공장 내 물류 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032

공장 내 물류 시장 규모

공장 내 물류 시장 규모는 2023년 115억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 9.6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 추정됩니다. 산업 4.0의 발전과 스마트 공장의 확산은 시장을 크게 변화시키고 있습니다. 산업의 진화는 상호 연결된 시스템, 데이터 교환 및 자동화를 우선시하여 효율성과 대응력이 매우 높은 제조 환경을 구축하는 데 중점을 둡니다. 스마트 공장은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 및 머신러닝을 활용하여 자재 취급부터 생산 일정 수립에 이르기까지 물류 프로세스를 최적화합니다.
 

2021년 8월 Volkswagen은 미국과 멕시코의 조립 공장 전반에서 종합적인 디지털 전환을 시작했습니다. 이 이니셔티브는 북미 지역의 전기 모빌리티 및 디지털화에 대한 회사의 계획된 10억 미국 달러 투자 계획의 일환이며, 2025년까지 실행될 예정입니다. 이러한 기술은 제품을 실시간으로 추적하고 분석할 수 있도록 하여 폐기물을 줄이고 공급망 투명성을 높입니다. 또한 첨단 로봇공학과 자율 시스템은 공장 내 물류를 더욱 간소화하여 인력 개입과 오류를 최소화합니다. 산업계가 산업 4.0 원칙을 도입함에 따라 원활하고 자동화된 운영과 시장 변화에 대한 신속한 대응을 지원하는 정교한 공장 내 물류 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.   
 

또한 제조 프로세스의 복잡성이 증가하면서 고도화된 공장 내 물류에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 제품이 더욱 맞춤화되고 생산 라인이 다양해짐에 따라 공장 내 자재와 부품을 효율적으로 관리하는 것이 필수적입니다. 이러한 물류 시스템은 더욱 다양한 자재를 처리하고 적시생산(JIT) 배송 시스템을 관리하며 유연한 생산 일정을 지원할 수 있어야 합니다. 이에 따라 실시간 추적, 신속한 재구성 및 생산 계획 수립 도구와의 원활한 통합이 가능한 정교한 물류 시스템이 필요합니다.
 

첨단 기술을 통합하려면 상당한 자본 투자와 숙련된 인력, 적응 기간이 필요합니다. 많은 제조 시설은 기존 시스템을 운영하고 있으며, 이러한 시스템은 새로운 기술과 충돌하는 경우가 많아 전환 과정에서 운영 중단이 발생할 위험이 있습니다. 또한 직원들이 이러한 시스템을 효과적으로 활용하고 유지관리할 수 있도록 교육해야 합니다. 다양한 기술이 원활하게 연동되도록 보장하는 일은 상당한 과제를 제기합니다. 아울러 기업은 상호 연결된 시스템이 사이버 공격에 취약하므로 사이버 보안 위협에도 대응해야 합니다. 그럼에도 불구하고 첨단 기술을 성공적으로 통합하면 효율성, 정확성 및 전반적인 생산성이 크게 향상됩니다.
 

공장 내 물류 시장 동향

사물인터넷(IoT)을 공장 내 물류에 통합하면 자산과 자재를 실시간으로 추적하고 모니터링하며 관리할 수 있습니다. IoT 센서와 장치는 장비 상태, 재고 수준 및 환경 조건에 관한 데이터를 수집하여 운영 최적화를 위한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 이러한 연결성은 투명성을 높이고 더 나은 의사결정과 예측 유지보수를 지원합니다. 예를 들어 IoT를 지원하는 지게차는 위치, 적재 상태 및 유지보수 필요 사항을 전달할 수 있어 가동률을 높이고 가동 중단 시간을 줄입니다.
 

또한 IoT를 창고관리시스템(WMS) 및 물류 관리 소프트웨어와 통합하면 공장 내 물류 프로세스의 조정 및 효율성이 더욱 향상됩니다. 기술이 성숙함에 따라 IoT는 현대 물류 시스템의 표준 구성 요소가 될 것으로 예상됩니다.
 

