建設機械レンタル市場 サイズとシェア 2026-2035

建設機械レンタル市場規模

2025年の世界の建設機械レンタル市場は1598億ドルと推定されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場は2026年の1687億ドルから2035年の2772億ドルに成長し、CAGRは5.7%と予測されています。
 

建設機械レンタル業界では、住宅、商業、大規模建設の3つの主要市場セグメントにおいて、土木機械、資材搬送機械、空中作業機械の需要が最も高い水準にあります。中小規模の建設業者がレンタル機械の採用を最も迅速に進めている一方、大規模な建設業者もピーク需要や専門的な機械需要を管理する手段としてレンタル機械を利用する傾向が強まっています。
 

この市場は、レンタルサービスを提供する企業がビジネスモデルやサービスレベルを変更することで変化しています。顧客基盤の拡大や維持、レンタルサービスのバンドル化、予測可能な価格設定に焦点を当てています。例えば、2024年11月、United Rentalsは予測可能な機械需要を持つ建設業者向けにサブスクリプション型のレンタルオファーを開始しました。これにより、建設業者は請求書の簡素化、機械の確保、総レンタルコストのより一貫した見積もりが可能になります。
 

COVID-19パンデミックは建設機械レンタル業界に一時的な混乱をもたらしましたが、最終的には業界を強化しました。2020年のロックダウン、労働力不足、サプライチェーンの問題により、特に商業および工業建設のプロジェクトが遅延し、レンタル使用量が低下しました。一方、資本予算が締め付けられ、所有リスクが高まる中、多くの建設業者が機械の購入からレンタルへと加速度的にシフトし、アセットライトモデルの発展をさらに加速させています。パンデミック後の回復は主に政府の刺激策とインフラ支出の増加によって推進されました。
 

北米では、強力なレンタルエコシステム、高水準のインフラ支出、大規模な商業建設が相まって、この地域は世界の建設機械レンタル市場の50%以上を占めるまでに成長しました。さらに、機械レンタルを通じて市場を拡大しようとする新規参入者の増加により、競争が激化し、フリートが多様化しています。例えば、2025年10月、中国を拠点とする親会社を持つ機械メーカーであるLGMG、LiuGong、Sanyは、機械レンタルを低コストでブランド認知度、顧客信頼、地元での流通を構築する戦略として、米国市場に進出しました。
 

アジア太平洋地域の建設機械レンタル市場の急速な成長は、都市化、インフラの改善、機械所有からレンタルへの徐々なシフトによって推進されています。レンタル提供者は、都市および室内建設需要を支援するために、電動機械やコンパクト機械を導入する傾向が強まっています。例えば、2025年9月、Kita Machinery Industryは、ECR25 Electricなどのクリーンで静かで環境に優しい電動ショベルを全国にレンタルすることで、日本の建設業界を進化させました。

建設機械レンタル市場のトレンド

レンタル会社は、再生可能エネルギー、トンネル工事、大規模インフラプロジェクトなど特定の建設業界の需要に応えるため、フリートを拡大しています。その結果、レンタル会社は特定のプロジェクトに関連する高価値契約を獲得し、忠実な顧客を開発するために、目的別の設備を提供しています。焦点を当てたフリートの成長拡大は、新しい建設業界の需要に応えるための焦点を当てたフリート成長の傾向をさらに示しています。
 

例えば、2025年2月にHerc Rentalsは、再生可能エネルギー分野、特に太陽光発電所の建設や風力タービンの設置に携わる企業向けに、専門レンタル設備の提供を開始しました。オールターゲンクレーン、重型フォークリフト、杭打ち設備など多様な専門設備に加え、Hercは再生可能エネルギー分野のプロジェクト向けに専門設備を提供するための専門部門を設立しました。
 

統合と戦略的合併により、レンタル会社は市場シェアを拡大し、地理的エリア内の支店の密度を向上させることで、主要市場におけるレンタルサービスエリアを拡大しています。これにより、迅速な納期、フリートの効率的な活用、顧客とのより反応の早い地域的な関係が可能になります。
 

2024年12月にLoxamは、スペインの地域レンタル会社35支店を買収し、イベリア半島における存在感を11支店分拡大しました。このような買収は、特にヨーロッパおよびアジア太平洋地域のレンタル会社において、市場支配と運営効率を高めるための地域統合の継続的な傾向を示しています。
 

持続可能性が業界で急速に注目されるテーマとなっている中、多くのレンタル会社は、契約者の需要に応え、設備排出ガスに関する新しい規制に準拠するために、電動、ハイブリッド、低排出設備を提供するようになりました。これらの機械は、ディーゼル機と比べて静かでクリーンであるため、都市部や環境に配慮が必要な建設現場で働く契約者にとってさらに魅力的です。
 

フリートに対して環境・社会・ガバナンス（ESG）の要件を満たすだけでなく、エコフレンドリーな機械を提供することは、競争が激化する市場で競合他社と差別化する手段をレンタル会社に提供します。ほとんどの契約者が、性能を犠牲にすることなく持続可能な設備オプションを提供できるレンタル会社を選択するようになったことから、レンタル会社はフリートに緑の機械を増やす強いインセンティブを得ています。
 

建設機械レンタル市場分析

製品別では、市場は土木・道路建設機械、物流・クレーン、コンクリート機械に分かれています。土木・道路建設機械セグメントは2025年に57%を占め、2026年から2035年までのCAGRは4.9%と予測されています。
 

• 土木・道路建設セグメントは、設備需要の増加に対応するため、フリートを統合し戦略的に拡大しています。多くのレンタル会社は、地域全体で顧客により多くの選択肢を提供し、フリートの多様性を高め、より大きな確立された顧客基盤にアクセスするために、専門または補完的な事業を買収しています。
   
• 2022年、マニトウォック・カンパニーは、H&E Equipment Servicesのクレーン部門を約1億3000万ドルで買収すると発表しました。H&E Equipment Servicesは、米国を代表する建設機械レンタル会社の一つです。この買収は、地域のフリート能力を拡大し、大規模な建設プロジェクトを支援するために戦略的に追加資産を取得する傾向を示しています。特に、高容量クレーンや土木工事支援機械が必要な道路建設や大規模土木建設などの分野で重要です。
   
• コンクリート機械のレンタル事業者は、需要の増加に対応するため、利用可能性の向上、フリートのモダナイゼーション、地域への浸透を強化しています。住宅、商業、インフラ建設の需要が高まっているためです。ミキサー、ポンプ、バッチングシステムなどの専門コンクリート機械への投資により、レンタル会社はプロジェクト全体のソリューションを提供できます。
   

動力源別では、建設機械レンタル市場はディーゼル、CNG/LNG、電動に分類されます。2025年にはディーゼルセグメントが93%のシェアを占め、2026年から2035年までのCAGRは5.2%と予測されています。
 

• 建設機械（中古機械）のディーゼルセグメントは、重機業者にとって依然として最も人気があります。その全体的な性能と信頼性のためです。ディーゼル機械は、土砂の移動、エリアの舗装、大規模コンクリート構造物の建設などの作業を効率的かつ効果的に行うことができます。レンタル会社は、ディーゼル機械の大規模なフリートを保有しており、ディーゼルが電動より一般的な作業や、電力がまだ使えない作業に対応しています。
   
• 建設機械の電動セグメントは成長しており、契約者やレンタル会社は、環境規制の強化、都市部の建設制限、ESGコミットメントの取り組みに対応し始めています。電動機械は、電動建設技術による環境への負荷が少なく、騒音や排出物がなく、都市部や教育キャンパスなどの敏感な現場でも適しています。
   
• 例えば、2024年6月、サンベルト・レンタルズは、完全電動のスキッドステアを全電動フリートの一部としてリリースし、カリフォルニア大学バークレー校のゲートウェイ・プロジェクトで利用可能にします。このプロジェクトでは、コンピュータとデータサイエンスの学生が活動します。このようなプロジェクトが拡大するにつれ、レンタル会社はフリートに電動レンタル機械を提供するようになるでしょう。
   

用途別では、市場は住宅建設、商業建設、工業建設、鉱業・採石に分かれています。商業建設が市場を主導し、2025年には680億ドルの規模に達しました。
 

• 住宅建設セグメントは、コンパクトで多機能なレンタル機械の需要を牽引しています。例えば、ミニエクスカベーター、スキッドステア、小型コンクリートミキサーなどです。これは、住宅開発と都市部の再開発が増加しているためです。契約者は、プロジェクトごとの機械需要を管理し、初期投資を抑えるためにレンタルを選択しています。特に、急速に成長する郊外や集合住宅市場ではこれが顕著です。
   
• 商業、工業および採掘・採石業界は、複雑なプロジェクト、大規模インフラ、高容量の資材取り扱いを支援するために、大型の専門レンタル機器を採用する傾向が強まっています。商業および工業建設プロジェクトは、クレーン、高所作業プラットフォーム、コンクリートポンプ機器などの機器を拡充するようレンタル業者に求めており、一方、採掘・採石業界では耐久性と高性能を備えた土木機械が需要されています。 
   

2025年、北米の建設機械レンタル市場では、米国が756億ドルの収益を上げ、市場を牽引しました。
 

• 米国の建設機械レンタル業界は、依然として世界最大の建設機械レンタル業界です。強固なインフラ投資、商業建設、レンタル業界の成熟が、新規機器レンタルの最大の需要を生み出しています。建設会社は、運営とコストをカバーするためにレンタル機器を利用することで、スケールアップ能力を高め、短期・高需要プロジェクト向けの専門機器レンタルサービスを提供しています。例えば、2025年3月、住友商事は米国の機械レンタル会社を買収し、米国市場で建設機械レンタル事業に参入しました。
   
• 建設資材への強い需要が、カナダの機械レンタル業界の成長を後押ししています。広大な地域に散在する顧客に対応するため、レンタル会社にとって機器の多様性と地域カバー率は重要です。厳しい気象条件や資源豊富なセクターでのコスト効率と柔軟性が、カナダのレンタル需要をさらに高めています。同様に、カナダのレンタル業者は、機器の高い稼働率を確保し、環境規制、安全規制、効率性と持続可能性の実践に準拠するため、フリートの近代化とメンテナンスサービスの開発に投資しています。これは、持続可能性への世界的な傾向の一部です。
   

2026年から2035年まで、中国の建設機械レンタル市場は9.5%のCAGRで大きく成長すると予想されています。
 

• 中国市場は、都市化、大規模インフラプロジェクト、政府による交通および産業開発への投資によって成長が加速しています。プロジェクトパイプラインの継続的な拡大により、建設会社は初期費用を削減するために機器の購入よりレンタルを選好する傾向が強まっています。この市場は堅調で、国際ブランドと国内企業が国内各地で多様なレンタルソリューションを提供しています。
   
• オーストラリアのレンタル機器市場は、採掘、インフラ、工業建設セクターで急速に成長しており、高容量および専門機器の需要が高まっています。Emeco Holdings Limited（レンタル機器提供会社）とXCMG Mining Equipment Australia Pty Ltd（採掘機器メーカー）の新たな提携は、Emecoの採掘機器フリートの継続的なメンテナンスサービスを提供するもので、レンタル業界における戦略的パートナーシップの形成という傾向を反映しています。
   

2026年から2035年まで、ドイツの建設機械レンタル市場は堅調に成長すると予想されています。
 

• ヨーロッパ市場は、世界市場の24%のシェアを占め、4.3%の成長率を記録しています。ドイツの建設機械レンタル部門は、インフラのアップグレード、都市再開発、産業部門の建設需要の増加により、着実に成長と拡大を遂げています。例えば、2025年11月、HKL Baumaschinenは、バーデン＝ヴュルテンベルク地域における市場地位を強化するため、HerrenbergのAicheler Baumaschinen Serviceを買収しました。この買収は、市場シェアの拡大、フリートの活用率向上、地域の建設プロジェクト向けのレンタルサービスの改善を目的とした、企業買収の継続的なトレンドを示しています。
   
• イギリスのレンタル市場では、都市密度の高さ、大規模なインフラプロジェクト、環境規制の強化によるアセットライトビジネスの採用により、他の市場よりも高いレンタル浸透率を示しています。このため、レンタル会社は、より持続可能で低排出の設備を導入し、デジタル予約方法やフリート管理能力を拡大することで、フリートを拡大しています。
   

ブラジルは、2026年から2035年の間に6.6%の強力な成長を遂げる見込みです。
 

• ブラジルの建設機械レンタル市場の成長は、都市化とインフラ、産業プロジェクトへの投資が進むことで促進されています。この市場の成長率の上昇により、レンタル会社は、既存の顧客契約を取得することで、地域的なフットプリントを拡大するために戦略的に他社を買収しています。
   
• 例えば、2025年6月にブラジルでこのトレンドを反映した買収が、MillsがNext Rental Locaçõesの設備とレンタル事業、およびその子会社Linha Amarela Rentalを買収したことです。このような買収は、ブラジルのレンタル会社を統合し、レンタル市場を拡大し、建設機械レンタル需要の増加に対応する効率性を高めるのに役立ちます。
   
• メキシコの建設機械レンタル市場の成長は、インフラ開発、エネルギープロジェクト、都市建築の進展によって推進されています。レンタル会社は、より柔軟でコスト効率の高いレンタル設備のソリューションを求める建設業者に効果的に対応するため、フリートを近代化し、専門設備を導入し、メキシコ全土のサービスネットワークを強化しています。
   

UAEの建設機械レンタル市場は、2026年から2035年の間に6.3%の複合年率成長率（CAGR）で大きく成長すると予想されています。
 

• UAEの建設機械レンタル事業は、大規模な都市開発、商業不動産建設、新しい空港の建設、メトロ拡張、超高層ビルの建設が増加していることにより、成長が加速しています。その結果、レンタル提供者は、より高価値で専門的な設備に投資し、より複雑なプロジェクトの要件に対応しています。例えば、2024年10月、Quality Equipment Rental LLC（QER）は、JLGから最大の注文である30台のエアリアル作業プラットフォームを購入しました。これは、プロジェクト能力の向上と大規模建設プロジェクトへの支援を目的とした、フリートの拡大と近代化のトレンドを示しています。
   
• サウジアラビアでは、レンタル市場は、同国のビジョン2030のインフラ重点であるメガシティ、産業地域、再生可能エネルギープロジェクトによって形作られています。その結果、レンタル事業者は多様な車両の提供、地域拠点の拡大、大規模で資源集約的な建設プロジェクトを支援するための専門機器の提供に注力しています。このレンタル市場で発展しているもう一つのトレンドは、デジタル管理型のレンタルソリューションと予知保全の進化で、これは契約者が複数の建設現場で運営効率を向上させ、機器の稼働時間を改善することを可能にしています。
   

建設機械レンタル市場のシェア

市場の上位5社は、United Rentals、Ashtead Technology、Herc Rentals、Loxam、およびH&E Equipmentです。これらの会社は、2025年に市場シェアの約25%を占めています。
 

• United Rentalsは、建設機械のレンタルにおけるグローバルリーダーで、エアリアル、土木、資材取り扱い、専門機器を含む広範な車両を提供しています。同社は、北米全域および世界の一部に数千の拠点を持ち、国際アカウントプログラム、デジタルフリート管理、予知保全ソリューションを提供しています。
   
• Sunbelt Rentalsは、Ashtead Groupの北米およびイギリスの主要子会社です。同社は、一般建設、産業、専門用途向けの大規模で多様な車両を提供する広範な支店ネットワークを運営しています。同社は、車両のモダナイズ、技術主導型のレンタルソリューション、持続可能性に重点を置いており、ゼロ排出機器を含む機器を提供しています。
   
• Herc Rentalsは、アメリカを拠点とする主要な会社の一つで、一般建設、産業、専門機器をレンタルしています。同社は、地域レンタル会社の買収を通じて急速に拡大し、支店の拠点とサービス能力を拡大しています。同社は、複数の顧客サービスセンターを通じて顧客に優れたサービスを提供しています。
   
• Loxamは、ヨーロッパ最大のレンタル会社の一つで、30カ国以上で事業を展開し、エアリアルアクセス、土木、専門建設機械を含む車両を保有しています。同社は、地域的な存在感、サービスの質、持続可能性に強く重点を置き、電動および低排出機器を提供して、地域の環境規制要件に対応しています。
   
• JLG'sは、建設、メンテナンス、産業用途に使用されるエアリアル作業プラットフォーム、テレハンドラー、専門リフティングアプリケーションに特化したレンタル機器の製造および供給におけるグローバルプレゼンスを持っています。JLGは、優れたOEMサポートを備えた高性能の革新的な製品を提供することで差別化されており、ディストリビューターおよびパートナーにレンタルおよびフリートソリューションを提供しています。
   
• John Deereは、建設、農業、産業市場のセグメントにおける主要な機器メーカーとして認知されているグローバルブランドを活用し、契約者にレンタル製品を提供しています。John Deereは、土木、資材取り扱い、専門機器など、レンタル可能な機器のラインナップが非常に広く、大規模なディーラーネットワークによってサポートされています。
   

建設機械レンタル市場の会社

建設機械レンタル業界で活動している主要プレイヤーには以下が含まれます：

• Allmand Brothers
• Ashtead Technology (Sunbelt Rentals)
• Atlas Rents
• Bakersfield Rental
• Herc Rentals
• JLG
• John Deere Rental
• Loxam 
• Ritchie Bros. Auctioneers
• United Rentals
   

• この市場は、最大手のサプライヤーであるUnited Rentals、Ashtead Rentals、Herc Rentalsが、フリート規模、地理的なカバー範囲、サービスの信頼性で激しく競争していることで特徴づけられています。United Rentalsは、支店での最も多い来店客数、並びに比類のないフリート規模と密度を誇り、全国アカウントや大規模インフラプロジェクトに対して優れたサービスを提供できます。
   
• Sunbelt Rentalsは、運用効率と技術駆動型ソリューションを活用して競合他社と差別化を図っており、テレマティクスや予知保全などの技術を導入しています。一方、Herc Rentalsは、ターゲットを絞った買収機会を追求し、産業用および専門的な建設プロジェクトの特有のニーズに合わせたカスタマイズされたソリューションを提供することで、異なるアプローチを取っています。
   
• Loxamは、地域での優位性と高密度の支店を重視し、持続可能な機器のフリートを提供することで業界のリーダーとしての地位を維持しています。増加する買収数と強固な地域プレゼンスにより、Loxamは主要都市圏の厳格に規制された市場において有効な競争相手としての地位を確立しています。機器メーカーとして、JLGはレンタルビジネスに競争を提供し、レンタル顧客にレンタル準備済みの機器を提供するとともに、OEMバックアップのフリートソリューションを提供しています。これにより、建設業者は信頼性の高いサービスと部品を備えた高品質な機器にアクセスできます。
   
• John Deereも、地盤改良および産業用機械市場において、ブランドの評判と全国に分散したディーラーネットワークを活用して、顧客に信頼性の高く高品質な製品を提供することでリーダーとしての地位を確立しています。買収される前、H&E Equipmentは、確立された顧客関係と信頼性の高いフリートを備えたアメリカ国内の主要な地域オペレーターの一つでした。これは、高品質な運営と専門サービスを提供することで、小規模な地域オペレーターの継続的な重要性を示しています。
   

建設機械レンタル業界の最新ニュース

• 2026年1月、Turner Constructionは、First Equipment Co. (FEC)という中央集権的な機械レンタルおよび現場サービス部門を導入し、ミッションクリティカル施設所有者を含むクライアントに通常提供されるサービスを拡大するとともに、自社のプロジェクトで働く建設業者を支援しています。
   
• 2026年1月、Turner Construction Companyは、First Equipment Company (FEC)を設立しました。これは、機械レンタルおよび現場サービスをプロジェクトに提供する中央集権的な運営です。この新会社はTurnerの完全子会社であり、Turnerのプロジェクトおよび年間40,000人以上の建設業者にサービスを提供します。
   
• 2026年1月、STEVENS Equipment Rental (SER)は、Finning UK & Irelandの最初の顧客となり、メーカーの新しい衝突警告システムを搭載したCat 972ホイールローダーを購入しました。この工場出荷時の衝突警告システムは、後方物体検知、人員検知機能付きバックカメラ、および動作阻止機能を通じて、機械の後方の危険を軽減し、オペレーターの認識を高めることを目的としています。
   
• 2025年9月、Sunbelt Rentalsは、機械レンタル業界のグローバルリーダーとして、LA28およびTeam USAとのパートナーシップを発表し、LA28オリンピックおよびパラリンピック競技大会の機械レンタルソリューションおよびサービス提供者として活動します。
   

建設機械レンタル市場の調査レポートには、2022年から2035年までの以下のセグメントについての推定および収益（Bnドル）および数量（単位）が含まれています：

製品別市場

• 土木工事および道路建設機器
  • バックホウ
  • ショベル
  • ローダー
  • 締固め機器
  • その他
• 資材取り扱いおよびクレーン
  • 保管および取り扱い機器
  • エンジニアリングシステム
  • 工業用トラック
  • バルク資材取り扱い機器
• コンクリート機器
  • コンクリートポンプ
  • クラッシャー
  • トランジットミキサー
  • アスファルト舗装機
  • バッチングプラント

駆動方式別市場

• ディーゼル
• CNG/LNG
• 電動

用途別市場

• 住宅建設
• 商業建設
• 工業建設
• 鉱業および採石

最終用途別

• 建設会社
• 鉱業事業者
• レンタル会社
• 政府および自治体
• 工業ユーザー

上記の情報は、以下の地域および国に提供されています：

• 北米
  • アメリカ
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ベルギー
  • オランダ
  • スウェーデン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • 韓国
  • ベトナム
  • インドネシア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE