Autores:
Ankit Gupta, Shubham Chaudhary
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Mercado de motores de propulsión marina Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI791
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de motores de propulsión marina
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Mercado de motores de propulsión marina
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Tamaño del mercado de motores de propulsión marina
El mercado de motores de propulsión marina se valoró en 22,63 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 23,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,82 % durante el período 2026–2035, hasta alcanzar los 32,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de motores de propulsión marina
Líder del mercado: Wärtsilä lideró el mercado con una cuota superior al 10,5 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Wärtsilä, Volvo Penta, Caterpillar, Cummins, Rolls-Royce, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 40 % en 2025.
El mercado de motores de propulsión marina está cambiando por la interacción entre la renovación de las flotas, el cumplimiento de las normas sobre emisiones y la larga vida operativa de los buques. En enero de 2025, la flota comercial mundial estaba compuesta por 112.501 buques, con una capacidad aproximada de 2,44 mil millones de toneladas de peso muerto, lo que constituye una amplia base instalada para la demanda de sistemas de propulsión de buques nuevos, las mejoras y los programas de sustitución [1]UN Trade and Development. "Review of Maritime Transport 2025." unctad.org. Las decisiones de compra dependen cada vez más no solo de los requisitos de potencia y fiabilidad, sino también de la flexibilidad en el uso de combustibles, la facilidad de mantenimiento durante el ciclo de vida y la capacidad de los propietarios de buques para cumplir unas expectativas cada vez más estrictas en materia de intensidad de carbono sin comprometer la rentabilidad de las rutas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestras conversaciones con expertos del sector y participantes clave del mercado confirman que el mercado de motores de propulsión marina registró una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,96 % durante el período histórico 2022–2025. Esta cifra refleja la convergencia entre la aceleración de las inversiones en flotas, la recuperación aplazada de la construcción de buques nuevos y las compras anticipadas para prepararse ante los requisitos obligatorios de intensidad de carbono. Este impulso establece una sólida base de demanda al inicio del período de previsión 2026–2035. Los operadores que adelantaron sus decisiones de compra durante el período histórico ya tienen compromisos de adquisición de sistemas de propulsión que determinarán los ciclos de sustitución y mejora durante buena parte del período de previsión.
Tendencias del mercado de motores de propulsión marina, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La expansión de las flotas y el cumplimiento obligatorio de las normas sobre emisiones sostienen la demanda de sistemas de propulsión, mientras que el ritmo de la transición a nuevos combustibles sigue limitado por la rentabilidad de las adaptaciones y la disponibilidad de combustibles. La previsión refleja un mercado en el que los sistemas convencionales y los compatibles con varios combustibles seguirán coexistiendo, mientras los armadores sopesan los requisitos de cumplimiento frente a la certidumbre operativa.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados respaldan los indicadores de evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
UN Trade and Development prevé que los volúmenes del transporte marítimo crezcan a una tasa media anual del 2 % durante 2026–2030 [1]UN Trade and Development. "Review of Maritime Transport 2025." unctad.org. Para los proveedores de sistemas de propulsión, esto genera demanda tanto en los programas de construcción de buques de carga nuevos como en las mayores necesidades de mantenimiento y sustitución de los buques que operan con un nivel de utilización más elevado. El impacto comercial es especialmente importante en las flotas de graneleros, petroleros, portacontenedores y buques de alta mar, donde la elección del sistema de propulsión debe conciliar los ciclos operativos de las rutas, el acceso al combustible y la fiabilidad de las entregas de carga.
El cumplimiento de los requisitos de intensidad de carbono añade un factor de inversión independiente. El marco CII de la Organización Marítima Internacional exige que los buques supervisen y mejoren su intensidad de carbono operacional anual, lo que convierte la eficiencia de la propulsión en una cuestión de gestión de flotas al nivel del consejo de administración, y no en una decisión meramente técnica [2]International Maritime Organization. "IMO's Work to Cut GHG Emissions from Ships." imo.org. La edad media de la flota mundial alcanzó los 22,2 años en 2024, y más de la mitad de los buques llevaban operativos más de 15 años [1]UN Trade and Development. "Review of Maritime Transport 2025." unctad.org. Este envejecimiento aumenta la probabilidad de que los propietarios prioricen las mejoras de eficiencia, las especificaciones de motores compatibles con distintos combustibles o la sustitución de buques cuando las intervenciones operativas por sí solas no basten para mantener el cumplimiento.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La propulsión con combustibles alternativos sigue siendo difícil de justificar cuando la decisión de conversión compite con la sustitución del buque, la programación de las varadas en dique seco y las restricciones de financiación. Los proyectos de adaptación requieren trabajos de almacenamiento y suministro de combustible, seguridad e integración que van más allá del propio motor, lo que aumenta la complejidad técnica y comercial. Esto favorece a los operadores con flotas estandarizadas, patrones de despliegue previsibles y acceso a financiación, mientras que una parte sustancial del mercado sigue dependiendo de soluciones de propulsión de transición.
Las condiciones de los precios del combustible pueden debilitar aún más el argumento de los costes operativos a favor de la conversión. Un menor coste de los combustibles convencionales alarga el período de amortización de las inversiones en combustibles alternativos y hace que las adquisiciones motivadas por el cumplimiento normativo tengan más peso que el ahorro de combustible por sí solo [4]Maritime Hub. "Global Bunker Prices Declined in 2025 Despite Rising Regulatory Costs." maritime-hub.com. Por tanto, el mercado depende de que existan mecanismos de fijación de costes del carbono alineados, un suministro fiable de combustible para buques y certidumbre en materia de certificación antes de que las arquitecturas de cero emisiones pasen de aplicaciones selectivas a generalizarse en los pedidos de las flotas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal tensión del mercado radica en la urgencia normativa y la desigual preparación para invertir. La presión para cumplir la normativa está acelerando las decisiones sobre propulsión, pero los propietarios siguen necesitando confianza en la disponibilidad de combustible, las estructuras de financiación y las normas técnicas antes de asumir compromisos irreversibles con sistemas de cero emisiones. Esto mantiene abierta una ventana de transición significativa para las configuraciones de propulsión de doble combustible y otras flexibles.
Análisis por segmentos del mercado de motores de propulsión marina
Por producto
Diésel
Los motores diésel generaron 12,94 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 18,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de motores de propulsión marina sigue dependiendo del diésel en los graneleros, los buques cisterna, los buques de carga general y las flotas de alta mar, porque esta tecnología continúa siendo ampliamente reparable, compatible con las prácticas operativas establecidas y adaptable a una amplia variedad de requisitos de potencia de los buques. Su continuo crecimiento de los ingresos refleja la expansión de las flotas y la demanda de sustitución, aunque las especificaciones futuras tendrán cada vez más en cuenta el rendimiento en materia de emisiones y la flexibilidad en el uso de combustibles.
Gas natural
Los motores de gas natural generaron 5,73 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 25,97 % de los ingresos del mercado en 2035. Los sistemas de doble combustible de GNL se perfilan cada vez más como una tecnología de transición disponible comercialmente para los propietarios que buscan un rendimiento con menores emisiones sin asumir el riesgo de infraestructura asociado a combustibles menos maduros. Su papel es más destacado en los programas de buques con rutas de abastecimiento previsibles, como portacontenedores, buques cisterna y buques de pasaje, donde la previsibilidad de la planificación del combustible puede respaldar compromisos de propulsión a más largo plazo.
Eólica y solar
Se prevé que los sistemas de propulsión asistida por energía eólica y solar alcancen los 1,87 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,53 % entre 2026 y 2035. Estos sistemas se utilizan principalmente como tecnologías auxiliares que reducen el consumo de combustible y mejoran el rendimiento en términos de intensidad de carbono, en lugar de sustituir a los sistemas de propulsión principales. Su atractivo se concentra entre los operadores que buscan una opción de cumplimiento normativo con menor inversión de capital, que pueda incorporarse a los diseños de buques y modelos operativos existentes.
Turbina de gas
Las turbinas de gas representaron el 4,08 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,63 % entre 2026 y 2035. La demanda se concentra en aplicaciones navales, de cruceros y especializadas de alta mar, donde la densidad de potencia, la rápida respuesta y el rendimiento operativo con cargas variables priman sobre las ventajas económicas de los sistemas de propulsión comercial de menor velocidad. La continuidad de las adquisiciones navales y el desarrollo de buques de alto rendimiento sustentan el impulso relativo del segmento.
