主要企业:该市场排名前五的企业包括 Mars Incorporated、IVC Evidensia、CVS Group、National Veterinary Associates (NVA)、PetVet Care Centers,这些企业在 2025 年合计占据 38% 的市场份额。
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需求正从偶发性治疗转向对伴侣动物进行更广泛的临床管理,包括预防性筛查、慢性病监测、专科转诊和先进诊疗操作。可覆盖的患者群体仍然十分庞大:美国兽医协会报告称,美国拥有 8,730 万只狗和 7,630 万只猫;在美国,5,630 万户家庭养狗,4,310 万户家庭养猫 [1]American Veterinary Medical Association, U.S. Pet Ownership Statistics, 2025, avma.org。宠物饲养量的增长并不局限于成熟市场。Mars Petcare 于 2024 年开展的全球研究估计,全球约饲养 10 亿只宠物,并发现受访的狗主人和猫主人中有 47% 是首次养宠。
保险正日益支持更高的医疗服务使用率。2024年,美国宠物保险签单保费总额超过 47 亿美元,较上年增长 21.4% [2]American Veterinary Medical Association, U.S. pet insurance industry surpasses $4.7B in 2024, April 2025, avma.org。保险并不能消除支付能力限制,但可以通过降低费用负担,改变宠物在接受诊疗时的治疗决策,使投保动物更有可能接受影像学检查、实验室检查组合、专科转诊和慢性病治疗方案。
AI 也有助于提高劳动力生产率。AVMA 发现,2024年约有24家公司在推广由 AI 支持的兽医工具,涵盖临床文档、影像、分析和运营支持等领域。这些工具无法替代专业判断,也无法解决专业人员短缺问题,但可以减少在重复性文档编制和常规影像审核任务上花费的时间。远程医疗为分诊、术后随访、行为咨询和慢性病监测提供了相关的效率提升手段。佛罗里达州于 2024 年采取行动,允许建立虚拟兽医—客户—患者关系,进一步推动了州级监管向更加灵活的虚拟医疗模式转变。
即使临床需求较高,价格上涨也可能削弱未投保家庭的服务使用率。根据《今日美国》报道的美国劳工统计局数据,2023 年 2 月至 2024 年 2 月期间,美国兽医服务价格上涨了 7.9% [4]USA Today, How much is a vet visit? Behind the soaring cost of pet care, April 2024, usatoday.com。劳动密集程度、设备折旧、专科医生薪酬以及药品和耗材成本上升,共同推高了成本基础。当治疗费用估算超出家庭预算时,宠物主人可能会推迟诊断检查、拒绝转诊,或选择成本较低的干预措施。
2025 年,诊断服务占收入的 23.62%,服务年均复合增长率(CAGR)最高,达到 7.5%。其增长率反映出临床工作流程正在转变:血液分析、细胞学检查、放射摄影、超声检查和传染病检测越来越多地在初次就诊期间完成或启动。人工智能支持的系统能够缩短周转时间,并有助于在咨询过程中更便捷地向客户介绍和授权更完整的检查方案 [6]Zoetis, Zoetis Further Expands Diagnostic Capabilities of Vetscan Imagyst Platform With Addition of AI Urine Sediment Analysis, January 2024, news.zoetis.com。
