Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado de alquiler de equipos de construcción Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI773
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de alquiler de equipos de construcción
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Mercado de alquiler de equipos de construcción
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Tamaño del mercado de alquiler de equipos de construcción
El mercado de alquiler de equipos de construcción se valoró en 159,800 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 168,700 millones de USD en 2026 a 277,200 millones de USD en 2035, lo que representa una TCAC del 5,7%. Esta expansión refleja un modelo de acceso a activos cada vez más adecuado para la construcción basada en proyectos: los contratistas pueden ajustar sus compromisos de equipos a la duración y los requisitos técnicos de un proyecto, en lugar de asumir durante todo el ciclo la depreciación, el mantenimiento, el almacenamiento y la exposición a la reventa.
Principales conclusiones del mercado de alquiler de equipos de construcción
Líder del mercado: United Rentals lideró el mercado con una cuota superior al 10% en 2025.
Principales empresas: los cinco principales actores de este mercado son Ashtead (Sunbelt), H&E Equipment, Herc Rentals, Loxam y United Rentals, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 22% en 2025.
La demanda se sustenta en programas de infraestructuras plurianuales, no en una única categoría de construcción. En Estados Unidos, la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo autorizó 1,2 billones de USD, incluidos 350,000 millones de USD para programas de carreteras, mientras que los programas específicos para puentes incluyen 26,700 millones de USD a través del Bridge Formula Program y 12,200 millones de USD a través del Bridge Investment Program. [1]U.S. Department of Transportation / PHMSA, "Bipartisan Infrastructure Law / Infrastructure Investment and Jobs Act," phmsa.dot.gov El Mecanismo «Conectar Europa» de Europa cuenta con un presupuesto de transporte de 25,800 millones de EUR para 2021–2027, y el Plan Nacional de Infraestructuras de India identificó una inversión prevista en infraestructuras de INR 102 lakh crore para 2020–2025. [2]European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), "Transport Infrastructure - Connecting Europe Facility," cinea.ec.europa.eu Estos programas generan necesidades secuenciales de equipos, desde el movimiento de tierras y la compactación hasta la elevación, la colocación de hormigón y los equipos de apoyo en obra, lo que favorece las flotas de alquiler que pueden redistribuirse entre las distintas fases de los proyectos.
La penetración del alquiler también ofrece un indicador importante de la adopción estructural. La American Rental Association informó de que la penetración del alquiler de equipos de construcción e industriales en Estados Unidos alcanzó el 59,5% en 2025, manteniendo una tendencia ascendente de cinco años. [3] Esto no elimina la exposición cíclica, pero amplía la base de clientes más allá de las necesidades de equipos de emergencia o a corto plazo. El alquiler funciona cada vez más como un modelo operativo para los contratistas que necesitan máquinas actuales que cumplan la normativa sobre emisiones, implementos especializados o capacidad adicional sin comprometer capital en activos que podrían quedar inactivos cuando cambien los calendarios de los proyectos.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento del mercado no depende únicamente del gasto en construcción. Los proveedores de alquiler se están convirtiendo en el mecanismo mediante el cual los contratistas gestionan la incertidumbre relacionada con la utilización de los equipos, los plazos de los proyectos y la sustitución tecnológica. Las carteras de infraestructuras públicas son especialmente favorables porque requieren distintas clases de máquinas en diferentes hitos, lo que hace que una flota de propiedad permanente y de tamaño único resulte menos eficiente para muchos contratistas.
Este modelo tiene una limitación: los propietarios de flotas asumen la intensidad de capital que los clientes evitan. Por tanto, la ventaja competitiva reside en la disponibilidad local, la utilización de los activos, la ejecución del mantenimiento y la capacidad de trasladar los equipos especializados al siguiente centro de demanda antes de que su utilización disminuya. Los proveedores con una elevada densidad de sucursales y flotas especializadas pueden captar este apalancamiento operativo; los operadores más pequeños siguen siendo relevantes cuando el tiempo de respuesta local, la experiencia técnica o una especialización limitada de la flota tienen más peso que la escala nacional.
Factores clave
Los programas de infraestructura generan secuencias de trabajo prolongadas e intensivas en equipos.
Los proyectos de carreteras, puentes, ferrocarriles, servicios públicos y logística requieren preparación del terreno, excavación, elevación, pavimentación, compactación y movimiento de materiales en distintas etapas. La Oficina del Censo de EE. UU. registró un gasto en construcción de 2,15 billones de USD durante 2024, incluidos 492,7 mil millones de USD en construcción pública. [4] La amplitud de la actividad de obras públicas favorece el alquiler, ya que las necesidades de flota cambian a medida que un proyecto pasa de las obras civiles a la construcción estructural y los acabados.
La conservación del capital fomenta la adopción del alquiler entre los contratistas.
Las necesidades de equipos de un contratista suelen estar vinculadas a la ubicación y al calendario de un proyecto específico. El alquiler transforma el compromiso asociado a un activo en propiedad con riesgo de valor residual en un gasto del proyecto y, al mismo tiempo, permite al contratista acceder a equipos adecuados para la aplicación inmediata. El beneficio es mayor en el caso de los equipos especializados, las ampliaciones temporales de capacidad y las máquinas sujetas a cambios tecnológicos o normativos en materia de emisiones.
La disponibilidad de equipos es cada vez más una cuestión de cumplimiento normativo y productividad.
El marco Stage V de la Unión Europea regula los límites de contaminantes y la homologación de tipo de los motores de maquinaria móvil no de carretera ,[5]EUR-Lex, "Regulation (EU) 2016/1628 - Stage V Emission Limits for Non-Road Mobile Machinery," eur-lex.europa.eu mientras que el programa Tier 4 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estableció estrictos controles de emisiones para los motores diésel de vehículos todoterreno. Las flotas de alquiler ofrecen a los clientes una vía para utilizar máquinas conformes con la normativa sin tener que sustituir sus propios equipos antes del final de su vida útil económica. Esto resulta especialmente relevante en entornos de trabajo urbanos y regulados, donde las especificaciones de los equipos pueden determinar la elegibilidad para un proyecto.
La minería, la extracción en canteras y la actividad relacionada con los materiales generan demanda de capacidad especializada.
La producción de áridos, la excavación, la trituración y la colocación de hormigón están vinculadas a la actividad de construcción, pero requieren activos con precios de adquisición elevados y una utilización irregular. La producción mundial de cemento se mantuvo en torno a 4 mil millones de toneladas métricas en 2023–2024, lo que ilustra la escala de la cadena de materiales que sustenta la construcción con un uso intensivo de hormigón. El alquiler proporciona a los operadores un medio práctico para complementar su capacidad durante las obras de desarrollo, los períodos de máxima producción o las operaciones específicas de una ubicación.
Principales restricciones
La economía de las flotas sigue expuesta a las condiciones de utilización y financiación.
Las empresas de alquiler deben adquirir, mantener, transportar, inspeccionar y, finalmente, retirar la maquinaria antes de generar ingresos por alquiler. Cuando los calendarios de construcción se retrasan o la inversión se debilita, una disminución de la utilización puede presionar las tarifas y reducir la rentabilidad de una flota que sigue soportando costes de depreciación y mantenimiento. Los datos históricos del gasto en construcción demuestran la sensibilidad del sector a los ciclos económicos y de inversión generales. [6]U.S. Census Bureau, "Construction Spending - Historical Data," census.gov
La disponibilidad de mano de obra puede limitar el despliegue de equipos, especialmente cuando la operación se presta conjuntamente con el activo.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos prevé alrededor de 649.300 vacantes anuales en las ocupaciones de construcción y extracción durante el período 2024–2034. La escasez de operadores cualificados no reduce la necesidad física de maquinaria, pero puede retrasar su utilización, aumentar los costes laborales y limitar la capacidad de los proveedores para ampliar los servicios de alquiler con operador de grúas, bombas de hormigón o equipos técnicamente complejos.
La transición de los sistemas de propulsión añade complejidad de capital y operativa.
El diésel sigue siendo esencial para aplicaciones remotas, de ciclos de trabajo intensivos y de alta carga. Sin embargo, los sistemas de cumplimiento normativo, las necesidades de carga y los distintos ciclos de trabajo complican la planificación de las flotas. Los equipos eléctricos pueden ofrecer ventajas atractivas en emplazamientos cerrados o sensibles al ruido, pero la capacidad de carga de la sucursal y el acceso a la electricidad en las instalaciones del cliente pueden determinar si el activo es comercialmente viable para un proveedor de alquiler.
Opinión del analista de GMI
La principal tensión del mercado se produce entre la flexibilidad del cliente y la exposición de los proveedores a costes fijos. El gasto en infraestructuras y una mayor penetración del alquiler pueden respaldar la demanda, pero no protegen a los propietarios de flotas frente a las desaceleraciones regionales ni al retraso en el inicio de los proyectos. Los proveedores que supervisan la utilización tanto a nivel de activo como de sucursal pueden responder mediante la reasignación de equipos, el realquiler y una gestión disciplinada de las tarifas; aquellos con flotas indiferenciadas son más vulnerables a la competencia cuando la demanda local se debilita.
Las normas sobre emisiones añaden una segunda dimensión a esta tensión. El cumplimiento normativo crea un ciclo de sustitución que puede estimular la demanda de alquiler, pero también eleva la carga de capital de las empresas de alquiler. Por tanto, la transición será selectiva, no uniforme: las flotas eléctricas deberían adquirir relevancia primero en las máquinas compactas, la manipulación de materiales, los trabajos en interiores y las aplicaciones urbanas, mientras que el diésel conservará un papel duradero en las operaciones de alta potencia y en ubicaciones remotas.
Análisis por segmentos del mercado de alquiler de equipos de construcción
Por producto
Los equipos de movimiento de tierras y construcción de carreteras generaron 90,720 millones de USD en 2025, lo que representó el 56,8% del mercado, y se prevé que alcancen 149,160 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,1%. La categoría incluye retroexcavadoras, excavadoras, cargadoras, equipos de compactación y otras máquinas utilizadas en el desarrollo de emplazamientos y las obras civiles. Su magnitud refleja el hecho de que las actividades de excavación, nivelación y compactación se realizan en proyectos residenciales, comerciales, industriales, mineros y de infraestructuras públicas. Su tasa de crecimiento es inferior a la del mercado total porque las flotas de alquiler maduras ya atienden muchas de las principales clases de maquinaria.
La manipulación de materiales y las grúas representaron 36,440 millones de USD, o el 22,8%, en 2025, y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9% hasta alcanzar 64,830 millones de USD en 2035. Los equipos de almacenamiento y manipulación, los sistemas diseñados a medida, las carretillas industriales y los equipos para la manipulación de materiales a granel se benefician de la construcción vertical, el desarrollo de almacenes, el mantenimiento industrial y la logística en obra. Las plataformas de trabajo en altura constituyen una categoría especialmente intensiva en alquiler: IPAF informó de que la flota estadounidense de plataformas móviles de trabajo en altura contaba con aproximadamente 875.000 unidades en 2025. Sus requisitos especializados de seguridad, transporte e inspección refuerzan la propuesta de valor del alquiler.
Los equipos para hormigón representaron 32,660 millones de USD en 2025 y se espera que registren la mayor TCAC entre los productos, del 6,8%, hasta alcanzar 63,240 millones de USD en 2035. Las bombas de hormigón, las trituradoras, los camiones hormigonera, las extendedoras de asfalto y las plantas de dosificación están vinculados al desarrollo urbano, las redes de transporte y la construcción comercial. La expansión más rápida de esta categoría refleja la elevada especificidad técnica de los equipos de colocación y procesamiento, en los que la duración del proyecto y las condiciones de la obra rara vez justifican que cada contratista los adquiera en propiedad.
Por sistema de propulsión
Los equipos diésel representaron 148,060 millones de USD, o el 92,6%, del mercado en 2025, y se prevé que alcancen 245,180 millones de USD en 2035. El predominio del diésel se basa en su densidad de potencia, autonomía operativa y capacidad para trabajar en aplicaciones remotas o de alta carga. Los equipos de GNC/GNL representaron 2,750 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,9%, aunque la disponibilidad de combustible y la selección de equipos limitan su adopción a entornos operativos específicos.
Los equipos eléctricos representaron 9,010 millones de USD, o el 5,6% de los ingresos de 2025, y se prevé que crezcan a una TCAC del 11,1% hasta alcanzar 26,170 millones de USD en 2035. La reducción de los costes de las baterías mejora la viabilidad económica de los equipos electrificados: la Agencia Internacional de la Energía informó de que los costes medios de las baterías habían disminuido alrededor de un 90% desde 2010. La oportunidad inmediata se concentra en las excavadoras compactas, las máquinas de manipulación de materiales, las plataformas de trabajo en altura y los trabajos en interiores o entornos urbanos, donde las menores emisiones y el menor ruido en el lugar de trabajo generan una ventaja operativa. Esto no implica un desplazamiento generalizado del diésel en el movimiento de tierras pesado durante el período de previsión.
Por aplicación
La construcción comercial lideró la demanda por aplicación, con 68,000 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance 127,110 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,5%. Los proyectos comerciales requieren varias clases de equipos para las fases de excavación, cimentación, trabajo estructural, manipulación de materiales y acondicionamiento interior, por lo que se adaptan bien a las soluciones de alquiler basadas en flotas.
La minería y la explotación de canteras representaron 43,780 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 69,560 millones de USD en 2035. La demanda está influida por los ciclos de las materias primas, el desarrollo de minas, la producción de áridos y la necesidad de máquinas especializadas que quizá no se utilicen de forma continua. La construcción industrial generó 32,670 millones de USD en 2025 y se espera que crezca a una TCAC del 5,8%, respaldada por las instalaciones manufactureras, los centros logísticos, las plantas de procesos y las infraestructuras de servicios públicos. La construcción residencial representó 15,370 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC del 4,1%, en un contexto marcado por el menor tamaño de los proyectos y una mayor sensibilidad a la asequibilidad de la vivienda y a las condiciones de financiación.
Por uso final
Las empresas de construcción representaron 88,410 millones de USD, equivalentes al 55,3 % de los ingresos de 2025, y se prevé que alcancen 160,300 millones de USD en 2035. Su TCAC del 6,1 % refleja la naturaleza basada en proyectos del sector de la construcción y la necesidad de ajustar el tamaño de las flotas en función de las cambiantes condiciones de las obras. Los operadores mineros representaron 24,950 millones de USD, mientras que las empresas de alquiler alcanzaron 16,720 millones de USD mediante operaciones de realquiler que permiten a los proveedores satisfacer la demanda fuera de su flota propia o de su cobertura geográfica.
Los organismos públicos y los municipios generaron 20,810 millones de USD en 2025. Sus necesidades de equipos incluyen el mantenimiento de carreteras, las obras de servicios públicos, la respuesta ante emergencias y la construcción de obras públicas, pero el gasto está sujeto a las normas de contratación pública y a los ciclos presupuestarios. Los usuarios industriales representaron 8,930 millones de USD y normalmente alquilan equipos para paradas de mantenimiento, revisiones generales de plantas, manipulación temporal de materiales y modificaciones de instalaciones, en lugar de utilizarlos en operaciones continuas.
Análisis de GMI
El rendimiento de los segmentos está determinado por la fiabilidad con la que puede utilizarse un activo, más que por el tamaño del equipo por sí solo. Los equipos de movimiento de tierras siguen siendo el principal soporte de los ingresos porque están presentes en prácticamente todos los proyectos, mientras que los equipos para hormigón y las máquinas eléctricas pueden crecer más rápidamente al responder a necesidades más específicas, aunque técnicamente más exigentes. Por tanto, el valor comercial de una flota de alquiler depende de equilibrar los activos básicos de gran volumen con equipos especializados que permiten obtener mejores tarifas, pero conllevan un mayor riesgo de utilización.
La electrificación refuerza esta distinción. Un proveedor de alquiler puede mejorar la productividad de sus activos asignando máquinas eléctricas a aplicaciones de corta duración, predecibles y de bajo nivel de ruido, pero una transición generalizada sin apoyo para la recarga ni visibilidad de la demanda podría reducir la rentabilidad de la flota. La estrategia más sólida es una electrificación basada en las aplicaciones, no una sustitución uniforme de los activos diésel.
Análisis regional del mercado de alquiler de equipos de construcción
Norteamérica
Norteamérica fue el mayor mercado regional, con unos ingresos de 86,240 millones de USD en 2025, equivalentes al 54,0 % de los ingresos mundiales, y se prevé que alcance 145,500 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,4 %. Estados Unidos representó aproximadamente 75,890 millones de USD, mientras que Canadá alcanzó 10,350 millones de USD. La región combina un modelo consolidado de red de sucursales con una amplia familiaridad de los contratistas con el alquiler. Canadá también cuenta con una infraestructura de proveedores consolidada: Toromont comunicó ingresos por alquiler de 491 millones de CAD en 2024. La principal oportunidad de crecimiento no consiste simplemente en añadir equipos generales, sino en atender las obras públicas, la construcción especializada, el mantenimiento industrial y los requisitos de conformidad de los equipos mediante una logística local fiable.
Europa
Europa representó 40,100 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 62,640 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,6 %. Alemania generó 9,910 millones de USD en 2025. Los mercados maduros de Europa occidental cuentan con prácticas de alquiler consolidadas, mientras que la regulación incrementa el valor de las flotas modernas y conformes. La asignación de 25,800 millones de EUR del CEF al transporte proporciona una base a largo plazo para la actividad de infraestructuras. Loxam comunicó ingresos de 2,576 millones de EUR en 2024 a través de 1,120 sucursales en 30 países, lo que muestra la escala necesaria para atender la diversificada demanda europea de los sectores de la construcción y la industria.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 25,920 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1% hasta alcanzar 46,650 millones de USD en 2035. China representó 13,060 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC del 6,5%. La región presenta una oportunidad considerable para aumentar la adopción del alquiler a medida que las prácticas de los contratistas evolucionan desde modelos de adquisición basados en la propiedad, aunque los resultados variarán según el país. La cartera de proyectos de infraestructuras de India y el programa PM GatiShakti, mediante el cual se habían evaluado 208 grandes proyectos por valor de 15,39 lakh crore de INR, respaldan la demanda de equipos y una planificación logística más coordinada.
América Latina
América Latina representó 4,390 millones de USD en 2025. Brasil concentró aproximadamente el 47% de los ingresos regionales y se prevé que crezca a una TCAC del 8,0%. La adopción del alquiler en la región puede ayudar a los contratistas a gestionar su exposición de capital en un contexto de volatilidad cambiaria, financiera y del ciclo de la construcción, aunque la cobertura de la red de delegaciones y la disponibilidad de equipos especializados siguen siendo restricciones importantes.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generó 3,170 millones de USD en 2025, pero se prevé que registre la TCAC regional más elevada, del 14,3%. Se prevé que Arabia Saudí crezca a una TCAC del 15,0%, respaldada por una intensa actividad de desarrollo a gran escala y la diversificación económica. La Visión 2030 de Arabia Saudí informó de que las actividades no relacionadas con el petróleo representaron más del 50% del PIB en 2024. El mecanismo de financiación de NEOM por valor de 3,000 millones de USD, garantizado por SACE y anunciado en enero de 2025, demuestra asimismo la disponibilidad de financiación de proyectos para grandes programas de construcción. El potencial de crecimiento de la región es significativo, aunque depende de los calendarios de ejecución, la movilización de los contratistas y la capacidad de los proveedores de alquiler para prestar servicios a proyectos especializados a gran escala.
Opinión del analista de GMI
El desempeño regional se divide entre una penetración madura y una adopción emergente. La escala de América del Norte se debe a unas prácticas de alquiler consolidadas, una logística densa y cuentas nacionales; por tanto, su crecimiento depende más de la combinación de actividades de construcción, los servicios especializados y la disciplina de precios que de un cambio generalizado de la propiedad al alquiler. Asia-Pacífico, América Latina y algunas zonas de Oriente Medio y África tienen un mayor margen para aumentar la penetración del alquiler, pero este potencial está condicionado por el acceso a flotas, las infraestructuras de servicio, la financiación y las prácticas locales de los contratistas.
Las perspectivas de Oriente Medio y África ilustran la diferencia entre una TCAC elevada y un mercado maduro. Los grandes proyectos pueden incrementar rápidamente la demanda de equipos, especialmente de grúas, sistemas de hormigón, maquinaria para movimiento de tierras y servicios temporales para obras. Sin embargo, estos proyectos están concentrados y sujetos a los calendarios, por lo que los proveedores deben gestionar cuidadosamente la movilización, la reasignación y el riesgo residual de las flotas. El crecimiento en esta región recompensa más la preparación operativa que la simple ampliación de la flota.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de alquiler de equipos de construcción
El mercado continúa fragmentado pese a la escala de los principales proveedores. United Rentals registró el 10,1% del valor del mercado en 2025, seguida de Ashtead Group/Sunbelt Rentals, con el 6,8%; Herc Rentals, con el 2,6%; Loxam, con el 1,8%; y H&E Equipment, con el 0,9%. En conjunto, las cinco empresas más grandes representaron el 22,2%. La consolidación es activa, pero las necesidades de servicio local, la especialización de los equipos y la preferencia de los clientes por trabajar con varios proveedores preservan un papel significativo para los operadores regionales.
United Rentals combina la escala de su flota con la expansión de sus servicios especializados. La empresa declaró unos ingresos de 15,345 millones de USD en 2024, incluidos 13,029 millones de USD procedentes del alquiler de equipos, y operaba 1.591 ubicaciones con un coste original de los equipos de la flota de 21,430 millones de USD. Su adquisición de Yak Access en marzo de 2024 añadió capacidades de acceso temporal y soluciones de entarimado, un ejemplo del uso de adquisiciones para profundizar en la oferta especializada en lugar de limitarse a añadir ubicaciones de alquiler general.
Ashtead Group (Sunbelt Rentals) opera principalmente a través de Sunbelt Rentals y registró unos ingresos por alquiler de 9,980 millones de USD en el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2025, con aproximadamente 1,578 centros y una flota valorada en más de 19,000 millones de USD. Su estrategia combina la expansión mediante nuevos emplazamientos con adquisiciones complementarias, especialmente cuando las categorías de flota especializada o las relaciones con clientes locales pueden ampliarse a través de una red más extensa. Ashtead completó su redomiciliación en Estados Unidos como Sunbelt Rentals Holdings, Inc. en febrero de 2026.
Herc Rentals (sucesora de Hertz Equipment Rental tras la separación de 2016) registró unos ingresos por alquiler de equipos de 3,189 millones de USD en 2024, con 451 centros y un coste original de adquisición de la flota de 7,000 millones de USD. La adquisición de H&E Equipment Services por parte de la empresa amplió considerablemente su plataforma norteamericana; Herc declaró que la empresa combinada contaba con 622 centros y unos ingresos pro forma de 2024 de aproximadamente 5,100 millones de USD.
Loxam Group es el mayor operador de alquiler centrado en Europa dentro del grupo de empresas autorizado. Sus ingresos de 2,576 millones de EUR en 2024 y sus 1,120 sucursales demuestran la importancia del alcance geográfico y de la diversificación de los mercados finales en Europa.
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