Marktgröße für molekulare Diagnostik in China – Nach Produkttyp, Technologie, Anwendung und Endverwendung – Prognose 2025–2034

China Molecular Diagnostics Market Size

Der Markt für Molekulardiagnostik in China wurde 2024 auf 1,24 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 1,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 1,94 Milliarden US-Dollar bis 2034 wachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 %, laut dem neuesten Bericht von Global Market Insights Inc. Dieses stetige Wachstum wird durch verschiedene Faktoren angeregt, wie die steigende Prävalenz von Infektions- und chronischen Krankheiten in China, die zunehmende Akzeptanz von Präzisions- und personalisierter Medizin, steigende staatliche Initiativen und Gesundheitsausgaben, eine wachsende ältere Bevölkerung, unter anderem. Zu den wichtigsten Unternehmen der Branche gehören F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Qiagen, Hologic, Biomerieux.

Der Markt wuchs von 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 2021 auf 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Die zunehmende Belastung durch Infektions- und chronische Krankheiten ist ein Hauptkatalysator für das Wachstum der Molekulardiagnostik in China, da die Bevölkerung altert und lebensstilbedingte Erkrankungen häufiger werden. Die Nachfrage nach genauen Diagnosetools für die frühe Erkennung steigt. Beispielsweise gab es laut National Institutes of Health (NIH) bis Ende 2020 in China etwa 1,1 Millionen Menschen, die mit HIV lebten, und 351.000 kumulativ gemeldete Todesfälle, was das Ausmaß der öffentlichen Gesundheitsherausforderung unterstreicht. Dieser Anstieg der Krankheitsprävalenz treibt die Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur, Diagnosetools und Innovation voran. Die steigende Prävalenz von Krankheiten wie HIV sowie neue Bedrohungen erhöhen die Akzeptanz von Molekulardiagnostik und beschleunigen weiter das Wachstum des Marktes für Molekulardiagnostik.

Die zunehmende alternde Bevölkerung ist ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes für Molekulardiagnostik antreibt. 2023 gab das Nationale Statistikamt Chinas bekannt, dass es das einzige Land der Welt mit mehr als 200 Millionen älteren Menschen bis Ende 2022 war und die Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter 280 Millionen erreichte, was 19,8 % der nationalen Gesamtbevölkerung entspricht. Diese wachsende ältere Demografie schafft den Bedarf an fortschrittlichen Diagnosetools und treibt das Marktwachstum voran.

Molekulardiagnostik bezieht sich auf eine Diagnosemethode, die biologische Marker im Genom und Proteom untersucht, einschließlich RNA, DNA und Proteine, um verschiedene Krankheiten zu identifizieren und zu überwachen. Diese Technik wird weit verbreitet zur Diagnose von genetischen Störungen, Infektionskrankheiten und Krebs eingesetzt, aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit und Präzision.  

China Molecular Diagnostics Market Trends

• Staatliche Initiativen beschleunigen die Entwicklung und Akzeptanz des chinesischen Marktes für Molekulardiagnostik. Programme wie "Healthy China 2030" und die Ausweitung der öffentlichen Krankenversicherung helfen, die Früherkennung von Krankheiten und die personalisierte Medizin zu priorisieren.
  
• Diese Richtlinien fördern die Akzeptanz fortschrittlicher Diagnosetechnologien, einschließlich Genomik und PCR-basierter Tests, insbesondere bei Krebs, Infektionskrankheiten und chronischen Erkrankungen.
  
• Zusätzlich ist die Gesundheitsausgabe ein wichtiger Faktor, der die Infrastruktur und Innovation unterstützt. Erhöhte Finanzierung ermöglicht es Krankenhäusern und Laboren, in Hochdurchsatz-Diagnoseplattformen zu investieren und spezialisiertes Personal zu schulen. Sie hilft auch, die Forschung und Entwicklung für inländische Biotech-Unternehmen zu fördern und ihnen zu helfen, der steigenden Nachfrage nach genauen, schnellen und kostengünstigen Molekulartests gerecht zu werden.
  
• Beispielsweise geht aus einem gemeinsamen Bericht der Weltbank und der chinesischen Regierung hervor, dass die Gesundheitsausgaben Chinas bis 2035 voraussichtlich 2,5 Billionen US-Dollar erreichen werden, gegenüber 543,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014. Dieser Anstieg der Ausgaben spiegelt das Engagement des Landes für die Modernisierung des Gesundheitswesens wider.
  
• Darüber hinaus stützt sich die Präzisionsmedizin auf die molekulare Diagnostik, um genetische, proteomische und metabolische Marker zu identifizieren, die gezielte Therapien unterstützen. Da China in die Nachfrage nach personalisierter Gesundheitsversorgung investiert, steigt die Nachfrage nach fortschrittlichen Diagnostikwerkzeugen wie Next-Generation-Sequenzierung und PCR-basierten Assays weiterhin, was das Marktwachstum anregt.
  

China-Marktanalyse für Molekulare Diagnostik

Basierend auf dem Produkttyp ist der chinesische Markt in Instrumente und Reagenzien und Kits unterteilt. Das Segment der Reagenzien und Kits führte diesen Markt im Jahr 2024 an und machte den größten Marktanteil aus, aufgrund seiner häufigen Wiederholungskäufe, die durch seinen Hochdurchsatz-Workflow und routinemäßige diagnostische Tests beschleunigt werden. Dieses Segment wurde 2024 auf 892,6 Millionen USD bewertet und soll bis 2034 1,4 Milliarden USD erreichen, mit einer CAGR von 4,6 %. Dieses Wachstum wird weitgehend der steigenden Prävalenz chronischer Krankheiten und der alternden Bevölkerung weltweit zugeschrieben. Im Vergleich dazu wurde das Segment der Instrumente 2024 auf 347,4 Millionen USD bewertet und soll bis 2034 556,1 Millionen USD erreichen, mit einer CAGR von 4,9 % während des Prognosezeitraums.

• Instrumente für die molekulare Diagnostik umfassen eine Reihe fortschrittlicher Werkzeuge, die zur Erkennung und Analyse biologischer Marker auf molekularer Ebene verwendet werden. Häufige Instrumente umfassen PCR-Geräte, Next-Generation-Sequenzierungsplattformen, Microarrays und automatische Nukleinsäure-Extraktoren. Diese Geräte sind essenziell für die Identifizierung genetischer Mutationen, Pathogene und krankheitsspezifischer Biomarker mit hoher Sensitivität und Spezifität.
  
• Diese Instrumente werden hauptsächlich für die Früherkennung, die personalisierte Behandlungsplanung und die Überwachung von Reaktionen verwendet. In China werden sie zunehmend in der Onkologie, der Kontrolle von Infektionskrankheiten und der genetischen Screening eingesetzt.
  
• Zusätzlich macht ihre Fähigkeit, schnelle und genaue Ergebnisse zu liefern, sie wichtig für klinische Entscheidungen, insbesondere da das Land sich in Richtung Präzisionsmedizin bewegt.
  
• Beispielsweise bietet Agilent hochauflösende CGH + SNP-Microarrays für zytogenetische Workflows an, die eine Ganzgenomanalyse von Kopienzahl (CN) und Verlust der Heterozygotie (LOH) in einem einzigen Test ermöglichen. Mit der SurePrint-Technologie und über 28 Millionen validierten Proben unterstützen diese Arrays Anwendungen in der Krebs-, pränatalen und postnatalen Diagnostik.
  
• Zusätzlich beschleunigt die zunehmende Prävalenz von Krankheiten, technologische Verbesserungen und eine größere Akzeptanz von Instrumenten das Marktwachstum weiter.
  

Basierend auf der Technologie ist der chinesische Markt für molekulare Diagnostik in Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Hybridisierung, Sequenzierung, isotherme Nukleinsäure-Amplifikationstechnologie (INAAT), Microarrays und andere Technologien unterteilt. Das Segment der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) machte 2024 den größten Marktanteil von 70,4 % aus. Im Vergleich dazu wurde das Segment der Hybridisierung 2024 auf 126,7 Millionen USD bewertet und soll bis 2034 auf 194,9 Milliarden USD anwachsen, mit einer CAGR von 4,5 %.

• Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist eine weit verbreitete Technik in der molekularen Diagnostik, die kleine Segmente von DNA oder RNA amplifiziert. Sie ermöglicht die Erkennung von genetischem Material von Pathogenen, Mutationen oder spezifischen Biomarkern mit hoher Sensitivität und Spezifität.
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• Varianten umfassen konventionelle PCR, Echtzeit-PCR und digitale PCR, die jeweils unterschiedliche Grade an Präzision bieten.
  
• PCR wird für die frühe und genaue Diagnose von Infektionskrankheiten, genetischen Störungen und Krebs eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle in der personalisierten Medizin, indem es Mutationen identifiziert, die gezielte Therapien leiten.
  
• Zusätzlich steigt die Verbreitung von Krankheiten, insbesondere in der alternden Bevölkerung, die Adoption von PCR, um den diagnostischen Bedarf zu decken.
  
• Beispielsweise gibt es laut Weltgesundheitsorganisation in China einen erheblichen Anteil an der globalen Hepatitis-Belastung, wobei etwa achtundachtzig Millionen Menschen chronisch mit dem Hepatitis-B-Virus infiziert sind, was etwa ein Drittel aller chronischen HBV-Träger weltweit darstellt. Darüber hinaus leben schätzungsweise 7,6 Millionen Menschen in China mit chronischer Hepatitis C, was den dringenden Bedarf an weit verbreiteten diagnostischen und therapeutischen Lösungen unterstreicht.
  
• Daher erhöht die hohe Prävalenz chronischer Krankheiten wie Hepatitis B und C in China den Bedarf an genauen und frühen Diagnosetools wie PCR erheblich.
  

Basierend auf der Anwendung ist der chinesische Markt für Molekulardiagnostik in Infektionskrankheiten, Gentestung, Onkologietestung und andere Anwendungen unterteilt. Der Markt für die Diagnostik von Infektionskrankheiten ist weiter unterteilt in COVID-19, Grippe, respiratorisches Synzytialvirus (RSV), Tuberkulose, CT/NG, HIV, Hepatitis C, Hepatitis B und andere Diagnostik von Infektionskrankheiten. Der Segment der Diagnostik von Infektionskrankheiten verzeichnete im Jahr 2024 den höchsten Marktanteil von 71,8 %.

• Die Diagnostik von Infektionskrankheiten umfasst die Erkennung von Pathogenen wie Viren und Bakterien mit molekularen Werkzeugen wie PCR, Next-Generation-Sequencing (NGS) und Microarrays. Diese Tests identifizieren genetisches Material von Organismen, die für Krankheiten wie HIV, Hepatitis, Tuberkulose und COVID-19 verantwortlich sind.
  
• Das Segment der Infektionskrankheiten dominiert den Markt aufgrund der hohen Belastung durch Infektionskrankheiten in dicht besiedelten Ländern wie China.
  
• Beispielsweise gab es laut dem Staatsrat der Volksrepublik China bis Ende 2022 etwa 1,22 Millionen Menschen in dem Land, die mit HIV/AIDS lebten. Seit dem ersten gemeldeten Fall im Jahr 1985 hat China eine kumulative Todeszahl von 418.000 aufgrund von HIV/AIDS verzeichnet.
  
• Molekulare Diagnostik, insbesondere mit PCR-basierten Technologien, bieten hohe Genauigkeit und zeitnahe Testlösungen, was sie für das Ausbruchsmanagement sowie die tägliche Gesundheitsversorgung unverzichtbar macht.
  
• Molekulare Diagnostik bietet Sensitivität und Geschwindigkeit, was sie zu einer wichtigen Wahl in der klinischen Umgebung macht.
  
• Daher steigt mit der Zunahme der Krankheitsprävalenz die Adoption molekularer Diagnostik für Infektionskrankheiten, was das Marktwachstum fördert.
  

Basierend auf der Endverwendung ist der chinesische Markt für Molekulardiagnostik in Krankenhäuser und Kliniken, Diagnostiklaboratorien und andere Endnutzer unterteilt. Das Segment der Krankenhäuser und Kliniken verzeichnete im Jahr 2024 den höchsten Marktanteil von 45,9 %.

• Krankenhäuser spielen eine wichtige Rolle im Markt für Molekulardiagnostik aufgrund ihrer robusten Infrastruktur, qualifizierten Mitarbeiter und des Zugangs zu fortschrittlicher Ausrüstung. Sie sind gut ausgestattet, um einen hohen Durchsatz und komplexe diagnostische Verfahren zu bewältigen, was sie zum besten Ort für die Implementierung molekularer Technologien wie PCR und NGS macht.
  
• Die zunehmende Prävalenz chronischer Infektionen und Krebs in China hat zu einer erhöhten Krankenhausaufnahme geführt, was die Nachfrage nach diagnostischen Dienstleistungen weiter stimuliert.
  
• Zum Beispiel meldete China laut dem Global Cancer Observatory im Jahr 2022 4.824.703 neue Fälle, 2.574.176 Todesfälle und 10.968.974 bestehende Fälle über einen Zeitraum von 5 Jahren. Diese Zahlen verdeutlichen die erhebliche Krankheitslast und unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer robusten Diagnostik- und Gesundheitsinfrastruktur.
  
• Zusätzlich trägt auch die wachsende ältere Bevölkerung zu den krankenhausbasierten Diagnosen bei, da ältere Erwachsene anfälliger für Infektionen und chronische Erkrankungen sind und häufiger getestet werden müssen.
  
• Darüber hinaus profitieren Krankenhäuser von integrierten IT-Strukturen, die die Datenverwaltung und die Echtzeitberichterstattung unterstützen und so die Diagnoseeffizienz verbessern. Öffentliche und private Investitionen in krankenhausbasierte Labore, insbesondere in Märkten wie China, stärken ihre Dominanz.
  

Anteil des chinesischen Marktes für Molekulardiagnostik

• Der Markt für Molekulardiagnostik in China wird stark von führenden Unternehmen wie Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Danaher Corporation, Siemens Healthineers und Thermo Fisher Scientific beeinflusst. Diese Unternehmen halten durch ihre vielfältigen Produktportfolios, gut etablierte Vertriebsnetzwerke und laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung eine dominante Marktposition. Ihre Fähigkeit, hochleistungsfähige und zuverlässige Diagnoselösungen für eine Vielzahl von Krankheitsbereichen anzubieten, verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden Gesundheitslandschaft Chinas.
  