또한 공장 내 물류 산업은 자동화와 로봇공학의 발전에 힘입어 큰 진전을 이루고 있으며, 이는 제조 및 유통 시설의 효율성, 안전성, 생산성을 높이고 있습니다. 기업들은 자재 취급을 간소화하고 인건비를 절감하며 운영 정확도를 높이기 위해 자동화 솔루션을 점점 더 적극적으로 도입하고 있습니다.
 

예를 들어 2024년 4월 Walmart는 유통센터 전반에 로봇 지게차를 도입하기 위해 Fox Robotics와 협력했습니다. 이번 협력에 따라 Walmart's Distribution Center에서 성공적인 16-month 시범 프로그램을 진행한 후 Fox Robotics의 로봇 지게차 19대가 배치됩니다. Walmart와 같은 업계 선도 기업들이 로봇공학에 지속적으로 대규모 투자를 진행함에 따라 공장 내 물류 부문은 전망 기간 동안 큰 변화와 성장을 맞이할 전망입니다.
 

공장 내 물류 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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서비스 유형별로 시장은 자재 취급, 운송 관리, 재고 관리, 포장 및 라벨링, 기타로 구분됩니다. 2023년 자재 취급 부문은 약 39억 미국 달러 규모였습니다. 자동운반차량(AGV), 로봇, 컨베이어 시스템을 비롯한 자동화 시스템은 자재 이동, 분류, 포장과 같은 반복 작업을 관리하는 데 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이러한 기술은 사람의 개입을 줄이고 오류를 최소화하며 프로세스를 가속화해 생산성을 높입니다.
 

또한 협동로봇(코봇)은 정밀도가 필요하거나 무거운 물건을 들어 올려야 하는 작업을 인간 작업자와 함께 수행합니다. 첨단 센서와 인공지능 알고리즘을 통해 이러한 시스템은 변화하는 조건에 적응하고 경로를 최적화하며 재고를 더욱 정확하게 관리할 수 있습니다. 자재 취급에 자동화를 통합하면 기업은 운영 비용을 절감하고 수작업을 최소화해 안전성을 개선하며 처리량을 늘릴 수 있습니다. 기술이 발전함에 따라 자동화 비용이 하락하면서 더 많은 기업이 자동화 기술을 도입할 수 있게 되고 있습니다.
 

시설 규모별로 공장 내 물류 시장은 소형, 중형, 대형 시설로 분류됩니다. 대형 시설 부문은 2032년까지 102억 미국 달러를 넘을 전망입니다. 대형 시설은 글로벌 공급망에서 중요한 역할을 하며, 복잡한 운영을 관리하기 위해 강력한 공장 내 물류 솔루션이 필요합니다. 또한 공급업체 조정, 운송, 유통을 비롯한 내부 물류와 외부 공급망 활동을 통합합니다. 첨단 물류 솔루션은 공급망 파트너 간 원활한 커뮤니케이션과 데이터 교환을 지원해 전반적인 효율성과 대응력을 높입니다.
 

예를 들어 2023년 12월 FedEx는 첨단 물류 기술을 개발하기 위해 인도 공과대학교 봄베이와 협력했습니다. 이번 협력은 물류 운영의 효율성, 신뢰성, 지속가능성을 높이는 차세대 솔루션을 개발하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 글로벌 사업을 확장함에 따라 이러한 통합을 효과적으로 관리할 수 있는 정교한 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하며, 이는 대형 시설 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미는 2023년 매출 점유율 약 32%를 차지하며 공장 내 물류 시장을 주도했습니다. 북미 기업들은 운영을 간소화하고 비용을 절감하기 위해 무인운반차(AGV)와 창고관리시스템(WMS)에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 해당 지역의 공장 내 물류 효율성을 크게 높이고 있습니다. 또한 스마트 공장과 상호 연결된 시스템을 특징으로 하는 인더스트리 4.0으로의 전환은 정교한 공장 내 물류 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 아울러 실시간 데이터 분석과 예측 유지보수는 운영 효율성을 높이고 의사결정을 지원합니다.
 

안전, 환경 기준 및 품질과 관련된 엄격한 규제는 첨단 공장 내 물류 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하면 운영의 완전성을 보장하고 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 유럽연합 시장은 경제 통합과 국경 간 무역을 촉진하고 있어 여러 국가에 걸친 복잡한 공급망과 재고를 관리하기 위한 효율적인 공장 내 물류의 필요성이 높아지고 있습니다.
 

또한 아시아 태평양 지역에서 전자상거래와 소매업이 빠르게 성장하면서 공장 내 물류 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 온라인 쇼핑이 확대되면서 대량의 상품을 처리하고 적시에 배송하기 위한 효율적이고 확장 가능한 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국과 인도 등 중산층 인구가 증가하고 디지털 마켓플레이스가 확대되는 국가에서는 창고 및 유통 역량에 대한 수요가 전례 없이 높아지고 있습니다. 이러한 수요 급증은 자동 분류 시스템과 실시간 재고 관리 기술 등 첨단 창고 솔루션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
 

아울러 UAE는 야심찬 비전 2021 목표를 지원하고 물류 역량을 확대하기 위해 스마트 기술과 자동화에 대한 투자를 크게 늘리고 있습니다. 제조 및 창고 운영의 효율성과 생산성을 높이기 위해 로봇과 무인운반차(AGV) 등 첨단 자재 취급 시스템의 도입이 확대되고 있으며, 이에 따라 시장 성장 기회가 창출되고 있습니다.
 

공장 내 물류 시장 점유율

KION Group과 Jungheinrich AG는 2023년 약 10%의 시장 점유율을 차지한 주요 시장 참여 기업입니다. KION은 제품군을 혁신하기 위해 연구개발에 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 이 기업은 공장 내 물류 프로세스를 개선하기 위해 무인운반차(AGV)와 로봇 등 첨단 자동화 솔루션을 개발하고 있습니다. 또한 KION은 창고관리시스템(WMS)과 사물인터넷(IoT) 솔루션을 비롯한 디지털 기술을 통합해 자재 취급을 최적화하고 운영 가시성을 높이고 있습니다.
 

Jungheinrich는 공장 내 물류 운영을 간소화하기 위해 자동 입출고 시스템(AS/RS)과 로봇 등 첨단 자동화 기술의 개발 및 구현에 주력하고 있습니다. 이 기업은 장비부터 소프트웨어와 서비스에 이르기까지 자재 취급의 모든 측면을 포괄하는 엔드투엔드 물류 솔루션을 제공해 종합적인 접근 방식을 취하고 있습니다.
 

공장 내 물류 시장의 주요 기업

공장 내 물류 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• KION Group
• Toyota Material Handling
• Mitsubishi Logisnext
• Jungheinrich AG
• SSI Schafer
• Honeywell Intelligrated
• Daifuku Company Ltd.
   

공장 내 물류 산업 뉴스

• 2024년 6월, 매사추세츠 공과대학교는 Mecalux와 협력해 물류 부문에서 데이터 기반 기술의 영향력이 큰 응용 분야에 초점을 맞춘 연구소를 설립했습니다. 이번 협력을 통해 물류 산업은 비용 효율성에 대한 새로운 기준을 제시하는 공급망과 물류 시스템을 개발할 수 있게 되었습니다.
   
• 2022년 3월, Honeywell은 자동화된 창고 및 유통 서비스 강화를 위해 OTTO Motors와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 Honeywell의 고객은 시설에 OTTO의 자율 이동 로봇(AMR)을 배치하여 효율성을 높이고 오류를 줄이며 안전성을 향상할 수 있습니다.
   

공장 내 물류 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(천 톤) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

서비스별 시장

• 자재 취급
• 운송 관리
• 재고 관리
• 포장 및 라벨링
• 기타

시설 규모별 시장

• 소규모 시설
• 중간 규모 시설
• 대규모 시설

최종 사용자별 시장

• 전자제품
• 식음료
• 자동차
• 항공우주 및 방위
• 화학
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 북유럽
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
  • 기타 아시아 태평양 
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴아메리카 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동 및 아프리카(MEA)