선박용 왕복 엔진 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

선박용 왕복동 엔진 시장 규모

글로벌 선박용 왕복동 엔진 시장 규모는 2024년 256억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 성장해 2034년에는 444억 미국 달러에 이를 전망입니다. 배출 규제에 대한 지속적인 준수와 함께 다양한 연료의 비용 및 가용성에 따라 연료 사용을 변경할 수 있는 운영 유연성에 대한 수요가 높아지면서 산업 발전을 뒷받침할 전망입니다.
 

왕복동 엔진에는 성능 모니터링 기능을 통합한 첨단 엔진 제어 시스템이 적용됩니다. 이러한 시스템을 통해 온도, 압력 및 기타 성능 지표 데이터를 실시간 또는 실시간에 가깝게 수집할 수 있어 정교한 유지보수 예측과 가동 중단 시간 감소가 가능하며, 이는 사업 성장을 촉진할 전망입니다.
 

참고로 2025년 4월, 말레이시아의 Sapura Energy는 해양 지원 선박 및 지질과학 사업부를 통해 태국과 말레이시아에서 여러 선박과 관련한 계약을 확보했습니다. 해당 계약 규모는 2,260만 미국 달러에 달했습니다. Sapura Energy는 이러한 신규 계약에 따라 2026년 내내 숙박용 작업선과 지질 조사선을 배치할 예정입니다.
 

해양 오염과 관련한 엄격한 배출 기준 및 규제로 인해 선주들은 연료 소비 효율을 높이고 배출 규정을 준수하기 위해 기존 엔진을 최신 첨단 왕복동 엔진으로 개조하고 있으며, 이는 산업 확대를 더욱 가속화할 전망입니다. 항만 시설의 빠른 확충은 신흥 경제국 전반에서 해상 운송 활동을 강화할 것입니다.
 

특히 소형 선박과 해양 지원 선박을 중심으로 공간 효율적인 엔진 설계에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 제조업체들이 출력 최적화가 가능한 소형 고효율 동력 장치를 개발함에 따라 산업 성장세가 더욱 빨라질 전망입니다. 또한 국제해사기구(IMO)의 Tier III 규제로 엔진 설계의 정밀도 요구 수준이 높아지면서 선박용 엔진 제조업체들은 엔진을 재설계하고 있으며, 이는 사업 성장을 촉진할 전망입니다.
 

예를 들어 2025년 5월, 싱가포르 국방과학기술청은 thyssenkrupp Marine Systems와 Type 218SG 잠수함 2척 추가 건조 계약을 체결했습니다. 이번 계약으로 싱가포르의 차세대 잠수함 발주 규모는 6척으로 확대되었으며, 이는 역내 안보 환경 변화 속에서 해양 방위 역량을 강화하려는 싱가포르의 의지를 더욱 확고히 보여줍니다.
 

선박용 왕복동 엔진 시장 동향

연안 해운과 내륙 수로 선박에 사용되는 소형 왕복동 엔진에 대한 수요가 증가하면서 이 부문은 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 해상 운송으로 전환해 고속도로 교통 혼잡을 완화하고 자동차 운송으로 인한 탄소발자국을 줄이려는 정부 지원 프로그램이 산업 성장세를 뒷받침할 전망입니다.
 

주요 산업 기업들이 연소 효율을 높이고 선박용 엔진의 연료 낭비를 줄이기 위해 연료 분사 시스템을 고도화하고 있어 제품 시장 확대가 촉진될 전망입니다. 해양 시추 장비와 지원 선박에서 추진 및 보조 전원용으로 이러한 엔진의 활용이 증가하면서 사업 기회도 확대될 것입니다.
 

인용 사례로 2025년 5월 인도는 현지에서 제조하는 유조선 건조에 100억 미국 달러를 초과하는 금액을 투입할 계획을 발표했습니다. 또한 인도는 2040년까지 단계적으로 원유 운반선 112척을 확보할 계획입니다.
 

특히 동남아시아와 아프리카 지역에서 해양 탐사 활동이 급증하면서 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 주요 엔진 제조업체들이 다양한 선박 유형의 운영 요구에 대응하고 맞춤화, 유지보수 및 확장성을 더욱 향상하는 동시에 정비에 소요되는 시간을 단축하기 위해 모듈형 엔진 플랫폼을 지속적으로 개발하고 있으며, 이는 산업 보급을 확대하고 있습니다.
 

선박 엔지니어링에서 자동화 사용이 증가하면서 인력 운용의 필요성이 줄어들고 생산성이 최적화되어 제품 도입이 확대될 전망입니다. 또한 군비 지출 증가, 함대 현대화 활동 및 해군력 강화에 대한 관심도 산업 성장세를 뒷받침할 전망입니다.
 

