Autores:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Mercado de alquiler de maquinaria de construcción Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI773
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de alquiler de maquinaria de construcción
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Mercado de alquiler de maquinaria de construcción
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Tamaño del mercado de alquiler de maquinaria de construcción
El mercado de alquiler de maquinaria de construcción se valoró en 159,800 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 168,700 millones de USD en 2026 a 277,200 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7%. Esta expansión refleja un modelo de acceso a los activos cada vez más adecuado para la construcción basada en proyectos: los contratistas pueden ajustar sus compromisos con respecto a la maquinaria a la duración y los requisitos técnicos de cada proyecto, en lugar de asumir durante todo el ciclo los costes de depreciación, mantenimiento y almacenamiento, así como la exposición asociada a la reventa.
Conclusiones clave del mercado de alquiler de equipos de construcción
Líder del mercado: United Rentals lideró el mercado en 2025 con una cuota superior al 10%.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Ashtead (Sunbelt), H&E Equipment, Herc Rentals, Loxam y United Rentals, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 22% en 2025.
La demanda se sustenta en programas de infraestructura plurianuales, no en una sola categoría de construcción. En Estados Unidos, la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo autorizó 1,2 billones de USD, incluidos 350,000 millones de USD para programas de carreteras. Además, los programas específicos para puentes incluyen 26,700 millones de USD a través del Programa de Fórmula para Puentes y 12,200 millones de USD mediante el Programa de Inversión en Puentes. [1]U.S. Department of Transportation / PHMSA, "Bipartisan Infrastructure Law / Infrastructure Investment and Jobs Act". phmsa.dot.gov El Mecanismo «Conectar Europa» de la Unión Europea cuenta con un presupuesto de 25,800 millones de EUR para transporte durante el período 2021-2027, y el Plan Nacional de Infraestructuras de India identificó inversiones planificadas en infraestructura por valor de 102 lakh crore de INR para 2020-2025. [2]European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), "Transport Infrastructure - Connecting Europe Facility". cinea.ec.europa.eu Estos programas generan necesidades sucesivas de maquinaria, desde trabajos de movimiento de tierras y compactación hasta elevación, vertido de hormigón y equipos de apoyo en obra, lo que favorece las flotas de alquiler que pueden reasignarse a distintas fases de los proyectos.
La penetración del alquiler también es un indicador importante de su adopción estructural. La American Rental Association informó de que la penetración del alquiler de maquinaria para la construcción y la industria en Estados Unidos alcanzó el 59,5% en 2025, manteniendo una tendencia al alza durante cinco años. [3] Esto no elimina la exposición cíclica, pero amplía la base de clientes más allá de quienes necesitan maquinaria de forma urgente o a corto plazo. El alquiler se está convirtiendo cada vez más en un modelo operativo para los contratistas que necesitan máquinas actuales que cumplan las normas sobre emisiones, implementos especializados o capacidad adicional, sin destinar capital a activos que podrían quedar inactivos si cambian los calendarios de los proyectos.
Perspectiva de los analistas de GMI
El crecimiento del mercado no depende únicamente del gasto en construcción. Los proveedores de alquiler se están convirtiendo en el medio por el que los contratistas gestionan la incertidumbre relacionada con la utilización de la maquinaria, los plazos de los proyectos y la sustitución tecnológica. Los planes públicos de infraestructura resultan especialmente favorables porque requieren distintas clases de máquinas en diferentes hitos, lo que hace menos eficiente para muchos contratistas mantener una flota propia permanente y uniforme.
Este modelo tiene una limitación: los propietarios de las flotas asumen la intensidad de capital que evitan los clientes. Por tanto, la ventaja competitiva reside en la disponibilidad local, la utilización de los activos, la ejecución del mantenimiento y la capacidad de trasladar equipos especializados al siguiente centro de demanda antes de que su utilización disminuya. Los proveedores con una amplia red de sucursales y flotas especializadas pueden aprovechar esta ventaja operativa; los operadores más pequeños siguen siendo relevantes cuando la rapidez de respuesta local, los conocimientos técnicos o una especialización concreta de la flota priman sobre la escala nacional.
Principales impulsores
Los programas de infraestructuras generan secuencias de trabajo prolongadas e intensivas en equipos.
Los proyectos de carreteras, puentes, ferrocarriles, servicios públicos y logística requieren preparar el terreno, excavar, elevar cargas, pavimentar, compactar y trasladar materiales en distintas fases. La Oficina del Censo de Estados Unidos registró un gasto en construcción de 2,15 billones de USD durante 2024, incluidos 492,7 mil millones de USD en construcción pública. [4] La amplitud de la actividad de obras públicas favorece el alquiler, ya que las necesidades de equipos cambian a medida que un proyecto pasa de las obras civiles a la construcción estructural y los acabados.
La preservación del capital favorece la adopción del alquiler entre los contratistas.
Las necesidades de equipos de un contratista suelen estar vinculadas a la ubicación y al calendario de un proyecto específico. El alquiler transforma el compromiso de adquirir un activo propio, sujeto al riesgo de valor residual, en un gasto del proyecto y permite al contratista acceder a equipos adecuados para la aplicación inmediata. Esta ventaja es más notable en el caso de los equipos especializados, los aumentos temporales de capacidad y las máquinas sujetas a cambios rápidos en la tecnología o en las normas sobre emisiones.
La disponibilidad de equipos es cada vez más una cuestión de cumplimiento normativo y productividad.
El marco Stage V de la Unión Europea regula los límites de contaminantes y la homologación de tipo de los motores de maquinaria móvil no de carretera ,[5]EUR-Lex, "Regulation (EU) 2016/1628 - Stage V Emission Limits for Non-Road Mobile Machinery". eur-lex.europa.eu mientras que el programa Tier 4 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estableció controles estrictos de emisiones para los motores diésel de maquinaria no de carretera. Las flotas de alquiler permiten a los clientes acceder a máquinas conformes con la normativa sin tener que sustituir sus propios equipos antes de que termine su vida útil económica. Esto resulta especialmente relevante en entornos urbanos y sujetos a regulación, donde las especificaciones de los equipos pueden determinar si estos cumplen los requisitos de un proyecto.
La actividad minera, de canteras y de materiales genera demanda de capacidad especializada.
La producción de áridos, la excavación, la trituración y la colocación de hormigón están vinculadas a la actividad de construcción, pero requieren activos con un elevado coste de adquisición y una utilización irregular. La producción mundial de cemento se mantuvo en torno a los 4,000 millones de toneladas métricas en 2023–2024, lo que ilustra la escala de la cadena de materiales que sustenta la construcción con un uso intensivo de hormigón. El alquiler ofrece a los operadores una forma práctica de complementar su capacidad durante las labores de desarrollo, los períodos de máxima producción o las asignaciones en ubicaciones específicas.
Principales restricciones
La economía de las flotas sigue expuesta a las condiciones de utilización y financiación.
Las empresas de alquiler deben adquirir, mantener, transportar e inspeccionar la maquinaria y, finalmente, darla de baja antes de obtener ingresos por alquiler. Cuando se retrasan los calendarios de construcción o disminuye la inversión, una caída de la utilización puede presionar las tarifas y reducir la rentabilidad de una flota que sigue soportando costes de depreciación y mantenimiento. Los datos históricos sobre el gasto en construcción muestran la sensibilidad del sector a los ciclos económicos y de inversión generales. [6]U.S. Census Bureau, "Construction Spending - Historical Data". census.gov
La disponibilidad de mano de obra puede limitar el despliegue de equipos, especialmente cuando el servicio incluye un operador.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. prevé aproximadamente 649.300 vacantes anuales en ocupaciones de construcción y extracción durante el período 2024–2034. La escasez de operadores cualificados no reduce la necesidad física de maquinaria, pero puede retrasar su utilización, elevar los costes laborales y limitar la capacidad de los proveedores para ampliar los servicios de alquiler con operador de grúas, bombas de hormigón o equipos técnicamente complejos.
La transición a otros sistemas de propulsión añade complejidad operativa y de capital.
El diésel sigue siendo esencial en aplicaciones remotas, de ciclos de trabajo intensivos y de cargas elevadas. Sin embargo, los sistemas de cumplimiento normativo, los requisitos de carga y las diferencias entre ciclos de trabajo complican la planificación de las flotas. Los equipos eléctricos pueden ofrecer ventajas significativas en espacios cerrados o emplazamientos sensibles al ruido, pero la capacidad de carga de las delegaciones y el acceso a la electricidad en las instalaciones del cliente pueden determinar la viabilidad comercial del equipo para una empresa de alquiler.
Perspectiva del analista de GMI
La principal tensión del mercado se da entre la flexibilidad del cliente y la exposición de los proveedores a costes fijos. El gasto en infraestructuras y una mayor penetración del alquiler pueden respaldar la demanda, pero no protegen a los propietarios de flotas frente a las desaceleraciones regionales ni a los retrasos en el inicio de los proyectos. Los proveedores que supervisan la utilización por equipo y por delegación pueden responder mediante la reasignación de equipos, el subalquiler y una gestión disciplinada de las tarifas; aquellos cuyas flotas carecen de diferenciación son más vulnerables a la competencia cuando se debilita la demanda local.
Las normas sobre emisiones añaden una segunda dimensión a esta tensión. El cumplimiento normativo genera un ciclo de sustitución que puede estimular la demanda de alquiler, pero también aumenta la carga de capital para las empresas de alquiler. Por tanto, la transición será selectiva, no uniforme: se prevé que las flotas eléctricas cobren relevancia primero en las máquinas compactas, la manipulación de materiales, los trabajos en interiores y las aplicaciones urbanas, mientras que el diésel mantendrá un papel duradero en las operaciones remotas y de alta potencia.
Análisis por segmentos del mercado de alquiler de maquinaria de construcción
Por tipo de producto
Los equipos de movimiento de tierras y construcción de carreteras generaron 90,720 millones de USD en 2025, lo que representó el 56,8% del mercado, y se prevé que alcancen los 149,160 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1%. La categoría incluye retroexcavadoras, excavadoras, cargadoras, equipos de compactación y otras máquinas utilizadas en la urbanización de terrenos y las obras civiles. Su tamaño refleja que la excavación, la nivelación y la compactación se llevan a cabo en proyectos residenciales, comerciales, industriales, mineros y de infraestructuras públicas. Su tasa de crecimiento es inferior a la del mercado total porque las flotas de alquiler consolidadas ya abastecen muchas de las principales categorías de maquinaria.
La manutención de materiales y las grúas representaron 36,440 millones de USD, o el 22,8%, en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9% hasta alcanzar 64,830 millones de USD en 2035. Los equipos de almacenamiento y manutención, los sistemas de ingeniería, las carretillas industriales y los equipos para la manipulación de materiales a granel se benefician de la construcción en altura, el desarrollo de almacenes, el mantenimiento industrial y la logística de obra. Las plataformas elevadoras de trabajo aéreo son una categoría especialmente intensiva en alquiler: IPAF informó de que la flota de plataformas elevadoras móviles de personal de Estados Unidos rondaba las 875.000 unidades en 2025. Sus requisitos especializados de seguridad, transporte e inspección refuerzan la propuesta de valor del alquiler.
Los equipos para hormigón representaron 32,660 millones de USD en 2025 y se prevé que registren el mayor crecimiento entre los productos, con una TCAC del 6,8%, hasta alcanzar 63,240 millones de USD en 2035. Las bombas de hormigón, las trituradoras, las hormigoneras sobre camión, las extendedoras de asfalto y las plantas de dosificación están vinculadas al desarrollo urbano, las redes de transporte y la construcción comercial. La expansión más rápida de esta categoría refleja la elevada especialización técnica de los equipos de colocación y procesamiento, cuya duración de uso y condiciones de obra rara vez justifican que todos los contratistas sean propietarios.
Por sistema de propulsión
Los equipos diésel representaron 148,060 millones de USD, o el 92,6% del mercado, en 2025 y se prevé que alcancen 245,180 millones de USD en 2035. El predominio del diésel se debe a su densidad de potencia, autonomía y capacidad para operar en aplicaciones remotas o de carga elevada. Los equipos de GNC/GNL representaron 2,750 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,9%, aunque la disponibilidad de combustible y la selección de equipos limitan su adopción a determinados entornos operativos.
Los equipos eléctricos representaron 9,010 millones de USD, o el 5,6% de los ingresos de 2025, y se prevé que crezcan a una TCAC del 11,1% hasta alcanzar 26,170 millones de USD en 2035. La caída de los costes de las baterías mejora la rentabilidad de los equipos electrificados: la Agencia Internacional de la Energía informó de que el coste medio de las baterías había disminuido alrededor de un 90% desde 2010. La oportunidad inmediata se concentra en las excavadoras compactas, los equipos de manutención de materiales, las plataformas aéreas y las obras en interiores o zonas urbanas, donde la reducción de las emisiones y el ruido en el lugar de trabajo supone una ventaja operativa. Esto no implica un desplazamiento generalizado del diésel en los trabajos de movimiento de tierras pesados durante el período de previsión.
Por aplicación
La construcción comercial lideró la demanda por aplicación, con 68,000 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance 127,110 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,5%. Los proyectos comerciales requieren varias categorías de equipos para las fases de excavación, cimentación, obra estructural, manutención de materiales y acondicionamiento interior, lo que los hace especialmente adecuados para soluciones de alquiler basadas en flotas.
La minería y la explotación de canteras representaron 43,780 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 69,560 millones de USD en 2035. La demanda está condicionada por los ciclos de las materias primas, el desarrollo de minas, la producción de áridos y la necesidad de máquinas especializadas que quizá no se utilicen de forma continua. La construcción industrial generó 32,670 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,8%, impulsada por las instalaciones de fabricación, los centros logísticos, las plantas de procesamiento y las infraestructuras de servicios públicos. La construcción residencial representó 15,370 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC del 4,1%, debido al menor tamaño de las obras y a su mayor sensibilidad a la asequibilidad de la vivienda y a las condiciones de financiación.
Por uso final
Las empresas de construcción representaron 88,410 millones de USD, o el 55,3% de los ingresos de 2025, y se prevé que alcancen 160,300 millones de USD en 2035. Su TCAC del 6,1% refleja la naturaleza basada en proyectos del sector de la construcción y la necesidad de adaptar el tamaño de las flotas a las cambiantes condiciones de las obras. Los operadores mineros representaron 24,950 millones de USD, mientras que las empresas de alquiler contabilizaron 16,720 millones de USD mediante operaciones de subalquiler, que permiten a los proveedores atender la demanda fuera del alcance de sus flotas propias o de su cobertura geográfica.
Los gobiernos y los municipios generaron 20,810 millones de USD en 2025. Sus necesidades de equipos incluyen mantenimiento de carreteras, trabajos en redes de servicios públicos, respuesta ante emergencias y construcción de obras públicas, pero el gasto está sujeto a las normas de contratación pública y a los ciclos presupuestarios. Los usuarios industriales representaron 8,930 millones de USD y suelen alquilar equipos para tareas de mantenimiento durante paradas, revisiones generales de plantas, manipulación temporal de materiales y modificaciones de instalaciones, en lugar de utilizarlos en operaciones continuas.
Perspectiva de los analistas de GMI
El rendimiento de los segmentos depende de la fiabilidad con la que se pueda utilizar un activo, y no solo del tamaño del equipo. Los equipos de movimiento de tierras siguen siendo el principal pilar de los ingresos porque intervienen en casi todos los proyectos, mientras que los equipos para hormigón y las máquinas eléctricas pueden crecer más rápido al responder a necesidades más específicas, aunque técnicamente más exigentes. Por tanto, el valor comercial de una flota de alquiler depende del equilibrio entre activos básicos de gran volumen y equipos especializados, que alcanzan tarifas más altas, pero conllevan un mayor riesgo de utilización.
La electrificación refuerza esta distinción. Un proveedor de alquiler puede mejorar la productividad de sus activos asignando máquinas eléctricas a aplicaciones de corta duración, predecibles y de bajo nivel de ruido; sin embargo, una transición generalizada sin infraestructura de recarga ni visibilidad de la demanda podría reducir la rentabilidad de la flota. La estrategia más sólida consiste en electrificar en función de las aplicaciones, no en sustituir de manera uniforme los activos diésel.
Análisis regional del mercado de alquiler de equipos de construcción
América del Norte
América del Norte fue el mayor mercado regional, con ingresos de 86,240 millones de USD en 2025, equivalentes al 54,0% de los ingresos mundiales, y se prevé que alcance los 145,500 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4%. Estados Unidos representó aproximadamente 75,890 millones de USD, mientras que Canadá aportó 10,350 millones de USD. La región combina un modelo consolidado de redes de sucursales con una amplia familiaridad de los contratistas con el alquiler. Canadá también cuenta con una infraestructura de proveedores consolidada: Toromont registró ingresos por alquiler de 491 millones de CAD en 2024. La principal oportunidad de crecimiento no consiste simplemente en añadir equipos generalistas, sino en atender las necesidades de obras públicas, construcción especializada, mantenimiento industrial y cumplimiento normativo de los equipos mediante una logística local fiable.
Europa
Europa representó 40,100 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 62,640 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,6%. Alemania generó 9,910 millones de USD en 2025. Los mercados maduros de Europa occidental cuentan con prácticas de alquiler consolidadas, mientras que la regulación aumenta el valor de las flotas modernas que cumplen la normativa. La asignación de 25,800 millones de EUR del CEF al transporte ofrece un marco de largo plazo para la actividad en infraestructuras. Loxam registró ingresos de 2,576 millones de EUR en 2024 y operaba 1.120 sucursales en 30 países, lo que muestra la escala necesaria para atender la demanda diversificada de los sectores de la construcción y la industria en Europa.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 25,920 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,1%, hasta alcanzar los 46,650 millones de USD en 2035. China representó 13,060 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC del 6,5%. La región tiene una oportunidad considerable de aumentar la adopción del alquiler a medida que las prácticas de los contratistas evolucionan desde modelos de contratación centrados en la propiedad, aunque los resultados variarán según el país. La cartera de proyectos de infraestructura de la India y el programa PM GatiShakti, en cuyo marco se habían evaluado 208 proyectos importantes por valor de 15,39 billones de INR, respaldan la demanda de equipos y una planificación logística más coordinada.
América Latina
América Latina generó 4,390 millones de USD en 2025. Brasil representó aproximadamente el 47% de los ingresos regionales y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,0%. La adopción del alquiler en la región puede ayudar a los contratistas a gestionar su exposición al capital en un contexto de volatilidad cambiaria, financiera y de los ciclos de construcción, aunque la cobertura de las redes de sucursales y la disponibilidad de equipos especializados siguen siendo limitaciones importantes.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generó 3,170 millones de USD en 2025, pero se prevé que registre la TCAC regional más alta, del 14,3%. Se prevé que Arabia Saudí crezca a una TCAC del 15,0%, respaldada por la actividad de desarrollo a gran escala y la diversificación económica. Visión Saudí 2030 informó de que las actividades no petroleras representaron más del 50% del PIB en 2024. La financiación de 3,000 millones de USD de NEOM garantizada por SACE, anunciada en enero de 2025, demuestra además la disponibilidad de financiación para proyectos destinados a grandes programas de construcción. El potencial de crecimiento de la región es significativo, aunque depende de los calendarios de ejecución, la movilización de los contratistas y la capacidad de los proveedores de alquiler para respaldar proyectos especializados a gran escala.
Análisis de GMI
El desempeño regional se divide entre una penetración madura y una adopción emergente. La escala de Norteamérica se debe a la consolidación del alquiler, una logística densa y las cuentas nacionales; por tanto, su crecimiento depende más de la composición de la actividad de construcción, los servicios especializados y la disciplina de precios que de un cambio generalizado de la propiedad al alquiler. Asia-Pacífico, América Latina y algunas zonas de Oriente Medio y África tienen más margen para aumentar la penetración del alquiler, pero ese potencial está condicionado por el acceso a flotas, la infraestructura de servicio, la financiación y las prácticas de los contratistas locales.
Las perspectivas de Oriente Medio y África ilustran la diferencia entre una TCAC elevada y un mercado maduro. Los grandes proyectos pueden incrementar rápidamente la demanda de equipos, especialmente de grúas, sistemas de hormigón, maquinaria de movimiento de tierras y servicios temporales para obras. Sin embargo, estos proyectos están concentrados y sujetos a calendarios, por lo que los proveedores deben gestionar cuidadosamente la movilización, la reasignación y el riesgo residual de las flotas. El crecimiento de esta región recompensa más la preparación operativa que la simple ampliación de las flotas.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de alquiler de equipos de construcción
El mercado sigue fragmentado, pese a la escala de los principales proveedores. United Rentals registró el 10,1% del valor del mercado en 2025, seguida de Ashtead Group/Sunbelt Rentals, con un 6,8%; Herc Rentals, con un 2,6%; Loxam, con un 1,8%; y H&E Equipment, con un 0,9%. En conjunto, los cinco principales actores representaron el 22,2%. La consolidación está en curso, pero los requisitos de servicio local, la especialización de los equipos y la preferencia de los clientes por trabajar con varios proveedores mantienen un papel importante para los operadores regionales.
United Rentals combina una flota de gran escala con la expansión en equipos especializados. La empresa declaró unos ingresos de 15,345 millones de USD en 2024, incluidos 13,029 millones de USD procedentes del alquiler de equipos, y operaba en 1,591 ubicaciones con un coste original de los equipos de la flota de 21,430 millones de USD. Su adquisición de Yak Access en marzo de 2024 añadió soluciones de acceso temporal y placas de protección del terreno, un ejemplo de cómo utilizar adquisiciones para ampliar la oferta especializada en lugar de limitarse a añadir ubicaciones de alquiler general.
Ashtead Group (Sunbelt Rentals) opera principalmente a través de Sunbelt Rentals y declaró ingresos por alquiler de 9,980 millones de USD en el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2025, con aproximadamente 1,578 establecimientos y una flota valorada en más de 19,000 millones de USD. Su estrategia combina la expansión orgánica con adquisiciones complementarias, especialmente cuando las categorías de flotas especializadas o las relaciones con clientes locales pueden ampliarse a través de una red mayor. Ashtead completó en febrero de 2026 su redomiciliación en Estados Unidos como Sunbelt Rentals Holdings, Inc.
Herc Rentals (sucesora de Hertz Equipment Rental tras la escisión de 2016) registró en 2024 unos ingresos por alquiler de equipos de 3,189 millones de USD, con 451 ubicaciones y un coste original de adquisición de los equipos de la flota de 7,000 millones de USD. La adquisición de H&E Equipment Services amplió considerablemente la plataforma de la empresa en Norteamérica; Herc indicó que la empresa combinada contaba con 622 ubicaciones y unos ingresos pro forma de 2024 de aproximadamente 5,100 millones de USD.
Loxam Group es el mayor operador de alquiler con presencia principalmente europea del grupo de empresas autorizado. Sus ingresos de 2,576 millones de EUR en 2024 y sus 1.120 sucursales demuestran la importancia de la cobertura geográfica y de la diversificación de los mercados finales en Europa.
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