중국 분자 진단 시장 규모 - 제품 유형별, 기술별, 응용 분야별, 최종 용도별 - 예측, 2025-2034

중국 분자 진단 시장 규모

2024년 중국 분자 진단 시장은 12.4억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년에는 12.9억 달러에서 2034년에는 19.4억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.7%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 중국에서 감염병 및 만성질환의 유병률 증가, 정밀의학 및 맞춤형 의학의 채택 확대, 정부 주도적 이니셔티브 및 의료 지출 증가, 고령화 인구 증가 등 다양한 요인이 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 주요 업체로는 F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Qiagen, Hologic, Biomerieux 등이 있습니다.
 

시장은 2021년 10억 달러에서 2023년 12억 달러로 성장했으며, 감염병 및 만성질환의 부담 증가로 인해 중국에서 분자 진단의 성장이 촉진되고 있습니다. 인구 고령화와 생활습관병의 증가로 정확한 조기 진단 도구의 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 말까지 중국에는 약 110만 명의 HIV 감염자가 있으며, 351,000명의 누적 사망자가 보고되어 공중보건의 규모를 보여주고 있습니다. 질병 유병률의 증가로 인해 의료 인프라, 진단 도구 및 혁신에 대한 투자가 증가하고 있습니다. HIV와 같은 질병의 유병률 증가와 새로운 위협의 등장으로 분자 진단의 채택이 확대되고 있으며, 이는 분자 진단 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
 

고령화 인구 증가는 분자 진단 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 2023년 중국 국가통계국에 따르면, 2022년 말 기준 중국은 60세 이상 인구가 2억 8천만 명으로 전 세계에서 유일하게 2억 명 이상의 노인 인구를 보유하고 있으며, 60세 이상 인구는 19.8%를 차지하고 있습니다. 이러한 노인 인구 증가로 고급 진단 수요가 증가하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

분자 진단은 유전체 및 단백질체에서 RNA, DNA, 단백질과 같은 생체 마커를 분석하여 다양한 질병을 진단하고 모니터링하는 진단 방법입니다. 이 기술은 유전자 질환, 감염병, 암 진단에 높은 효과성과 정밀도로 널리 활용되고 있습니다.  
 

중국 분자 진단 시장 동향

• 정부 주도 이니셔티브는 중국 분자 진단 시장의 개발과 채택을 가속화하고 있습니다. 건강한 중국 2030과 공중보험 확대와 같은 프로그램은 조기 질병 진단과 맞춤형 의학을 우선시하고 있습니다.
   
• 이러한 정책은 유전체학, PCR 기반 검사 등 고급 진단 기술을 촉진하며, 특히 암, 감염병, 만성 질환 분야에서 채택을 장려하고 있습니다.
   
• 또한, 의료 지출은 인프라와 혁신을 지원하는 중요한 요인입니다. 증가된 자금은 병원과 연구소가 고성능 진단 플랫폼에 투자하고 전문 인력을 양성할 수 있도록 지원합니다. 또한 국내 바이오테크 기업의 R&D를 촉진하여 정확하고 빠른 분자 검사의 수요 증가에 대응할 수 있도록 지원합니다.
   
• 예를 들어, 세계은행과 중국 정부의 공동 보고서에 따르면, 중국 의료 지출은 2014년 543.5억 달러에서 2035년에는 2.5조 달러로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 지출 증가는 국가의 의료 현대화에 대한 의지를 반영하고 있습니다.
   
• 또한, 정밀의학은 분자 진단에 의존하여 유전자, 단백질체, 대사 마커를 식별하여 표적 치료를 지원합니다. 중국이 개인 맞춤형 의료 수요에 대한 투자를 늘리면서, 다음 세대 시퀀싱 및 PCR 기반 검사 도구와 같은 고급 진단 도구에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

중국 분자 진단 시장 분석

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제품 유형별로 중국 시장은 기기 및试剂 및 키트로 구분됩니다. 2024년试剂 및 키트 세그먼트가 이 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 이는 고효율 워크플로우와 정기적인 진단 검사로 인한 반복 구매가 빈번하기 때문입니다. 이 세그먼트는 2024년 8억 9260만 달러로 평가되었으며, 2034년까지 14억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.6%로 성장할 전망입니다. 이 성장은 전 세계적으로 만성 질환 유병률 증가와 노인 인구 증가에 크게 기인합니다. 반면, 기기 세그먼트는 2024년 3억 4740만 달러로 평가되었으며, 2034년까지 5억 5610만 달러에 달할 것으로 예상되며, 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 분자 진단 기기는 생물학적 마커를 분자 수준에서 검출 및 분석하는 데 사용되는 고급 도구 범위를 포함합니다. 일반적인 기기에는 PCR 머신, 다음 세대 시퀀싱 플랫폼, 마이크로어레이, 자동 핵산 추출기가 포함됩니다. 이러한 장치는 높은 민감도와 특이도로 유전자 돌연변이, 병원체 및 질병 특이적 바이오마커를 식별하는 데 필수적입니다.
   
• 이러한 기기는 주로 조기 검출, 맞춤형 치료 계획 수립 및 반응 모니터링에 사용됩니다. 중국에서는 암, 감염병 통제 및 유전자 검사에서 점점 더 많이 적용되고 있습니다.
   
• 또한, 빠른 정확한 결과를 제공하는 능력으로 임상 결정에 중요하며, 국가가 정밀의학으로 전환함에 따라 더욱 중요해지고 있습니다.
   
• 예를 들어, Agilent는 SurePrint 기술과 2800만 개 이상의 검증된 프로브를 갖춘 고해상도 CGH + SNP 마이크로어레이를 제공하여, 단일 검사에서 복사 수(CN) 및 이형접합체 상실(LOH)을 포함한 전체 게놈 분석을 지원합니다. 이러한 어레이는 암, 태아 및 신생아 진단에 적용됩니다.
   
• 또한, 질병 유병률 증가, 기술 개선 및 기기 채택 증가로 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
   

기술별로 중국 분자 진단 시장은 중합효소 연쇄반응(PCR), 하이브리다이제이션, 시퀀싱, 등온 핵산 증폭 기술(INAAT), 마이크로어레이 및 기타 기술로 구분됩니다. 중합효소 연쇄반응(PCR) 세그먼트는 2024년 70.4%의 시장 점유율을 차지했습니다. 반면, 하이브리다이제이션 세그먼트는 2024년 1억 2670만 달러로 평가되었으며, 2034년까지 1949억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.5%로 성장할 전망입니다.  
 

• 중합효소 연쇄반응(PCR)은 분자 진단에서 널리 사용되는 기술로, DNA 또는 RNA의 작은 세그먼트를 증폭시켜 병원체, 돌연변이 또는 특정 바이오마커를 높은 민감도와 특이도로 검출할 수 있습니다.
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• 변종에는 일반 PCR, 실시간 PCR 및 디지털 PCR이 포함되며, 각각 다른 수준의 정밀도를 제공합니다.
   
• PCR은 감염병, 유전자 질환 및 암의 조기 및 정확한 진단을 위해 사용됩니다. 이는 개인 맞춤형 의료에서 표적 치료를 안내하는 돌연변이를 식별함으로써 중요한 역할을 합니다.
   
• 또한, 특히 노인 인구에서 질병 유병률이 증가함에 따라 PCR 채택이 진단 수요를 충족시키기 위해 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 세계보건기구에 따르면 중국은 전 세계 간염 부담의 상당한 부분을 차지하며, 약 8,700만 명이 간염 B 바이러스에 만성적으로 감염되어 있으며, 이는 전 세계 만성 HBV 보균자의 약 3분의 1을 차지합니다. 또한, 중국에는 약 760만 명이 만성 간염 C에 감염되어 있어, 광범위한 진단 및 치료 솔루션의 긴박한 필요성을 강조하고 있습니다.
   
• 따라서 중국에서 간염 B 및 C와 같은 만성 질환의 높은 유병률은 PCR과 같은 정확하고 조기 진단 도구의 수요를 크게 증가시킵니다.
   

응용 분야별로, 중국 분자 진단 시장은 감염병, 유전자 질환 검사, 암 검사 및 기타 응용 분야로 세분화됩니다. 감염병 진단 시장은 COVID-19, 인플루엔자, 호흡기 합병증 바이러스(RSV), 결핵, CT/NG, HIV, 간염 C, 간염 B 및 기타 감염병 진단으로 추가로 세분화됩니다. 감염병 진단 세그먼트는 2024년에 71.8%의 최고 시장 점유율을 차지했습니다.  
 

• 감염병 진단은 PCR, 다음 세대 시퀀싱(NGS) 및 마이크로어레이와 같은 분자 도구를 사용하여 바이러스, 세균과 같은 병원체를 감지하는 것을 포함합니다. 이러한 검사는 HIV, 간염, 결핵 및 COVID-19과 같은 질환의 원인 생물의 유전자를 식별합니다.
   
• 감염병 세그먼트는 중국과 같은 인구 밀집 국가에서 감염병 부담이 높기 때문에 시장을 주도하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 중국 국가위원회에 따르면 2022년 말까지 중국에는 약 122만 명의 HIV/AIDS 환자가 있었습니다. 1985년 첫 사례가 보고된 이후, 중국은 HIV/AIDS로 인한 누적 사망자 418,000명을 기록했습니다.
   
• 분자 진단, 특히 PCR 기반 기술은 높은 정확도와 신속한 테스트 솔루션을 제공하여, 발병 관리뿐만 아니라 일상적인 의료 관리에도 필수적입니다.
   
• 분자 진단은 민감성과 속도를 제공하여 임상 현장에서 중요한 선택이 됩니다.
   
• 따라서 질병 유병률이 증가함에 따라 감염병을 위한 분자 진단 채택이 증가하여 시장 성장을 촉진합니다.
   

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종말 사용자별로, 중국 분자 진단 시장은 병원 및 진료소, 진단 실험실 및 기타 종말 사용자로 세분화됩니다. 병원 및 진료소 세그먼트는 2024년에 45.9%의 최고 시장 점유율을 차지했습니다.  
 

• 병원은 고성능 인프라, 숙련된 인력 및 고급 장비에 대한 접근성으로 인해 분자 진단 시장에서 중요한 역할을 합니다. 그들은 PCR 및 NGS와 같은 분자 기술을 구현하기에 가장 적합한 장소인 고부하 및 복잡한 진단 절차를 처리할 수 있도록 잘 준비되어 있습니다.
   
• 중국의 만성 감염 및 암 유병률 증가로 인해 병원 입원률이 증가하여 진단 서비스 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2022년 글로벌 암 관찰소에 따르면 중국은 5년 동안 4,824,703건의 신규 사례, 2,574,176건의 사망, 10,968,974건의 유병 사례를 보고했습니다. 이 수치는 중대한 질병 부담을 강조하며, 강력한 진단 및 의료 인프라의 필요성을 강조합니다.
   
• 또한, 노인 인구의 증가도 병원 기반 진단에 기여하며, 노년층은 감염과 만성 질환에 더 취약하며, 자주 검사를 필요로 합니다.
   
• 더욱이, 병원은 데이터 관리와 실시간 보고를 지원하는 통합 IT 구조를 통해 진단 효율성을 향상시킵니다. 중국을 포함한 시장에서의 공공 및 민간 투자, 특히 병원 기반 연구소는 그들의 우위를 강화합니다.
   

중국 분자 진단 시장 점유율

• 중국의 분자 진단 시장은 Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Danaher Corporation, Siemens Healthineers, Thermo Fisher Scientific과 같은 선도 기업들의 존재에 크게 영향을 받습니다. 이들은 다양한 제품 포트폴리오, 확립된 유통망, 지속적인 R&D 투자 등을 통해 시장 점유율을 유지합니다. 다양한 질병 분야에서 고성능, 신뢰할 수 있는 진단 솔루션을 제공하는 능력은 중국 빠르게 진화하는 의료 환경에서 경쟁 우위를 제공합니다.
   
• 또한, 이러한 기업들은 현지 의료 제공자와의 전략적 제휴와 고급 진단 기술에 대한 규제 지원으로 시장 입지를 더욱 강화합니다. 정밀 의료와 자동화에 대한 집중은 중국 의료 현대화 목표와 일치하며, 분자 진단 분야의 혁신과 성장의 주요 동력으로 작용합니다.
   
• 중국 분자 진단 시장의 신규 진입자는 혁신, 규제 적합성, 전략적 위치 등을 활용해 입지를 확보하고 있습니다. 디지털 PCR 및 다음 세대 시퀀싱 플랫폼과 같은 고급 기술을 개발하며, 암 검진, 감염병 감지, 산전 검사 등 수요가 높은 분야를 타겟으로 합니다. 많은 기업들은 현지 규제 승인을 확보하고, 국내 의료 제공자와 제휴하며, R&D에 투자해 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.
   
• Rainsure Bio와 PilotGene과 같은 스타트업은 디지털 PCR(dPCR) 플랫폼을 개발하며 시장에 진입했습니다.
   

중국 분자 진단 시장 기업

중국 분자 진단 산업에서 활동하는 주요 기업에는 다음과 같은 것이 있습니다:

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson, and Company
• Biocartis
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Danaher Corporation
• F. Hoffmann-La Roche
• Hologic
• Illumina
• Qiagen
• QuidelOrtho Corporation
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
• Rainsure Bio
• Pilot Gene
   
• Hologic

Hologic은 감염병, 성병, 이식 모니터링을 위한 분자 진단 솔루션을 제공하며, 고효율 자동화와 실험실 효율성을 강조합니다. 확장 가능한 플랫폼은 현재 요구 사항을 충족하면서도 미래 성장을 지원하도록 설계되었습니다.
 

• bioMérieux

bioMérieux는 다양한 감염병에 대한 분자 진단 솔루션을 제공하며, 신속한 결과를 가능하게 하고 병원체 감지 및 항생제 내성 프로파일링을 지원합니다. 자동화, 신뢰성, 사용자 친화적인 디자인으로 임상 결정을 개선하는 증후군 검사 솔루션을 제공합니다.
 

• 바이오-래드 연구소

바이오-래드는 디지털 PCR과 같은 기술을 활용해 분자 진단 분야를 선도하며, DNA/RNA 분석의 정밀도를 높이고 있습니다. 이 솔루션은 암, 감염병, 유전자 질환의 조기 진단에 도움을 주며, 생식 건강을 위한 전문 도구도 제공합니다. 회사는 혁신, 신뢰성, 실험실 성능을 강조하며 견고한 표준과 제어를 통해 이를 실현합니다.
 

중국 분자 진단 시장 뉴스

• 2022년 5월, 애버봇은 Alinity m STI Assay를 FDA 승인을 받았습니다. 이 PCR 기반 테스트는 단일 검체 또는 소변 샘플로 4가지 일반적인 성병을 검출할 수 있습니다. Alinity m 시스템을 위한 이 제품 출시로 진단 효율성이 향상되었으며, 애버봇의 분자 진단 포트폴리오가 확장되고 수익 성장이 촉진되었습니다.
   

중국 분자 진단 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수익(백만 달러 단위) 추정치와 예측치를 다음 세그먼트에 대해 제공합니다:

제품 유형별 시장

• 기기
• 시약 및 키트

기술별 시장

• 폴리머레이스 연쇄 반응(PCR)
• 하이브리다이제이션
• 시퀀싱
• 등온 핵산 증폭 기술(INAAT)
• 마이크로어레이
• 기타 기술

응용 분야별 시장

• 감염병 진단
  • 코로나19
  • 인플루엔자
  • 호흡기 합병증 바이러스(RSV)
  • 결핵
  • CT/NG
  • HIV
  • 간염 C
  • 간염 B
  • 기타 감염병 진단
• 유전병 검사
• 암 검사
• 기타 응용 분야

최종 사용처별 시장

• 병원 및 진료소
• 진단 실험실
• 기타 최종 사용처