Turbina de vapor
Las turbinas de vapor generaron 952,19 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,32 % entre 2026 y 2035. Su uso sigue concentrado en aplicaciones especializadas, en particular en los buques metaneros y ciertas plataformas navales, donde las características del ciclo de vapor y la fiabilidad operativa siguen siendo relevantes. Sin embargo, el segmento se enfrenta a una presión competitiva persistente por parte de las alternativas modernas de diésel y doble combustible, que ofrecen una mayor eficiencia y una aplicabilidad comercial más amplia.
Pila de combustible
Las pilas de combustible representaron el 3,86 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 1,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las primeras implementaciones siguen concentradas en aplicaciones de transporte de pasajeros, navegación de corta distancia y proyectos piloto, cuyos ciclos de trabajo son compatibles con las limitaciones actuales de autonomía y repostaje. La expansión del mercado dependerá de la madurez de las cadenas de suministro de hidrógeno, de vías de certificación más estandarizadas y de la reducción de los costes de los sistemas, que permitiría ampliar la adopción a clases de buques de mayor tamaño.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la composición de productos es el cambio más trascendental del mercado. El diésel conserva la ventaja de contar con una base instalada, pero los sistemas que están ganando relevancia requieren una logística de combustible, conocimientos de ingeniería y modelos de servicio diferentes. El resultado comercial dependerá de qué tecnologías de transición superen la fase de los primeros usuarios y obtengan el respaldo de infraestructura necesario para generar pedidos recurrentes entre las flotas convencionales.
Análisis regional del mercado de motores de propulsión marina
Análisis del mercado de motores de propulsión marina de América del Norte
Se prevé que América del Norte alcance los 4,52 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,73 % (2026-2035). El mercado de motores de propulsión marina de América del Norte se ve respaldado por las adquisiciones navales, la actividad de apoyo en alta mar, la renovación de buques de pasajeros y las operaciones comerciales en vías navegables costeras e interiores. La demanda favorece a los proveedores capaces de cumplir los requisitos de contratación nacionales y, al mismo tiempo, ofrecer un sólido servicio de soporte durante todo el ciclo de vida en diversos entornos operativos.
Análisis del mercado de motores de propulsión marina de Europa
Europa representó el 17,23 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,47 % (2026-2035). La demanda de sistemas de propulsión de la región está determinada por una flota consolidada, una elevada exposición a la regulación y la concentración de operaciones de transbordadores, actividades en alta mar, transporte costero y operaciones navales. El gasto en renovación se dirige cada vez más a sistemas que mejoran la eficiencia y ofrecen una vía creíble para adoptar combustibles de menores emisiones, aunque el crecimiento limitado de la flota frena el ritmo de expansión general.
Análisis del mercado de motores de propulsión marina de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 13,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 19,39 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de motores de propulsión marina de Asia-Pacífico se beneficia de la concentración regional de capacidad de construcción naval, actividad de flotas comerciales, fabricación de motores y comercio marítimo. Su escala permite a los proveedores acceder a programas de construcción de buques nuevos de gran volumen y, a la vez, les ofrece una amplia base instalada para labores de mantenimiento, modernización y sustitución en distintas categorías de buques.
Análisis del mercado de motores de propulsión marina de Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,17 % (2026-2035) y representen el 8,05 % de los ingresos del mercado en 2035. La actividad energética en alta mar, la inversión portuaria y la modernización de las flotas están generando demanda de sistemas de propulsión diseñados para condiciones de servicio intensivo. La región ofrece oportunidades concretas a los proveedores capaces de combinar el rendimiento de los motores con asistencia técnica sobre el terreno, flexibilidad de combustible y resiliencia operativa en aplicaciones costeras y en alta mar.
Análisis del mercado de motores de propulsión marina de América Latina
América Latina generó 618,50 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 818,76 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda regional se concentra en las flotas de apoyo en alta mar, los servicios portuarios, el transporte marítimo costero y las operaciones en vías navegables interiores. Es probable que las adquisiciones sigan siendo selectivas, y que los operadores prioricen los sistemas de propulsión capaces de reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar la eficiencia del combustible en entornos operativos con un uso intensivo de activos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que la demanda regional siga diferenciándose más por el uso de los buques que por la geografía. Asia-Pacífico combina una gran escala en la construcción naval y el despliegue comercial, mientras que Oriente Medio y África se benefician de la inversión en actividades offshore y puertos. Los proveedores que adapten las prestaciones de sus productos a la cobertura de servicio local y a las condiciones operativas de los buques estarán mejor posicionados que aquellos que solo busquen volumen.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los motores de propulsión marina
La estructura de cuotas de mercado de los motores de propulsión marina está moderadamente fragmentada: los cinco principales proveedores, entre ellos Wärtsilä, Volvo Penta, Caterpillar, Cummins y Rolls-Royce, sumaron conjuntamente una cuota del 40 % en 2025. La competencia refleja la importancia de las redes de servicio para la base instalada, la ingeniería específica para cada aplicación, la capacidad de certificación y la posibilidad de prestar asistencia a los propietarios durante los largos ciclos de vida de los activos. Los constructores regionales, los fabricantes bajo licencia, los especialistas navales y los grupos integrados de construcción naval siguen ejerciendo presión competitiva en determinadas clases de buques y zonas geográficas.
Wärtsilä tenía una cuota de mercado del 10,5 % en 2025. Su posición competitiva se ve reforzada por una cartera que abarca soluciones diésel, de doble combustible con GNL y multicombustible, además de equipos de propulsión, sistemas de control y servicios durante todo el ciclo de vida. Esta amplitud le permite participar tanto en decisiones de construcción de nuevos buques como de modernización, especialmente cuando los armadores buscan soluciones integradas en lugar de adquirir únicamente un motor.
Caterpillar representó una cuota de mercado del 8,5 % en 2025. La posición de la empresa se sustenta en su presencia en buques comerciales, aplicaciones offshore, embarcaciones de trabajo y sistemas de potencia auxiliar, así como en sus capacidades de servicio y suministro de piezas a través de distribuidores. Su amplia experiencia con plataformas de motores supone una ventaja práctica para los operadores que valoran la comunalidad entre las flotas de equipos marinos y otros equipos industriales relacionados.
Volvo Penta tenía una cuota de mercado del 7,5 % en 2025. La empresa se distingue en las aplicaciones recreativas, comerciales ligeras y de transbordadores, donde son cada vez más relevantes la integración compacta, la maniobrabilidad y las configuraciones con asistencia eléctrica. Su posicionamiento se ajusta a las necesidades de los operadores de buques de rutas cortas, que responden a las restricciones de emisiones en los puertos y a la evolución de los requisitos de las zonas de cero emisiones.
Cummins mantiene posiciones consolidadas en la propulsión diésel y de gas de alta velocidad para embarcaciones de trabajo, pesqueros, aplicaciones de guardacostas y flotas de vías navegables interiores. Rolls-Royce sigue activa en aplicaciones integradas de propulsión naval, de cruceros y comercial de alta gama, donde la gestión de la propulsión, la integración de la transmisión y las capacidades de ingeniería especializada son factores competitivos importantes.
Novedades recientes del sector
Wärtsilä anunció que sus soluciones de propulsión fueron seleccionadas para un programa de construcción de nuevos buques del Grupo Grimaldi, con motores 46F flexibles en cuanto al combustible y diseñados para funcionar con combustibles convencionales, metanol y otras alternativas sostenibles. El programa pone de manifiesto la demanda continuada de especificaciones de propulsión que mantengan la flexibilidad en la elección del combustible y, al mismo tiempo, permitan cumplir los requisitos normativos a corto plazo [5]Wärtsilä Corporation. "Wärtsilä Propulsion Solutions Selected for Grimaldi Group's Major Newbuild Programme." wartsila.com.
Hanwha Engine completó en diciembre de 2025 la adquisición de SEAM, proveedor noruego de sistemas de propulsión eléctrica y automatización de energía, por 195 millones de dólares estadounidenses. La operación amplía el acceso de Hanwha Engine a capacidades de propulsión eléctrica e híbrida, que complementan su cartera de motores de combustión de doble combustible [6]Hanwha Engine. "Hanwha Engine Acquires Norway's SEAM to Expand Eco-Friendly Marine Propulsion Solutions." hanwha.com.
Ballard Power Systems anunció un pedido de motores de pila de combustible FCwave de 6,4 MW para que eCap Marine los integre en dos buques de Samskip que operan entre Noruega y los Países Bajos. El pedido pone de manifiesto la continuidad del despliegue comercial de la propulsión con pilas de combustible de hidrógeno en el transporte marítimo de corta distancia [7]Ballard Power Systems. "Ballard Announces Order for 6.4 MW to eCap Marine for Samskip Vessels." ballard.com.
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