アジア太平洋地域のゼロエミッション重機市場 サイズとシェア 2026-2035

アジア太平洋地域のゼロエミッション重機市場規模

アジア太平洋地域のゼロエミッション重機市場は、2025年に68億米ドルと評価され、建設、鉱業、港湾物流部門におけるディーゼル駆動機器からの構造的な転換が加速していることを示しています。同市場は2035年までに315億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は16.3%に達すると、Global Market Insights Inc.の最新レポートで発表されています。

2025年の基準年において、バッテリー式電気自動車（BEV）は62.4%の設置ベースシェアを占め、BEVの駆動系が構造的な中心軸となり、他の競合するパワートレインとの比較基準となっています。成長の背景にあるのは、中国、日本、韓国におけるますます厳格化する国家レベルの脱炭素化目標、国内バッテリーメーカーによる持続的な資本投資がもたらすパックレベルのコスト圧縮、そして資産軽量化を図るリース・レンタルモデルへの移行により、資本制約のあるフリート事業者の参入障壁が低下しているという3つの構造的要因が複合的に作用していることです。これらにより、アジア太平洋地域のゼロエミッション重機市場は、予測期間終了までに市場規模が約5倍に拡大する見込みです。

主要な推進要因

推進要因の影響分析

推進要因	CAGR予測への影響	地理的関連性	影響時期
厳格なネットゼロ目標と排出基準	+5.2%	中国、日本、韓国	中期（2～4年）
鉱業・建設におけるグリーン自動化	+4.4%	中国、インド、オーストラリア	長期（4年以上）
地産バッテリーのコスト圧縮（CATL、BYD）	+4.1%	中国（主）、アジア太平洋地域全体	短期（2年以内）

厳格な国家レベルのネットゼロ目標と排出基準

中国、日本、韓国における規制圧力が、アジア太平洋地域のゼロエミッション重機市場の最も重要な構造的推進要因となっています。中国工業情報化部（MIIT）は、分類された都市の排出規制区域で稼働する建設機械に対して、電動化の義務的な目標時期を設定しており、2024年にはさらに47の都市にBEV専用要件を拡大するとともに、地方自治体の調達仕様を通じてオフロード機器に対しTier-4相当の性能基準を強化しています^{[1]中国工業和信息化部（MIIT）公式ウェブサイト miit.gov.cn}

韓国の産業通商資源部（MOTIE）は、2025年1月の制度拡充以降、水素設備の補助金プログラムを実施しており、対象となる鉱山・建設事業者に対し、燃料電池車（FCEV）機械の取得費用の最大50%をカバーする補助金を提供している。1基あたりの補助額は最大2億ウォンに達する^{[2]韓国産業通商資源部（MOTIE）公式ウェブサイト https://www.motie.go.kr}。こうした政策の背景にあるのは、単独の規制ではなく、同地域の3大産業国（中国・インド・オーストラリア）における同時的な政策実施の相乗効果であり、これにより国境を越えたディーゼル車両の調達が事実上不可能となり、政府資金によるインフラプロジェクト入札におけるゼロエミッション調達基準が事実上確立されている。

鉱山・建設現場におけるグリーン自動化の展開

中国・インド・オーストラリアの鉱山・建設事業者は、ゼロエミッション設備を自動化を前提とした鉱山設計やスマート建設現場に統合しており、こうした環境では電力網への接続性、予測可能なシフト体制、制御された運用環境により、BEV導入に伴うインフラ障壁が大幅に軽減される。さらに重要な点は、自動化によってBEVの経済性がより現実的なものとなることだ。予測可能なシフトサイクルによりバッテリーの充電状態最適化が可能となり、集中型の拠点充電が自動化された車両の配車と整合し、密閉された鉱山環境からのディーゼル排気ガス除去により、地下鉱山では換気エネルギーコストを最大40%削減できる。XCMGとSANYは中国の露天掘り鉱山で自律型BEV掘削機を展開しており、オーストラリアの鉱山事業者は再生可能エネルギーと共存するサイトでゼロエミッションのダンプトラックをパイロット導入し、燃料リスクとカーボン報告義務を同時に低減するクローズドループのグリーンシステムを構築している。

国内大手サプライヤーによるバッテリーのローカライズコスト圧縮

中国に本社を置くCATLとBYDは、重機向けリチウムイオンバッテリーパックの構造的なコスト削減を推進しており、LFP化学が高サイクルのオフロード用途で主流となっている。製造規模の拡大、リチウム精製の垂直統合、高トルク負荷サイクルに特化したエンジニアリングにより、10年間の資産寿命におけるBEVとディーゼル機械の総保有コスト（TCO）格差が大幅に縮小されており、特に燃料コストの高い市場や電力価格の補助金が充実した市場でその効果が顕著だ^{[3]IEEE Spectrum（アイ・トリプル・イー スペクトラム）}。二次的な効果として、国内バッテリー供給網の深化により、より多くのAPAC系OEMが競争力のある価格のバッテリーパックにアクセスできるようになり、OEMの製品投入ペースが加速すると同時に、主要な駆動系部品の輸入依存度が低下する。こうした動きは、コスト競争力のある市場セグメントにおいて、中国系メーカーが日本・韓国勢との差別化をさらに進める要因となっている。