예를 들어 2024년 3월 인도 정부는 국가 조선 산업의 활성화를 위해 약 238억 미국 달러 규모의 예산을 대폭 배정했으며, 이를 통해 국내 제조 역량을 확대할 것으로 예상됩니다.
 

선박용 왕복동 엔진 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 선박용 왕복동 엔진 산업 규모는 2022년 228억 미국 달러, 2023년 241억 미국 달러, 2024년 256억 미국 달러로 평가되었습니다. 정격 출력에 따라 시장은 0.5MW~1MW 및 1MW 초과~2MW 부문으로 구분됩니다. 분산형 및 청정 에너지로의 전환이 확대되면서 에너지 안보와 운영 회복력이 향상될 전망입니다.
   
• 0.5MW~1MW 정격 선박용 왕복동 엔진 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 성장할 전망입니다. 이러한 정격 출력의 엔진은 소형 및 중형 어선, 순찰선, 연안 페리와 기타 선박에 대한 수요 증가와 경제적이고 컴팩트한 추진 시스템에 대한 수요를 바탕으로 주목받고 있습니다.
   
• 참고로 2024년 10월 Kongsberg Maritime은 중국 Fujian Mawei Shipbuilding과 10척의 신규 PSV 선단을 위한 첨단 선단 지원 시스템 공급 계약을 체결했습니다. 계약 규모는 7,845만 미국 달러입니다. 또한 Kongsberg는 그리스 해운 기업 Capital Offshore가 발주한 첨단 추진 시스템, 통합 자동화 및 에너지 관리 시스템을 포함한 종합 장비 패키지를 공급할 예정입니다.
   
• 1MW 초과~2MW 정격 선박용 왕복동 엔진 시장 규모는 2024년 40억 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 엔진은 중형 상선 및 보조 용도의 출력과 효율성 요건을 충족하는 데 적합해 점차 선호되고 있습니다.
   
• 2MW 초과~3.5MW 정격 선박용 왕복동 엔진 시장은 2034년까지 15억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 디지털 모니터링 시스템을 도입하면 운영 생산성이 향상되고 유지보수 비용이 최소화되어 해당 출력 범위의 엔진 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 4월 Sentinel Marine은 중국의 Jiangmen Hangtong Shipbuilding과 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 65미터급 다목적 에너지 지원선 1척에 대한 확정 주문과 최대 3척의 추가 선박에 대한 옵션이 포함되어 있습니다. 이번 신규 주문으로 Sentinel Marine의 선대는 15척으로 확대됩니다. 신규 선박은 2027년 2분기에 인도될 예정이며, 이를 통해 회사는 역량을 강화하고 해양 에너지 산업의 수요에 대응하는 전략을 추진할 수 있을 것으로 예상됩니다.
   
• 7.5MW 초과 정격 선박용 왕복엔진 시장은 2034년까지 4.5% 이상의 성장률을 기록할 전망입니다. 해당 정격 엔진은 높은 출력의 추진 시스템이 필요한 대형 상업용 선박, 특히 컨테이너선, 벌크선 및 크루즈선의 수요 증가에 힘입어 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
   

• 연료를 기준으로 시장은 디젤, 가스 및 기타 부문으로 구분됩니다. 디젤 선박용 왕복엔진은 2024년 시장 점유율 69.2%를 차지했습니다. 글로벌 해상 무역의 빠른 확대 및 발전과 함께 신뢰성과 효율성이 높은 엔진에 대한 수요가 증가하면서 산업 성장이 더욱 촉진될 전망입니다.
   
• 예를 들어 2024년 1월 China Merchants Industry는 총 1억6,000만 미국 달러를 투입해 82,000DWT급 벌크선 2척과 62,000DWT급 다목적 선박 2척을 개발한다고 발표했으며, 해당 선박은 2026년에 인도될 예정입니다.
   
• 가스 선박용 왕복엔진 시장은 2034년까지 6.5% 이상의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 온실가스 배출 감축에 대한 관심이 높아지고 엄격한 환경 정책이 시행되면서 해양 부문 전반에서 이러한 엔진의 도입이 확대되고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 선박용 왕복엔진 시장 규모는 2022년 23억 미국 달러, 2023년 24억 미국 달러, 2024년 26억 미국 달러로 각각 추정되었습니다. 미국에서는 해상 무역 증가, 해양 에너지 산업 발전 및 레저 보트 활동 확대에 힘입어 시장이 크게 성장하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 3월 프랑스 해운 기업 CMA CGM Group은 향후 4년 동안 미국의 해양 경제를 개선하고 공급망 체계를 발전시키기 위해 200억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다.
   
• 북미 선박용 왕복엔진 시장은 2034년까지 5%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 가처분소득 증가와 수상 레저 활동에 대한 관심이 맞물리면서 레저 보트 수요가 늘어나고 있으며, 이는 이러한 시스템에 대한 수요를 높일 전망입니다.
   
• 예를 들어 2025년 3월 캐나다 정부는 NSS에 따라 CCG의 차세대 극지 쇄빙선 중 1척을 건조하기 위해 Chantier Davie Canada에 32억5,000만 미국 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 캐나다의 북극 주권과 안보를 강화하는 데 중요한 진전으로 이어집니다. 
   
• 아시아 태평양 선박용 왕복엔진 시장은 2034년까지 215억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 이 지역의 정부와 민간 기업들은 연비를 개선하고 배출량을 줄이기 위해 소형 보트용 전기 및 하이브리드 시스템을 개발하고 있으며, 이는 결과적으로 유리한 사업 환경을 조성할 전망입니다.
   
• 2025년 싱가포르와 인도는 해양 디지털화 및 탈탄소화 분야에서 협력하기 위한 의향서에 서명했습니다. 이 프로젝트는 싱가포르-인도 친환경·디지털 해운 회랑을 위한 디지털 솔루션과 무배출 기술의 개발 및 도입을 앞당기는 것을 목표로 합니다.
   
• 유럽 선박용 왕복엔진 시장은 2034년까지 6% 이상의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이 지역에서는 더 높은 수준의 편안함, 고급스러움 및 신뢰성 있는 성능을 제공하는 선박용 엔진으로 소비자 수요가 이동하면서 시장이 견조하게 성장하고 있으며, 이러한 변화가 엔진의 특성과 설계에도 영향을 미치고 있습니다.
   
• 2025년 5월, Serco는 영국 국방부로부터 11억3,000만 미국 달러를 초과하는 3건의 계약을 최근 수주했으며, 이를 통해 영국 해군의 해양 작전 역량 강화에 기여할 전망입니다. 또한 Serco는 함대 현대화 프로그램을 담당하며, 노후 함정을 대체할 신규 함정 24척의 조달 및 통합을 관리할 예정입니다.
   
• 중동 및 아프리카 해양 왕복엔진 시장은 2024년 시장 점유율 8.5%를 기록했습니다. 예지정비 솔루션과 디지털 트윈의 도입이 확대되면서 해양 엔진 운영의 효율성이 높아지는 동시에 비용이 절감되고 있으며, 이는 산업 동향을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 인용 사례로, 2025년 5월 UAE 기반의 DP World는 시리아 정부와 타르투스항의 확장 및 개발을 위해 8억 미국 달러 규모의 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 양측은 MoU에 따라 항만 내 현대식 다목적 터미널을 개발·감독·운영하는 계획을 수립했으며, 명시된 해양 산업 개발 구역 내 기타 이니셔티브도 추진할 예정입니다.
   
• 라틴아메리카 해양 왕복엔진 시장 규모는 2024년 8억 미국 달러를 초과했습니다. 해양 관광과 레저용 보트 산업의 발전이 사업 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 환경 보호에 대한 인식이 높아지고 탄소 배출량 감축을 위한 정부 규제가 강화되면서 산업의 성장세가 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 예를 들어 브라질은 향후 10년간 친환경 프로젝트에 4,000억 미국 달러를 투자한 후 2024년 국가 에너지 전환 정책을 추진했습니다. 이 이니셔티브는 청정에너지 도입을 확대하고 재생에너지 분야의 선도국으로서 브라질의 입지를 강화하며 산업 발전을 촉진하려는 브라질의 노력을 통합합니다.
   

해양 왕복엔진 시장 점유율

• Caterpillar, AB Volvo Penta, IHI Corporation, General Electric 및 Cummins를 포함한 상위 5개 기업은 해양 왕복엔진 산업에서 약 40%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 주요 기업들이 혁신, 연비, 배출가스 규제 및 수명주기 비용을 핵심 경쟁 요소로 삼고 IMO의 탄소 감축 목표 요건을 준수하며 경쟁하고 있기 때문입니다.
   
• AB Volvo Penta는 지속적인 혁신, 연료 효율성 및 엔진의 친환경성을 바탕으로 해당 부문에서 경쟁하고 있습니다. 이 기업은 상업용 및 레저용 해양 활동 모두에 사용할 수 있는 소형·고성능 저배출 엔진을 제공합니다.
   
