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牲畜保险市场 尺寸和份额 2025 - 2034

报告 ID: GMI13402
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发布日期: April 2025
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牲畜保险市场规模

2024年,全球牲畜保险市场规模估值为42亿美元。预计该市场将从2025年的45亿美元增至2034年的85亿美元,预测期内的复合年增长率(CAGR)为7.4%。牲畜保险为动物可能遭遇的事故和意外事件提供保障。这些保单有助于降低牲畜养殖相关的财务风险。保单保障对象可以是单只动物,也可以是整个畜群,适用的牲畜类型包括牛、家禽、猪、羊和山羊、水产养殖动物及其他牲畜。
 

牲畜保险市场核心要点

2024年市场规模
42亿美元
2034年市场规模预测
85亿美元
复合年增长率(CAGR)(2025—2034年)
7.4%
主要企业
  • Allianz Insurance、AXA、CC Services、FBL Financial Group、Future Generali India Insurance、Farm Credit Services of America、HDFC ERGO General Insurance Company Limited、ICICI Lombard General Insurance Company Limited、Nationwide Mutual Insurance Company、National Livestock Insurance、ProAg(Tokio Marine HCC Group of Companies)、Reliance General Insurance Company Limited(Part of Reliance Capital)、Sunderland Marine(NorthStandard Limited)、The Hartford、Royal Sundaram General Insurance Co. Limited
主要增长驱动因素
  • 牲畜数量增加及商业化养殖
  • 疾病和疫情风险上升
  • 政府支持和补贴
挑战
  • 保费成本高

随着牲畜养殖日益集约化和商业化,养殖户面临的疾病暴发风险不断加剧,例如口蹄疫、禽流感和非洲猪瘟,这些疾病可能造成巨额财务损失。此外,干旱、洪水和飓风等极端天气发生得愈发频繁,给畜牧生产造成严重影响。所有这些因素都促使养殖户和农业综合企业购买保险,以防范牲畜死亡和疾病带来的损失。
 

此外,政府项目和补贴计划也推动了牲畜保险的普及。许多新兴市场国家的政府已认识到畜牧养殖的经济价值,因此愿意为养殖户购买保险提供资金支持。为促进农村经济发展和保障粮食安全,印度和中国等国家推出了牲畜保险补贴计划。例如,为推动养殖户购买牲畜保险,印度政府将所有类别和地区受益人的保费分担比例统一降至15%,低于原有的20–50%。
 

此外,政府还通过研讨会和宣传营、宣传推广及视频会议等方式开展广泛的宣传活动,畜牧业和乳业部则协助各邦政府提高公众认知。同样,在发达国家,相关法规以及公私部门间的合作机制正在逐步建立,以确保为畜牧生产者提供合理且具有竞争力的保险方案,从而推动市场增长。
 

牲畜保险市场趋势

  • 全球牲畜数量不断增长,是推动市场发展的重要因素。为满足肉类、牛奶和鸡蛋消费量不断增加的需求,全球牲畜数量逐步增长。例如,2023年全球活牛数量约为15.7亿头,高于2021年的约15.1亿头。同样,全球家禽数量达到272.2亿只,高于2000年约139亿只鸡的数量;全球生猪数量估计约为7.78亿头。
     
  • 随着畜牧业集约化程度不断提高,与疾病暴发、气候变化和市场波动相关的财务风险也在增加。拥有大规模牲畜的农户和农业企业日益认识到保险对保护其投资的价值。养殖集约化加大了疾病传播和牲畜死亡的风险,进一步提升了对保险保障的需求。
     
  • 此外,技术进步在推动牲畜保险市场扩张方面发挥着重要作用。人工智能、卫星成像和区块链技术的应用,正在改善保险价值链的几乎所有环节,包括风险评估、欺诈检测和理赔流程自动化。人工智能模型可帮助保险公司评估历史疾病暴发情况和天气数据,从而更精准地制定保费。因此,这些发展促使更多保险公司和农户进入市场。
     
  • 此外,政府举措和支持不断增加,推动了牲畜保险的普及。例如,印度、中国和美国等国家已制定由政府支持的保险计划,旨在补贴保费。根据印度的牲畜保险计划,政府为小农户提供财政援助,帮助他们为牲畜投保,以防范意外损失。
     
  • 同样,美国的牲畜风险保障(LRP)计划使生产者能够为市场价格下跌带来的风险投保。这些计划不仅刺激了对牲畜保险的更大需求,还建立了持久的公私合作伙伴关系,以促进市场的可持续发展。
     

牲畜保险市场分析

全球牲畜保险市场,按保障范围划分,2021—2034年(十亿美元)
全球牲畜保险市场,按保障范围划分,2021—2034年(十亿美元)

按保障范围划分,市场分为死亡保障、收入保障和其他保障。2024年,死亡保障细分市场占据最高市场份额,收入达到25亿美元。
 

  • 死亡保障在牲畜保险行业市场中占据较大份额,因为它在降低牲畜死亡相关财务风险方面发挥着至关重要的作用。
     
  • 疾病、事故、自然灾害甚至盗窃都会给农户和牲畜所有者造成巨大经济损失,因此死亡保险是一项重要的保障措施。此外,口蹄疫、禽流感和非洲猪瘟等传染病发病率上升,也增加了对死亡保障的需求。
     
  • 政府支持和各地区提供的补贴,是推动死亡保障细分市场占据较高市场份额的另一项重要因素。
     
  • 此外,兽医服务和疾病监测标准不断提高,促使保险公司扩大死亡保障范围,使保障内容更加全面,进一步巩固了该细分市场的主导地位。
     
全球牲畜保险市场,按动物类型划分(2024年)
全球牲畜保险市场,按动物类型划分(2024年)

按动物类型划分,牲畜保险市场包括牛类、猪类、马类、绵羊和山羊、家禽及其他动物类型。牛类细分市场在2024年收入最高,市场份额为31.2%。
 

  • 牛类细分市场占有相当大的市场份额,这主要得益于牛在乳制品和牛肉产业中的重要经济价值。牛能为农民和牧场主提供牛奶、肉类和种畜,因此具有重要的经济价值,需要获得保障以抵御潜在疾病。
     
  • 牛类细分市场市场份额不断增长的另一个重要原因,是牛口蹄疫(FMD)和牛结核病等传染病的发生率上升。这些疾病会导致生产力下降、扑杀措施和贸易限制,给农民造成重大经济损失。
     
  • 例如,据估计,印度口蹄疫疫情每年造成的经济损失高达23亿美元。牲畜保险有助于承保此类风险,并为损失提供赔偿,因此,对于希望保护投资的养牛者而言,这类保险至关重要。
     
  • 此外,商业化乳牛养殖和肉牛养殖的发展,进一步巩固了牛类细分市场在牲畜保险市场中的主导地位。乳制品和肉类市场需求不断增长,促使农民扩大经营规模,从而增加了投保牛只的数量。
     
  • 此外,多家银行和合作社会将购买牲畜保险等列为贷款条件,从而提高保单投保率,推动市场增长。
     

按提供方划分,牲畜保险市场分为公共部门和私人部门。公共部门细分市场在2024年收入最高,市场份额为58%。
 

  • 公共部门细分市场的市场份额继续在牲畜保险行业占据主导地位,这得益于提供农业财政援助的政府机构拥有较强的购买力。
     
  • 世界各地的许多政府都提供补贴、激励措施和风险缓释计划,鼓励牲畜所有者购买保险,确保他们在遭遇自然灾害、疾病疫情或事故并蒙受意外损失时获得保障。
     
  • 这些政府支持的计划有助于降低农民的保费,使保险更易获得、更具吸引力;尤其是在私人保险公司可能因风险较高而不愿进入的地区。
     
  • 公共部门保险计划通常以实惠的费率提供广泛保障,包括疾病、死亡和市场波动等多种风险。政府支持的保险计划进一步推动保险普及,从而促进市场增长。
     

按分销渠道划分,牲畜保险市场包括直销、银行保险、保险经纪人和代理人及其他分销渠道。直销细分市场在2024年占据主导地位,预计在预测期内将以7.2%的复合年增长率(CAGR)增长。
 

