중동 제3자 물류 시장 규모 및 점유율 2026-2035

중동 제3자 물류 시장 규모

중동 제3자 물류 시장 규모는 2025년 813억 미국 달러로 추정됩니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 867억 미국 달러에서 2035년 1,733억 미국 달러로 성장하며 연평균성장률(CAGR)은 8%에 이를 전망입니다.

UAE는 2025년 48.7%의 시장 점유율로 지역 수요를 주도했으며, 사우디아라비아가 25.4%, 튀르키예가 11.9%로 뒤를 이었습니다. 쿠웨이트, 바레인, 키프로스, 오만을 비롯한 신흥 물류 허브는 인프라 투자를 통해 잠재된 물류 역량이 발휘되면서 매년 10%를 초과하는 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 그동안 공식적인 3PL 사업자의 서비스가 충분히 제공되지 않았던 시장에서 나타나는 현상입니다.

수요 환경은 서로 긴밀하게 연결된 여러 구조적 변화에 의해 형성되고 있습니다. 전자상거래는 가장 빠르게 성장하는 최종 시장으로 부상했으며, 높은 밀도의 주문 처리 네트워크, 라스트마일 배송 역량, 실시간 화물 가시성 도구를 필요로 합니다. 이러한 기능은 대부분의 화주가 외부 위탁을 선호하는 영역입니다. 동시에 사우디아라비아, UAE, 오만, 카타르 전역에서 추진되는 경제 다각화 프로그램은 제조업, 생명과학, 소매업, 자동차 산업을 확대하고 있으며, 이들 산업 모두 물류의 복잡성과 물동량을 높이고 있습니다. 또한 자동화, 창고관리시스템, IoT 기반 추적, AI 기반 경로 최적화 등 업계 자체의 기술 도입은 3PL 서비스의 품질 기준을 높이는 동시에 사업자가 더욱 정교하고 차별화된 솔루션을 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다.

중동 제3자 물류(3PL) 시장은 외부 사업자가 역내에서 운영되는 화주를 대신해 운송, 창고 보관, 통관 중개, 유통 및 부가가치 공급망 기능을 관리하는 통합 서비스 부문입니다. 본 분석에서 정의한 지역 범위에는 UAE, 튀르키예, 사우디아라비아, 오만, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 키프로스 및 기타 중동 지역이 포함됩니다. 시장 규모는 3PL 서비스 계층에서 미국 달러 백만 단위로 산정되며, 항공, 해상, 철도 및 도로 운송 방식에 걸쳐 전용 계약 운송, 운송 관리, 창고 보관 및 유통, 물류 소프트웨어를 포함합니다. 기준연도는 2025년이며 전망 기간은 2035년까지입니다.

중동은 글로벌 무역에서 구조적으로 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 중동은 아시아, 유럽, 아프리카가 만나는 지점에 위치하며 홍해, 아라비아만, 오만만의 주요 해상 운송 회랑을 관할합니다. 이 항로를 통해 세계 컨테이너 무역의 상당 부분이 운송됩니다. GCC와 레반트 전역의 정부는 물류를 전략적 경제 핵심 축으로 인식하고 있으며, 다른 유사 지역과 비교해도 드문 규모로 항만, 공항, 자유무역지대 및 복합 운송 인프라에 공공 투자를 집중하고 있습니다. 이러한 투자는 정교한 외부 위탁 물류 운영을 위한 물리적·규제적 기반을 마련했으며, 단순한 환적 중심이었던 역내 가치 제안을 통합 공급망 관리로 점진적으로 전환하고 있습니다.

경쟁 구도는 뚜렷한 이중 구조를 유지하고 있습니다. DHL, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel, DB Schenker와 같은 글로벌 통합 물류 사업자는 복잡한 다국적 화주 요구를 처리하는 데 필요한 네트워크 깊이를 바탕으로 여러 국가와 운송 방식에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다. Agility Logistics, Aramex, Gulf Agency Company를 비롯한 지역 전문 사업자는 현지 규제에 대한 높은 이해도, 정부 및 기관과의 구축된 관계, 역내 화물 흐름에 맞게 조정된 자산 네트워크를 강점으로 보유하고 있습니다. 이처럼 명시된 사업자들이 존재함에도 불구하고 시장의 약 85%는 여전히 다수의 현지 및 지역 사업자에 분산되어 있습니다. 이는 역내 아웃소싱 전환과 공식 3PL 보급이 앞으로도 상당한 성장 여지를 남겨두고 있음을 보여줍니다.

주요 성장 요인

전자상거래의 빠른 성장

중동 전역에서 온라인 소매가 확대되면서 주문 처리, 라스트마일 배송 및 반품 관리 분야에서 제3자 물류 서비스에 대한 구조적이고 지속적인 수요가 창출되었습니다. 대부분의 소매업체와 브랜드는 이러한 서비스를 자체적으로 효율적으로 운영하기 어렵습니다. 전 세계적으로 인터넷 보급률이 가장 높은 수준인 UAE는 디지털 연결성이 높은 인구와 발전된 결제 인프라를 기반으로 온라인 소매를 크게 확대했으며, 이에 따라 도심 내 촘촘한 마이크로 주문 처리 시설, 당일 배송 및 정교한 반품 물류가 필요한 규모에 도달했습니다. 물류 서비스 제공업체들은 이러한 서비스를 점점 더 계약 기반 3PL 관계를 중심으로 구성하고 있습니다. 사우디아라비아도 온라인 소매 성장 경로를 빠르게 확대하고 있으며, 대규모의 젊은 소비자 시장을 기반으로 현지 플랫폼들이 B2C 배송, 소비자 전자제품, 패션 및 FMCG 주문 처리를 빠르게 확대하고 있습니다.

