저자:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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중동 제3자 물류 시장 크기 및 공유 2026-2035
보고서 ID: GMI15608
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발행일: February 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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중동 제3자 물류 시장
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중동 제3자 물류 시장
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중동 3PL(제3자 물류) 시장 규모
2025년 중동 3PL 시장은 813억 달러로 추정됩니다. 이 시장은 2026년 867억 달러에서 2035년 1733억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8%로 글로벌 마켓 인사이트(GMI) 사의 최신 보고서에 따르면, 중동 3PL 시장은 현재 인프라 투자, 무역 회랑 확장, 전자상거래의 급속한 성장 등 구조적 성장을 경험하고 있습니다. 특히 UAE와 사우디아라비아는 지역 내 주요 물류 허브로 부상하고 있습니다. 또한, 석유에 의존하지 않는 경제 다각화를 위해 물류 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
이 지역은 자유무역지대, 보세창고, 다중모드 허브, 디지털 관세 시스템 등을 개발하여 제조업체, 소매업체, 해외 판매업체들이 3PL 아웃소싱을 활용하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 2026년 1월 에미레이츠 스카이카고는 "2026년 물류 전략"을 발표하며 연말까지 최대 10대의 보잉 777F 화물기를 추가해 지역 내 항공 화물 처리량을 확대하고, 두바이를 아시아, 유럽, 아프리카 간 중간 중계 지점으로 확립하는 데 기여하고 있습니다.
글로벌 통합물류업체와 지역 선두주자들은 규모, 기술, 전문화된 역량 등을 통해 시장 점유율을 확대하고 있으며, 가격 경쟁보다는 이러한 요소에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 11월 AKI 로지스틱스의 신설 부문인 AKI 계약 로지스틱스는 UAE의 두바이 산업도시와 두바이 투자공원 등 주요 허브를 기반으로 한 전용 3PL 사업부를 설립하며, 다국적 기업과 국내 고객들의 현지화된 계약 물류, 창고, 라스트마일 솔루션 수요 증가에 대응하고 있습니다.
COVID-19는 initially closed borders, congested ports, labor shortages, and an acute decline in capacity for moving goods by air and sea, which were some of the main reasons for delays throughout many of the regional supply chains. The extensive lockdowns enforced in many areas of the United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia, and other Gulf Cooperation Council (GCC) nations reduced the levels of manufacturing, construction, and automotive activity, which led to lower volumes for freight being transported business to business (B2B) and warehouse throughput from 2020 until 2021.
UAE는 중동에서 가장 큰 3PL 시장으로, 아부다비와 두바이 등 두 대형 물류 허브를 보유하고 있습니다. 예를 들어, 35억 달러 규모의 알 마프라크-알 구와이파트 도로가 개통되며, 여러 주요 산업단지가 제벨 알리 항구와 UAE-사우디아라비아 국경으로 빠르게 연결되어 물류업체들이 화물을 더 빠르게 이동시킬 수 있게 되었으며, 다국적 및 국내 3PL 업체들이 지역으로 유입되는 데 기여하고 있습니다.
중동 제3자 물류 시장 주요 인사이트
시장 리더: Agility Logistics가 2025년 5% 이상의 시장 점유율로 선도하고 있습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Agility Logistics, DHL, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel, DB Schenker이며, 이 collectively가 2025년 13%의 시장 점유율을 차지했습니다.
중동 3PL 시장 동향
중동 주요 기업들은 수요 증가와 경쟁력 확보를 위해 고용량의 최신 물류 시설에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 쿠네네 나겔과 엑스페디터스 인터내셔널은 두바이 사우스에 23,000m² 규모의 물류 시설에 투자하며, 규모와 전략적 위치의 중요성을 강조하고 있습니다.이러한 투자들은 더 빠른 처리, 더 높은 처리량, 그리고 안정적인 지역 물류 허브를 찾는 다국적 기업들을 유치합니다.
이러한 추세는 물리적 용량과 현대적인 인프라가 더 이상 선택 사항이 아니라 중동에서의 성공을 위한 필수 조건이 되었음을 보여줍니다. 대규모 시설은 통합 창고, 자동화 프로세스, 다중 모드 연결을 지원하여 B2B 및 B2C 성장 모두를 촉진합니다. 필요한 인프라가 부족한 운영자는 규모, 속도, 신뢰성에서 우위를 점하는 운영자에게 시장 점유율을 잃을 가능성이 큽니다.
정부도 지역 무역을 강화하고 국제적 통합을 높이기 위해 항구 및 교통 인프라를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 최근 예로는 2026년 1월 쿠웨이트와 중국이 41억 달러 규모의 협정을 체결하여 쿠웨이트의 무바라크 알 카비르 항을 개발하는 것으로, 중국 교통건설그룹이 EPC 단계의 주관사로 선정되었습니다. 이 프로젝트는 쿠웨이트의 지역 해상 무역 지위를 강화하고 결국 일대일로 이니셔티브와 연결될 것입니다.
이러한 메가 프로젝트들은 화물의 빠른 흐름을 창출하고 해외 투자를 유치하며 3PL 운영의 능력을 더욱 향상시킬 것입니다. 개선된 항구, 철도, 고속도로 네트워크는 운송 시간을 단축하고 비용을 절감하며 GCC 및 그 이상의 국경 간 무역을 촉진합니다. 3PL 제공업체에게 이러한 개발은 이전에는 활용되지 않았던 새로운 통로와 고부가가치 기회를 창출합니다.
바레인은 인프라에 투자하고 새로운 기술을 국가에 통합함으로써 스마트하고 고효율적인 지역 중심지로 자리매김하기를 희망합니다. 바레인의 320억 달러 투자로 새로운 해상-항공 허브를 건설함으로써 기존의 해상 전용 또는 항공 전용 옵션보다 50% 더 빠르고 40% 더 저렴한 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 이러한 서비스를 이용하는 기업들은 대체 방법에 비해 69%의 비용 우위를 누릴 수 있습니다. 물류 제공업체가 AI와 디지털 기술을 공급망에 통합하면 최종 사용자는 더 빠른, 더 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 물류 솔루션을 얻을 수 있습니다.
중동 제3자 물류 시장 분석
운송 방식별로 시장은 항공, 해상, 철도 및 도로로 나뉩니다. 항공 부문은 2025년 약 44%의 점유율을 차지하며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.1% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.
응용 분야별로 중동 제3자 물류 시장은 식품 및 음료, 의료, 소매, 자동차, 제조, 전자상거래 및 물류, 화학 및 석유화학, 제약 및 기타로 나뉩니다. 전자상거래 및 물류 부문은 2025년 약 24.2%의 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 이 부문은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)이 10%를 초과할 것으로 예상됩니다.
솔루션별로 중동 제3자 물류 시장은 DCC, DTM, ITM, 창고 및 유통, 물류 소프트웨어로 나뉩니다. DTM 부문은 시장을 주도하며, 2025년 USD 284억의 가치를 기록했습니다.
UAE는 2025년 396억 달러의 수익을 기록하며 중동 제3자 물류 시장을 주도했습니다.
터키 제3자 물류 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 10.8% 성장할 전망입니다.
사우디아라비아 제3자 물류 시장은 2026년부터 2035년까지 강력한 성장을 경험할 전망입니다.
오만은 2026년부터 2035년까지 연평균 5.2% 성장할 전망입니다.
이스라엘의 제3자 로지스틱스 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.9%로 크게 성장할 전망입니다.
중동 제3자 로지스틱스 시장 점유율
시장에서 상위 7개 기업은 아질리티 로지스틱스, DHL, 세바 로지스틱스, 퀴네 + 나겔, DB 쉔커, 아라멕스, 걸프 에이전시 컴퍼니입니다. 이 기업들은 2025년에 약 15%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
중동 3PL 시장 주요 기업
중동 3PL 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:
Agility Logistics
시장 점유율 5%
2025년 총 시장 점유율 13%
중동 3PL 산업 뉴스
제3자 물류 시장 조사 보고서는 다음과 같은 세그먼트에 대한 2022년부터 2035년까지의 추정 및 수익($Bn)을 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다:
시장, 솔루션별
시장, 모드별
시장, 응용 분야별
다음 국가에 대한 정보는 다음과 같습니다:
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →