Marché des moteurs alternatifs marins Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des moteurs à pistons marins

Le marché mondial des moteurs à pistons marins était évalué à 25,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 44,4 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034. Le respect continu des réglementations sur les émissions, ainsi que le besoin de flexibilité opérationnelle, permettant des changements dans l'utilisation des carburants en fonction du coût et de la disponibilité des différents carburants, renforceront le paysage industriel.
 

Les moteurs à pistons sont intégrés avec des systèmes de contrôle avancés qui incorporent des fonctionnalités de surveillance des performances. Ces systèmes permettent la collecte de données sur la température, la pression et d'autres métriques de performance en temps réel ou presque en temps réel, offrant ainsi une vision sophistiquée de la maintenance et des temps d'arrêt réduits, ce qui stimulera la croissance des entreprises.
 

À titre de référence, en avril 2025, Sapura Energy de Malaisie a obtenu des contrats pour plusieurs navires en Thaïlande et en Malaisie via sa division des navires de soutien offshore et des géosciences. Les contrats représentaient 22,6 millions de dollars. Avec ces nouveaux contrats en place, Sapura Energy déployera ses bateaux de travail d'hébergement et ses navires de géosurveillance tout au long de 2026.
 

Les normes strictes en matière d'émissions et les mandats en matière de pollution marine, les propriétaires de navires modernisent leurs moteurs traditionnels en moteurs à pistons récents et avancés pour améliorer la consommation de carburant et se conformer aux réglementations sur les émissions, ce qui stimulera davantage l'expansion de l'industrie. Le développement rapide des installations portuaires stimulera les activités de transport maritime dans les économies émergentes.
 

Il y a un intérêt croissant pour les conceptions de moteurs économes en espace, en particulier dans les petits navires et les navires de soutien offshore, en ligne avec les fabricants qui développent des centrales électriques compactes et efficaces qui optimisent la puissance de sortie, ce qui accélérera la trajectoire de l'industrie. De plus, les contrôles de niveau III de l'Organisation maritime internationale ont augmenté le niveau de précision des moteurs, permettant aux fabricants de moteurs marins de redessiner leurs moteurs, stimulant ainsi la croissance des entreprises.
 

Par exemple, en mai 2025, l'Agence de science et de technologie de la défense de Singapour a signé un contrat avec thyssenkrupp Marine Systems pour la construction de deux sous-marins supplémentaires de type 218SG. L'accord porte le nombre de sous-marins de nouvelle génération commandés par Singapour à six, ce qui renforce davantage l'intention de Singapour d'améliorer sa défense maritime face aux dynamiques changeantes de la sécurité régionale.
 

Tendances du marché des moteurs à pistons marins

Le secteur connaît une croissance substantielle alimentée par la demande croissante de petits moteurs à pistons utilisés pour le transport côtier et les navires de voie navigable intérieure. Les programmes gouvernementaux de soutien visant à soulager le trafic routier et à minimiser l'empreinte carbone associée au transport motorisé en passant au transport maritime stimuleront le dynamisme de l'industrie.
 

Les principaux acteurs du secteur modernisent les systèmes d'injection de carburant pour améliorer l'efficacité de la combustion et minimiser le gaspillage de carburant dans les moteurs marins, ce qui stimulera l'expansion des produits. L'utilisation croissante de ces moteurs pour la propulsion et l'alimentation auxiliaire sur les plates-formes de forage en mer ainsi que sur les navires de soutien augmentera le potentiel commercial.
 

Pour citation, en mai 2025, l'Inde a annoncé un plan de dépenser plus de 10 milliards de dollars pour la construction de pétroliers fabriqués localement. En outre, le pays prévoit d'acquérir 112 pétroliers bruts d'ici l'année 2040, ce qui est réparti en phases.
 

Les activités d'exploration en mer, en particulier dans les régions d'Asie du Sud-Est et d'Afrique, stimulent la croissance de l'industrie. Les principaux fabricants de moteurs développent en continu des plateformes de moteurs modulaires pour améliorer davantage la personnalisation, la maintenance et la scalabilité, ainsi que pour répondre aux besoins opérationnels diversifiés des différents types de navires et réduire les temps de rotation des révisions, ce qui stimule la pénétration de l'industrie.
 

L'utilisation croissante de l'automatisation dans l'ingénierie des navires marins réduira le besoin d'opérateurs humains et optimisera la productivité, favorisant ainsi l'adoption du produit. De plus, l'augmentation des dépenses pour les armements militaires, les activités de modernisation des flottes et l'accent accru sur la puissance navale soutiendront également le dynamisme de l'industrie.
 