물류 측면에서의 영향은 직접적이고 상당합니다. 전자상거래 주문 처리에는 도심 접근성이 높은 창고 공간, 라스트마일 배송 네트워크, 실시간 추적 역량 및 역물류 시스템이 필요합니다. 이러한 서비스는 3PL 가치 제안의 핵심을 이루지만, 소매업체 중 규모를 확보하면서 비용 효율적으로 자체 운영할 수 있는 기업은 거의 없습니다. 이에 따라 글로벌 및 지역 3PL 서비스 제공업체들은 투자를 확대하고 있습니다. DHL eCommerce는 2025년 8월 사우디아라비아의 AJEX Logistics Services 지분 일부 인수를 최종 완료했습니다. AJEX Logistics Services는 60개 이상의 시설과 1,200대의 차량을 보유한 라스트마일 소포 배송업체로, 이번 인수는 사우디아라비아 전자상거래 부문의 두 자릿수 성장이 예상되는 가운데 해당 성장 기회를 활용하기 위한 것입니다. ^{[1]DHL Group, dhl.com}Aramex는 이 지역에서 가장 저명한 지역 물류 서비스 제공업체로, 2024 회계연도 매출이 63억 아랍에미리트 디르함으로 전년 대비 11% 증가했다고 발표했습니다. GCC 및 MENAT 시장 모두에서 두 자릿수 매출 성장과 매출총이익 성장을 기록했으며, 이는 증가하는 온라인 소매 물량과 연계된 특송 및 계약물류 수요가 일부 뒷받침했습니다. Aramex의 계약물류 매출은 2024년에 11% 증가한 1억2,400만 미국 달러를 기록했으며, 전자상거래 부문의 신규 고객 확보와 약 80만 제곱미터 규모 시설 전반의 창고 용량 확대가 이를 뒷받침했습니다. 전자상거래 및 물류 용도 부문은 용도별 부문 가운데 2025년 시장 규모가 1,981만 미국 달러로 가장 크며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR)은 10.21%로 전망됩니다.

인프라 투자 및 연결성

중동 지역의 3PL 성장을 뒷받침하는 물리적 기반은 항만 처리 용량, 내륙 도로망 및 복합 물류 구역에 대한 대규모 공공·민간 투자를 통해 크게 고도화되었습니다. DP World가 운영하는 제벨알리항은 2024-its에 1,550만 TEU를 처리해 2015년 이후 가장 높은 연간 처리량을 기록했으며, 이는 아랍에미리트의 포괄적 경제동반자협정과 아시아 시장과의 교역 증가에 따른 화물 물동량 확대에 힘입어 DP World의 사상 최대 글로벌 처리량 8,830만 TEU의 약 18%를 차지했습니다. ^{[2]Seatrade Maritime, seatrade-maritime.com} 2024년 상반기에만 이 항만은 730만 TEU를 처리해 전년 대비 3.9% 증가했으며, 일반 화물 물동량은 약 25% 증가한 540만 미터톤으로 거의 10년 만에 두 번째로 높은 실적을 기록했습니다. DP World의 터미널 4 3단계 확장으로 연간 컨테이너 처리 용량이 150만 TEU 증가해 터미널 4의 총 처리 용량은 780만 TEU에 이르렀으며, 원격 운영 안벽 크레인과 자동 적재 크레인이 통합되었습니다. 인접한 제벨알리 자유구역에서는 창고 점유율이 2024년 96%에 도달해 전년의 93%에서 상승했으며, 이는 수요 확대에 따라 물류 공간이 부족해지고 있음을 보여줍니다.

사우디아라비아 정부는 국가 교통·물류 전략(NTLS)에 따라 2030년까지 교통 부문 확대를 위해 5,000억 사우디아라비아 리얄(1,330억 미국 달러) 이상을 투입하기로 했습니다. 이 전략은 물류성과지수에서 세계 10위권 진입과 59-logistics-center 네트워크 구축을 목표로 하며, 해당 네트워크는 1억 제곱미터가 넘는 면적을 포괄합니다. 이 센터 가운데 21곳은 이미 공사가 진행 중입니다. 오만에서는 Asyad Ports가 2024년 1월 두큼항에 Asyad 컨테이너 터미널을 개장했습니다. 이 시설은 3개의 선석, 1,000미터가 넘는 안벽, 2만6,000TEU의 야드 처리 용량, 원격 운영 방식의 65톤 트윈리프트 크레인 4기를 갖추고 있으며, 아시아-유럽 항로의 환적 물동량을 확보할 수 있는 입지에 있습니다. 카타르의 하마드항은 2024년 환적 물동량이 23% 증가해 걸프 지역의 신흥 컨테이너 허브로서의 역할을 강화했습니다. 이러한 인프라 확장은 운송 시간을 구조적으로 단축하고 서비스 신뢰성을 높여, 3PL 서비스 제공업체가 역내에서 더욱 예측 가능하고 경쟁력 있는 공급망 솔루션을 제공할 수 있도록 합니다.

정부 이니셔티브 및 자유구역

규제 현대화와 물류 중심 자유구역의 확산은 중동 전역에서 체계적인 3PL 운영에 대한 장벽을 실질적으로 낮췄습니다. 또한 구조화된 규제 환경 안에서 제조, 소매 및 유통 활동의 새로운 기반을 조성함으로써 물류 투자에 대한 이 지역의 재무적 매력을 높이고 공식적인 아웃소싱 수요를 강화했습니다.

사우디아라비아의 ZATCA는 2024년 1월 보세구역 규정을 발표했으며, 해당 규정은 2024년 3월부터 시행되었습니다. 이 규정은 보세 물류구역을 통해 보관·가공·재수출되는 상품에 대한 공식적인 관세 유예 체계를 마련해 3PL 운영업체와 화주들의 유동성 관리를 개선했습니다. 리야드 인근 킹칼리드 국제공항에 위치한 특수 통합 물류 구역(SILZ)은 지정된 활동에 대해 소득세 0%, 구역 내 물품에 대한 관세 면제, 부가가치세 면제 혜택을 제공하며 대규모 투자를 유치했습니다. DHL Supply Chain은 SILZ에서 신규 53,000제곱미터 규모의 다중 사용자 창고를 건설하기 위해 토지 임대 계약을 체결했으며, 투자 규모는 1억3,000만 유로이고 2027년 인도가 예정되어 있습니다. UAE에서는 자유구역 법인이 적격 소득에 대해 법인세 0% 혜택을 받으며, JAFZA에만 10,500개가 넘는 기업이 입주해 광범위한 GCC를 위한 통합 창고 및 유통 허브 역할을 하고 있습니다. EY가 실시한 GCC 특별경제구역 비교 연구에 따르면 바레인 물류구역(BLZ), 오만의 소하르 항구 및 자유구역, 사우디아라비아의 킹 압둘라 경제도시는 물류 운영에 가장 비용 경쟁력이 높은 환경으로 평가됩니다. 이들 지역은 모두 100% 외국인 소유, 법인소득세 전액 면제, 무관세 수입 및 자본금 송금을 허용합니다. 바레인의 BLZ는 칼리파 빈 살만 항구에 인접해 있으며, less-than-60-hour 트럭 회전 시간과 3시간 이내의 컨테이너 통관을 제공합니다. 이러한 제도는 화주가 관세 및 세금 혜택을 제공하는 연결형 물류 구역 네트워크 전반에서 수입, 재수출 및 부가가치 운영을 구축할 수 있도록 함으로써 3PL 서비스 제공업체의 공략 가능한 시장을 확대합니다.

전문 물류 수요

제약 공급망 확대, 식량 안보 투자, 고부가가치 소매 수입, FMCG 유통 네트워크 확대로 인해 역내 화물 운송의 복잡성이 높아지면서 물류 아웃소싱에서 인증된 인프라, 규정 준수형 취급 절차 및 숙련 인력이 필요한 전문 서비스가 차지하는 비중이 증가하고 있습니다.

콜드체인 및 의약품 물류는 이러한 추세가 가장 뚜렷하게 나타나는 분야입니다. Emirates SkyCargo는 세계 최초의 GDP 인증 다공항 의약품 물류 운영을 제공하며, 두바이 국제공항과 두바이 월드 센트럴 공항 전역에 378개의 저온 보관 셀, 27개의 온도 제어 트럭 도크, 8,600제곱미터의 전용 의약품 물류 공간을 운영하고 있습니다. Etihad Cargo의 PharmaLife 제품은 4년 연속 톤수 기준 두 자릿수 성장을 기록했으며, 2024년 연초 이후 물동량은 12% 증가했습니다. 활주로 환적을 위한 특수 저온 돌리를 도입한 결과 2024년 9월과 10월 PharmaLife 선적량은 2023년 같은 기간보다 30% 증가했으며, 규정 준수율은 99.7%에 달했습니다. Kuehne+Nagel은 두바이 로지스틱스 시티에서 50,000제곱미터 규모의 창고를 운영하고 있으며, 이 중 30,000제곱미터 이상(50,000개 팔레트 적재 위치에 해당)은 GxP 준수 환경에서 의약품 전용으로 사용됩니다. 또한 UAE 내 원료 의약품 보관을 위해 보건부 집산 라이선스와 에미리츠 의약품청(EDE) 인증을 모두 취득했습니다. 사우디아라비아 제다에 위치한 IMDAD 시설은 Nahdi Medical Company 및 SSI Schaefer와의 협력으로 개발되었으며, 중동 최초의 완전 자동화 의약품 유통센터입니다. 이 시설은 자동화 이후 창고 효율성이 98.5% 향상되었고, 온도 제어 환경에서 하루 최대 100,000개 품목을 피킹할 수 있습니다.

DP World가 제벨알리에 조성한 Agri Terminals 복합단지에 5억5,000만 AED(1억5,000만 달러)를 투자한 사례는 전문 물류 수요에서 식량 안보가 차지하는 중요성을 보여줍니다. 이 복합단지는 거의 100,000제곱미터 규모이며, 200,000미터톤의 저장 용량과 연간 최대 500,000미터톤의 처리 용량을 갖추고 있습니다. 제벨알리는 이미 금액 기준 UAE 식음료 교역의 약 73%를 처리하고 있습니다. 이러한 투자는 의약품 GDP 기준, 온도 제어 보관 요건 및 FMCG 유통 계약을 충족할 수 있는 3PL 운영업체에 지속적인 수요를 창출합니다. 이러한 역량은 일반 화물 운송보다 높은 프리미엄 요율과 더욱 장기적이고 긴밀한 계약 관계를 가능하게 합니다.

주요 제약 요인

시장 세분화 및 경쟁

중동 3PL 시장은 현지 및 지역 사업자가 다수 존재하는 것이 특징이며, 이는 2025년 경쟁 구도에서 언급된 6개 기업 외 업체들이 약 85%의 점유율을 차지하고 있다는 점에서도 확인됩니다. 이러한 시장 구조는 치열한 가격 경쟁을 지속시키고 역내 전반의 마진에 지속적인 하방 압력을 가하고 있습니다. 여러 부문의 화주는 기본적인 운송 및 창고 서비스를 제공할 수 있는 업체를 다수 선택할 수 있어, 보다 전문화된 역량이 뒷받침할 수 있는 가격 결정력을 제한하고 있습니다.

이러한 경쟁 구조는 기술, 인증 및 자산 개선에 투자하면서 고객 기반을 방어해야 하는 중견 지역 사업자에게 특히 큰 압박으로 작용합니다. 이들은 규모의 이점을 보유한 대형 글로벌 통합 물류업체 및 낮은 간접비를 앞세운 소규모 현지 사업자와 동시에 경쟁해야 합니다. Aramex의 2024 회계연도 실적은 이러한 환경을 잘 보여줍니다. 매출은 11% 증가한 63억 AED를 기록했지만 순이익률은 2.2%로 하락했으며, 이는 글로벌 동종업체의 유사 마진보다 낮은 수준입니다. 이러한 결과는 특송 및 국내 화물 부문의 가격 압력을 반영합니다. 쿠웨이트와 바레인처럼 물류 인프라가 상대적으로 덜 발달하고 조달 역량의 정교함이 고객별로 다른 시장에서는, 정식 규정 준수, 기술 투자 또는 품질 기준을 유지하는 데 필요한 수준보다 낮은 가격으로 서비스를 제공할 수 있는 자본력이 부족한 현지 사업자와의 경쟁으로 인해 운임이 특히 민감하게 반응합니다. 또한 시장 세분화는 3PL 사업자가 운송업체, 항만 운영업체 및 임대인과의 협상에서 확보할 수 있는 협상력을 제한하여 연료비, 인건비 또는 창고 임대료 상승분을 고객에게 전가하는 능력을 약화시킵니다.

