Mercado de seguros ganaderos Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de seguros ganaderos

El tamaño del mercado mundial de seguros ganaderos se valoró en 4,200 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 4,500 millones de USD en 2025 a 8,500 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % durante el período de previsión. Los seguros ganaderos ofrecen protección frente a accidentes y acontecimientos imprevistos que pueden afectar a los animales. Estas pólizas ayudan a mitigar los riesgos financieros asociados a la ganadería. Pueden cubrir animales individuales o rebaños completos, y están disponibles para distintos tipos de ganado, incluidos bovinos, aves de corral, porcinos, ovinos y caprinos, animales de acuicultura y otros animales de ganadería.
 

A medida que la ganadería se vuelve más intensiva y comercializada, los ganaderos afrontan mayores amenazas derivadas de brotes de enfermedades como la fiebre aftosa, la gripe aviar y la peste porcina africana, que pueden provocar enormes pérdidas financieras. Además, la producción ganadera sufre graves alteraciones debido a fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y huracanes, que se producen con mayor frecuencia. Todos estos factores están impulsando a los ganaderos y a las empresas agropecuarias a contratar pólizas de seguros que ofrezcan protección frente a la muerte y las enfermedades.
 

Asimismo, la adopción de seguros ganaderos cuenta con el respaldo de programas gubernamentales e iniciativas subvencionadas. Muchos Gobiernos de mercados emergentes han reconocido el valor económico de la ganadería y, por ello, están dispuestos a prestar asistencia financiera a los ganaderos para contratar seguros. Con el fin de mejorar el desarrollo económico rural y la seguridad alimentaria, países como India y China han introducido planes subvencionados de seguros ganaderos. Por ejemplo, para promover la adopción de seguros ganaderos entre los agricultores, el Gobierno de India redujo al 15 % la parte de la prima a cargo del beneficiario para todas las categorías y zonas, frente al 20–50 % anterior.
 

Además, el Gobierno está llevando a cabo amplias actividades de sensibilización, como seminarios y campañas, acciones publicitarias y videoconferencias, para promover los seguros ganaderos; para ello, el Departamento de Ganadería y Producción Lechera está ayudando a los Gobiernos estatales a generar conciencia. Del mismo modo, en los países desarrollados, se están estableciendo normativas y mecanismos de cooperación entre los sectores público y privado para garantizar la disponibilidad de soluciones de seguros razonables y competitivas para los productores ganaderos, lo que estimula el crecimiento del mercado.
 

Tendencias del mercado de seguros ganaderos

• El crecimiento de la cabaña ganadera mundial es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado. La población ganadera mundial crece gradualmente para satisfacer el aumento del consumo de carne, leche y huevos. Por ejemplo, la población mundial de bovinos vivos ascendió a aproximadamente 1,570 millones de cabezas en 2023, frente a unos 1,510 millones en 2021. Del mismo modo, la población mundial de aves de corral alcanzó los 27,220 millones, frente a los aproximadamente 13,900 millones de pollos registrados en 2000, mientras que la población porcina se estimó en aproximadamente 778 millones de animales.
   
• A medida que la ganadería se intensifica, también aumentan los riesgos financieros relacionados con los brotes de enfermedades, el cambio climático y la volatilidad del mercado. Los ganaderos y las empresas agropecuarias que controlan grandes rebaños comprenden cada vez mejor el valor de los seguros para proteger sus inversiones. La intensificación de la actividad ganadera aumenta el riesgo de propagación de enfermedades y mortalidad, lo que incrementa la necesidad de contar con cobertura de seguro.
   
• Además, los avances tecnológicos desempeñan un papel fundamental en la expansión del mercado de seguros ganaderos.El uso de la inteligencia artificial, la obtención de imágenes por satélite y la tecnología blockchain está mejorando prácticamente todos los aspectos de la cadena de valor de los seguros, incluida la evaluación de riesgos, la detección del fraude y la automatización de la gestión de siniestros. Los modelos basados en IA ayudan a las aseguradoras a evaluar brotes históricos de enfermedades y datos meteorológicos, lo que permite fijar precios de primas con mayor precisión. Por tanto, estos avances animan a un mayor número de aseguradoras y agricultores a entrar en el mercado.
   
• Además, el creciente número de iniciativas y programas de apoyo gubernamentales fomenta la adopción de los seguros ganaderos. Por ejemplo, países como India, China y EE. UU. han desarrollado programas de seguros patrocinados por los Gobiernos cuyo objetivo es subvencionar el pago de las primas. En el marco del Plan de Seguros Ganaderos de India, los pequeños agricultores reciben asistencia financiera del Gobierno para proteger el ganado frente a pérdidas imprevistas.
   
