아시아 태평양 무배출 중장비 시장 규모 및 점유율 2026-2035

아시아 태평양 무배출 중장비 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 아시아 태평양 무배출 중장비 시장 규모는 2025년 68억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 16.3%로 확대되어 2035년에는 315억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년 시장 매출은 81억 미국 달러에 이를 전망입니다.

과거 시장 매출은 2022년 44억8,000만 미국 달러에서 2024년 68억 미국 달러로 증가했으며, 2022~2025년에는 연평균성장률(CAGR) 21.6%를 기록하며 2025년 기준연도에 도달했습니다. 현재 성장은 초기 소형 기계 보급보다는 고용량 장비, 광산 장비 차량 및 현장별 충전 시스템의 상업적 규모 확대에 더욱 좌우됩니다.

이 시장에는 배터리 전기차, 연료전지 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차, 그리고 운전 중량 2톤을 초과하는 유선 또는 케이블식 전기 중장비가 포함됩니다. 적용 분야는 중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 대만, 싱가포르 및 태국 전역의 건설, 광업, 항만, 물류, 산업, 지방자치단체, 농업 및 관련 오프하이웨이 분야입니다. 도로 주행 트럭, 선박, 기준 중량 미만의 소형 전기차 및 별도로 판매되는 애프터마켓 개조 키트는 시장 범위에서 제외됩니다.

시장 추정치는 중장비 등록 대수 및 무배출 장비 보급률에 대한 하향식 검토와 주문자상표부착생산(OEM) 기업, 차량 운용 업체 및 항만 장비 활동을 종합한 상향식 집계를 결합해 산출됩니다. 매출은 해당 연도에 수요 측에서 구매했거나 계약된 납품을 반영합니다. 장비 판매 대수는 장비별 평균판매가격을 적용해 매출로 환산한 후 두 가지 접근법의 결과를 조정합니다. Komatsu의 연례 보고서는 전기 및 연료전지 장비로의 전환을 보다 광범위한 장비 전환의 일환으로 제시하고 있으며, 이는 일본 프리미엄 장비 파이프라인의 전략적 중요성을 뒷받침합니다.

시장의 매출 추이는 장비 구성의 변화와 장비 단위 보급 확대를 함께 반영합니다. 소형 굴착기와 로더는 여전히 초기 물량의 기반을 이루고 있지만, 고부가가치 자재 운반 장비, 광산용 트럭, 시추 장비 및 대형 굴착기의 기여가 점점 확대되고 있습니다. 이러한 전환은 배터리 용량별 구성에서도 확인됩니다. 200~500kWh 및 500kWh 초과 구간은 50~200kWh 구간보다 장비 대수가 크게 적음에도 불구하고 2025년 매출의 33%를 차지합니다. 구매자 입장에서는 전기 장비 대수만을 기준으로 시장을 전망할 경우 에너지 용량, 현장 전력 및 장비 구성의 중요성이 높아지고 있다는 점을 과소평가하게 됩니다.

이번 전망은 용도별로 채택 경로가 다르다는 점도 전제로 합니다. 도시 건설 및 항만 운영에서는 예측 가능한 교대 운영과 고정된 충전 장소를 활용할 수 있습니다. 지하 채굴은 환기, 전력 분배, 유지보수 및 차량 운행 배차를 전반적으로 재설계해야 하지만, 이러한 재설계가 완료되면 총비용 측면에서 더욱 설득력 있는 경제성을 확보할 수 있습니다. 따라서 원격 작업에서 완전한 BEV 운전 사이클을 지원하기 어려운 경우 PHEV 장비는 전환 과정에서 계속 역할을 유지할 것입니다. 연료전지 장비는 연료 보급 네트워크가 산업 실증 구역을 넘어 확대될 때까지 제한적으로 활용될 전망입니다. 이러한 차이로 인해 APAC 시장에는 단일 지역 채택 곡선을 적용하기 어렵습니다.

시장에는 서로 연결된 두 가지 성장 동력이 있습니다. 중국은 규모, 폭넓은 제품군 및 저비용 LFP 배터리 통합 역량을 제공합니다. 인도, 일본, 호주 및 일부 항만 시장은 인프라 투자, 고사양 차량 수요 및 저배출 장비를 우대하는 규제를 바탕으로 차기 수요층을 형성합니다. 국제청정교통위원회(ICCT)는 중국 상위 10개 OEM이 전 세계 무배출 중장비 모델의 73%를 차지한다고 분석했으며, 이는 APAC 구매자가 활용할 수 있는 공급 측면의 경쟁 우위를 보여줍니다.^{[1]International Council on Clean Transportation, “Zero-Emission Construction Machinery OEM Model Data,”. theicct.org}

주요 성장 요인

중국의 무배출 건설기계 생태계

중국의 제조 기반은 전기 굴착기, 로더, 크레인 및 콘크리트 장비의 시제품 개발부터 상용 도입까지의 기간을 단축합니다. XCMG, SANY, LiuGong 및 Zoomlion은 폭넓은 장비 제품군을 국내 배터리 공급망 및 구축된 딜러 네트워크와 결합하고 있습니다. 중국의 전기 로더 판매량은 2023년 3,595대에서 2024년 10,000대 이상으로 증가했으며, 2025년 판매량은 18,000~22,000대로 추정됩니다. CNCMA 자료 역시 시장이 개별 제품 출시 단계에서 반복적인 장비 교체 주기로 전환하고 있다는 분석을 뒷받침합니다.^{[2]China Construction Machinery Association, “Electric Loader and Zero-Emission Machinery Unit Data,”. ccma.com.cn}

LFP 배터리 비용 하락과 총소유비용

리튬인산철(LFP) 화학계열은 열 안정성, 수명 및 비용이 중장비의 반복적인 작업 주기와 부합하기 때문에 핵심적인 역할을 합니다. 2025년 약 80달러/kWh 수준의 배터리 팩 비용은 집중적으로 사용되는 소형 및 중형 장비에서 총소유비용 측면의 경쟁력을 높입니다. 비용 하락으로 고가동률 도심 차량에 국한되지 않고 잠재 시장이 확대됩니다. 이러한 효과는 장비 크기, 충전 수요 및 배터리 비용의 균형이 가장 잘 맞는 50~200kWh급에서 두드러집니다.

인도의 국가 인프라 파이프라인

인도의 국가 인프라 파이프라인은 2025~2030년 동안 도로, 철도, 항만 및 도시 인프라에 111조 인도 루피(1조3,500억 미국 달러)를 투입합니다. 이 프로그램은 중국 및 일본 제조업체들이 무배출 제품 공급을 확대하는 가운데 장비 수요 기반을 넓힙니다. 파이프라인 연계 프로젝트에서 전기식 토공 장비에 자본 보조금을 지급하는 방안이 제안되어 있어 구매 장벽을 낮출 수 있습니다. 따라서 이 프로그램은 2035년까지 인도 시장이 29.0%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것이라는 전망을 뒷받침합니다.^{[3]Government of India, “National Infrastructure Pipeline,”. pppinindia.gov.in}

일본 및 한국의 제품 개발

일본과 한국은 기술 중심 장비, 높은 서비스 기대 수준 및 까다로운 작업 환경을 위한 연료전지 차별화 가능성이라는 다른 시장 제안을 내놓고 있습니다. Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Kobelco, HD Hyundai 및 Doosan Bobcat은 굴착기, 자재 취급 장비 및 소형 장비 전반에서 제품 개발 계획을 구축하고 있습니다. HD Hyundai의 R-EV220은 200kWh LFP 배터리를 사용하며, 연료전지 굴착기 프로그램은 2027년부터 상용화를 목표로 합니다. 그 결과 중국의 소형 장비 판매량 우위에 즉각적인 도전이 제기되기보다는 역내 공급 기반이 점진적으로 확대될 전망입니다.

광산 장비의 전환

지하 채굴은 무배출 장비의 경제성이 가장 뚜렷하게 나타나는 분야 중 하나입니다. 디젤 장비를 제거하면 환기 부하를 줄이고 지하 작업 환경을 개선할 수 있기 때문입니다. Epiroc과 Sandvik은 호주 내 광산을 포함한 광산 현장에 배터리 전기식 로더, 천공 장비 및 운반 트럭을 도입했습니다. 대형 장비 중심의 차량 전환은 도시 건설 장비보다 느리게 진행될 전망입니다. 광산에는 충전 설계, 전력 계획 및 생산 리스크 완화가 필요하기 때문입니다. 또한 채택 주기가 더 길기 때문에 광산 장비 전환 프로그램이 파일럿 단계를 넘어설 경우 고부가가치 주문이 발생할 수 있습니다.^{[4]Epiroc AB, “Annual Report 2024,”. epiroc.com}

주요 제약 요인

원격지 에너지 인프라

200~500kWh급 장비를 운용하려면 전력망 용량, 충전 장비, 현장 계획 및 운영 중단 시간 관리가 필요합니다. 그러나 인도, 동남아시아 및 호주의 농촌 건설 현장과 원격 광산에는 이러한 기반 요건이 부족한 경우가 많습니다. 이동식 충전 시스템과 발전기 기반 직류(DC) 시스템은 임시 대안을 제공하지만 시스템 비용을 높입니다. 이러한 제약으로 인해 운영자가 충전 시간을 확실하게 계획하기 어려운 경우에는 PHEV 제품이 선호됩니다.

대형 장비의 자본 비용

배터리 전기 굴착기, 지하 운반 트럭 및 대형 광산 장비는 동급 디젤 장비보다 구매 가격이 40~80% 높을 수 있습니다. 특히 에너지 절감 효과가 장기간의 보유 기간에 걸쳐 발생하는 경우, 중소 규모 시공업체가 이러한 프리미엄을 조달하기는 더욱 어렵습니다. 임대, 리스 및 배터리 서비스형 모델을 통해 이러한 비용 부담을 재분배할 수 있습니다. 서비스, 에너지 관리 및 성능 보증을 패키지로 제공하는 장비 제조업체는 자본 제약이 있는 장비 운용 부문에 진입할 수 있는 더 강력한 경로를 확보하게 됩니다.

배터리 공급망 위험

리튬 및 코발트 가격은 공급 집중도와 원자재 가격 변동성의 영향을 계속 받고 있습니다. 가격이 상승하면 대형 장비 부문으로 전기 구동의 경제성을 확대하는 데 필요한 비용 절감이 지연될 수 있습니다. 또한 공급업체 집중도는 배터리 제조업체에 제품 공급 가능성과 비용에 대한 영향력을 부여합니다. 따라서 CATL, Samsung SDI 및 REPT Battero는 단순한 부품 공급업체를 넘어 장비 플랫폼 의사결정에 관여하는 전략적 참여 기업으로서 중요합니다.

연료전지 충전 인프라의 가용성

연료전지 전기차(FCEV) 장비는 직접 배터리 충전보다 신속한 충전과 긴 작업 주기의 장점이 더 중요한 용도에 적합합니다. 그러나 실증 구간과 계획된 산업 구역을 제외하면 수소 공급은 여전히 제한적입니다. 이로 인해 2025년 FCEV 점유율은 10%에 머물고 2030년 이전의 보급 확대도 제약을 받습니다. 상용 출시 프로그램을 통해 공급을 확대할 수 있지만, 인프라 구축 시점에 따라 연료전지 플랫폼이 주류 대안으로 자리 잡을지 특정 용도에 국한될지가 결정될 것입니다.

아시아 태평양 무배출 중장비 시장 부문별 분석

유형별

배터리 전기차(BEV)는 시장 점유율 70%와 2025년 매출 56억5,900만 미국 달러를 기록한 핵심 동력원 유형입니다. 리튬인산철(LFP) 셀은 충전 접근성이 예측 가능한 소형 굴착기, 로더, 고소 작업대 및 자재 취급 장비에 적합합니다. 연료전지 전기차(FCEV)는 10%의 점유율을 차지하며, Komatsu와 Toyota의 협력 및 HD Hyundai의 연료전지 개발을 포함한 중국과 일본의 실증 프로그램에 여전히 연계되어 있습니다. 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 16%의 점유율을 차지하며, 전력망 접근이 불완전한 원격 건설 현장, 광산 운반 및 농촌 프로젝트에서 운영 유연성을 제공합니다. 유선식 및 케이블 전기 제품은 항만 크레인, 드래그라인 및 고정 경로 광산 용도에서 4%의 점유율을 차지합니다.

기계 유형별

토공 및 굴착 부문은 전기 굴착기, 휠 로더, 불도저, 그레이더 및 다짐 장비에 힘입어 37%의 점유율로 선도하고 있습니다. 다음 상용화 단계는 LiuGong의 EM95E와 Komatsu의 PC200E-11로 대표되는 중형 및 대형 굴착기입니다. 자재 취급 부문은 24%를 차지하며, 전동 지게차, 리치 스태커, 터미널 트랙터 및 자동화 장비가 항만과 물류 시설에서 활용되고 있습니다. 인양 및 고소 작업 부문은 전동 고소작업대와 크레인에 힘입어 17%를 차지합니다. 운반 및 덤프 부문은 15%를 차지하며, Epiroc, Sandvik, EACON, Zijin Longking 및 Sinotruk/CNHTC가 광산 차량 수요에 대응함에 따라 향후 기간에 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 천공 및 기초공사 부문은 4%를 차지하며, 기타 기계류는 3%를 차지합니다.

최종 사용자별​

건설 부문은 도시형 굴착기, 로더, 롤러 및 콘크리트 장비를 중심으로 46%를 차지하는 최대 용도 부문입니다. 중국의 건설 현장 규정과 인도의 인프라 프로젝트 파이프라인은 건설 부문이 시장 물량에서 핵심적인 위치를 유지하도록 뒷받침하고 있습니다. 광업 부문은 20%를 차지하며, 디젤 장비의 퇴출이 환기, 열, 작업자 안전 및 운영 비용에 영향을 미치기 때문에 고용량 장비 분야에서 가장 큰 기회를 제공합니다. ABB의 전기 광산 장비 분석에 따르면 전기화는 지하 환기 수요 감소와 연관되어 있어, 광산 장비의 경제성은 일반적인 장비 대체와는 차별화됩니다.^{[5]ABB, “The Electric Mine Report 2024,”. global.abb} 항만 및 물류 부문은 13%를 차지하며, 산업 및 지방자치단체 용도는 10%, 농업은 6%, 기타 용도는 5%를 차지합니다.

배터리 용량별

50~200kWh 구간은 41%의 점유율과 2025년 33억1,400만 미국 달러의 매출로 선도하고 있습니다. 이 구간은 LFP의 경제성과 활용 패턴이 현재 가장 유리한 소형~중형 장비군을 포함합니다. 50kWh 미만 구간은 26%를 차지하며, 소형 장비 시장이 성숙함에 따라 가격 경쟁이 더욱 심화될 전망입니다. 200~500kWh 구간은 24%를 차지하며, 대형 굴착기, 항만 장비 및 광산 장비의 규모가 확대되면서 중요성이 높아질 전망입니다. 500kWh 초과 구간은 9%를 차지하지만, 대형 운반 트럭, 로프 셔블 및 특수 장비를 통해 장비 한 대당 매출이 크게 발생합니다. 8,000회 충·방전 주기를 목표로 설계된 CATL의 건설 장비 전용 배터리 시스템은 배터리 수명과 시스템 제어가 이 부문에서 핵심적인 차별화 요소가 될 이유를 보여줍니다.^{[6]Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., “Construction Equipment Battery System Disclosure,”. catl.com}

유통 채널별

OEM 직판은 복잡한 광산용 트럭, 항만 장비 및 대형 굴착기에 사양 지원, 에너지 시스템 설계 및 장기 서비스가 필요하기 때문에 42%의 점유율로 선도하고 있습니다. 딜러 및 유통업체 채널은 35%를 차지하며 중국, 인도 및 동남아시아 건설 장비 시장에서 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 임대 및 리스는 18%를 차지하며, 초기 비용을 전액 부담하지 않고도 고가 기술을 시험할 수 있는 방법을 제공합니다. 일본에서 Komatsu가 추진하는 성과 기반 임대 방식은 OEM이 장비 공급과 수명주기 가치 공유를 결합할 수 있음을 보여줍니다. 온라인 및 전자상거래는 5%를 차지하며 중국의 표준화된 소형 기계류에 집중되어 있습니다.

아시아태평양 무배출 중장비 시장 지역별 분석

중국

중국은 2025년 아시아태평양(APAC) 매출의 72%인 58억4,800만 미국 달러를 차지했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 16.2%로 261억 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국 공업정보화부(MIIT)가 지정한 도시 구역 요건, 탄탄한 LFP 공급 기반, 그리고 XCMG, SANY, LiuGong, Zoomlion, CATL, BYD, SDLG, Shantui, REPT Battero 및 LGMG의 폭넓은 제품군은 현지 시장을 서로 강화하는 구조를 형성합니다. AWP 전동화율은 90%를 넘어섰으며, 제품 공급과 적용 경제성이 일치할 때 보급이 얼마나 빠르게 진행될 수 있는지를 보여줍니다.^{[7]Shanghai Metal Market, “China AWP Electrification Penetration Data,”. metal.com} 중국의 제약 요인은 소형 장비 부문의 성숙도가 높다는 점이며, 이에 따라 성장은 대형 장비와 수출 연계 생산으로 이동하고 있습니다.

일본 및 한국

일본 시장 규모는 2025년 5억1,600만 미국 달러였으며, 2035년에는 연평균성장률 19.6%로 30억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Kobelco 및 Yanmar는 도시 건설, 광산 및 소형 장비 수요를 뒷받침하며, 렌털 기업은 고객이 신기술 도입에 따른 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다. 한국 시장 규모는 HD Hyundai, Samsung SDI, Doosan Bobcat, Horyong Engineering 및 자동화 항만 투자에 힘입어 2025년 약 5억6,000만 미국 달러로 추정됩니다. 일본과 한국은 고급 BEV 및 잠재적인 FCEV 도입에 유리한 위치에 있지만, 연료 보급 인프라의 가용성은 여전히 이 지역의 핵심 제약 요인입니다.

인도

인도 시장은 2025년 4억3,000만 미국 달러에서 출발해 2035년 56억 미국 달러에 이를 전망이며, 연평균성장률 29.0%로 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것입니다. 도로, 철도, 항만 및 도시 건설 수요는 향후 대규모 장비 기반을 형성합니다. XCMG, SANY 및 LiuGong은 소형 굴착기, 로더 및 PHEV 장비를 공급하기에 유리한 위치에 있으며, 현지화된 충전 인프라와 금융 지원이 전환 속도를 결정할 것입니다. 시장에서는 고밀도 충전 네트워크에만 최적화된 모델보다 도시와 원격 현장이 혼재된 환경에서 운용할 수 있는 제품이 선호될 것입니다.

호주

호주 시장 규모는 2025년 약 4억2,000만 미국 달러로 추정되며, 예상 연평균성장률 18~20%로 확대될 전망입니다. 광산업이 수요를 주도하며, 특히 Epiroc 및 Sandvik의 배터리 전기식 지하 장비, Komatsu의 광산 장비 플랫폼, EACON의 자율 전기식 운반 시스템에 대한 수요가 두드러집니다. 뉴사우스웨일스주의 디젤 장비를 BEV 지하 장비로 전환하기 위한 보조금 프로그램은 차량·장비의 조기 전환을 지원합니다. 호주의 도입 사례는 가동률이 높은 광산 운영에서 대형 장비의 경제성을 검증한다는 점에서 지역 시장에 중요한 의미를 갖습니다.

대만, 싱가포르 및 태국

대만 시장 규모는 2025년 약 1억2,000만 미국 달러로 추정되며, 제조시설 건설, 저소음 장비 수요 및 가오슝항 물류와 연계된 수요가 형성되어 있습니다. 싱가포르 시장 규모는 약 9,000만 미국 달러로 추정되지만, 신규 터미널 운영권에 무배출 컨테이너 취급 장비가 요구될 예정이어서 시장 규모를 넘어서는 정책적 영향력을 갖습니다.2027년부터. 태국은 산업단지 확장, 항만 개발, 중국 OEM 기업의 유통업체 활동에 힘입어 약 1억 미국 달러의 매출을 창출한 것으로 추정됩니다. 싱가포르 해양항만청의 정책은 전동식 리치 스태커, 터미널 트랙터 및 무인운반차량에 대한 명확한 조달 신호를 제공합니다.^{[8]Maritime and Port Authority of Singapore, “Terminal Concession Requirements,”. mpa.gov.sg}

아시아 태평양 무배출 중장비 시장 점유율 및 경쟁 구도

이 시장은 주요 중국 OEM 기업을 중심으로 중간 정도의 집중도를 보이고 있지만, 역내 전문 기업, 배터리 공급업체 및 신흥 광산 기술 기업이 폭넓게 활동하면서 경쟁은 활발하게 유지되고 있습니다. XCMG가 2025년 추정 시장 점유율 18%로 선두를 차지했으며, SANY가 16%, LiuGong이 9%, Zoomlion이 8%, Komatsu가 7%, Hitachi Construction Machinery와 HD Hyundai가 각각 5%, BYD가 4%로 뒤를 이었습니다. 이러한 점유율은 2025년 아시아 태평양 지역 매출을 산정 기준으로 사용했으며, 비상장 기업의 매출 배분을 추정했기 때문에 신뢰도는 중간 수준입니다.

중국의 선도 기업들은 다양한 모델 구성, 비용 관리 및 수직적으로 연계된 배터리 공급망을 통해 경쟁하고 있습니다. XCMG는 2025년에 무배출 굴착기 제품군을 45개 모델로 확대했습니다. SANY는 토공 장비와 콘크리트 장비의 판매량을 바탕으로 CATL이 지원하는 대형 배터리 개발을 병행하고 있습니다. LiuGong은 LFP의 비용 경쟁력과 422kWh EM95E를 활용해 고부가가치 장비 부문으로 진출하고 있습니다. Zoomlion은 크레인, 인양 장비 및 콘크리트 제품에서 가장 강점을 보이고 있습니다. 일본과 한국 기업들은 신뢰성, 텔레매틱스, 프리미엄 굴착기 및 연료전지 기술 경로를 강조하고 있습니다. Hitachi Construction Machinery의 통합 보고는 전동화 전략에서 제품 및 서비스 투자가 중요하다는 점을 보여줍니다.

배터리 기업은 경쟁 전략에 직접적인 영향력을 행사하고 있습니다. CATL은 중국 OEM 기업에 LFP 및 NMC 시스템을 공급하고, Samsung SDI는 한국 OEM 기업을 지원하며, REPT Battero는 신흥 장비 제조업체에 배터리를 공급하고 있습니다. 배터리 화학, 가격 책정 및 배터리 관리 방식은 장비 비용과 운용 역량에 영향을 미칩니다. 2030년까지 더욱 중요한 경쟁 구도는 배터리, 에너지 관리 및 서비스 시스템을 통합하는 기업과 전기 장비만 제공하는 기업 사이에서 형성될 전망입니다.

최근 산업 동향

• 2025년 6월: XCMG는 동남아시아 수출 수요를 겨냥해 무배출 굴착기 제품군을 45개 모델로 확대했습니다.

• 2025년 4월: Komatsu는 성과 기반 임대 방식을 통해 일본 건설업체에 PC200E-11 전기 굴착기의 시범 공급을 시작했습니다.

• 2025년 3월: HD Hyundai Construction Equipment는 한국 및 호주 시장을 겨냥해 200kWh LFP 배터리를 탑재한 R-EV220 전기 굴착기를 공개했습니다.

• 2025년 2월: 인도 도로교통고속도로부는 국가 인프라 파이프라인 연계 프로젝트를 위한 무배출 건설장비 인센티브 체계 초안을 발표했습니다.