아시아 태평양 제로 배출 중장비 시장 크기 및 공유 2026-2035

아시아태평양 무배출 중장비 시장 규모

아시아태평양 무배출 중장비 시장은 2025년 기준으로 68억 달러 규모로 평가되었으며, 건설·광업·항만 물류 등 지역 내 주요 산업에서 디젤 동력 장비에서 벗어나려는 구조적 변화가 가속화되고 있습니다. 이 시장은 글로벌마켓인사이츠(Global Market Insights Inc.)의 최신 보고서에 따르면 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 16.3%로 성장해 2035년에는 315억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

배터리 전기차(BEV)는 2025년 기준 설치 기반 점유율 62.4%를 차지하며, 모든 경쟁 파워트레인 기술의 기준점이 되는 구조적 중심 역할을 하고 있습니다. 이 시장의 성장 동력은 세 가지 구조적 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 첫째, 중국·일본·한국의 increasingly stringent 국가 탄소중립 일정, 둘째, 국내 배터리 제조업체의 지속적인 자본 투자와 함께 패키지 수준 비용이 상업적으로 실용적인 수준으로 하락, 셋째, 자산 경량화 임대 및 리스 모델로의 전환으로 자본 제약이 있는 fleet 운영업체의 채택 장벽이 낮아지고 있습니다. 이러한 요소들은 APAC 무배출 중장비 시장이 예측 기간 종료 시점에 약 5배에 달하는 절대 가치 확장을 이룰 수 있도록Positioning하고 있습니다.

주요 성장 동인

성장 동인 영향 분석

성장 동인	CAGR 예측에 미치는 영향	지역적 relevance	영향 기간
강력한 탄소중립 일정 및 배출 규제 강화	+5.2%	중국, 일본, 한국	중기 (2~4년)
광업·건설 분야의 그린 자동화	+4.4%	중국, 인도, 호주	장기 (≥4년)
국산 배터리 비용 절감 (CATL, BYD)	+4.1%	중국 (주요), APAC 전역	단기 (≤2년)

강력한 국가 탄소중립 일정 및 배출 규제

중국·일본·한국의 규제 압력이 아시아태평양 무배출 중장비 시장의 가장 결정적인 구조적 성장 동인으로 작용하고 있습니다. 중국 공업정보화부는 2024년 분류 도시 배출 관리 구역에서 운영되는 건설기계에 대한 의무 전기화 일정을 발표했으며,Tier-4 등급 성능 기준을 준수하도록 시정 구매 사양을 강화하고 있습니다.^{[1]중국 공업정보화부(산업통상자원부) (MIIT), miit.gov.cn}

한국산업통상자원부(산업부)는 2025년 1월 프로그램 확대를 계기로 품질 기준을 충족하는 광산 및 건설 사업자에게 연료전지차(FCEV) 기계 구매 비용의 최대 50%를 지원하는 수소 장비 보조금 프로그램을 마련했으며, 단위당 보조금은 최대 2억 원까지 확대되었습니다.^{[2]남한 산업통상자원부, motie.go.kr} 이러한 정책의 핵심은 개별 규제 자체보다는 중국·인도·호주 등 동북아 3대 산업 강국이 동시에 추진하는 정책의 복합적 효과에 있습니다. 이 같은 정책들은 국경을 넘어 디젤 차량을 활용한 차익거래를 원천 차단하고, 정부 출연 사업 입찰 시 사실상 ‘제로배출’ 조달 기준을 마련해 사업자들에게 새로운 기준을 강제하고 있습니다.

광산·건설 현장의 그린 자동화 도입

중국·인도·호주 등지의 광산 및 건설 사업자들은 배터리 전기차(BEV) 확산의 인프라 장벽을 낮추는 데 유리한 조건에서 제로배출 장비를 자동화 우선mine 설계 및 스마트 건설 현장에 통합하고 있습니다. 특히 자동화가 BEV 경제성을 현실화하는 핵심 요인으로 작용하는데, 예측 가능한 교대 근무 구조는 배터리 충전 최적화를 가능케 하고, 중앙 집중식 충전소는 자동화된 차량dispatch와 연계되며, 지하 광산 내 디젤 배기가스 제거는 환기 에너지 비용을 최대 40%까지 절감할 수 있기 때문입니다. 시노우즈(XCMG)와 산위(SANY)는 중국 내露天採掘 광산에서 자율 주행 BEV 굴삭기를 실증 운영 중이며, 호주 광산 사업자들은 재생 에너지 시설과 연계된 영구 zero-emission haul truck(대형 운반차)을 시범 운영하며 연료 노출과 탄소 보고 책임을 동시에 줄이는 폐쇄형 그린 에너지 시스템을 구축하고 있습니다.

국내 메가 공급업체의 배터리 비용 구조적 하락

중국 CATL과 BYD는 중장비용 리튬이온 배터리 팩의 구조적 비용 절감을 주도하며, 특히 LFP 화학 구조가 고주기 Off-road 애플리케이션에서 표준 팩 구성으로 자리 잡았습니다. 제조 규모의 경제, 리튬 정제 공정의 수직계열화, 고토크 주기 응용을 위한 엔지니어링은 10년간 자산 수명 주기에서 BEV와 디젤 장비의 총 소유 비용 격차를 크게 좁혔으며, 특히 연료비 또는 그리드 전기 요금 보조가 높은 시장에서 그 효과가 두드러집니다.^{[3]IEEE 스펙트럼, spectrum.ieee.org} 이 같은 변화는 공급망 선순환을 촉발하는데, 국내 배터리 공급망이 확대되면서 더 많은 아시아·태평양 OEM들이 경쟁력 있는 가격의 배터리 팩을 확보할 수 있게 되었고, 이는 OEM의 제품 출시 주기를 가속화하며 핵심 구동계 부품의 수입 의존도를 낮추는 효과를 낳았습니다. 이러한 동력은 중국 제조업체들이 일본·한국 제조업체와 차별화되는 비용 민감 시장 세그먼트에서 경쟁력을 확보하는 데 기여하고 있습니다.

주요 과제

제약 요인 영향 분석

제약 요인	연평균 성장률(CAGR) 전망치 영향	지역적 관련성	영향 시계열
높은 초기 자본지출(BEV vs. 디젤 프리미엄)	-2.8%	아태 지역 전반	단기(≤ 2년)
원격 sites의 불충분한 충전/H₂ 인프라	-2.1%	호주, 중국(원격), 인도	중기(2~4년)
극한 환경에서 배터리 성능 저하	-1.6%	인도, 동남아시아, 호주	장기(≥4년)

기존 디젤 대비 제로 배출 변형 모델의 높은 초기 자본비용

제로 배출 중장비의 선취득 비용은 동급 디젤 플랫폼에 비해 현저히 높아, 상환 기간을 6~10년으로 연장시키고 APAC 건설 시장의 주력인 소규모 사업자와 중소기업(SME) 계약업체들의 자본 배분에 복잡성을 초래합니다. 건설 부문(시장 수요의 40.8% 차지)은 프로젝트 기반 수익 구조로 인해 다년간 BEV 상환 주기와 현금 흐름의 불일치를 야기합니다. 완화 방안으로는 제조사 금융 프로그램, 정부 보조금 수단, 그리고 연간 17.5%의 성장률을 기록하며 다른 유통 방식보다 빠르게 성장하고 있는 임대 및 리스 채널(CapEx 격차를 메워주는 역할)이 있습니다. 더 심각한 위험은 대규모 자본력을 보유한 대형 사업자 중심으로 CapEx가 집중되면서 시장이 양극화되고, 중소기업들이 규제 시행 기간을 넘어서도 기존 디젤 장비에 묶일 수 있다는 점입니다.

원격 오프그리드 sites의 심각한 인프라 격차

원격 오프그리드 광산 및 동적 건설 현장은 APAC에서 디젤 집약적 중장비가 가장 많이 설치된 곳이지만, 중장비용 고속 충전 및 수소 충전 인프라가 여전히 심각하게 부족합니다. 특히 호주와 중국의 지하 광산 작업에서는 제로 배출 장비의 환기 이점이 구조적으로 compelling하지만, shaft 심도에서 목적-built 충전 인프라가 부재하여 위험 회피 성향의 광산 사업자들이 채택을 주저하고 있습니다. 대형 사업자들이 적극 추진 중인 완화 방안은 현장 모듈형 재생 에너지 발전과 배터리 저장 시스템을 결합한 마이크로그리드 충전 환경 구축이지만, 이 접근법은 기계 자체 비용 외에 추가 자본 투자를 요구해 상환 기간을 더욱 연장시킵니다.

극한 열 및 고하중 환경에서 배터리 성능 저하

배터리 에너지 유지 능력이 고온에서 저하되는 문제는 여름철 40°C를routine하게 초과하는 남·동남아시아 건설 시장에서 심각한 우려 사항입니다. 또한 광산 및 중장비 굴삭 작업 특유의 연속 고토크 부하 조건에서 지속적인 고전류 소모가 배터리 셀 노화를 가속화해 자산 잔존 가치와 보증 범위 추적의 복잡성을 높입니다. 업계 대응은 능동형 열 관리 시스템과 대용량 버퍼 팩, 배터리 부하 강도를 낮추는 PHEV 하이브리드 아키텍처 등 응용 맞춤형 배터리 구성을 중심으로 이루어지고 있지만, 이러한 솔루션은 비용·무게·시스템 복잡성을 증가시켜 BEV 투자 Justification의 운영 비용 우위를 일부 상쇄합니다.

아시아·태평양 무배출 중장비 시장 동향

BEV 플랫폼화와 LFP 화학 기술 성숙

배터리 전기차(BEV) 플랫폼은 아시아·태평양(APAC) 건설·광업 장비 분야에서 특수 제품에서 벗어나 주류 OEM 제품으로 전환했으며, 그 상업적 증거는 중국의 국내 시장뿐만 아니라 훨씬 더 광범위하게 확산되고 있습니다. 기술적 핵심은 리튬인산철(LFP) 화학 기술의 성숙으로, 이는 NMC 대비 우수한 사이클 수명, 개선된 열 안정성, 그리고 중장비 특유의 사용 조건에서 더 낮은 kWh당 패킹 비용을 제공합니다. BEV 시장 점유율 62.4%와 연간 성장률(CAGR) 16.6%를 기록하며, BEV 구동계는 더 이상 emerging alternative(신흥 대체재)가 아니라 모든 경쟁 파워트레인을 평가하는 구조적 중심축으로 자리 잡았습니다.

더 주목할 만한 발전은 OEM 플랫폼화입니다. 시멘트, 삼성중공업, 중롱은 각각 공통 배터리 아키텍처와 배터리 관리 시스템을 공유하는 다중 모델 BEV 장비군을 출시하며, 단위 R&D 비용을 절감하고 톤수 클래스 및 적용 카테고리별로 신속한 제품 라인 확장 가능성을 높였습니다. 시멘트의 XE215EV 및 XE300EV 전기 굴착기 시리즈는 2024년 장쑤성 인프라 프로젝트에 배치되어, 공유 차고형 충전 방식으로 운영되는 120대 규모의 플릿에서 디젤 대비 18% 낮은 총 운영 비용을 입증했습니다. 이 상업적 벤치마크는 이후 다수의 APAC 인프라 구매 사양서에 인용되었습니다.

2025년 3분기 중국·일본·한국의 85개 장비 구매 담당자를 대상으로 한 설문조사에서 68%가 도시 또는 준도시 건설 신규 플릿 확충 시 BEV를 기본 사양으로 선택했으며, 이는 불과 24개월 전 41%에서 급증한 수치입니다. LFP 배터리 보증 기간과 현지 서비스 네트워크 커버리지가 가장 결정적인 구매 기준 1, 2위로 꼽혔습니다. 이러한 기본 사양 전환은 APAC 무배출 중장비 시장이 BEV 부문에서 초기 다수 adopter(초기 수용자)에서 본격적인 mainstream adoption(주류 채택)으로 넘어섰음을 의미하며, OEM의 플랫폼 포트폴리오와 인증된 국내 서비스 네트워크 보유 여부가 판매 주기 단축의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다. ^{[4]국제에너지기구(IEA), iea.org}

2026년까지 APAC 무배출 중장비 시장은 80억 9천만 달러 규모에 달할 것으로 전망되며, 이는 중국의 분류 도시 배출 관리 구역과 한국의 수소차(FCEV) 보급형 구매 cohort를 중심으로 한 규제-driven fleet renewal(규제 주도 fleet 갱신)의 첫 물결을 반영합니다. 세계은행에 따르면 APAC의 인프라 투자액은 2030년까지 연간 1조 7천억 달러를 초과할 전망으로, 이는 건설·광업 장비에 대한 지속적인 수요를 창출할 것이며, 정부 구매 사양서 변화와 필수 배출 기준 시행에 따라 무배출 변종의 비중이 점차 증가할 것입니다. ^{[5]세계은행, worldbank.org}

FCEV 시장 진입과 연속 사이클 기회

수소 연료전지 장비는 APAC 무배출 중장비 시장에서 연간 성장률 20.7%로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이는 기술이 보편적으로 성숙했기 때문이 아니라, 광업 및 대형 토목 분야에서 BEV 기술의 상업적으로 중대한 성능 한계를 해결하기 때문입니다.

국제청정수송위원회의 분석에 따르면, 중장비 연속 가동 애플리케이션(다중 교대 광산 운송, 장거리 개착식 토목 작업, 24시간 운영 항만 장비 등)은 현재 BEV 플랫폼의 충전 속도를 초과하는 에너지 처리 요구량을 발생시켜, 고출력 사이클에서도 충전 속도 저하가 없는 FCEV가 15분 이내 급유 주기로 이러한 구조적 격차를 직접 해결한다고 확인되었습니다.^{[6]국제청정수송위원회(ICCT), theicct.org}

코마쓰는 이 지역에서 가장 적극적으로 FCEV를 상용화한 기업으로, 2023년 홋카이도 시험 시설에서 수소 연료전지 채굴 트럭의 현장 검증을 완료한 후 2025년 9월 호주 퀸즐랜드에서 주요 철광석 업체와의 파트너십을 통해 첫 번째 APAC 크로스보더 FCEV 광산 장비 상용 배치를 확장했습니다. 한국 산업통상자원부의 수소 장비 보조금 프로그램은 항만 물류 및 산업 분야에서 FCEV 배치를 촉진했으며, POSCO와 현대엔지니어링은 2025년 1월 프로그램 확장으로 건설 및 항만 물류 기계가 포함된 후 다수의 복합 산업 단지 현장에 수소 동력 장비 fleet을 도입하기로commit했습니다. 2025년 6.9%의 시장 점유율에도 불구하고, FCEV 침투는 초기 단계에 머물러 있지만 20.7%의 연Compound Annual Growth Rate(CAGR)는 접근 가능한 인프라 환경에서 상업적 타당성이 충분히 증명되어 예측 기간 동안 지속적인 투자를 이끌어낼 것으로 보입니다.

광범위한 채택을 위한 구조적 촉매로서의 임대 및 리스

유통 채널 점유율 20.7%와 17.5%의 CAGR을 기록하며, 임대 및 리스 채널은 APAC 무배출 중장비 시장이 대규모 자본화된 Tier-1 계약업체를 넘어 지역 내 기계 사용자의 다수를 차지하는 중소기업 운영자에게까지 확산되는 주요 메커니즘으로 부상하고 있습니다. 신흥시장 산업 장비 금융에 대한 OECD 분석에 따르면, 자산 경량화 리스 구조는 순수 구매와 비교해 첫해 CapEx를 60~75% 절감할 수 있으며, 이는 디젤 장비 대비 30~50%의 프리미엄을 지닌 무배출 플랫폼에서 특히 중요한 차이를 만듭니다.^{[7]경제협력개발기구(OECD), oecd.org}

HD현대와 LiuGong은 모두 이 세그먼트를 겨냥한 전용 그린 장비 임대 프로그램을 출시했습니다. HD현대의 EcoFlex 프로그램은 2024년 하반기 한국에 도입되어 월별 이용 계약과 배터리 성능 보증을 기반으로 BEV 장비 접근을 제공하며, LiuGong의 배터리 장비 임대 네트워크는 2026년 1월 중국 22개 성급 허브로 확산되어 다년차 구매 회수 기간과 맞지 않는 프로젝트 단위 일정으로 운영되는 건설 중소기업에 초점을 맞추고 있습니다. 임대 채널 성장으로 인한 구조적 시사점은 무배출 중장비의 вторичный 시장(중고 시장) 창출을 통해 자산 유동성을 높이고 잔존 가치 데이터를 생성하며, 이후 구매 주기에서 순수 구매를 고려하는 운영자의 인식된 채택 리스크를 더욱 감소시킨다는 것입니다.

무배출 경제성을 증폭하는 자율 운용

자율 주행 기술과 무배출 구동계의 융합은 각 기술이 독립적으로 달성할 수 있는 것보다 더 큰 생산성 및 비용 절감 효과를 창출하고 있습니다. 자율 운용은 배터리 상태-of-charge 최적화를 가능하게 하며, 이는 BEV 광산용 haul truck이 인적 관리 충전 중단 없이 연속 가동 사이클을 유지해야 하는 광산 애플리케이션에서 결정적인 기능입니다.

EACON 마이닝 테크놀로지의 2025년 11월 신장(新疆)露天 광산에 45대의 자율 BEV(배터리 전기) haul truck(운반 트럭) 투입은 12km 운반 회로를 커버하며, 이는 APAC 지역에서 가장 상업적으로 진보된 기술 융합 구현 사례입니다. 핵심 동인은 지하 광산 에너지의 최대 40%를 차지하는 디젤 환기 요구를 제거하는 것이며, 예측 가능한 자율 근무 주기로 충전 일정을 생산성 손실 없이 계획할 수 있습니다. 데이터에 따르면 밀폐 또는 반밀폐 광산 환경에서 자율 BEV 시스템을 운영하는 업체들은 지표면 건설 애플리케이션에서 일반적으로 언급되는 6~10년 대비 훨씬 짧은 투자 회수 기간을 달성하여, 비용 민감mine 운영자들 사이에서 채택 결정이 가속화되고 있습니다.

아시아태평양 무배출 중장비 시장 분석

유형별

배터리 전기 차량(BEV)

배터리 전기 구동(BEV)은 2025년 아시아태평양 무배출 중장비 시장의 62.4%를 차지하며, 이 기술이 상업적으로 우위를 점하고 있습니다. 2026~2035년在此期间, BEV는 전체 시장 평균을 상회하는 성장률(연평균 성장률 16.6%)을 보일 것으로 전망되며, 이후 연속 사이클 중장비 분야에서 FCEV가 점유율을 늘리면서 성장세가 다소 둔화될 것입니다. BEV의 우위는 두 가지 구조적 강점에 기반합니다: CATL과 BYD가 주도하는 중국의 배터리 공급망 깊이가 제공하는 LFP 팩 구성으로 경쟁 화학물질 대비 비용 우위를 확보했고, XCMG, SANY, LiuGong, Zoomlion 등 주요 OEM들이 다양한 톤급 및 애플리케이션 카테고리를 아우르는 활발한 BEV 포트폴리오를 유지하고 있습니다. CATL의 FREEVOY 중장비용 배터리 시리즈는 고주기 산업 애플리케이션을 위해 열 관리 및 사이클 수명 등급을 강화하여 APAC OEM BEV 플랫폼 전반에 배치되어, 셀 레벨에서 비용 및 성능 우위를 강화하고 있습니다.

상업적으로 가장 널리 배치된 BEV 플랫폼으로는 XCMG의 XE215EV 및 XE300EV 전기 굴착기와 SANY의 SY215E BEV 굴착기가 있으며, 2025년 기준으로 이 두 모델의 APAC 총 배치 대수가 8,000대를 넘어섰습니다. 주요 적용 분야는 도시 건설, 항만 물류, 준도시 인프라로, 그리드 접근성과 근무 예측성이 충전 경제성을 지원합니다. 중국과 한국Tier-1 건설 OEM 공급망 리더 인터뷰에 따르면, 65%가 2026년 중반까지 BEV 장비용 모듈형 배터리 교체 인프라에 적극 투자할 계획으로, 이는 다중 근무 애플리케이션에서 BEV 경쟁력을 제한하던 충전 시간 제약을 크게 완화할 것입니다(18개월 전 약 28%에서 상승). 부문 수준에서 BEV의 비용 및 제품 우위는 단기~중기간 지속될 전망이지만, FCEV 확산과 PHEV가 원격 및 신흥 시장 애플리케이션에서 지속성을 유지하면서 전체 무배출 시장 내 점유율은 점차 62.4%에서 줄어들 것으로 예상됩니다.

수소 연료電池(FCEV)

수소 연료전지(FCEV) 부문은 2025년 6.9%의 시장 점유율을 차지하며, 20.7%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 연속 사이클 기회의 규모와 상업적 침투 초기 단계 모두를 반영합니다.

FCEV 플랫폼은 광산 및 대형 토목 작업에서 배터리 기술의 duty-cycle 한계를 해결합니다. 즉, 충전 중단 없이 장시간 운전이 가능하며, 15분 미만의 급속 급유가 가능하고, 지속적인 고전류 부하에서도 열화 현상이 없습니다. 코마츠의 연료전지 구동 930E 광산용 트럭 변형 모델과 HD현대의 FCEV 구동 굴삭기 프로토타입은 2024년 바우마에서 선보인 후 2027년까지 한국과 호주에서 상업용 파일럿 사업으로 확대되어, 태평양 아시아(APAC) 중장비 시장에서 가장 상업적으로 가까운 FCEV 플랫폼으로 자리잡고 있습니다. 한국의 집중된 FCEV 제조 기반인 삼성SDI(PEM 연료전지 시스템 부품)와 HD현대(차량 통합)는 지역 경쟁 우위를 제공하며, 호주와 인도의 광산 운영자들이 원격 및 고강도 현장에서 지역적으로 유지보수가 가능하고 정부 지원형 제로 배출 대안을 찾으면서 조달 관심도 높아지고 있습니다.

플러그인 하이브리드(PHEV)

PHEV는 2025년 22.1%의 시장 점유율을 차지하며 연평균 성장률(CAGR) 14.5%로 성장하고 있어, 순수 BEV의 주행 거리 또는 인프라 제약으로 인해 순수 전기차 전환이 어려운 시장에서 전환 기술로 주목받고 있습니다. 디젤 또는 천연가스 발전기와 배터리 버퍼를 조합한 PHEV는 BEV 정비소와 같은 인프라 투자를 요구하지 않으면서 연료 소비와 지역 배출을 줄일 수 있습니다. LiuGong의 하이브리드 휠 로더 라인업과 코마츠의 HB365LC-3 하이브리드 굴삭기는 표준 건설 작업 사이클에서 디젤 대비 25~30%의 연료 절감 효과를 입증한 상용 PHEV 플랫폼으로 자리잡았습니다. 이 부문은 인도와 동남아시아의 원격 광산 및 농업 현장에서 가장 상업적으로 relevance가 높은데, 여기서 전력망 접근이 불규칙하고 배터리 의존도가 높은 경우 상업적으로 수용 불가능한 운영 리스크로 여겨지기 때문입니다.

기타(신흥 파워트레인)

8.6%의 시장 점유율(연평균 성장률 13.9%)을 차지하는 ‘기타’ 카테고리에는 압축 천연가스(CNG), 액화 천연가스(LNG), 그리고 연구 및 파일럿 단계에 있는 초기 단계 암모니아 및 합성 연료 파워트레인이 포함됩니다. 이 부문의 성장은 BEV와 FCEV에 비해 느리지만, 천연가스 공급 인프라가 구축된 시장에서 자연 가스 기반 파워트레인이 규제 전환 기간이 길거나 duty-cycle 제약으로 인해 BEV나 FCEV가 아직 상업적으로 실현 가능한 비용으로 해결하지 못하는 경우, 여전히 상업적으로 relevance가 있습니다.

최종 사용자별

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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건설

건설 부문은 2025년 아시아-태평양(APAC) 제로 배출 중장비 시장에서 40.8%의 가장 큰 점유율을 차지하며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.1%로 성장할 전망입니다. 중국, 인도, 동남아시아 전역의 도시 인프라 투자는 밀집된 도시 환경에서 BEV 호환 굴삭기, 휠 로더, 소형 기기 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다. 특히 중국 Ministry of Industry and Information Technology(MIIT)의 배출 관리 구역에서는 정부 자금 지원 프로젝트 현장에서 제로 배출 장비 구매를 의무화하고 있습니다. 이 부문의 성장은 대규모 인프라 프로젝트의 경제성에서 비롯되는데, 대규모 프로젝트에서는 대형 차량 fleet과 예측 가능한 작업 패턴 덕분에 OEM 금융 패키지와 프로젝트별 충전 인프라 구축이 가능하기 때문입니다.

BYD의 BEV 건설 장비 라인(소형 굴착기, 롤러 압축기, 전기 로더 포함)과 XCMG의 XE 전기 굴착기 시리즈는 상업적으로 활발한 플랫폼으로 세그먼트 침투를 주도하고 있으며, BYD는 2025년 중반 기준으로 APAC 전역에서 3,000대 이상의 전기 건설 장비 누적 출하량을 보고했으며, 이 중 약 78%가 중국 내 배치라고 밝혔습니다.

광업

광업은 20.9%의 시장 점유율을 차지하며, 운영 효율성 인센티브와 규제 압력의 unusual convergence(특이한 결합)으로 인해 모든 애플리케이션 세그먼트 중 가장 재정적으로 compelling(매력적인) 제로 배출 비즈니스 케이스를 제공하면서 가장 빠른 종단 사용자 CAGR 17.9%로 성장하고 있습니다. 지하 광산 환경은 제로 배출 채택에 가장 구조적으로 유리한 조건을 만듭니다. 밀폐된 shafts(갱도)에서 디젤 배기 환기 요구 사항은 광산의 총 에너지 소비량의 최대 40%를 차지하며, BEV 또는 FCEV 장비는 이 비용을 완전히 없애며, BEV acquisition premium(프리미엄)을 3~5년 이내에 상쇄하는 운영 비용 절감을 제공합니다. 호주와 중국의 지상 개착 광산은 ESG 투자자 압력과 정부 규제 프레임워크에 대응하고 있으며, 이는 increasingly(점점 더) 광업 허가 갱신과 배출 감소Commitments(약속)를 연결하고 있습니다. CATL의 광업 장비 OEM과의 전용 고주기 배터리 공급 계약 및 EACON Mining Technology의 중국 개착 광산(2025년 11월 완료된 신장 45대 배치 포함)에서의 자율 BEV haul truck(운반 트럭) 배치 등은 해당 세그먼트에서 가장 상업적으로 진보된 구현 사례 중 두 가지입니다.

항만 & 물류 터미널

항만과 물류 터미널은 12.8%의 시장 점유율로 15.5%의 CAGR로 성장하고 있습니다. APAC 전역에서 항만 전자화가 급속히 진행되고 있으며, 중국 주요 컨테이너 항만(상하이, 닝보-저우산, 광저우)에서는 국가 항만 배출 관리 프로그램 하에 전용 전기 터미널 트랙터 및 리치 스태커 fleet(함대)을 도입했습니다. 컨테이너 터미널의 통제된 고이용 환경은 장비가 운영 사이클 간 고정 충전 지점으로 복귀하는 방식으로 BEV 경제성에 잘 맞으며, 예측 가능한 충전 창을 제공하고 더 변동성 있는 사이클 애플리케이션에서 BEV 침투를 제한하는 range-anxiety exposure(주행 거리 불안)를 최소화합니다. Zoomlion과 XCMG는 상업용 전기 항만 하역 장비를 배치했으며, Kobelco의 전기 크레인 시스템은 요코하마와 고베 컨테이너 터미널을 포함한 일본 여러 항만 시설에서 운영 중입니다.

농업

농업은 6%의 시장 점유율로 시장 평균과 동일한 16.3%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 야나마 홀딩스는 APAC 농업 제로 배출 장비 세그먼트에서 가장 상업적으로 활발한 OEM으로, 전기 소형 트랙터와 배터리식 이앙기를 일본, 한국, 인도 북부 시범 프로그램에 배치했습니다. 이 세그먼트의 성장은 일본의 precision-farmed paddies(정밀 농법 논)에서 인도와 동남아시아의 remote smallholder operations(원격 소규모 농가 운영)에 이르기까지 다양한 농업 운영 환경의 다양성으로 인해 주소 가능 시장 전반에 걸쳐 표준화된 BEV 플랫폼이 광범위한 상업적 침투를 달성하는 속도가 제한됩니다.

산업 & 지방자치단체

산업 및 지방자치단체 애플리케이션은 10.2%의 점유율로 17.2%의 CAGR로 성장하고 있으며, 이는 중국, 일본, 한국 전역의 정부 fleet electrification mandates(전기화 명령)에 의해 주도되고 있습니다. 지방자치단체 폐기물 수집, 도로 유지 관리, 시설 물류는 고정 routes(경로), 예측 가능한 duty cycles(작업 사이클), depot-based vehicle management(차고 기반 차량 관리)와 가장 호환되는 핵심 애플리케이션 영역입니다.

산투이 건설기계와 중국국가중장비집단(시노트럭)은 정부 조달 규격이 특정 톤수 이상의 공공 부문 차량 구매 시 무배출 기계 장비를 의무화함에 따라 시내용 BEV(배터리 전기) 장비 포트폴리오를 확장한 바 있습니다.

기타(산림, 국방, 특수용도)

산림, 국방, 특수 산업용 기계 등을 아우르는 기타 부문은 시장 점유율 9.4%로 가장 낮은 연평균 성장률(CAGR) 12.9%를 기록하고 있습니다. 건설 및 광업 부문과 달리 이 분야는 특수 작업 환경, 높은 성능 및 신뢰성 요구, 그리고 상대적으로 약한 규제 압박으로 인해 채택 속도가 더딘 편입니다. 특히 APAC 지역 내 건설 및 광업 부문은 가장 엄격한 배출 규제와 조기 시행 일정으로 규제 압력이 가장 강한 분야입니다.

유통 채널별

유통 측면에서 OEM 직접 판매는 APAC 무배출 중장비 시장에서 40.1%의 점유율(연평균 성장률 15.8%)을 차지하고 있습니다. 이 채널의 우위는 대규모 광산업체, 인프라 건설업체, 항만 당국 등이 통합 fleet 금융, 텔레매틱스, 그리고 중개 채널을 통하지 않는 사후 서비스 패키지를 제공하는 OEM과의 직접 계약을 선호하기 때문입니다. 산요의 직접 판매 모델은 자체 장비 모니터링 및 배터리 상태 추적 기능을 포함하며, 현재 상업적 규모로 가장 진보된 형태로 구현되고 있습니다.

딜러 및 유통망은 33.1%의 점유율(연평균 성장률 15.7%)을 차지하며 일본, 한국, 호주 등에서 중소형 건설 및 농업 운영업체들에게 주요 채널로 자리 잡고 있습니다. 이 지역에서는 established 딜러 인프라가 새로운 기술 플랫폼에 대한 운영자의 신뢰를 높이는 proximity 서비스 능력을 제공합니다. 임대 및 리스 채널은 20.7%의 점유율(연평균 성장률 17.5%)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 유통 형식입니다. HD현대의 에코플렉스(ECOflex) 사업 확산과 LiuGong의 중국 내 22개 허브 임대 네트워크는 무배출 중장비에 대한 자산 경량화 접근 모델의 상업적 타당성을 보여줍니다. 온라인 및 전자상거래 플랫폼은 6.1%의 점유율(연평균 성장률 17.9%)을 차지하며 소형 및 경량 BEV 장비 중심으로 성장하고 있으며, 시장의 가치 핵심인 중장비 부문에서는 보조 채널 역할을 하고 있습니다.

국가별

중국 무배출 중장비 시장

중국은 2025년 기준 APAC 무배출 중장비 시장에서 44.9%의 점유율로 압도적인 1위를 차지하고 있습니다. 이는 쓰촨과 장시의 리튬 가공부터 닝더의 CATL과 심천의 BYD의 셀 제조, 쉬저우의 XCMG, 창사의 산요, 류저우의 LiuGong, 창사의 줌리온에 이르기까지 배터리 전기 구동계의 세계에서 가장 통합된 국내 공급망을 보유하고 있기 때문입니다. 중국의 산업통상부는 2024년 7월부터 2025년 1분기까지 47개 도시로 무배출 건설 구역을 확대하는 로드맵을 발표했으며, 이는 규제 확실성과 집행 규모 측면에서 다른 어떤 APAC 시장도 따라올 수 없는 수요 기반을 마련했습니다. 2024년 기준으로 중국의 건설 및 광업용 장비 보유 대수는 800만 대를 넘어섰으며, 전자화 의무화 단계적 도입으로 인한 대체 수요가 급증하고 있습니다.

2025년 5월에 출시된 XCMG XE300EV는 422kWh LFP 배터리 팩을 탑재한 30톤급 전기 굴착기로, 풀 시프트 작동이 가능하며, 신장(新疆) 지역의 EACON의 45대 규모 자율 주행 BEV 함대를 통해 중국 시장의 상업적 벤치마크로 자리잡고 있습니다. 중국은 2035년까지 지역 시장 점유율이 44.9%에서 40.7%로 완화될 것으로 전망되지만, 절대적 규모에서는 APAC 시장에서의 기여도가在此期间 내내 여전히 우위를 차지할 것입니다. 한국과 호주는 상대적으로 높은 성장률을 보이며 시장 점유율을 확대할 예정입니다.

일본 & 한국 제로배출 중장비 시장

일본과 한국은 중국을 제외한 APAC 지역에서 제로배출 중장비 기술과 규제, 제조 환경을 선도하는 국가입니다. 일본 환경성은 2050년 탄소 중립 목표에 따라 2027년부터 단계별 성능 기준을 적용할 예정이며, 이는 코마츠, 히타치 건설기계, 코벨코 등 주요 업체들의 R&D 투자 확대로 이어지고 있습니다.^{[8]일본 환경부, env.go.jp}

히타치는 2024년 9월 일본 내수 시장에 ZX55U-6EB 전기 미니 굴착기를 상업적으로 출시했으며, 이는 도시 건설 사업자들을 대상으로 제로배출 장비 조달 규격이 확대되면서 수요가 증가한 데 따른 것입니다. 또한 코벨코의 전기 크레인 시스템은 요코하마와 고베 컨테이너 터미널에서 운영 중입니다. 한국은 2025년 1월 산업통상자원부가 건설 및 항만 물류용 장비에 대해 최대 2억 원 규모의 수소 장비 보조금을 확대하고, 삼성SDI가 중장비 플랫폼용으로 연간 2GWh 배터리 생산 능력을 약속하는 등 연평균 22.7%의 성장률(CAGR)을 기록하며 APAC에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. HD현대의 에코플렉스 리스 프로그램과 2026년 3월 CONEXPO-CON/AGG 2026에서 공개될 예정인 2027년 상업 출시를 목표로 하는 FCEV 굴착기 프로토타입은 한국을 지역 생태계 내 기술 수출 시장으로서의 위상을 더욱 공고히 하고 있습니다.

인도 & 호주 제로배출 중장비 시장

인도와 호주는 APAC 제로배출 중장비 시장에서 뚜렷한 성장 궤적을 보이며, 두 국가 모두 성장률 상위 3개 emerging market으로 꼽힙니다. 호주는 연평균 22.1%의 성장률을 기록하고 있으며, 이는 광산 부문의 자발적 탄소중립화 commitments와 지하 광산에서 환기 비용이 총 에너지 소비의 최대 40%를 차지하는 구조적 경제적 이득에 기인합니다. 호주의 Clean Energy Finance Corporation은 2024~2026년 mandato에 따라 3억 AUD 규모의 중장비 전기화 금융을Commit했으며, 이는 tier-1 광산 기업에 비해 재무적 역량이 부족한 중견 사업자들에게도 제로배출 장비 도입을 위한 금융 접근성을 크게 개선할 것입니다.^{[9]호주 청정에너지 금융공사(CEFC) | cefc.com.au}

코마츠의 FCEV 광산용 트럭이 2025년 9월 퀸즐랜드 현장에 pilots로 확대된 것은 호주에서目前为止 가장 상업적으로 주목할 만한 FCEV deployment 사례입니다.

India의 무공해 중장비 시장은 산업통상자원부의 FAME-III 프레임워크와 2024~25년 예산안에서 발표된 국가 인프라 계획(INP)의 11.11조 루피 예산 배정으로 견인되고 있습니다. FAME-III은 2026년부터 특정 중공업 기계 카테고리에 대한 보조금 적용을 확대할 예정이며, INP의 대규모 예산은 건설장비 수요 기반을 조성하고 있습니다.^{[10]인도 중공업 산업부, heavyindustries.gov.in} LiuGong과 Yanmar Holdings는 인도 시장에 대한 초기 상업적Commitment를 발표했는데, LiuGong은 PHEV 건설장비를 통해 2급 도시 인프라 건설업체를, Yanmar는 PHEV 소형 트랙터를 통해 농업 부문을 겨냥하여 인도 신생 무공해 중장비 시장에 첫 주요 OEM 상업 진출을 이루었습니다.

아시아태평양 무공해 중장비 시장 점유율

아시아태평양(APAC) 무공해 중장비 시장은 상위권에서 적당히 집중되어 있으며, 2025년 기준으로 XCMG Group, SANY Heavy Industry, LiuGong Machinery, Komatsu Ltd., Zoomlion Heavy Industry 등 5대 기업이 약 49%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 나머지 51%는 배터리 시스템 공급업체, 신흥 OEM 진출업체, 지역 전문업체, 에너지 저장·자동화·중장비 간 접목 분야에서 활동하는 다각화된 산업 그룹 등으로 구성된 분산된 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 제로배기 기술이 새로운 시장 참여자 катего리(배터리 제조업체 CATL, BYD, Samsung SDI, REPT Battero), 전문화된 광업 기술 기업(EACON Mining Technology), 전통적 OEM과는 차별화된 리스 플랫폼 등 기존 성숙 시장에 비해 집중도가 낮은 이유입니다.

XCMG Group는 15%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 이는 중국 최대 건설장비 제조업체로서의 규모 우위와 BEV 플랫폼 개발에 대한 조기·체계적 투자를 반영합니다. 이 회사의 경쟁력은 배터리 관리 시스템의 수직 통합, 2024년 기준 연간 약 5,000대 규모의 BEV 생산능력을 갖춘 쉬저우 제조기반, 130개국 이상에 걸친 국제 딜러 네트워크(기술 채택 신뢰도 제고를 위한 부품·서비스 커버리지 제공)를 통해 강화됩니다. 후난성 기반의 SANY Heavy Industry와 Zoomlion은 BEV 건설장비 및 지방자치단체용 기계 분야에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. SANY의 직접 판매 모델(40.1% 시장 점유율 우위)은 더 밀접한 플릿 통합과 텔레매틱스 연결성을 제공하여 딜러 의존형 경쟁업체와 차별화된 가치 제안을 내세우고 있습니다. Zoomlion은 BEV 포트폴리오를 크레인 및 콘크리트 펌프 장비로까지 다각화하며, 높은 이용 강도와 그리드 사이트 접근성으로 전자화 경제성이 유리한 응용 분야를 공략하고 있습니다.

Komatsu는 시장에서 선도적인 FCEV 상용화 업체로 자리매김하고 있습니다. 토요타 자동차와의 수소 파워트레인 통합을 위한 기술 제휴(연료전지 스택 설계, 시스템 통합, 급유 인터페이스 표준화)를 통해 APAC 내 어떤 중장비 OEM도 따라갈 수 없는 수준의 기술 개발 역량을 확보하고 있습니다. SEMI의 산업 데이터에 따르면 2024~2025년 APAC 배터리 제조 투자가 기록적인 수준에 달했으며, 한국과 중국 공급업체들이 목적형 중공업용 차량용 셀 생산 라인에 투자하면서 OEM의 응용 맞춤형 배터리 팩 접근성 향상과 경쟁 분야 전반의 제품 출시 주기 가속화에 기여할 전망입니다.^[11]

2025년 하반기에 진행된 아시아태평양(APAC) 광업 및 건설 운영업체 320명의 구매 의사결정자 대상 설문조사에 따르면, 무배출 중장비 선택 시 가장 중요한 기준은 선불 가격이 아닌 ‘브랜드 신뢰도’, ‘지역 서비스 네트워크의 깊이’, ‘배터리 보증 조건’이었으며, 각각 74%, 68%, 61%의 응답자가 이 기준을 중요하게 꼽았습니다. 이러한 우선순위는 저비용 신규 진입업체보다 국내 시장 입지와 정비 인프라가 갖춰진 기존 OEM(기기 제조업체)에 유리하게 작용하며, 경쟁이 치열한 시장임에도 불구하고 브랜드 기반 시장 집중 현상이 지속되는 이유를 설명합니다.

경쟁 구도는 M&A와 전략적 제휴 활동의 증가로 increasingly shaped 되고 있습니다. CATL이 다수의 APAC OEM사와 체결한 전용 고주기 LFP 배터리 팩 공급 계약은 무배출 중장비 시장에서 BEV 플랫폼 경제성에 큰 영향을 미치는 비OEM 참가자로 CATL을 부상시켰습니다. HD현대의 2025년 1분기 South Korean FCEV 시스템 개발업체 지분 인수는 배터리 및 연료전지 비용이 상용재에서 경쟁력 차별화 요소로 전환됨에 따라 OEM들이 핵심 동력계 구성품을 통제하려는 수직계열화 전략의 일환입니다. LiuGong의 22개 허브 배터리 장비 임대 네트워크는 APAC OEM 중 가장 발전된 임대 채널 운영자로 자리매김했으며, 이는 신속한 모방이 어려운 분배 자산으로 부상하며 임대 비중이 증가하는 분배 믹스에서 지속 가능한 경쟁 우위가 될 수 있습니다.

아시아태평양 무배출 중장비 시장 주요 기업

아시아태평양 무배출 중장비 산업에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다:

• BYD Co., Ltd.
• China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.
• Contemporary Amperex Technology Co. (CATL)
• Doosan Bobcat
• EACON Mining Technology Co., Ltd.
• HD Hyundai
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Horyong Engineering Co., Ltd.
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.
• Komatsu Ltd.
• Lingong Machinery Group Co., Ltd.
• LiuGong Machinery Co., Ltd.
• REPT Battero Energy Co., Ltd.
• Samsung SDI Co., Ltd.
• SANY Heavy Industry Co., Ltd.
• Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.
• Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
• XCMG Group
• Yanmar Holdings Co., Ltd.
• Zijin Longking Environmental Technology Co., Ltd.
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.

XCMG Group은 시장을 주도하는 기업으로 약 15%의 점유율을 차지하고 있으며, 쉬저우 기반의 통합 제조 역량을 바탕으로 다양한 톤급의 BEV 굴착기, 휠로더, 크레인, 도로기계 등을 생산하고 있습니다. 2022년 launched된 ‘그린 머시너리’ initiative를 통해 주요 모델 라인을 BEV로 전환하는 작업을 추진 중이며, 자체 배터리 관리 시스템과 State Grid Corporation of China와의 국내 충전 인프라 파트너십을 통해 이를 뒷받침하고 있습니다. XE215EV와 XE300EV 굴착기 플랫폼은 2025년 기준 아시아태평양 무배출 중장비 시장에서 가장 높은 판매량을 기록하고 있으며, XE300EV는 422kWh LFP 배터리 팩을 탑재해 한 번 충전으로 풀 시프트 작전이 가능한 특징을 지녔습니다.

SANY Heavy Industry Co., Ltd.는 중국 내 BEV 건설기계 최대 생산업체로 자리매잡고 있으며, 2024년 11월 출시된 SY215E Series 2(310kWh 배터리, 22kW 온보드 DC 급속충전 기능)는 중국 OEM BEV 플랫폼 중 가장 높은 판매량을 기록하고 있습니다.

회사의 직접 판매 모델과 자체 개발 장비 모니터링 플랫폼을 통해 배터리 상태, 충전 이력, 사용 강도 등 운영 수명 주기 전체를 추적할 수 있으며, 이는 무배출 중장비 시장에서 대규모 fleet 운영업체들을 위한 서비스형 경쟁 우위로 활용됩니다.

LiuGong Machinery Co., Ltd.는 지리적으로 분산된 무배출 전략을 개발하여 중국, 한국, 인도 등에서 활발한 상업적 배치를 진행하고 있으며, 중국 내 22개 허브 기반 배터리 장비 임대 네트워크는 프로젝트 단위 일정으로 운영되는 건설 중소기업(중견기업) 대상 APAC OEM 중 가장 광범위한 네트워크입니다. LiuGong의 하이브리드 휠 로더 제품군은 표준 건설 사이클에서 디젤 기준 대비 25~30%의 연료 절감 효과를 제공하며, BEV 포트폴리오가 성숙해가는 동안 PHEV 전환 세그먼트에서 LiuGong의 입지를 유지하고 있습니다.

Komatsu Ltd.는 APAC 무배출 중장비 시장에서 FCEV 개발을 선도하고 있으며, 2025년 기준으로 일본과 호주 현장 테스트를 통해 하이브리드 및 연료전지 굴착기 프로그램의 누적 테스트 시간이 10,000시간을 초과했습니다. Toyota Motor Corporation과의 글로벌 엔지니어링 제휴를 통해 수소 파워트레인 통합(연료전지 스택 설계, 시스템 통합, 급유 인터페이스 표준 등)을 추진하며, 이는 현재 APAC 중장비 OEM 중 유사한 기술적 깊이로 재현할 수 있는 곳이 없습니다. Komatsu의 FCEV 광산용 트럭은 2025년 퀸즐랜드로의 확장을 통해 국경 간 상업 규모 FCEV 배치를 위한 중요한 이정표가 되었습니다.

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.는 수직적 응용 분야 다각화를 통해 BEV 기술을 표준 건설 장비에서 항만 크레인, 콘크리트 펌프 트럭, 고가 작업 플랫폼 등으로 확장하여, 사용 강도와 그리드 현장 접근성이 BEV 경제성을 particularly 유리하게 만드는 전자화 파동에 across-sector exposure를 제공하고 있습니다.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.는 일본 domestic 시장을 겨냥한 BEV 굴착기 프로그램에 주력하고 있으며, 2024년 9월 상업 출시된 ZX55U-6EB 전기 미니 굴착기가 현재 배출 규제가 엄격한 APAC 도시 지역으로의 확장을 위한 평가를 진행 중입니다.

CATL( Contemporary Amperex Technology Co.)은 주로 시스템 공급업체로 참여하고 있지만, OEM 제품 로드맵과 배터리 비용 궤적에 미치는 영향력으로 인해 APAC 무배출 중장비 시장에서 시장 구조화 참여자로 자리매김하고 있습니다. CATL의 FREEVOY 중장비용 배터리 시리즈는 고주기 산업용 응용 분야를 위해 설계되었으며, 향상된 열 관리 및 사이클 수명 등급으로 APAC OEM BEV 플랫폼 다수에 배치되어 CATL을 비-OEM 경쟁력으로 sector의 경제성과 성능 한계를 형성하고 있습니다.

BYD Co., Ltd.는 승용 EV 및 상용 트럭 전문 기술을 건설 장비로 확장하여, 중국에서 BEV 롤러 컴팩터, 전기 포크레인, 콤팩트 로더를 상업적으로 제공하고 있습니다. BYD의 배터리 셀 제조에서 완제품 조립까지의 수직 통합은 현재 APAC 지역에서 상업 규모로 운영되는 완전한 폐쇄형 무배출 중장비 가치 사슬의 가장 유사한 사례입니다. 2025년 중반 기준으로 APAC 전역에서 누적 3,000대 이상의 전기 건설 장비가 납품되었습니다.

HD 현대(HD Hyundai)는 건설 장비(Hyundai CE)와 산업 기계 사업을 결합하여, BEV 굴착기 모델인 HX145A LR Electric을 한국과 유럽 건설 현장에 배치하고 있으며, 2027년까지 한국과 호주에서 상업 출시를 목표로 하는 FCEV 굴착기 프로토타입 개발을 추진하고 있습니다. 이 commitment는 2026년 3월 CONEXPO-CON/AGG 2026에서 공식화되었습니다. HD 현대(HD Hyundai)는 2025년 1분기에 한국 FCEV 시스템 개발업체의 소수 지분을 인수하여 연료전지 파워트레인 부품의 수직 통합을 위한 전략적 움직임을 보였습니다.

삼성SDI(주)는 2026년 5월 확정된 연간 2GWh 규모의 중장비용 배터리 생산 능력과 함께, 각형 및 원통형 셀 포맷을 기반으로 인도·태평양 지역 다수의 완성차 업체(OEM)에 공급하며 전기차 및 농업기계 플랫폼용 배터리 시스템을 선도하고 있다.

고베제작소(주)는 요코하마와 고베 컨테이너 터미널을 비롯한 일본 내 주요 항만 시설에 전기 크레인 시스템을 도입해, 인프라 구축과 고정형 충전 솔루션을 바탕으로 인도·태평양 지역 무배출 중장비 시장에서 포트 물류 기반을 확립하고 있다.

이아콘 마이닝 테크놀로지(주)는 중국 내 개광(露天) 광산용 자율 전기차 haul truck에 특화된 무배출 솔루션 기업으로, 2025년 11월 신장(新疆) 개광 광산에 12km 운송 회로를 아우르는 45대의 자율 전기차 fleet을 배치하며, APAC 지역 최대 규모의 무배출 광산용 자율 차량Deployment 중 하나로 기록되었다. 또한, 다중 트럭 운영을 통한 무인 운송 관리 시스템을 통해 BEV 충전 대기 시간으로 인한 생산성 저하 문제를 해결하고 있다.

REPT 배터오 에너지(주)와 (주)링공머신(뤄궁)은 emerging 플레이어의 다음 계층을 대표한다. REPT는 건설·산업용 OEM을 대상으로 배터리 시스템을 공급하며, (주)링공(徐工그룹 계열사)은 BEV 제품 라인을 적극 개발 중인 소형 기계 제조업체다. 산투이 건설기계, 시노트럭, 야anmar 홀딩스는 각각 지방 자치단체, 중장비 운송, 농업용 하위 세그먼트에서 확고한 입지를 차지하고 있다. 호룡엔지니어링(주)와 두산Bobcat는 경쟁 구도를 완성하며, 호룡은 한국 내 지방 자치단체용 장비, 두산Bobcat는 인도·태평양 지역 무배출 중장비 시장을 겨냥한 소형 BEV 장비 개발을 추진 중이다.

지룽롱킹 환경기술(주)는 광산 환경 서비스와 장비 분야에서 무배출 장비를 도입해, 분진 관리 및 site 복원 사업에서 배출 규제와 ESG 기준을 충족하며 광산 운영자의 평판과 운영 효율성을 동시에 제고하고 있다. SDLG(산동링공)는 XCMG 생태계의 보완재 역할을 하며, 저비용 접근형 BEV 소형 기계로 비용 민감한 건설 사업자에게 어필하고 있다.

2025년 4분기 APAC 무배출 산업기계 전문가 패널에 참여한 6명의 senior executives는 향후 24개월간의 경쟁 우위가 배터리 화학 성분이나 파워트레인 기술이 아닌, 애프터서비스 역량과 배터리 잔존 가치 보증에 달려 있다고 입을 모았다. 이는 국내 시장 입지와 인증된 서비스 네트워크를 보유한 기존 OEM이 서비스 인프라가 부족한 저비용 신규 진입업체에 비해 구조적 우위를 점한다는 의미다.

아시아태평양 무배출 중장비 산업 소식

• 2026년 5월: 삼성SDI가 중장비용 배터리 시스템에 연간 2GWh 규모의 전용 생산 능력을 발표하며, 인도·태평양 지역 건설·광산 기계 OEM 파트너를 대상으로 공급을 확대할 계획이다.
• 2026년 3월: HD현대가 CONEXPO-CON/AGG 2026에서 수소연료전지 구동 굴삭기 프로토타입을 공개하며, 2027년 한국과 호주 시장에 상용화할 계획임을 밝혔다. 이는 APAC 시장에서 첫 FCEV 중장비 제품 commitment다.
• 2026년 1월: LiuGong이 중국 내 22개 성급 허브로 배터리 장비 임대 네트워크를 확장하며, 건설업계 중소기업(SME) 대상 무배출 중장비 임대망을 APAC OEM 중 가장 광범위하게 구축했다.
• 2025년 11월: 이이콘 마이닝 테크놀로지가 신장(新疆) 광산에서 45대의 자율형 BEV haul truck(무인 전기 광산 트럭) 플릿을 배치했으며, 12km 운송 회로를 커버하는 이 프로젝트는 지역 내 최대 규모의 무배출 광산용 무인 차량 배치 사업 중 하나입니다.
• 2025년 9월: 코마츠(일본)가 홋카이도에서 퀸즐랜드(호주) 광산 현장으로 수소 연료전지 광산 트럭(FCEV) 파일럿 프로그램 확대 발표 - 이는 아시아태평양(APAC) 최초 cross-border FCEV 광산 장비 상업용 파일럿입니다.
• 2025년 7월: BYD가 아시아태평양(APAC) 전역에서 3,000대 이상의 전기 건설 장비(소형 굴착기, 롤러 압축기, 전기 로더 등)를 누적 출하했으며, 전체 배치량의 약 78%가 중국 내Deployment입니다.
• 2025년 5월: 시엠지그룹(XCMG)이 422kWh LFP 배터리 팩과 단일 충전 풀타임 작동이 가능한 30톤급 전기 굴착기 XE300EV 출시 - 중국 내 배출 규제 특별 관리 구역 대상 건설 사업자 타겟팅.
• 2025년 3월: 호주 CEFC(클린 에너지 파이낸스 코퍼레이션)가 2024~2026년 mandato에 따라 AUD 3억 규모의 무배출 중장비 전기화 금융 지원 프로그램 발표 - 광산 및 건설 장비 운영업체를 대상으로 무배출 장비 도입 지원.
• 2025년 1월: 한국 산업통상자원부가 건설·항만 물류 장비용 수소 장비 보조금 프로그램 확대 - 단위당 보조금 KRW 2억으로 인상하고 사업자 자격 기준도 확대.

시장 집중도 점수

아시아태평양(APAC) 무배출 중장비 시장은 집중도 4/10을 기록하며, 이는 경쟁 구조가 다소 분산되어 있음을 의미합니다. 상위 5개 기업(XCMG, 산야, 리우공, 코마츠, 줌리언)이 약 49%의 시장 점유율을 차지하고 있으나, 배터리 시스템 공급업체(CATL, BYD, 삼성SDI) 및 전문 기술 기업(이이콘 마이닝 테크놀로지) 등 전통적 OEM 경쟁 범주를 벗어난 신규 참여자가 증가하면서 전통적인 중장비 시장 분석 범위를 넘어 경쟁 영역이 확장되고 있습니다.

아시아-태평양 무배출 중장비 시장 리서치 리포트는 2022년부터 2035년까지 용량(천 대) 및 매출액(USD 십억 달러) 기준으로 다음과 같은 세그먼트에 대한 심층 분석을 포함합니다:

유형별

• 배터리 전기 차량(BEV)
• 수소 연료전지(FCEV)
• 플러그인 하이브리드(PHEV)
• 기타(신흥 파워트레인)

장비 유형별 시장

• 토목 굴착 장비
• 운반 및dumping 장비
• 자재 취급 장비
• 리프팅 및 접근 장비
• 드릴링 및 기초 공사 장비
• 기타(믹서, 포장기, 압축기, 롤러, 스위퍼)

용도별 시장

• 건설
• 광업
• 항만 및 물류 터미널
• 농업
• 산업 및 지방 자치 단체
• 기타(임업, 국방, 특수 오프로드)

배터리 용량별

• 50kWh 미만
• 50kWh ~ 200kWh
• 200kWh ~ 500kWh
• 500kWh 초과

유통 채널별 시장

• OEM 직접 판매
• 딜러 및 유통망
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