建筑设备租赁市场 大小和分享 2026-2035

建筑设备租赁市场规模

全球建筑设备租赁市场在2025年估计为1598亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2026年的1687亿美元增长至2035年的2772亿美元，年复合增长率为5.7%。
 

建筑设备租赁行业在土方设备、物料搬运设备和高空作业设备方面需求最高，这三类设备在住宅、商业及大型建筑等所有主要市场细分领域均有广泛应用。虽然规模较小和中等的承包商是租赁设备的最快采用者，但大型承包商也越来越多地将租赁设备作为管理高峰需求和专业化设备需求的一种方式。
 

当前，随着提供租赁服务的企业调整商业模式和服务水平，该市场正在发生变化——这些企业通过专注于扩大或保留客户群、捆绑租赁服务以及提供可预测的定价来实现这一转变。例如，2024年11月，联合租赁公司（United Rentals）为承包商推出了一项基于订阅的租赁服务，适用于设备需求可预测的承包商；该服务将简化账单流程、保证设备可用性，并提供更一致的租赁总成本估算。
 

新冠疫情虽然造成了短暂的行业中断，但最终却强化了建筑设备租赁行业。2020年，受疫情相关封锁、劳动力短缺及供应链问题影响，项目延期和租赁使用率下降（尤其是在商业和工业建筑领域）成为常态。同时，随着资本预算收紧且设备所有权风险上升，许多承包商开始加速从购买设备转向租赁，这一趋势正在推动轻资产模式的快速发展。疫情后的复苏主要由政府刺激计划和基础设施投资增加所驱动。
 

北美地区拥有成熟的租赁生态系统，高水平的基础设施投资支持以及大量商业建筑活动，使该地区占据全球建筑设备租赁市场50%以上的份额。此外，由于越来越多的新进入者通过设备租赁寻求扩张，竞争日趋激烈，机队也在不断多元化。例如，2025年10月，包括徐工集团（LGMG）、柳工（LiuGong）和三一重工（Sany）在内的多家设备制造商凭借中国母公司的背景，通过强调设备租赁业务，将租赁机队作为低门槛策略，在竞争激烈的美国市场提升品牌知名度、客户信任度并实现本地化分销。
 

亚太地区建筑设备租赁市场的快速增长主要受城市化进程、基础设施改善以及从设备所有权向设备租赁的逐步转变所驱动。租赁服务提供商正在越来越多地引入电动和小型设备，以满足城市及室内建筑需求。例如，2025年9月，北田机械工业（Kita Machinery Industry）在日本全国范围内推出电动挖掘机租赁服务，包括ECR25电动挖掘机，该设备清洁、静音且环保，为建筑行业提供了可持续解决方案。

建筑设备租赁市场趋势

租赁公司正在扩大其机队规模，以满足特定建筑行业（如可再生能源、隧道工程和大型基础设施项目）的需求。因此，设备租赁公司正在提供专门定制的设备，以争取与特定项目挂钩的高价值合同，并培养忠实客户。专注型机队增长的扩张进一步体现了为满足新兴建筑行业需求而进行专注型机队增长的趋势。
 

例如，2025年2月，赫克租赁公司开始为参与可再生能源项目的企业提供专业租赁设备，特别是为建设太阳能农场或安装风力涡轮机的公司提供服务。除各类专业设备（如越野起重机、重型叉车和打桩设备）外，赫克还专门成立了一个部门，为可再生能源领域的项目提供专业设备。
 

整合与战略性并购使租赁公司得以扩大市场份额，并提升在特定区域内的分支机构密度，从而扩大其在核心市场的服务范围。这将实现快速交付、提高机队利用率，并与客户建立更具响应性的本地化关系。
 

2024年12月，洛克森完成了对西班牙一家拥有35个分支机构的区域性租赁公司的收购，从而在伊比利亚半岛新增了11个分支机构。此类并购代表了区域整合以形成市场主导地位与运营效率的持续趋势，尤其在欧洲和亚太地区的租赁公司中表现明显。
 

随着可持续性在行业内迅速成为热门议题，许多租赁公司已开始在其产品组合中增加电动、混合动力及低排放设备，以满足承包商需求并遵守新的设备排放法规。这些机械不仅比柴油设备更安静、更清洁，还能更好地适应城市地区或环保敏感区域的施工现场需求。
 

除了确保机队满足环境、社会及管治（ESG）要求外，提供环保型机械还为租赁公司提供了在竞争日益激烈的市场中脱颖而出的手段。由于大多数承包商现在倾向于选择能够提供可持续设备选项且性能不打折扣的租赁公司，这为租赁公司扩大绿色机械在机队中的占比提供了强劲动力。
 

建筑设备租赁市场分析

按产品划分，市场可分为土方与筑路设备、物料搬运设备与起重机，以及混凝土设备。土方与筑路设备细分市场在2025年占据主导地位，占比达57%，并有望在2026至2035年间以4.9%的年复合增长率增长。
 

• 土方与筑路细分市场正在整合并战略性地扩大机队规模，以跟上设备需求增长。许多租赁公司通过收购专业或互补性企业，为客户提供更多区域选择，丰富机队配置，并接触更大规模的成熟客户群体。
   
• 2022年，Manitowoc公司宣布将斥资约1.3亿美元收购美国领先设备租赁公司H&E Equipment Services, Inc.的起重机业务部门。此次收购体现了通过战略性收购扩大区域机队规模、支持大型建设项目的趋势，特别是在需要大量高吨位起重机和土方设备的道路建设及重型土木工程领域。
   
• 混凝土设备租赁市场的供应商正致力于提升设备可用性、现代化机队建设及区域渗透，以满足日益增长的住宅、商业及基础设施建设需求。对专业混凝土机械（包括搅拌机、泵送设备及配料系统）的投资，使租赁公司能够为客户提供全流程项目解决方案。
   

按动力类型划分，建筑设备租赁市场可分为柴油、天然气/液化天然气及电动设备。2025年，柴油动力设备占据93%的市场份额，预计在2026至2035年间以5.2%的年复合增长率增长。
 

• 柴油动力建筑设备（二手设备）凭借其卓越的性能与可靠性，仍是重型承包商的首选。承包商可依赖柴油设备高效完成挖掘、铺路或大型混凝土结构建设等任务。各租赁公司均配备了大量柴油设备机队，既满足柴油设备需求量大的工况，也适用于电动设备暂不适用的场景。
   
• 电动建筑设备正迎来快速发展，越来越多的承包商与租赁公司开始响应日益严格的环保法规、城市建设限制及ESG承诺。电动设备具备环保、低噪音、零排放等优势，在城市及高校等敏感场地的施工中表现优异。
   
• 例如，2024年6月，Sunbelt Rentals推出了全电动滑移转向装载机，并将其纳入其全电动机队，这些设备将在加州大学伯克利分校Gateway项目中投入使用——该项目将为计算机与数据科学专业学生提供工作场所。随着此类项目的持续扩展，更多租赁公司将在其机队中配置电动租赁设备。
   

按应用领域划分，市场可分为住宅建筑、商业建筑、工业建筑及采矿与采石。商业建筑占据主导地位，2025年市场价值达680亿美元。
 

• 住宅建筑细分市场正推动对小型多功能租赁设备的需求，如小型挖掘机、滑移转向装载机及小型混凝土搅拌机，原因在于住宅开发与城市填充项目的增长。承包商青睐租赁模式以满足项目特定设备需求，并降低前期投资，尤其在快速发展的郊区及多户型住宅市场中优势明显。
   
• 商业、工业以及采矿与采石行业正越来越多地采用大型专业租赁设备，以支持复杂项目、重大基础设施建设及高容量物料搬运。商业与工业建筑项目正推动租赁供应商扩充起重机、高空作业平台及混凝土泵送设备等机队，而采矿与采石行业则需求耐用、高性能的土方机械。 
   

美国在2025年主导北美建筑设备租赁市场，收入达756亿美元。
 

• 美国建筑设备租赁行业仍是全球最大的建筑设备租赁行业。强劲的基础设施投资、商业建筑以及租赁行业的成熟度，共同促成了这一领域成为新设备租赁需求最大的市场。承包商也越来越多地使用租赁设备来支付运营及成本，高效提升其扩展能力，并为短期及高需求项目提供专业设备租赁服务。例如，2025年3月，住友商事收购了一家美国设备租赁公司，进入美国建筑设备租赁市场。
   
• 加拿大建筑材料的强劲需求持续推动设备租赁行业增长。由于客户在地理分布上较为分散，机队的多功能性与区域覆盖能力对租赁公司至关重要。在恶劣天气及资源密集型行业中，从承包商处租赁设备的成本效益与灵活性进一步推动了加拿大的租赁需求。同样，加拿大租赁供应商正投资升级机队并发展维护服务，以提供高运行时间并确保符合环保、安全法规及效率与可持续性实践，顺应全球可持续发展趋势。
   

中国建筑设备租赁市场将在2026至2035年间以9.5%的复合年增长率快速增长。
 

• 中国市场稳步增长，主要受城市化、大规模基础设施项目及政府在交通与工业发展方面的投资驱动。随着项目储备持续扩大，承包商越来越倾向于租赁而非购买设备，以减少初期支出。该市场竞争激烈，国际品牌与本土企业均在全国范围内提供多样化的租赁解决方案。
   
• 澳大利亚租赁设备市场在采矿、基础设施及工业建筑领域呈现快速增长态势，这些行业对高容量及专业设备的需求持续增长。近期，Emeco控股有限公司（设备租赁供应商）与徐工矿业设备澳大利亚有限公司（矿业设备制造商）达成合作，为Emeco的采矿机队提供持续维护服务，这反映了租赁行业在战略合作方面的新趋势，以提升服务可靠性。
   

德国建筑设备租赁市场将在2026至2035年间实现强劲增长。
 

• 欧洲市场在全球市场中占据24%的份额，并以4.3%的速度增长。德国建筑设备租赁行业正因基础设施升级、城市再开发及工业领域建设需求而保持稳定增长与扩张。例如，2025年11月，HKL Baumaschinen收购了赫伦贝格的Aicheler Baumaschinen Service，以加强其在巴登-符腾堡地区的市场地位。此次收购体现了通过并购提升市场份额、提高设备利用率及改善当地建设项目租赁服务的持续趋势。
   
• 在英国租赁市场，城市密度、大规模基础设施项目以及更严格的环保法规推动轻资产商业模式发展，使得租赁渗透率高于多数其他市场。因此，租赁公司持续扩大机队规模，引入更多低排放、可持续设备，同时拓展数字化预订方式及机队管理能力。
   

巴西市场预计在2026至2035年间实现6.6%的强劲增长。
 

• 城市化进程、基础设施及工业项目投资推动了巴西建筑设备租赁市场的增长。市场增速提升促使租赁公司通过并购其他企业来扩大本地业务版图，特别是通过收购现有客户租赁合同的方式。
   
• 例如，2025年6月，Mills收购了Next Rental Locações的设备与租赁业务及其子公司Linha Amarela Rental，这一收购反映了巴西市场的此类趋势。此类并购有助于整合巴西租赁企业，扩大租赁市场规模，并更高效地满足日益增长的建筑设备租赁需求。
   
• 墨西哥建筑设备租赁市场的增长则由基础设施、能源项目及城市建筑开发所驱动。为满足承包商对更灵活、成本效益更高的租赁设备解决方案的需求，租赁公司正在升级机队、采购专业设备，并完善墨西哥境内的服务网络。
   

阿联酋建筑设备租赁市场预计在2026至2035年间实现6.3%的年复合增长率，增长势头强劲。
 

• 阿联酋建筑设备租赁业务正因大规模城市开发、商业地产建设及新机场、地铁扩建与摩天大楼等项目激增而快速增长。为满足承包商对更复杂项目的需求，租赁供应商正在投资更高价值、专业化的设备。例如，2024年10月，Quality Equipment Rental LLC（QER）从JLG采购了30台高空作业平台，这是其机队扩张与现代化升级的典型案例，旨在提升项目执行能力并支持大型建设工程。
   
• 在沙特阿拉伯，租赁市场正由该国“2030愿景”所定义，该愿景重点关注超大城市、工业园区及可再生能源项目的基础设施建设。作为回应，租赁供应商正致力于提供多元化的车队、扩展区域分支机构，并提供专业设备以支持大规模资源密集型建筑项目。该租赁市场的另一个发展趋势是数字化管理租赁解决方案和预测性维护的兴起，这使承包商能够提高运营效率并改善多个施工现场的设备正常运行时间。
   

建筑设备租赁市场份额

2025年，市场前五名公司分别为联合租赁、阿什泰德科技、赫克租赁、洛克萨姆以及H&E设备。这些公司约占市场25%的份额。
 

• 联合租赁作为全球建筑设备租赁领导者，拥有庞大的车队，涵盖高空作业、土方、物料搬运及专业设备。该公司在北美拥有数千个网点，并在全球其他地区有选择性地布局，提供全国客户账户计划、数字化车队管理及预测性维护解决方案。
   
• 阳光租赁是阿什泰德集团在北美和英国的大型子公司。其运营着庞大的分支网络，并提供大量多样化的设备用于一般建筑、工业及专业用途。该公司重视车队现代化、技术驱动的租赁解决方案及可持续发展，包括零排放机械。
   
• 赫克租赁是美国最大的建筑、工业及专业设备租赁公司之一。通过收购区域租赁公司，该公司快速扩张并扩大了分支机构和服务能力。公司通过多个客户服务中心为客户提供优质服务。
   
• 洛克萨姆是欧洲最大的租赁公司之一，业务遍及30多个国家，车队涵盖高空作业、土方及专业建筑机械。该公司强调区域存在感、优质服务及可持续发展，并提供电动及低排放设备以满足当地环保法规要求。
   
• JLG作为设备制造商及租赁设备供应商，在高空作业平台、伸缩臂叉车及专业起重应用领域享誉全球，主要服务于建筑、维护及工业领域。JLG凭借优质OEM支持提供高性能创新产品，同时为经销商及合作伙伴提供租赁及车队解决方案。
   
• 约翰迪尔利用其全球知名品牌优势，为建筑、农业及工业市场的承包商提供租赁产品。约翰迪尔提供广泛的租赁设备，包括土方、物料搬运及专业设备，并通过庞大的经销商网络提供支持。
   

建筑设备租赁市场公司

建筑设备租赁行业的主要参与者包括：

• 阿尔曼德兄弟公司
• 阿什泰德科技（阳光租赁）
• 阿特拉斯租赁
• 贝克斯菲尔德租赁
• 赫兹租赁
• JLG
• 约翰迪尔租赁
• 洛克姆 
• 里奇兄弟拍卖行
• 联合租赁
   

• 该市场由最大的供应商主导——联合租赁、艾世捷租赁和赫兹租赁——在车队规模、地理覆盖范围和服务可靠性方面展开激烈竞争。联合租赁凭借最多的门店客流量、无与伦比的车队规模和密度，成为租赁市场的主导者，因此能为全国性客户和大型基础设施项目提供卓越服务。
   
• 阳光租赁通过运营效率和技术驱动的解决方案（包括远程信息技术和预测性维护）实现差异化竞争，而赫兹租赁则采取不同策略，专注于目标收购机会，并为工业及特种建筑项目提供定制化解决方案。
   
• 洛克姆通过聚焦区域主导地位和高密度门店，并提供可持续设备车队，保持行业领先地位。随着并购数量的增长和强劲的本地影响力，洛克姆已在主要大都市的高度监管市场中确立了有效的竞争地位。作为设备制造商，JLG通过提供租赁就绪设备以及OEM支持的车队解决方案，为租赁客户提供竞争，同时为承包商提供高质量设备及可靠的服务和零部件支持。
   
• 约翰迪尔凭借品牌声誉和全国分销经销商网络，在土方和工业机械市场中确立了领导地位，为客户提供可靠且高质量的制造产品。在被收购前，H&E设备公司曾是美国领先的区域运营商之一，拥有稳固的客户关系和可靠的车队，并通过提供优质运营和专业服务，凸显了小型区域运营商的持续重要性。
   

建筑设备租赁行业新闻

• 2026年1月，特纳建筑公司推出了名为“First Equipment Co.（FEC）”的集中式设备租赁与现场服务部门，在为包括关键设施业主在内的客户扩展常规服务的同时，特纳还支持其项目中的分包商。
   
• 2026年1月，特纳建筑公司推出First Equipment Company（FEC），这是一家提供设备租赁和现场服务的集中化运营机构。该新公司是特纳的全资子公司，将为特纳自身项目及其年度超过40,000名参与项目的分包商提供服务。 
   
• 2026年1月，史蒂文斯设备租赁公司（SER）通过成为芬宁英国与爱尔兰首个购买配备卡特彼勒新型碰撞警示系统的972轮式装载机的客户，支持现场安全。该工厂安装的碰撞警示系统通过后方物体检测、带有人员检测的后视摄像头及运动抑制功能，旨在提升操作员对机器后方危险的感知并降低风险。
   
• 2025年9月，全球设备租赁行业领导者阳光租赁与LA28及美国奥委会宣布合作，将作为洛杉矶2028年夏季及残奥会的租赁设备解决方案与服务供应商。
   

建筑设备租赁市场研究报告涵盖了该行业的深度分析，包含2022年至2035年的市场估值（十亿美元）与数量（单位）预测，覆盖以下细分领域：

按产品划分的市场

• 土方与筑路设备
  • 反铲挖掘机
  • 挖掘机
  • 装载机
  • 压实设备
  • 其他
• 物料搬运与起重设备
  • 存储与搬运设备
  • 工程系统
  • 工业卡车
  • 散装物料搬运设备
• 混凝土设备
  • 混凝土泵
  • 破碎机
  • 搅拌运输车
  • 沥青摊铺机
  • 搅拌站

按动力类型分类

• 柴油
• 压缩天然气/液化天然气
• 电动

按应用领域分类

• 住宅建筑
• 商业建筑
• 工业建筑
• 矿业与采石

按终端用户分类

• 建筑公司
• 矿业运营商
• 租赁公司
• 政府与市政机构
• 工业用户

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
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