Tamaño del mercado de diagnóstico molecular en China: por tipo de producto, tecnología, aplicación y uso final - Pronóstico, 2025-2034

Tamano del mercado de diagnostico molecular en China

El mercado de diagnostico molecular en China se valoro en USD 1.24 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca desde USD 1.29 mil millones en 2025 hasta USD 1.94 mil millones para 2034, expandiendose a una CAGR del 4.7%, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc. Este crecimiento constante esta estimulado por diversos factores como el aumento de la prevalencia de enfermedades infecciosas y cronicas en China, la creciente adopcion de medicina de precision y personalizada, el aumento de las iniciativas gubernamentales y el gasto en salud, el crecimiento de la poblacion geriatrica, entre otros. Las principales empresas en la industria incluyen F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Qiagen, Hologic, Biomerieux.
 

El mercado aumento desde USD 1 mil millones en 2021 hasta USD 1.2 mil millones en 2023, la creciente carga de enfermedades infecciosas y cronicas es un catalizador importante para el crecimiento del diagnostico molecular en China a medida que la poblacion envejece y las condiciones relacionadas con el estilo de vida se vuelven mas comunes. La demanda de herramientas de diagnostico de deteccion temprana y precisa esta aumentando. Por ejemplo, segun los Institutos Nacionales de Salud (NIH), a finales de 2020, China tenia aproximadamente 1.1 millones de personas viviendo con VIH y 351,000 muertes acumuladas reportadas, lo que destaca la escala del desafio de salud publica. Este aumento en la prevalencia de enfermedades impulsa una mayor inversion en infraestructura de salud, herramientas de diagnostico e innovacion. El aumento de la prevalencia de enfermedades como el VIH, junto con las amenazas emergentes, esta aumentando la adopcion de diagnostico molecular, acelerando aun mas el crecimiento del mercado de diagnostico molecular.
 

El aumento de la poblacion envejecida es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de diagnostico molecular. En 2023, segun la Oficina Nacional de Estadisticas de China, era el unico pais del mundo con mas de 200 millones de personas mayores a finales de 2022 y la poblacion de 60 anos y mas alcanzo los 280 millones, representando el 19.8% del total nacional. Este creciente demografico de ancianos crea la necesidad de diagnosticos avanzados, estimulando el crecimiento del mercado.
 

El diagnostico molecular se refiere a un metodo de diagnostico que examina los biomarcadores en el genoma y el proteoma, incluyendo ARN, ADN y proteinas, para identificar y monitorear diversas enfermedades. Esta tecnica se utiliza ampliamente para diagnosticar trastornos geneticos, enfermedades infecciosas y cancer debido a su alta efectividad y precision.  
 

Tendencias del mercado de diagnostico molecular en China

• Las iniciativas gubernamentales estan acelerando el desarrollo y la adopcion del mercado de diagnostico molecular en China. Programas como China Saludable 2030 y la expansion del seguro de salud publico estan ayudando a priorizar la deteccion temprana de enfermedades y la medicina personalizada.
   
• Estas politicas fomentan la adopcion de tecnologia de diagnostico avanzada, incluyendo genomica, pruebas basadas en PCR, especialmente en cancer, enfermedades infecciosas y afecciones cronicas.
   
• Ademas, el gasto en salud es un factor importante que apoya la infraestructura y la innovacion. El aumento de la financiacion permite a hospitales y laboratorios invertir en plataformas de diagnostico de alto rendimiento y capacitar personal especializado. Tambien ayuda a impulsar la I+D para empresas biotecnologicas nacionales y les ayuda a competir con la creciente demanda de pruebas moleculares precisas, rapidas y asequibles.
   
• Por ejemplo, segun un informe conjunto del Banco Mundial y el gobierno chino, el gasto en salud de China se proyecta que alcance los USD 2.5 billones para 2035, frente a los USD 543.5 mil millones en 2014. Este aumento en el gasto refleja el compromiso del pais con la modernizacion de la salud.
   
• Ademas, la medicina de precision se basa en el diagnostico molecular para identificar marcadores geneticos, proteomicos y metabolicos, que ayudan a las terapias dirigidas. A medida que China invierte en la demanda de atencion medica personalizada, el uso de herramientas de diagnostico avanzadas, como la secuenciacion de proxima generacion y los ensayos basados en PCR, continua aumentando, estimulando el crecimiento del mercado.
   

Analisis del mercado de diagnostico molecular en China

Segun el tipo de producto, el mercado chino se segmenta en instrumentos y reactivos y kits. El segmento de reactivos y kits lidero este mercado en 2024, representando la mayor participacion de mercado debido a sus compras repetidas frecuentes, aceleradas por su flujo de trabajo de alto rendimiento y las pruebas de diagnostico rutinarias. Este segmento se valoro en USD 892.6 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 1.4 mil millones para 2034, con una CAGR del 4.6%. Este crecimiento se atribuye en gran medida al aumento de la prevalencia de enfermedades cronicas y al envejecimiento de la poblacion en todo el mundo. En comparacion, el segmento de instrumentos se valoro en USD 347.4 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 556.1 millones para 2034, con una CAGR del 4.9% durante el periodo de pronostico.
 

• Los instrumentos de diagnostico molecular incluyen una gama de herramientas avanzadas utilizadas para detectar y analizar marcadores biologicos a nivel molecular. Los instrumentos comunes incluyen maquinas de PCR, plataformas de secuenciacion de proxima generacion, microarrays y extractores automaticos de acido nucleico. Estos dispositivos son esenciales para identificar mutaciones geneticas, patogenos y biomarcadores especificos de la enfermedad con alta sensibilidad y especificidad.
   
• Estos instrumentos se utilizan principalmente para la deteccion temprana, la planificacion del tratamiento personalizado y el monitoreo de las respuestas. En China, se aplican cada vez mas en oncologia, control de enfermedades infecciosas y cribado genetico.
   
• Ademas, su capacidad para entregar resultados rapidos y precisos los hace importantes en la toma de decisiones clinicas, especialmente a medida que el pais se desplaza hacia la medicina de precision.
   
• Por ejemplo, Agilent ofrece microarrays de CGH + SNP de alta resolucion para flujos de trabajo citogeneticos, que permiten el analisis del genoma completo de numero de copias (CN) y perdida de heterozigosidad (LOH) en una sola prueba. Con la tecnologia SurePrint y mas de 28 millones de sondas validadas, estos arrays apoyan aplicaciones en el diagnostico de cancer, prenatal y postnatal.
   
• Ademas, el aumento de la prevalencia de enfermedades, las mejoras tecnologicas y la mayor adopcion de instrumentos estan acelerando aun mas el crecimiento del mercado.
   

Segun la tecnologia, el mercado de diagnostico molecular en China se segmenta en reaccion en cadena de la polimerasa (PCR), hibridacion, secuenciacion, tecnologia de amplificacion isotermica de acido nucleico (INAAT), microarrays y otras tecnologias. El segmento de reaccion en cadena de la polimerasa (PCR) represento la mayor participacion de mercado del 70.4% en 2024. En comparacion, el segmento de hibridacion se valoro en USD 126.7 millones en 2024 y se espera que crezca hasta USD 194.9 mil millones para 2034, con una CAGR del 4.5%.
 

• La reaccion en cadena de la polimerasa (PCR) es una tecnica ampliamente utilizada en el diagnostico molecular que amplifica un segmento pequeno de ADN o ARN. Permite la deteccion de material genetico de patogenos, mutaciones o biomarcadores especificos con alta sensibilidad y especificidad.
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• Las variantes incluyen PCR convencional, PCR en tiempo real y PCR digital, cada una ofreciendo diferentes niveles de precision.
   
• PCR se utiliza para el diagnostico temprano y preciso de enfermedades infecciosas, trastornos geneticos y canceres. Juega un papel importante en la medicina personalizada al identificar mutaciones que guian terapias dirigidas.
   
• Ademas, a medida que aumenta la prevalencia de enfermedades, especialmente en la poblacion envejecida, la adopcion de PCR aumenta para satisfacer las demandas diagnosticas.
   
• Por ejemplo, segun la Organizacion Mundial de la Salud, China representa una parte significativa de la carga global de hepatitis, con aproximadamente ochenta y siete millones de personas infectadas cronicamente con el virus de la hepatitis B, representando aproximadamente un tercio de todos los portadores cronicos de VHB en el mundo. Ademas, se estima que 7.6 millones de personas en China viven con hepatitis C cronica, lo que destaca la urgente necesidad de soluciones diagnosticas y de tratamiento generalizadas.
   
• Por lo tanto, la alta prevalencia de enfermedades cronicas como la hepatitis B y C en China aumenta significativamente la demanda de herramientas de diagnostico precisas y tempranas como la PCR.
   

Basado en la aplicacion, el mercado de diagnostico molecular de China se segmenta en enfermedades infecciosas, pruebas de enfermedades geneticas, pruebas de oncologia y otras aplicaciones. El mercado de diagnostico de enfermedades infecciosas se divide aun mas en COVID-19, gripe, virus respiratorio sincitial (VRS), tuberculosis, CT/NG, VIH, hepatitis C, hepatitis B y otros diagnosticos de enfermedades infecciosas. El segmento de diagnostico de enfermedades infecciosas represento la mayor participacion de mercado del 71.8% en 2024.  
 

• El diagnostico de enfermedades infecciosas implica la deteccion de patogenos como virus y bacterias utilizando herramientas moleculares como la PCR, Secuenciacion de proxima generacion (NGS) y microarrays. Estas pruebas identifican el material genetico del organismo responsable de enfermedades como el VIH, la hepatitis, la tuberculosis y el COVID-19.
   
• El segmento de enfermedades infecciosas domina el mercado debido a la alta carga de enfermedades infecciosas en paises densamente poblados como China.
   
• Por ejemplo, segun el Consejo de Estado de la Republica Popular de China, a finales de 2022, aproximadamente 1.22 millones de personas vivian con VIH/SIDA en el pais. Desde el primer caso reportado en 1985, China ha registrado un total acumulado de 418,000 muertes debido al VIH/SIDA.
   
• Los diagnosticos moleculares, especialmente con tecnologias basadas en PCR, ofrecen altos niveles de pruebas precisas y oportunas, lo que los hace esenciales para la gestion de brotes asi como para la gestion diaria de la atencion medica.
   
• Los diagnosticos moleculares ofrecen sensibilidad y rapidez, lo que los convierte en una opcion importante en el entorno clinico.
   
• Por lo tanto, a medida que aumenta la prevalencia de enfermedades, la adopcion de diagnosticos moleculares para enfermedades infecciosas aumenta, estimulando el crecimiento del mercado.
   

Basado en el uso final, el mercado de diagnostico molecular de China se segmenta en hospitales y clinicas, laboratorios de diagnostico y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clinicas represento la mayor participacion de mercado del 45.9% en 2024.  
 

• Los hospitales juegan un papel importante en el mercado de diagnostico molecular debido a su infraestructura robusta, personal capacitado y acceso a equipos avanzados. Estan bien equipados para manejar un alto rendimiento y procedimientos diagnosticos complejos, lo que los convierte en el mejor lugar para implementar tecnologias moleculares como la PCR y la NGS.
   
• El aumento de la prevalencia de infecciones cronicas y cancer en China ha llevado a un aumento de las admisiones hospitalarias, estimulando aun mas la demanda de servicios de diagnostico.
   
• Por ejemplo, segun el Observatorio Global del Cancer, en 2022, China reporto 4,824,703 nuevos casos, 2,574,176 muertes y 10,968,974 casos prevalentes durante un periodo de 5 anos. Estas cifras destacan la carga significativa de la enfermedad y subrayan la necesidad critica de una infraestructura de diagnostico y atencion medica robusta.
   
• Ademas, la creciente poblacion geriatrica tambien contribuye a los diagnosticos hospitalarios, ya que los adultos mayores son mas susceptibles a infecciones y enfermedades cronicas, y tambien requieren pruebas frecuentes.
   
• Ademas, los hospitales se benefician de una estructura de TI integrada que apoya la gestion de datos y la generacion de informes en tiempo real, mejorando la eficiencia del diagnostico. Las inversiones publicas y privadas en laboratorios hospitalarios, especialmente en mercados como China, fortalecen su dominio.
   

Participacion en el Mercado de Diagnostico Molecular de China

• El mercado de diagnostico molecular en China esta fuertemente influenciado por la presencia de empresas lideres como Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Danaher Corporation, Siemens Healthineers y Thermo Fisher Scientific. Estas empresas mantienen una posicion dominante en el mercado a traves de sus diversos portafolios de productos, redes de distribucion bien establecidas y continuas inversiones en I+D. Su capacidad para entregar soluciones de diagnostico de alto rendimiento y confiables en una amplia gama de areas de enfermedades les da una ventaja competitiva en el panorama de salud en rapida evolucion de China.
   
