소재 가공 장비 시장 크기 및 공유 2026-2035

소재 처리 장비 시장 규모

전 세계 소재 처리 장비 시장 규모는 2025년 스마트·연결형 기기의 보급 가속화와 EMS 소비자 웨어러블 시장 확대에 힘입어 765억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 807억 미국 달러에서 2035년 1,287억 미국 달러로 확대될 전망이며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 5.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

• 소재 처리 장비 시장은 광업, 건설, 재활용, 골재, 시멘트, 금속 및 산업 제조업에서 수요가 증가하면서 꾸준히 성장하고 있습니다. Statista에 따르면, 전 세계 광산 기업 중 상위 40개 기업이 2021년에 창출한 총수입은 9,250억 미국 달러로 사상 최고 수준을 기록했으나, 2025년에는 8,630억 미국 달러로 추정됩니다. 광업의 수익성은 2010년 25%에서 2024년 11%로 하락했습니다. 신흥국의 급속한 인프라 개발과 리튬, 구리, 코발트, 니켈 등 핵심 광물 채굴에 대한 투자 확대는 파쇄기, 선별기, 분쇄기, 컨베이어 및 분류기에 대한 높은 수요로 이어질 전망입니다. 또한 전 세계적으로 순환경제를 촉진하기 위한 환경 이니셔티브가 확대되면서 재활용 및 폐기물 처리 기술의 혁신이 더욱 활발해질 것입니다.
• 기술이 발전하면서 제조 기업들이 자동화, 사물인터넷(IoT) 분석, 예측 유지보수, 인공지능 및 에너지 절감형 장비 설계와 같은 기술을 도입함에 따라 경쟁 환경도 변화하고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 최종 사용자는 효율성을 높이고, 장비 가동 중단 시간을 줄이며, 에너지 소비 비용을 절감하고, 장비의 내구성을 향상할 수 있습니다. 또한 스마트 처리 시스템에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
• 시장 성장 전망은 긍정적이지만, 높은 초기 자본 투자 요건, 긴 장비 교체 주기, 철강 및 합금 가격의 변동성은 조달 결정과 제조업체의 마진에 영향을 미칠 수 있는 과제로 남아 있습니다. 그러나 탈탄소화, 광산 운영의 전기화 및 산업 시설 현대화에 대한 관심이 높아지면서 장비 업그레이드와 개조를 위한 상당한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
• 전반적으로 시장 전망은 긍정적이며, 수요는 자동화되고 지속 가능하며 디지털 기술을 활용하는 소재 처리 솔루션으로 점차 이동하고 있습니다. 에너지 효율적인 장비, 첨단 공정 최적화 기능 및 강력한 애프터마켓 서비스 지원을 제공하는 기업은 시장 입지를 강화하고 장기적인 산업 성장의 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.

