Autores:
Suraj Gujar, Navya Malhotra
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Mercado de embalaje con relleno suelto Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI13846
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de embalaje con relleno suelto
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Mercado de embalaje con relleno suelto
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Tamaño del mercado de embalaje de relleno suelto
El mercado del embalaje de relleno suelto se valoró en 1,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, alcanzó los 1,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 4,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de embalajes de relleno suelto
Líder del mercado: Ranpak Holdings Corp lideró el mercado con una cuota superior al 10,7 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Ranpak Holdings Corp, Storopack Hans Reichenecker GmbH, Pregis LLC, BEWI ASA, FP International / Green Cell Foam, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 25,9 % en 2025.
El mercado del embalaje de relleno suelto está transformándose debido al aumento del volumen de paquetes y al cambio en las compras de embalajes protectores, que pasan de materiales a granel de bajo coste a formatos capaces de cumplir los requisitos de reciclabilidad, eficiencia laboral y presentación de informes. La demanda se concentra cada vez más en operaciones de preparación de pedidos que necesitan una protección adaptable a distintos perfiles de envío y, al mismo tiempo, reducir la complejidad de la manipulación de materiales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según las conversaciones mantenidas con participantes del sector, el mercado mundial del embalaje de relleno suelto alcanzó los 1,56 mil millones de dólares estadounidenses en 2024. Esto confirma que el aumento hasta el nivel del año de referencia de 2025 refleja una expansión orgánica sostenida de la demanda, y no una normalización de los inventarios. La rapidez con la que los principales operadores de preparación de pedidos están pasando de comprar existencias a granel de EPS a adoptar sistemas de relleno de huecos con múltiples materiales y reciclables constituye un cambio estructural que ya se observa en las decisiones de inversión en la base de suministro y en las hojas de ruta de productos de los proveedores, y que sustenta la trayectoria prevista hasta 2035.
Tendencias del mercado del embalaje de relleno suelto, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
El crecimiento del comercio con un elevado volumen de paquetes amplía las posibles aplicaciones del relleno protector, pero la selección de materiales exige cada vez más desde el punto de vista operativo. Los proveedores que combinan una dispensación eficiente, un consumo cuantificable y vías consolidadas de reciclaje o compostabilidad están mejor posicionados a medida que las redes de preparación de pedidos normalizan las especificaciones de embalaje.
Principales impulsores del crecimiento
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
El crecimiento de los envíos de paquetes es relevante para la demanda de relleno suelto porque las estaciones de expedición deben adaptarse a las dimensiones irregulares de los productos sin rediseñar las cajas para cada pedido. Este requisito sostiene un consumo recurrente en la distribución minorista, de piezas industriales, de productos electrónicos y de artículos sanitarios, en lugar de limitar la demanda a un reducido grupo de remitentes de mercancías frágiles. El amplio crecimiento del volumen en las redes postales también indica que el consumo de embalajes protectores se apoya en múltiples canales de entrega, y no únicamente en los mayores mercados en línea.
La automatización cambia los criterios de compra en la estación de embalaje. Los sistemas de papel y relleno reciclado bajo demanda pueden reducir el espacio en planta necesario para almacenar materiales a granel y, al mismo tiempo, permitir que los operadores ajusten el uso de materiales a las características de cada envío. El portal SmartPack.PERFORMANCE de Storopack conecta los equipos de dispensación con la monitorización del consumo en tiempo real, lo que refuerza el valor comercial de medir el uso de relleno en entornos de preparación de pedidos distribuidos [6]Storopack. "SmartPack.PERFORMANCE Portal." storopack.com. Esta capacidad favorece a los proveedores que pueden ofrecer consumibles junto con equipos, integración en los flujos de trabajo y visibilidad del uso.
Principales factores limitantes del mercado
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
La regulación está limitando el uso del EPS convencional tanto mediante restricciones directas como por la incertidumbre en el aprovisionamiento. Cuando los propietarios de marcas, los minoristas y los proveedores logísticos operan en varias jurisdicciones, suelen preferir una especificación de embalaje común en lugar de mantener estrategias de materiales distintas para cada mercado. Esto fomenta una transición más temprana al papel, los polímeros reciclados y las alternativas a base de almidón, incluso cuando una aplicación específica de relleno suelto sigue estando legalmente permitida.