中国规模庞大且持续增长的猫群体,为城市小动物医院和先进诊断服务提供了需求支撑。印度则呈现出不同的机遇:伴侣动物饲养量正从服务使用强度较低的基础上增长,Mars Veterinary Health 于2025年对 Crown Veterinary Services 的少数股权投资,体现了国际市场对印度可规模化医院网络的兴趣 [8]The Hindu BusinessLine, Mars Veterinary Health enters Indian veterinary segment through investment in Crown Vet, 2025, thehindubusinessline.com。澳大利亚是该地区整合程度最高的市场。CVS Group 于2025年9月收购六家 Sydney Animal Hospitals,扩大了其在澳大利亚的业务布局,也展现了成熟都市医院集群的吸引力。日本仍是一个高支出但人口结构成熟的市场,而韩国的高端城市宠物护理细分市场正推动专科和急诊服务需求不断增长。
Mars Incorporated 通过 Mars Veterinary Health 成为全球主要的兽医服务运营商之一。Mars Veterinary Health 旗下包括 Banfield Pet Hospital、VCA Animal Hospitals、BluePearl Specialty and Emergency Pet Hospital、AniCura 及其他业务。2024 年 7 月,Mars 完成对法国兽医诊断企业 Cerba Vet 和 ANTAGENE 的收购,进一步扩大了其在法国的诊断业务布局。
兽医医院市场规模
2025年,全球兽医医院市场规模为 678 亿美元。预计到 2035 年将达到 1,328 亿美元,2026年至2035年的年均复合增长率(CAGR)为 7.1%。
兽医医院市场关键要点
市场领导者:Mars Incorporated 以超过 13.5% 的市场份额在 2025 年占据领先地位。
主要企业:该市场排名前五的企业包括 Mars Incorporated、IVC Evidensia、CVS Group、National Veterinary Associates (NVA)、PetVet Care Centers,这些企业在 2025 年合计占据 38% 的市场份额。
需求正从偶发性治疗转向对伴侣动物进行更广泛的临床管理,包括预防性筛查、慢性病监测、专科转诊和先进诊疗操作。可覆盖的患者群体仍然十分庞大:美国兽医协会报告称,美国拥有 8,730 万只狗和 7,630 万只猫;在美国,5,630 万户家庭养狗,4,310 万户家庭养猫 [1]American Veterinary Medical Association, U.S. Pet Ownership Statistics, 2025, avma.org。宠物饲养量的增长并不局限于成熟市场。Mars Petcare 于 2024 年开展的全球研究估计,全球约饲养 10 亿只宠物,并发现受访的狗主人和猫主人中有 47% 是首次养宠。
保险正日益支持更高的医疗服务使用率。2024年,美国宠物保险签单保费总额超过 47 亿美元,较上年增长 21.4% [2]American Veterinary Medical Association, U.S. pet insurance industry surpasses $4.7B in 2024, April 2025, avma.org。保险并不能消除支付能力限制,但可以通过降低费用负担,改变宠物在接受诊疗时的治疗决策,使投保动物更有可能接受影像学检查、实验室检查组合、专科转诊和慢性病治疗方案。
与此同时,服务提供商的经济模式也在发生变化。企业网络可以将诊断平台、急诊人员配置、转诊基础设施、采购和数字化管理的固定成本分摊到多个站点。AAHA 对 Brakke Consulting 和 PitchBook 数据的审查显示,截至 2021 年,企业整合集团约占美国兽医市场收入的一半;与全科诊疗机构相比,专科和急诊机构的企业持有份额明显更高。这种所有权结构的变化十分重要,因为先进服务的采用不仅取决于客户需求,也取决于人员配置和资本部署。
技术正在扩大单次就诊期间可提供的服务范围。IDEXX 于 2024 年 1 月推出 inVue Dx 无载玻片细胞分析仪,将细胞学和血液学结果纳入 10 分钟的工作流程。Zoetis 于同月扩展 Vetscan Imagyst,加入 AI 尿沉渣分析;Antech 则于 2024 年推出 AIS RapidRead,用于辅助 AI 影像学解读。这些系统可以缩短从接诊、确诊到制定治疗方案之间的时间间隔。在延迟获得检查结果可能导致患者需要再次预约或转诊至外部机构的情况下,这一优势具有重要的商业价值。
GMI 分析师观点
市场扩张的基础在于临床服务强度的变化,而不仅仅是宠物数量的增加。不断扩大的伴侣动物数量构成了患者基础,但收入增长趋势越来越取决于医院能否将常规就诊转化为预防、诊断和慢性病管理路径。保险增长以及宠物主人接受更全面检查的意愿支持了这一转化,而 AI 赋能的诊断技术则使其能够在全科诊疗流程中切实落地。
这将带来不均衡的竞争结果。资本实力雄厚的网络能够购置设备、标准化诊疗方案、集中采购,并通过转诊系统引导复杂病例。
独立医院在本地关系和医疗连续性方面仍具有显著优势,但其能否获取增长最快的诊断和专科收入来源,取决于能否获得受过培训的人员、融资支持以及外部实验室或转诊合作伙伴。因此,7.13%的预测增长率反映了需求扩张,同时也受到劳动力供给和治疗可负担性等现实制约因素的影响。市场范围涵盖面向伴侣动物、农场动物以及外来动物和野生动物提供的兽医医院服务,包括私营和公立所有制环境下的普通兽医、诊断、外科及其他服务。覆盖的地区包括北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。
主要驱动因素
动物数量增长和宠物饲养率上升
当宠物饲养量增长伴随更高的医疗护理期望时,兽医服务需求也会扩大。2025年,美国有9,500万户家庭至少饲养了一只宠物,宠物行业总支出达到1,580亿美元。高增长的亚洲市场也呈现出相同趋势。据美国农业部上海农业贸易处数据,2024年中国犬猫数量达到1.241亿只,其中猫有7,150万只。2024年,印度宠物数量达到约3,670万只,预计2025年将接近3,900万只。
伴侣动物拟人化改变了医院收入的构成。宠物主人越来越多地寻求健康检查、牙科护理、营养咨询、影像检查、肿瘤治疗以及针对老年动物疾病的长期治疗,而不再仅仅因疫苗接种或急性损伤前往医院。其结果是每位患者的终身价值提高,尤其是对于已投保或通过系统化预防保健计划进行管理的犬猫。
兽医学进步
诊断创新正在扩大可在医疗服务现场开展的服务范围。IDEXX 的 inVue Dx 系统旨在无需传统制片即可生成细胞分析结果,而 Zoetis 的 Vetscan OptiCell 则采用基于试剂盒、由 AI 支持的血液学分析 [3]IDEXX Laboratories, IDEXX Announces Revolutionary Slide-Free Cellular Analyzer, IDEXX inVue Dx, January 2024, ir.idexx.com。Antech 的 AIS RapidRead 平台同样将自动化放射影像解读引入常规兽医工作流程。其商业影响并不仅仅在于检测数量增加,还在于能够加快临床决策,从而减少宠物主人在初次检查与建议开展诊断检查之间的流失。
AI 也有助于提高劳动力生产率。AVMA 发现,2024年约有24家公司在推广由 AI 支持的兽医工具,涵盖临床文档、影像、分析和运营支持等领域。这些工具无法替代专业判断,也无法解决专业人员短缺问题,但可以减少在重复性文档编制和常规影像审核任务上花费的时间。远程医疗为分诊、术后随访、行为咨询和慢性病监测提供了相关的效率提升手段。佛罗里达州于 2024 年采取行动,允许建立虚拟兽医—客户—患者关系,进一步推动了州级监管向更加灵活的虚拟医疗模式转变。
动物医院整合
整合已从所有权转移拓展为服务交付战略。大型医院集团可以建立专科中心、在内部转诊、协商设备采购,并在区域网络内维持急诊服务覆盖。这些能力对于计算机断层扫描、磁共振成像、先进外科手术和院内诊断等资本密集型医疗方式尤为重要。
监管审查正日益成为重要的制衡因素。美国联邦贸易委员会已从当地地理竞争和专科医疗服务可及性的角度审查兽医医院并购。在英国,竞争与市场管理局对兽医服务的审查同样重点关注当地定价透明度、所有权集中度和消费者选择。这些审查可能延长交易时间并要求剥离资产,但在医院需要通过扩大规模来维持专科人员配置和技术投资的情况下,并不会消除组建网络的经济合理性。
动物慢性病和传染病患病率上升