主な課題

制約要因の影響分析

課題	CAGR見通しへの影響	地理的関連性	影響時期
高い初期CapEx（BEV vs. ディーゼルのプレミアム）	-2.8%	アジア太平洋全域	短期（2年以内）
遠隔地における不十分な充電/H₂インフラ	-2.1%	オーストラリア、中国（遠隔地）、インド	中期（2～4年）
極端な条件下でのバッテリー性能劣化	-1.6%	インド、東南アジア、オーストラリア	長期（4年以上）

ゼロエミッション車両の初期コスト高 vs. 従来型ディーゼル

ゼロエミッション重機の先行取得コストは、同等のディーゼル機器と比較して大幅に高く、このプレミアムにより回収期間が6～10年に及び、APACの建設市場で企業数の大半を占める中小事業者や中小建設業者にとって資本配分が複雑化しています。建設セグメントは市場需要の40.8%を占め、プロジェクトベースの収益構造が多年度にわたるBEVの回収サイクルとのキャッシュフローの不整合を生んでいます。緩和策として、メーカーによるファイナンスプログラム、政府の補助金制度、そして17.5%のCAGRで他の流通フォーマットを上回る成長を遂げているリース・レンタルチャネルが挙げられます。これは、Tier-1請負業者層以外の事業者にとって設備投資のギャップを埋めるためです。より深刻なリスクは、大手・資金力のある事業者への設備投資の集中が市場の二極化を招き、中小建設業者が義務化の実施期間を超えて従来型ディーゼル車両に縛られる可能性があることです。

遠隔地オフグリッドサイトにおける深刻なインフラ不足

重機向けの高出力急速充電および水素燃料補給インフラは、APAC全域の遠隔地鉱山やダイナミックな建設現場（ディーゼル集約型重機の最大の設置ベースとなっている場所）で依然として深刻な不足に陥っています。オーストラリアや中国の地下鉱山事業では、ゼロエミッション機器の換気メリットが構造的に魅力的ですが、坑道内に専用充電インフラが存在しないことで、リスク回避的な鉱山事業者の採用が遅れています。大手事業者が積極的に進める緩和策として、モジュール式の現地再生可能エネルギー発電と蓄電池を組み合わせたマイクログリッド型充電環境の構築が挙げられますが、このアプローチは機械本体のコストに加えて追加の設備投資が必要となり、回収期間をさらに長期化させます。

極端な温度環境・高負荷環境下におけるバッテリー性能劣化

バッテリーのエネルギー保持率は高温環境下で低下します。これは、夏季の気温が40℃を超える南アジア・東南アジアの建設市場や、鉱山・重土工の高トルク負荷が連続する作業サイクルにおいて特に懸念されます。持続的な高電流の放電は、定格サイクル寿命を超えるセルの劣化を加速させ、資産の残存価値や保証リスクを管理するフリート運用の複雑化を招きます。業界の対応策として、アクティブな熱管理システムや大容量バッファーパックを採用した用途特化型バッテリー構成、バッテリー負荷を軽減するPHEVハイブリッドアーキテクチャが中心となっていますが、これらのソリューションはコスト・重量・システム複雑性を増加させ、BEV投資の妥当性を支える運用コスト面の優位性を一部相殺しています。

アジア太平洋地域におけるゼロエミッション重機市場の動向

BEVプラットフォーム化とLFP化学の成熟

バッテリー式電気自動車（BEV）プラットフォームは、アジア太平洋（APAC）地域の建設・鉱山機械セクターにおいて、特殊なニッチ製品から主要なOEM製品へと転換し、その商業的実績は中国の国内市場をはるかに超えて広がっています。根底にある技術的要因は、リチウム鉄リン酸（LFP）化学の性能成熟であり、これによりサイクル寿命、熱安定性、そして重建設・鉱山機械に特有の負荷サイクルにおけるNMC代替品と比較したkWh当たりのパックコストの低下が実現されています。BEVの市場シェア62.4％、セグメントの年平均成長率（CAGR）16.6％という数値からも明らかなように、BEVドライブトレインは新興の代替手段ではなく、競合するパワートレインを測る構造的な重心となっています。

