Autores:
Ankit Gupta, Shubham Chaudhary
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Mercado de motores de biogás Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16238
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de motores de biogás
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Mercado de motores de biogás
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Tamaño del mercado de motores de biogás
El mercado mundial de motores de biogás se valoró en 1,700 millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 3,600 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % entre 2026 y 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. La adquisición de motores está cada vez más vinculada a la generación eléctrica descentralizada, la recuperación de calor mediante cogeneración, la compatibilidad con el biometano y los contratos de servicio a largo plazo.
Aspectos clave del mercado de motores de biogás
Líder del mercado: INNIO lideró el mercado con una cuota superior al 8 % en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen INNIO, 2G Energy AG, TEDOM, AB Energy, Cummins, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 36 % en 2025.
El mercado incluye motores de encendido por chispa y de doble combustible utilizados para convertir el biogás agrícola, el gas de vertedero, el gas procedente de lodos de aguas residuales, el gas de residuos orgánicos industriales y el gas de residuos municipales en electricidad y calor útil. Abarca las ventas de motores, los sistemas de sustitución y las instalaciones orientadas a la cogeneración en los sectores agrícola, de tratamiento de aguas residuales, de vertederos, industrial y municipal. Los digestores anaerobios, los sistemas de mejora del gas, las tuberías y la infraestructura de transporte de gas natural renovable quedan fuera del mercado, salvo que influyan directamente en la adquisición de motores.
Opinión del analista de GMI
El mercado se dividirá cada vez más entre la demanda de sustitución en las flotas europeas maduras de biogás y la demanda de nuevas instalaciones en Asia-Pacífico y las regiones en desarrollo. La base instalada de Europa proporciona una fuente recurrente de ingresos porque las decisiones de sustitución incluyen cada vez más mejoras en la flexibilidad del combustible, las emisiones y la monitorización, en lugar de una renovación de equipos equivalentes. Asia-Pacífico representará una mayor proporción de las nuevas instalaciones, ya que China y la India están desarrollando infraestructuras de biogás y biogás comprimido a escala comercial. Para 2030, la capacidad de servicio durante todo el ciclo de vida adquirirá mayor relevancia en los proyectos de mayor potencia, mientras que el coste de capital y el servicio posventa local seguirán siendo decisivos por debajo de 500 kW.
La previsión refleja dos corrientes de demanda diferenciadas. Los mercados europeos maduros están generando demanda de sustitución, ya que las flotas consolidadas requieren revisiones generales, repotenciación, capacidad con menores emisiones y actualizaciones digitales. Las nuevas instalaciones se están expandiendo con mayor rapidez en Asia-Pacífico y determinados mercados emergentes, donde el apoyo normativo, la inversión en gestión de residuos orgánicos y el desarrollo del biogás a escala industrial están ampliando la base de mercado potencial. La mayor oportunidad comercial se encuentra en los motores que mejoran la recuperación de calor, toleran una calidad variable del combustible y reducen los tiempos de inactividad mediante sistemas de servicio conectados.
Principales factores de crecimiento
La inversión en energías renovables y los objetivos de descarbonización están ampliando la cartera de proyectos de conversión de biogás en electricidad y de cogeneración. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la producción combinada de biogás y biometano crezca un 22 % entre 2025 y 2030, mientras que la generación eléctrica y la cogeneración seguirán siendo la mayor categoría de uso final, con una producción aproximada de 1,000 PJ en 2024.[1]International Energy Agency, ""Outlook for Biogas and Biomethane,"" iea.orgEl objetivo de la UE de alcanzar una producción anual de biometano de 35 bcm para 2030 respalda la inversión a largo plazo en Alemania, Francia, Italia y Dinamarca.[2]European Commission Energy, ""REPowerEU Plan,"" energy.ec.europa.eu Los proveedores de motores obtienen mayores beneficios cuando la economía de los proyectos permite sistemas de cogeneración de mayor valor y equipos diseñados para funcionar con biometano o con múltiples combustibles.
Los proyectos agrícolas y de residuos orgánicos proporcionan la base de demanda vinculada a las materias primas más consolidada del mercado. La agricultura representó el 32,1 % de los ingresos del mercado en 2025. Se estima que el estiércol animal ofrece un potencial de biometano en la UE de 38 bcm anuales para 2030, lo que lo convierte en la mayor categoría de materia prima dentro del marco REPowerEU. [3]European Biogas Association, ""EBA Statistical Report 2025,"" europeanbiogas.eu En junio de 2024, Estados Unidos contaba con 400 sistemas operativos de digestión anaerobia basados en estiércol, incluidos 343 instalaciones de producción láctea. [4]U.S. Environmental Protection Agency, ""AgSTAR Livestock Anaerobic Digester Data,"" epa.gov Estos proyectos favorecen los sistemas de motores capaces de proporcionar una producción fiable y, al mismo tiempo, utilizar la energía térmica en las operaciones agrícolas realizadas in situ.
La demanda de cogeneración refuerza la propuesta de valor de los motores de biogás. Los sistemas de cogeneración pueden alcanzar eficiencias del 75 %–90 %, frente al 35 %–45 % de la generación convencional de electricidad de red por sí sola. [5]U.S. Department of Energy, ""Combined Heat and Power Basics,"" energy.gov Esta diferencia tiene una importancia comercial significativa cuando una instalación puede utilizar el calor recuperado para el tratamiento del digestato, las cargas de proceso, el calentamiento de agua o la calefacción de espacios. Por tanto, la cogeneración sigue siendo la configuración preferida en instalaciones agrícolas, de tratamiento de aguas residuales e industriales con una demanda térmica predecible.
Las medidas de política pública mejoran la economía de los proyectos y reducen la incertidumbre de la inversión. La Directiva de la UE sobre normas comunes para el mercado interior del gas 2024/1788 establece un acceso no discriminatorio a las redes de gas para los productores de gases renovables.[6]EUR-Lex, ""Directive (EU) 2024/1788 on Common Rules for the Internal Markets in Renewable Gas, Natural Gas and Hydrogen,"" eur-lex.europa.eu En Estados Unidos, la Norma sobre Combustibles Renovables, los Certificados de Energías Renovables y la Norma de Combustibles Bajos en Carbono de California respaldan el desarrollo de proyectos de biogás. El mandato de mezcla de biogás comprimido de India, operativo desde el ejercicio fiscal 2025–2026, está respaldando la actividad a escala comercial en Punjab, Haryana y Maharashtra.
Principales restricciones
Los elevados requisitos de capital siguen siendo el principal obstáculo para la materialización del mercado fuera de los mercados de financiación maduros. Los proyectos de cogeneración de biogás a escala comercial pueden requerir entre 2 millones y 8 millones de EUR para motores, obras civiles, sistemas de tratamiento del gas y conexión a la red. Esta estructura de costes retrasa la inversión de los pequeños operadores agrícolas y los municipios, especialmente cuando la coinversión pública, la financiación verde o la agregación de proyectos son limitadas. La restricción es más acusada en América Latina, Oriente Medio y África, y los mercados más pequeños de Asia-Pacífico.
La variabilidad de la materia prima genera una limitación técnica y operativa independiente. El contenido de metano del biogás suele oscilar entre el 50 % y el 75 %, mientras que los niveles de humedad y sulfuro de hidrógeno difieren según el tipo de materia prima. [7]International Energy Agency, ""Outlook for Biogas and Biomethane,"" iea.org Esta variabilidad puede aumentar las necesidades de calibración, el desgaste de los componentes, los costes de mantenimiento y el riesgo de interrupciones. Los controles de combustión adaptativos y los sistemas integrados de acondicionamiento del gas mitigan esta exposición, pero la irregularidad de las infraestructuras de recogida y separación de residuos sigue limitando el despliegue en los mercados emergentes.