• Cummins는 글로벌 유통망, 광범위한 판매 후 지원, 그리고 연료 효율성과 내구성을 갖춘 다양한 엔진을 기반으로 시장에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한 상업용 및 방위산업용 해양 부문을 목표로 하며, 배출가스 기준을 충족하는 첨단 엔진과 다양한 배출가스 표준 대응 엔진을 판매하고 있습니다.
   

해양 왕복엔진 시장 주요 기업

• Cummins의 매출은 모든 제품군에서 성장을 기록하며 2024년 341억 미국 달러에 도달했습니다. 2024년 EBITDA는 63억 미국 달러로 매출의 18.6%를 기록했으며, 이는 전년도의 30억 미국 달러 또는 매출의 8.9%에서 증가한 수치입니다.
   
• 2024 회계연도에 Caterpillar는 648억 미국 달러의 매출을 보고했으며, 영업이익률은 0.9% 증가했습니다. 이러한 성장은 모든 주요 사업 영역의 견조한 실적에 힘입은 것입니다.
   
• AB Volvo Penta는 2024년 순매출 549억 미국 달러를 기록했습니다. 같은 기간 이 기업은 연구개발 활동에 32억 미국 달러를 투자했습니다. 조정 영업이익률은 12.5%로, 전년의 14.0%보다 낮아졌으며 조정 영업이익은 68억5,000만 미국 달러를 기록했습니다. 최근 5년간 조정 영업이익률은 11.3%입니다.
   

해양 왕복엔진 산업에서 사업을 영위하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• AB Volvo Penta
• American Honda Motor
• Briggs & Stratton
• Caterpillar
• Cummins
• General Electric
• Guascor Energy
• IHI Corporation
• J C Bamford Excavators
• Kawasaki Heavy Industries
• KUBOTA Corporation
• MAN Energy Solutions
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
• Perkins Engines
• Rehlko
• Rolls-Royce
• Scania
• Wärtsilä
• Yamaha Motor
• Yanmar HOLDINGS
   

선박 왕복동 엔진 산업 동향

• 2024년 9월, Scania는 최신 13리터 선박 추진 및 보조 전력 시스템을 선보였습니다. 함부르크에서 개최된 SMM 무역 박람회에서 공개된 신형 DI13 엔진은 운전 주기, 배출가스 및 정격 회전 속도에 따라 추진 출력 257–772kW(350–1050HP), 보조 추진 출력 301~553kW를 제공합니다. 또한 DI13은 동일한 출력 수준에서 이전 버전보다 연료 소비 효율이 최대 8% 향상되었습니다.
   
• 2024년 9월, Rolls Royce는 4,800~10,000kW의 출력 등급을 지원하는 16V 및 20V를 포함해 mtu Series 1163 및 8000 엔진의 제품 구성을 모든 사양으로 확대했습니다. 이 엔진에는 첨단 SCR 시스템이 장착되어 있어 북해, 발트해 및 북미 대륙붕을 포함한 ECA 해역의 IMO Tier III 배출가스 규정을 완전히 준수할 수 있습니다.
   
• 2024년 8월, Volvo Penta는 요트 및 상업용 선박 산업에서 선박 혁신 분야의 선도적 입지를 더욱 강화하기 위해 하이브리드 전기 추진 기술을 도입했습니다. 이 시스템과 모든 구성 요소는 선박에서 하이브리드 기능과 전기 기능을 통합할 때 원활한 사용 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 신형 시스템은 추진력과 운항 시 편안함, 효율성 및 조작 편의성을 향상시키기 위해 동력원의 전환을 자동화합니다.
   
• 2024년 5월, Caterpillar Marine은 네덜란드 기업 Damen Shipyards Group과 함께 메탄올 이중연료를 사용하는 선박용 Cat 3500E 엔진의 개발을 앞당기는 것을 목표로 전략적 양해각서(MoU)를 체결했으며, 초기 현장 시험은 2026년에 실시될 예정입니다. 첨단 Cat 3500E에는 최첨단 이중연료 디젤 저압 메탄올 시스템(10bar 미만)이 장착되며, 디젤도 사용할 수 있습니다.
   

선박 왕복동 엔진 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 및 물량(MW) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

시장, 연료별

• 디젤
• 가스
• 기타

시장, 정격 출력별

• 0.5MW - 1MW
• > 1MW - 2MW
• > 2MW - 3.5MW
• > 3.5MW - 5MW
• > 5MW - 7.5MW
• > 7.5MW

시장, 실린더 구성별

• 직렬형
• V형
• 방사형
• 대향 피스톤형

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코 
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
  • 덴마크
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 태국
  • 싱가포르
• 중동 및 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 카타르
  • 오만
  • 쿠웨이트
  • 이집트
  • 튀르키예
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 칠레