より重要な発展はOEMのプラットフォーム化です。XCMG、SANY、Zoomlionはそれぞれ、共通のバッテリーアーキテクチャとバッテリーマネジメントシステムを共有するマルチモデルBEV機器ファミリーを立ち上げ、単位当たりのR&Dコストを削減し、トン数クラスや用途カテゴリーにわたる製品ライン拡張を加速させています。XCMGのXE215EVおよびXE300EV電動ショベルシリーズは、2024年に江蘇省のインフラプロジェクトに配備され、共用デポ充電構成で稼働する120台の機械群において、ディーゼル機械と比較して12ヶ月間で18%の総運用コスト削減を達成しました。この商業的ベンチマークは、APAC地域のインフラ調達仕様書において複数回引用されています。

2025年Q3に実施された中国、日本、韓国の85名の機器調達担当者を対象とした調査では、68%が都市部または周辺部の建設における新規機械導入のデフォルト仕様としてBEVを選択しており、わずか24ヶ月前の41%から大幅に増加しています。LFPバッテリーの保証条件と現地サービス網の整備が、最も重要な調達基準としてランク付けされています。このデフォルト仕様行動の変化は、APAC地域のゼロエミッション重機市場がBEVセグメントにおいて初期多数派から主流採用フェーズへと移行したことを示しており、確立されたプラットフォームポートフォリオと認証済みの国内サービス網を有するOEMにとって販売サイクルの短縮につながっています。^{[4]国際エネルギー機関（IEA）}

2026年までに、APAC地域のゼロエミッション重機市場は80億9,000万ドルに達すると予測されており、これは中国の指定都市排出規制ゾーンにおける規制主導の機械更新の第一波と、韓国の燃料電池車（FCEV）調達補助金対象コホートの開始を反映しています。世界銀行の予測によると、APAC地域のインフラ投資は2030年まで年間1兆7,000億ドルを超えるとされており、政府調達仕様の進化と義務的な排出基準の導入に伴い、そのうちのますます多くの割合がゼロエミッション機器に向けられることで、建設・鉱山機械に対する持続的な需要が生まれると見込まれています。^{[5]世界銀行（World Bank）公式ウェブサイト}

FCEVの市場参入と連続サイクルの機会

水素燃料電池機器は、APAC地域のゼロエミッション重機市場において20.7%のCAGRで最も成長率の高いセグメントとなっています。これは技術が普遍的に成熟しているからではなく、鉱業や大規模土工セクターにおいてBEV技術の商業的に重大な性能不足を解消するからです。

国際クリーン交通評議会（ICCT）の分析によると、重量級の連続稼働型アプリケーション（24時間体制の鉱山運搬、長距離オープンピット掘削、24時間稼働の港湾設備）では、エネルギー消費量が現在のBEVプラットフォームの充電速度を上回っており、高負荷サイクルにおける充電速度の低下という構造的なギャップが生じている。これに対し、FCEVは15分未満の燃料補給サイクルと高負荷時の充電速度低下なしでこのギャップを直接解消する。^{[6]国際クリーン輸送評議会（ICCT） theicct.org}

小松製作所は当該地域で最も活発にFCEVの商用化を進めており、2023年には北海道のテスト施設で燃料電池式鉱山用トラックの現地検証を完了。その後、2025年9月にはオーストラリア・クイーンズランド州で主要鉄鉱石事業者と提携し、初のAPAC域内越境FCEV鉱山設備商用展開を開始した。韓国の産業通商資源部（MOTIE）が資金提供する水素設備補助金プログラムは、港湾ロジスティクスおよび産業分野におけるFCEV導入を加速させており、POSCOと現代エンジニアリングは、2025年1月にプログラムが拡大され建設・港湾ロジスティクス機械が対象に加わった後、複数の産業複合施設サイトで水素動力設備の導入にコミットしている。2025年の市場シェア6.9%という現状は依然初期段階だが、20.7%の年平均成長率（CAGR）は、インフラ整備が進む環境下で商業的な実現性が十分に証明されており、予測期間を通じた持続的な投資を促進すると見込まれる。

レンタル・リースが普及拡大の構造的な推進役に

流通チャネルシェア20.7%、年平均成長率（CAGR）17.5%と、レンタル・リースチャネルはAPAC地域のゼロエミッション重機市場が大手Tier-1請負業者を超えて、同地域の機械ユーザーの大半を占める中小企業（SME）オペレーター層にまで拡大するための主要なメカニズムとして台頭しつつある。新興市場における産業設備ファイナンスに関するOECDの分析によると、資産軽量型リース構造により、実質的な初年度資本的支出（CapEx）をディーゼル機械と比較して60～75%削減できるという。この削減効果は、ディーゼル機械と比較して30～50%高い取得コストがかかるゼロエミッションプラットフォームにとって特に重要な意味を持つ。^{[7]経済協力開発機構（OECD） oecd.org}

HD Hyundaiとリウゴンは、このセグメントをターゲットとした専用のグリーン設備リースプログラムを相次いで立ち上げている。HD Hyundaiの「EcoFlex」スキームは、2024年後半に韓国で導入され、月額利用契約にバッテリー性能保証を組み合わせたBEV設備アクセスを提供。リウゴンのバッテリー設備レンタルネットワークは、2026年1月に中国全土22の省レベル拠点に拡大し、マルチイヤーの購入回収期間と整合しないプロジェクト単位のタイムラインで運営される建設SMEをターゲットとしている。レンタルチャネルの成長がもたらす構造的な影響は、ゼロエミッション重機のセカンダリーマーケットの創出によるもので、資産流動性の向上、残存価値データの生成、そしてその後の調達サイクルにおける購入検討時のリスク認知のさらなる低減につながる。

自律運転がゼロエミッション経済性を増幅

自律走行技術とゼロエミッションドライブトレインの融合により、それぞれ単独では実現できなかった生産性とコスト面のメリットが相乗的に生まれている。自律運転によりバッテリーの充電状態（SoC）最適化が可能となり、BEVダンプトラックが人間による充電中断なしに連続稼働サイクルを維持しなければならない鉱山アプリケーションにおいて、この機能は極めて重要である。

EACON鉱業テクノロジーによる2025年11月の新疆露天鉱山への45台の自律型BEVダンプトラックフリートの導入は、12kmの運搬回路をカバーしており、APAC地域におけるこの技術統合の最も商業的に進んだ実装例です。背景にある主な要因は、地下鉱山の総エネルギー消費の最大40%を占めるディーゼル換気要件の排除と、生産性の損失なしに充電スケジューリングを可能にする予測可能な自律シフトサイクルです。データによると、密閉または半密閉鉱山環境で自律型BEVシステムを導入するオペレーターは、表面工事用途で一般的に引用される6～10年のベンチマークよりも大幅に短い回収期間を達成しており、コスト重視の鉱山オペレーターの間で採用判断が加速しています。

アジア太平洋地域ゼロエミッション重機市場分析

タイプ別

バッテリー電気自動車（BEV）

BEVドライブトレインは2025年のアジア太平洋地域ゼロエミッション重機市場の62.4%を占め、この技術パスが支配的な商業フォーマットとして確立されています。2026～2035年のセグメントCAGRは16.6%で、BEVのボリューム成長は、FCEVプラットフォームが重作業連続サイクル分野のシェアを拡大するにつれて、全体市場平均を一時的に上回ると予想されます。このセグメントの支配力は2つの構造的優位性に支えられています。CATLとBYDが主導する中国の国内バッテリー供給網の深さにより、競合する化学組成では達成できないコストポイントでLFPパック構成が実現されており、またXCMG、SANY、LiuGong、Zoomlionといった各社が複数の tonnage クラスと用途カテゴリーにわたるBEVポートフォリオを維持していることです。高サイクル産業用途向けに設計されたCATLのFREEVOY重作業用バッテリーシリーズは、優れた熱管理とサイクル寿命性能を備え、APACのOEM BEVプラットフォームに広く採用されており、セルレベルでのコストと性能のリーダーシップを強化しています。

商業的に最も普及しているBEVプラットフォームの中でも、XCMGのXE215EVおよびXE300EV電動ショベルとSANYのSY215E BEVショベルは、2025年現在でAPACにおける推定導入台数8,000台を超えており、主な適用分野は都市建設、港湾ロジスティクス、周辺都市インフラで、グリッドアクセスとシフト予測可能性が拠点充電の経済性を支えています。中国と韓国のTier-1建設機械OEMへのサプライチェーンリーダーへのインタビューによると、65%が2026年半ばまでにBEV機器向けのモジュラー式バッテリースワップインフラへの投資を積極的に進めており、これはBEVの競争力を制限していた充電時間の制約を大幅に緩和する能力です（18ヶ月前の約28%から向上）。セグメントレベルでは、BEVのコストと製品面でのリーダーシップは短期から中期的に持続すると見られますが、FCEVの拡大とPHEVの遠隔地・新興市場における関連性維持により、ゼロエミッション市場全体に占めるシェアは徐々に62.4%から圧縮されると予測されています。

水素燃料電池車（FCEV）

FCEVセグメントは2025年の市場シェア6.9%を占め、20.7%という最も高いセグメントCAGRを示しており、これは連続サイクル分野の対象機会の規模と商業的浸透の初期段階の両方を反映しています。

FCEVプラットフォームは、鉱業および大規模土木工事におけるバッテリー技術のデューティーサイクル限界に対応します。充電の中断なしに長時間稼働できるほか、15分未満の燃料補給、持続的な高電流負荷下での熱劣化なしといった特長を備えています。コマツの燃料電池搭載型930E鉱山用トラックのバリアントとHD現代のFCEV搭載型掘削機プロトタイプは、2024年のbaumaで展示され、その後2027年までに韓国とオーストラリアを対象とした商用パイロットに拡大されています。これらはAPACの重機市場をターゲットとした最も商業的に近いFCEVプラットフォームです。韓国の集中型FCEV製造拠点であるサムスンSDI（PEM燃料電池システム部品）とHD現代（車両統合）は、地域的な競争優位性を提供しており、オーストラリアやインドの鉱山事業者から、遠隔地や高強度稼働現場に適した、現地でメンテナンス可能で政府補助金付きのゼロエミッション代替機への調達関心を集めています。

プラグインハイブリッド（PHEV）

PHEV構成は2025年に22.1%の市場シェアを持ち、14.5%のCAGRで成長しており、BEVの航続距離やインフラに制約がある市場や用途環境において、オペレーターにとっての移行技術として位置付けられています。ディーゼルまたは天然ガス発電機とバッテリーを組み合わせたPHEV構成は、BEVデポに必要なフルインフラを求めることなく、燃料消費と局所的排出を削減します。LiuGongのハイブリッドホイールローダーシリーズとコマツのHB365LC-3ハイブリッド油圧ショベルは、標準的な建設用デューティーサイクルにおいてディーゼル比で25～30%の燃料節約を実証した確立された商用PHEVプラットフォームです。このセグメントは、インドや東南アジアの遠隔鉱業や農業用途において最も商業的に関連性が高く、電力網へのアクセスが断続的であり、バッテリーへの完全依存が商業的に受け入れられないリスク回避的なフリートマネージャーにとって重要です。

その他（新興パワートレイン）

8.6%の市場シェアを持ち、13.9%のCAGRで成長する「その他」カテゴリーには、圧縮天然ガス（CNG）、液化天然ガス（LNG）、研究・パイロット段階にあるアンモニアや合成燃料のパワートレインが含まれます。このセグメントの成長はBEVやFCEVに比べて遅れていますが、天然ガス供給インフラが整備された市場において、フルゼロエミッションパワートレインへの移行が規制上の導入期間が長い、またはデューティーサイクルの制約によりBEVやFCEVでは商業的に実現可能なコストで解決できない場合に、引き続き商業的な関連性を持ちます。

エンドユーザー別

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

無料のPDFをダウンロード

建設業

建設セグメントは、2025年にAPACのゼロエミッション重機市場で最大の40.8%のシェアを占め、2035年までに16.1%のCAGRで拡大すると見込まれています。中国、インド、東南アジア全域での都市インフラ投資により、密集した都市環境におけるBEV対応の油圧ショベル、ホイールローダー、小型機械に対する持続的な需要が生まれています。中国のMIIT指定排出管理ゾーンでは、政府資金によるプロジェクトサイトにおいてゼロエミッション機器の調達が義務付けられています。このセグメントの成長は、大規模インフラプロジェクトの経済性によって支えられており、フリート規模や予測可能なシフトパターンにより、OEMファイナンスパッケージやプロジェクト固有のデポ充電インフラの正当性が確保されています。

BYDのBEV建設機械ライン（コンパクト油圧ショベル、ローラー、電動ローダー）やXCMGのXE電動油圧ショベルシリーズは、商業的に活発なプラットフォームとしてセグメント浸透を牽引しており、BYDは2025年半ば時点でAPAC全体で3,000台以上の電動建設機械を累計納入しており、そのうち中国が総導入台数の約78%を占めている。

鉱業

鉱業は市場シェア20.9%を占め、エンドユーザーCAGR17.9%で最も急成長しているセグメントであり、運用効率の向上と規制圧力が奇しくも一致し、鉱業におけるゼロエミッションのビジネスケースが他のあらゆる用途セグメントと比較しても最も経済的に魅力的なものとなっている。地下鉱山環境はゼロエミッション導入に最も構造的に適した条件を備えており、密閉された坑内におけるディーゼル排気の換気要件は鉱山の総エネルギー消費の最大40%を占め、BEVやFCEV機器はこのコストを完全に排除することで、BEVの導入プレミアムを3～5年以内に部分的に相殺する運用上の節約を実現する。オーストラリアや中国の露天掘り鉱山では、ESG投資家の圧力や政府の規制枠組みが鉱業許可更新を排出削減目標と連動させるようになり、CATLの鉱山機器OEM向け高サイクルバッテリー供給契約や、EACON Mining Technologyによる中国の露天掘り鉱山（2025年11月に完了した新疆の45台体制を含む）における自律型BEVダンプトラックの導入は、このセグメントにおける商業的に最も先進的な実装例の2つとなっている。

港湾・物流ターミナル

港湾・物流ターミナルは市場シェア12.8%を占め、CAGR15.5%で成長している。APAC全域で港湾電化が急速に進んでおり、中国の主要コンテナ港（上海、寧波・舟山、広州）では国家港湾排出規制プログラムの下、専用の電動ターミナルトラクターやリーチスタッカーの導入が進められている。コンテナターミナルの制御された高稼働環境では機器が運用サイクル間に固定充電ポイントに戻るため、BEV経済に適しており、予測可能な充電ウィンドウを提供するとともに、より変動サイクルの用途でBEV浸透を制限するレンジ不安を最小化する。ZoomlionとXCMGは商用電動港湾荷役機器を導入しており、Kobelcoの電動クレーンシステムは横浜や神戸コンテナターミナルを含む複数の日本の港湾施設で稼働している。

農業

農業は市場シェア6%を占め、市場平均並みのCAGR16.3%で成長している。ヤンマーホールディングスはAPACの農業用ゼロエミッション機器セグメントで最も商業的に活発なOEMであり、電動コンパクトトラクターやバッテリー式田植機を日本、韓国、北インドのパイロットプログラムで導入している。このセグメントの成長は、日本や韓国の精密農業水田からインドや東南アジアの遠隔小規模農家まで多様な農業環境によって制約を受けており、標準化されたBEVプラットフォームが広く商業的に浸透するペースを制限している。

産業・自治体

産業・自治体用途は10.2%のシェアを持ち、中国、日本、韓国における政府の車両電動化義務化によってCAGR17.2%で成長している。自治体のごみ収集、道路維持、施設内物流が主な用途であり、固定ルート、予測可能な稼働サイクル、デポベースの車両管理がBEV経済と最も相性が良い。Shantui Construction Machinery and China National Heavy Duty Truck Group (Sinotruk)は、政府の調達仕様に対応して、指定トン数以上の公共部門向け車両購入においてゼロエミッション機械の導入が義務化される中、自治体向けBEV機器ポートフォリオを拡大しています。

その他（林業、防衛、特殊用途）

林業、防衛、特殊産業機械をカバーする「その他」カテゴリーは、市場シェア9.4%で最も低いセグメント成長率（CAGR 12.9%）を記録しています。採用の遅れは、建設・鉱業セクターと比較して規制圧力が限定的であることに加え、特殊な運用環境や高い性能・信頼性要件が影響しています。特にAPAC地域では、建設・鉱業セクターが最も厳格で近い将来的な排出規制の実施期限が設定されています。

流通チャネル別

流通レベルでは、OEM直販がAPACのゼロエミッション重機市場の40.1%を占め、CAGR 15.8%で成長しています。このチャネルの優位性は、大規模な鉱山会社、インフラ請負業者、港湾当局が、中間業者を介さないOEMとの直接取引を好むことによります。OEMは統合型の車両ファイナンス、テレマティクス、アフターサービスパッケージを提供しており、SANYの直販モデル（機器モニタリングやバッテリー健康状態の追跡機能を含む）は、現在商業規模で展開されている中で最も先進的な価値提案の一つです。

販売店・代理店ネットワークは市場シェア33.1%（CAGR 15.7%）を占め、日本・韓国・オーストラリアの中堅建設・農業事業者にとって主要なチャネルとなっています。これらの国では確立された販売網が、新技術プラットフォームに対する事業者の信頼を高める近接サービスを提供しています。レンタル・リースチャネルは20.7%のシェア（CAGR 17.5%）を記録し、最も成長率の高い流通形態です。韓国におけるHD HyundaiのEcoFlexスキームや中国におけるLiuGongの22拠点レンタルネットワークは、ゼロエミッション重機の資産軽量アクセスモデルの商業的実現可能性を示しています。オンライン・Eコマースプラットフォームは6.1%のシェア（CAGR 17.9%）で、主に小型・軽量クラスのBEV機器を中心に成長しており、市場の価値の中核を占める重機クラスでは二次的なチャネルに留まっています。

国別

中国ゼロエミッション重機市場

中国はAPACのゼロエミッション重機市場において、2025年には44.9%のシェアを占め、圧倒的な存在感を示しています。中国は、四川・江西のリチウム加工から寧徳のCATLや深圳のBYDによるセル製造、徐州のXCMG、長沙のSANY、柳州のLiuGong、長沙のZoomlionによるOEM組み立てに至るまで、バッテリー電気式ドライブトレインに関する世界で最も統合された国内サプライチェーンを有しています。中国工業情報化部（MIIT）は2024年7月に建設機械の電動化ロードマップを発表し、2025年の第1四半期から47の都市でBEV専用建設ゾーンを義務化しました。これにより、他のAPAC市場では実現不可能な規制の確実性と実施規模が確保されています。中国の建設・鉱業機械保有台数は2024年現在で推定800万台を超えており、電動化義務化の段階的導入に伴い、近い将来における大規模な車両置き換えの機会が生まれています。

