Mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de Asia-Pacífico Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones en Asia-Pacífico

El mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de Asia-Pacífico estaba valorado en 6.800 millones de USD en 2025, lo que refleja una aceleración del cambio estructural de los equipos propulsados por diésel hacia alternativas de cero emisiones en los sectores regionales de la construcción, la minería y la logística portuaria. Se prevé que el mercado alcance los 31.500 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,3% durante el período de previsión 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Los vehículos eléctricos de batería (BEV) registraron una cuota del 62,4% de la base instalada en el año base 2025, lo que consolidó las cadenas cinemáticas BEV como el eje estructural de referencia frente al que se evalúan todas las cadenas cinemáticas competidoras. La dinámica de crecimiento subyacente es el efecto acumulativo de tres fuerzas estructurales convergentes: unos calendarios nacionales de descarbonización cada vez más estrictos en China, Japón y Corea del Sur; la inversión de capital sostenida de los fabricantes nacionales de baterías, que está reduciendo los costes a nivel de paquete hasta alcanzar umbrales comercialmente viables para aplicaciones industriales pesadas; y una transición cada vez más profunda hacia modelos de alquiler y arrendamiento financiero con pocos activos, que reducen la barrera de adopción para los operadores de flotas con limitaciones de capital. En conjunto, estos factores están posicionando al mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC para una expansión del valor absoluto de casi cinco veces al cierre del período de previsión.

Principales factores de crecimiento

Análisis del impacto de los factores de crecimiento

Factor de crecimiento	Impacto en la previsión de la TCAC	Relevancia geográfica	Horizonte temporal del impacto
Calendarios ambiciosos de cero emisiones netas y normas sobre emisiones	+5,2%	China, Japón y Corea del Sur	Medio plazo (2–4 años)
Automatización ecológica en la minería y la construcción	+4,4%	China, India y Australia	Largo plazo (≥ 4 años)
Reducción localizada de los costes de las baterías (CATL, BYD)	+4,1%	China (principalmente) y toda APAC	Corto plazo (≤ 2 años)

Calendarios nacionales ambiciosos de cero emisiones netas y normas sobre emisiones

La presión regulatoria en China, Japón y Corea del Sur constituye el factor estructural más determinante del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT) ha establecido calendarios obligatorios de electrificación para la maquinaria de construcción que opera en zonas urbanas clasificadas de control de emisiones y, en 2024, amplió los requisitos exclusivos para BEV a otras 47 ciudades. Además, los equipos todoterreno están sujetos cada vez más a normas de rendimiento equivalentes a Tier 4, aplicadas mediante especificaciones de contratación pública municipal.^{[1]Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), miit.gov.cn}

El Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur (MOTIE) ha asignado un programa específico de subvenciones para equipos de hidrógeno que cubre hasta el 50 % de los costes de adquisición de maquinaria FCEV para operadores cualificados de los sectores de la minería y la construcción, con subvenciones por unidad de hasta 200 millones de KRW tras la ampliación del programa en enero de 2025.^{[2]Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur (MOTIE), motie.go.kr} El factor subyacente no son los mandatos por sí solos, sino el efecto acumulativo de la acción simultánea de las tres mayores economías industriales de la región en materia de políticas públicas, que elimina la posibilidad de arbitraje transfronterizo entre flotas diésel y establece, de facto, una norma de adquisición de equipos de cero emisiones para los operadores que licitan en proyectos de infraestructura financiados con fondos públicos.

Despliegues de automatización ecológica en las operaciones mineras y de construcción

Los operadores mineros y de la construcción de China, India y Australia están integrando equipos de cero emisiones en diseños mineros orientados prioritariamente a la automatización y en obras de construcción inteligentes, donde la conexión a la red eléctrica, unos turnos predecibles y unos entornos operativos controlados reducen considerablemente las barreras de infraestructura para el despliegue de BEV. El avance más relevante es que la automatización hace más viable la economía de los BEV: los ciclos de turnos predecibles permiten optimizar el estado de carga de las baterías, la carga centralizada en depósitos se coordina con el despacho automatizado de las flotas y la eliminación de los gases de escape diésel en entornos mineros cerrados reduce directamente los costes energéticos de ventilación hasta un 40 % en las operaciones subterráneas. XCMG y SANY han desplegado excavadoras BEV autónomas en aplicaciones mineras a cielo abierto en China, mientras que operadores mineros australianos han puesto a prueba camiones de transporte de cero emisiones en emplazamientos con generación renovable ubicada conjuntamente, creando sistemas de energía verde de circuito cerrado que reducen simultáneamente la exposición a los costes del combustible y la responsabilidad asociada a la elaboración de informes sobre emisiones de carbono.

Reducción localizada de los costes de las baterías gracias a los grandes proveedores nacionales

CATL y BYD, ambas con sede en China, han impulsado una reducción estructural de los costes de los paquetes de baterías de iones de litio adaptados a maquinaria industrial pesada, y la química LFP es actualmente la configuración de paquete dominante para aplicaciones todoterreno de ciclos intensivos. La escala de fabricación, la integración vertical en el procesamiento del litio y la ingeniería específica para ciclos de trabajo de alto par han reducido considerablemente la brecha del coste total de propiedad entre la maquinaria BEV y la diésel durante una vida útil del activo de 10 años, especialmente en mercados con costes elevados del combustible o subvenciones al precio de la electricidad de la red.^{[3]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org Traducción:} El efecto de segundo orden es un circuito de suministro que se refuerza a sí mismo: a medida que aumenta la profundidad del suministro nacional de baterías, más fabricantes de equipos originales (OEM) de Asia-Pacífico obtienen acceso a paquetes con precios competitivos, lo que acelera el ritmo de lanzamiento de productos de los OEM y reduce la dependencia de las importaciones de componentes esenciales del tren motriz, una dinámica que diferencia aún más a los fabricantes con sede en China de sus homólogos japoneses y surcoreanos en segmentos de mercado sensibles a los costes.

Principales retos

Análisis del impacto de las restricciones

Reto	Impacto en la previsión de la TCAC	Relevancia geográfica	Horizonte temporal del impacto
Elevados gastos de capital iniciales (prima de los BEV frente a los diésel)	-2,8 %	En toda Asia-Pacífico	Corto plazo (≤ 2 años)
Infraestructura inadecuada de recarga/H₂ en emplazamientos remotos	-2,1 %	Australia, China (zonas remotas), India	Medio plazo (2–4 años)
Degradación del rendimiento de las baterías en condiciones extremas	-1,6 %	India, Sudeste Asiático, Australia	Largo plazo (≥ 4 años)

Elevado CapEx inicial de las variantes sin emisiones frente al diésel convencional

El coste inicial de adquisición de la maquinaria pesada sin emisiones sigue siendo sustancialmente superior al de las plataformas diésel equivalentes, una prima que amplía los períodos de amortización hasta 6–10 años y complica la asignación de capital para los operadores más pequeños y los contratistas pyme, que predominan en el mercado de la construcción de APAC por número de empresas. En el segmento de la construcción, que representa el 40,8 % de la demanda del mercado, las estructuras de ingresos basadas en proyectos generan un desajuste de flujo de caja con los ciclos de amortización de varios años de los BEV. Entre las vías de mitigación se incluyen los programas de financiación de los fabricantes, los instrumentos de subvención pública y los canales de alquiler y arrendamiento, que, con una TCAC del 17,5 %, crecen más rápido que cualquier otro formato de distribución precisamente porque reducen la brecha de CapEx para los operadores ajenos al grupo de contratistas de primer nivel. El riesgo más relevante es que la concentración sostenida del CapEx entre operadores grandes y bien capitalizados podría reforzar la bifurcación del mercado y mantener a los contratistas pyme vinculados a flotas diésel convencionales más allá del horizonte de aplicación de los mandatos.

Graves carencias de infraestructura en emplazamientos remotos aislados de la red

La infraestructura de recarga rápida para vehículos pesados y de repostaje de hidrógeno sigue siendo claramente insuficiente en las explotaciones mineras remotas aisladas de la red y en las obras de construcción dinámicas que representan la mayor base instalada de maquinaria pesada de uso intensivo de diésel en APAC. En la minería subterránea, un componente significativo de las operaciones australianas y chinas, el argumento de la ventilación a favor de los equipos sin emisiones resulta estructuralmente convincente, pero la ausencia de infraestructura de recarga diseñada específicamente para las profundidades de los pozos genera un riesgo operativo que ha ralentizado la adopción entre los operadores mineros reacios al riesgo. La vía de mitigación que siguen activamente los grandes operadores consiste en combinar la generación renovable modular in situ con sistemas de almacenamiento en baterías, creando de hecho entornos de recarga en microrredes; sin embargo, este enfoque añade una inversión de capital que va más allá del coste de la propia maquinaria y amplía aún más el horizonte de amortización.

Degradación del rendimiento de las baterías en entornos térmicos extremos y de carga elevada

La retención de energía de las baterías se degrada con temperaturas ambiente elevadas, una cuestión relevante en los mercados de la construcción del sur y el sudeste asiático, donde las condiciones operativas estivales superan habitualmente los 40°C, así como bajo las cargas continuas de alto par características de los ciclos de trabajo de la minería y del movimiento de tierras pesado. La extracción sostenida de corriente elevada acelera el envejecimiento de las celdas más allá de las proyecciones de vida útil nominal de los ciclos, lo que genera una mayor complejidad en la gestión de flotas para los operadores que supervisan el valor residual de los activos y la exposición a las garantías. La respuesta del sector se ha centrado en sistemas activos de gestión térmica y configuraciones de baterías específicas para cada aplicación, incluidos paquetes de reserva de mayor capacidad y arquitecturas híbridas PHEV que reducen la intensidad de extracción de la batería; no obstante, estas soluciones añaden coste, peso y complejidad al sistema, y compensan parcialmente las ventajas del coste operativo que justifican la inversión en BEV.

Tendencias del mercado de maquinaria pesada sin emisiones de Asia-Pacífico

Industrialización de las plataformas BEV y maduración de la química LFP

Las plataformas de vehículos eléctricos de batería han pasado de ser un producto de nicho especializado a convertirse en una oferta convencional de los fabricantes de equipos originales (OEM) en los sectores de la construcción y de los equipos de minería de APAC partida de la oración suministrada.sector, y las evidencias comerciales se extienden mucho más allá del mercado interno de China. El factor técnico subyacente es la maduración del rendimiento de la química de fosfato de hierro y litio (LFP), que ofrece una vida útil superior, una mayor estabilidad térmica y un menor coste del paquete por kWh en comparación con las alternativas de NMC en los ciclos de trabajo característicos de la maquinaria pesada de construcción y minería. Con una cuota de mercado del 62,4 % y una TCAC del segmento del 16,6 %, los sistemas de propulsión BEV no son una alternativa emergente, sino el centro de gravedad estructural con respecto al cual se miden todos los sistemas de propulsión competidores.

El avance más relevante es la creación de plataformas de OEM: XCMG, SANY y Zoomlion han lanzado sendas familias de equipos BEV multimodelo que comparten una arquitectura de baterías y sistemas de gestión de baterías, lo que reduce el coste de I+D por unidad y permite ampliar más rápidamente las líneas de productos entre distintas clases de tonelaje y categorías de aplicación. Las series de excavadoras eléctricas XE215EV y XE300EV de XCMG, desplegadas en proyectos de infraestructura de la provincia de Jiangsu en 2024, demostraron un coste operativo total un 18 % inferior al de sus equivalentes diésel durante un período operativo de 12 meses, en una flota de 120 unidades que operaban con una configuración de carga en una estación compartida; este referente comercial se ha citado desde entonces en múltiples especificaciones de adquisiciones de infraestructura en la región APAC.

En una encuesta realizada en el tercer trimestre de 2025 a 85 responsables de adquisiciones de equipos de China, Japón y Corea del Sur, el 68 % indicó que los BEV constituían su especificación predeterminada para las nuevas incorporaciones a la flota en proyectos de construcción urbanos o periurbanos, frente al 41 % registrado apenas 24 meses antes. Los términos de garantía de las baterías LFP y la cobertura de la red local de servicios se situaron como los dos criterios de adquisición más determinantes. Este cambio en la especificación predeterminada indica que el mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC ha pasado de la mayoría temprana a una dinámica de adopción generalizada dentro del segmento BEV, reduciendo sustancialmente la duración del ciclo de ventas para los OEM con carteras de plataformas consolidadas y redes nacionales de servicios certificadas. ^{[4]Agencia Internacional de la Energía (AIE), iea.org Traducción:}

Para 2026, se prevé que el mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC alcance los 8.090 millones de USD, lo que representa la primera ola de renovación de flotas impulsada por la regulación en las zonas urbanas clasificadas de control de emisiones de China y en el segmento de adquisiciones subvencionadas de vehículos FCEV de Corea del Sur. Las proyecciones del Banco Mundial indican que la inversión en infraestructura en APAC superará los 1,7 billones de USD anuales hasta 2030, creando un flujo sostenido de demanda de maquinaria de construcción y minería, una proporción cada vez mayor de la cual se dirige hacia variantes de cero emisiones a medida que evolucionan las especificaciones de contratación pública y entran en vigor las normas obligatorias sobre emisiones. ^{[5]Banco Mundial, worldbank.org}

Entrada de los FCEV en el mercado y oportunidad de los ciclos continuos

Los equipos propulsados por pilas de combustible de hidrógeno representan el segmento de mayor crecimiento del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC, con una TCAC del 20,7 %, no porque la tecnología haya alcanzado una madurez generalizada, sino porque resuelve un modo de fallo específico de la tecnología BEV que tiene consecuencias comerciales relevantes en los sectores de la minería y el movimiento de tierras a gran escala. Los análisis del International Council on Clean Transportation confirman que las aplicaciones pesadas de ciclo continuo —transporte minero en varias jornadas, movimiento de tierras en minas a cielo abierto con gran alcance y equipos portuarios que operan en ciclos de 24 horas— imponen unas necesidades de suministro energético que superan la capacidad de velocidad de carga de las plataformas BEV actuales, creando una brecha estructural que los FCEV abordan directamente mediante su ciclo de repostaje inferior a 15 minutos y sin degradación de la velocidad de carga durante los ciclos de elevada demanda energética.^{[6]Consejo Internacional sobre Transporte Limpio (ICCT), theicct.org}

Komatsu ha sido el comercializador de FCEV más activo de la región: su camión minero propulsado por pila de combustible completó la validación en las instalaciones de prueba de Hokkaido en 2023 y posteriormente amplió sus operaciones a un proyecto piloto comercial en Queensland (Australia) en septiembre de 2025, en colaboración con un importante operador de mineral de hierro, lo que constituyó el primer despliegue comercial transfronterizo de equipos mineros FCEV en la región APAC. El programa de subvenciones para equipos de hidrógeno financiado por el MOTIE de Corea del Sur ha impulsado el despliegue de FCEV en los sectores de la logística portuaria y la industria, mientras que POSCO y Hyundai Engineering se han comprometido a establecer flotas de equipos propulsados por hidrógeno en múltiples complejos industriales integrados, tras la ampliación del programa en enero de 2025 para incluir maquinaria de construcción y de logística portuaria. Con una cuota de mercado del 6,9 % en 2025, la penetración de los FCEV continúa en una fase inicial; la TCAC del 20,7 % indica que el modelo comercial está suficientemente validado en entornos con infraestructuras accesibles como para impulsar una inversión sostenida durante el período de previsión.

El alquiler y el arrendamiento financiero como facilitadores estructurales de una adopción generalizada

Con una cuota del 20,7 % en los canales de distribución y una TCAC del 17,5 %, el canal de alquiler y arrendamiento financiero se está consolidando como el principal mecanismo mediante el cual el mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC se extiende más allá de los grandes contratistas de primer nivel con una sólida capacidad financiera y llega a la base de operadores de pymes, que constituye la mayoría de los usuarios de maquinaria de la región por número de empresas. El análisis de la OCDE sobre la financiación de equipos industriales en los mercados emergentes indica que las estructuras de arrendamiento con un modelo ligero en activos reducen el gasto de capital efectivo del primer año entre un 60 % y un 75 % frente a la compra directa, una reducción especialmente relevante para las plataformas de cero emisiones, cuyo precio de adquisición incorpora una prima del 30 % al 50 % respecto a sus equivalentes diésel.^{[7]Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), oecd.org}

HD Hyundai y LiuGong han puesto en marcha programas específicos de arrendamiento financiero de equipos ecológicos dirigidos a este segmento. El programa EcoFlex de HD Hyundai, introducido en Corea del Sur a finales de 2024, estructura el acceso a equipos BEV mediante contratos mensuales basados en la utilización, con garantías de rendimiento de las baterías; la red de alquiler de equipos con baterías de LiuGong, ampliada a 22 centros provinciales en toda China en enero de 2026, está dirigida a pymes de la construcción que operan con plazos ajustados a cada proyecto, incompatibles con los horizontes plurianuales de recuperación de la inversión propios de la compra. La implicación estructural más profunda del crecimiento del canal de alquiler es la creación de un mercado secundario para maquinaria pesada de cero emisiones, lo que mejora la liquidez de los activos, genera datos sobre su valor residual y reduce aún más el riesgo percibido de adopción para los operadores que consideren la compra directa en ciclos de adquisición posteriores.

La automatización de las operaciones amplifica las ventajas económicas de las tecnologías de cero emisiones

La convergencia de la tecnología de vehículos autónomos y los sistemas de propulsión de cero emisiones está generando un beneficio acumulativo de productividad y costes que ninguna de las dos tecnologías puede lograr de forma independiente. La operación autónoma permite optimizar el estado de carga de las baterías, una capacidad crítica en las aplicaciones mineras, donde los camiones de transporte BEV deben mantener ciclos de acarreo continuos sin interrupciones de carga gestionadas por operarios. El despliegue por parte de EACON Mining Technology de una flota autónoma de 45 camiones de transporte BEV en una mina a cielo abierto de Xinjiang en noviembre de 2025, con cobertura de un circuito de acarreo de 12 km, representa la implementación comercialmente más avanzada de esta convergencia en la región APAC. El factor subyacente es la eliminación de las necesidades de ventilación asociadas al diésel, que representan hasta el 40 % del consumo energético total de las minas subterráneas, combinada con ciclos de turnos autónomos predecibles que permiten programar la carga sin pérdida de productividad. Los datos indican que los operadores que implantan sistemas BEV autónomos en entornos mineros cerrados o semicerrados logran períodos de recuperación de la inversión sustancialmente más cortos que los valores de referencia de 6–10 años citados habitualmente para las aplicaciones de construcción en superficie, lo que acelera las decisiones de adopción entre los operadores mineros centrados en los costes.

Análisis del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de Asia-Pacífico

Por tipo

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Vehículo eléctrico de batería (BEV)

Los sistemas de propulsión BEV representan el 62,4 % del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de Asia-Pacífico en 2025, lo que consolida esta vía tecnológica como el formato comercial dominante. Con una TCAC del segmento del 16,6 % durante el período 2026–2035, se prevé que el crecimiento del volumen de BEV supere a corto plazo la media del mercado general, antes de moderarse ligeramente a medida que las plataformas FCEV capten una cuota creciente del espacio de maquinaria pesada de ciclo continuo. El dominio del segmento se sustenta en dos ventajas estructurales: la profundidad de la cadena de suministro nacional de baterías de China, liderada por CATL y BYD, que ofrece configuraciones de baterías LFP a niveles de coste inalcanzables para otras químicas, y la amplitud de la oferta de productos de los fabricantes de equipos originales (OEM), ya que XCMG, SANY, LiuGong y Zoomlion mantienen carteras activas de BEV que abarcan varias clases de tonelaje y categorías de aplicación. La serie de baterías para vehículos pesados FREEVOY de CATL, diseñada para aplicaciones industriales de ciclos intensivos y dotada de una gestión térmica mejorada y una elevada vida útil de los ciclos, se utiliza en múltiples plataformas BEV de fabricantes de equipos originales de APAC, lo que refuerza el liderazgo en costes y prestaciones a nivel de las celdas.

Entre las plataformas BEV con mayor despliegue comercial, las excavadoras eléctricas XE215EV y XE300EV de XCMG y la excavadora BEV SY215E de SANY han alcanzado conjuntamente un despliegue estimado superior a 8.000 unidades en APAC a fecha de 2025, principalmente en los ámbitos de la construcción urbana, la logística portuaria y las infraestructuras periurbanas, donde el acceso a la red eléctrica y la previsibilidad de los turnos favorecen la economía de la carga en depósitos. Las empresas responsables de las cadenas de suministro entrevistadas en fabricantes de equipos originales de construcción de primer nivel de China y Corea del Sur indicaron que el 65 % está invirtiendo activamente en infraestructuras modulares de intercambio de baterías para equipos BEV a mediados de 2026, una capacidad que reduciría sustancialmente la limitación del tiempo de carga que restringe la competitividad de los BEV en aplicaciones de varios turnos, frente a aproximadamente el 28 % registrado solo 18 meses antes. A nivel de segmento, el liderazgo de los BEV en costes y productos se mantendrá durante el corto y medio plazo, aunque se prevé que su cuota del mercado total de cero emisiones se reduzca gradualmente desde el 62,4 % a medida que los FCEV amplíen su presencia y los PHEV conserven su relevancia en entornos de aplicación remotos y de mercados emergentes.

Pila de combustible de hidrógeno (FCEV)

El segmento FCEV representa el 6,9 % de la cuota de mercado en 2025 y registra la TCAC más elevada entre los segmentos, del 20,7 %, una trayectoria que refleja tanto el tamaño de la oportunidad de ciclo continuo abordable como la fase inicial de penetración comercial. Las plataformas FCEV responden al límite del ciclo de trabajo de la tecnología de baterías en la minería y en los movimientos de tierras a gran escala: ofrecen jornadas operativas prolongadas sin interrupciones para la carga, repostaje en menos de 15 minutos y ausencia de degradación térmica con un consumo sostenido de alta corriente. La variante del camión minero 930E propulsada por pila de combustible de Komatsu y el prototipo de excavadora propulsada por FCEV de HD Hyundai, presentado en bauma 2024 y posteriormente ampliado a un proyecto piloto comercial dirigido a Corea del Sur y Australia para 2027, representan las plataformas FCEV más próximas a la comercialización dirigidas al mercado de maquinaria pesada de APAC. La concentrada base manufacturera de FCEV de Corea del Sur —Samsung SDI para los componentes de los sistemas de pilas de combustible PEM y HD Hyundai para la integración de vehículos— proporciona una ventaja competitiva regional que está atrayendo el interés de compra de operadores mineros australianos e indios que buscan alternativas locales, fáciles de mantener y subvencionadas por los gobiernos para el despliegue en emplazamientos remotos y de alta intensidad.

Híbrido enchufable (PHEV)

Las configuraciones PHEV representan una cuota de mercado del 22,1 % en 2025 y crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5 %, lo que posiciona a este sistema de propulsión como una tecnología puente de transición para los operadores de mercados o entornos de aplicación en los que la autonomía de los BEV puros o la infraestructura presentan limitaciones. Las configuraciones PHEV que combinan un generador diésel o de gas natural con una batería de apoyo reducen el consumo de combustible y las emisiones localizadas sin exigir el compromiso total con la infraestructura que requiere una base operativa de BEV. La gama de cargadoras de ruedas híbridas de LiuGong y la excavadora híbrida HB365LC-3 de Komatsu representan plataformas PHEV comerciales consolidadas, con ahorros de combustible demostrados del 25–30 % frente a las referencias diésel en ciclos de trabajo de construcción estándar. El segmento presenta una mayor relevancia comercial en las aplicaciones mineras y agrícolas remotas de India y el Sudeste Asiático, donde el acceso a la red eléctrica es intermitente y el riesgo operativo de depender exclusivamente de baterías sigue siendo comercialmente inaceptable para los gestores de flotas con aversión al riesgo.

Otros (sistemas de propulsión emergentes)

La categoría Otros, que representa el 8,6 % de la cuota de mercado y crece a una TCAC del 13,9 %, engloba los sistemas de propulsión de gas natural comprimido (CNG), gas natural licuado (LNG) y amoniaco y combustibles sintéticos en fases iniciales de investigación y proyectos piloto. Aunque el crecimiento de este segmento es inferior al de los BEV y FCEV, sigue siendo comercialmente relevante para aplicaciones específicas en mercados donde la infraestructura de suministro de gas natural está consolidada y la transición hacia sistemas de propulsión totalmente libres de emisiones afronta plazos regulatorios de implantación más largos o limitaciones del ciclo de trabajo que ni los BEV ni los FCEV pueden resolver actualmente a un coste comercialmente viable.

Por usuario final

Construcción

El segmento de la construcción concentra la mayor cuota del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de Asia-Pacífico, con un 40,8 % en 2025, y se expande a una TCAC del 16,1 % hasta 2035. La inversión en infraestructuras urbanas de China, India y el Sudeste Asiático está generando una demanda sostenida de excavadoras, cargadoras de ruedas y maquinaria compacta compatibles con BEV en entornos urbanos densamente poblados, donde las zonas de control de emisiones designadas por el MIIT de China imponen la adquisición obligatoria de equipos de cero emisiones en las obras financiadas con fondos públicos. El crecimiento del segmento se ve reforzado por la economía de los grandes proyectos de infraestructuras, en los que la escala de las flotas y los patrones de turnos previsibles permiten justificar paquetes de financiación de los fabricantes de equipos originales (OEM) y la infraestructura de carga en las bases operativas sobre una base específica para cada proyecto. La línea de equipos de construcción BEV de BYD, que abarca excavadoras compactas, compactadores de rodillos y cargadoras eléctricas, y la serie de excavadoras eléctricas XE de XCMG se encuentran entre las plataformas comercialmente activas que impulsan la penetración del segmento. A mediados de 2025, BYD había comunicado entregas acumuladas de más de 3.000 máquinas eléctricas de construcción en Asia-Pacífico, de las cuales aproximadamente el 78 % correspondía a China.

Minería

La minería representa el 20,9 % de la cuota de mercado y registra la TCAC más elevada entre los usuarios finales, del 17,9 %, impulsada por una convergencia poco habitual de incentivos de eficiencia operativa y presión regulatoria que convierte el argumento económico de las cero emisiones en la minería en uno de los más convincentes desde el punto de vista financiero entre todos los segmentos de aplicación. Los entornos de minería subterránea ofrecen las condiciones estructurales más favorables para la adopción de cero emisiones: los requisitos de ventilación para evacuar los gases de escape diésel en pozos cerrados representan hasta el 40 % del consumo energético total de una mina, y los equipos BEV o FCEV eliminan por completo este coste, generando un ahorro operativo que compensa parcialmente la prima de adquisición de los BEV en un plazo de 3–5 años.

Operaciones a cielo abierto en Australia y China están respondiendo a la presión de los inversores en materia de ESG y a unos marcos regulatorios gubernamentales que vinculan cada vez más la renovación de los permisos mineros con compromisos de reducción de emisiones. Los acuerdos específicos de suministro de baterías de alta ciclabilidad de CATL con fabricantes de equipos originales (OEM) de maquinaria minera y el despliegue de camiones volquete autónomos eléctricos de batería (BEV) de EACON Mining Technology en operaciones a cielo abierto de China, incluido el despliegue de 45 unidades en Xinjiang completado en noviembre de 2025, representan dos de las implantaciones comercialmente más avanzadas del segmento.

Puertos y terminales logísticas

Los puertos y las terminales logísticas representan el 12,8 % de la cuota de mercado y crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,5 %. La electrificación portuaria avanza rápidamente en toda la región APAC, y los principales puertos de contenedores de China, como los de Shanghái, Ningbo-Zhoushan y Guangzhou, han implementado flotas específicas de tractores eléctricos para terminales y carretillas apiladoras telescópicas en el marco de los programas nacionales de control de emisiones portuarias. El entorno controlado y de alta utilización de las terminales de contenedores, donde los equipos regresan a puntos de carga fijos entre ciclos operativos, se adapta bien a la economía de los BEV, ya que proporciona ventanas de carga predecibles y minimiza la exposición a las limitaciones de autonomía que restringen la penetración de los BEV en aplicaciones con ciclos más variables. Zoomlion y XCMG han desplegado equipos eléctricos comerciales para la manipulación portuaria, mientras que los sistemas de grúas eléctricas de Kobelco operan en varias instalaciones portuarias de Japón, incluidas las terminales de contenedores de Yokohama y Kobe.

Agricultura

La agricultura representa el 6 % de la cuota de mercado y crece a una CAGR del 16,3 %, en línea con la media del mercado. Yanmar Holdings es el OEM con mayor actividad comercial en el segmento de equipos agrícolas de cero emisiones de APAC, con sus tractores compactos eléctricos y trasplantadoras de arroz alimentadas por batería desplegados en Japón, Corea del Sur y programas piloto en el norte de India. El crecimiento del segmento está limitado por la diversidad de los entornos operativos agrícolas, que van desde los arrozales gestionados mediante agricultura de precisión en Japón y Corea del Sur hasta las explotaciones de pequeños agricultores en zonas remotas de India y el Sudeste Asiático. Esta diversidad genera una variabilidad significativa de las infraestructuras y los ciclos de trabajo en todo el mercado potencial y limita el ritmo al que las plataformas BEV estandarizadas pueden lograr una amplia penetración comercial.

