Marché des moteurs marins à pistons Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des moteurs marins alternatifs

Le marché mondial des moteurs marins alternatifs était évalué à 25,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 44,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034. Le respect continu des réglementations en matière d’émissions, conjugué à la nécessité de disposer d’une flexibilité opérationnelle permettant d’adapter l’utilisation des carburants en fonction du coût et de la disponibilité des différents combustibles, renforcera la dynamique du secteur.
 

Les moteurs alternatifs sont intégrés à des systèmes avancés de commande des moteurs dotés de fonctions de surveillance des performances. Ces systèmes permettent de collecter en temps réel, ou presque, des données relatives à la température, à la pression et à d’autres indicateurs de performance, offrant ainsi une meilleure capacité d’anticipation de la maintenance et une réduction des temps d’arrêt, ce qui stimulera la croissance du secteur.
 

À titre d’exemple, en avril 2025, Sapura Energy, société malaisienne, a obtenu des contrats pour plusieurs navires en Thaïlande et en Malaisie par l’intermédiaire de sa division Offshore Support Vessel & Geosciences. Ces contrats représentaient 22,6 millions de dollars (USD). Dans le cadre de ces nouveaux contrats, Sapura Energy déploiera ses navires de service avec hébergement et ses navires d’étude géophysique tout au long de 2026.
 

Les normes strictes et les obligations relatives à la pollution marine incitent les armateurs à moderniser leurs moteurs traditionnels en les remplaçant par des moteurs alternatifs plus récents et plus avancés, afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de se conformer aux réglementations en matière d’émissions, ce qui accélérera davantage l’expansion du secteur. Le développement rapide des infrastructures portuaires renforcera les activités de transport maritime dans les économies émergentes.
 

L’intérêt pour les conceptions de moteurs compactes et peu encombrantes se renforce, en particulier pour les petits navires et les navires de soutien offshore. Les fabricants développent des groupes moteurs compacts et efficaces qui optimisent la puissance produite, ce qui accélérera la progression du secteur. En outre, les exigences de niveau III de l’Organisation maritime internationale ont accru le niveau de précision requis pour les moteurs, permettant aux fabricants de moteurs marins de reconcevoir leurs moteurs et, ainsi, de stimuler la croissance du secteur.
 

Par exemple, en mai 2025, la Defence Science and Technology Agency de Singapour a signé un contrat avec thyssenkrupp Marine Systems pour la construction de deux sous-marins Type 218SG supplémentaires. Cet accord porte à six le nombre de sous-marins de nouvelle génération commandés par Singapour, consolidant ainsi l’intention du pays de renforcer sa défense maritime dans un contexte d’évolution des dynamiques de sécurité régionale.
 

Tendances du marché des moteurs marins alternatifs

Le secteur connaît une croissance importante, portée par la demande croissante de moteurs alternatifs de plus petite taille utilisés pour le transport côtier et à bord des navires de navigation intérieure. Les programmes gouvernementaux favorisant le transfert du transport routier vers le transport maritime, afin de décongestionner les autoroutes et de réduire l’empreinte carbone associée au transport par véhicules terrestres, soutiendront la dynamique du secteur.
 

Les principaux acteurs du secteur modernisent les systèmes d’injection de carburant afin d’améliorer l’efficacité de la combustion et de réduire le gaspillage de carburant dans les moteurs marins, ce qui stimulera l’expansion des produits. L’utilisation croissante de ces moteurs pour la propulsion et la production d’énergie auxiliaire sur les plateformes de forage offshore ainsi que sur les navires de soutien renforcera le potentiel commercial.
 

À titre de référence, en mai 2025, l’Inde a annoncé un plan prévoyant de consacrer plus de 10 milliards de dollars (USD) à la construction de pétroliers fabriqués localement. En outre, le pays prévoit d’acquérir 112 navires-citernes pour le transport de pétrole brut d’ici 2040, selon un déploiement en plusieurs phases.
 

L’essor des activités d’exploration offshore, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, stimule la croissance du secteur. Les principaux fabricants de moteurs développent continuellement des plateformes de moteurs modulaires afin d’améliorer davantage la personnalisation, la maintenance et l’évolutivité, tout en répondant aux besoins opérationnels variés des différents types de navires. La réduction des délais de révision générale contribue également à la pénétration du marché.
 

L’utilisation croissante de l’automatisation dans l’ingénierie des navires réduira le besoin d’opérateurs humains et optimisera la productivité, favorisant ainsi l’adoption des produits. En outre, l’augmentation des dépenses consacrées aux armements militaires, la modernisation des flottes et l’importance accrue accordée au renforcement de la puissance navale soutiendront également la dynamique du secteur.
 