• Zusätzlich profitieren diese Unternehmen von strategischen Partnerschaften mit lokalen Gesundheitsdienstleistern und regulatorischer Unterstützung für fortschrittliche Diagnostiktechnologien, was ihre Marktpräsenz weiter stärkt. Ihr Fokus auf Präzisionsmedizin und Automatisierung entspricht den Modernisierungszielen des chinesischen Gesundheitswesens und macht sie zu wichtigen Treibern von Innovation und Wachstum im Bereich der Molekulardiagnostik.
  
• Neue Marktteilnehmer in der chinesischen Molekulardiagnostik nutzen aktiv Innovation, regulatorische Ausrichtung und strategische Positionierung, um an Boden zu gewinnen. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie digitale PCR und Next-Generation-Sequenzierungsplattformen, die auf stark nachgefragte Bereiche wie Krebsvorsorge, Erkennung von Infektionskrankheiten und pränatale Tests abzielen. Viele sichern sich lokale Zulassungen, bilden Partnerschaften mit inländischen Gesundheitsdienstleistern und investieren in Forschung und Entwicklung, um ihre Angebote zu differenzieren.
  
• Start-ups wie Rainsure Bio und PilotGene sind mit digitalen PCR-(dPCR-)Plattformen in den Markt eingestiegen.
  

Unternehmen im chinesischen Markt für Molekulardiagnostik

Zu den prominenten Akteuren im chinesischen Markt für Molekulardiagnostik gehören:

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson, and Company
• Biocartis
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Danaher Corporation
• F. Hoffmann-La Roche
• Hologic
• Illumina
• Qiagen
• QuidelOrtho Corporation
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
• Rainsure Bio
• Pilot Gene
  
• Hologic

Hologic bietet Molekulardiagnostik für Infektionskrankheiten, sexuell übertragbare Infektionen und Transplantationsüberwachung an und legt dabei Wert auf Hochdurchsatz-Automatisierung und Laboreffizienz. Seine skalierbaren Plattformen sind so konzipiert, dass sie den aktuellen Bedürfnissen gerecht werden und gleichzeitig zukünftiges Wachstum unterstützen.

• bioMérieux

bioMérieux bietet Molekulardiagnostik für eine breite Palette von Infektionskrankheiten an und ermöglicht so schnelle Ergebnisse und unterstützt die Pathogenerkennung und Resistenzprofilierung. Seine syndromischen Testlösungen verbessern klinische Entscheidungen durch Automatisierung, Zuverlässigkeit und benutzerfreundliches Design.

• Bio-Rad Laboratories 

Bio-Rad treibt die Molekulardiagnostik mit Technologien wie digitaler PCR für präzise DNA/RNA-Analysen voran. Seine Lösungen unterstützen die Früherkennung von Krebs, Infektionen und genetischen Erkrankungen, mit spezialisierten Werkzeugen für die reproduktive Gesundheit. Das Unternehmen setzt auf Innovation, Zuverlässigkeit und Laborleistung durch robuste Standards und Kontrollen.

Nachrichten zum chinesischen Markt für Molekulardiagnostik

• Im Mai 2022 erhielt Abbott die FDA-Zulassung für seinen Alinity m STI Assay, einen PCR-basierten Test, der vier häufige sexuell übertragbare Infektionen mit einer einzigen Probe oder Urinprobe nachweist. Entwickelt für das Alinity m-System, verbesserte dieses Produkt die diagnostische Effizienz, erweiterte das Portfolio von Abbott und unterstützte das Umsatzwachstum in der Molekulardiagnostik.
  

Der Forschungsbericht zum chinesischen Markt für Molekulardiagnostik umfasst eine detaillierte Analyse der Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf den Umsatz in Millionen USD und von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Produkttyp

• Geräte
• Reagenzien und Kits

Markt, nach Technologie

• Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
• Hybridisierung
• Sequenzierung
• Isotherme Nukleinsäureamplifikationstechnologie (INAAT)
• Mikroarrays
• Andere Technologien

Markt, nach Anwendung

• Diagnostik von Infektionskrankheiten
  • COVID-19
  • Grippe
  • Respiratorisches Synzytialvirus (RSV)
  • Tuberkulose
  • CT/NG
  • HIV
  • Hepatitis C
  • Hepatitis B
  • Andere Diagnostik von Infektionskrankheiten
• Genetische Krankheitstests
• Onkologische Tests
• Andere Anwendungen

Markt, nach Endverwendung

• Krankenhäuser und Kliniken
• Diagnostische Labore
• Andere Endverwendungen