Aplicaciones industriales y municipales

Las aplicaciones industriales y municipales cuentan con una cuota del 10,2 % y crecen a una CAGR del 17,2 %, impulsadas por los mandatos gubernamentales de electrificación de flotas en China, Japón y Corea del Sur. La recogida de residuos municipales, el mantenimiento de carreteras y la logística en instalaciones constituyen los principales ámbitos de aplicación, ya que las rutas fijas, los ciclos de trabajo predecibles y la gestión de vehículos desde depósitos son los elementos más compatibles con la economía de los BEV. Shantui Construction Machinery y China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk) han ampliado sus carteras de equipos BEV para aplicaciones municipales en respuesta a unas especificaciones de contratación pública que exigen cada vez más maquinaria de cero emisiones en las adquisiciones de flotas del sector público por encima de un umbral de tonelaje determinado.

Otros (silvicultura, defensa y aplicaciones especializadas)

La categoría Otros, que abarca la silvicultura, la defensa y la maquinaria industrial especializada, representa el 9,4 % de la cuota de mercado y registra la CAGR segmentaria más baja, del 12,9 %. La trayectoria de adopción más lenta refleja los entornos operativos especializados, los elevados requisitos de rendimiento y fiabilidad y la menor presión regulatoria en estos ámbitos de aplicación en comparación con los sectores de la construcción y la minería, sujetos a los calendarios de aplicación de las normas sobre emisiones más estrictos e inmediatos de toda la región APAC.

Por canal de distribución

A nivel de distribución, las ventas directas de los OEM representan el 40,1 % del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC y crecen a una CAGR del 15,8 %.Esta dominancia del canal refleja la preferencia de los operadores a gran escala —empresas mineras, contratistas de infraestructuras y autoridades portuarias— por relaciones directas con fabricantes de equipos originales (OEM) que ofrecen paquetes integrados de financiación de flotas, telemática y servicios posventa que no están disponibles a través de canales intermediarios. El modelo de ventas directas de SANY's, que incluye la monitorización interna de los equipos y el seguimiento del estado de salud de las baterías, representa la versión más avanzada de esta propuesta de valor desplegada actualmente a escala comercial.

La red de concesionarios y distribuidores representa el 33,1 % de la cuota de mercado (TCAC del 15,7 %) y sigue siendo el principal canal para los operadores de los sectores de la construcción y la agricultura del mercado medio en Japón, Corea del Sur y Australia, donde la infraestructura consolidada de concesionarios ofrece una capacidad de servicio cercana, fundamental para la confianza de los operadores en las nuevas plataformas tecnológicas. El canal de alquiler y arrendamiento financiero, con una cuota del 20,7 % y una TCAC del 17,5 %, es el formato de distribución de mayor crecimiento, como demuestra la expansión del programa EcoFlex de HD Hyundai en Corea del Sur y de la red de alquiler de 22 centros de LiuGong en China, que confirma la viabilidad comercial de los modelos de acceso con pocos activos para equipos pesados sin emisiones. Las plataformas en línea y de comercio electrónico, con una cuota del 6,1 % y una TCAC del 17,9 %, crecen desde una base reducida, impulsadas principalmente por equipos BEV compactos y ligeros, y siguen siendo un canal secundario para la maquinaria pesada que constituye el núcleo de valor del mercado.

Por país

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Mercado chino de maquinaria pesada sin emisiones 

China domina el mercado de maquinaria pesada sin emisiones de APAC, con una cuota del 44,9 % en 2025, respaldada por la cadena de suministro nacional más integrada del mundo para sistemas de propulsión eléctricos de batería: desde el procesamiento de litio en Sichuan y Jiangxi hasta la fabricación de celdas de CATL en Ningde y de BYD en Shenzhen, así como el ensamblaje por parte de los fabricantes de equipos originales XCMG en Xuzhou, SANY en Changsha, LiuGong en Liuzhou y Zoomlion en Changsha. La hoja de ruta del MIIT para la electrificación de la maquinaria todoterreno amplió en julio de 2024 las zonas de construcción obligatorias exclusivamente para vehículos BEV a otras 47 ciudades, con entrada en vigor en el primer trimestre de 2025, estableciendo un nivel mínimo de demanda que ningún otro mercado de APAC puede reproducir actualmente en cuanto a certidumbre regulatoria o escala de aplicación. La flota operativa de equipos de construcción y minería de China superaba los 8 millones de unidades estimados en 2024, lo que crea una amplia oportunidad de sustitución de flotas a corto plazo a medida que avanza la implantación gradual del mandato de electrificación.

La excavadora eléctrica XCMG XE300EV de la clase de 30 toneladas, equipada con un paquete de baterías LFP de 422 kWh y capacidad operativa para turnos completos, lanzada en mayo de 2025, y la flota autónoma de 45 unidades BEV de EACON en Xinjiang representan los despliegues de referencia comercial que definen la actual frontera del mercado chino. Se prevé que la cuota de China en el mercado regional se modere del 44,9 % al 40,7 % en 2035, a medida que Corea del Sur y Australia crezcan a tasas considerablemente superiores; sin embargo, en términos de valor absoluto, la contribución de China al volumen del mercado de APAC seguirá siendo dominante durante todo el período de previsión.

Mercado de maquinaria pesada sin emisiones de Japón y Corea del Sur 

Japón y Corea del Sur representan los entornos regulatorios y manufactureros más avanzados tecnológicamente para la maquinaria pesada sin emisiones de APAC, después de China. El Ministerio de Medio Ambiente de Japón ha establecido objetivos vinculantes de reducción de gases de efecto invernadero específicos para cada sector en el marco del compromiso del país con la neutralidad de carbono para 2050. Los equipos todoterreno de construcción y minería estarán sujetos a normas de rendimiento escalonadas a partir de 2027, un calendario que impulsa una aceleración de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) por parte de Komatsu, Hitachi Construction Machinery y Kobelco.^{[8]Ministerio de Medio Ambiente de Japón, env.go.jp Traducción:}

La miniexcavadora eléctrica ZX55U-6EB de Hitachi se lanzó comercialmente en el mercado interno japonés en septiembre de 2024, dirigida a los operadores de construcción urbana obligados a cumplir unas especificaciones de adquisición de equipos sin emisiones cada vez más exigentes, mientras que los sistemas de grúas eléctricas de Kobelco están operativos en las terminales de contenedores de Yokohama y Kobe. Corea del Sur es el mercado de más rápido crecimiento de la región, con una TCAC del 22,7 %, impulsada por el programa de subvenciones para equipos de hidrógeno del MOTIE, ampliado en enero de 2025 para incluir maquinaria de construcción y equipos de logística portuaria, con subvenciones por unidad de 200 millones de KRW, así como por el compromiso de Samsung SDI de dedicar una capacidad anual de producción de baterías de 2 GWh a plataformas para vehículos industriales pesados. El programa de arrendamiento EcoFlex de HD Hyundai y la presentación, en marzo de 2026, del prototipo de excavadora FCEV en CONEXPO-CON/AGG 2026, cuyo lanzamiento comercial está previsto para 2027, refuerzan aún más la trayectoria de Corea del Sur como mercado exportador de tecnología dentro del ecosistema regional.