• Ademas, estas empresas se benefician de asociaciones estrategicas con proveedores de salud locales y apoyo regulatorio para tecnologias de diagnostico avanzadas, lo que fortalece aun mas su presencia en el mercado. Su enfoque en medicina de precision y automatizacion se alinea con los objetivos de modernizacion de la salud de China, convirtiendolos en impulsores clave de la innovacion y el crecimiento en el sector de diagnostico molecular.
   
• Los nuevos participantes en el mercado de diagnostico molecular de China estan aprovechando activamente la innovacion, la alineacion regulatoria y el posicionamiento estrategico para ganar terreno. Se estan enfocando en el desarrollo de tecnologias avanzadas como la PCR digital y plataformas de secuenciacion de proxima generacion, dirigiendose a areas de alta demanda como el cribado de cancer, la deteccion de enfermedades infecciosas y las pruebas prenatales. Muchos estan obteniendo aprobaciones regulatorias locales, formando asociaciones con proveedores de salud nacionales e invirtiendo en I+D para diferenciar sus ofertas.
   
• Empresas emergentes como Rainsure Bio y PilotGene han ingresado al mercado desarrollando plataformas de PCR digital (dPCR).
   

Empresas del Mercado de Diagnostico Molecular de China

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de diagnostico molecular de China incluyen:

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson, and Company
• Biocartis
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Danaher Corporation
• F. Hoffmann-La Roche
• Hologic
• Illumina
• Qiagen
• QuidelOrtho Corporation
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
• Rainsure Bio
• Pilot Gene
   
• Hologic

Hologic ofrece diagnosticos moleculares para enfermedades infecciosas, ETS y monitoreo de trasplantes, enfatizando la automatizacion de alto rendimiento y la eficiencia del laboratorio. Sus plataformas escalables estan disenadas para satisfacer las necesidades actuales mientras apoyan el crecimiento futuro.
 

• bioMérieux

bioMérieux ofrece diagnosticos moleculares para una amplia gama de enfermedades infecciosas, permitiendo resultados rapidos y apoyando la deteccion de patogenos y el perfilado de resistencia. Sus soluciones de pruebas sindromicas mejoran las decisiones clinicas a traves de la automatizacion, la confiabilidad y el diseno facil de usar.
 

• Bio-Rad Laboratories 

Bio-Rad avanza en el diagnostico molecular con tecnologias como la PCR digital para el analisis preciso de ADN/ARN. Sus soluciones ayudan en la deteccion temprana de cancer, infecciones y trastornos geneticos, con herramientas especializadas para la salud reproductiva. La empresa enfatiza la innovacion, la fiabilidad y el rendimiento en el laboratorio a traves de estandares y controles robustos.
 

Noticias del mercado de diagnostico molecular en China

• En mayo de 2022, Abbott recibio la aprobacion de la FDA para su prueba Alinity m STI Assay, un test basado en PCR que detecta cuatro ETS comunes mediante una sola muestra de hisopo o de orina. Disenado para el sistema Alinity m, este lanzamiento de producto mejoro la eficiencia diagnostica, amplio el portafolio de Abbott y apoyo el crecimiento de ingresos en diagnostico molecular.
   

El informe de investigacion del mercado de diagnostico molecular en China incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos en millones de USD y desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Instrumentos
• Reactivos y kits

Mercado, por tecnologia

• Reaccion en cadena de la polimerasa (PCR)
• Hibridacion
• Secuenciacion
• Tecnologia de amplificacion isotermica de acidos nucleicos (INAAT)
• Microarrays
• Otras tecnologias

Mercado, por aplicacion

• Diagnostico de enfermedades infecciosas
  • COVID-19
  • Gripe
  • Virus respiratorio sincitial (VRS)
  • Tuberculosis
  • CT/NG
  • VIH
  • Hepatitis C
  • Hepatitis B
  • Otros diagnosticos de enfermedades infecciosas
• Pruebas de enfermedades geneticas
• Pruebas de oncologia
• Otras aplicaciones

Mercado, por uso final

• Hospitales y clinicas
• Laboratorios de diagnostico
• Otros usos finales