El marco europeo intensifica este efecto, ya que los compradores deben evaluar los resultados futuros de reciclabilidad al planificar contratos de materiales, inversiones en equipos y ciclos de validación de embalajes. El Reglamento (UE) 2025/40 establece la orientación de la UE en materia de reciclabilidad de los embalajes, lo que hace que las vías claras de gestión al final de la vida útil tengan cada vez más peso en la selección de proveedores [4]European Commission. "Packaging and Packaging Waste Regulation." environment.ec.europa.eu. Los formatos de protección alternativos, como los cojines de aire y los sistemas de espuma in situ, añaden otro factor limitante cuando los perfiles de envío están lo suficientemente estandarizados como para justificar procesos de embalaje protector más específicos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que el mercado se divide según el mecanismo que impulsa el cambio de materiales. Los mercados de gestión de pedidos de alto volumen están adoptando formatos reciclables porque la automatización y la eficiencia operativa facilitan la transición, mientras que los mercados impulsados por el cumplimiento normativo están cambiando sus especificaciones para reducir la exposición regulatoria. En ambos casos, el EPS virgen conserva algunos usos, pero está perdiendo prioridad estratégica en las decisiones de aprovisionamiento.
Análisis por segmentos del mercado de embalaje de relleno suelto
Por tipo de material
EPS virgen
El EPS virgen generó 704 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota del 28,0 % del mercado de embalaje de relleno suelto en 2035.
Su consolidada base de proveedores, su baja densidad y su uso extendido en embalajes protectores generales sostienen la demanda cuando el precio sigue siendo el principal criterio de compra. Sin embargo, la regulación y las políticas corporativas de embalaje están reduciendo progresivamente sus aplicaciones potenciales, sobre todo cuando los compradores exigen argumentos más claros sobre recuperación, contenido reciclado o sustitución de materiales.
Polímero reciclado
El polímero reciclado representó una cuota del 21,0 % del mercado de embalaje de relleno suelto en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,4 % entre 2026 y 2035.
Este formato permite a los compradores conservar las conocidas propiedades protectoras de los materiales de flujo libre y, al mismo tiempo, responder a las políticas de aprovisionamiento que desincentivan el uso de plástico virgen. Su posición comercial es más sólida en aplicaciones que requieren poco peso, manipulación repetida y compatibilidad con los procesos existentes de relleno suelto.
Almidón biodegradable
Se prevé que el material de relleno suelto biodegradable a base de almidón alcance los 1,09 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,3 % entre 2026 y 2035.
La compostabilidad, la solubilidad en agua y la idoneidad para envíos sensibles destinados al consumidor diferencian los formatos a base de almidón de las alternativas poliméricas. La demanda es especialmente sólida entre las marcas que consideran que la experiencia de eliminación del embalaje forma parte del posicionamiento del producto, incluidos el comercio minorista especializado, la distribución vinculada al sector sanitario y los canales prémium de venta directa al consumidor.
Papel / celulosa
Los sistemas de papel y celulosa generaron 249 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 733 millones de dólares estadounidenses en 2035.
La posición del papel en el mercado se ve respaldada por una infraestructura de reciclaje consolidada y por la posibilidad de utilizar este material mediante equipos de conversión bajo demanda. A medida que los operadores de preparación de pedidos buscan reducir la manipulación manual y lograr un consumo de material más uniforme, el relleno de papel compite cada vez más por la eficiencia de los flujos de trabajo, además de por sus credenciales de sostenibilidad.
Otros (micelio, de origen biológico)
Otros formatos de micelio y de origen biológico representaron una cuota del 5,0 % del mercado de embalaje con material de relleno suelto en 2025 y se prevé que representen una cuota del 4,0 % en 2035.
Estos materiales conservan su atractivo técnico y de marca, pero la economía de la producción a escala, la fiabilidad del suministro y los requisitos de homologación siguen limitando su adopción generalizada. La adquisición por parte de TemperPack de la cartera de propiedad intelectual de Cruz Foam tras el cese de las operaciones de esta última ilustra tanto el interés estratégico que sigue suscitando la protección derivada de materiales biológicos como la dificultad comercial de llevar alternativas emergentes a la espuma hasta una producción sostenida de gran volumen [7]TemperPack. "Cruz Foam Patents Acquired." temperpack.com.
Por función
Relleno de huecos
El relleno de huecos generó 946 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Esta función se beneficia de la persistente falta de correspondencia entre los inventarios de cajas de cartón estandarizadas y las dimensiones variables de los envíos. Sigue siendo la principal beneficiaria directa del crecimiento de los envíos de paquetería, ya que los remitentes pueden proteger una amplia variedad de productos sin recurrir a embalajes personalizados para cada pedido.
Amortiguación / protección
La amortiguación y la protección representaron una cuota del 32,0 % del mercado de embalaje con material de relleno suelto en 2025 y se prevé que generen 1,46 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Los requisitos de rendimiento son más estrictos que los del simple relleno de huecos, lo que favorece los materiales con un comportamiento predecible ante la compresión y capacidad de absorción de energía. Los productos electrónicos, los dispositivos médicos y los componentes industriales sustentan la demanda de formatos que cumplen los requisitos de prevención de daños y, al mismo tiempo, se adaptan a las cambiantes especificaciones de sostenibilidad.
Bloqueo y arriostramiento
El bloqueo y el arriostramiento generaron 224 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 595 millones de dólares estadounidenses en 2035.
Esta aplicación es importante para los artículos irregulares, pesados o sensibles al movimiento que deben quedar inmovilizados dentro del embalaje secundario. Los proveedores capaces de ofrecer formatos de papel o materiales reciclados densamente empaquetados y controlables están bien posicionados para captar aplicaciones en las que las virutas de relleno sueltas a granel resultan menos eficaces.
Por uso final
Operadores logísticos externos (3PL) y centros de preparación de pedidos
Los operadores logísticos externos (3PL) y los centros de preparación de pedidos generaron 612 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 42,0 % del mercado mundial en 2035.
Este grupo de compradores es clave para la transición de materiales, ya que su escala favorece la inversión en equipos, las compras estandarizadas y la elaboración de informes formales sobre el uso de embalajes. El elevado volumen de operaciones por estación también hace que la eficiencia laboral y la dosificación de materiales tengan relevancia comercial, lo que favorece a los proveedores con modelos integrados de dispensación y suministro de consumibles.
Electrónica y tecnología
La electrónica y la tecnología representaron una cuota del 21,5 % del mercado de embalaje con material de relleno suelto en 2025 y se prevé que generen 916 millones de dólares estadounidenses en 2035.
Los requisitos técnicos relacionados con la sensibilidad electrostática, la fragilidad de los productos y la responsabilidad por daños limitan la elección de materiales basada exclusivamente en el precio. Esto deja margen para soluciones de relleno suelto certificadas o definidas por sus prestaciones, aunque los compradores busquen opciones de materiales de menor impacto.
Sanidad y productos farmacéuticos
El segmento de sanidad y productos farmacéuticos generó 224 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 596 millones de dólares estadounidenses en 2035.
La distribución directa a los pacientes y los envíos de dispositivos requieren materiales de protección que cumplan las expectativas en materia de control de la contaminación, manipulación y seguridad. Los formatos de papel y almidón están bien posicionados cuando los compradores priorizan una manipulación limpia de los materiales y una menor dependencia del EPS convencional.
Industria y automoción
La industria y la automoción representaron una cuota del 11,5 % del mercado de embalaje de relleno suelto en 2025 y se prevé que generen 458 millones de dólares estadounidenses en 2035.
La distribución de piezas de repuesto, la logística de devoluciones y los envíos de accesorios generan demanda de protección adaptable a productos con formas muy diversas. La sensibilidad a los costes sigue siendo elevada, lo que mantiene el papel de los formatos de polímero reciclado y EPS en los mercados donde las restricciones normativas son menos estrictas.
Alimentación, bebidas y productos especializados
Las aplicaciones de alimentación, bebidas y productos especializados generaron 138 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 367 millones de dólares estadounidenses en 2035.
El segmento favorece los materiales que contribuyen a una experiencia de consumo acorde con criterios medioambientales y son adecuados para la distribución de productos destinados al consumo alimentario. El relleno suelto biodegradable resulta ventajoso cuando las marcas buscan evitar los riesgos visuales y normativos asociados a los materiales de espuma en los envíos de regalos prémium y de productos especializados y artesanales.
Bienes de consumo generales
Los bienes de consumo generales representaron una cuota del 6,5 % del mercado de embalaje de relleno suelto en 2025 y se prevé que representen una cuota del 5,0 % en 2035.
La fragmentación de los compradores y la intensa presión sobre los costes de embalaje hacen que esta categoría sea vulnerable a los sobres de envío, las bolsas de aire y otros sustitutos. El relleno suelto sigue siendo útil para los envíos con surtidos variables, pero su ventaja competitiva es menor cuando los productos pueden embalarse de forma eficiente con formatos de protección estandarizados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que la mayor ventaja estructural se dará allí donde coincidan la transición de materiales y la concentración de compradores. Los grandes operadores de preparación de pedidos pueden justificar inversiones en equipos de transformación y compras sostenibles a escala, lo que ofrece a los sistemas de papel, polímero reciclado y materiales biodegradables una vía de adopción difícil de replicar para los compradores fragmentados. Este cambio en la composición del mercado tiene más repercusión que el crecimiento del volumen agregado por sí solo.
Análisis regional del mercado de embalaje de relleno suelto
Análisis del mercado de embalaje de relleno suelto de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó una cuota del 39,0 % del mercado de embalaje de relleno suelto en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 12,9 % entre 2026 y 2035.
El mercado de embalaje de relleno suelto de Asia-Pacífico se sustenta en ecosistemas de comercio electrónico densos, una capacidad de preparación de pedidos en expansión y una fabricación orientada a la exportación. La región combina una elevada demanda de protección rentable con un interés creciente por los materiales de papel, reciclados y biodegradables, a medida que las principales plataformas y las marcas multinacionales refuerzan las especificaciones de embalaje.
China
China generó 302 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Su escala refleja la intensidad del comercio electrónico nacional y los requisitos de embalaje de una amplia base manufacturera orientada a la exportación. La demanda de materiales abarca desde formatos económicos para envíos de bienes de consumo de gran volumen hasta alternativas de mayores prestaciones para marcas que responden a sus compromisos de sostenibilidad.
India
India representó el 14,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,5 % entre 2026 y 2035.
La formalización de los almacenes, la expansión de las plataformas nacionales y los envíos transfronterizos están elevando la demanda de procesos de embalaje protector más uniformes. El mercado está pasando de las compras fragmentadas a operaciones de preparación de pedidos que valoran cada vez más la calidad estandarizada de los materiales y la fiabilidad operativa.
Japón
Japón generó 94 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 7,1 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035.
La madurez de la infraestructura de comercio electrónico y las prácticas de optimización del embalaje, consolidadas desde hace tiempo, moderan la expansión frente a los mercados asiáticos de crecimiento más rápido. Los proveedores compiten en un entorno exigente donde las expectativas de los compradores ya incorporan la eficacia de la protección, la reducción de residuos y la eficiencia de manipulación.
Corea del Sur
Corea del Sur representó el 8,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 128 millones de dólares estadounidenses en 2035.
Un ecosistema minorista digitalmente avanzado y las considerables necesidades de envío de productos electrónicos respaldan la demanda de soluciones fiables de amortiguación y relleno de huecos. Las consideraciones de sostenibilidad favorecen cada vez más los formatos de papel y reciclados, especialmente entre clientes sofisticados de preparación de pedidos y orientados a la exportación.
Análisis del mercado de embalaje de relleno suelto de América del Norte
América del Norte generó 482 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,04 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
El mercado de embalaje de relleno suelto de América del Norte está condicionado por la preparación de pedidos de comercio electrónico a gran escala, las restricciones estatales al EPS y la competencia de las alternativas de cojines de aire y sobres de envío. Las compras están cada vez más polarizadas entre operadores de gran volumen que invierten en automatización basada en papel y usuarios sensibles al precio que mantienen los formatos conocidos a base de polímeros donde están permitidos.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 410 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 877 millones de dólares estadounidenses en 2035.
La diversidad de políticas estatales da lugar a un panorama de materiales heterogéneo: los mercados regulados aceleran la transición para abandonar el EPS convencional, mientras que en otras zonas persiste una demanda impulsada por los costes. Las redes nacionales de preparación de pedidos tienden cada vez más a armonizar las especificaciones de los materiales, lo que favorece las alternativas reciclables y biodegradables.
Canadá
Canadá representó el 14,9 % de los ingresos de América del Norte en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % entre 2026 y 2035.
El mercado se beneficia de un entorno normativo más unificado en torno a los envases de espuma en contacto con alimentos y de una adopción generalizada de las compras orientadas a la sostenibilidad. Esto favorece a los proveedores capaces de ofrecer alternativas conformes sin comprometer la productividad de la preparación de pedidos ni la protección durante el transporte.