Perspectiva del analista de GMI
Los mercados con mayor crecimiento no serán necesariamente aquellos que presenten el mayor potencial teórico de materia prima. La demanda de motores depende de que la recogida de la materia prima, el tratamiento del gas, la financiación de los proyectos, el acceso a la red y el aprovechamiento del calor estén alineados a escala local. Esto explica el liderazgo de Europa pese a su menor tasa de crecimiento regional y al ritmo desigual de conversión de proyectos en los mercados emergentes. Los sistemas modulares de cogeneración (CHP) pueden reducir las barreras de construcción y puesta en servicio, pero no pueden compensar una materia prima poco fiable ni unas estructuras de financiación débiles. Hasta 2030, los promotores que estandaricen los equipos y aseguren acuerdos de suministro de residuos tendrán una ventaja mayor que los proyectos que dependan únicamente del apoyo de las políticas públicas.
Análisis por segmentos del mercado de motores de biogás
Por producto
Los motores de encendido por chispa representaron el 65,1 % de los ingresos del mercado en 2025, equivalentes a aproximadamente 977 millones de USD, y se prevé que crezcan a una TCAC del 8,4 % hasta 2035. Estos motores son los más adecuados para corrientes de biogás y biometano con alto contenido de metano y una composición relativamente estable. Su posición refleja la base instalada desarrollada en los sistemas europeos de cogeneración agrícola, especialmente en Alemania, Austria e Italia.
El cambio estratégico en la tecnología de encendido por chispa se orienta hacia la combustión pobre y el funcionamiento compatible con el biometano. Estos diseños mejoran la eficiencia térmica y ayudan a los operadores a cumplir requisitos de emisiones más estrictos sin depender de ampliaciones significativas de los sistemas de tratamiento de gases de escape. INNIO, 2G Energy AG y TEDOM siguen siendo proveedores destacados en este segmento, ya que sus plataformas prestan servicio a instalaciones de cogeneración agrícola e industrial en toda Europa.
Los motores de doble combustible representaron el 34,9 % de los ingresos del mercado en 2025, es decir, aproximadamente 524 millones de USD, y crecerán a la TCAC más elevada, del 9,5 %. Estos motores utilizan biogás como combustible principal, con inyección piloto de diésel o gas natural, lo que permite una generación más estable cuando cambia la concentración de metano. Son especialmente relevantes en aplicaciones de vertederos y residuos orgánicos mixtos, donde la composición del gas es menos predecible que en los digestores agrícolas o las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
Por potencia
La categoría de motores de biogás de>100 kW–500 kW registró la mayor cuota de mercado, del 34,3 %, en 2025. Este intervalo se ajusta a los digestores de escala agrícola, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales de tamaño medio y los proyectos de cogeneración en contenedores. También atrae la competencia directa de precios más intensa, ya que los fabricantes regionales pueden suministrar sistemas de menor coste y ofrecer servicios locales de asistencia.
La categoría de>500 kW–1 MW representó el 30,7 % de la cuota de mercado, mientras que la categoría de>1 MW supuso el 26,3 %. Estas unidades de mayor tamaño se concentran en el tratamiento de aguas residuales municipales, el procesamiento industrial de residuos orgánicos y las grandes explotaciones agrícolas. Los proyectos de mayor potencia hacen mayor hincapié en la disponibilidad operativa, la recuperación de calor, el diagnóstico remoto y la cobertura de servicios a largo plazo, ya que cada interrupción conlleva un coste operativo más elevado.
Por uso final
La agricultura representó aproximadamente 482 millones de USD, es decir, el 32,1 % de los ingresos mundiales, en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC del 8,6 % hasta 2035. El estiércol animal, los purines y los residuos de cultivos siguen siendo las materias primas dominantes. El American Biogas Council identifica más de 11.200 emplazamientos técnicamente viables de gran tamaño para ganado lechero, aves de corral y porcino en Estados Unidos, frente a 631 sistemas agrícolas instalados.[8]American Biogas Council, ""United States Biogas Market Snapshot,"" americanbiogascouncil.org Esta brecha indica un potencial considerable de implantación a más largo plazo, aunque la economía de los proyectos y la logística de las materias primas determinarán el ritmo de conversión.
El tratamiento de aguas residuales representó aproximadamente 330 millones de USD, es decir, el 22,0 % de los ingresos del mercado, en 2025. Las instalaciones de recuperación de recursos hídricos ofrecen un entorno operativo estable, ya que la digestión basada en lodos suele producir volúmenes de gas y concentraciones de metano previsibles. Más de 1.240 instalaciones de Estados Unidos operan digestores anaerobios. Estos emplazamientos son adecuados para instalaciones de cogeneración (CHP) de mayor tamaño que utilizan electricidad y calor en sus propias operaciones.
Las aplicaciones industriales registraron una cuota del 16,1 % y crecerán a una TCAC del 9,3 % hasta 2035. Los residuos municipales registraron una cuota del 8,0 % y se prevé que alcancen la tasa de crecimiento más elevada entre las aplicaciones, del 9,7 %. Los flujos de residuos de la transformación industrial de alimentos y de efluentes farmacéuticos pueden proporcionar un suministro constante de gas, mientras que los requisitos de recogida separada de residuos orgánicos en Europa respaldan la inversión en digestión municipal.
Por sistema de refrigeración
En 2025, el mercado de motores de biogás refrigerados por agua representó el 74,3 % de la demanda de sistemas de refrigeración. Su liderazgo está directamente relacionado con la economía de la cogeneración, ya que los circuitos de refrigeración de los motores generan energía térmica recuperable para su uso in situ. Por ello, los sistemas refrigerados por agua son preferibles cuando el calor contribuye a la gestión del digestato, a los procesos industriales o a las necesidades energéticas de las instalaciones.
Los sistemas refrigerados por aire siguen siendo relevantes en instalaciones más pequeñas, en las que la recuperación térmica tiene un valor limitado o se prefiere una menor complejidad del sistema. Su función es más limitada porque los principales proyectos agrícolas, de tratamiento de aguas residuales e industriales priorizan el mayor aprovechamiento energético total asociado a las configuraciones de cogeneración refrigeradas por agua.
Por instalación
Los motores de sustitución representaron el 42,9 % de los ingresos del mercado en 2025. Esto refleja la antigüedad y la escala del parque europeo, especialmente la base instalada de Alemania, que cuenta con aproximadamente 10.000 instalaciones de digestión anaerobia. Las decisiones de sustitución incorporan cada vez más la supervisión digital, la compatibilidad con el biometano, la mejora de la recuperación de calor y las actualizaciones relacionadas con las emisiones.
Las nuevas instalaciones generarán la mayor parte de la demanda incremental en Asia-Pacífico, Norteamérica, Latinoamérica y los mercados europeos emergentes. Su crecimiento es más sensible a la financiación, las infraestructuras de gestión de residuos y la aplicación de medidas de apoyo político. Por tanto, el mercado combina ingresos recurrentes procedentes de la sustitución con una oportunidad de expansión impulsada por proyectos.
Perspectiva del analista de GMI
El rendimiento del segmento estará determinado menos por la arquitectura del motor en sí que por el entorno operativo en el que se utilice. Las materias primas estables procedentes de la agricultura y las aguas residuales favorecen los sistemas de cogeneración con encendido por chispa, mientras que las aplicaciones en vertederos y residuos mezclados respaldan la demanda de sistemas bicombustible. La principal diferencia comercial es si los operadores pueden monetizar el calor recuperado, ya que el uso térmico mejora la rentabilidad total de los proyectos. La actividad de sustitución mantendrá los ingresos europeos hasta 2030, mientras que el despliegue modular determinará la escala de adopción de sistemas de menos de 500 kW en los mercados emergentes.