À titre d'illustration, en mars 2024, le gouvernement indien a annoncé une forte allocation budgétaire pour la revitalisation du secteur de la construction navale du pays, à environ 23,8 milliards de dollars américains, et devrait renforcer les capacités de fabrication nationales.
 

Analyse du marché des moteurs à pistons marins

• L'industrie des moteurs à pistons marins était évaluée à 22,8, 24,1 et 25,6 milliards de dollars américains en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Selon la puissance nominale, le marché est segmenté en 0,5 MW - 1 MW,> 1 MW - 2 MW. Les changements croissants vers des formes d'énergie décentralisées et propres amélioreront la sécurité énergétique et la résilience opérationnelle.
   
• Le marché des moteurs à pistons marins de 0,5 MW - 1 MW devrait croître à un TCAC de 5,5 % d'ici 2034. Ces puissances nominales des moteurs gagnent en traction grâce à une demande croissante pour les petits et moyens bateaux de pêche, les bateaux de patrouille, les ferries côtiers et autres navires, ainsi que pour les systèmes de propulsion économiques et compacts.
   
• À titre de référence, en octobre 2024, Kongsberg Maritime a remporté un contrat notable avec Fujian Mawei Shipbuilding, en Chine, pour la fourniture d'un système avancé de flotte pour un peloton de dix nouveaux PSV. Le contrat est évalué à 78,45 millions de dollars américains. De plus, Kongsberg livrera un package complet d'appareils qui comprend des systèmes de propulsion avancés, une automatisation intégrée et des systèmes de gestion de l'énergie commandés par Capital Offshore, une société grecque de transport maritime.
   
• Le marché des moteurs à pistons marins de> 1 MW - 2 MW était évalué à 4 milliards de dollars américains en 2024. Ces moteurs sont de plus en plus préférés en raison de leur adéquation pour répondre aux exigences de puissance et d'efficacité des navires marchands de taille moyenne et des usages annexes.
   
• Les moteurs à pistons marins de> 2 MW - 3,5 MW dépasseront 1,5 milliard de dollars américains d'ici 2034. La mise en œuvre de systèmes de surveillance numériques améliore la productivité opérationnelle et minimise les coûts de maintenance, augmentant ainsi la demande pour les moteurs dans cette plage de puissance.
   
• Par exemple, en avril 2025, Sentinel Marine a signé un contrat avec Jiangmen Hangtong Shipbuilding en Chine. Le contrat contient une commande ferme pour un navire de soutien énergétique multipurpose de 65 mètres et des options pour jusqu'à trois autres. Cette nouvelle commande portera la flotte de Sentinel Marine à 15 navires. Le nouveau navire devrait être livré au deuxième trimestre 2027, permettant à l'entreprise de renforcer sa capacité et de soutenir la demande de l'industrie de l'énergie offshore.
   
• Le marché des moteurs à pistons marins de> 7,5 MW devrait connaître un taux de croissance de plus de 4,5 % d'ici 2034. Ces moteurs de puissance nominale connaissent une augmentation substantielle, propulsée par la demande croissante dans les grands navires commerciaux, en particulier les porte-conteneurs, les navires de charge et les navires de croisière, qui nécessitent des systèmes de propulsion à haute puissance.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base du carburant, le marché est segmenté en diesel, gaz et autres. Le moteur à pistons marins diesel détient une part de marché de 69,2 % en 2024. L'expansion et le développement rapides du commerce maritime mondial, associés à la demande d'engins fiables et à haute efficacité, stimuleront davantage la croissance de l'industrie.
   
• Par exemple, en janvier 2024, China Merchants Industry a annoncé le développement de deux transporteurs de vrac de 82 000 dwt et de deux navires polyvalents de 62 000 dwt pour un montant de 160 millions de dollars, qui seront livrés en 2026.
   
• Le marché des moteurs à pistons marins à gaz devrait croître à un TCAC de plus de 6,5 % d'ici 2034. L'accent croissant mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les politiques environnementales strictes, ont influencé l'adoption de ces moteurs dans le secteur maritime.
   

• Le marché des moteurs à pistons marins aux États-Unis était estimé à 2,3, 2,4 et 2,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le pays connaît une croissance significative alimentée par une augmentation du commerce maritime, le développement de l'industrie énergétique offshore et la croissance des activités de plaisance.
   
• À titre d'illustration, en mars 2025, le groupe CMA CGM, une compagnie maritime française, a annoncé un investissement de 20 milliards de dollars visant à améliorer l'économie maritime américaine et à développer le cadre de la chaîne d'approvisionnement du pays au cours des quatre prochaines années.
   
• Le marché des moteurs à pistons marins en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 5 % jusqu'en 2034. L'augmentation des revenus disponibles, couplée à l'intérêt pour les activités de loisirs nautiques, renforce la demande de plaisance, ce qui, à son tour, stimulera la demande pour ces systèmes.
   
• Par exemple, en mars 2025, le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 3,25 milliards de dollars à Chantier Davie Canada pour la construction d'un des futurs brise-glaces polaires de la Garde côtière canadienne dans le cadre du NSS. Cela contribue à l'avancement impératif de la souveraineté et de la sécurité du pays dans l'Arctique. 
   
• Le marché des moteurs à pistons marins en Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 21,5 milliards de dollars d'ici 2034. Les gouvernements et les acteurs privés de la région développent des systèmes électriques et hybrides pour les petits bateaux afin d'améliorer l'économie de carburant et les émissions, ce qui, à son tour, créera un scénario commercial favorable.
   
• À titre de référence, en 2025, Singapour et l'Inde ont signé une lettre d'intention pour collaborer dans les domaines de la numérisation et de la décarbonisation maritimes. Le projet vise à accélérer le développement et la mise en œuvre de solutions numériques et de technologies à émissions nulles pour le couloir de transport maritime vert et numérique Singapour-Inde.
   
• Le marché des moteurs à pistons marins en Europe devrait croître à un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034. La région connaît une croissance robuste alimentée par le changement des préférences des consommateurs en faveur des moteurs marins offrant plus de confort, de luxe et de performances fiables, façonnant les caractéristiques et la conception des moteurs.
   
• En mai 2025, Serco a récemment remporté trois contrats du ministère de la Défense du Royaume-Uni d'une valeur de plus de 1,13 milliard de dollars, ce qui aidera la Royal Navy à améliorer ses opérations maritimes. En outre, Serco est responsable du programme de modernisation de la flotte, où elle gérera l'acquisition et l'intégration de 24 nouveaux navires remplaçant les anciens.
   
• Le marché des moteurs à pistons alternatifs marins au Moyen-Orient et en Afrique représente une part de marché de 8,5 % en 2024. La mise en œuvre croissante des solutions de maintenance prédictive et des jumeaux numériques augmente l'efficacité opérationnelle tout en réduisant simultanément les coûts liés aux opérations des moteurs marins, favorisant ainsi la dynamique de l'industrie.
   
• Pour citation, en mai 2025, DP World, basé aux Émirats arabes unis, ainsi que le gouvernement syrien, ont signé un mémorandum d'entente de 800 millions de dollars américains pour étendre et développer le port de Tartous. Ils ont établi des plans dans le cadre du MoU visant à cultiver, superviser et exploiter un terminal multipurpose moderne au port en plus d'autres initiatives dans la zone de développement industriel maritime stipulée.
   
• Le marché des moteurs à pistons alternatifs marins en Amérique latine était évalué à plus de 800 millions de dollars américains en 2024. Le développement du tourisme maritime ainsi que de la navigation de plaisance propulse la croissance des entreprises. De plus, une sensibilisation accrue à la protection de l'environnement et les réglementations gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone stimuleront la trajectoire de l'industrie.
   
• Par exemple, le Brésil a lancé la Politique nationale de transition énergétique en 2024 après avoir investi 400 milliards de dollars américains dans des projets verts au cours des dix prochaines années. Cette initiative consolide les efforts du Brésil pour améliorer l'adoption des énergies propres, renforcer la position du pays en tant que leader dans les énergies renouvelables et favoriser le développement industriel.
   

Part de marché des moteurs à pistons alternatifs marins

• Les cinq premiers acteurs, notamment Caterpillar, AB Volvo Penta, IHI Corporation, General Electric et Cummins, détiennent ensemble une part d'environ 40 % dans l'industrie des moteurs à pistons alternatifs marins, en raison des entreprises clés qui concourent sur des paramètres tels que l'innovation, l'économie de carburant, les restrictions d'émissions et les coûts du cycle de vie, tout en respectant les exigences de cible de carbone de l'OMI.
   
• AB Volvo Penta concourt dans le secteur grâce à son innovation continue, son efficacité énergétique et la convivialité environnementale des moteurs. L'entreprise propose des moteurs compacts, puissants et à faibles émissions pour les activités marines commerciales et de loisirs.
   
• Cummins conserve des avantages concurrentiels sur le marché grâce à son réseau de distribution mondial, son support après-vente étendu et de nombreux moteurs économes en carburant et durables. L'entreprise cible également les secteurs marins commerciaux et de défense, vendant des moteurs avancés conformes ainsi qu'une large gamme de normes d'émissions.
   

Entreprises du marché des moteurs à pistons alternatifs marins

• Le chiffre d'affaires de Cummins a atteint 34,1 milliards de dollars américains en 2024, démontrant une croissance dans toutes les lignes de produits. En 2024, l'EBITDA a atteint 6,3 milliards de dollars américains, soit 18,6 % des ventes, contre 3,0 milliards de dollars américains ou 8,9 % des ventes l'année précédente.
   
• Pour l'exercice financier 2024, Caterpillar a déclaré un chiffre d'affaires de 64,8 milliards de dollars américains, soit une augmentation de la marge d'exploitation de 0,9 %. Cette croissance a été alimentée par une forte performance dans tous les domaines majeurs.
   
• En 2024, AB Volvo Penta a déclaré des ventes nettes de 54,9 milliards de dollars américains. L'entreprise a investi 3,2 milliards de dollars américains dans des activités de recherche et développement au cours de la même période. La marge sur le bénéfice d'exploitation ajusté était également plus faible à 12,5 % (14,0) à 6,85 milliards de dollars américains. Le taux de marge d'exploitation ajustée au cours des 5 dernières années ajustées est de 11,3 %.
   

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des moteurs à pistons alternatifs marins sont :

• AB Volvo Penta
• American Honda Motor
• Briggs & Stratton
• Caterpillar
• Cummins
• General Electric
• Guascor Energy
• IHI Corporation
• J C Bamford Excavators
• Kawasaki Heavy Industries
• KUBOTA Corporation
• MAN Energy Solutions
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
• Perkins Engines
• Rehlko
• Rolls-Royce
• Scania
• Wärtsilä
• Yamaha Motor
• Yanmar HOLDINGS
   

Actualités de l'industrie des moteurs à pistons alternatifs marins

• En septembre 2024, Scania a présenté son nouveau système de propulsion et de puissance auxiliaire marine de 13 litres. Le nouveau moteur DI13, qui a été présenté au salon SMM à Hambourg, a une puissance comprise entre 257 et 772 kW (350 et 1050 CV) pour la propulsion et entre 301 et 553 kW pour la propulsion auxiliaire, en fonction du cycle de service, des émissions et de la vitesse nominale. De plus, le DI13 réalise jusqu'à 8 % de gain sur la consommation de carburant par rapport à la version précédente à la même puissance.
   
• En septembre 2024, Rolls Royce a élargi la gamme des moteurs de la série mtu 1163 et 8000 pour inclure toutes les configurations, y compris les versions 16V et 20V, avec des puissances allant de 4 800 à 10 000 kW. Ces moteurs sont équipés d'un système SCR avancé qui permet une conformité totale avec les restrictions d'émissions IMO Tier III pour les zones ECA, y compris la mer du Nord, la mer Baltique et le plateau continental de l'Amérique du Nord.
   
• En août 2024, Volvo Penta a introduit sa technologie de propulsion hybride-électrique, élargissant ainsi son leadership en matière d'innovation marine dans les industries des yachts et de la marine commerciale. Ce système et tous ses composants sont conçus pour offrir une expérience d'intégration sans effort, du fonctionnement hybride au fonctionnement électrique à bord du navire. Le nouveau système automatise le changement de source d'énergie pour une propulsion améliorée, un confort et une efficacité de performance accrus, ainsi qu'une facilité d'utilisation optimisée.
   
• En mai 2024, l'association Caterpillar Marine avec Damen Shipyards Group, une entreprise basée aux Pays-Bas, a signé un mémorandum d'entente stratégique (MoU) visant à accélérer le développement des moteurs marins Cat 3500E qui utiliseront du méthanol à double carburant. Les premiers tests sur le terrain sont prévus pour 2026. Le Cat 3500E avancé sera équipé de systèmes diesel à méthanol basse pression de pointe (inférieurs à 10 bar) et pourra également utiliser du diesel.
   

Le rapport de recherche sur le marché des moteurs à pistons alternatifs marins comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par carburant

• Diesel
• Gaz
• Autres

Marché, par puissance nominale

• 0,5 MW - 1 MW
• > 1 MW - 2 MW
• > 2 MW - 3,5 MW
• > 3,5 MW - 5 MW
• > 5 MW - 7,5 MW
• > 7,5 MW

Marché, par configuration des cylindres

• En ligne
• En V
• Radial
• Pistons opposés

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Thaïlande
  • Singapour
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Qatar
  • Oman
  • Koweït
  • Égypte
  • Turquie
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili