가축 보험 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

가축보험 시장 규모

글로벌 가축보험 시장 규모는 2024년에 42억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 45억 미국 달러에서 2034년 85억 미국 달러로 성장할 전망이며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 7.4%에 이를 것으로 예상됩니다. 가축보험은 동물에 영향을 미칠 수 있는 사고 및 예기치 않은 사건에 대비한 보장 상품입니다. 이러한 보험은 가축 사육과 관련된 재무적 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 가축보험은 개별 동물 또는 전체 가축 무리를 보장할 수 있으며, 소, 가금류, 돼지, 양과 염소, 양식 수산물 및 기타 가축 등 다양한 가축 유형을 대상으로 제공됩니다.
 

가축 사육이 더욱 집약적이고 상업화되면서 농가는 구제역, 조류 인플루엔자, 아프리카돼지열병과 같은 질병 발생으로 인한 심각한 위협에 직면하고 있으며, 이러한 질병은 막대한 재정적 손실로 이어질 수 있습니다. 또한 가축 생산은 더욱 빈번하게 발생하는 가뭄, 홍수, 허리케인 등 극한 기상 조건으로 인해 심각한 차질을 겪고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 농가와 농업 관련 기업은 폐사 및 질병에 대비할 수 있는 보험 상품을 구매하고 있습니다.
 

또한 정부 프로그램과 보조금 지원 정책도 가축보험 도입을 뒷받침하고 있습니다. 많은 신흥시장 정부는 가축 사육의 경제적 가치를 인식하기 시작했으며, 이에 따라 농가의 보험 가입을 재정적으로 지원하고 있습니다. 인도와 중국 등 국가는 농촌 경제 발전과 식량 안보를 강화하기 위해 보조금이 지원되는 가축보험 제도를 도입했습니다. 예를 들어 인도 정부는 농가의 가축보험 가입을 촉진하기 위해 모든 범주와 지역의 보험료 중 가입자 부담 비율을 기존 20 – 50%에서 15%로 낮췄습니다.
 

아울러 인도 정부는 가축보험을 홍보하기 위해 세미나와 캠프, 홍보 활동, 화상회의 등 광범위한 인식 제고 활동을 실시하고 있으며, 축산 및 낙농부는 주 정부가 인식 제고 활동을 추진할 수 있도록 지원하고 있습니다. 마찬가지로 선진국에서는 가축 생산자에게 합리적이고 경쟁력 있는 보험 솔루션이 제공되도록 공공 부문과 민간 부문 간의 규제 체계와 협력이 마련되고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

가축보험 시장 동향

• 전 세계적으로 증가하는 가축 개체 수는 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다. 육류, 우유, 달걀 소비 증가에 대응하기 위해 전 세계 가축 개체 수는 점진적으로 늘어나고 있습니다. 예를 들어 전 세계 살아 있는 소 개체 수는 2021년 약 15억1,000만 마리에서 증가해 2023년 약 15억7,000만 마리에 달했습니다. 마찬가지로 전 세계 가금류 개체 수는 272억2,000만 마리에 이르렀으며, 이는 2000년 약 139억 마리의 닭에서 증가한 수치입니다. 돼지 개체 수는 약 7억7,800만 마리로 추정되었습니다.
   
• 가축 사육이 집약화되면서 질병 발생, 기후 변화, 시장 변동성과 관련된 재무적 위험도 증가하고 있습니다. 대규모 가축 무리를 관리하는 농가와 농업 관련 기업은 투자 자산을 보호하기 위한 보험의 가치를 점차 인식하고 있습니다. 사육의 집약화로 질병 확산 및 폐사 위험이 커지면서 보험 보장의 필요성도 높아지고 있습니다.
   
• 또한 기술 발전은 가축보험 시장 확대에 중요한 역할을 하고 있습니다.

가축보험 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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보장 유형에 따라 시장은 폐사 보장, 수익 보장 및 기타 보장으로 세분화됩니다. 2024년에는 폐사 보장 부문이 25억 미국 달러의 매출을 기록하며 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 가축보험 산업에서 폐사 보장 부문이 높은 시장 점유율을 차지하는 이유는 가축 폐사와 관련된 재무적 위험을 완화하는 데 필수적인 역할을 하기 때문입니다.
   
• 농가와 가축 소유자는 질병, 사고, 자연재해, 도난 등으로 막대한 재정적 손실을 입을 수 있으므로 폐사보험은 중요한 보호 수단입니다. 또한 구제역, 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병과 같은 감염병 발생이 증가하면서 폐사 보장에 대한 필요성도 커졌습니다.
   
• 폐사 보장 부문의 높은 시장 점유율을 뒷받침하는 또 다른 주요 요인은 여러 지역에서 제공되는 정부 지원과 보조금입니다.
   
• 또한 수의 서비스 및 질병 모니터링 기준이 개선되면서 보험사들은 보다 포괄적인 폐사 보장을 추가하게 되었고, 이는 해당 부문의 시장 지배력을 더욱 확대하고 있습니다.
   

가축 유형에 따라 가축보험 시장은 소, 돼지, 말, 양 및 염소, 가금류, 기타 가축 유형으로 분류됩니다. 소 부문은 2024년에 31.2%의 시장 점유율을 기록하며 가장 높은 매출을 올렸습니다.
 

• 소 부문은 낙농업 및 쇠고기 산업에서 소가 갖는 높은 경제적 중요성으로 인해 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 소는 우유, 육류 및 번식용 가축을 제공하므로 농가와 목축업자에게 경제적으로 중요하며, 잠재적인 질병으로부터 보호해야 하는 중요한 금융 자산입니다.
   
• 소 부문에서 시장 점유율이 확대되는 또 다른 주요 요인은 구제역(FMD)과 소 결핵 등 소에서 발생하는 전염병의 증가입니다. 이러한 질병은 생산성 저하, 살처분 조치 및 무역 제한으로 이어져 농가에 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 인도에서 발생하는 구제역은 연간 최대 23억 미국 달러의 경제적 손실을 초래하는 것으로 추정됩니다. 가축보험은 손실에 대한 보상을 제공하므로 이러한 위험을 보장하는 데 도움이 되며, 투자자산을 보호하려는 소 사육 농가에 필수적인 보험 상품으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 또한 상업적 낙농업과 육우 사육의 성장은 가축보험에서 소 부문의 우위를 더욱 강화했습니다. 유제품과 육류에 대한 시장 수요가 증가하면서 농가가 사육 규모를 확대하고 있으며, 이에 따라 보험에 가입하는 소의 개체 수도 늘어나고 있습니다.
   
• 아울러 여러 은행과 협동조합은 대출 조건으로 가축보험 가입을 요구하는 등 제한을 두고 있어 보험 가입률을 높이고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

제공기관별로 가축보험 시장은 공공 부문과 민간 부문으로 구분됩니다. 공공 부문은 2024년 시장 점유율 58%로 가장 높은 매출을 기록했습니다.
 

• 농업 금융 지원을 제공하는 정부 기관의 구매력이 높기 때문에 공공 부문은 가축보험 시장에서 계속해서 우위를 차지하고 있습니다.
   
• 전 세계 많은 정부는 가축 소유자가 보험에 가입하도록 장려하는 보조금, 인센티브 및 위험 완화 프로그램을 제공하고 있습니다. 이를 통해 가축 소유자는 자연재해, 질병 발생 또는 사고로 인한 예기치 않은 손실에 대비할 수 있습니다.
   
• 이러한 정부 지원 제도는 농가의 보험료 부담을 낮춰 보험의 접근성과 매력도를 높입니다. 특히 민간 보험사가 높은 위험 때문에 진출을 주저할 수 있는 지역에서 이러한 효과가 두드러집니다.
   
• 공공 부문 보험 제도는 질병, 폐사 및 시장 변동성 등 다양한 위험을 포함한 폭넓은 보장을 저렴한 요율로 제공하는 경향이 있습니다. 정부가 지원하는 보험 프로그램은 이러한 지원을 통해 보험의 광범위한 도입을 더욱 촉진하고 시장 성장을 뒷받침합니다.
   

유통 채널별로 가축보험 시장은 직접 판매, 방카슈랑스, 보험 중개인 및 대리점, 기타 유통 채널로 구분됩니다. 직접 판매 부문은 2024년 시장을 주도했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 전망입니다.
 

• 보험사는 중개인과 대리점 같은 중간 유통업체를 거치지 않고 직접 판매 채널을 통해 보다 경쟁력 있는 가격으로 보험 상품을 판매하는 동시에 보험 계약자와의 소통을 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다. 이러한 방식은 가축보험 제공기관이 가축 사육 농가의 고유한 요구에 맞춰 보험 상품을 설계하고, 이동 가능한 보장과 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 하여 고객 만족도와 유지율을 높입니다.
   
• 또한 보험 서비스의 디지털화는 보험 상품의 온라인 가입과 보험금 청구의 온라인 제출을 가능하게 하면서 직접 판매 부문을 더욱 강화했습니다. 대부분의 가축 소유자는 보험 상품, 보험료 및 보험금 지급 절차를 명확히 확인하기 위해 가축보험사와 직접 거래하기를 원합니다.
   
• 더 나아가 정부와 농업 협동조합이 후원하는 보험 제도는 소규모 및 중간 규모 농가에 보장을 제공하기 위해 직접 판매 방식으로 지역 보험사와 협력하는 경향이 있으며, 이는 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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아시아 태평양 가축 보험 시장은 2024년 전 세계 시장의 39.7%를 차지하며 글로벌 시장을 주도했습니다.
 

• 아시아 태평양 시장은 농민과 가축 소유주 사이에서 재무 위험 관리에 대한 인식이 높아지면서 빠르게 성장하고 있습니다.
   
• 이 지역에는 중국, 인도, 호주 등 세계 최대 농업 경제국이 포함되어 있으며, 이들 국가는 시장의 역내 성장을 뒷받침하는 견고한 가축 산업을 보유하고 있습니다. 또한 이들 국가에서 상업적 낙농업과 육류 생산 사업이 성장하면서 보험 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
   

중국 가축 보험 시장 규모는 2021년 4억4,090만 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2022년 4억6,260만 미국 달러로 평가되었으며, 2023년에는 4억8,620만 미국 달러에 도달했습니다.
 

• 중국은 규모가 크고 빠르게 성장하는 가축 부문을 기반으로 아시아 태평양 시장을 주도하고 있습니다. 중국은 소, 물소, 양, 염소 개체 수가 세계에서 가장 많은 국가 중 하나이며, 이에 따라 가축은 중국 농업 경제에서 필수적인 부분을 차지합니다.
   
• 보험 가입을 장려하기 위한 정부의 정책과 농민 대상 보조금이 확대되면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 또한 신기술 기반 보험 솔루션이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. AI, 블록체인 기술, 위성 모니터링 시스템은 위험 평가와 보험금 청구 처리를 개선하여 가축 보험 가치사슬을 효율화하고 있습니다.
   
• 아울러 디지털 보험 플랫폼의 확산으로 농촌 지역의 가축 소유주가 보험 상품에 접근하고 가입하기가 더욱 쉬워졌습니다. 정부가 농업 부문의 디지털 포용을 촉진함에 따라 더 많은 농민이 가축 보험에 가입할 것으로 예상되며, 이에 따라 시장 침투율도 확대될 전망입니다.
   

미국 가축 보험 시장은 분석 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 북미 시장에서 미국의 높은 시장 점유율은 미국 내 가축 산업의 큰 규모에 기인합니다. 미국은 주요 소, 가금류 및 돼지 생산국으로, 매년 가축 산업에 수십억 미국 달러를 지출하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 미국은 가축 개체 수가 많은 국가입니다. 2024년 1월 기준 미국 농장에는 소와 송아지 8,720만 마리가 있었습니다. 이는 피할 수 없는 재정적 손실로 인해 농민이 입을 수 있는 금전적 손실 위험을 보장하도록 설계된 보험 상품에 대한 큰 시장을 형성합니다.
   
• 또한 연방정부의 사업을 보완하는 민간 보험회사도 견고한 시장 형성에 기여하고 있으며, 농민과 목장주의 시장 접근성을 높이고 있습니다.
   

유럽 가축 보험 시장은 2024년 7억9,850만 미국 달러를 기록했으며, 전망 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 유럽은 역내 농업 산업이 잘 구축되어 있고 정부의 지원도 강력하기 때문에 가축 보험 부문에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 이 지역에는 질병 발생 위험을 관리하기 위해 보험을 이용하는 가축 농가가 밀집해 있습니다. 예를 들어 2023년 말 기준 유럽연합(EU)에는 돼지 1억3,300만 마리, 소과 동물 7,400만 마리, 양과 염소 6,800만 마리가 있었습니다.
   
• 또한 이 지역에 주요 보험 제공업체가 진출해 있다는 점도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. Allianz Insurance, AXA를 비롯한 주요 유럽 보험사들은 가축 폐사, 전염병 및 악천후로 인한 손실 보장을 포함해 축산 농가의 구체적인 요구에 맞춘 전문 가축 보험 상품을 제공하고 있으며, 이에 따라 이 지역의 가축 보험 도입이 확대되고 있습니다.
   

독일 가축 보험 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 독일은 농업 부문이 잘 발달해 있어 유럽 가축 보험 산업에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
   
• 유럽의 주요 가축 생산국 중 하나인 독일에서는 질병, 자연재해 및 끊임없이 변화하는 시장 수요로 인해 농가가 입는 손실을 보전할 수 있는 보험 상품에 대한 수요가 높습니다.
   
• 예를 들어 2024년 독일에는 약 1,063만 마리의 소, 2,130만 마리의 돼지 및 약 151만 마리의 양이 사육되고 있었습니다.
   
• 또한 아프리카돼지열병과 조류 인플루엔자 등 가축 질병의 증가는 보험 보장의 중요성을 부각시켰습니다. 2020년 아프리카돼지열병(ASF)은 독일에 상당한 손실을 초래했습니다. 마찬가지로 2022년 12월 이후 독일의 조류 개체군에서는 120건이 넘는 조류 인플루엔자 발생 사례가 기록되었습니다. 이러한 질병 발생은 가축 보험 수요를 높이고 있습니다.
   

브라질 가축 보험 시장은 전망 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 브라질은 광범위하고 현대화되고 있는 농업 산업을 기반으로 라틴아메리카 시장에서 성장 기회가 큰 국가로 자리 잡고 있습니다. 2022년 브라질의 가축 개체 수는 사상 최대치인 소 2억 3,440만 마리, 돼지 4,440만 마리 및 가금류 16억 마리를 기록했습니다.
   
• 세계 최대의 소고기 및 가금류 생산국 중 하나인 브라질에는 질병, 자연재해 및 시장 위험에 대비한 보장이 필요한 가축이 대규모로 사육되고 있습니다.
   
• 또한 브라질 정부는 농가와 목축업자가 가축 보험에 가입하도록 장려하기 위해 보조금과 인센티브를 제공하는 등 농업 보험 부문을 적극적으로 지원하고 있습니다.
   
• 아울러 민간 보험사의 증가와 가축 소유주 사이에서 재정적 보호에 대한 인식이 높아진 점도 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
   

남아프리카공화국 가축 보험 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 상당한 성장을 이어갈 전망입니다.
 

• 남아프리카공화국은 아프리카의 주요 소, 양, 염소 및 가금류 생산국 중 하나로, 가축은 농촌 경제의 핵심 요소입니다. 이 부문은 가뭄, 질병 발생, 도난 및 기후변화의 영향 등 다양한 위험에 직면해 있으며, 이러한 위험은 최근 몇 년 동안 더욱 심화되었습니다.
   
• 이에 따라 자산과 소득의 안정성을 확보해야 할 필요성이 커지고 있으며, 보험과 같은 농업 위험 관리 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 또한 민관 협력과 기타 정부 주도 사업이 남아프리카공화국의 가축 보험 도입 확대에 크게 기여했습니다. 농업·산림·수산부(DAFF) 및 기타 이해관계자가 추진하는 농업 보험 제도는 상업 농가와 소규모 농가에 합리적인 비용의 보험을 제공하는 데 중점을 두고 있으며, 이를 통해 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

가축 보험 시장 점유율

이 시장은 경쟁이 치열한 특성을 보입니다. 경쟁 수준은 농업 관행, 시장 성숙도 및 규제 체계와 같은 요인에 따라 지역과 국가별로 다르게 나타납니다.시장은 글로벌 보험 제공업체, 지역 보험사 및 정부 지원 제도가 존재하는 것이 특징입니다. 주요 기업들은 상품 구성, 보장 범위의 유연성, 보험료율 및 보험금 지급 효율성을 기준으로 경쟁합니다. AXA, The Hartford, Nationwide Mutual Insurance Company와 같은 주요 기업들은 종합적인 보장 플랜과 탄탄한 재무 기반을 바탕으로 약 15 – 20%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 한편, 지역 보험사와 농업 협동조합은 맞춤형 보험 상품을 통해 현지 농가의 수요에 대응하고 있습니다.
 

가축 보험 시장의 주요 기업

가축 보험 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Allianz Insurance 
• AXA
• CC Services
• FBL Financial Group
• Future Generali India Insurance
• Farm Credit Services of America
• HDFC ERGO General Insurance Company Limited
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited
• Nationwide Mutual Insurance Company
• National Livestock Insurance
• ProAg (Tokio Marine HCC Group of Companies)
• Reliance General Insurance Company Limited (Part of Reliance Capital)
• Sunderland Marine (NorthStandard Limited)
• The Hartford
• Royal Sundaram General Insurance Co. Limited
   

AXA는 가축 보험 시장의 주요 기업으로, 질병, 사고 및 자연재해와 같은 위험에 대비해 소, 가금류, 돼지 및 기타 농장 동물에 대한 보장을 제공합니다. AXA는 농가, 농업 관련 기업 및 상업적 가축 사육 사업자를 대상으로 맞춤형 보험 솔루션을 제공하여 재무적 보호와 위험 관리를 지원합니다.
 

Allianz Insurance는 질병 발생, 자연재해 및 사고로 인한 손실과 같은 위험에 대비해 농가와 농업 관련 기업을 위한 보장을 제공합니다. Allianz Insurance의 가축 보험 솔루션은 가축 소유자의 재무적 위험을 완화하고 사업 연속성을 확보하는 데 기여합니다.
 

가축 보험 산업 뉴스:

• 2025년 1월, AXA는 기후 관련 위험이 증가하는 가운데 콩고민주공화국(DRC)의 농가를 지원하기 위한 혁신적인 보험 상품을 출시했습니다. AXA Climate를 통해 개발된 이 사업은 국가 농업 개발 프로그램(PNDA)의 일환으로, DRC 농업부, 세계은행 및 Global Shield Financing Facility의 지원을 받고 있습니다.
   
• 2023년 11월, AXA는 회사가 앞서 발표한 바와 같이 6억8,400만 미국 달러에 Laya Healthcare Limited의 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 유럽 건강보험 시장에서 입지를 확대하려는 AXA의 전략에 부합하며, Laya Healthcare Limited의 디지털화된 플랫폼과 강력한 유통망을 활용할 수 있게 합니다.
   
• 2023년 7월, AXA는 거래 당시 AXA가 발표한 성명에 따르면 3억2,600만 미국 달러에 GacM Spain의 인수를 완료했습니다. AXA의 GACM España 인수는 스페인 보험 시장에서 AXA의 입지를 크게 강화했으며, AXA의 전략적 목표에도 부합했습니다.
   
• 2023년 2월, Standard Club과 North of England Protecting and Indemnity Association Limited(North)는 NorthStandard라는 새로운 단일 법인 그룹으로 합병했습니다. NorthStandard는 양식보험 시장의 주요 기업으로, 양식업 부문에 보험 상품과 위험 관리 서비스를 제공합니다.
   

가축 보험 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021 – 2034년 매출을 기준으로 한 추정 및 전망(단위: 백만 미국 달러)을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

보장 범위별 시장

• 사망
• 수익
• 기타 보장

동물 유형별 시장

• 소
• 돼지
• 말
• 양 및 염소
• 가금류
• 기타 동물 유형

제공업체별 시장

• 공공
• 민간

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 방카슈랑스
• 보험 중개인 및 대리인
• 기타 유통 채널

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 합니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아