자동차 전자식 조향 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

자동차 스티어 바이 와이어 시스템 시장 규모

세계 자동차 스티어 바이 와이어 시스템 시장 규모는 2024년에 33억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 전망입니다. 전기차와 자율주행차의 보급이 확대되면서 자동차 제어를 위한 스티어 바이 와이어 기술 개발도 크게 진전되었습니다. 전기차 탑승자 수는 기하급수적으로 증가했습니다. 국제에너지기구(IEA)는 전기차 등록 대수가 전년 대비 두 배 증가했다고 밝혔습니다. 현재 전 세계적으로 4,000만 대 이상의 전기차가 운행되고 있습니다.
 

배터리 성능과 탑승자 만족도를 높이는 방향으로 설계의 초점이 이동하면서 전기차(EV) 실내 공간 개선이 핵심 목표가 되었습니다. 스티어 바이 와이어 기술은 중량과 공간 요구량 측면에서 효율성이 높다는 장점이 있습니다. 따라서 이러한 구성을 적용해 제조되는 차량의 조향 메커니즘에서 스티어 바이 와이어 기술은 필수 요소가 되고 있습니다. 이는 주행 역학 개선과도 긍정적인 상관관계를 보입니다.
 

자동차 부문에서 스티어 바이 와이어(SBW) 시스템 시장을 확대하려는 소비자 수요가 증가하고 있습니다. SBW 기술을 적용하면 조향 감도를 특정 수준으로 설정할 수 있어 차량을 훨씬 쉽게 다루고 제어할 수 있습니다. 그 결과 운전자는 더욱 쾌적하고 사용자 친화적인 주행 경험을 누릴 수 있습니다. 첨단 조향 제어와 직관적인 조향 제어에 대한 사용자의 높은 요구에 대응하기 위해 SBW 시스템은 속도, 도로 상황 또는 능동 주행 모드에 따라 기능적으로 반응하도록 개발되었습니다.

또한 SbW 기술은 조향 칼럼을 완전히 제거해 차량의 실내 공간 설계와 인체공학적 특성을 개선합니다. 특히 고객 경험 개선으로 초점이 이동하면서 고급차, 전기차 및 자율주행차 구매자의 관심이 높아지고 있으며, 이에 따라 다양한 유형의 차량에서 해당 시스템의 도입이 확대되고 있습니다.
 

자동차 스티어 바이 와이어 시스템 시장 동향

자동차 산업에서는 스티어 바이 와이어 기술과 전자 장치, 센서 등 관련 부품이 크게 발전하고 있습니다. 첨단 제어 장치, 피드백 모터 및 센서와 같은 부품의 발전은 조향 시스템의 성능, 신뢰성 및 비용 효율성을 향상시켰습니다. 이러한 개선은 조향 명령과 이에 대응하는 신호를 매우 짧은 거리에서 통합해 차량 조종성과 안전성을 모두 최적화합니다.
 

 또한 최신 토크 센서와 위치 센서가 실시간 조정을 가능하게 하면서 첨단 주행 경험도 향상되고 있습니다. 아울러 센서 융합 기술의 발전과 함께 스티어 바이 와이어 시스템을 자율주행 및 운전자 보조 시스템(ADAS)과 같은 다른 차량 기술에 통합하면서 이러한 시스템의 성능이 크게 개선되고 있습니다. 이러한 발전으로 더 다양한 유형의 차량에 시스템을 적용할 수 있게 되었으며, 이는 전기차와 자율주행차를 중심으로 자동차 스티어 바이 와이어 시스템 시장의 확대를 촉진하고 있습니다.
 

2024년 6월, Peugeot는 자사가 개발한 Hypersquare라는 스티어 바이 와이어 기술 제어 시스템을 신형 전기차에 적용해 운전의 세계에 혁신을 일으킬 계획이라고 발표했습니다. 이 기술은 이후 완전 전기차 모델인 INCEPTION CONCEPT에 적용되어 공개되었습니다. 이는 Peugeot가 전기차와 모빌리티 패턴에 강한 관심을 두는 동시에 차량 자체의 발전을 중시하고 있음을 보여줍니다.
 

Hypersquare는 Stellantis STLA 스마트 콕핏 기술 플랫폼이 통합된 Peugeot 차세대 I-Cockpit에 적용될 예정입니다. 이러한 통합을 통해 레벨 4 자율주행과 같은 기능을 지원하며, 차량이 자율주행 모드로 작동할 때 조향 제어 장치가 수납될 수 있습니다.
 

자동차 조향 바이 와이어(SbW) 시스템 시장의 성장을 저해하는 요인 중 하나는 높은 개발 및 구현 비용입니다. 이러한 비용은 최첨단 기술과 SbW 시스템에 필요한 정밀한 설계에서 비롯됩니다. 이 시스템을 개발하려면 복잡하게 설계된 전자장치, 센서 및 액추에이터의 연구개발, 테스트, 조립에 상당한 투자가 필요합니다. 또한 자동차 제조업체는 이러한 시스템을 장착하기 위해 기존 차량의 구조를 수정해야 하므로 생산 비용이 증가합니다.
 

생산 비용은 시장 내 중가 차량 및 기타 가격 민감 지역으로의 보급을 제한하기 때문에 상황을 더욱 악화시키고 있습니다. 이러한 재정적 부담으로 인해 SbW 기술의 도입이 지연될 수 있습니다. 현재 OEM 기업의 주요 목표 시장은 고급 차량 또는 럭셔리 차량입니다. 일부 소비자가 첨단 기능에 대한 비용을 지불할 수 있는 시장이면서, 효과적인 솔루션은 아직 개발되고 있기 때문입니다.
 

자동차 조향 바이 와이어 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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추진 방식에 따라 시장은 내연기관(ICE) 차량과 전기차로 구분됩니다. 2024년 내연기관(ICE) 부문은 자동차 조향 바이 와이어 시스템 시장 점유율의 60% 이상을 차지했으며, 2034년에는 35억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 이 부문의 성장은 전 세계적으로 차량 생산 및 판매에서 내연기관 차량, 특히 북미, 유럽 및 자동차 산업과의 연계가 잘 구축된 아시아 일부 지역의 내연기관 차량이 우위를 차지하고 있기 때문입니다.
   
• 내연기관 차량에 SbW 시스템을 통합하면 차량 제어의 정확도와 주행 편의성이 향상되며, 이는 더욱 발전된 주행 보조 기능에 대한 시장 요구가 성숙해지는 흐름과도 부합합니다.
   
• 또한 중급부터 프리미엄급 차량에 적용되는 내연기관 차량 제조 시스템과 강화된 마케팅 전략은 SbW와 같은 새로운 혁신 기술로의 원활한 전환을 뒷받침합니다.
   
• 도로 위 전기차(EV) 수의 증가는 긍정적인 요인이지만, 기존 내연기관 차량이 단기적으로 조향 바이 와이어 시스템을 설치할 수 있는 가장 큰 기회를 제공하므로 가장 높은 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
   

차량 유형에 따라 자동차 조향 바이 와이어 시스템 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년에 약 72%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 세계 자동차 산업에서 승용차는 주요 차종으로서 우위를 차지하고 있으며, 차량 전동화와 자율주행 차량에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 두 분야 모두 SbW의 혜택을 받을 수 있습니다.
   
• SbW 시스템은 정밀한 조향, 차량 중량 감소 및 설계 개선을 가능하게 합니다. 이러한 요소는 현대 승용차 설계에 필수적입니다.
   
• 또한 신기술과 높은 통합성을 갖춘 고급 차량, 전기차 및 자율주행차 시장도 확대되고 있습니다. 이러한 차량의 자동화 수준이 높아지면서 조향 바이 와이어 시스템의 도입이 촉진되고 있습니다. 주행 역학 향상, 공간 절감 및 안전 기능 최적화에 대한 기대가 커지면서 승용차에 더욱 큰 이점을 제공합니다.
   
• 이러한 현상은 특히 고급 차량과 전기차에서 두드러집니다. 이러한 이점으로 인해 조향 바이 와이어(SBW)는 더욱 큰 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. SBW의 이러한 긍정적 특성은 소비자용 차량 시장에 특화된 제조업체에 유리하게 작용합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 아시아 태평양 자동차 조향 바이 와이어 시스템 시장은 매출 점유율의 40% 이상을 차지했으며, 2034년에는 25억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 중국은 아시아 태평양 지역 시장을 주도하고 있으며, 2034년에는 6억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 중국의 이러한 우위는 중국 내 자동차 시장의 지속적인 성장과 전기차 및 자율주행차 도입 확대에 힘입은 것입니다. 이에 따라 중국의 SBW 시스템 시장은 자동차 조향 바이 와이어(SBW) 시스템 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 지속가능 기술에 대한 정부의 강력한 인센티브는 SBW 시스템 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
   
• 이에 따라 BYD와 Geely를 비롯한 중국의 주요 자동차 제조업체들은 차세대 모델을 위한 첨단 조향 시스템 엔지니어링에 자금을 집중하기 시작했습니다. 또한 조향 바이 와이어 시스템 도입을 지속적으로 추진하면서 스마트 제조와 자율주행 기술의 빠른 성장에 주력하고 있어 중국은 핵심 성장 지역으로 부상하고 있습니다.
• 전동화 및 자율주행차용 SBW 시스템 시장은 이미 유럽에서 크게 성장했으며, 최근 동향에 따르면 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가가 시장을 주도하고 있습니다.
   
• Volkswagen과 BMW를 비롯한 주요 기업들은 첨단 조향 기술에 대규모로 투자하고 있으며, 이러한 투자는 긍정적인 결과로 이어질 전망입니다. 환경 문제에 대한 우려가 커지고 첨단 전자장치를 탑재한 고가의 고급 차량 도입이 확대되면서 유럽 시장의 성장도 가속화되고 있습니다.
   
• 또한 경량 차량에 대한 수요가 증가하면서 SBW 시스템의 통합이 확대되고 있습니다. 이러한 산업의 주요 변화에 따라 SBW 기술을 탑재한 고급 차량의 도입과 자동차 전자장치에 대한 연구개발 수요가 높아지고 있습니다.
   
• 임무가 정의된 차량의 에너지 요구사항을 포함한 SBW 시스템의 유틸리티 모델링은 다양한 임무 수행용 차량 모델에서 가장 중요한 차량 중량 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. SBW 구현에 필요한 작동 메커니즘과 기타 부품은 동시에 로봇 시스템의 안정성과 민간용 활용 수준을 높이는 데 기여할 것입니다.
   
• 중동 및 아프리카 시장에서는 UAE와 사우디아라비아를 비롯한 지역에서 이용 가능한 고급 차량과 전기차(EV)에 대한 수요가 증가하면서 자동차 조향 바이 와이어(SBW) 시스템의 인기가 높아지고 있습니다.
   
• 마찬가지로 라틴 아메리카의 자동차 기술 시장도 성숙 단계에 접어들고 있으며, 브라질과 멕시코를 중심으로 성장하고 있습니다. 그러나 이 지역의 경제 환경과 인프라는 성장을 크게 제약하고 있습니다.
   

자동차 조향 바이 와이어 시스템 시장 점유율

Nexteer Automotive Group, JTEKT Corporation 및 Robert Bosch는 2024년 자동차 조향 바이 와이어 시스템 산업에서 합산 14%가 넘는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• Nexteer는 지속적인 개선에 주력하고 첨단 자율주행 기술 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 통합을 강화하는 한편, 지능형 소프트웨어와 첨단 전자제어장치(ECU)를 활용해 조향 바이 와이어(SbW) 시스템을 발전시키고 있습니다.
   
• 또한 Nexteer는 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 협력해 비용 효율적인 솔루션을 개발하고 있으며, 이를 통해 차량 중량과 연료 소비를 줄이고 차량 민첩성을 높이고 있습니다.
   
• JTEKT는 기존 기계식 연결 장치를 전자식 제어 장치로 대체하는 것을 목표로 신뢰성과 안전성에 중점을 두고 조향 바이 와이어 기술 분야에서 입지를 넓히고 있습니다. JTEKT는 자사의 SbW 시스템을 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 통합해 자율주행 기능을 크게 향상하고 있습니다.
   
• JTEKT는 차량 안정성과 정밀도를 높이기 위해 시스템 반응 속도를 개선하는 신규 개발에도 투자하고 있으며, 차량 중량을 줄이고 연비를 향상하는 데에도 주력하고 있습니다.
   
• Robert Bosch는 안전성과 이중화에 중점을 둔 다기능 조향 바이 와이어 시스템을 개발하고 있습니다. 이 회사는 자율주행을 구현하기 위해 SbW 시스템을 인공지능 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 함께 적용하고 있습니다.
   
• Bosch는 대중적 보급을 목표로 전자공학 및 소프트웨어 분야의 폭넓은 전문성을 활용해 조향 응답성과 차량 동역학을 개선하고 있으며, OEM 기업과 협력해 전기차 및 자동화 차량용 SbW 시스템을 개발하고 있습니다.
   

자동차 조향 바이 와이어 시스템 시장의 주요 기업

자동차 조향 바이 와이어 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Continental
• Denso
• Hitachi Astemo
• JTEKT
• Magna International
• Nexteer Automotive
• Robert Bosch
• ThyssenKrupp
• Valeo
• ZF Friedrichshafen
   

자동차 조향 바이 와이어 시스템 시장에서는 다양한 기업이 시장 내 입지를 강화하기 위해 경쟁하면서 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 차량 성능을 향상하고 차량 전동화 및 자율주행 추세를 뒷받침하는 경량·고정밀 조향 시스템에 대한 수요가 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다.
 

현재 시장은 혁신, 지속가능성 및 안전 요인이 함께 작용하면서 성장하고 있습니다. 경쟁이 치열하고 빠르게 성장하는 이 시장에서는 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 차세대 솔루션을 제공하는 동시에 기업 간 제휴를 구축하고 기술 역량을 강화하는 기업이 유리한 위치를 차지하고 있습니다.
 

조향 바이 와이어 시스템은 첨단 차량 기능의 핵심 분야로 평가되며, 전기차와 자율주행차에 대한 수요 증가를 바탕으로 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 차량 전자 아키텍처와의 통합 수준이 높다는 조향 바이 와이어 시스템의 특성에 따라 북미, 유럽 및 아시아 태평양의 첨단 자동차 기술 지역에서는 조향 바이 와이어 시스템 공급업체와 OEM 기업 간 시너지 창출이 더욱 일반화되고 있습니다.
 

자동차 조향 바이 와이어 시스템 산업 뉴스

• 2024년 10월, Parker Hannifin이 LORD Force Feedback Device(FFD)를 출시하면서 조향 바이 와이어(SbW) 피드백 기술이 발전하기 시작했습니다. FFD는 조향 SbW 피드백 기술의 최신 발전 사례입니다. 조향 센서, 자기 제어식 가변 브레이크 및 전기 모터로 구성된 신차용 통합 솔루션인 FFD는 조향 감각과 운전자 피드백을 향상합니다.
   
• 2024년 7월, Vector Informatik은 MdynamiX와 협력해 조향 바이 와이어 및 기존 조향 시스템용 신규 테스트 벤치를 개발했습니다. 이러한 혁신 기술은 Vector의 시뮬레이션 및 실시간 하드웨어와 MdynamiX의 부품을 시너지 효과를 내며 결합해 조향 기술 테스트 프로세스를 크게 개선합니다. 새로운 탁상형 조향 바이 와이어 테스트 시스템은 다양한 테스트 목적에 활용할 수 있도록 소형·모듈형으로 설계되었으며, 회사의 엔지니어링 역량을 확대할 것으로 예상됩니다.
   

자동차 조향 바이 와이어 시스템 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 미국 달러) 및 물량(단위)을 기준으로 한 업계 추정 및 전망을 포함한 심층적인 내용을 다룹니다.

부품별 시장

• 전자제어장치(ECU)
• 조향 액추에이터
• 피드백 모터
• 각도 센서
• 기타

동력원별 시장

• 내연기관(ICE)
• 전기차 
  • 배터리 전기차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
  • 하이브리드 전기차(HEV)

차량별 시장

• 승용차 
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차 
  • 경형 상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)

판매 채널별 시장

• 완성차 제조업체(OEM)
• 애프터마켓

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국