Análisis del mercado de embalaje de relleno suelto de Europa
Europa representó el 22,0 % del mercado de embalaje de relleno suelto en 2025 y se prevé que genere 745 millones de dólares estadounidenses en 2035.
El mercado europeo de envases de relleno suelto es el mercado regional más condicionado por la regulación, y la sustitución de materiales ya está integrada en la planificación de los compradores. El Reglamento (UE) 2025/40 está reforzando la importancia de la reciclabilidad en las decisiones sobre envases, lo que favorece los formatos con vías de recuperación consolidadas, pero puede elevar los costes de cualificación, adquisición y transición para los compradores [4]European Commission. "Packaging and Packaging Waste Regulation." environment.ec.europa.eu.
Alemania
Alemania generó 94 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 172 millones de dólares estadounidenses en 2035.
Las estrictas expectativas de cumplimiento y los sofisticados programas de sostenibilidad de los compradores están acelerando la sustitución del EPS convencional en muchas aplicaciones. El mercado sigue siendo importante para los proveedores que pueden demostrar la reciclabilidad de sus productos y ofrecer un apoyo fiable en el cumplimiento de los pedidos, pero los costes de transición limitan la expansión de los formatos tradicionales.
Reino Unido
El Reino Unido representó el 20,1 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 152 millones de dólares estadounidenses en 2035.
Una amplia base de comercio electrónico sostiene la demanda de envases protectores, mientras que los principales minoristas y proveedores de logística optan cada vez más por normas de sostenibilidad comunes en sus operaciones europeas. Los sistemas basados en papel son especialmente relevantes cuando las instalaciones de preparación de pedidos buscan materiales reciclables y flujos de trabajo reproducibles en las estaciones de embalaje.
Francia
Francia generó 68 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 18,0 % de los ingresos europeos en 2035.
La planificación de los compradores está cada vez más condicionada por el calendario de transición de los requisitos relativos a los envases de poliestireno. Esto fomenta decisiones de sustitución de materiales a más largo plazo, sobre todo entre las organizaciones que buscan reducir el riesgo de futuros cambios en las especificaciones de sus carteras de envases.
Países Bajos
Los Países Bajos representaron el 10,1 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % entre 2026 y 2035.
Su papel como puerta de entrada logística sostiene una demanda estable del comercio electrónico transfronterizo y de las operaciones de distribución regional. La concentración de la actividad de preparación de pedidos hace que los sistemas de relleno de papel asistidos por equipos y los formatos de relleno suelto reciclables resulten comercialmente atractivos cuando los operadores priorizan el rendimiento y la uniformidad de los procesos.
Análisis del mercado de envases de relleno suelto en América Latina
América Latina generó 120 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,9 % entre 2026 y 2035.
El mercado de envases de relleno suelto en América Latina avanza de la mano del comercio electrónico nacional, la formalización de la logística y el comercio transfronterizo. El EPS convencional sigue siendo relevante en los envíos sensibles al precio, mientras que las marcas internacionales y la expansión de las redes de preparación de pedidos abren oportunidades para las alternativas de papel y biodegradables.
Brasil
Brasil generó 66 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 56,7 % de los ingresos de América Latina en 2035.
Su amplio mercado de consumo interno y la expansión de su infraestructura de preparación de pedidos lo convierten en el principal centro de demanda de la región. Una mayor estandarización de los envases entre los principales operadores debería ampliar progresivamente la adopción de materiales protectores de mayor valor y acordes con los objetivos de sostenibilidad.
México
México representó el 30,0 % de los ingresos de América Latina en 2025 y se prevé que genere 110 millones de dólares estadounidenses en 2035.
La actividad de deslocalización cercana y el comercio transfronterizo con Estados Unidos están aumentando la necesidad de embalajes de protección fiables. La demanda se ve reforzada por la inversión en corredores logísticos y capacidad de preparación de pedidos para los sectores manufacturero y de bienes de consumo, así como para los flujos internacionales de paquetería.
Análisis del mercado de embalaje de relleno suelto en Oriente Medio y África
Oriente Medio y África representaron el 4,0 % de la cuota de mercado del embalaje de relleno suelto en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4 % entre 2026 y 2035.
