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Tamaño del mercado del sistema de dirección por cable automotriz: por componente, por propulsión, por vehículo, por canal de ventas, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

ID del informe: GMI12352   |  Fecha de publicación: November 2024 |  Formato del informe: PDF
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Automotive Steer-by-Wire System Market Size

El tamaño global del mercado del sistema automotriz se valoró en USD 3,3 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 7,5% entre 2025 y 2034. El desarrollo de la tecnología de dirección por cable para el control de vehículos automóviles se ha ampliado notablemente debido a la proliferación en el número de vehículos eléctricos y automóviles autónomos. El número de pasajeros en un vehículo eléctrico ha aumentado exponencialmente. La Agencia Internacional de Energía ha confirmado que hubo una duplicación en el número de registros de automóviles eléctricos en comparación con el año anterior. Actualmente, más de 40 millones de vehículos eléctricos se utilizan en todo el mundo.

Automotive Steer-by-Wire System Market

El cambio de enfoque para mejorar el rendimiento de las baterías y una mayor satisfacción de los pasajeros se ha convertido en el objetivo principal en el diseño de interiores EV. La tecnología steer-by-wire tiene una ventaja de eficiencia en las necesidades de peso y espacio. Así, esta tecnología se convierte en un requisito previo en el mecanismo de dirección de los automóviles fabricados con esta configuración. Esto también correlaciona positivamente con la mejora de la dinámica de conducción.

El consumidor en crecimiento necesita aumentar el mercado del sistema SBW en el sector automotriz. Con la tecnología SBW, el vehículo es mucho más fácil de manejar y controlar, ya que la dirección se puede configurar a cierto nivel de sensibilidad. Los conductores se benefician como resultado de una experiencia más agradable y fácil de usar durante la unidad. En respuesta al deseo abrumador de los usuarios de controles de dirección avanzados e intuitivos, se han desarrollado sistemas SBW para proporcionar respuestas funcionales a la velocidad, las situaciones de carretera o los modos de conducción activos.

Además, la tecnología SbW elimina completamente la columna de dirección, lo que conduce a un mejor diseño y ergonomía del espacio de cabina de un vehículo. El cambio de enfoque hacia la mejora de la experiencia del cliente atrae especialmente a los compradores de automóviles de lujo, eléctricos e independientes, lo que aumenta la adopción del sistema entre diversos tipos de vehículos.

Automotive Steer-by-Wire System Market Tendencias

La industria automotriz está experimentando grandes desarrollos en la tecnología steer-by-wire y sus partes asociadas como electrónica, sensores y similares. El desarrollo de componentes como unidades de control avanzadas, motores de retroalimentación y sensores ha mejorado la vitalidad, la fiabilidad y la eficiencia de los sistemas de dirección. Estas mejoras integran los comandos de dirección y sus correspondientes señales a un rango muy cercano, optimizando tanto la maniobrabilidad del vehículo como la seguridad.

La experiencia de conducción avanzada también aumenta debido a los ajustes en tiempo real que hacen posible los sensores modernos de par y posición. Además, el avance de la fusión de sensores junto con la integración del sistema SBW con otras tecnologías de vehículos como sistemas autónomos de conducción y asistencia al conductor (ADAS) mejora enormemente el rendimiento de estos sistemas. Estos avances permiten que los sistemas sean adoptados en más tipos de vehículos, lo que a su vez facilita la expansión del mercado del sistema automotriz steer-by-wire en automóviles eléctricos y autónomos.

Justo en junio de 2024, Peugeot anunció que van a crear una revolución en el mundo de la conducción mediante la incorporación de su sistema de control de tecnología steer-by-wire desarrollado conocido como Hypersquare en sus nuevos vehículos eléctricos. Este desarrollo fue presentado posteriormente en el CONCEPTO DE INCEPCIÓN, que es un modelo de vehículo totalmente eléctrico y demuestra el enfoque severo de Peugeot en los vehículos eléctricos y los patrones de movilidad, junto con el énfasis en el avance del propio vehículo.

Hypersquare se incluirá en la próxima generación I-Cockpit de Peugeot, que integra la plataforma de tecnología inteligente Stellantis STLA Cockpit. Esta integración soporta características como la conducción autónoma del Nivel 4, donde el control de dirección puede retractarse cuando el vehículo está funcionando de forma autónoma.

Una de las cuestiones que obstaculizan el crecimiento del mercado de sistemas SbW automotriz es el elevado costo de desarrollo y ejecución que se genera. Estos costos están asociados con tecnologías de vanguardia y el diseño preciso requerido en los sistemas SbW. El desarrollo de estos sistemas implica una importante inversión en investigación, desarrollo, pruebas y montaje de la electrónica, sensores y actuadores de diseño intrincado. Además, los fabricantes de automóviles deben revisar los marcos de sus vehículos actuales para adaptarse a estos sistemas, lo que añade a los costos de producción.

Los costos de producción agravan aún más la situación ya que inhiben la penetración en vehículos de gama media y otras regiones sensibles a los precios dentro del mercado. This financial hurdle may prove to prolong the implementation of SBW technology. En este momento, el objetivo principal de los OEM es el de vehículos de alta gama o de lujo, ya que es donde algunos consumidores pueden pagar por características avanzadas mientras se están desarrollando soluciones eficaces.

Análisis del mercado del sistema automotriz Steer-by-Wire

Automotive Steer-by-Wire System Market, By Propulsion, 2022 - 2034 (USD Billion)

Basado en la propulsión, el mercado se segmenta en ICE y vehículos eléctricos. En 2024, el segmento ICE representó más del 60% de la cuota de mercado del sistema automotriz steer-by-wire y se espera que supere los USD 3.500 millones en 2034.

  • La razón para el crecimiento de ese segmento es la dominación en producción y ventas de vehículos a nivel mundial, especialmente en automóviles ICE, en América del Norte, Europa y ciertas áreas de Asia donde las conexiones con la industria automotriz están bien desarrolladas.
  • La integración del sistema SBW en los vehículos ICE mejora la precisión del control del automóvil y la comodidad de la conducción, que está en consonancia con los requisitos del mercado de maduración de los sistemas de conducción más avanzados.
  • Además, los sistemas de construcción de vehículos ICE y las estrategias de comercialización fortificadas de las versiones media a superior dan como resultado una transición gradual a nuevas innovaciones como SBW.
  • Se acoge con beneplácito el aumento del número de vehículos eléctricos (EV) en la carretera, pero la flota de vehículos ICE existente ofrece la mayor oportunidad de instalar sistemas de dirección por cable a corto plazo, por lo que conserva la cuota de mercado más importante.
Automotive Steer-by-Wire System Market Revenue Share, By Vehicle, 2024

Basado en el vehículo, el mercado del sistema automotriz steer-by-wire se divide en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. El segmento de automóviles de pasajeros celebró alrededor del 72% de la cuota de mercado en 2024.

  • Dentro de la industria mundial de los vehículos automotores, los automóviles de pasajeros dominan como categoría y cada vez se centra más en la electrificación de vehículos y los vehículos automotores, ambos beneficiados por SBW.
  • El sistema SBW permite una mejora precisa de la dirección, la reducción del peso del vehículo y el diseño. Estos factores son indispensables en el diseño de un coche de pasajeros moderno.
  • También hay un creciente mercado de vehículos de lujo, eléctricos y autónomos que están bien integrados con nuevas tecnologías. El aumento del nivel de automatización de estos vehículos impulsa la adopción de sistemas de dirección por cable. Las perspectivas de aumentar la dinámica de conducción, el ahorro de espacio y las características de seguridad optimizadas ofrecen mayores ventajas para los coches de pasajeros.
  • Esto es especialmente cierto en el caso de vehículos de alta gama y eléctricos, donde debido a estos beneficios, SBW tiene una mayor ventaja competitiva. Estos aspectos positivos de SBW hacen que sea favorable para los fabricantes especializados en el mercado de vehículos de consumo.
China Automotive Steer-by-Wire System Market Size, 2022- 2034 (USD Million)

En 2024, el mercado de sistemas automotrices por cable de Asia Pacífico representaba más del 40% de la cuota de ingresos y se prevé que superará los 2.500 millones de dólares en 2034. China lidera el mercado en la región de Asia y el Pacífico y se espera que supere los 600 millones de dólares en 2034.

  • Este líder de China cuenta con el apoyo del creciente mercado automotriz del país, junto con la creciente adopción de vehículos eléctricos y automotores en el país. Por lo tanto, el mercado del sistema SBW de China persiste como el mayor jugador de la industria del sistema automotriz steer-by-wire (SBW); sin embargo, los fuertes incentivos gubernamentales para las tecnologías sostenibles aumentan aún más la adaptación de los sistemas SbW.
  • A su vez, los principales fabricantes de automóviles en China, como BYD y Geely, han comenzado a centrar su financiación en la ingeniería avanzada de sistemas de dirección para los modelos de próxima generación. Además, el impulso continuo para los sistemas de dirección por cable hace de China una región clave de crecimiento debido al enfoque en la fabricación inteligente y el rápido crecimiento en las tecnologías de autoconducción.
  • El mercado de sistemas SbW en automóviles electrificados y autónomos ya ha recibido un gran impulso en Europa que, según los recientes acontecimientos, está dominado por países como Alemania, Francia y el Reino Unido.
  • Las principales empresas, incluyendo Volkswagen y BMW, están invirtiendo fuertemente en técnicas avanzadas de dirección que se espera produzcan resultados positivos. La creciente preocupación por las cuestiones ambientales, así como la adopción de vehículos de lujo más caros equipados con electrónica avanzada, se suma a la expansión del mercado en Europa.
  • Además, la necesidad de vehículos ligeros aumenta la integración de los sistemas SbW. Con estos grandes cambios en la industria, la adopción de automóviles de lujo equipados con tecnología SbW e investigación y desarrollo en electrónica automotriz es de alta demanda.
  • El modelado de la utilidad de los sistemas SbW, incluidos los requisitos energéticos de los vehículos definidos por la misión, ayudará a abordar los problemas de peso del vehículo más críticos en los diferentes modelos de vehículos de una misión. Al mismo tiempo, los mecanismos de habilitación y otros componentes necesarios para implementar la SbW contribuirán a aumentar la estabilidad y los niveles de uso civil de los sistemas robóticos.
  • En los mercados de Oriente Medio y África, el sistema automotriz por cable (SbW) está aumentando en popularidad debido a la creciente demanda de automóviles de lujo y vehículos eléctricos (EVs) disponibles en regiones como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
  • Del mismo modo, el mercado de las tecnologías automotriz en América Latina está madurando con crecimiento centrado en Brasil y México, aunque el paisaje económico y la infraestructura de la región inhiben enormemente el crecimiento.

Automotive Steer-by-wire System Market Share

Nexteer Automotive Group, JTEKT Corporation, y Robert Bosch tuvieron colectivamente una parte sustancial del mercado de más del 14% en la industria automotriz steer-by-wire del sistema en 2024.

  • Nexteer se centra en mejorar e integrarse a fondo con tecnologías avanzadas de autoconducción, integración de ADAS y potenciar nuestros sistemas SbW de dirección por cable con software inteligente y unidades de control electrónico avanzadas (ECU).
  • Además, Nexteer trabaja con OEMs en soluciones rentables que también reducen el peso, el consumo de combustible y aumentan la agilidad del vehículo.
  • JTEKT está pavimentando su camino hacia la tecnología de dirección por cable marcando el enfoque en la fiabilidad y seguridad con el objetivo de sustituir los enlaces mecánicos antiguos por controles electrónicos. La empresa proporciona la integración de sus sistemas SbW con ADASs para mejorar las grandes funcionalidades de conducción autónoma.
  • JTEKT también está poniendo dinero en nuevos desarrollos para mejorar la velocidad de la reacción del sistema a fin de aumentar la estabilidad y la precisión del vehículo, al tiempo que se permite aumentar el peso y ampliar la economía del combustible.
  • Robert Bosch crea sistemas multifuncionales de dirección por cable que están firmemente centrados en la seguridad y la redundancia. La empresa implementa sus sistemas SbW junto con sistemas de inteligencia artificial y ADAS para hacer posible la conducción autónoma.
  • En función de la adopción masiva, Bosch utiliza su conocimiento profundo de la electrónica y el software para lograr mejoras en la respuesta de dirección y la dinámica de los vehículos, junto con OEM, para crear sistemas SbW para vehículos eléctricos y automatizados.

Automotive Steer-by-wire System Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del sistema automotriz steer-by-wire son:

  • Continental
  • Denso
  • Hitachi Astemo
  • JTEKT
  • Magna International
  • Nexteer Automotive
  • Robert Bosch
  • ThyssenKrupp
  • Valeo
  • ZF Friedrichshafen

El mercado del sistema automotriz steer-by-wire tiene una gran competencia debido a las diversas empresas que tratan de capturar un fuerte en el mercado. El mercado se está expandiendo debido al aumento de la demanda de sistemas de dirección ligeros y precisos que mejoran el rendimiento de los vehículos y apoyen las tendencias hacia la electrificación y la autonomía de los vehículos.

Actualmente, el mercado cuenta con el apoyo de las tendencias combinadas de innovación, sostenibilidad y requisitos de seguridad. Este mercado competitivo y de rápido crecimiento favorece a las empresas que pueden proporcionar soluciones asequibles, fiables y de próxima generación al tiempo que forman alianzas y potenciando las capacidades tecnológicas.

Los sistemas Steer-by-wire son considerados como un área clave en funcionalidades de vehículos avanzados, impulsando el mercado con la creciente demanda de vehículos eléctricos y autónomos. Las características inherentes a los sistemas de mayor integración en la arquitectura electrónica vehicular implica que el dibujo de la sinergia de steer por proveedores de sistemas de alambre y OEMs se ha vuelto más común en las zonas de tecnología avanzada de Norteamérica, Europa y Asia Pacífico.

Automotive Steer-by-wire System Industry News

  • En octubre de 2024, el avance de la tecnología de retroalimentación steer-by-wire (SbW) comenzó con la introducción de Parker Hannifin del Dispositivo de Retroalimentación de la Fuerza del Señor (FFD). El FFD describe el último avance en la tecnología de retroalimentación SbW de dirección. Una solución integrada para nuevos vehículos que incluye un sensor de dirección, un freno variable controlable magnético y un motor eléctrico, FFD mejora la textura de la dirección y la retroalimentación del operador.
  • En julio de 2024, el Vector Informatik, junto con MdynamiX, creó nuevos bancos de prueba para sistemas de dirección steer-by-wire y tradicionales. Estas innovaciones combinarán sinérgicamente la simulación de Vector y los componentes y hardware en tiempo real de MdynamiX, mejorando significativamente el proceso de prueba de tecnología de dirección. El nuevo sistema de ensayo de steer-by-wire de mesa tiene por objeto ser compacto y modular para múltiples pruebas y se prevé que ampliará las capacidades de ingeniería de la empresa.

El informe de investigación del mercado del sistema automotriz steer-by-wire incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

  • Unidades de Control Electrónico (ECU)
  • Actuadores directivos
  • Motores de retroalimentación
  • Sensores angulares
  • Otros

Mercado, por propulsión

  • ICE
  • Vehículos eléctricos
    • Vehículos eléctricos de batería (BEV)
    • Vehículos eléctricos híbridos conectados (PHEV)
    • Vehículos eléctricos híbridos (HEV)

Mercado, por vehículo

  • Coches de pasajeros
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Vehículos comerciales
    • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
    • Vehículos comerciales pesados (VHC)

Mercado, por Canal de Ventas

  • OEMs
  • Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

Autores:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria del sistema automotriz steer-by-wire?
Los actores clave de la industria incluyen Continental, Denso Corporation, Hitachi Astemo, JTEKT Corporation, Magna International, Nexteer Automotive Group, Robert Bosch, ThyssenKrupp, Valeo y ZF Friedrichshafen.
¿Cuál es la perspectiva del mercado del sistema automotriz por cable para la región de Asia Pacífico?
¿Cuán significativo es el segmento de automóviles de pasajeros en la industria SbW?
¿Cuán grande es el mercado global del sistema de automoción steer-by-wire?
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