Análisis regional del mercado de motores de biogás
América del Norte
América del Norte representó el 19,6% de los ingresos mundiales en 2025, equivalente a aproximadamente 294 millones de USD, y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,0% hasta 2035. Estados Unidos lidera la demanda regional con aproximadamente 2.600 instalaciones de biogás operativas, incluidos digestores agrícolas, instalaciones de recuperación de recursos hídricos, sistemas de residuos alimentarios y proyectos de gas de vertedero. La base instalada sustenta la demanda de servicios, mantenimiento y sustitución futura.
La Norma estadounidense sobre Combustibles Renovables y la Norma de Combustibles Bajos en Carbono de California respaldan la viabilidad económica de los proyectos, aunque los sólidos rendimientos del gas natural renovable (RNG) pueden competir con la cogeneración para obtener el suministro de biogás disponible. Canadá contribuye mediante programas de aguas residuales municipales y gas de vertedero en Columbia Británica, Ontario y Alberta. La limitación regional es que la cogeneración con motores debe competir económicamente con la mejora del biogás para los mercados de combustibles para transporte y de gasoductos.
Europa
Europa registró la mayor cuota regional, del 38,7%, o aproximadamente 581 millones de USD, en 2025 y crecerá a una TCAC del 7,2% hasta 2035. Alemania sigue siendo el principal mercado de la región, con alrededor de 10.000 instalaciones de digestión anaerobia en funcionamiento y una producción conjunta de biogás y biometano de 329 PJ en 2024. Esta base operativa sustenta la demanda de sustitución, incluso a medida que madura la actividad de nuevas instalaciones.
La Directiva del mercado del gas de la UE 2024/1788 refuerza el acceso de los productores de gases renovables a las infraestructuras gasistas. Francia, Italia, Dinamarca y los Países Bajos están incrementando la actividad relacionada con el biometano, mientras que el Reino Unido, Austria, Suecia, Finlandia, España, Polonia y la República Checa aportan una demanda adicional agrícola, municipal e industrial. La menor TCAC de Europa refleja la madurez del mercado, no un debilitamiento de la oportunidad.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 34,2% de los ingresos mundiales en 2025, o aproximadamente 513 millones de USD, y se prevé que crezca a la TCAC más rápida, del 10,6%, hasta 2035. China es el mayor productor de biogás de la región, con una producción anual de aproximadamente 81 TWh y una generación eléctrica que representa el 69% del uso, excluida la producción doméstica. [9]IEA Bioenergy, ""Biogas and Biomethane Production and Utilization,"" ieabioenergy.com" El cambio del país hacia instalaciones de gas natural de origen biológico a escala industrial está creando un mercado creciente para los sistemas de motores comerciales.
El mandato de mezcla de biogás comprimido de India respalda la inversión en instalaciones comerciales en Punjab, Haryana y Maharashtra. Japón, Corea del Sur, Australia, Malasia, Tailandia y Filipinas ofrecen oportunidades adicionales en aplicaciones de gestión de residuos e industriales. Los fabricantes chinos están reforzando su posición en el segmento inferior a 500 kW mediante un menor coste inicial y una cobertura de servicios nacional.
América Latina
América Latina registrará una TCAC del 9,8% hasta 2035. Brasil, México, Argentina y Colombia ofrecen oportunidades significativas en los segmentos de residuos agrícolas, gas de vertedero y residuos orgánicos. Los sistemas de cogeneración (CHP) en contenedores son relevantes porque reducen la necesidad de construir salas de motores permanentes y pueden respaldar proyectos más pequeños y distribuidos.
La financiación de proyectos, el tratamiento del gas y la recogida de materias primas siguen siendo las principales limitaciones. El mercado regional favorecerá los sistemas estandarizados con servicios locales frente a los proyectos complejos a gran escala que carezcan de un suministro de residuos contratado o de una demanda energética fiable.
Oriente Medio y África
Arabia Saudí, Sudáfrica, los EAU y Kenia representan los principales mercados de Oriente Medio y África. La demanda está vinculada a los residuos municipales, los residuos de la industria alimentaria, el gas de vertedero y los residuos agrícolas. Los sistemas modulares ofrecen una vía de entrada práctica allí donde la capacidad de desarrollo de proyectos y las infraestructuras de construcción permanente son limitadas.
La oportunidad comercial de la región depende de resolver las limitaciones relacionadas con el acceso al capital y la recogida de materias primas. Los proyectos con un suministro de residuos asegurado, una demanda visible de electricidad o calor y servicios locales de mantenimiento tendrán la mayor probabilidad de materializarse hasta 2030.
Opinión de los analistas de GMI
Las condiciones competitivas regionales se diferenciarán más durante el período de previsión. Europa seguirá estando impulsada por los servicios y la sustitución, Norteamérica equilibrará la demanda de cogeneración con la economía del gas natural renovable (RNG), y Asia-Pacífico generará la mayor oportunidad en nuevos proyectos. Los proveedores con una amplia capacidad de servicio sobre el terreno conservarán una ventaja en los grandes proyectos, mientras que los proveedores nacionales estarán mejor posicionados en las aplicaciones inferiores a 500 kW sensibles a los costes. Para 2030, la profundidad de la red regional de servicios de un proveedor será tan importante comercialmente como la eficiencia del motor.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los motores de biogás
El mercado presenta una fragmentación moderada. INNIO, 2G Energy AG, TEDOM, AB Energy y Cummins representaron conjuntamente aproximadamente el 36% de los ingresos mundiales en 2025. INNIO lideró el mercado con una cuota estimada del 8%, mientras que el resto de los ingresos se distribuyó entre fabricantes especializados, fabricantes diversificados de equipos originales (OEM), integradores de sistemas y proveedores regionales.
El liderazgo de INNIO se sustenta en la base instalada de la marca Jenbacher en aplicaciones europeas de cogeneración agrícola e industrial. Su posición competitiva se ve reforzada por la monitorización digital, que facilita el mantenimiento predictivo, la gestión del rendimiento y las relaciones de servicio recurrentes. 2G Energy AG se diferencia por su actividad centrada en la cogeneración con biogás y gas natural, y ofrece ingeniería personalizada para calidades de gas variables y emplazamientos no estándar.
TEDOM se beneficia de su solidez en distribución y servicios en Europa Central y Oriental. AB Energy compite mediante configuraciones modulares y de cogeneración en contenedores que responden a mercados en los que son importantes el despliegue rápido y una menor complejidad constructiva. Cummins utiliza su amplia red mundial de distribuidores y concesionarios para respaldar aplicaciones de gas de vertedero, aguas residuales y generación descentralizada.
Caterpillar, MAN Energy Solutions, Kohler Power y Clarke Energy, MTU, GE Vernova, Yanmar Energy System, Deutz AG y Agrogen atienden clases de potencia, geografías o modelos de servicio específicos. El grupo más amplio de proveedores también incluye a Bergen Engines, Capstone Green Energy, Doosan Enerbility, Everllence, Guascor Energy, JFE Engineering, Kawasaki Heavy Industries, Liebherr, Mitsubishi Heavy Industries, Perkins Engines, Rolls-Royce, Wärtsilä, Weichai Power y YANMAR HOLDINGS CO.
La competencia varía según la clase de potencia. La flexibilidad del combustible, el rendimiento de la cogeneración (CHP), la supervisión remota y los servicios durante todo el ciclo de vida tienen mayor peso en las instalaciones de mayor tamaño. La competitividad en precios y el soporte local son más determinantes por debajo de 500 kW, lo que abre oportunidades para los proveedores nacionales chinos en proyectos agrícolas e industriales de menor escala. Es probable que la consolidación continúe allí donde las relaciones de servicio y el acceso a la base instalada ofrezcan un mayor valor estratégico que la venta independiente de motores.
Desarrollos recientes del sector
abr. de 2025: La Asociación Europea del Biogás informó de un aumento interanual del 14 % en la producción de biometano de la UE hasta 2024. Alemania, Francia, Italia, Dinamarca y los Países Bajos representaron más del 90 % de la producción de la UE.
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