인프라 병목 현상

중동에서는 항만 및 도로 인프라에 대한 상당한 투자에도 불구하고 주요 물류 거점에서 혼잡과 신뢰성 문제가 지속되고 있습니다. 이는 운송 시간의 변동성을 높이고 화주의 재고 보유 비용을 증가시키며 3PL 사업자의 운영 계획 수립에 불확실성을 초래합니다. 수요가 집중되는 기간에 제벨알리에서 발생하는 항만 혼잡, 사우디아라비아와 인접 GCC 국가 간 국경 통과 지연, 이스탄불·리야드·카이로와 같은 시장의 높은 도심 교통 밀도는 모두 라스트마일 및 도시 간 화물 운송에 마찰을 일으킵니다.

쿠웨이트의 물류 인프라는 GCC에서 가장 덜 발달한 지역 중 하나로 평가되며, 항만 현대화 프로그램은 정치적·규제적 절차로 지연되고 있습니다. 또한 자유무역지대 개발이 제한되면서 정식 3PL 사업자가 이용할 수 있는 처리 용량도 제약을 받고 있습니다. 쿠웨이트 비전 2035는 총 190만 제곱미터에 걸쳐 총 4억 미국 달러가 투자되는 4개의 물류 도시 건설 계획을 제시했지만, 이 프로젝트의 일정과 실행은 정책의 연속성 및 공공 자본 배분 결정에 여전히 좌우됩니다. 역내 차원에서는 2023년 말부터 지정학적 긴장으로 발생한 홍해 항로 차질이 해상 운송로 위험에 대한 지역의 물류 취약성을 보여주었습니다. 컨테이너 선박이 희망봉을 우회하면서 운송 시간이 늘어나고 운임이 상승했으며, 통합 항공화물 역량을 보유한 사업자만 신속하게 제공할 수 있는 해상·항공 복합 운송 대안에 대한 화주의 수요가 발생했습니다. 이로 인해 이러한 상황에서 소규모의 특정 운송수단 중심 3PL 사업자는 구조적으로 불리한 위치에 놓였습니다.

중동 제3자 물류 시장 부문별 분석

솔루션별

전용 계약 운송(DCC)

전용 계약 운송(DCC)은 중장기 계약에 따라 단일 고객에게만 운송 자산과 운전기사를 제공하는 방식으로, 3PL 서비스 제공업체가 차량 운행, 유지보수, 배차 및 규제 준수를 관리합니다. DCC 부문은 2025년에 65억6,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR)은 8.62%에 이를 전망입니다. 수요는 운송 빈도가 높고 배송 경로를 예측하기 쉬운 분야에서 가장 강하게 나타납니다. 주요 분야로는 FMCG, 슈퍼마켓 공급망, 제약 제품의 1차 유통 및 제조 부품 배송이 있습니다. 이 분야의 고객은 차량을 안정적으로 이용할 수 있고 운전기사가 특정 시설과 취급 절차에 익숙하다는 점에 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 대형 소매업체와 소비재 제조업체가 차량 보유 비용을 없애면서도 배송 일정과 운전자 기준에 대한 통제력을 유지하려 하면서 DCC 모델은 사우디아라비아와 UAE 전역에서 점점 더 확대되고 있습니다. 인증 차량과 검증된 절차가 필요한 제약 및 식품 유통용 온도 제어 DCC 계약은 구조적으로 더 높은 부가가치를 제공하는 형태이며, 3PL 서비스 제공업체의 투자도 점차 늘어나고 있습니다.

전용 운송 관리(DTM)

DTM은 3PL 서비스 제공업체가 화주를 대신해 국내 운송 관리와 운송업체 선정 최적화를 수행하는 것을 포함하며, 2025년 시장 규모가 283억7,000만 미국 달러로 솔루션 부문 중 가장 큰 규모를 차지하고, 솔루션 기준 두 번째로 높은 9.32%의 CAGR을 기록할 전망입니다. 이 부문의 선도적 위치는 특히 사우디아라비아의 광범위한 도로망과 UAE의 밀집된 산업 유통 회랑을 중심으로 역내 국내 화물 흐름이 갖는 구조적 중요성을 반영합니다. DTM 플랫폼에는 디지털 화물 중개 도구, 경로 최적화 알고리즘 및 운송업체 성과 대시보드가 점점 더 많이 도입되고 있으며, 이를 통해 3PL 서비스 제공업체는 측정 가능한 서비스 수준을 보장할 수 있습니다. 소매, 제조 및 전자상거래 산업의 화주들이 국내 배송 빈도와 복잡성을 높이면서 운송업체 관리, 배송 추적 기능 및 비용 분석을 하나의 외주 관계로 통합하는 운송 관리 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문의 CAGR은 역내 화주들이 자체 관리 차량에서 데이터 기반 최적화를 제공할 수 있는 전문 운송 관리 서비스 제공업체로 전환하는 광범위한 변화를 반영합니다.

창고 및 유통(W&D)

창고 보관 및 유통은 제3자 보관, 재고 관리, 주문 처리 및 출고 유통을 포괄하며, 2025년 시장 규모는 168억4,000만 미국 달러로 연평균성장률(CAGR) 7.60%를 기록했습니다. 이 부문은 전자상거래 성장의 가장 큰 수혜를 받고 있습니다. 브랜드와 소매업체가 도심 접근성이 높은 주문 처리 센터, 자동화된 피킹 및 포장 운영, 다채널 유통 역량을 필요로 하기 때문입니다. 2024년 JAFZA의 창고 가동률이 96%에 달한 것은 공급과 수요가 긴밀한 상황임을 보여주며, 이는 UAE와 사우디아라비아 전역에서 새로운 창고 개발을 촉진하고 있습니다. Agility Logistics Parks는 제다에 약 600,000제곱미터 규모의 초대형 물류단지를 건설하고 있으며, 2024년 리야드에서 100,000제곱미터 이상의 창고 확장 계획을 발표했습니다. DHL Supply Chain은 두바이 사우스에 탄소중립 운영을 목표로 하는 신규 다중 사용자 창고에 1억2,000만 유로를 투자하기로 했으며, 사우디아라비아 SILZ에 53,000제곱미터 규모의 시설을 건설하는 데 추가로 1억3,000만 유로를 투자하기로 했습니다. 창고 보관 및 유통(W&D)의 성장은 제약 및 식품 콜드체인 하위 부문에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 이 분야의 신규 시설은 상당한 초기 인증 비용과 제어 환경 인프라 투자를 필요로 합니다.

운송 방식별

항공

항공 화물은 2025년 시장 규모가 361억4,000만 미국 달러, 연평균성장률(CAGR)이 7.14%로 운송 방식 중 가장 큰 비중을 차지할 전망입니다. 이는 중동이 글로벌 항공 화물 허브로 자리 잡고 있음을 반영합니다. 두바이 국제공항과 아부다비 국제공항, 그리고 리야드의 킹 칼리드 국제공항과 도하의 하마드 국제공항은 세계에서 항공 화물 물동량이 가장 많은 시설에 속하며, 아시아·유럽·아프리카를 연결하는 시간 민감형 화물의 관문 및 환적 거점 역할을 합니다. 온도 관리와 배송 속도가 핵심인 제약 및 생명과학 물류는 항공 운송 방식의 제3자 물류(3PL) 서비스에서 가장 탄탄한 수요처 중 하나입니다. 378개의 냉장 셀과 전용 온도 제어 트럭 도크를 갖춘 Emirates SkyCargo의 GDP 인증 다공항 의약품 운송 운영과 2024년 연초 이후 톤수 12% 증가를 기록한 Etihad Cargo의 PharmaLife 서비스는 이 지역 항공 의약품 물류의 높은 운영 수준을 보여줍니다. ^{[3]Emirates SkyCargo, skycargo.com} DHL Express는 2030년까지 진행되는 5억 유로 규모의 중동 투자 계획의 일환으로 UAE와 사우디아라비아의 허브 및 관문 시설에 투자하고 항공 운송 역량을 확대할 계획을 발표했습니다.

용도별

식품 및 음료

식품 및 음료 용도 부문은 2025년 시장 규모가 64억5,000만 미국 달러, 연평균성장률(CAGR)이 8.73%에 달했습니다. DP World가 제벨 알리에서 5억5,000만 아랍에미리트 디르함(AED)을 투자해 구축한 Agri Terminals를 통해 대응해 온 지역 식량 안보 우려가 온도 제어 보관, 보세 농산물 창고 및 FMCG 유통망에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. Agri Terminals는 UAE 식품 무역의 약 73%를 처리합니다. 식량 수요의 상당 부분을 수입에 의존하는 UAE, 사우디아라비아 및 카타르는 이 부문에서 제3자 콜드체인 및 상온 유통 서비스의 주요 시장입니다.

의료

의료 물류 시장은 병원 인프라 확대, 의약품 수입 및 의료기기 유통에 힘입어 2025년 79억8,000만 미국 달러에 달했으며, 연평균성장률(CAGR)은 9.69%를 기록했습니다.

이 부문에서 운영되는 3PL 기업은 엄격한 취급 및 보관 기준을 충족해야 합니다. Kuehne+Nagel의 두바이 로지스틱스 시티 창고는 30,000제곱미터 이상의 GDP 기준 준수 의약품 보관 전용 공간과 아랍에미리트(UAE) 보건부의 집산 허가를 갖추고 있어, 헬스케어 물류 요건에 필요한 역량 수준을 보여줍니다. 지역 내 헬스케어 지출이 증가하고 사우디아라비아의 비전 2030 및 바레인의 국가 보건 전략과 같은 프로그램에 따라 현지 의약품 제조가 확대되면서, 역내 계약형 헬스케어 3PL 서비스 수요도 증가하고 있습니다.

제조

제조 물류 시장 규모는 2025년 149억3,000만 미국 달러로, 용도별 연평균성장률(CAGR)은 5.03%로 가장 낮았습니다. 이는 다른 부문에 비해 역내 제조 활동 규모가 현재 상대적으로 작고, 산업 및 프로젝트 물류 분야에서 풍부한 경험을 보유한 DB Schenker와 같은 기존 사업자와의 계약이 성숙 단계에 이르렀음을 반영합니다. 비전 2030 및 특별경제구역에 따른 사우디아라비아의 산업 확대로 전망 후반부에는 제조 물류 물동량이 증가할 것으로 예상되며, 성장 속도가 더 빠른 용도와의 격차도 점차 줄어들 전망입니다.

전자상거래 및 물류

전자상거래 및 물류는 2025년 시장 규모가 198억1,000만 미국 달러로 가장 큰 용도별 부문이며, 연평균성장률(CAGR)도 10.21%로 두 번째로 높습니다. 이는 소매 및 기업과 소비자 간(B2C) 주문 처리가 전문 3PL 기업 중심으로 구조적으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 중동 및 아프리카 주요 시장에 걸쳐 Aramex가 보유한 80만 제곱미터 규모의 물류 및 주문 처리 시설, DHL eCommerce의 사우디아라비아 AJEX 인수, UAE 대도시권에서 다크 스토어와 마이크로 풀필먼트 센터가 확산되는 현상은 이 부문에 필요한 투자 강도를 종합적으로 보여줍니다. 특히 아시아 플랫폼에서 걸프 지역 소비자 시장으로 유입되는 국경 간 전자상거래가 증가하면서 통관 중개, 소포 집산 및 라스트마일 배송 네트워크에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 통합 항공 운송, 통관 및 국내 배송 역량을 갖춘 3PL 사업자는 이러한 서비스를 제공하는 데 특히 유리한 위치에 있습니다.

화학 및 석유화학

화학 및 석유화학 물류 시장은 2025년 41억4,000만 미국 달러에 이르렀으며, 연평균성장률(CAGR)은 5.35%였습니다. 이 부문은 인증된 보관 시설, 규정에 부합하는 운송 및 특정 문서 요건이 필요한 위험물, 규제 대상 화물 및 고부가가치 화학 화물의 전문 취급을 포함합니다. Kuehne+Nagel은 중동 사업에서 화학물질 및 고부가가치 상품을 핵심 전문 분야로 제시하고 있습니다. 세계 최대 액화천연가스 및 석유화학 생산 거점인 카타르의 라스라판 산업도시는 이 부문의 프로젝트 및 산업 물류에 대한 주요 수요처이며, CEVA Logistics Qatar가 North Field East 프로젝트 물류 계약을 체결한 사실에서도 이러한 수요를 확인할 수 있습니다.

중동 제3자 물류 시장 지역별 분석

UAE

UAE는 2025년 시장 규모가 395억7,000만 미국 달러에 달하고 중동 지역 시장 점유율 48.7%를 차지하는 중동의 지배적인 제3자 물류 시장으로, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 7.03%로 성장할 전망입니다. UAE의 물류 분야 우위는 2024년에 155억 TEU를 처리한 Jebel Ali Port, 1만500개 입주 기업과 96%의 창고 가동률을 보유한 JAFZA, 세계적 수준의 화물 공항 2곳, 그리고 지속적으로 확대되는 Etihad Rail의 내륙 네트워크 등 물리적 자산과 다국적 기업에 UAE를 선호되는 지역 유통 허브로 만드는 규제 환경이 결합된 결과입니다. DP World의 5억5,000만 아랍에미리트 디르함 규모 Agri Terminals 투자와 해당 시설이 연간 촉진할 것으로 예상되는 12억 아랍에미리트 디르함 규모의 국제 무역은 전문 물류 투자 유치에서 항만이 지속적으로 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 두바이의 D33 경제 어젠다는 물류 허브 순위에서 세계 5위를 목표로 하며, 운송 및 보관 부문의 국내총생산(GDP)은 2023년에 9.2%, 2024년 1분기에 전년 동기 대비 5.6% 증가해 두바이 경제에서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 되었습니다. JAFZA와 Dubai South에 제약, 전자상거래 및 소비재 유통이 집중되면서 이 지역에서 복잡한 제3자 물류 수요가 가장 많이 형성되고 있으며, 이에 따라 UAE는 이 지역으로 사업을 확대하는 대부분의 글로벌 제3자 물류 사업자에게 진입 거점으로서의 입지를 유지하고 있습니다. Dubai South의 1억2,000만 유로 규모 창고를 포함한 DHL의 주요 투자와 Kuehne+Nagel이 Dubai South 시설에 구축한 IDA Foundation 헬스케어 허브는 UAE가 지속적으로 매력적인 투자처임을 보여줍니다.

Turkey

Turkey는 2025년 시장 규모 96억7,000만 미국 달러로 3위를 차지하며, 상위 3개 시장 중 가장 높은 8.84%의 연평균성장률을 기록할 전망입니다. Turkey의 물류 분야 중요성은 보스포루스 해협과 다르다넬스 해협을 가로지르며 유럽, 아시아 및 중동을 연결하고 흑해, 지중해 및 에게해 해상 운송로에 동시에 접근할 수 있는 독특한 입지에서 비롯됩니다. Turkey의 물류 및 운송 부문은 전 세계 물류 수출의 2.5%를 차지하며 세계 11위입니다. ^{[5]Investment Office of the Presidency of the Republic of Türkiye, invest.gov.tr} Turkey 정부는 카스피해 횡단 무역로의 통로로서 Turkey를 육성하고 있으며, 2053년까지 세계 물류 순위 25위권 진입을 목표로 하고 있습니다. 또한 주요 실크로드 운송 거점을 중심으로 21개 물류센터를 개발하고 있습니다. 국내 전자상거래와 제조 활동이 증가하면서 국내 제3자 물류 수요도 확대되고 있으며, 특히 수출용 자동차, 섬유 및 전자제품 분야에서 이러한 흐름이 두드러집니다. CEVA Logistics는 Borusan Lojistik을 인수하면서 Turkey의 전략적 중요성을 보여주었습니다. 이번 거래를 통해 유럽~중동 운송 회랑에서 중요한 시장의 육상 운송 및 계약 물류 역량이 강화되었습니다. UAE와 사우디아라비아를 웃도는 Turkey의 연평균성장률은 공식적인 제3자 물류 보급이 아직 초기 단계에 있다는 점과 국경 간 무역 거점으로서 구조적인 성장 동력을 확보하고 있다는 점을 모두 반영합니다. 다만 통화 변동성과 거시경제의 복잡성은 글로벌 사업자들이 지역 투자 모델에 반영해야 할 요인으로 남아 있습니다.

Saudi Arabia

사우디아라비아는 2025년 시장 규모가 206억 7,000만 미국 달러이고 시장 점유율은 25.4%, 연평균성장률(CAGR)은 6.31%로 두 번째로 큰 시장입니다. 사우디아라비아의 NTLS는 2030년까지 교통 인프라에 5,000억 사우디아라비아 리얄(1,330억 미국 달러)을 초과하는 투자를 추진하고, 1억 제곱미터가 넘는 부지에 59개 물류센터를 개발하며, 리야드에 세제 혜택을 제공하는 항공 화물 및 유통 허브인 SILZ를 설립하는 것을 목표로 합니다. 이러한 계획은 사우디아라비아를 이 지역에서 두 번째로 중요한 핵심 물류 시장이자 가장 야심찬 개발 의제를 보유한 시장으로 자리매김하게 합니다. ^{[6]The National, thenationalnews.com} 2024년 10월에 최종 확정된 CEVA Almajdouie Logistics 합작회사는 약 2,000명의 직원과 2,000대가 넘는 자산으로 구성된 차량·장비를 보유하고 있으며, Almajdouie의 120만 제곱미터 규모 터미널 및 창고 인프라를 이용할 수 있습니다. 이 합작회사는 사우디아라비아에서 5대 물류 기업에 포함될 것으로 예상되며, 사우디아라비아 3PL 시장 구도에서 가장 중요한 구조적 변화 중 하나로 평가됩니다. DHL Supply Chain의 1억 3,000만 유로 규모 SILZ 투자와 Agility Logistics Parks의 제다 메가파크 착공 및 리야드 창고 확장 계획은 사우디아라비아가 단기적으로 주요 글로벌 3PL 운영 기업의 최우선 투자 대상임을 보여줍니다. 사우디아라비아의 6.31% CAGR은 튀르키예보다 낮지만, 이는 현재 시장 규모가 크고 국내 제조업 및 산업 물류 부문의 전환 주기가 더 길기 때문입니다. 이러한 부문은 Vision 2030 프로그램이 성숙함에 따라 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

오만

오만의 2025년 시장 규모는 11억 7,000만 미국 달러이며, 국가별 CAGR은 11.38%로 세 번째로 높습니다. 오만의 물류 전략은 살랄라, 소하르, 두큼 등 3개 항만과 MENA 지역 최대 규모인 2,000km²의 두큼 특별경제구역(SEZAD)을 중심으로 전개됩니다. SEZAD는 외국인 지분 100%를 허용하고, 최대 30년간 갱신 가능한 소득세 면제와 수입 및 재수출 관세 0%를 제공합니다. 2024년 1월 개장한 두큼의 Asyad Container Terminal은 3개 선석, 1,000m가 넘는 부두, 2만 6,000TEU의 야드 처리 용량, 4세대 및 5세대 원격 운항 크레인을 갖추고 있습니다. 이 터미널은 호르무즈 해협을 우회하는 해상 운송 노선에서 대체 기항지로서 아시아와 유럽 간 환적 화물을 처리할 수 있는 시설로 자리매김하고 있습니다. 오만의 11.38% CAGR은 신생 물류 허브에서 보다 체계화된 물류 허브로 전환하는 국가의 변화를 반영합니다. 이러한 변화는 신규 개발 인프라 투자, 경쟁력 있는 특별경제구역 체계, 그리고 SEZAD 내 석유·가스, 수산업 및 신흥 산업 부문에서 증가하는 수출 물류 수요의 뒷받침을 받고 있습니다.

이스라엘

이스라엘의 3PL 시장은 2025년 25억 9,000만 미국 달러 규모이며, 국가별 CAGR은 12.60%로 두 번째로 높습니다. 이러한 성장은 전자상거래 확대, 첨단기술 제조업 및 의약품 유통이 주도하고 있습니다. 이스라엘의 물류 인프라는 하이파항과 아슈도드항을 중심으로 구축되어 있으며, 두 항만은 제조 상품과 소비재 수입을 위한 지중해 관문 역할을 합니다. 의료기술, 반도체 부품 및 농산물 수출을 포함한 첨단 산업은 규정 준수, 온도 관리 및 적시성이 요구되는 물류 서비스를 필요로 하며, 전문 3PL 기업은 이러한 서비스를 제공하는 데 적합한 입지를 갖추고 있습니다. 지정학적 긴장, 특히 2023-have년 말에 시작된 무력 충돌은 항공 화물 운송 경로와 국경 간 운송에 단기적인 차질을 초래했으며, 이스라엘 물류 업무를 관리하는 운영 기업의 비용과 복잡성을 높였습니다. 높은 CAGR 전망은 상대적으로 작은 시장 기반에서 회복과 구조적 수요 증가가 나타날 것이라는 기대를 반영합니다. 다만 이러한 전망은 안보 환경이 정상화된다는 가정에 기반하며, 안보 환경은 여전히 이 국가 시장의 가장 큰 위험 요인입니다.

중동 제3자 물류 시장 점유율 및 경쟁 구도

중동 3PL 시장의 경쟁 구도는 2025년 시장 가치의 약 15%를 합산해 차지하는 소수의 글로벌 및 지역 공급업체와, 나머지 시장을 구성하는 다수의 현지 운영업체로 정의됩니다. 공시된 시장 점유율을 보유한 6개 기업인 Agility Logistics(4.63%), DHL(3.65%), CEVA Logistics(1.92%), Kuehne+Nagel(1.57%), DB Schenker(1.51%), Aramex(1.32%)는 네트워크 규모, 복합 운송 역량, 기술 투자 및 산업별 전문성을 바탕으로 광범위한 시장의 다른 기업들과 차별화됩니다. Gulf Agency Company(GAC)는 0.40%의 시장 점유율을 보유하며, 공시된 공급업체의 전체 점유율에 기여하고 있습니다. 나머지 경쟁 시장에는 Bolloré Logistics, DSV (Panalpina), Expeditors International, FedEx, Nippon Express, UPS를 비롯한 글로벌 기업, Al-Falak Logistics, Al-Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics(현재 CEVA 합작투자에 통합됨) 및 기타 기존 지역 운송업체, 그리고 특정 국가 시장에서 서비스 역량을 개발하고 있는 Al-Bahar Logistics, Alghanim Industries Logistics, Hafeet Logistics, Rak Logistics와 같은 신흥 기업이 참여하고 있습니다.

Agility Logistics는 2025년 4.63%로 공시된 시장 점유율 가운데 가장 높은 비중을 차지합니다. 이 회사는 GCC와 레반트 전역에 사업 기반을 보유하고 있으며, 중동·아프리카·남아시아에서 창고 및 경공업 단지의 선도적인 민간 개발업체이자 운영업체인 Agility Logistics Parks(ALP)를 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 2024년 ALP는 약 60만 제곱미터 규모의 제다 물류단지 착공에 들어갔으며, 빠르게 성장하는 사우디아라비아 시장에서 세계적 수준의 창고에 대한 강한 수요에 대응하기 위해 리야드에 10만 제곱미터가 넘는 추가 창고를 조성한다고 발표했습니다. ^{[7]Agility Global PLC, agility.com} 또한 ALP는 신규 리야드 창고 개발을 위해 Riyadh Development Company(ARDCO)와 전략적 파트너십을 체결했습니다. Agility Global은 2024 회계연도에 45억 미국 달러의 매출과 1억2,800만 미국 달러의 순이익을 기록했으며, ALP의 EBIT는 지식재산 재평가를 제외할 경우 사우디아라비아 시장의 강세에 힘입어 전년 대비 25% 증가했습니다. 이 회사는 산업, 정부 및 프로젝트 물류를 전문으로 하며, GCC와 레반트 전역에서 정부 기관과 연계된 공급망 관계를 구축하고 있습니다.

DHL은 3.65%로 공시된 시장 점유율 기준 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 이 지역에서 절대적인 투자 약정 규모가 압도적으로 가장 큽니다.

DHL Group은 2024년부터 2030년까지 중동 지역에 5억 유로를 초과하는 투자를 단행할 계획을 발표했으며, DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain, DHL eCommerce의 4개 사업 부문 전체를 아우르고 아랍에미리트와 사우디아라비아에 집중할 예정입니다. DHL Supply Chain은 사우디아라비아의 SILZ에 1억3,000만 유로, 두바이 사우스에 1억2,000만 유로를 투자하고 있습니다. 두바이 사우스 시설은 알막툼 국제공항에 인접해 있으며 탄소중립 방식으로 운영됩니다. DHL eCommerce는 사우디아라비아의 선도 소포 운송업체인 AJEX Logistics Services의 소수 지분 인수를 완료해 빠르게 확대되는 사우디아라비아 전자상거래 시장에서 라스트마일 배송 역량을 강화했습니다. DHL Global Forwarding은 복합운송 내륙 연결성을 강화하기 위해 Etihad Rail과 합작투자회사를 설립했습니다. 중동 지역에서 DHL의 경쟁 우위는 글로벌 브랜드, 복합운송 특송 및 화물 네트워크, 기술 플랫폼, 그리고 시간 민감형 특송·의약품·전자상거래·에너지 물류 전반에 걸친 고유한 역량에 기반합니다.

최근 산업 동향

DSV, 143억 유로에 DB Schenker 인수(2024년 9월). 덴마크의 DSV는 2024년 9월 Deutsche Bahn으로부터 Schenker AG 지분 100%를 전액 현금 거래로 인수하는 계약을 체결했으며, Schenker의 기업가치는 143억 유로로 평가되었습니다. 이 거래는 최종 규제 승인을 받았으며, 인수가 완료되면 매출과 물동량 기준 세계 최대 화물 운송업체가 탄생할 전망입니다. 통합 기업은 약 14만7,000명의 인력을 보유하고 90개국 이상에서 사업을 운영하게 됩니다. 중동 지역에서는 이번 거래를 통해 상호 보완적인 두 지역 네트워크가 통합되며, 통합 기업이 글로벌 운송 경로를 합리화하는 과정에서 걸프 지역의 주요 항만과 항공 화물 허브를 통과하는 추가 화물 물량이 발생할 수 있습니다.

CEVA Logistics와 Almajdouie, 사우디아라비아 합작투자회사 설립 완료(2024년 10월). CEVA Logistics와 Almajdouie Logistics는 2024년 10월 13일 리야드에서 열린 제1회 Global Logistics Forum에서 사우디아라비아 합작투자회사인 CEVA Almajdouie Logistics의 최종 계약을 체결했습니다. CEVA가 과반 지분을 보유한 이 합작투자회사는 사우디아라비아에서 약 2,000명을 고용하고 2,000개 이상의 자산으로 구성된 차량 및 장비를 운영하며, Almajdouie가 보유한 120만 제곱미터 규모의 터미널 및 창고 시설을 이용할 수 있습니다. 이 기업은 출범과 동시에 사우디아라비아의 5대 물류 기업 중 하나로 자리매김할 전망입니다.

DHL Group, 중동 확장에 5억 유로 투자 약속(2024~2030년). DHL Group은 2024년부터 2030년까지 아랍에미리트와 사우디아라비아 전역의 4개 사업 부문에 걸쳐 5억 유로를 초과하는 투자를 단행할 계획을 발표했습니다. 구체적인 프로젝트에는 사우디아라비아 SILZ의 1억3,000만 유로 규모 DHL Supply Chain 창고, 두바이 사우스의 1억2,000만 유로 규모 탄소중립 다중 사용자 창고, 그리고 DHL Global Forwarding과 Etihad Rail의 복합운송 내륙 운송 합작투자회사가 포함됩니다.

DHL eCommerce, AJEX Logistics 소수 지분 인수(2025년 8월). DHL eCommerce는 60개 이상의 시설과 1,200대의 차량을 보유한 사우디아라비아 라스트마일 소포 운송업체 AJEX Logistics Services의 소수 지분 인수를 완료했습니다. 이에 따라 통합 기업은 사우디아라비아 전자상거래 부문에서 예상되는 두 자릿수 성장의 수혜를 확보할 수 있는 입지를 갖추게 되었습니다.

Agility Logistics Parks, 제다 메가 파크 착공 및 리야드 사업 확장(2024년). Agility Logistics Parks는 제다에 약 60만 제곱미터 규모의 대형 물류 파크 건설을 시작했으며, Riyadh Development Company(ARDCO)와 협력해 리야드에 10만 제곱미터 이상의 추가 창고 용량을 확보한다고 발표했습니다. 이 프로젝트의 자본적 지출은 6,500만 미국 달러입니다. 이러한 개발은 ALP를 사우디아라비아의 선도적인 민간 창고 개발업체로 자리매김하게 하며, 사우디아라비아 주요 물류 시장에서 나타나는 JAFZA에 상응하는 수준의 높은 입주 수요에 직접 대응합니다.

아시야드 두큼 컨테이너 터미널 개장(2024년 1월). 아시야드 항만은 2024년 1월 두큼항에 새로 건설된 아시야드 컨테이너 터미널의 운영을 시작했습니다. 이 터미널은 3개의 선석, 1,000미터가 넘는 안벽, 26,000TEU의 야드 처리 용량, 원격으로 운용되는 65톤급 트윈 리프트 크레인 4대를 갖추고 있으며, 아라비아해의 아시아·유럽 항로에 새로운 컨테이너 처리 허브를 개장했습니다.