• Asimismo, EE. UU. cuenta con el programa Livestock Risk Protection (LRP), que permite a los productores asegurarse frente a las caídas de los precios de mercado. Estos programas no solo estimulan una mayor demanda de seguros ganaderos, sino que también crean alianzas público-privadas duraderas orientadas a mejorar la sostenibilidad de los mercados.
   

Análisis del mercado de seguros ganaderos

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según la cobertura, el mercado se segmenta en mortalidad, ingresos y otras coberturas. En 2024, el segmento de mortalidad registró la mayor cuota de mercado, con unos ingresos de 2,500 millones de USD.
 

• El segmento de mortalidad representa una parte importante de la cuota de mercado del sector de los seguros ganaderos debido a su papel esencial en la reducción del riesgo financiero asociado a la muerte del ganado.
   
• Los agricultores y propietarios de ganado sufren grandes pérdidas financieras debido a enfermedades, accidentes, catástrofes naturales e incluso robos, lo que convierte al seguro de mortalidad en una importante medida de protección. Asimismo, la creciente incidencia de enfermedades infecciosas como la fiebre aftosa, la gripe aviar y la peste porcina africana ha aumentado la necesidad de contar con cobertura por fallecimiento.
   
• Otro factor importante que favorece la elevada cuota de mercado del segmento de mortalidad es el apoyo gubernamental y las subvenciones disponibles en distintas regiones.
   
• Además, la mejora de los estándares en los servicios veterinarios y en la vigilancia de enfermedades ha llevado a las aseguradoras a añadir coberturas de mortalidad más completas, lo que ha ampliado aún más el dominio del segmento.
   

Según el tipo de animal, el mercado de seguros ganaderos se clasifica en bovino, porcino, equino, ovino y caprino, aves de corral y otros tipos de animales. El segmento bovino registró los mayores ingresos en 2024, con una cuota de mercado del 31,2%.
 

• El segmento bovino representa una cuota considerable del mercado debido a la gran importancia económica del ganado vacuno en las industrias láctea y cárnica. El ganado vacuno es económicamente importante para los agricultores y ganaderos, ya que proporciona leche, carne y animales para la reproducción, por lo que constituye un activo financiero relevante que necesita protección frente a posibles enfermedades.
   
• Otro motivo destacado del aumento de la cuota de mercado del segmento bovino es el incremento de los casos de enfermedades infecciosas en el ganado vacuno, como la fiebre aftosa (FMD) y la tuberculosis bovina. Estas enfermedades pueden ocasionar importantes pérdidas económicas a los ganaderos debido a la reducción de la productividad, las medidas de sacrificio y las restricciones comerciales.
   
• Por ejemplo, se estima que los brotes de fiebre aftosa en India provocan pérdidas económicas de hasta 2,300 millones de USD al año. El seguro ganadero ayuda a cubrir estos riesgos, ya que proporciona una indemnización por las pérdidas, lo que convierte estas pólizas en un elemento fundamental para los propietarios de ganado vacuno que desean proteger sus inversiones.
   
• Asimismo, el crecimiento de la ganadería comercial de vacuno de leche y de carne ha reforzado aún más el predominio del segmento bovino en el seguro ganadero. El aumento de la demanda del mercado de productos lácteos y carne está llevando a los ganaderos a ampliar sus operaciones, lo que incrementa la cabaña bovina asegurada.
   
• Además, varios bancos y cooperativas imponen requisitos como la contratación de un seguro ganadero para conceder préstamos, lo que aumenta la contratación de pólizas y, por tanto, impulsa el crecimiento del mercado.
   

Según el proveedor, el mercado de seguros ganaderos se clasifica en público y privado. El segmento público registró los mayores ingresos en 2024, con una cuota de mercado del 58 %.
 

• La cuota del segmento público continúa predominando en el sector de los seguros ganaderos debido a la capacidad adquisitiva de las instituciones públicas que ofrecen ayudas financieras agrícolas.
   
• Numerosos gobiernos de todo el mundo ofrecen subvenciones, incentivos y programas de mitigación de riesgos que fomentan la contratación de seguros por parte de los propietarios de ganado, garantizando su protección frente a pérdidas imprevistas provocadas por catástrofes naturales, brotes de enfermedades o accidentes.
   
• Estos programas respaldados por los gobiernos ayudan a reducir las primas para los ganaderos, lo que hace que los seguros sean más accesibles y atractivos, especialmente en regiones en las que las aseguradoras privadas pueden mostrarse reticentes a operar debido a los elevados riesgos asociados.
   
• Los programas de seguros del sector público suelen ofrecer una protección amplia, incluida la cobertura frente a diversos riesgos, como enfermedades, fallecimiento y volatilidad del mercado, a tarifas asequibles. Este apoyo de los programas de seguros respaldados por los gobiernos favorece aún más una adopción generalizada y, por tanto, impulsa el crecimiento del mercado.
   

Según el canal de distribución, el mercado de seguros ganaderos se clasifica en ventas directas, bancaseguros, corredores y agentes de seguros y otros canales de distribución. El segmento de ventas directas dominó el mercado en 2024 y se prevé que registre un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % durante los años del período de previsión.
 

• Las compañías de seguros pueden vender pólizas a precios más competitivos a través de los canales de venta directa, sin intermediarios como corredores y agentes, al tiempo que gestionan de forma más eficaz la interacción con los tomadores de las pólizas. Este enfoque permite a los proveedores de seguros ganaderos adaptar las pólizas a las necesidades específicas de los ganaderos, ofreciendo coberturas flexibles y servicios personalizados, lo que mejora la satisfacción y la retención de los clientes.
   
• Asimismo, la digitalización de los servicios de seguros ha reforzado aún más el sector de las ventas directas al facilitar tanto la compra de pólizas como la presentación de reclamaciones en línea. La mayoría de los propietarios de ganado desea tratar directamente con las aseguradoras ganaderas para tener claridad sobre las pólizas, los importes de las primas y los procedimientos de liquidación.
   
• Además, los programas de seguros patrocinados por los gobiernos y las cooperativas agrícolas suelen trabajar con aseguradoras regionales mediante ventas directas para proporcionar cobertura a los pequeños y medianos ganaderos, impulsando así el crecimiento del segmento.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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El mercado de seguros ganaderos de Asia-Pacífico lideró el mercado mundial, con una cuota de mercado del 39,7 % en 2024.
 

• El mercado de Asia-Pacífico registra un fuerte crecimiento debido al aumento de la concienciación sobre la gestión de riesgos entre los agricultores y los propietarios de ganado.
   
• Esta región alberga algunas de las mayores economías agrícolas del mundo, como China, India y Australia, que cuentan con una sólida industria ganadera que favorece el crecimiento del mercado en la región. Además, el crecimiento de las empresas de producción comercial de lácteos y carne en estos países incrementa aún más la demanda de seguros.
   

El mercado chino de seguros ganaderos se valoró en 440,9 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado se valoró en 462,6 millones de USD en 2022 y alcanzó los 486,2 millones de USD en 2023.
 

• China domina el mercado de Asia-Pacífico debido al gran tamaño y al rápido crecimiento de su sector ganadero. El país cuenta con una de las mayores cabañas de ganado bovino, búfalos, ovejas y cabras, lo que convierte a la ganadería en un componente esencial de su economía agrícola.
   
• El aumento de las iniciativas gubernamentales y de las subvenciones destinadas a los agricultores para la adopción de pólizas de seguros está impulsando el crecimiento del mercado.
   
• Asimismo, las nuevas soluciones de seguros basadas en tecnologías están favoreciendo el crecimiento del mercado. La IA, la tecnología blockchain y los sistemas de monitorización por satélite mejoran la evaluación de riesgos y la tramitación de siniestros, lo que agiliza la cadena de valor de los seguros ganaderos.
   
• Además, el auge de las plataformas digitales de seguros ha facilitado que los propietarios de ganado de las zonas rurales accedan a las pólizas de seguros y las contraten. Dado que el Gobierno promueve la inclusión digital en el sector agrícola, se espera que más agricultores se inscriban en seguros ganaderos, ampliando así la penetración del mercado.
   

Se prevé que el mercado de seguros ganaderos de EE. UU. registre un rápido crecimiento durante los años analizados.
 

• La elevada cuota de mercado de EE. UU. en el mercado norteamericano se debe al gran tamaño de la industria ganadera del país. EE. UU. es un importante productor de ganado bovino, aves de corral y porcino, y cada año se destinan miles de millones de dólares a la industria ganadera.
   
• Por ejemplo, el país cuenta con una gran cabaña ganadera. En enero de 2024, las explotaciones agrícolas estadounidenses tenían 87,2 millones de cabezas de ganado bovino y terneros. Esto crea un amplio mercado para productos de seguros diseñados para cubrir el riesgo de que los agricultores pierdan dinero debido a contratiempos financieros inevitables.
   
• Además, las compañías de seguros privadas que complementan las iniciativas federales también contribuyen a la solidez del mercado y amplían el acceso de los agricultores y ganaderos al mercado.
   

El mercado europeo de seguros ganaderos representó 798,5 millones de USD en 2024 y se prevé que registre un crecimiento considerable durante el período de previsión.
 

• Europa mantiene una cuota de mercado considerable en el sector de los seguros ganaderos debido a la consolidación de la industria agrícola de la región y al sólido apoyo gubernamental.
   
• La región presenta una elevada concentración de ganaderos que utilizan seguros para gestionar los riesgos de los brotes de enfermedades. Por ejemplo, a finales de 2023, había 133 millones de cerdos, 74 millones de animales bovinos y 68 millones de ovejas y cabras en la UE.
   
• Además, la presencia de importantes proveedores de seguros en la región contribuye al crecimiento del mercado. Actores del mercado como Allianz Insurance, AXA y otras aseguradoras europeas líderes ofrecen pólizas especializadas para ganaderos adaptadas a sus necesidades específicas, que incluyen cobertura frente a mortalidad, epidemias y pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, lo que impulsa la adopción de seguros ganaderos en la región.
   

Se prevé que el mercado alemán de seguros ganaderos registre un crecimiento significativo en los próximos años.
 

• Alemania registra una cuota de mercado notable en el sector europeo de los seguros ganaderos debido a su sector agrícola consolidado.
   
• Como uno de los principales productores ganaderos de Europa, el mercado alemán presenta una elevada demanda de pólizas de seguros que ayuden a los agricultores a protegerse frente a las pérdidas ocasionadas por enfermedades, catástrofes naturales y la evolución constante de la demanda del mercado.
   
• Por ejemplo, en 2024, Alemania contaba con aproximadamente 10,63 millones de cabezas de ganado bovino, 21,3 millones de cerdos y alrededor de 1,51 millones de ovejas.
   
• Asimismo, el aumento de enfermedades ganaderas, como la peste porcina africana y la gripe aviar, ha puesto de relieve la importancia de la cobertura de seguros. En 2020, la peste porcina africana (PPA) causó pérdidas significativas en Alemania. Del mismo modo, desde diciembre de 2022 se han documentado en Alemania más de 120 brotes de gripe aviar en poblaciones de aves. Estos brotes de enfermedades incrementan la demanda de seguros ganaderos.
   

Se prevé que el mercado brasileño de seguros ganaderos registre un rápido crecimiento durante el período de previsión.
 

• Brasil está bien posicionado en cuanto a oportunidades de crecimiento en el mercado latinoamericano gracias a su amplio sector agrícola en proceso de modernización. En 2022, la cabaña ganadera de Brasil incluía una cifra récord de 234,4 millones de cabezas de ganado bovino, 44,4 millones de porcinos y 1,6 mil millones de aves de corral.
   
• Como uno de los mayores productores de carne de vacuno y aves de corral del mundo, Brasil cuenta con amplias poblaciones ganaderas que necesitan cobertura frente a los riesgos derivados de enfermedades, catástrofes naturales y la evolución del mercado.
   
• Además, el Gobierno brasileño ha respaldado activamente el sector de los seguros agrícolas mediante la concesión de subvenciones e incentivos para animar a los agricultores y ganaderos a contratar seguros ganaderos.
   
• Asimismo, el creciente número de aseguradoras privadas y el aumento de la conciencia sobre la protección financiera entre los propietarios de ganado también aceleran el crecimiento del mercado.
   

El mercado sudafricano de seguros ganaderos está preparado para registrar un crecimiento considerable en el mercado de Oriente Medio y África.
 

• Dado que Sudáfrica es uno de los principales productores de ganado bovino, ovino, caprino y aves de corral de África, la ganadería constituye una parte integral de la economía rural. El sector afronta numerosos riesgos, como sequías, brotes de enfermedades, robos y efectos del cambio climático, que se han agravado en los últimos años.
   
• Por ello, existe una necesidad creciente de estabilidad patrimonial y de los ingresos, lo que ha aumentado la demanda de soluciones de gestión de riesgos agrícolas, como los seguros.
   
• Además, las asociaciones público-privadas y otras iniciativas gubernamentales han contribuido notablemente al crecimiento de la adopción de seguros ganaderos en el país. Los planes de seguros agrícolas impulsados por el Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) y otras partes interesadas se centran en ofrecer seguros asequibles a agricultores comerciales y pequeños productores, promoviendo así el crecimiento del mercado.
   

Cuota de mercado del seguro ganadero

El mercado es competitivo por naturaleza. El nivel de competencia varía según las regiones y los países en función de factores como las prácticas agrícolas, la madurez del mercado y los marcos regulatorios.El mercado se caracteriza por la presencia de proveedores de seguros globales, actores regionales y programas respaldados por los Gobiernos. Los principales actores compiten en función de la oferta de productos, la flexibilidad de las coberturas, las primas y la eficiencia en la liquidación de siniestros. Empresas líderes como AXA, The Hartford y Nationwide Mutual Insurance Company concentran aproximadamente entre el 15 – 20 % de la cuota de mercado gracias a sus completos planes de cobertura y a su sólida capacidad financiera. Mientras tanto, las aseguradoras regionales y las cooperativas agrícolas atienden a los agricultores locales mediante pólizas adaptadas.
 

Empresas del mercado de seguros ganaderos

Entre los principales actores que operan en el sector de los seguros ganaderos se incluyen:

• Allianz Insurance 
• AXA
• CC Services
• FBL Financial Group
• Future Generali India Insurance
• Farm Credit Services of America
• HDFC ERGO General Insurance Company Limited
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited
• Nationwide Mutual Insurance Company
• National Livestock Insurance
• ProAg (Tokio Marine HCC Group of Companies)
• Reliance General Insurance Company Limited (Part of Reliance Capital)
• Sunderland Marine (NorthStandard Limited)
• The Hartford
• Royal Sundaram General Insurance Co. Limited
   

AXA es uno de los principales actores del mercado de seguros ganaderos y ofrece cobertura para ganado bovino, aves de corral, porcino y otros animales de granja frente a riesgos como enfermedades, accidentes y catástrofes naturales. La empresa proporciona soluciones de seguros adaptadas a agricultores, empresas agroindustriales y explotaciones ganaderas comerciales, garantizando protección financiera y gestión de riesgos.
 

Allianz Insurance ofrece cobertura a agricultores y empresas agroindustriales frente a riesgos como brotes de enfermedades, catástrofes naturales y pérdidas accidentales. Las soluciones de seguros ganaderos de la empresa ayudan a mitigar los riesgos financieros y a garantizar la continuidad de las actividades de los propietarios de explotaciones ganaderas.
 

Noticias del sector de los seguros ganaderos:

• En enero de 2025, AXA lanzó una póliza de seguros innovadora destinada a apoyar a los agricultores de la República Democrática del Congo (RDC) ante el aumento de los riesgos climáticos. Esta iniciativa, desarrollada a través de AXA Climate, forma parte del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola (PNDA) y cuenta con el respaldo del Ministerio de Agricultura de la RDC, el Banco Mundial y la Global Shield Financing Facility.
   
• En noviembre de 2023, AXA completó la adquisición de Laya Healthcare Limited por un importe de 684 millones de USD, según había informado previamente la empresa. La adquisición se ajusta a la estrategia de AXA para ampliar su presencia en el mercado europeo de seguros de salud, aprovechando la plataforma digitalizada y la sólida red de distribución de Laya.
   
• En julio de 2023, AXA completó la adquisición de GacM Spain por un importe de 326 millones de USD, según una declaración realizada por AXA con motivo de la operación. La adquisición de GACM España por parte de AXA reforzó significativamente su posición en el mercado español de seguros y se ajustó a sus objetivos estratégicos.
   
• En febrero de 2023, The Standard Club y North of England Protecting and Indemnity Association Limited (North) se fusionaron en un nuevo grupo jurídico único denominado NorthStandard. NorthStandard es uno de los principales actores del mercado de seguros para la acuicultura y ofrece pólizas de seguros y servicios de gestión de riesgos al sector acuícola.
   

El informe de investigación del mercado de seguros ganaderos ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por cobertura

• Mortalidad
• Ingresos
• Otras coberturas

Mercado por tipo de animal

• Bovino
• Porcino
• Equino
• Ovejas y cabras
• Aves de corral
• Otros tipos de animales

Mercado por proveedor

• Público
• Privado

Mercado por canal de distribución

• Ventas directas
• Bancaseguros
• Corredores y agentes de seguros
• Otros canales de distribución

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí