Mercado de logística en planta Tamaño y compartir 2024 - 2032
Tamaño del mercado por servicio (Manipulación de materiales, Gestión del transporte, Gestión de inventarios, Embalaje y etiquetado, Otros) por tamaño de instalación (Instalaciones pequeñas, Instalaciones medianas, Instalaciones grandes), por usuario final y pronóstico.
ID del informe: GMI10564
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Fecha de publicación: August 2024
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Tamaño del mercado logístico en planta
Logística en planta El tamaño del mercado fue valorado en USD 11,5 mil millones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de más de 9,6% entre 2024 y 2032. El crecimiento de la Industria 4.0 y la expansión de las fábricas inteligentes están transformando significativamente el mercado. La evolución industrial prioriza sistemas interconectados, intercambio de datos y automatización para crear entornos de fabricación altamente eficientes y receptivos. Fábricas inteligentes Utilice IoT, inteligencia artificial (AI), y aprendizaje automático para optimizar los procesos logísticos, desde el manejo de materiales hasta la programación de producción.
Principales conclusiones del mercado de logística en planta
Tamaño y crecimiento del mercado
Principales impulsores del mercado
Desafíos
En agosto de 2021, Volkswagen inició una transformación digital integral a través de sus plantas de montaje en Estados Unidos y México. Esta iniciativa forma parte de la inversión prevista de USD 1.000 millones en movilidad eléctrica y digitalización en América del Norte, que está prevista para 2025. Estas tecnologías permiten el seguimiento y el análisis en tiempo real de los bienes, reduciendo los desechos y mejorando la transparencia de la cadena de suministro. Además, la robótica avanzada y los sistemas autónomos simplifican aún más la logística interna, minimizando la intervención humana y los errores. A medida que las industrias adoptan principios de la Industria 4.0, se está acelerando la demanda de soluciones logísticas sofisticadas que apoyen operaciones automatizadas y rápidas respuestas a los cambios de mercado.
Además, la creciente complejidad de los procesos de fabricación está impulsando la demanda de un mercado logístico avanzado en planta. A medida que los productos se vuelven más personalizados y las líneas de producción diversifican, la gestión eficiente de los materiales y componentes dentro de la planta se hace esencial. Esta logística debe adaptarse para manejar una variedad más amplia de materiales, gestionar sistemas de entrega justos a tiempo (JIT) y apoyar calendarios de producción flexibles. Esto requiere sistemas logísticos sofisticados capaces de rastrear en tiempo real, reconfiguración rápida y integración perfecta con herramientas de planificación de la producción.
La integración de las tecnologías avanzadas requiere una inversión importante de capital, una mano de obra calificada y un período de adaptación. Muchas instalaciones de fabricación funcionan en sistemas heredados que a menudo contradicen las nuevas tecnologías y ponen en peligro las perturbaciones durante la transición. Además, los empleados necesitan capacitación para utilizar y mantener eficazmente estos sistemas. La complejidad de velar por que las diversas tecnologías funcionen de forma ininterrumpida presenta desafíos considerables. Además, las empresas deben hacer frente a las amenazas de ciberseguridad, ya que los sistemas interconectados son vulnerables a los ciberataques. Sin embargo, la integración exitosa de las tecnologías avanzadas conduce a mejoras sustanciales en la eficiencia, la precisión y la productividad general.
Tendencias del mercado logístico en planta
Integrar el IoT en la logística interna permite el seguimiento, monitoreo y gestión en tiempo real de activos y materiales. Los sensores y dispositivos IoT recopilan datos sobre el estado del equipo, los niveles de inventario y las condiciones ambientales, proporcionando información práctica para optimizar las operaciones. Esta conectividad aumenta la transparencia, facilitando una mejor toma de decisiones y un mantenimiento predictivo. Por ejemplo, los elevadores de horquilla habilitados para IoT pueden comunicar su ubicación, estado de carga y necesidades de mantenimiento, mejorando así la utilización y reduciendo el tiempo de inactividad.
Además, la integración de IoT con sistemas de gestión de almacenes (WMS) y software de gestión logística aumenta aún más la coordinación y eficiencia de los procesos logísticos internos. A medida que la tecnología madura, se espera que IoT se convierta en un componente estándar en los sistemas logísticos modernos.
Además, la industria logística interna está experimentando avances significativos debido a la automatización y la robótica, que están mejorando la eficiencia, la seguridad y la productividad en las instalaciones de fabricación y distribución. Las empresas están adoptando cada vez más soluciones automatizadas para simplificar el manejo de materiales, reducir los costos laborales y mejorar la exactitud operacional.
Por ejemplo, en abril de 2024, Walmart se asoció con Fox Robotics para implementar montacargas robóticas en sus centros de distribución. Esta colaboración implica el despliegue de 19 montacargas robóticas de Fox Robotics, siguiendo un exitoso programa piloto de 16 meses en el Centro de Distribución de Walmart. Como líderes de la industria como Walmart continúan invirtiendo fuertemente en robótica, el sector logístico de planta está establecido para una transformación y crecimiento significativos durante el período previsto.
Análisis del mercado logístico en planta
Sobre la base del tipo de servicio, el mercado se divide en manipulación de materiales, gestión del transporte, gestión de inventarios, embalaje y etiquetado, y otros. En 2023, el segmento de manipulación de materiales celebró aproximadamente 3.900 millones de dólares. Los sistemas automatizados, incluidos los vehículos guiados automatizados (AGV), robótica y sistemas transportadores, se utilizan cada vez más para gestionar tareas repetitivas como el movimiento de materiales, la clasificación y el embalaje. Estas tecnologías reducen la intervención humana, minimizan los errores y agilizan los procesos, mejorando así la productividad.
Además, los robots colaborativos (Cobots) trabajan junto con los operadores humanos para realizar tareas que requieren precisión o elevación pesada. Los sensores avanzados y los algoritmos de inteligencia artificial permiten que estos sistemas se adapten a las condiciones cambiantes, optimizar las rutas y gestionar el inventario con mayor precisión. La integración de la automatización en el manejo de materiales permite a las empresas reducir los costos operativos, mejorar la seguridad minimizando el manejo manual y aumentar el rendimiento. A medida que avanza la tecnología, el menor costo de la automatización hace que sea más accesible para una gama más amplia de empresas.
Basado en el tamaño de la instalación, el mercado logístico en planta se clasifica en pequeñas, medianas y grandes instalaciones. Se espera que el segmento de grandes instalaciones tenga más de 10.200 millones de dólares en 2032. Estas instalaciones son importantes en las cadenas mundiales de suministro, que requieren soluciones logísticas robustas para gestionar operaciones complejas. Además, integran la logística interna con actividades de cadena de suministro externa, incluida la coordinación de proveedores, el transporte y la distribución. Las soluciones logísticas avanzadas permiten un intercambio de datos y comunicaciones sin fisuras entre los asociados de la cadena de suministro, mejorando la eficiencia y la capacidad de respuesta generales.
Por ejemplo, en diciembre de 2023, FedEx se asoció con el Instituto Indio de Tecnología Bombay para desarrollar tecnologías logísticas avanzadas. Esta colaboración pretende crear soluciones de próxima generación que mejoren la eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad de las operaciones logísticas. A medida que las empresas amplían sus operaciones globales, aumenta la demanda de soluciones logísticas sofisticadas que gestionan eficazmente estas integraciones, impulsando el crecimiento de este segmento para grandes instalaciones.
América del Norte dominaba el mercado logístico en planta con alrededor del 32% de la cuota de ingresos en 2023. Las empresas están invirtiendo cada vez más en vehículos guiados automatizados (AGVs) y sistemas de gestión de almacenes (WMS) para simplificar las operaciones y reducir los costos, aumentando significativamente la eficiencia en la logística en planta en la región. Además, el cambio hacia la Industria 4.0, caracterizado por fábricas inteligentes y sistemas interconectados, impulsa la demanda de soluciones logísticas sofisticadas en planta. Además, la analítica de datos en tiempo real y el mantenimiento predictivo aumentan la eficiencia operacional y apoyan la adopción de decisiones.
Las normas estrictas relacionadas con la seguridad, las normas ambientales y la calidad están impulsando la adopción de soluciones logísticas avanzadas en planta. El cumplimiento de estas normas garantiza la integridad operacional y reduce el riesgo. Además, el mercado de la Unión Europea fomenta la integración económica y el comercio transfronterizo, aumentando así la necesidad de una logística interna eficiente para gestionar complejas cadenas de suministro e inventarios en varios países.
Además, el rápido crecimiento del comercio electrónico y el comercio minorista en la región de Asia y el Pacífico está influyendo significativamente en el mercado de la logística interna. Con el aumento de las compras en línea, hay una demanda creciente de soluciones logísticas eficientes y escalables para manejar grandes volúmenes de mercancías y asegurar la entrega oportuna. Países como China y la India, con su creciente población de clase media y mercados digitales en expansión, están experimentando una demanda sin precedentes de capacidad de almacenamiento y distribución. Este aumento está impulsando la inversión en soluciones avanzadas de almacenamiento, como sistemas automatizados de clasificación y tecnologías de gestión de inventarios en tiempo real.
Además, el EAU está invirtiendo fuertemente en tecnología inteligente y automatización para apoyar sus ambiciosos objetivos de Visión 2021 y la ampliación de sus capacidades logísticas. La adopción de sistemas avanzados de manipulación de materiales, como robótica y AGV, está aumentando para aumentar la eficiencia y productividad en las operaciones de fabricación y almacenamiento, creando así oportunidades para el crecimiento del mercado.
Compártelo en el mercado logístico
KION Group y Jungheinrich AG son los jugadores prominentes en el mercado conteniendo aproximadamente el 10% de la cuota de mercado en 2023. KION está invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para innovar sus ofertas de productos. La empresa está desarrollando soluciones de automatización avanzadas, como vehículos guiados automatizados (AGV) y robótica, para mejorar los procesos logísticos en planta. Además, KION está integrando las tecnologías digitales, incluidos los sistemas de gestión de almacenes (WMS) e IoT, para optimizar el manejo de materiales y mejorar la visibilidad operacional.
Jungheinrich se centra en el desarrollo y la implementación de tecnologías avanzadas de automatización, incluyendo sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) y robótica, para simplificar las operaciones logísticas en planta. La empresa ofrece un enfoque integral ofreciendo soluciones logísticas de extremo a extremo que abarcan todos los aspectos del manejo de materiales, desde equipos a software y servicios.
In-Plant Logistics Market Companies
Los principales jugadores que operan en la industria logística interna son:
In-Plant Logistics Industry News
El informe de investigación del mercado logístico en planta incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion), y volumen (000’tons) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:
Mercado, por servicio
Mercado, por tamaño de la instalación
Mercado, por usuario final
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →