Mercado de motores marinos alternativos Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de motores marinos alternativos

El mercado mundial de motores marinos alternativos se valoró en 25,600 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 44,400 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % entre 2025 y 2034. El cumplimiento continuo de las normativas sobre emisiones, junto con la necesidad de flexibilidad operativa para adaptar el uso de combustibles en función del coste y la disponibilidad de los distintos combustibles, reforzará el panorama del sector.
 

Los motores alternativos están integrados con sistemas avanzados de control del motor que incorporan funciones de supervisión del rendimiento. Estos sistemas permiten recopilar en tiempo real o prácticamente en tiempo real datos sobre la temperatura, la presión y otras métricas de rendimiento, lo que proporciona una previsión avanzada de las necesidades de mantenimiento y reduce los tiempos de inactividad, factores que impulsarán el crecimiento del sector.
 

A modo de referencia, en abril de 2025, Sapura Energy, de Malasia, obtuvo contratos para varios buques en Tailandia y Malasia a través de su división Offshore Support Vessel & Geosciences. Los contratos ascendieron a 22,6 millones de USD. Con estos nuevos contratos, Sapura Energy desplegará sus buques de trabajo de alojamiento y sus buques de prospección geofísica a lo largo de 2026.
 

Las estrictas normas y obligaciones en materia de emisiones y contaminación marina están llevando a los armadores a modernizar sus motores tradicionales mediante la instalación de los motores alternativos más recientes y avanzados, con el fin de mejorar el consumo de combustible y cumplir las normativas sobre emisiones, lo que impulsará aún más la expansión del sector. El rápido desarrollo de las instalaciones portuarias mejorará las actividades de transporte marítimo en las economías emergentes.
 

Existe un interés creciente por los diseños de motores eficientes en cuanto al uso del espacio, especialmente para embarcaciones pequeñas y buques de apoyo en alta mar. El desarrollo por parte de los fabricantes de motores compactos y eficientes que optimizan la potencia de salida acelerará la evolución del sector. Además, los controles de nivel III de la Organización Marítima Internacional han aumentado el grado de precisión exigido a los motores, lo que permite a los fabricantes de motores marinos rediseñarlos e impulsar así el crecimiento del sector.
 

Por ejemplo, en mayo de 2025, la Agencia de Ciencia y Tecnología de Defensa de Singapur firmó un contrato con thyssenkrupp Marine Systems para construir dos submarinos adicionales de tipo 218SG. El acuerdo amplía a seis el pedido de submarinos de nueva generación de Singapur, consolidando aún más su intención de reforzar la defensa marítima ante la evolución de la dinámica de seguridad regional.
 

Tendencias del mercado de motores marinos alternativos

El sector está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de la demanda de motores alternativos más pequeños utilizados en el transporte marítimo de cabotaje y en embarcaciones de vías navegables interiores. Los programas gubernamentales de apoyo destinados a descongestionar las carreteras y reducir la huella de carbono asociada al transporte por carretera mediante la transición al transporte marítimo impulsarán el dinamismo del sector.
 

Los principales actores del sector están modernizando los sistemas de inyección de combustible para mejorar la eficiencia de la combustión y reducir el desperdicio de combustible en los motores marinos, lo que favorecerá la expansión del producto. El uso cada vez mayor de estos motores para la propulsión y el suministro de energía auxiliar en plataformas de perforación marina, así como en buques de apoyo, ampliará el potencial del sector.
 

A modo de referencia, en mayo de 2025, India anunció un plan para invertir más de 10,000 millones de USD en la construcción de petroleros de fabricación nacional. Además, el país prevé adquirir 112 buques cisterna para crudo de aquí a 2040, en varias fases.
 

El aumento de las actividades de exploración marina, especialmente en el Sudeste Asiático y África, está estimulando el crecimiento del sector. Los principales fabricantes de motores desarrollan continuamente plataformas de motores modulares para mejorar la personalización, el mantenimiento y la escalabilidad, así como para adaptarse a las diversas necesidades operativas de los distintos tipos de buques. La reducción de los tiempos de revisión está impulsando la penetración en el sector.
 

El creciente uso de la automatización en la ingeniería de buques marinos reducirá la necesidad de operadores humanos y optimizará la productividad, lo que favorecerá la adopción de estos productos. Asimismo, el aumento del gasto en armamento militar, las actividades de modernización de las flotas y el mayor interés por reforzar el poder naval también respaldarán el dinamismo del sector.
 

A modo ilustrativo, en marzo de 2024, el Gobierno indio anunció una importante asignación presupuestaria para revitalizar el sector naval del país, por un valor aproximado de 23,8 mil millones de USD, y se prevé que impulse las capacidades de fabricación nacional.
 

Análisis del mercado de motores marinos alternativos

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de motores marinos alternativos registró un valor de 22,800, 24,100 y 25,600 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por potencia nominal, el mercado se segmenta en 0,5 MW-1 MW y >1 MW-2 MW. La creciente transición hacia formas de energía descentralizadas y limpias reforzará la seguridad energética y la resiliencia operativa.
   
• El mercado de motores marinos alternativos con una potencia nominal de 0,5 MW-1 MW crecerá a una TCAC del 5,5% hasta 2034. Estas potencias nominales están cobrando impulso debido al aumento de la demanda de barcos pesqueros pequeños y medianos, patrulleras, transbordadores costeros y otros buques, así como de sistemas de propulsión económicos y compactos.
   
• A modo de referencia, en octubre de 2024, Kongsberg Maritime obtuvo un contrato importante con Fujian Mawei Shipbuilding, China, para suministrar un sistema avanzado de suministro para flotas destinado a un grupo de diez nuevos PSV. El contrato está valorado en 78,45 millones de USD. Además, Kongsberg suministrará un amplio paquete de equipos que incluye sistemas avanzados de propulsión, automatización integrada y sistemas de gestión energética, encargados por Capital Offshore, una empresa naviera griega.
   
• El mercado de motores marinos alternativos con una potencia nominal de >1 MW-2 MW alcanzó un valor de 4,000 millones de USD en 2024. Estos motores son cada vez más elegidos por su idoneidad para satisfacer los requisitos de potencia y eficiencia de los buques mercantes de tamaño mediano y otros usos auxiliares.
   
• El mercado de motores marinos alternativos con una potencia nominal de >2 MW-3,5 MW superará los 1,500 millones de USD en 2034. La implementación de sistemas de monitorización digital mejora la productividad operativa y minimiza los gastos de mantenimiento, lo que incrementa la demanda de motores en este rango de potencia.
   
• Por ejemplo, en abril de 2025, Sentinel Marine firmó un contrato con Jiangmen Hangtong Shipbuilding, de China. El contrato incluye un pedido en firme de un buque multipropósito de apoyo energético de 65 metros y opciones para hasta tres unidades adicionales. Este nuevo pedido ampliará la flota de Sentinel Marine hasta 15 buques. Está previsto que el nuevo buque se entregue en el segundo trimestre de 2027, lo que permitirá a la empresa ejecutar su estrategia para ampliar su capacidad y reforzar su respuesta a la demanda del sector de la energía marina.
   
• El mercado de motores marinos alternativos con una potencia nominal superior a 7,5 MW registrará una tasa de crecimiento superior al 4,5 % hasta 2034. Estos motores registran un aumento considerable, impulsado por el incremento de la demanda de grandes buques comerciales, en particular portacontenedores, graneleros y cruceros, que requieren sistemas de propulsión de alta potencia.
   

• Por combustible, el mercado se segmenta en diésel, gas y otros. Los motores marinos alternativos diésel registraron una cuota de mercado del 69,2 % en 2024. La rápida expansión y el desarrollo del comercio marítimo mundial, junto con la demanda de motores fiables y de alta eficiencia, impulsarán aún más el crecimiento del sector.
   
• Por ejemplo, en enero de 2024, China Merchants Industry anunció el desarrollo de dos graneleros de 82.000 TPM y dos buques multipropósito de 62.000 TPM, por un valor de 160 millones de USD, cuya entrega estaba prevista para 2026.
   
• El mercado de motores marinos alternativos de gas crecerá a una TCAC superior al 6,5 % hasta 2034. El creciente énfasis en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, junto con unas políticas medioambientales estrictas, ha impulsado la adopción de estos motores en el sector marítimo.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de motores marinos alternativos se estimó en 2,300 millones de USD, 2,400 millones de USD y 2,600 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El país registra un crecimiento significativo, impulsado por el aumento del comercio marítimo, el desarrollo del sector energético marino y el crecimiento de las actividades de navegación recreativa.
   
• A modo de ejemplo, en marzo de 2025, la empresa naviera francesa CMA CGM Group anunció una inversión de 20,000 millones de USD destinada a mejorar la economía marítima estadounidense y desarrollar la estructura de la cadena de suministro del país durante los cuatro años siguientes.
   
• El mercado norteamericano de motores marinos alternativos registrará una TCAC del 5 % hasta 2034. El aumento de la renta disponible, junto con el interés por las actividades de ocio acuáticas, está impulsando la demanda de navegación recreativa, lo que, a su vez, incrementará la demanda de estos sistemas.
   
• Por ejemplo, en marzo de 2025, el Gobierno de Canadá adjudicó a Chantier Davie Canada un contrato por un valor de 3,250 millones de USD para la construcción de uno de los futuros rompehielos polares de la CCG en el marco del NSS. Esto contribuye al avance estratégico de la soberanía y la seguridad de Canadá en el Ártico. 
   
• Se prevé que el mercado de motores marinos alternativos de Asia-Pacífico supere los 21,500 millones de USD en 2034. Entidades públicas y privadas de toda la región están desarrollando sistemas eléctricos e híbridos para embarcaciones más pequeñas con el fin de mejorar el consumo de combustible y las emisiones, lo que, a su vez, creará un entorno empresarial favorable.
   
• A modo de referencia, en 2025, Singapur y la India firmaron una carta de intenciones para colaborar en los ámbitos de la digitalización y la descarbonización marítimas. El proyecto busca acelerar el desarrollo y la implementación de soluciones digitales y tecnologías de cero emisiones para el Corredor Marítimo Verde y Digital entre Singapur y la India.
   
• El mercado europeo de motores marinos alternativos crecerá a una TCAC superior al 6 % hasta 2034. La región registra un sólido crecimiento, impulsado por el cambio en la demanda de los consumidores hacia motores marinos que ofrecen mayor confort, lujo y un rendimiento fiable, lo que está determinando las características y el diseño de los motores.
   
• En mayo de 2025, Serco ha obtenido recientemente tres contratos del Ministerio de Defensa del Reino Unido por un valor superior a 1,130 millones de USD, que ayudarán a la Marina Real a mejorar sus operaciones marítimas. Además, Serco es responsable del programa de modernización de la flota, en cuyo marco gestionará la adquisición y la integración de 24 nuevos buques que sustituirán a los más antiguos.
   
• El mercado de motores marinos alternativos de Oriente Medio y África registró una cuota de mercado del 8,5 % en 2024. La creciente implantación de soluciones de mantenimiento predictivo y gemelos digitales incrementa la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, reduce los costes relacionados con las operaciones de motores marinos, lo que impulsa la dinámica del sector.
   
• A modo de referencia, en mayo de 2025, DP World, con sede en los EAU, y el Gobierno sirio firmaron un memorando de entendimiento por valor de 800 millones de USD para ampliar y desarrollar el puerto de Tartús. En el marco del memorando, establecieron planes destinados a desarrollar, supervisar y operar una terminal moderna y multipropósito en el puerto, además de otras iniciativas dentro de la zona de desarrollo industrial marino estipulada.
   
• El mercado latinoamericano de motores marinos alternativos se valoró en más de 800 millones de USD en 2024. El desarrollo del turismo marítimo, junto con la navegación de recreo, está impulsando el crecimiento del negocio. Asimismo, una mayor concienciación sobre la protección medioambiental y las normativas gubernamentales orientadas a reducir las emisiones de carbono impulsarán la trayectoria del sector.
   
• Por ejemplo, Brasil puso en marcha la Política Nacional de Transición Energética en 2024, tras invertir 400,000 millones de USD en proyectos ecológicos durante los diez años siguientes. Esta iniciativa consolida los esfuerzos de Brasil por mejorar la adopción de energías limpias, reforzar la posición del país como líder en energías renovables y fomentar el desarrollo industrial.
   

Cuota de mercado de los motores marinos alternativos

• Los cinco principales actores, incluidos Caterpillar, AB Volvo Penta, IHI Corporation, General Electric y Cummins, concentran conjuntamente alrededor del 40 % de la cuota de la industria de motores marinos alternativos, debido a que las empresas clave compiten en aspectos como la innovación, la economía de combustible, las restricciones sobre emisiones y los costes del ciclo de vida, al tiempo que observan los requisitos relativos a los objetivos de emisiones de carbono de la OMI.
   
• AB Volvo Penta compite en el sector gracias a su innovación continua, la eficiencia en el consumo de combustible y el respeto por el medio ambiente de sus motores. La empresa ofrece motores compactos, potentes y de bajas emisiones para actividades marítimas tanto comerciales como recreativas.
   
• Cummins mantiene ventajas competitivas en el mercado gracias a su red mundial de distribución, su amplia asistencia posventa y sus numerosos motores eficientes en el consumo de combustible y de larga duración. La empresa también se dirige a los sectores marítimos comercial y de defensa, y comercializa motores avanzados que cumplen las normativas, así como una amplia gama de motores conformes con las normas de emisiones.
   

Empresas del mercado de motores marinos alternativos

• Los ingresos de Cummins alcanzaron los 34,100 millones de USD en 2024, lo que demuestra un crecimiento en todas las líneas de productos. En 2024, el EBITDA alcanzó los 6,300 millones de USD, equivalentes al 18,6 % de las ventas, frente a los 3,000 millones de USD, o el 8,9 % de las ventas, del año anterior.
   
• En el ejercicio fiscal de 2024, Caterpillar registró unos ingresos de 64,800 millones de USD, lo que supone un aumento del margen operativo del 0,9 %. Este crecimiento estuvo impulsado por el sólido desempeño en todas las áreas principales.
   
• En 2024, AB Volvo Penta registró unas ventas netas de 54,900 millones de USD. La empresa invirtió 3,200 millones de USD en actividades de investigación y desarrollo durante el mismo período. El margen sobre los ingresos operativos ajustados también fue inferior, del 12,5 % (14,0), con un valor de 6,850 millones de USD. La tasa de margen operativo ajustado durante los últimos cinco años fue del 11,3 %.
   

Los principales actores que operan en la industria de motores marinos alternativos son:

• AB Volvo Penta
• American Honda Motor
• Briggs & Stratton
• Caterpillar
• Cummins
• General Electric
• Guascor Energy
• IHI Corporation
• J C Bamford Excavators
• Kawasaki Heavy Industries
• KUBOTA Corporation
• MAN Energy Solutions
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
• Perkins Engines
• Rehlko
• Rolls-Royce
• Scania
• Wärtsilä
• Yamaha Motor
• Yanmar HOLDINGS
   

Noticias del sector de motores marinos alternativos

• En septiembre de 2024, Scania presentó su sistema más reciente de propulsión marina y generación de energía auxiliar de 13 litros. El nuevo motor DI13, presentado en la feria SMM de Hamburgo, ofrece una potencia de 257–772 kW (350–1050 HP) para propulsión y de 301 a 553 kW para propulsión auxiliar, en función del ciclo de trabajo, las emisiones y la velocidad nominal. Además, el DI13 logra una mejora de hasta un 8 % en el consumo de combustible frente a la versión anterior al mismo nivel de potencia.
   
• En septiembre de 2024, Rolls Royce amplió la gama de motores mtu Series 1163 y 8000 para incluir todas las configuraciones, incluidas las versiones 16V y 20V, con potencias nominales de 4,800 a 10,000 kW. Estos motores están equipados con un sistema SCR avanzado que permite cumplir plenamente las restricciones de emisiones de nivel III de la OMI para las zonas ECA, incluidos el mar del Norte, el mar Báltico y la plataforma continental de América del Norte.
   
• En agosto de 2024, Volvo Penta introdujo su tecnología de propulsión híbrida eléctrica, reforzando aún más su liderazgo en innovación marina en los sectores de los yates y la navegación comercial. Este sistema y todos sus componentes están diseñados para facilitar la integración de las funciones híbrida y eléctrica en la embarcación. El nuevo sistema automatiza el cambio de la fuente de energía para mejorar la propulsión, la relajación, el confort y la eficiencia del rendimiento, así como la facilidad de operación.
   
• En mayo de 2024, Caterpillar Marine, en asociación con Damen Shipyards Group, una empresa con sede en los Países Bajos, suscribió un memorando de entendimiento (MoU) estratégico con el objetivo de acelerar el desarrollo de los motores marinos Cat 3500E, que utilizarán combustible dual de metanol; las primeras pruebas de campo están previstas para 2026. El avanzado Cat 3500E estará equipado con sistemas de metanol de baja presión (inferior a 10 bar) de última generación para combustible dual diésel y también podrá utilizar diésel.
   

El informe de investigación del mercado de motores marinos alternativos incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones de USD) y volumen (MW) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por combustible

• Diésel
• Gas
• Otros

Mercado, por potencia nominal

• 0,5 MW - 1 MW
• > 1 MW - 2 MW
• > 2 MW - 3,5 MW
• > 3,5 MW - 5 MW
• > 5 MW - 7,5 MW
• > 7,5 MW

Mercado, por configuración de cilindros

• En línea
• Tipo V
• Radial
• Pistones opuestos

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México 
• Europa
  • Reino Unido
  • Francia
  • Alemania
  • Rusia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
  • Dinamarca
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Tailandia
  • Singapur
• Oriente Medio y África
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Qatar
  • Omán
  • Kuwait
  • Egipto
  • Turquía
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Chile