Mercado de maquinaria pesada sin emisiones de India y Australia

India y Australia presentan perfiles de crecimiento diferenciados pero complementarios dentro del mercado de maquinaria pesada sin emisiones de APAC, y ambos países se encuentran entre los tres principales mercados emergentes por trayectoria de crecimiento. Australia crece a una TCAC del 22,1 %, impulsada por los compromisos voluntarios de descarbonización del sector minero y por el incentivo económico estructural derivado de eliminar los costes de ventilación asociados al diésel en las operaciones subterráneas, donde la ventilación representa hasta el 40 % del consumo energético total de las minas. La Clean Energy Finance Corporation de Australia comprometió 300 millones de AUD a la financiación de la electrificación de vehículos y maquinaria pesados en el marco de su mandato para 2024–2026, dirigida específicamente a los operadores de flotas mineras y de construcción que adquieren equipos sin emisiones  una intervención de capital que mejora sustancialmente el acceso a la financiación para los operadores del segmento medio que carecen de la solidez de balance de las empresas mineras de primer nivel.^{[9]Corporación Financiera de Energías Limpias de Australia (CEFC), cefc.com.au}

La ampliación del programa piloto de camiones mineros FCEV de Komatsu a una explotación de Queensland en septiembre de 2025 representa hasta la fecha el despliegue comercial de FCEV más relevante de Australia. El mercado indio de maquinaria pesada sin emisiones se sustenta en el marco FAME-III del Ministerio de Industrias Pesadas  cuya ampliación está prevista para extender la cobertura de las subvenciones a determinadas categorías de maquinaria industrial pesada a partir de 2026, así como en la asignación presupuestaria de 11,11 billones de INR del National Infrastructure Pipeline en el Presupuesto de la Unión 2024–25, que genera una sólida base de demanda de equipos de construcción.^{[10]Ministerio de Industrias Pesadas de la India, heavyindustries.gov.in} LiuGong y Yanmar Holdings han asumido compromisos comerciales iniciales en el mercado indio: LiuGong, con maquinaria de construcción PHEV dirigida a los contratistas de infraestructuras de ciudades de segundo nivel, y Yanmar, con tractores compactos PHEV dirigidos al segmento agrícola; se trata de las primeras entradas comerciales significativas de fabricantes de equipos originales en el incipiente sector indio de maquinaria pesada sin emisiones.

Cuota del mercado de maquinaria pesada sin emisiones de Asia-Pacífico

El mercado de maquinaria pesada sin emisiones de APAC presenta una concentración moderada en el nivel superior, ya que las cinco empresas líderes —XCMG Group, SANY Heavy Industry, LiuGong Machinery, Komatsu Ltd. y Zoomlion Heavy Industry— concentran conjuntamente aproximadamente el 49 % de la cuota de mercado en 2025.El 51% restante se distribuye entre un panorama competitivo fragmentado compuesto por proveedores de sistemas de baterías, nuevos participantes OEM, especialistas regionales y grupos industriales diversificados que operan en la intersección del almacenamiento de energía, la automatización y los equipos pesados. El índice de concentración es inferior al de mercados maduros comparables de equipos pesados precisamente porque la tecnología de cero emisiones ha introducido nuevas categorías de participantes en el mercado: fabricantes de baterías (CATL, BYD, Samsung SDI, REPT Battero), empresas especializadas en tecnología minera (EACON Mining Technology) y plataformas de arrendamiento que no compiten en las mismas dimensiones que los OEM tradicionales.

XCMG Group lidera el mercado con una cuota del 15%, una posición que refleja su ventaja de escala como uno de los mayores fabricantes de equipos de construcción de China y su inversión temprana y sistemática en el desarrollo de plataformas BEV. La posición competitiva de la empresa se ve reforzada por su integración vertical en sistemas de gestión de baterías, su base de producción en Xuzhou, con una capacidad de producción específica para BEV de aproximadamente 5.000 unidades anuales a fecha de 2024, y una red internacional de distribuidores que abarca más de 130 países y proporciona una cobertura de piezas y servicios fundamental para la confianza de los operadores de flotas en la adopción de esta tecnología. SANY Heavy Industry y Zoomlion, ambas con sede en Hunan, compiten estrechamente en los segmentos de equipos de construcción y maquinaria municipal BEV. El modelo de venta directa de SANY, el canal dominante con una cuota de mercado del 40,1%, permite una integración más estrecha de las flotas y una conectividad telemática que diferencia su propuesta de valor de la de los competidores que dependen de distribuidores. Zoomlion ha seguido una estrategia de diversificación, ampliando su cartera BEV a grúas portuarias y equipos de bombeo de hormigón, dos ámbitos de aplicación con condiciones favorables para la electrificación debido a la elevada intensidad de utilización y al acceso a la red eléctrica en las instalaciones.

Komatsu ocupa una posición competitiva diferenciada como la empresa líder del mercado en la comercialización de FCEV. Su alianza de ingeniería con Toyota Motor Corporation para la integración de sistemas de propulsión de hidrógeno, que abarca el diseño de pilas de combustible, la integración de sistemas y las normas de las interfaces de repostaje, proporciona una vía de desarrollo tecnológico que ningún otro OEM de maquinaria pesada de APAC puede replicar actualmente con una profundidad de ingeniería comparable. Los datos del sector de SEMI indican que la inversión en fabricación de baterías en APAC alcanzó niveles récord en 2024–2025, con proveedores surcoreanos y chinos comprometiendo inversiones en líneas de celdas diseñadas específicamente para vehículos industriales pesados, un avance por el lado de la oferta que mejorará el acceso de los OEM a paquetes de baterías específicos para cada aplicación y acelerará el ritmo de lanzamiento de productos en todo el panorama competitivo.^[11]

La encuesta realizada a 320 responsables de decisiones de compras de operadores mineros y de construcción de APAC en el segundo semestre de 2025 reveló que la confianza en la marca, la amplitud de la red local de servicios y las condiciones de garantía de las baterías —no el precio inicial— se situaron como los tres principales criterios de selección de maquinaria pesada de cero emisiones, mencionados por el 74%, el 68% y el 61% de los encuestados, respectivamente. Esta jerarquía de prioridades favorece a los OEM consolidados con presencia en los mercados nacionales y una infraestructura posventa desarrollada frente a los nuevos participantes de menor coste, lo que explica la persistencia de la concentración del mercado basada en las marcas pese a la existencia de un panorama competitivo ampliamente fragmentado.

La dinámica competitiva está cada vez más determinada por la actividad de fusiones y adquisiciones y por las alianzas estratégicas. Los acuerdos de suministro de CATL con múltiples OEM de APAC, que abarcan paquetes de baterías LFP de ciclo alto diseñados específicamente para aplicaciones pesadas de construcción y minería, la sitúan efectivamente como un participante no OEM con una influencia significativa sobre la economía de las plataformas BEV en todo el mercado de maquinaria pesada de cero emisiones.La adquisición por parte de HD Hyundai de una participación minoritaria en un desarrollador surcoreano de sistemas FCEV en el primer trimestre de 2025 representa un movimiento de integración vertical coherente con la tendencia general de los fabricantes de equipos originales (OEM) a controlar componentes clave de la transmisión, a medida que los costes de las baterías y las pilas de combustible pasan de estar determinados por los insumos básicos a convertirse en un ámbito de diferenciación competitiva. La red de alquiler de equipos de baterías de LiuGong, con 22 centros, la sitúa como el operador de canales de alquiler más desarrollado entre los OEM de APAC, un activo de distribución cada vez más difícil de replicar con rapidez y que podría constituir una ventaja competitiva sostenible a medida que la cuota del alquiler dentro de la combinación de distribución siga aumentando durante el período de previsión.

Empresas del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de Asia-Pacífico

Los principales actores de la industria de maquinaria pesada de cero emisiones de Asia-Pacífico son:

• BYD Co., Ltd.
• China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.
• Contemporary Amperex Technology Co. (CATL)
• Doosan Bobcat
• EACON Mining Technology Co., Ltd.
• HD Hyundai
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Horyong Engineering Co., Ltd.
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.
• Komatsu Ltd.
• Lingong Machinery Group Co., Ltd.
• LiuGong Machinery Co., Ltd.
• REPT Battero Energy Co., Ltd.
• Samsung SDI Co., Ltd.
• SANY Heavy Industry Co., Ltd.
• Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.
• Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
• XCMG Group
• Yanmar Holdings Co., Ltd.
• Zijin Longking Environmental Technology Co., Ltd.
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.

XCMG Group opera como líder del mercado, con una cuota aproximada del 15 %, y aprovecha su capacidad de fabricación integrada con sede en Xuzhou para producir excavadoras BEV, cargadoras de ruedas, grúas y maquinaria para obras viales en varias clases de tonelaje. La iniciativa de maquinaria ecológica de la empresa, puesta en marcha en 2022 y orientada a convertir progresivamente sus principales líneas de modelos a configuraciones BEV, cuenta con el respaldo de sistemas propios de gestión de baterías y de una alianza nacional de infraestructura de carga con State Grid Corporation of China. Las plataformas de excavadoras XE215EV y XE300EV se encuentran entre los despliegues de equipos de construcción BEV de mayor volumen en el mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC en 2025. La XE300EV incorpora un paquete de baterías LFP de 422 kWh capaz de funcionar durante un turno completo con una sola carga.

SANY Heavy Industry Co., Ltd. se ha posicionado como el principal fabricante por volumen de equipos de construcción BEV en China. Sus excavadoras eléctricas de la serie SY —más recientemente, la SY215E Series 2, con una batería de 310 kWh y capacidad de carga rápida de CC integrada de 22 kW, lanzada en noviembre de 2024— representan el mayor volumen de ventas unitarias entre las plataformas BEV de los OEM chinos. El modelo de ventas directas de la empresa y su plataforma interna de monitorización de equipos permiten realizar un seguimiento completo durante todo el ciclo operativo del estado de salud de la batería, el historial de carga y la intensidad de uso, elementos que se aprovechan como factores diferenciadores competitivos en el nivel de servicios para los operadores de grandes flotas del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones.

LiuGong Machinery Co., Ltd. ha desarrollado una estrategia de cero emisiones geográficamente diversificada, con despliegues comerciales activos en China, Corea del Sur y la India. Su red de alquiler de equipos de baterías, con 22 centros en China, es la más extensa de este tipo entre los OEM de APAC dirigidos a pequeñas y medianas empresas de construcción que operan con plazos de proyecto a proyecto. La gama de cargadoras de ruedas híbridas ofrece un ahorro de combustible del 25–30 % frente a las referencias diésel en ciclos de construcción estándar, lo que mantiene la relevancia de LiuGong en el segmento de transición hacia los vehículos híbridos enchufables (PHEV), mientras madura su cartera BEV.

Komatsu Ltd.lidera el desarrollo de vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) en el mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC, con programas de excavadoras híbridas y de pila de combustible que habían acumulado más de 10.000 horas de pruebas en campo en despliegues en Japón y Australia a 2025. La alianza global de ingeniería con Toyota Motor Corporation para la integración de sistemas de propulsión de hidrógeno, que abarca el diseño de pilas de combustible, la integración de sistemas y las normas de las interfaces de repostaje, proporciona una vía de desarrollo tecnológico que ningún otro fabricante de equipos originales (OEM) de maquinaria pesada de APAC puede replicar actualmente con una profundidad de ingeniería comparable. La ampliación de los camiones mineros FCEV de Komatsu a Queensland en 2025 marca un hito significativo en el despliegue transfronterizo de FCEV a escala comercial.

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. se ha diferenciado mediante la diversificación de sus aplicaciones verticales, al extender la tecnología de vehículos eléctricos de batería (BEV) desde los equipos de construcción estándar hasta las grúas portuarias, los camiones bomba de hormigón y las plataformas aéreas de trabajo de gran alcance, lo que crea una exposición intersectorial a la ola de electrificación, donde la intensidad de uso y el acceso a la red eléctrica en las instalaciones hacen que la economía de los BEV resulte especialmente favorable.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. ha avanzado en sus programas de excavadoras BEV dirigidos al mercado interno japonés, con la miniexcavadora eléctrica ZX55U-6EB lanzada comercialmente en septiembre de 2024 y actualmente en proceso de evaluación para un despliegue más amplio en APAC en zonas urbanas con control de emisiones.

CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) participa principalmente como proveedor de sistemas, pero su influencia en las hojas de ruta de productos de los OEM y en la evolución de los costes de las baterías la convierte en un participante que estructura el mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC. La serie de baterías para vehículos pesados FREEVOY de CATL, diseñada para aplicaciones industriales de alta frecuencia de ciclos y dotada de una gestión térmica mejorada y mayores índices de vida útil de los ciclos, se utiliza en múltiples plataformas BEV de OEM de APAC, lo que sitúa a CATL como una fuerza competitiva no perteneciente al ámbito de los OEM que configura la economía y el margen de rendimiento del sector.

BYD Co., Ltd. ha extendido su experiencia en vehículos eléctricos de pasajeros y camiones comerciales a los equipos de construcción, con compactadores de rodillos BEV, carretillas elevadoras eléctricas y cargadoras compactas disponibles comercialmente en China. La integración vertical de BYD, desde la fabricación de celdas de batería hasta el ensamblaje completo de vehículos, representa el equivalente más cercano a una cadena de valor de maquinaria pesada de cero emisiones plenamente integrada y de circuito cerrado que opera actualmente a escala comercial en la región de APAC. Las entregas acumuladas superaron las 3.000 máquinas eléctricas de construcción en APAC a mediados de 2025.

HD Hyundai combina las operaciones de equipos de construcción (Hyundai CE) y maquinaria industrial, con modelos de excavadoras BEV, incluida la HX145A LR Electric, desplegados en obras de construcción de Corea del Sur y Europa, así como un prototipo de excavadora FCEV cuyo lanzamiento comercial en Corea del Sur y Australia está previsto para 2027, compromiso formalizado en CONEXPO-CON/AGG 2026 en marzo de 2026. La adquisición por parte de HD Hyundai de una participación minoritaria en un desarrollador surcoreano de sistemas FCEV en el primer trimestre de 2025 refleja un movimiento estratégico hacia la integración vertical de los componentes de los sistemas de propulsión de pila de combustible.

Samsung SDI Co., Ltd. es el principal proveedor de sistemas de baterías de Corea del Sur para vehículos industriales, con sus formatos de celdas prismáticas y cilíndricas adoptados por múltiples OEM de APAC para plataformas BEV de maquinaria de construcción y agrícola. El compromiso anunciado por Samsung SDI de contar con una capacidad de producción anual de 2 GWh dedicada a plataformas de vehículos industriales pesados, confirmado en mayo de 2026, la posiciona como un facilitador clave del ecosistema más amplio de fabricación de maquinaria de cero emisiones de Corea del Sur.

Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. ha desplegado sistemas de grúas eléctricas en instalaciones portuarias japonesas, incluidas las terminales de contenedores de Yokohama y Kobe, estableciendo una presencia en la logística portuaria dentro del mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC, con una economía de uso favorable y acceso fijo a la recarga.

EACON Mining Technology Co., Ltd. se encuentra entre los actores más especializados del mercado en materia de emisiones cero y se centra exclusivamente en camiones mineros autónomos eléctricos de batería (BEV) para aplicaciones de minería a cielo abierto en China. Sus sistemas de gestión del transporte permiten coordinar múltiples camiones sin operadores, abordando directamente la preocupación por la productividad asociada al tiempo de inactividad durante la recarga de los BEV en ciclos mineros continuos. El despliegue, en noviembre de 2025, de una flota autónoma de 45 camiones mineros BEV en una mina a cielo abierto de Xinjiang, que cubre un circuito de transporte de 12 km, representa uno de los mayores despliegues de vehículos mineros autónomos de emisiones cero de la región APAC.

REPT Battero Energy Co., Ltd. y Lingong Machinery Group Co., Ltd. representan el siguiente nivel de actores emergentes: REPT como proveedor de sistemas de baterías dirigido a fabricantes de equipos originales (OEM) de los sectores de la construcción y la industria, y Lingong (filial de XCMG Group) como fabricante de maquinaria compacta con una línea activa de productos BEV. Shantui Construction Machinery, Sinotruk y Yanmar Holdings mantienen posiciones consolidadas en los subsegmentos municipal, de transporte pesado y agrícola, respectivamente. Horyong Engineering Co., Ltd. y Doosan Bobcat completan el panorama competitivo: Horyong opera en el ámbito de los equipos municipales en Corea del Sur, mientras que Doosan Bobcat desarrolla equipos BEV compactos para el mercado APAC de maquinaria pesada de emisiones cero.

Zijin Longking Environmental Technology Co., Ltd. opera en la intersección de los servicios medioambientales y los equipos para la minería, mediante el despliegue de maquinaria de emisiones cero en aplicaciones de control de polvo y recuperación de emplazamientos, donde el rendimiento en materia de emisiones es fundamental desde el punto de vista operativo y reputacional para los operadores mineros sometidos a un escrutinio normativo y de criterios ESG cada vez mayor. SDLG (Shandong Lingong) actúa como complemento orientado al volumen del ecosistema de XCMG y se dirige a operadores de la construcción sensibles a los costes mediante maquinaria BEV compacta de precio accesible.

Las conversaciones mantenidas con seis altos ejecutivos del sector durante un panel de expertos celebrado en el cuarto trimestre de 2025 sobre maquinaria industrial de emisiones cero en APAC convergieron en un punto: durante los próximos 24 meses, la verdadera batalla competitiva no se librará en la química de las baterías ni en las especificaciones de la tecnología de los sistemas de propulsión, sino en la capacidad de servicio posventa y las garantías sobre el valor residual de las baterías. En estos ámbitos, los OEM consolidados con presencia en el mercado nacional y redes de servicio certificadas cuentan con una ventaja estructural frente a los nuevos participantes de bajo coste que carecen de una infraestructura de servicio equivalente.

Noticias sobre la industria pesada de emisiones cero en Asia-Pacífico

• Mayo de 2026: Samsung SDI anunció una asignación específica de 2 GWh de capacidad de producción anual para sistemas de baterías destinados a vehículos industriales pesados, dirigida específicamente a socios OEM de APAC en aplicaciones de maquinaria para la construcción y la minería.
• Marzo de 2026: HD Hyundai presentó un prototipo de excavadora propulsada por pila de combustible de hidrógeno en CONEXPO-CON/AGG 2026, con el objetivo de iniciar su comercialización en Corea del Sur y Australia para 2027; se trata del primer compromiso de la empresa con equipos pesados de construcción FCEV para el mercado APAC.
• Enero de 2026: LiuGong amplió su red de alquiler de equipos de baterías hasta 22 centros provinciales en toda China, dirigida a contratistas de pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción, y se convirtió en la red de alquiler de equipos pesados de emisiones cero más extensa entre los OEM de APAC.
• Noviembre de 2025: EACON Mining Technology completó el despliegue de una flota de 45 camiones mineros autónomos BEV en una mina a cielo abierto de Xinjiang, que cubre un circuito de transporte de 12 km; se trata de uno de los mayores despliegues de vehículos mineros autónomos de emisiones cero de la región.
• Septiembre de 2025: Komatsu Ltd. anunció la ampliación de su programa piloto de camiones mineros FCEV desde Hokkaido (Japón) hasta una explotación minera de Queensland (Australia), en colaboración con un importante operador de mineral de hierro; se trata del primer proyecto piloto comercial transfronterizo de equipos mineros FCEV en APAC.
• Julio de 2025: BYD Co., Ltd. comunicó entregas acumuladas de más de 3.000 máquinas eléctricas de construcción en APAC, incluidos excavadoras compactas, compactadores de rodillos y cargadoras eléctricas, y señaló que China representaba aproximadamente el 78 % del total de despliegues.
• Mayo de 2025: XCMG Group lanzó la XE300EV, una excavadora eléctrica de la clase de 30 toneladas métricas equipada con un paquete de baterías LFP de 422 kWh y capacidad operativa durante un turno completo con una sola carga, dirigida a los operadores del sector de la construcción incluidos en el programa obligatorio de zonas de control de emisiones de China.
• Marzo de 2025: la Clean Energy Finance Corporation (CEFC) de Australia comprometió 300 millones de AUD para financiar la electrificación de vehículos y maquinaria pesados de cero emisiones en el marco de su mandato para 2024–2026, dirigido directamente a los operadores de flotas mineras y de construcción que adquieren equipos de cero emisiones que cumplen los requisitos.
• Enero de 2025: el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur (MOTIE) amplió el programa nacional de subvenciones para equipos de hidrógeno con el fin de incluir maquinaria de construcción y de logística portuaria, elevando la subvención por unidad a 200 millones de KRW y ampliando los criterios de elegibilidad de los operadores.

Puntuación de concentración del mercado

El mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de APAC obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja una estructura competitiva moderadamente fragmentada en la que los cinco principales actores (XCMG, SANY, LiuGong, Komatsu y Zoomlion) concentran conjuntamente aproximadamente el 49 %, un nivel de concentración inferior al de los mercados maduros de equipos pesados debido a la entrada de participantes no tradicionales, como los proveedores de sistemas de baterías (CATL, BYD y Samsung SDI) y las empresas tecnológicas especializadas (EACON Mining Technology), que no compiten según los criterios convencionales de los fabricantes de equipos originales, ampliando colectivamente el ámbito competitivo más allá de los límites del análisis tradicional del sector de la maquinaria pesada.

El informe de investigación sobre el mercado de maquinaria pesada de cero emisiones de Asia-Pacífico incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones expresadas en volumen (miles de unidades) e ingresos (miles de millones de USD) de 2022 a 2035 para los siguientes segmentos:

Por tipo

• Vehículo eléctrico de batería (BEV)
• Vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno (FCEV)
• Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
• Otros (sistemas de propulsión emergentes)

 Mercado, por tipo de maquinaria

• Equipos de movimiento de tierras y excavación
• Equipos de transporte y descarga
• Equipos de manipulación de materiales
• Equipos de elevación y acceso
• Equipos de perforación y cimentación
• Otros (mezcladoras, pavimentadoras, compactadoras, rodillos y barredoras)

 Mercado, por aplicación

• Construcción
• Minería
• Puertos y terminales logísticas
• Agricultura
• Aplicaciones industriales y municipales
• Otros (silvicultura, defensa y aplicaciones todoterreno especializadas)

 Por capacidad de la batería

• Menos de 50 kWh
• De 50 kWh a 200 kWh
• De 200 kWh a 500 kWh
• Más de 500 kWh

 Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas de fabricantes de equipos originales
• Red de concesionarios y distribuidores
• Alquiler y arrendamiento
• Plataformas en línea y de comercio electrónico

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• China
• Japón
• India
• Corea del Sur
• Australia
• Taiwán
• Singapur
• Tailandia