慢性病带来的是持续性的临床需求,而非一次性治疗事件。Dog Aging Project 报告称,参与研究的犬中有 33% 至少患有一种持续性疾病。另有一项针对在美国初级保健机构接受治疗的约 490 万只犬和 130 万只猫的研究发现,50.1% 的成年犬超重或肥胖。肥胖与骨科、内分泌和心血管并发症相关,可能需要反复监测、用药、饮食干预或手术治疗。
在生产动物领域,传染病监测构成了另一项需求来源。世界动物卫生组织(WOAH)报告称,2024 年,42 个国家的家禽中新增 943 起高致病性禽流感疫情,哺乳动物中新增 1,022 起疫情。此类疫情将增加对兽医检测、生物安全方案、畜群健康管理和监管合规的需求。其收入模式不同于伴侣动物医疗服务:这种需求更加间歇性,并且更加依赖畜牧业经济状况和公共卫生管控,但能够支撑疫情暴露地区的农场动物服务基础。
主要制约因素
先进兽医治疗的高昂成本
即使临床需求较高,价格上涨也可能削弱未投保家庭的服务使用率。根据《今日美国》报道的美国劳工统计局数据,2023 年 2 月至 2024 年 2 月期间,美国兽医服务价格上涨了 7.9% [4]USA Today, How much is a vet visit? Behind the soaring cost of pet care, April 2024, usatoday.com。劳动密集程度、设备折旧、专科医生薪酬以及药品和耗材成本上升,共同推高了成本基础。当治疗费用估算超出家庭预算时,宠物主人可能会推迟诊断检查、拒绝转诊,或选择成本较低的干预措施。
对于复杂或慢性治疗路径而言,费用负担问题最为突出。Nationwide 报告指出,糖尿病、肾脏疾病、炎症性肠病和牙科疾病等病症的持续治疗,可能产生高额的年度费用或单次治疗费用。对于已投保的宠物,保险可以减轻其自付费用负担,但相对于伴侣动物总量而言,保险覆盖率仍然有限。因此,医院必须持续在医学上适当的治疗方案与宠物主人支付能力之间寻求平衡。
专业兽医人才短缺
劳动力供给限制了营业时间、预约容量、专科服务扩张以及将收购医院整合进网络的速度。AAVMC 委托开展的一项 2024 年分析预测,在其假设条件下,到 2030 年,美国兽医毕业生供给量将满足约 73% 的预计需求。不过,AVMA 指出,Brakke Consulting 的另一项分析发现,如果调整生产率和工作模式假设,该行业可能能够满足截至 2035 年的伴侣动物医疗需求。
这种分歧具有重要的分析意义,并不仅仅是学术问题。长期供给预测会因对工作时长、兽医技术人员利用率、远程医疗采用率和人工智能辅助生产率的不同假设而变化。然而,当前运营状况仍表明,市场存在实际约束:医院必须争夺兽医、兽医技术人员、急诊临床医生和获得专科认证的专业人员。新设立的兽医学院可能会随着时间推移扩大人才供给,但《AVMA Journal》的分析强调,师资供给和认证周期可能限制人才供给进入市场的速度。
GMI 分析师观点
市场的两项主要制约因素相互强化。人员短缺推高工资成本并限制预约容量;这些成本会转嫁给客户,从而提高未投保宠物主人推迟治疗的可能性。这种关系限制了单纯依靠人口增长转化为医院收入的程度。
因此,技术具有重要的战略意义,因为技术可能提升业务处理效率,而不仅仅是增加一项高端服务。文档自动化、院内诊断、虚拟复诊以及更高效的兽医技术人员利用率,可以释放兽医的时间,使其专注于检查和治疗决策。不过,技术带来的收益并不均衡。拥有资源重构工作流程、招募专科医生并承担技术成本的连锁网络,能够比小型医院更快提升服务能力;与此同时,独立医疗机构可能在服务范围和劳动力经济性方面面临不断扩大的差距。
兽医医院市场细分分析
按动物类型
伴侣动物占 2025 年市场收入的 64.51%,预计年均复合增长率(CAGR)为 7.1%。狗和猫构成该细分市场的基础,因为其主人更有可能选择预防性检测、慢性病治疗、择期手术和专科转诊。在许多市场中,狗贡献了最大的支出规模;随着猫在高密度城市家庭中的数量增加,猫科动物医疗的重要性也在提升,尤其是在中国 [5]U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Pet Food Market Update 2024, Shanghai ATO, China, 2024, apps.fas.usda.gov。马匹和其他伴侣动物需要专业化服务,但相较于狗和猫,其患者基础更为有限,因此贡献较小。
养殖动物占市场收入的 31.93%,年均复合增长率(CAGR)为 6.2%。牛、猪、家禽及其他生产用动物通过群体健康管理、繁殖管理、疫苗接种、生物安全和疫情应对产生需求。与伴侣动物医疗不同,生产动物支出与农场利润、出口要求和疾病防控法规密切相关。高致病性禽流感(HPAI)和非洲猪瘟风险持续支撑监测与预防需求,但大宗商品价格疲软可能推迟养殖动物健康服务方面的非必要投资。
2025 年,珍禽异兽及野生动物占收入的 3.56%,年均复合增长率(CAGR)为 5.6%。该细分市场包括动物园医疗、野生动物救护、鸟类与爬行动物医疗,以及小型异宠的护理。由于受过培训的临床医生数量有限,且野生动物医疗具有机构化特征,该细分市场的增长受到制约。相关服务通常由大学、政府机构、动物园或保护组织提供资金支持,而非依托可规模化的私人执业模式。
按服务类型
2025 年,综合兽医服务占据最大的服务份额,达到 45.73%。健康检查、疫苗接种、寄生虫预防、常规咨询和牙科预防护理仍是进入医院体系的主要入口。该服务以成熟市场基础为支撑,年均复合增长率(CAGR)为 6.8%;不过,健康管理计划和持续性预防护理项目能够稳定客户留存率,并为需要更高强度医疗服务的病例带来转诊。
2025 年,诊断服务占收入的 23.62%,服务年均复合增长率(CAGR)最高,达到 7.5%。其增长率反映出临床工作流程正在转变:血液分析、细胞学检查、放射摄影、超声检查和传染病检测越来越多地在初次就诊期间完成或启动。人工智能支持的系统能够缩短周转时间,并有助于在咨询过程中更便捷地向客户介绍和授权更完整的检查方案 [6]Zoetis, Zoetis Further Expands Diagnostic Capabilities of Vetscan Imagyst Platform With Addition of AI Urine Sediment Analysis, January 2024, news.zoetis.com。
手术服务占市场的 21.13%,年均复合增长率(CAGR)为 7.1%。收入主要集中于伴侣动物牙科、骨科手术、软组织手术、肿瘤治疗和急诊干预。宠物老龄化以及诊断技术进步推动了该服务类别的发展,后者能够更早识别适合手术的病例;但由于手术通常涉及金额较大的单笔支出,该类别仍容易受到宠物主人支付能力的影响。
其他服务占收入的 9.53%,年均复合增长率(CAGR)为 6.2%。康复治疗、行为医疗、营养咨询、住院护理、姑息治疗和与寄养相关的服务,拓展了医院在患者整个生命周期中的作用。这些类别对于寻求留存病例的多院区网络尤为重要,否则相关病例可能会被转诊至外部机构,或由非临床服务提供商处理。
按所有权
2025 年,私立医院占收入的 61.47%,年均复合增长率(CAGR)为 7.5%。该类别包括独立执业者所有的诊所和企业连锁网络。企业所有权正在加快先进诊断和专科服务的采用,因为企业集团能够分摊资本支出并集中管理行政职能。独立医院仍是市场的重要组成部分,尤其是在大都市转诊中心之外;但其投资决策更容易受到当地现金流和人才招聘状况的影响。
公共服务提供商占市场价值的 38.53%,年均复合增长率(CAGR)为 6.3%。
大学附属教学医院、政府兽医机构、军队兽医服务机构、公共农村兽医网络和动物园兽医服务承担着私人医院并不总能以经济方式提供的职能,包括疾病监测、兽医学教育、罕见病转诊和食品安全监管。这些机构在生产动物健康领域以及私人兽医基础设施仍不均衡的地区尤其重要。GMI 分析师观点
细分市场特征表明,增长最快的机遇位于伴侣动物护理、私人所有权和诊断服务的交汇处。伴侣动物对个体化慢性病管理形成了最持久的需求,而私人网络安装相关系统的动力和融资能力最强,能够将常规就诊转化为以诊断为主导的护理服务。
综合服务仍将构成业务量基础,但诊断服务可能占据不断上升的价值份额,因为诊断结果会影响护理路径中的后续措施。血液检测、影像解读或细胞学结果可能促成用药、手术、转诊、监测或健康管理计划。将这些能力整合到初级护理流程中的医院,可以获取患者终身支出的更大份额;无法实现整合的医院则可能日益成为分层转诊市场中的低急症就诊入口。
兽医医院市场区域分析
北美
2025 年,北美占全球收入的 39.71%,市场规模为 269.3415 亿美元,预计年均复合增长率(CAGR)为 7.9%。该地区兼具较高的伴侣动物饲养率、不断增长的宠物保险市场、成熟的转诊体系以及深入的企业整合。北美市场的增长主要由单个患者支出的增加推动,而非宠物数量的大幅增长。
美国占北美市场价值的 91.12%,年均复合增长率(CAGR)为 7.0%。庞大的犬猫数量、不断扩大的宠物保险市场、密集的企业网络以及强大的专科护理基础共同支撑了市场需求。联邦政府对当地兽医医院并购活动的审查,可能影响未来收购活动的结构,尤其是在急诊和专科市场,因为这些市场可供选择的地理替代方案可能有限。加拿大占其余 8.88% 的市场份额,年均复合增长率(CAGR)更高,达到 8.1%,这得益于不断增长的城市宠物护理支出以及兽医网络进一步发展的空间。
欧洲
2025 年,欧洲占全球收入的 27.33%,年均复合增长率(CAGR)为 7.3%。该地区家庭宠物饲养率较高,同时动物福利、药品和兽医诊所监管体系较为成熟。各国竞争格局差异显著:英国企业连锁机构渗透率较高,而德国、法国、意大利、西班牙和荷兰在所有权限制及独立诊所传统方面各不相同。
2024 年,德国各家庭饲养的宠物数量为 3,390 万只,其中包括 1,590 万只猫和 1,050 万只狗 [7]Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe and Industrieverband Heimtierbedarf, The German Pet Market 2024: Structure & Sales Data, 2024, zzf.de。2024 年,英国约有 3,600 万只宠物,其中包括 1,350 万只狗和 1,250 万只猫。英国市场还受到监管机构对诊所所有权、定价和客户透明度的关注影响。法国的 75。100万只宠物及61%的家庭饲养率体现了欧洲大陆伴侣动物需求的规模。在整个欧洲地区,对抗菌药物使用实施更严格的控制,持续推动生产动物采用预防性群体健康管理,而非常规治疗。
亚太地区
亚太地区占全球市场价值的19.56%,区域年均复合增长率最高,达到8.5%。城市化、可支配收入增长、家庭规模缩小以及伴侣动物观念的变化,正在推动中国、印度、韩国、澳大利亚和日本的兽医服务需求增长。该地区面临的核心挑战并不只是创造需求,而是临床基础设施、保险、专业人才和转诊体系能否同步发展,以满足不断增长的需求。
中国规模庞大且持续增长的猫群体,为城市小动物医院和先进诊断服务提供了需求支撑。印度则呈现出不同的机遇:伴侣动物饲养量正从服务使用强度较低的基础上增长,Mars Veterinary Health 于2025年对 Crown Veterinary Services 的少数股权投资,体现了国际市场对印度可规模化医院网络的兴趣 [8]The Hindu BusinessLine, Mars Veterinary Health enters Indian veterinary segment through investment in Crown Vet, 2025, thehindubusinessline.com。澳大利亚是该地区整合程度最高的市场。CVS Group 于2025年9月收购六家 Sydney Animal Hospitals,扩大了其在澳大利亚的业务布局,也展现了成熟都市医院集群的吸引力。日本仍是一个高支出但人口结构成熟的市场,而韩国的高端城市宠物护理细分市场正推动专科和急诊服务需求不断增长。
拉丁美洲
拉丁美洲占全球收入的8.49%,年均复合增长率为6.2%。巴西、墨西哥和阿根廷的需求由两大基础共同支撑:城市伴侣动物护理以及生产动物兽医服务。巴西规模庞大的牛、家禽和生猪产业持续支撑群体健康管理、生殖服务和疾病防控服务,同时其主要城市正在建设更加先进的伴侣动物急诊和专科医疗设施。
墨西哥同时受益于城市伴侣动物需求和与畜牧业相关的兽医活动。阿根廷的生产动物市场仍然十分重要,但宏观经济波动可能限制家庭在伴侣动物选择性护理方面的可支配支出。在整个地区,临床基础设施和服务可负担性存在较大差异,限制了先进诊断和专科服务向富裕城市地区以外扩展的速度。
中东和非洲
中东和非洲占全球收入的4.91%,年均复合增长率为5.6%。南非拥有撒哈拉以南非洲最发达的兽医基础,商业化畜牧业和成熟的城市伴侣动物服务为其提供了支撑。沙特阿拉伯和阿联酋代表了中东地区的高端需求,在伴侣动物、马匹、进口检疫以及与粮食安全相关的兽医护理领域均存在机遇。
基础设施发展不均衡、家庭购买力存在差异,以及对私人执业和外国投资的监管不同,限制了市场增长。对于畜牧业密集型市场而言,疾病监测仍是公共部门的一项主要职能,尤其是在高致病性禽流感(HPAI)和口蹄疫风险要求建立检测和动物移动管控体系的地区。海湾市场能够支持先进的私人服务,但其高端城市需求无法抵消更广泛地区的基础设施缺口。
GMI 分析师观点
区域增长取决于需求生成机制,因此呈现出明显差异。北美和西欧的增长很大程度上来自现有患者人均收入的提高,主要受保险支持的医疗服务、专科转诊、诊断服务和企业化运营模式推动。亚太地区则同时受护理强度提升和宠物饲养基础扩大的支持,这也解释了其在医院基础设施相对不成熟的情况下仍实现 8.5% 的增长率。
拉丁美洲、中东和非洲的需求结构有所不同。主要城市的伴侣动物服务正在扩张,但生产动物健康、公共监测和牲畜监管对服务使用的影响仍相对更大。这为定向布局的医院模式以及移动式或网络化兽医服务创造了机遇,但也使北美专科医院经济模式能否广泛复制变得更不确定。监管环境、专业人员供给和家庭支付能力将决定这些地区从基础护理向高复杂度服务模式转型的速度。
兽医医院市场份额与竞争格局
市场竞争日益取决于将本地临床信任与规模化能力相结合的水平。独立医院通过持续性医疗服务、社区口碑和便利性展开竞争。大型网络则凭借专科覆盖、诊断能力、急诊能力、保险合作关系、集中采购、数字化工具和并购资本获取渠道形成差异化优势。
All Pets Veterinary Hospital 运营于独立伴侣动物医院细分市场,本地关系、全科医疗、牙科护理和常规手术仍是其核心竞争优势。
AniCura 是 Mars Veterinary Health 欧洲网络的一部分,运营以转诊和专科护理为导向的小动物医院。其市场地位受益于 Mars 更广泛的诊断和兽医服务生态系统。
Beijing Xintiandi International Animal Hospital 参与中国高端城市伴侣动物市场的竞争。随着宠物饲养数量和相关支出增加,对高级诊断、专科会诊和急诊护理的需求也在不断增长。
Belltowne Veterinary Center 作为面向社区的健康管理、疫苗接种、牙科和外科服务提供商参与竞争。其定位反映出单院模式在本地市场中仍然具有重要意义。
CVS Group 是英国主要的兽医服务提供商之一,业务涵盖伴侣动物、马匹、农场动物、诊断、药房和预防护理等领域。截至 2025 年 6 月的年度内,公司持续经营业务收入为 6.732 亿英镑,调整后 EBITDA 为 1.346 亿英镑 [9]CVS Group, Our Strategy, 2025, cvsukltd.co.uk。随着英国市场面临更严格的监管审查,公司在澳大利亚的扩张为其提供了地域多元化。
Fishers Veterinary Hospital 运营于伴侣动物全科诊疗领域,在该领域,服务可及性、本地临床声誉和持续性的预防性就诊是维持客户留存的核心因素。
Greencross Vets 是澳大利亚领先的宠物护理和兽医服务运营商。Lucas Barry 于 2024 年 11 月获任首席执行官;此前一项 EBOS 交易终止后,TPG Capital 对该公司进行了战略选项评估。
Innovative Petcare 运营伴侣动物医院,重点提供预防性护理和标准化临床服务,并围绕持续性的健康管理服务使用率布局其网络。
IVC Evidensia 在 20 个国家运营约 2,600 家诊所、医院和非营业时间中心。该集团于 2024 年收购 Vetminds Invest,通过 8 家诊所将业务拓展至爱沙尼亚和拉脱维亚。该网络的规模使其在采购、招聘、转诊和技术部署方面具备较强优势,但所有权集中也引发了日益增多的监管关注。
MaxPetZ 服务于亚太地区伴侣动物护理市场,城市诊所的扩张以及宠物主人期望的提高,正在推动对便捷兽医服务的需求。
Mars Incorporated 通过 Mars Veterinary Health 成为全球主要的兽医服务运营商之一。Mars Veterinary Health 旗下包括 Banfield Pet Hospital、VCA Animal Hospitals、BluePearl Specialty and Emergency Pet Hospital、AniCura 及其他业务。2024 年 7 月,Mars 完成对法国兽医诊断企业 Cerba Vet 和 ANTAGENE 的收购,进一步扩大了其在法国的诊断业务布局。
Medivet 是一家总部位于英国的兽医集团,运营伴侣动物诊疗机构,并直接参与竞争。其所处市场的特点是企业网络高度集中且受到监管审查。
National Veterinary Associates (NVA) 运营着覆盖北美的大型网络,业务涵盖全科诊疗、专科诊疗、急诊、马医院和宠物度假中心。作为筹备未来首次公开募股的一部分,NVA 于 2025 年 5 月任命 Ken Burdick 为执行董事长。
PetVet Care Centers 是一家由私募股权支持、总部位于美国的运营商,专注于伴侣动物全科诊疗和专科护理。其以收购为主导的模式,反映出市场对拥有成熟客户群的郊区和大都市医院持续保持兴趣。
SASH Vets 是一家澳大利亚专科及急诊转诊医院网络,具备肿瘤学、心脏病学、内科学、急诊和重症监护等领域的服务能力。
The Animal Medical Center 是一家位于纽约市的非营利性转诊医院,拥有广泛的专科服务能力。其教学、研究和 24 小时急诊职能,使其区别于企业网络模式。
VetPartners 是一家业务遍及英国、欧洲和澳大利亚的兽医集团。其兽医合伙制模式,为集中度较高的市场提供了不同的所有权和人才留任模式。
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1. 研究设计与分析师监督
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2. 一手研究
一手研究是我们方法论的基础,对整体洞察的贡献率近乎80%。它涉及与行业参与者的直接交流,以确保分析的准确性和深度。我们的结构化访谈计划覆盖区域和全球市场,包括来自高管、总监和主题专家的输入。这些互动提供战略、运营和技术视角,实现全面的洞察和可靠的市场预测。
3. 数据挖掘与市场分析
数据挖掘是我们研究过程的关键部分,对整体方法论的贡献率约为20%。它包括通过主要参与者的收入份额分析来分析市场结构、识别行业趋势和评估宏观经济因素。相关数据从付费和免费来源收集,以建立可靠的数据库。然后将这些信息整合起来,以支持一手研究和市场规模估算,并由分销商、制造商和协会等关键利益相关者进行验证。
4. 市场规模测算
我们的市场规模测算建立在自下而上的方法之上,从通过一手访谈直接收集的企业收入数据开始,同时结合制造商的产量数据以及安装或部署统计数据。这些输入数据在各地区市场进行汇总,以得出一个基于实际行业活动的全球估算值。
5. 预测模型与关键假设
每项预测均包含以下内容的明确文档记录:
✓ 主要增长驱动因素及其预期影响
✓ 制约因素与缓解场景
✓ 监管假设与政策变动风险
✓ 技术普及曲线参数
✓ 宏观经济假设(GDP增长、通货膨胀、汇率)
✓ 竞争格局与市场进入/退出预期
6. 验证与质量保证
最终阶段涉及人工验证,领域专家对筛选后的数据进行手动审查,以发现自动化系统可能遗漏的细微差异和语境错误。这种专家审查增加了一个关键的质量保证层,确保数据与研究目标和领域特定标准一致。
我们的三层验证流程确保数据可靠性最大化:
✓ 统计验证
✓ 专家验证
✓ 市场实实检验
信任与可信度
已验证的数据来源
贸易出版物
行业期刊、贸易出版物和专业媒体
行业数据库
专有及第三方市场数据库
监管文件
政府采购记录及政策文件
学术研究
大学研究及专业機构报告
企业报告
年度报告、投资者演示及申报文件
专家访谈
高层管理人员、采购负责人及技术专家
GMI档案库
覆盖20余个行业领域的逶13,000项已发布研究
贸易数据
进出口量、HS编码及海关记录
研究与评估的参数
本报告中的每个数据点均通过一手访谈、真正的自下而上建模及严格的交叉验证进行核实。 了解我们的研究流程 →