  • 保险公司可通过直销渠道销售保单,无需中间经纪人和代理人,从而以更具竞争力的价格提供保单,并更有效地管理与投保人的互动。这种方式使牲畜保险提供商能够根据畜牧养殖户的独特需求定制保单,提供灵活的保障和个性化服务,从而提高客户满意度和留存率。
     
  • 此外,保险服务的数字化进一步推动了直销业务的发展,使客户能够在线购买保单并提交理赔申请。大多数牲畜所有者希望直接与牲畜保险公司打交道,以便清楚了解保单、保费金额和理赔结算流程。
     
  • 此外,政府和农业合作社资助的保险计划通常通过直销与地区保险公司合作,为中小型养殖户提供保障,从而推动该细分市场增长。
     
中国畜牧业保险市场,2021—2034年(百万美元)
中国畜牧业保险市场,2021—2034年(百万美元)

2024年,亚太牲畜保险市场占据全球市场主导地位,市场份额为39.7%。
 

  • 由于农户和牲畜所有者对财务风险管理的意识不断增强,亚太市场正快速增长。
     
  • 该地区拥有中国、印度和澳大利亚等全球最大的农业经济体,这些国家拥有强大的畜牧业,推动了该地区市场的增长。此外,这些国家商业化乳制品和肉类生产业务的发展,也进一步增加了保险需求。
     

2021年,中国牲畜保险市场规模为4.409亿美元。2022年,市场规模为4.626亿美元;2023年达到4.862亿美元。
 

  • 凭借规模庞大且快速发展的畜牧业,中国在亚太市场占据主导地位。中国的牛、水牛、绵羊和山羊存栏量位居全球前列,畜牧业因此成为其农业经济的重要组成部分。
     
  • 政府不断推出相关举措并向农户提供补贴,鼓励其购买保险,从而推动市场增长。
     
  • 此外,新兴的技术赋能型保险解决方案也在推动市场发展。人工智能、区块链技术和卫星监测系统正在改进风险评估和理赔处理,从而简化牲畜保险价值链。
     
  • 此外,数字保险平台的发展让农村牲畜所有者能够更方便地获取和购买保险。随着政府推动农业领域的数字普惠,预计将有更多农户参保牲畜保险,进而扩大市场渗透率。
     

预计在分析期内,美国牲畜保险市场将快速增长。
 

  • 美国在北美市场的市场份额较高,这得益于该国规模庞大的畜牧业。美国是牛、家禽和生猪的主要生产国,每年在畜牧业上投入数十亿美元。
     
  • 例如,美国拥有大量牲畜。截至2024年1月,美国农场的牛和犊牛数量为8,720万头。这为旨在帮助农场主应对因不可避免的财务挫折而遭受损失风险的保险产品创造了庞大的市场。
     
  • 此外,补充联邦政府相关举措的私营保险公司也有助于市场保持稳健,并扩大农场主和牧场主获得保险的渠道。
     

2024年,欧洲牲畜保险市场规模为7.985亿美元,预计在预测期内将显著增长。
 

  • 欧洲在牲畜保险领域占有相当大的市场份额,这得益于该地区成熟的农业产业和强有力的政府支持。
     
  • 该地区牲畜养殖户集中度较高,他们利用保险管理疫病暴发风险。例如,截至2023年底,欧盟有1.33亿头猪、7,400万头牛以及6,800万只绵羊和山羊。
     
  • 此外,该地区主要保险供应商的存在也有助于市场增长。Allianz Insurance、AXA 等市场参与者以及其他欧洲领先保险公司,为牲畜养殖户提供符合其特定需求的专项保单,涵盖牲畜死亡、疫病流行以及恶劣天气造成的损失,从而推动该地区牲畜保险的普及。
     

未来几年,德国牲畜保险市场预计将显著增长。
 

  • 德国农业部门发展成熟,因此在欧洲牲畜保险行业占有显著的市场份额。
     
  • 作为欧洲主要的牲畜生产国之一,德国市场对保险保单的需求旺盛,以帮助农场主应对疾病、自然灾害以及不断变化的市场需求造成的损失。
     
  • 例如,2024年,德国约有1,063万头牛、2,130万头猪和约151万只绵羊。
     
  • 此外,非洲猪瘟和禽流感等牲畜疫病的增加凸显了保险保障的重要性。2020年,非洲猪瘟(ASF)给德国造成了重大损失。同样,自2022年12月以来,德国已记录鸟类种群中禽流感暴发超过120起。此类疫病暴发推高了对牲畜保险的需求。
     

预测期内,巴西牲畜保险市场预计将快速增长。
 

  • 凭借规模庞大且不断现代化的农业产业,巴西在拉美市场拥有良好的增长机遇。2022年,巴西畜群数量创下纪录,其中牛2.344亿头、猪4440万头、家禽16亿只。
     
  • 作为全球最大的牛肉和禽肉生产国之一,巴西拥有数量庞大的牲畜,需要通过保险防范疾病、自然灾害和市场风险。
     
  • 此外,巴西政府一直积极支持农业保险行业,通过提供补贴和激励措施,鼓励农民和牧场主购买畜牧业保险。
     
  • 与此同时,私人保险公司的数量不断增加,牲畜所有者对财务保障的认识也日益提高,这些因素同样推动了市场增长。
     

南非畜牧业保险市场有望在中东和非洲市场实现显著增长。
 

  • 南非是非洲主要的牛、羊、山羊和家禽生产国之一,畜牧业是农村经济的重要组成部分。该行业面临干旱、疾病暴发、盗窃和气候变化影响等诸多风险,而这些风险近年来均有所加剧。
     
  • 因此,对资产和收入稳定性的需求日益增长,推动了包括保险在内的农业风险管理解决方案需求上升。
     
  • 此外,公私合作伙伴关系及其他政府举措也大力促进了该国畜牧业保险的普及。农业、林业和渔业部(DAFF)及其他利益相关方推出的农业保险计划,着重为商业农户和小农户提供价格实惠的保险,从而推动市场增长。
     

畜牧业保险市场份额

该市场竞争激烈。受农业实践、市场成熟度和监管框架等因素影响,各地区和国家的竞争程度有所不同。市场参与者包括全球保险服务提供商、区域企业以及政府支持的计划。主要企业围绕产品供给、保障灵活性、保费费率和理赔效率展开竞争。AXA、The Hartford和Nationwide Mutual Insurance Company等领先企业凭借全面的保障计划和雄厚的财务实力,合计占据约15 – 20%的市场份额。与此同时,区域保险公司和农业合作社则通过量身定制的保单服务当地农户。
 

畜牧业保险市场企业

畜牧业保险行业的主要企业包括:

  • Allianz Insurance 
  • AXA
  • CC Services
  • FBL Financial Group
  • Future Generali India Insurance
  • Farm Credit Services of America
  • HDFC ERGO General Insurance Company Limited
  • ICICI Lombard General Insurance Company Limited
  • Nationwide Mutual Insurance Company
  • National Livestock Insurance
  • ProAg (Tokio Marine HCC Group of Companies)
  • Reliance General Insurance Company Limited (Part of Reliance Capital)
  • Sunderland Marine (NorthStandard Limited)
  • The Hartford
  • Royal Sundaram General Insurance Co. Limited
     

AXA是畜牧业保险市场的主要企业之一,为牛、家禽、猪及其他农场动物提供保障,以应对疾病、意外事故和自然灾害等风险。该公司为农户、农业企业和商业化畜牧经营者提供量身定制的保险解决方案,帮助其获得财务保障并管理风险。
 

Allianz Insurance 为农民和农业综合企业提供保险保障,帮助其抵御疾病暴发、自然灾害和意外损失等风险。该公司的牲畜保险解决方案有助于降低财务风险,确保牲畜所有者的业务连续性。
 

牲畜保险行业新闻:

  • 2025年1月,AXA 推出了一项创新保险政策,旨在帮助刚果民主共和国(DRC)的农民应对日益加剧的气候风险。该计划由 AXA Climate 开发,是国家农业发展计划(PNDA)的一部分,并得到 DRC 农业部、世界银行和全球风险保障融资机制的支持。
     
  • 2023年11月,AXA 完成了对 Laya Healthcare Limited 的收购,收购价格为6.84亿美元,此前该公司已公布相关消息。此次收购符合 AXA 扩大其在欧洲健康保险市场布局的战略,并将借助 Laya 的数字化平台和强大的分销网络。
     
  • 2023年7月,AXA 完成了对 GacM Spain 的收购,交易金额为3.26亿美元。据 AXA 在交易完成时发布的声明,此次收购 GACM España 显著巩固了其在西班牙保险市场的地位,并符合其战略目标。
     
  • 2023年2月,Standard Club 与 North of England Protecting and Indemnity Association Limited(North)合并,组建了名为 NorthStandard 的单一新法律集团。NorthStandard 是水产养殖保险市场的重要参与者,为水产养殖行业提供保险保单和风险管理服务。
     

牲畜保险市场研究报告深入涵盖该行业,并按2021—2034年以百万美元计的收入提供估算和预测,涉及以下细分市场:

市场,按保障范围划分

  • 死亡
  • 收入
  • 其他保障

市场,按动物类型划分

  • 牛
  • 猪
  • 马
  • 绵羊和山羊
  • 家禽
  • 其他动物类型

市场,按提供方划分

  • 公共
  • 私人

市场,按分销渠道划分

  • 直销
  • 银行保险
  • 保险经纪人和代理人
  • 其他分销渠道

以上信息涵盖以下地区和国家:

  • 北美
    • 美国
    • 加拿大 
  • 欧洲
    • 德国
    • 英国
    • 法国
    • 西班牙
    • 意大利
    • 荷兰
  • 亚太地区
    • 中国
    • 日本
    • 印度
    • 澳大利亚
    • 韩国
  • 拉丁美洲
    • 巴西
    • 墨西哥
  • 中东和非洲
    • 南非
    • 沙特阿拉伯

 

作者:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

常见问题 (FAQs):

2024年,全球畜牧业保险行业的市场规模为42亿美元,预计2025年至2034年的复合年增长率为7.4%,到2034年将达到85亿美元。
牛类细分市场在2024年收入最高,市场份额为31.2%。
2024年,亚太地区畜牧业保险市场占据全球主导地位,市场份额为39.7%。
畜牧保险领域的主要企业包括 Allianz Insurance、AXA、CC Services、FBL Financial Group、Future Generali India Insurance 和 Farm Credit Services of America。

研究方法、数据来源与验证流程

本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。

我们的六步研究流程

  1. 1. 研究设计与分析师监督

    GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。

    我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。

  2. 2. 一手调研

    一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。

  3. 3. 数据挖掘与市场分析

    数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。

  4. 4. 市场规模测算

    我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。

  5. 5. 预测模型与关键假设

    每项预测均明确记录以下内容:

    • ✓ 主要增长驱动因素及其假定影响

    • ✓ 增长制约因素及缓解情景

    • ✓ 监管假设与政策变化风险

    • ✓ 技术采用曲线参数

    • ✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)

    • ✓ 竞争格局及市场进入和退出预期

  6. 6. 验证与质量保证

    在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。

    我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:

    • ✓ 统计验证

    • ✓ 专家验证

    • ✓ 与市场实际情况核对

信任与公信力

10+
经营年限
自成立以来持续提供服务
A+
BBB 认证
专业标准与客户满意度
ISO
质量认证
获得 ISO 9001:2015 认证的企业
150+
研究分析师
覆盖 20 多个行业领域
95%
客户留存率
五年客户关系价值

经过核实的数据来源

  • 行业出版物

    行业期刊、专业出版物和专业媒体

  • 行业数据库

    自有及第三方市场数据库

  • 监管申报文件

    政府采购记录及政策文件

  • 学术研究

    大学研究成果及专业机构报告

  • 企业报告

    年度报告、投资者演示材料及申报文件

  • 专家访谈

    企业高管、采购负责人和技术专家

  • GMI 研究档案

    覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告

  • 贸易数据

    进出口量、HS 编码及海关记录

研究与评估的参数

本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →

作者:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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