À titre d’illustration, en mars 2024, le gouvernement indien a annoncé une importante allocation budgétaire destinée à revitaliser le secteur national de la construction navale, pour un montant d’environ 23,8 milliards de dollars (USD), ce qui devrait accroître les capacités de fabrication nationales.
 

Analyse du marché des moteurs alternatifs marins

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur des moteurs alternatifs marins était évalué à 22,8, 24,1 et 25,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la puissance nominale, le marché est segmenté en 0,5 MW–1 MW et > 1 MW–2 MW. L’évolution croissante vers des formes d’énergie décentralisées et propres renforcera la sécurité énergétique et la résilience opérationnelle.
   
• Le marché des moteurs alternatifs marins d’une puissance nominale de 0,5 MW–1 MW progressera selon un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % jusqu’en 2034. Ces puissances nominales gagnent du terrain, portées par la demande croissante de bateaux de pêche de petite et moyenne taille, de patrouilleurs, de ferries côtiers et d’autres navires, ainsi que par le besoin de systèmes de propulsion économiques et compacts.
   
• À titre de référence, en octobre 2024, Kongsberg Maritime a remporté un contrat important auprès de Fujian Mawei Shipbuilding, en Chine, pour fournir un système avancé destiné à une flotte de dix nouveaux PSV. Le contrat est évalué à 78,45 millions de dollars (USD). En outre, Kongsberg fournira un vaste ensemble d’équipements comprenant des systèmes de propulsion avancés, des systèmes intégrés d’automatisation et des systèmes de gestion de l’énergie, commandés par Capital Offshore, une compagnie maritime grecque.
   
• Le marché des moteurs alternatifs marins d’une puissance nominale > 1 MW–2 MW était évalué à 4 milliards de dollars (USD) en 2024. Ces moteurs sont de plus en plus privilégiés en raison de leur adéquation aux exigences de puissance et d’efficacité des navires marchands de taille moyenne et des applications auxiliaires.
   
• Le marché des moteurs alternatifs marins d’une puissance nominale > 2 MW–3,5 MW dépassera 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. La mise en œuvre de systèmes de surveillance numérique améliore la productivité opérationnelle et réduit les dépenses de maintenance, ce qui accroît la demande de moteurs dans cette plage de puissance.
   
• Par exemple, en avril 2025, Sentinel Marine a signé un contrat avec Jiangmen Hangtong Shipbuilding, en Chine. Le contrat comprend une commande ferme portant sur un navire polyvalent de soutien énergétique de 65 mètres et des options portant sur jusqu’à trois navires supplémentaires. Cette nouvelle commande portera la flotte de Sentinel Marine à 15 navires. Le nouveau navire devrait être livré au deuxième trimestre 2027, ce qui permettra à la stratégie de l’entreprise d’accroître ses capacités et de soutenir la demande du secteur de l’énergie offshore.
   
• Le marché des moteurs marins alternatifs d'une puissance nominale supérieure à 7,5 MW affichera un taux de croissance de plus de 4,5 % d'ici 2034. Ces moteurs de cette catégorie de puissance connaissent une forte progression, portée par l'augmentation de la demande pour les grands navires commerciaux, notamment les porte-conteneurs, les vraquiers et les paquebots de croisière, qui nécessitent des systèmes de propulsion à forte puissance.
   

• Selon le carburant, le marché est segmenté en moteurs diesel, à gaz et autres. Les moteurs marins alternatifs diesel détenaient une part de marché de 69,2 % en 2024. L'expansion et le développement rapides du commerce maritime mondial, associés à la demande de moteurs fiables et à haut rendement, stimuleront davantage la croissance du secteur.
   
• Par exemple, en janvier 2024, China Merchants Industry a annoncé la construction de deux vraquiers de 82 000 dwt et de deux navires polyvalents de 62 000 dwt, pour un montant de 160 millions de dollars (USD), dont la livraison était prévue en 2026.
   
• Le marché des moteurs marins alternatifs à gaz enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 6,5 % jusqu'en 2034. L'importance croissante accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conjuguée au renforcement des politiques environnementales, a favorisé l'adoption de ces moteurs dans l'ensemble du secteur maritime.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des moteurs marins alternatifs était estimé à 2,3, 2,4 et 2,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le pays connaît une croissance significative, soutenue par l'augmentation du commerce maritime, le développement du secteur de l'énergie offshore et l'essor des activités de plaisance nautique.
   
• À titre d'illustration, en mars 2025, la compagnie maritime française CMA CGM Group a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars (USD) visant à améliorer l'économie maritime américaine et à développer le réseau de la chaîne d'approvisionnement du pays au cours des quatre prochaines années.
   
• Le marché nord-américain des moteurs marins alternatifs affichera un TCAC de 5 % d'ici 2034. L'augmentation du revenu disponible, conjuguée à l'intérêt pour les activités de loisirs nautiques, stimule la demande de bateaux de plaisance, ce qui favorisera à son tour la demande pour ces systèmes.
   
• Par exemple, en mars 2025, le gouvernement du Canada a attribué à Chantier Davie Canada un contrat de 3,25 milliards de dollars (USD) pour la construction de l'un des futurs brise-glaces polaires de la Garde côtière canadienne (CCG), dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (NSS). Ce projet contribue au renforcement essentiel de la souveraineté et de la sécurité du pays dans l'Arctique. 
   
• Le marché des moteurs marins alternatifs en Asie-Pacifique devrait dépasser 21,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Les acteurs publics et privés de la région développent des systèmes électriques et hybrides pour les petites embarcations afin d'améliorer l'efficacité énergétique et les émissions, ce qui créera à son tour un environnement commercial favorable.
   
• À titre de référence, en 2025, Singapour et l'Inde ont signé une lettre d'intention visant à collaborer dans les domaines de la numérisation et de la décarbonation du secteur maritime. Le projet vise à accélérer le développement et la mise en œuvre de solutions numériques et de technologies à zéro émission pour le corridor maritime vert et numérique entre Singapour et l'Inde.
   
• Le marché européen des moteurs marins alternatifs devrait progresser à un TCAC de plus de 6 % d'ici 2034. La région connaît une croissance robuste, portée par l'évolution de la demande des consommateurs en faveur de moteurs marins offrant davantage de confort, de luxe et de performances fiables, ce qui façonne les caractéristiques et la conception de ces moteurs.
   
• En mai 2025, Serco a récemment remporté trois contrats auprès du ministère britannique de la Défense, d’une valeur supérieure à 1,13 milliard de dollars (USD), qui aideront la Royal Navy à renforcer ses opérations maritimes. En outre, Serco est responsable du programme de modernisation de la flotte, dans le cadre duquel la société gérera l’acquisition et l’intégration de 24 nouveaux navires destinés à remplacer les anciens.
   
• Le marché des moteurs marins alternatifs au Moyen-Orient et en Afrique détenait une part de marché de 8,5 % en 2024. Le déploiement croissant de solutions de maintenance prédictive et de jumeaux numériques accroît l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts liés à l’exploitation des moteurs marins, ce qui stimule la dynamique du secteur.
   
• À titre d’exemple, en mai 2025, DP World, basée aux Émirats arabes unis, et le gouvernement syrien ont signé un protocole d’accord de 800 millions de dollars (USD) afin d’agrandir et de développer le port de Tartous. Dans le cadre de ce protocole d’accord, ils ont défini des plans visant à développer, superviser et exploiter un terminal moderne polyvalent dans le port, ainsi que d’autres initiatives au sein de la zone de développement industriel maritime définie.
   
• Le marché latino-américain des moteurs marins alternatifs était évalué à plus de 800 millions de dollars (USD) en 2024. Le développement du tourisme maritime et de la navigation de plaisance stimule la croissance du secteur. En outre, la sensibilisation accrue à la protection de l’environnement et les réglementations gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone devraient soutenir la trajectoire du secteur.
   
• Par exemple, le Brésil a lancé la Politique nationale de transition énergétique en 2024 après avoir investi 400 milliards de dollars (USD) dans des projets verts au cours des dix années suivantes. Cette initiative renforce les efforts du Brésil visant à accélérer l’adoption des énergies propres, à consolider la position du pays en tant que leader des énergies renouvelables et à favoriser le développement industriel.
   

Part de marché des moteurs marins alternatifs

• Les cinq principaux acteurs, à savoir Caterpillar, AB Volvo Penta, IHI Corporation, General Electric et Cummins, détiennent ensemble environ 40 % du secteur des moteurs marins alternatifs. Cette situation s’explique par la concurrence entre les principales entreprises sur des facteurs tels que l’innovation, l’efficacité énergétique, les restrictions relatives aux émissions et les coûts sur l’ensemble du cycle de vie, tout en respectant les exigences de l’OMI relatives aux objectifs de réduction des émissions de carbone.
   
• AB Volvo Penta se positionne sur le marché grâce à son innovation continue, à l’efficacité énergétique et au caractère écologique de ses moteurs. La société propose des moteurs compacts, puissants et faiblement émetteurs pour les activités maritimes commerciales et de plaisance.
   
• Cummins conserve des avantages concurrentiels sur le marché grâce à son réseau mondial de distribution, à son service après-vente étendu et à ses nombreux moteurs économes en carburant et durables. La société cible également les secteurs maritimes commercial et de la défense, en commercialisant des moteurs avancés conformes aux normes d’émissions ainsi qu’une large gamme de moteurs respectant ces normes.
   

Entreprises du marché des moteurs marins alternatifs

• Le chiffre d’affaires de Cummins a atteint 34,1 milliards de dollars (USD) en 2024, enregistrant une croissance dans toutes les gammes de produits. En 2024, l’EBITDA a atteint 6,3 milliards de dollars (USD), soit 18,6 % du chiffre d’affaires, contre 3,0 milliards de dollars (USD), soit 8,9 % du chiffre d’affaires, l’année précédente.
   
• Pour l’exercice 2024, Caterpillar a déclaré un chiffre d’affaires de 64,8 milliards de dollars (USD), ce qui représente une hausse de 0,9 % de la marge opérationnelle. Cette croissance a été soutenue par de solides performances dans tous les principaux domaines d’activité.
   
• En 2024, AB Volvo Penta a déclaré un chiffre d’affaires net de 54,9 milliards de dollars (USD). Au cours de la même période, la société a investi 3,2 milliards de dollars (USD) dans des activités de recherche et développement. La marge du résultat opérationnel ajusté était également inférieure, à 12,5 % (14,0), pour un montant de 6,85 milliards de dollars (USD). Le taux de marge opérationnelle ajustée sur les cinq dernières années s’établit à 11,3 %.
   

Les principaux acteurs du secteur des moteurs marins alternatifs sont :

• AB Volvo Penta
• American Honda Motor
• Briggs & Stratton
• Caterpillar
• Cummins
• General Electric
• Guascor Energy
• IHI Corporation
• J C Bamford Excavators
• Kawasaki Heavy Industries
• KUBOTA Corporation
• MAN Energy Solutions
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
• Perkins Engines
• Rehlko
• Rolls-Royce
• Scania
• Wärtsilä
• Yamaha Motor
• Yanmar HOLDINGS
   

Actualités du secteur des moteurs marins à pistons

• En septembre 2024, Scania a présenté son dernier système de propulsion marine et d’alimentation auxiliaire de 13 litres. Le nouveau moteur DI13, présenté au salon professionnel SMM à Hambourg, offre une plage de puissance de 257–772 kW (350–1050 HP) pour la propulsion et de 301 à 553 kW pour la propulsion auxiliaire, selon le cycle de fonctionnement, les émissions et le régime nominal. En outre, le DI13 permet de réduire jusqu’à 8 % la consommation de carburant par rapport à la version précédente au même niveau de puissance.
   
• En septembre 2024, Rolls Royce a élargi la gamme des moteurs mtu des séries 1163 et 8000 afin d’inclure toutes les configurations, notamment les versions 16V et 20V, avec des puissances nominales comprises entre 4 800 et 10 000 kW. Ces moteurs sont équipés d’un système SCR avancé permettant de respecter intégralement les restrictions d’émissions IMO Tier III applicables aux zones ECA, notamment en mer du Nord, en mer Baltique et sur le plateau continental de l’Amérique du Nord.
   
• En août 2024, Volvo Penta a présenté sa technologie de propulsion hybride électrique, renforçant ainsi sa position de leader en matière d’innovation marine dans les secteurs des yachts et de la navigation commerciale. Ce système et l’ensemble de ses composants sont conçus pour assurer une intégration simplifiée, de la propulsion hybride à la propulsion électrique à bord du navire. Le nouveau système automatise le changement de source d’énergie afin d’améliorer la propulsion, la détente, le confort et l’efficacité des performances, tout en facilitant l’utilisation.
   
• En mai 2024, Caterpillar Marine, en association avec Damen Shipyards Group, une entreprise basée aux Pays-Bas, a conclu un protocole d’accord stratégique (MoU) visant à accélérer le développement des moteurs marins Cat 3500E, qui utiliseront un système bicombustible au méthanol ; les premiers essais sur le terrain sont prévus en 2026. Le moteur avancé Cat 3500E sera équipé de systèmes diesel bicombustibles au méthanol à basse pression de dernière génération (inférieure à 10 bar) et pourra également utiliser du diesel.
   

Le rapport d’étude du marché des moteurs marins à pistons fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz
• Autres

Marché, par puissance nominale

• 0,5 MW - 1 MW
• > 1 MW - 2 MW
• > 2 MW - 3,5 MW
• > 3,5 MW - 5 MW
• > 5 MW - 7,5 MW
• > 7,5 MW

Marché, par configuration des cylindres

• En ligne
• Type V
• Radial
• Pistons opposés

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Thaïlande
  • Singapour
• Moyen-Orient et Afrique
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Oman
  • Koweït
  • Égypte
  • Turquie
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili