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Mercado de biopsias de cáncer Tamaño y Compartir 2024 to 2032

ID del informe: GMI10995
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Fecha de publicación: August 2024
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Tamaño del mercado de biopsias de cáncer

El tamaño del mercado de biopsias de cáncer se valoró en 21,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2023 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % entre 2024 y 2032. El mercado ha experimentado un crecimiento significativo impulsado por la creciente prevalencia del cáncer y los avances en las tecnologías de diagnóstico oncológico, incluidas las biopsias.
 

Conclusiones clave del mercado de biopsias oncológicas

Tamaño del mercado en 2023
21,5 mil millones de dólares estadounidenses
Tamaño previsto del mercado en 2032
44,1 mil millones de dólares estadounidenses
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2024–2032)
8,4 %
Principales actores
  • ANGLE plc., BD (Becton, Dickinson and Company), Biodesix (Integrated Diagnostics), Chronix Biomedical, Inc (Oncocyte Corporation ), Devicor Medical Products, Inc., GRAIL, Inc., Hologic, Inc., Illumina, Inc., IZI Medical Products, Lucence Health Inc., Myriad Genetics, Inc., Oncimmune Holdings PLC, Personal Genome Diagnostics Inc., QIAGEN N.V.
Principales impulsores del crecimiento del mercado
  • Aumento de la prevalencia del cáncer
  • Avances tecnológicos en las técnicas de biopsia oncológica
  • Mayor concienciación sobre los trastornos oncológicos hereditarios y las pruebas genéticas
Desafíos
  • Alto coste de los dispositivos de biopsia
  • Requisitos reglamentarios estrictos

Las técnicas innovadoras, como la biopsia líquida y la secuenciación de nueva generación (NGS), han despertado interés por su gran precisión y su carácter mínimamente invasivo. Estos avances tecnológicos en los procedimientos de biopsia del cáncer están transformando el diagnóstico del cáncer al ofrecer métodos menos invasivos y más precisos para detectar y monitorizar la enfermedad. Por ejemplo, en 2019, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) informó de que las biopsias líquidas pueden identificar mutaciones genéticas en más del 70 % de los casos de cáncer avanzado. Este resultado tenía como objetivo mejorar la detección precoz, respaldar las estrategias de tratamiento personalizado y mejorar los resultados de los pacientes.
 

Además, la creciente concienciación sobre los trastornos oncológicos hereditarios y las pruebas genéticas está impulsando aún más la demanda. Estas tecnologías permiten la detección precoz y el tratamiento personalizado, lo que mejora los resultados de los pacientes. Esto ha dado lugar a un mayor énfasis en las terapias oncológicas dirigidas que aprovechan la información obtenida mediante técnicas avanzadas de biopsia para el diagnóstico.
 

Una biopsia de cáncer es un procedimiento médico que consiste en obtener una muestra de tejido o células de una zona sospechosa del cuerpo para determinar la presencia de cáncer. Este proceso incluye diversos métodos, como las biopsias con aguja, las biopsias quirúrgicas y las biopsias líquidas. El mercado abarca tanto productos, como instrumentos y kits de biopsia, como servicios, incluidos los análisis y las pruebas diagnósticas.
 

Tendencias del mercado de biopsias de cáncer

La creciente prevalencia del cáncer impulsa significativamente el mercado, ya que el aumento de los casos incrementa la demanda de herramientas de diagnóstico precisas. Este repunte de la incidencia del cáncer genera una necesidad cada vez mayor de diversas técnicas de biopsia para la detección precoz y precisa, así como para planificar el tratamiento.
 

  • Por ejemplo, según el informe de 2022 del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), entre los 20 millones de nuevos casos de cáncer registrados en todo el mundo, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama en mujeres son los más frecuentes, y representan el 12,4 % y el 11,6 % de los casos, respectivamente. Les siguen el cáncer colorrectal (9,6 %), el cáncer de próstata (7,3 %) y el cáncer de estómago (4,9 %). Esta creciente incidencia representa una amplia población potencial de pacientes que requieren biopsias para el diagnóstico y el tratamiento, lo que refuerza la demanda del mercado. Esto impulsa una mayor adopción de diversas técnicas de biopsia, como la aspiración con aguja fina (FNA) y la biopsia con aguja gruesa (CNB), favoreciendo el crecimiento del mercado.
     
  • Además, la necesidad de monitorizar y evaluar continuamente a los pacientes con cáncer amplía aún más el mercado, ya que las biopsias repetidas se vuelven esenciales para gestionar eficazmente el tratamiento.
     

Análisis del mercado de biopsias de cáncer

Mercado de biopsias oncológicas, por tipo de biopsia, 2021–2032 (miles de millones de dólares estadounidenses)
Mercado de biopsias oncológicas, por tipo de biopsia, 2021–2032 (miles de millones de dólares estadounidenses)

Según el tipo de biopsia, el mercado de biopsias para detectar el cáncer se segmenta en biopsia tisular, biopsia líquida, biopsia guiada por imagen y otros tipos de biopsia. El segmento de biopsia tisular domina el mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 % durante el período de previsión. El segmento de biopsia tisular se subdivide en biopsia con aguja, biopsia quirúrgica y otros tipos de biopsia tisular.
 

  • El predominio del segmento se debe principalmente a que se considera el método de referencia para el diagnóstico del cáncer, ya que ofrece resultados muy precisos y fiables.
     
  • Las biopsias tisulares ofrecen información histológica y molecular exhaustiva, lo que permite caracterizar con precisión los tumores, algo esencial para determinar las estrategias de tratamiento adecuadas. La fiabilidad del método para diagnosticar distintos tipos de cáncer, incluidos los de mama, pulmón y próstata, contribuye a su amplia adopción.
     
  • Además, los avances en las técnicas mínimamente invasivas y las tecnologías de diagnóstico por imagen han mejorado la precisión y la seguridad de las biopsias tisulares, consolidando aún más su predominio.

 

Mercado de biopsias oncológicas, por producto y servicios (2023)
Mercado de biopsias oncológicas, por producto y servicios (2023)

Según los productos y servicios, el mercado de biopsias para detectar el cáncer se clasifica en productos y servicios. En 2023, el segmento de productos representó la mayor cuota de mercado, con un 65,5 %. Este segmento se subdivide en agujas y pistolas de biopsia, pinzas de biopsia, kits y reactivos, y consumibles.
 

  • El predominio de este segmento se debe a los avances en la tecnología de biopsia, que mejoran la precisión y los resultados para los pacientes. Además, el aumento de los casos de cáncer a escala mundial ha impulsado la demanda de estos productos, ya que la detección precoz y el diagnóstico preciso son fundamentales para que el tratamiento sea eficaz.
     
  • Asimismo, el desarrollo y la mejora continuos de los productos para biopsias, respaldados por una amplia investigación y validación clínica, han aumentado considerablemente su adopción en el mercado. Por ejemplo, en 2023, el NCI destacó que el perfeccionamiento continuo de los productos para biopsias impulsó un aumento del 20 % en las tasas de adopción entre los profesionales sanitarios entre 2020 y 2023, gracias al impacto positivo de las nuevas innovaciones en la atención al paciente y la precisión diagnóstica.
     
  • En conjunto, estos factores impulsan el crecimiento del segmento de productos para biopsias en el mercado y ponen de relieve su papel fundamental en el diagnóstico preciso y eficaz del cáncer.
     

Según el tipo de cáncer, el mercado de biopsias para detectar el cáncer se segmenta en cáncer de mama, colorrectal, de estómago, de pulmón, de hígado, de próstata, de ovario y otros tipos de cáncer. Se prevé que el segmento del cáncer de mama alcance los 8,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2032.
 

  • El aumento de la incidencia del cáncer de mama en todo el mundo ha impulsado la demanda de biopsias, que se han convertido en un componente esencial del tratamiento de esta enfermedad. Por ejemplo, según el NCI, la tasa de incidencia del cáncer de mama aumentó aproximadamente un 0,5 % anual entre 2013 y 2018. En 2023, se estimó que el número de nuevos casos de cáncer de mama rondaría los 297.790. Esta creciente prevalencia pone de relieve la necesidad urgente de seguir avanzando en las estrategias de detección precoz, diagnóstico y tratamiento, lo que impulsa la demanda de procedimientos de biopsia.
     
  • Además, el desarrollo de técnicas de biopsia avanzadas, respaldado por una sólida investigación y evidencia clínica, ha impulsado aún más la demanda en este segmento.
     
  • En conjunto, estos factores impulsan el crecimiento del segmento del cáncer de mama en el mercado y ponen de relieve su papel fundamental a la hora de hacer frente al aumento de la carga mundial de esta enfermedad.
     

Por usuario final, el mercado de biopsias de cáncer se segmenta en hospitales, centros de investigación oncológica, centros de diagnóstico e investigación y ámbito académico. El segmento hospitalario dominó el mercado, con 10,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2023.
 

  • El dominio de los hospitales se debe a sus amplias capacidades de diagnóstico y al acceso a tecnologías médicas de vanguardia. Equipados con herramientas avanzadas de diagnóstico por imagen y biopsia, facilitan un diagnóstico del cáncer preciso y eficiente.
     
  • Su capacidad para realizar biopsias complejas, como biopsias guiadas por imagen y quirúrgicas, en un entorno hospitalario refuerza la confianza de los pacientes e impulsa su preferencia por los hospitales frente a otros proveedores de atención sanitaria.
     
  • Además, los hospitales suelen actuar como centros de atención primaria para los pacientes con cáncer, lo que consolida aún más su posición de liderazgo en el mercado.

 

Mercado de biopsias oncológicas de América del Norte, 2021–2032 (miles de millones de dólares estadounidenses)
Mercado de biopsias oncológicas de América del Norte, 2021–2032 (miles de millones de dólares estadounidenses)

El tamaño del mercado de biopsias de cáncer de Estados Unidos fue de 8,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance los 18 mil millones de dólares estadounidenses en 2032.
 

  • El protagonismo de Estados Unidos en el mercado norteamericano se debe a su avanzada infraestructura sanitaria, a la importante inversión en investigación y desarrollo y a la presencia de empresas líderes de dispositivos médicos.
     
  • El firme enfoque del país en la detección temprana del cáncer y la medicina personalizada, junto con la amplia adopción de tecnologías innovadoras de biopsia, contribuye a su dominio.
     
  • Además, un sólido apoyo gubernamental, una elevada incidencia del cáncer y numerosos ensayos clínicos refuerzan aún más el liderazgo de Estados Unidos en la región y lo convierten en un actor clave del mercado norteamericano.
     
  • Por ejemplo, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se esperan aproximadamente 1,9 millones de nuevos casos de cáncer en 2024, lo que pone de manifiesto la creciente necesidad de herramientas de diagnóstico avanzadas. Así, la creciente demanda de herramientas y técnicas de diagnóstico innovadoras sigue consolidando el liderazgo de Estados Unidos en la región.
     

Se prevé que el mercado de biopsias de cáncer de Asia-Pacífico crezca rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % durante el período de previsión.
 

  • La creciente concienciación sobre las pruebas genéticas y su uso en la región de Asia-Pacífico ponen de relieve la importancia fundamental de detectar el cáncer de forma temprana y precisa. Esta tendencia ha aumentado la demanda de técnicas de biopsia avanzadas que permitan obtener diagnósticos precisos y aplicar estrategias de tratamiento eficaces.
     
  • Además, los avances y la mayor accesibilidad de las tecnologías innovadoras de biopsia en la región, respaldados por iniciativas gubernamentales e inversiones en el sector sanitario, han contribuido significativamente al crecimiento del mercado.
     

Cuota de mercado de biopsias de cáncer

El mercado se caracteriza por una intensa competencia entre los principales actores, centrada en los avances en tecnologías de diagnóstico y en soluciones innovadoras de biopsia. Entre las estrategias clave figuran las importantes inversiones en investigación y desarrollo para mejorar la precisión y la eficacia de las técnicas de biopsia, las alianzas estratégicas y adquisiciones para ampliar el alcance del mercado, y la colaboración con proveedores de atención sanitaria e instituciones de investigación para impulsar las innovaciones tecnológicas y mejorar los resultados de los pacientes.
 

Empresas del mercado de biopsias de cáncer

Algunos de los principales actores que operan en el sector de las biopsias de cáncer son:

  • ANGLE plc
  • BD (Becton, Dickinson and Company)
  • Biodesix (Integrated Diagnostics)
  • Chronix Biomedical, Inc (Oncocyte Corporation )
  • Devicor Medical Products, Inc.
  • GRAIL, Inc.
  • Hologic, Inc.
  • Illumina, Inc.
  • IZI Medical Products 
  • Lucence Health Inc.
  • Myriad Genetics, Inc.
  • Oncimmune Holdings PLC
  • Personal Genome Diagnostics Inc.
  • QIAGEN N.V.
     

Noticias del sector sobre biopsias de cáncer:

  • En abril de 2024, QIAGEN N.V. lanzó una nueva línea de productos que incluye los kits QIAcuity dPCR PanCancer, diseñados para impulsar la investigación del cáncer. Además, la empresa presentó un novedoso método de biopsia líquida con productos que permiten recoger y estabilizar muestras de orina. Este avance supuso importantes progresos en la investigación del cáncer, al mejorar la precisión diagnóstica y las capacidades de investigación.
     
  • En agosto de 2022, Guardant Health recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su prueba de biopsia líquida Guardant360 de diagnóstico complementario (CDx), destinada a identificar el cáncer de mama avanzado o metastásico. Esta aprobación supuso un avance significativo, ya que la prueba se convirtió en una prueba CDx para seleccionar pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) HER2-mutant irresecable o metastásico.
     

El informe de investigación del mercado de biopsias de cáncer ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos en millones de dólares estadounidenses para el período 2021–2032 en los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de biopsia

  • Biopsia de tejido
    • Biopsia con aguja
    • Biopsia quirúrgica
    • Otros tipos de biopsia de tejido    
  • Biopsia líquida
    • Células tumorales circulantes (CTC)      
    • ADN tumoral circulante (ctDNA)    
    • Otros tipos de biopsia líquida
  • Biopsia guiada por imagen
  • Otros tipos de biopsia

Mercado, por productos y servicios

  • Productos
    • Agujas/pistolas de biopsia
      • Punción-aspiración con aguja fina (PAAF)
      • Biopsia con aguja gruesa (BAG)
      • Dispositivos de biopsia asistida por vacío
    • Pinzas de biopsia
      • Pinzas de biopsia generales      
      • Pinzas de biopsia calientes  
    • Kits y reactivos
    • Material fungible 
  • Servicios

Mercado, por tipo de cáncer

  • Cáncer de mama
  • Cáncer colorrectal
  • Cáncer de estómago
  • Cáncer de pulmón
  • Cáncer de hígado
  • Cáncer de próstata
  • Cáncer de ovario
  • Otros tipos de cáncer

Mercado, por usuario final

  • Hospitales
  • Centros de investigación oncológica
  • Centros de diagnóstico
  • Investigación y ámbito académico

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE. UU.
    • Canadá 
  • Europa
    • Alemania
    • Reino Unido
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Países Bajos
    • Resto de Europa
  • Asia-Pacífico
    • China
    • Japón
    • India
    • Australia
    • Corea del Sur
    • Resto de Asia-Pacífico
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Resto de América Latina
  • Oriente Medio y África
    • Sudáfrica
    • Arabia Saudí
    • EAU
    • Resto de Oriente Medio y África

 

Autores:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

Preguntas frecuentes (FAQs):

El tamaño del mercado de biopsias de cáncer fue de 21,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % entre 2024 y 2032, debido al aumento de la prevalencia del cáncer y a los avances en las tecnologías de diagnóstico del cáncer, incluidas las biopsias, en todo el mundo.
Se prevé que el segmento de biopsia tisular de la industria de las biopsias oncológicas registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 % entre 2024 y 2032, debido a que se considera el método de referencia para el diagnóstico del cáncer y ofrece resultados muy precisos y fiables.
Se prevé que la industria estadounidense de biopsias oncológicas alcance los 18 mil millones de dólares estadounidenses en 2032, gracias a una infraestructura sanitaria avanzada, una inversión significativa en investigación y desarrollo y la presencia de empresas líderes de dispositivos médicos en el país.
ANGLE plc, Devicor Medical Products, Inc., GRAIL, Inc., Hologic, Inc., Illumina, Inc., IZI Medical Products, Lucence Health Inc., Myriad Genetics, Inc., Oncimmune Holdings PLC, Personal Genome Diagnostics Inc. y QIAGEN N.V. son algunas de las principales empresas de biopsia oncológica del mundo.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.

Nuestro proceso de investigación en 6 pasos

  1. 1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas

    La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Estimación del tamaño del mercado

    Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico documenta explícitamente:

    • ✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto

    • ✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto

    • ✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas

    • ✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)

    • ✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado

  6. 6. Validación y garantía de calidad

    En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.

    Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación por expertos

    • ✓ Contraste con la realidad del mercado

Confianza y credibilidad

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Años de actividad
Prestación constante de servicios desde nuestra fundación
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Estándares profesionales y satisfacción del cliente
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Empresa certificada conforme a ISO 9001:2015
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En más de 20 sectores industriales
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Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones sectoriales

    Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados

  • Bases de datos sectoriales

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  • Documentos regulatorios presentados

    Registros de contratación pública y documentos de políticas

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes empresariales

    Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales

  • Entrevistas con expertos

    Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo de GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

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Autores:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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