El mercado de embalaje de relleno suelto en Oriente Medio y África se beneficia de la expansión del comercio, la inversión en logística y la creciente penetración del comercio electrónico. El crecimiento se concentra en las zonas donde las nuevas instalaciones de almacenamiento y la infraestructura de las zonas francas aumentan la necesidad de procesos de embalaje de protección más formales y repetibles.
EAU
EAU representaron el 27,5 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,4 % entre 2026 y 2035.
El papel del país como centro regional de comercio y paquetería respalda la demanda de los proveedores internacionales de logística y los vendedores transfronterizos. A medida que las empresas multinacionales amplían su presencia, las normas de aprovisionamiento incorporan cada vez más materiales de papel y biodegradables junto con los formatos de protección convencionales.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 22 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 71 millones de dólares estadounidenses en 2035.
La inversión en almacenamiento, el crecimiento del comercio electrónico nacional y el desarrollo de corredores logísticos están aumentando el número de envíos que requieren material de relleno para huecos y amortiguación de protección. Los proveedores con servicio local, suministro fiable y carteras de materiales adaptables están bien posicionados para beneficiarse de esta demanda impulsada por la infraestructura.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que Asia-Pacífico es el principal motor del volumen del mercado, mientras que Europa está estableciendo el referente de aprovisionamiento y cumplimiento normativo que influirá en los materiales a escala mundial. América Latina y Oriente Medio y África ofrecen otro tipo de potencial: la formalización de la logística está ampliando el mercado potencial antes de que la regulación alcance la intensidad observada en las economías maduras.
Cuota de mercado y panorama competitivo del embalaje de relleno suelto
El panorama de la cuota de mercado del embalaje de relleno suelto sigue fragmentado: los cinco principales proveedores representaron en conjunto aproximadamente el 25,9 % de los ingresos del mercado en 2025. La concentración es mayor en los formatos de papel y almidón, donde los equipos de dispensación, la cualificación técnica y el suministro recurrente de consumibles generan fidelidad de los clientes, que en el relleno suelto convencional de EPS.
Ranpak Holdings Corp. representó aproximadamente el 10,7 % del mercado en 2025. Su modelo de embalaje de protección de papel combina la instalación de equipos con una demanda recurrente de consumibles, lo que sitúa a la empresa en una posición sólida en las aplicaciones de preparación de pedidos, donde los clientes buscan integrar los flujos de trabajo de las estaciones de embalaje con el suministro de materiales. Ranpak comunicó unos ingresos de 105,2 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2026, con ingresos de 44,8 millones de dólares estadounidenses por material de relleno para huecos y de 16,6 millones de dólares estadounidenses por automatización, lo que demuestra la relevancia comercial de su cartera centrada en la preparación de pedidos [5]Ranpak Holdings Corp. "Ranpak Holdings Corp. Reports Second Quarter 2026 Financial Results." ir.ranpak.com.
Storopack Hans Reichenecker GmbH tenía una cuota de mercado del 5,1 % en 2025. Su oferta de formatos de EPS, almidón, papel y almohadillas de aire le permite atender a compradores que deben cumplir distintos requisitos normativos, de protección y operativos. Su enfoque de dispensación conectada refuerza su posición entre los clientes con varios centros que buscan conocer la eficiencia en el uso de materiales.
Pregis LLC tenía una cuota de mercado del 4,8 % en 2025. Su apuesta por los envases protectores de papel y de almohadillas de aire responde a la demanda de los compradores de sistemas compatibles con la automatización y opciones de embalaje reciclables. La competencia depende cada vez más de la eficacia con que los proveedores integran su oferta de materiales en los flujos de trabajo de gestión de pedidos de los clientes, y no solo de la disponibilidad de materiales.
BEWI ASA diferencia su oferta de envases protectores gracias a sus capacidades de producción de EPS y EPP, junto con sus operaciones de materiales circulares. Esto hace que la empresa resulte relevante para clientes que necesitan un rendimiento similar al del EPS, pero buscan materiales con contenido reciclado y vías más controladas de recuperación de materiales.
FP International / Green Cell Foam se especializa en material de relleno suelto biodegradable a base de almidón, donde la solubilidad en agua y la compostabilidad son importantes desde el punto de vista comercial para los envíos de bienes de consumo prémium, alimentos especializados y productos orientados al sector sanitario. Los transformadores regionales y los distribuidores especializados siguen siendo fuerzas competitivas importantes, ya que pueden atender a los compradores locales con plazos de entrega más cortos y asistencia específica para cada aplicación.
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