소재 처리 장비 시장 동향

• 현재 소재 처리 장비 산업에서 가장 큰 변화를 일으키는 동향 중 하나는 광업 및 골재 채굴은 물론 산업 제조 공정 전반에 자동화, 인공지능 및 디지털화가 광범위하게 도입되고 있다는 점입니다. 컨베이어, 분쇄기, 파쇄기 및 기타 산업용 처리 장비와 같은 최신 장비에 사물인터넷(IoT) 기능과 장비 상태를 보다 효과적으로 관리하고 실시간으로 모니터링하기 위한 인공지능 알고리즘이 탑재되는 사례가 늘고 있습니다. 예를 들어 진동 및 에너지 사용량을 자동으로 모니터링할 수 있으며, 이를 통해 확보한 데이터는 운영자가 생산 관리와 관련해 다음 조치를 결정하는 데 활용될 수 있습니다.
• 이러한 프로세스의 핵심 결과로 예측 유지보수가 구현되며, 이를 통해 장비 수명을 연장하는 동시에 예기치 않은 고장 발생 가능성을 줄일 수 있습니다. 또한 디지털 트윈 기술은 실제 개입 없이 다양한 시나리오를 가상으로 시뮬레이션할 수 있어, 플랜트 설정과 성능 최적화를 실험하려는 기업에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다.
• 데이터 분석을 위한 지능형 시스템으로의 이러한 전환은 효율성이 더 높은 수익으로 이어지는 광업 및 인프라 개발과 같은 산업에서 특히 중요합니다. 인력이 부족하거나 안전 문제가 발생하는 상황에서 자동화는 위험한 환경에 투입되는 인력을 줄이는 데 도움이 됩니다. 전반적으로 디지털 전환은 산업의 경쟁 방식을 변화시키며, 제조업체가 기존의 기계식 장비 제조업체보다 확실한 우위를 확보하도록 지원하고 있습니다.
• 소재 처리 장비 산업에서는 전 세계적으로 강화된 탈탄소화 목표, 에너지 가격 상승 및 환경 규제 강화에 따라 에너지 효율이 높고 배출이 없는 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 산업에는 광업, 건설, 시멘트 제조 및 재활용 등이 포함됩니다. 이들 산업에서는 더 적은 에너지를 사용하면서도 처리량을 유지하거나 높일 수 있는 장비 설계가 중시됩니다. 예를 들어 크러셔, 밀링 장비, 스크린 및 컨베이어 시스템과 같은 장비는 재설계가 필요합니다.
• 현재 일반적으로 사용되는 디젤 엔진 대신 전기 엔진이나 하이브리드 엔진을 사용해 장비를 전동화하는 것은 업계에서 부상하는 주요 동향 중 하나입니다. 가변 주파수 드라이브(VFD), 회생제동 및 고효율 엔진 설계 기술과 같은 다양한 기술 발전도 에너지 효율을 개선하는 것으로 나타났습니다. 더 가벼운 장비 설계와 기계공학 기술의 발전은 생산 공정에서 사용되는 에너지를 줄이는 데 기여했습니다.
• 이러한 동향은 유럽, 북미, 일본 및 한국과 같이 기후 정책을 적극적으로 추진하는 지역에서 특히 강하게 나타납니다. 규제 준수 요건이 산업을 친환경 기술로 전환하도록 압박하고 있기 때문입니다. 최종 사용자 역시 에너지 효율이 높은 장비의 경제적 이점을 인식하고 있습니다. 에너지 소비 감소는 장비의 전체 수명주기에 걸쳐 운영 비용 절감으로 직접 이어지기 때문입니다.
• 지속가능성이 조달의 핵심 기준으로 자리 잡으면서 고성능과 저에너지 소비를 동시에 달성하는 소재 처리 솔루션을 제공할 수 있는 제조업체가 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 산업이 넷제로 배출 목표에 맞춰 나가면서 이러한 전환은 앞으로도 더욱 가속화될 전망입니다.

소재 처리 장비 시장 분석

장비 유형에 따라 소재 처리 장비 시장은 분쇄 장비, 이송 및 자재 취급 장비, 혼합 및 배합 장비, 분리 장비, 열처리 장비, 선별 및 분류 장비, 기타 장비로 구분됩니다. 분쇄 장비는 2025년에 약 226억 9,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.9%로 성장할 전망입니다.

• 크러셔, 그라인더, 분쇄기 및 밀과 같은 분쇄 장비는 거의 모든 광업, 골재, 시멘트 및 산업용 소재 처리 플랜트의 기반을 이루기 때문에 소재 처리 장비 시장에서 계속 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.모든 벌크 자재는 광석, 암석 또는 재활용 자재 여부와 관계없이 추가 가공에 앞서 더 작은 크기로 분쇄해야 합니다. 따라서 입도 축소 장비는 1차 및 2차 가공 단계에서 모두 매우 중요합니다. 광산 및 채석장 플랜트에서 이러한 장비가 밀집된 형태로 설치되는 점도 그 중요성을 뒷받침합니다. 연속적인 대량 처리 작업을 수행하려면 장비를 대규모로 사용해야 하기 때문입니다. 가혹한 운전 조건으로 인해 장비의 수명 주기와 교체 주기가 길어지면서 이러한 제품에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 또한 인프라 개발 프로젝트의 증가와 핵심 광물 채굴 확대는 광석 처리량 증가에 따라 더 우수하고 대형화된 파쇄·분쇄 장비에 대한 수요를 높여 해당 부문의 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
• 스크린, 분급기, 자력 선별기, 광학 선별기 및 밀도 기반 분리 장비를 포함하는 분리 공정 장비는 자재 처리에서 효율성, 순도 및 환경 지속가능성에 대한 요구가 높아지면서 빠르게 성장하고 있습니다. 현대 기업들은 효율적인 자재 분리 기술을 통해 저품위 광석에서 최대한의 가치를 확보하는 데 주력하고 있습니다. 순환경제와 관련된 재활용 공정 및 이니셔티브는 분리 장비 시장 성장의 주요 동력으로 자리 잡았습니다. 환경 압력이 높아지고 폐기물 발생량을 줄여야 한다는 요구가 커지는 점도 산업 발전에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 인공지능, 센서 기반 분리 공정 및 자동화된 품질 관리 형태로 도입된 새로운 기술 혁신은 효율성과 성능을 높이는 데 기여했습니다. 분리 기술은 다른 기술보다 빠르게 발전하며, 입도 축소 장비보다 더 자주 업그레이드가 이루어집니다.

자재 처리 장비 시장은 최종 사용자 기준으로 광업 및 광물 처리, 건설 및 인프라, 화학 및 석유화학, 식음료, 재활용 및 폐기물 관리, 제약 및 바이오테크, 에너지 및 전력, 기타 부문으로 구성됩니다. 광업 및 광물 처리는 2025년에 전체 시장 점유율의 35.5%를 차지하며 선두 부문으로 부상했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 전망입니다.

• 광업 및 광물 처리 산업은 건설, 에너지 생산, 제조 및 인프라 개발과 같은 거의 모든 주요 산업의 운영에 필요한 원재료를 공급하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 자재 처리 장비의 최대 최종 사용자라는 지위를 유지할 전망입니다. 이 부문에서는 철광석, 구리, 금, 리튬 및 니켈을 비롯한 다양한 광물을 추출하기 위해 대규모 채굴 작업이 수행되며, 이에 장비가 사용됩니다. 이러한 작업에는 극도로 가혹한 환경에서 24시간 가동되는 견고한 기계가 사용되므로 장비 보급률과 교체 수요가 높아집니다. 또한 전기화, 재생에너지 기술 및 전기자동차에서 광물이 중요한 역할을 함에 따라 전 세계적으로 광물 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이 부문에 참여하는 대기업들이 첨단 기술과 자동화 기술을 적극적으로 도입하면서 각 현장에서 사용되는 장비의 가치도 높아지고 있습니다.
• 가장 빠른 성장률을 기록하는 최종 사용자 부문은 재활용 및 폐기물 관리입니다. 이는 자재를 재사용하는 순환경제 방식의 확산에 따른 것으로, 해당 방식에서는 자재의 재사용이 이루어집니다.따라서 산업 폐기물, 도시 폐기물, 건설 폐기물 및 전자 폐기물 처리 과정에서 매립지로 보내지는 폐기물을 최소화하는 동시에 자원을 효율적으로 재활용하기 위해 정부와 관련 기관이 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 분쇄기, 분리기, 선별기, 파쇄기 등 재활용 장비에 대한 기업 투자가 증가하는 추세도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 주요 성장 요인으로는 생산자책임재활용제도(EPR), 매립 전환, 탄소 배출 감축을 비롯한 규제 체계가 있습니다. 또한 높은 도시화율과 소비 증가로 인해 발생하는 폐기물의 양이 크게 늘어나면서 재활용 시스템 개선의 필요성이 커졌습니다. 인공지능 선별 로봇과 센서 등 관련 기술의 발전으로 재활용 사업의 수익성도 높아졌습니다. 재활용 산업이 광업보다 높은 성장률을 기록한 이유는 낮은 진입 비용과 재활용 소재에 대한 수요 증가에 있습니다.

북미 소재 처리 장비 시장

북미 지역은 첨단 광산 운영의 폭넓은 기반, 발전된 건설 부문 및 자동화 기술 활용에 힘입어 2025년 시장 점유율 24.29%를 차지하고 있습니다. 북미 지역, 특히 미국과 캐나다에는 에너지 전환과 전기자동차 생산에 사용되는 구리, 리튬, 니켈, 희토류 원소 등 핵심 광물이 풍부하게 매장되어 있습니다. 북미의 대형 광산 기업들은 고효율 처리 장비 구매에 상당한 금액을 지출하고 있습니다. 또한 활발한 건설 및 인프라 개발 활동, 도로 건설과 산업 시설 현대화에 대한 지속적인 투자가 골재 처리 장비 수요의 꾸준한 증가로 이어지고 있습니다. 북미는 인공지능 기반 자동화, 예지정비, 광산 운영 전기화 등 스마트 광산 혁신을 선도적으로 도입하고 있다는 점에서도 다른 지역과 차별화되며, 이는 장비 설치의 가치를 높이고 있습니다. 세계적인 주요 장비 제조업체들이 이 지역에서 활발하게 사업을 운영하고 있어 북미의 전반적인 경쟁 우위가 더욱 강화되고 있습니다.

유럽 소재 처리 장비 시장

유럽 시장은 19.91%의 시장 성장률을 기록하고 있으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 전망입니다. 유럽 소재 처리 장비 시장의 주요 성장 요인으로는 엄격한 환경 규제, 순환경제 정책 및 적극적인 탈탄소화 목표가 있습니다. 유럽연합(EU)의 엄격한 폐기물 관리 및 재활용 법률을 비롯한 환경 법률과 규제로 인해 재활용 및 폐기물 처리 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국 및 북유럽 국가들은 첨단 선별 기술을 갖춘 최첨단 재활용 시설에 상당한 투자를 진행해 왔습니다. 또한 유럽의 탄소중립 추진으로 에너지 효율이 높은 친환경 소재 처리 장비의 도입이 빠르게 확대되고 있습니다. 서유럽의 개보수 공사와 도시 재개발도 골재 처리 장비 수요를 높이고 있습니다. 유럽에서는 혁신도 매우 중요하게 여겨지고 있어 인공지능 기반 모니터링 및 예지정비 시스템과 같은 디지털 기술의 도입률이 높습니다.

아시아 태평양 소재 처리 장비 시장  

아시아 태평양 지역은 지속적인 도시화와 산업화, 대규모 인프라 건설에 힘입어 시장 점유율 40.21%로 시장을 선도하고 있으며, 향후 몇 년 동안 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 성장할 전망입니다. 중국, 인도, 일본, 한국 및 호주 등의 국가는 교통 인프라 구축과 스마트시티, 주거 개발 사업과 산업 단지 건설이 진행되면서 골재 및 건설 자재용 처리·생산 장비 수요가 급증하고 있습니다. 또한 아시아·태평양 지역에서는 호주(철광석 및 리튬 채굴), 중국(희토류 금속 채굴), 인도(석탄 및 금속 광석 채굴)를 중심으로 광산 활동이 활발하게 전개되고 있습니다. 인구 증가와 제조업 부문의 확장도 건설 자재 및 원재료 소비를 촉진하고 있습니다. 더욱이 인프라 및 산업 개선을 목표로 하는 프로그램이 시행되면서 아시아·태평양 지역의 장비 도입이 확대되고 있습니다. 그러나 이 지역의 일부 신흥 경제국에서는 비용에 대한 관심이 여전히 상대적으로 높은 상황임에도 불구하고, 외국인 투자가 크게 증가하면서 필요한 장비의 도입이 촉진되고 있습니다.

소재 처리 장비 시장 점유율

소재 처리 장비(MPE) 산업은 주요 기업에 대한 집중도가 매우 높으며, 주요 기업들이 전체 시장 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

• Sandvik과 Metso는 각각 약 7.5%와 약 7%를 차지하고 있습니다. 이는 광산업에 특화된 강력한 제품 포트폴리오, 최첨단 파쇄 및 분쇄 역량, 그리고 처리 공정의 디지털화를 선도해 온 점에 따른 것입니다. 두 기업은 전 세계에 구축된 설치 기반과 서비스 계약을 통해 상당한 매출을 확보하고 있습니다.
• 그 뒤를 FLSmidth(약 4.5%)와 Weir Group(약 4%)이 잇고 있습니다. 두 기업 모두 광물 처리, 분쇄 및 슬러리 처리 분야의 강점을 바탕으로 상당한 매출을 창출하고 있습니다. 또한 대규모 채굴이 이루어지고 장비의 높은 내구성이 요구되는 라틴아메리카, 아프리카, 호주 등 광산 자원이 풍부한 지역에 진출해 있습니다.
• CITIC HIC(1.2%)와 Sinoma International(1.3%) 같은 중견 기업은 경쟁력 있는 제조 비용과 아시아·태평양 지역의 인프라 및 광산 프로젝트 시장에서의 활발한 활동을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. Astec Industries(0.6%)와 McCloskey International(0.5%)은 골재 및 이동식 파쇄와 같은 틈새 용도에 집중하는 전문 기업입니다.
• 이 부문에는 다수의 상장 기업과 지역 기업이 운영되고 있지만, 상위 기업을 제외한 시장에서는 여전히 분산 구조가 두드러지며 “기타” 기업이 약 64%를 차지합니다. 상위 기업들이 산업을 선도하는 이유는 자본 집약적인 광산 및 인프라 프로젝트를 위해 자동화, 에너지 효율, 수명주기 서비스 분야에서 혁신을 추진하고 있기 때문입니다.

소재 처리 장비 시장의 주요 기업

소재 처리 장비 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 글로벌 기업
  • Loesche, KHD Humboldt Wedag
  • CITIC HIC
  • Astec Industries
  • McLanahan
  • TAKRAF Group
  • Hosokawa Micron/Alpine
• 지역 기업
  • McCloskey International
  • Qlar
  • Haver & Boecker Niagara
  • BHS-Sonthofen
  • Fuller Technologies
  • NHI Group
  • Sinoma International
  • JOEST Group
  • Superior Industries
  • Bruks Siwertell
• 신흥 기업
  • Rubble Master
  • General Kinematics
  • Derrick Corporation
  • Eriez
  • HAZEMAG
  • IFE Aufbereitungstechnik
  • Shandong Xinhai
  • NEPEAN Mining
  • Allmineral
  • Eagle Crusher
  • thyssenkrupp Polysius 

처리 장비 시장의 경쟁 환경은 서로 다른 목표를 가진 글로벌 기업, 지역 기업, 신흥 기업이 각기 다른 마케팅 전략을 추진하는 가운데 형성되고 있습니다.

• Loesche, KHD Humboldt Wedag, CITIC HIC, Astec Industries, McLanahan, TAKRAF Group과 같은 글로벌 기업, Hosokawa Micron/Alpine은 개별 처리 장비보다는 완전한 플랜트 솔루션 패키지를 제공하는 부가가치 중심의 포지셔닝과 엔지니어링 중심의 마케팅 전략에 더 집중합니다. 이러한 접근 방식은 대형 광산, 시멘트 공장 및 기타 산업 플랜트와 관련된 수익성 높은 계약을 수주하는 데 도움이 됩니다. 자원 절감과 생산량 증대를 지원하는 첨단 기술 및 자동화 시스템을 통해 부가가치와 효율적인 운영을 강조합니다. 기업들은 국제 전시회에 참가하고, 기술 사례를 발표하며, 입찰 절차에도 참여합니다.
• 예를 들어 McCloskey International, Haver & Boecker Niagara, Sinoma International, NHI Group, JOEST Group, Superior Industries 및 Bruks Siwertell과 같은 지역 제조업체들은 비용 효율성과 현지화를 기반으로 한 시장 침투 전략을 활용합니다. 이러한 제조업체들은 신속한 납품, 맞춤화, 그리고 계약업체 또는 유통업체로 구성된 광범위한 유통망을 강조합니다. 이들 제조업체의 지역 마케팅 전략은 주로 인프라 건설 및 소규모 광산 프로젝트를 대상으로 합니다.
• 신규 진입 기업으로는 Rubble Master, General Kinematics, Derrick Corporation, Eriez, HAZEMAG 및 Eagle Crusher 등이 있습니다. 이러한 제조업체들은 이동성, 소형화, 재활용성 및 온라인 마케팅에 역량을 집중하는 파괴적 전략을 활용합니다.

소재 처리 장비 산업 뉴스

• 2025년 2월, The Weir Group은 인공지능을 활용한 광산 계획 및 분석을 포함해 디지털 광산 포트폴리오를 강화하기 위해 Micromine을 인수했습니다.
• 2025년 4월, The Weir Group은 광산 최적화 및 광석 품위 탐지에 사용되는 인공지능 기반 머신 비전 기술을 강화하기 위해 Motion Metrics를 인수했습니다.
• 2025년 12월, Fast2Mine의 통합이 Weir Group과 완료되어 광산 관리 소프트웨어와 실시간 운영 모니터링 역량이 확대되었습니다.
• 2025년 8월, Weir Group은 내마모성 부품 및 슬러리 처리 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 Townley Engineering 인수를 완료했습니다.
• 2025년 2월 – Sandvik은 자율 시추 시스템과 인공지능 기반 장비 최적화에 중점을 두고 새로운 디지털 광산 파트너십을 통해 자동화 포트폴리오를 확대했습니다.
• 2025년, FLSmidth는 지속가능한 광산 솔루션에 대한 집중도를 높이고, 전 세계적으로 에너지 효율적인 분쇄 및 재활용 중심의 처리 기술을 확대했습니다.
• 2025년, Metso는 북미 서비스 네트워크를 확대해 핵심 광물 채굴 및 인프라 프로젝트에서 증가하는 수요를 지원했습니다.
• 2025년, Astec Industries는 북미 지역에서 이동식 파쇄 및 선별 포트폴리오를 확대하고 인프라 및 도로 건설 분야의 성장을 목표로 했습니다.
• 2025년, McLanahan은 재활용 운영업체와의 파트너십을 강화하고 순환경제 적용을 위한 첨단 분리 및 폐기물 처리 시스템에 집중했습니다.
• 2025~2026년 CITIC Heavy Industries는 아프리카 및 중동 지역으로 대형 분쇄기 수출을 확대하고 인프라 주도형 광산 프로젝트를 목표로 했습니다.

소재 처리 장비 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 매출(10억 미국 달러) 및 물량(천 대)을 기준으로 2022년부터 2035년까지 산업을 심층적으로 다루며, 추정치와 전망을 제공합니다.

장비 유형별 시장

• 크기 축소 장비
• 운반 및 소재 취급
• 혼합 및 배합
• 분리 장비
• 열처리
• 선별 및 분류
• 기타

소재별 시장

• 금속 및 광석
• 비금속 광물 및 골재
• 화학 및 석유화학 소재
• 식품 및 제약 소재
• 재활용 소재 및 폐기물
• 바이오매스 및 유기 소재

최종 사용자별 시장

• 광업 및 광물 처리
• 건설 및 인프라
• 화학 및 석유화학
• 식음료
• 재활용 및 폐기물 관리
• 제약 및 바이오테크
• 에너지 및 전력
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국

• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나

• 중동 및 아프리카(MEA)

• 사우디아라비아
• 아랍에미리트
• 남아프리카공화국