2025年5月に発売されたXCMG XE300EV（30トン級電動ショベル、422kWhのLFPバッテリーパック搭載、フルシフト稼働可能）と、新疆ウイグル自治区におけるEACON社の45台の自律型BEV（電動建機）フリートは、中国市場の最前線を牽引する商業的ベンチマークとして位置づけられている。中国の当該地域市場シェアは、2035年までに44.9%から40.7%に低下すると見込まれているものの、南北朝鮮（韓国）とオーストラリアの成長率が大幅に上回る一方で、APAC市場全体の絶対的なボリュームに占める中国の貢献度は、予測期間を通じて依然として圧倒的な dominance を維持し続ける。

日本・韓国 ゼロエミッション重機市場

日本と韓国は、中国を除くAPAC地域において、ゼロエミッション重機に関する最も技術的に先進的な規制・製造環境を有している。日本の環境省は、2050年のカーボンニュートラル目標に基づき、業種別の温室効果ガス削減目標を法的に義務付けており、2027年以降、建設・鉱山機械に対して段階的な性能基準を導入する計画で、このタイムラインはコマツ、日立建機、コベルコによる加速的なOEMの研究開発投資を促している^{[8]環境省（環境省ウェブサイト：env.go.jp）}。

日立建機のZX55U-6EB電動ミニショベルは、2024年9月に日本国内市場で商業販売を開始し、拡大するゼロエミッション機器調達要件への対応が求められる都市部の建設事業者をターゲットとしている。また、コベルコの電動クレーンシステムは、横浜および神戸のコンテナターミナルで稼働中だ。韓国は、2025年1月に拡充されたMOTIE（産業通商資源部）の水素機器補助金プログラム（建設・港湾物流機械に対し1台あたり最大2億ウォンの補助金）や、サムスンSDIによる重機向け年間2GWhのバッテリー生産能力のコミットメントにより、年平均成長率（CAGR）22.7%で同地域で最も急成長する市場となっている。HD現代のEcoFlexリースプログラムや、2026年3月にCONEXPO-CON/AGG 2026で発表される2027年の商業発売を目指すFCEV（燃料電池車）式ショベルのプロトタイプなどにより、韓国は同地域のエコシステムにおける技術輸出市場としての地位をさらに強化している。

インド・オーストラリア ゼロエミッション重機市場

インドとオーストラリアは、APACのゼロエミッション重機市場において、成長軌道は異なるものの相互補完的な存在として位置づけられており、いずれも成長トレンド上位3カ国に含まれる。オーストラリアは年平均成長率（CAGR）22.1%で成長しており、その原動力は鉱業部門の自主的な脱炭素化コミットメントと、坑内作業におけるディーゼル換気コストの排除という構造的な経済的インセンティブにある。オーストラリアのCEFC（クリーンエネルギー金融公社）は、2024～2026年のマンデートの下、鉱山・建設機械の電動化ファイナンスに3億オーストラリアドルをコミットしており、これはTier-1鉱山企業と比較して財務基盤の脆弱な中堅事業者の資金アクセスを大幅に改善する資本介入となる^{[9]オーストラリア清潔エネルギー金融公社（CEFC） cefc.com.au}。

コマツの燃料電池式鉱山用ダンプトラックのパイロット展開が、2025年9月にクイーンズランド州の鉱山サイトに拡大され、オーストラリアにおける最も商業的に意義のあるFCEV導入事例となっている。

Indiaのゼロエミッション重機市場は、重工業省のFAME-III枠組みと2026年から選択的な重工業機械カテゴリーへの補助金対象を拡大する見込み、および国家インフラ整備パイプラインの2024～25年度予算案における11.11兆INRの予算配分によって支えられており、これにより建設機械の需要基盤が形成されている。^{[10]インド重工業省（公式ウェブサイト：heavyindustries.gov.in）} LiuGongとYanmar Holdingsはともにインド市場への初期商業的コミットメントを発表しており、LiuGongはTier2都市のインフラ請負業者をターゲットとしたPHEV建設機械、Yanmarは農業分野をターゲットとしたPHEV小型トラクターで、いずれもインドの新興ゼロエミッション重機セクターへの主要OEMとしての初の本格的商業参入を示すものである。

アジア太平洋地域のゼロエミッション重機市場シェア

APACのゼロエミッション重機市場は上位層で中程度に集中しており、2025年現在、上位5社のXCMG Group、SANY Heavy Industry、LiuGong Machinery、Komatsu Ltd.、Zoomlion Heavy Industryが市場シェアの約49%を占めている。残りの51%は、バッテリーシステムサプライヤー、新興OEM参入企業、地域専門業者、エネルギー貯蔵・自動化・重機の交差点で事業を展開する多角化産業グループなど、分散した競争分野に分布している。ゼロエミッション技術の導入により、従来のOEMとは異なる次元で競争する新たなカテゴリーの市場参加者（CATL、BYD、Samsung SDI、REPT Batteroなどのバッテリーメーカー、EACON Mining Technologyなどの専門鉱山技術企業、リースプラットフォーム）が登場したことで、集中率は成熟した重機市場と比較して低くなっている。

XCMG Groupは15%のシェアをリードしており、これは中国最大級の建設機械メーカーとしての規模的優位性と、BEVプラットフォーム開発への早期かつ体系的な投資を反映したものである。同社の競争力は、バッテリーマネジメントシステムへの垂直統合、2024年現在で年間約5,000台のBEV生産能力を持つ徐州の製造拠点、そして130カ国以上に広がる国際ディーラーネットワークによる部品・サービス網の整備によって強化されており、これは技術採用に対するフリートオペレーターの信頼確保に不可欠な要素となっている。SANY Heavy IndustryとZoomlionはともに湖南省に拠点を置き、BEV建設機械と自治体向け機械の分野で激しい競争を展開している。SANYの直販モデル（市場シェア40.1%の支配的チャネル）は、フリート統合とテレマティクス接続を可能にし、流通業者依存型の競合他社との差別化要因となっている。Zoomlionは多角化戦略を推進しており、BEVポートフォリオを港湾クレーンやコンクリートポンプ設備にまで拡大しており、これらは高い稼働率とグリッドサイトへのアクセスにより電化に有利な経済性を持つ分野である。

Komatsuは、市場におけるFCEVのリーディング商業化企業として独特な競争ポジションを占めている。同社はトヨタ自動車とのエンジニアリング提携により、燃料電池スタックの設計、システム統合、給油インターフェース基準の策定など、水素パワートレイン統合に関する技術開発パスを確立しており、これはAPACの他の重機OEMが現時点で匹敵する工学的深度で再現することができないものである。SEMIの産業データによると、APACにおけるバッテリー製造投資は2024～2025年に記録的な水準に達しており、韓国と中国のサプライヤーが重工業車両向けの専用セルラインへの投資を表明しており、これはOEMによるアプリケーション固有のバッテリーパックへのアクセス向上と、競争分野全体での製品投入ペースの加速につながる供給サイドの発展である。^[11]

2025年下半期に実施されたAPACの鉱業・建設機械オペレーター320名の調査によると、ゼロエミッション重機の選定基準として、ブランド信頼性、現地サービス網の充実度、バッテリー保証条件（価格よりも優先）がそれぞれ74%、68%、61%の回答者に挙げられ、上位3位にランクインしました。この優先順位の高さは、低コストの新規参入企業よりも、国内市場での存在感と充実したアフターサービス網を有する確立されたOEM（相手先ブランド製造）を有利にしており、競争が激化する市場環境にもかかわらず、ブランドに基づく市場集中が続く要因となっています。

競争環境は、M&Aや戦略的提携の活発化によってますます形成されています。CATLがAPACの複数のOEMと締結した専用高サイクルLFPバッテリーパックの供給契約により、同社はOEMではないものの、ゼロエミッション重機市場におけるBEVプラットフォームの経済性に大きな影響力を持つ存在となっています。また、HD Hyundaiが2025年Q1に韓国のFCEVシステム開発企業の少数株式を取得したことは、バッテリーや燃料電池のコストがコモディティから差別化要因へと移行する中で、OEM各社が主要な駆動系コンポーネントのコントロールを目指す垂直統合の流れに沿った動きと言えます。LiuGongの22拠点に及ぶバッテリー機器レンタル網は、APACのOEMの中で最も発展したレンタルチャネル事業者としての地位を確立しており、この流通資産は短期間で模倣することが難しく、今後も流通ミックスにおけるレンタル比率が拡大する中で、持続的な競争優位性となる可能性があります。

アジア太平洋地域のゼロエミッション重機市場企業

アジア太平洋地域のゼロエミッション重機業界で活動する主要企業は以下の通りです。

• BYD Co., Ltd.
• 中国重型汽車集団有限公司
• 寧徳時代新能源科技股份有限公司（CATL）
• Doosan Bobcat
• EACON Mining Technology Co., Ltd.
• HD Hyundai
• 日立建機株式会社
• 湖南衡陽恒裕工程機械有限公司
• コベルコ建機株式会社
• コマツ株式会社
• 臨工機械集団有限公司
• リュージュン機械有限公司（LiuGong）
• REPT Battero Energy Co., Ltd.
• サムスンSDI株式会社
• 三一重工業有限公司
• 山東臨工建設機械有限公司
• 山推建設機械股份有限公司
• XCMGグループ
• ヤンマーホールディングス株式会社
• 紫金竜工環保科技有限公司
• 中聯重科股份有限公司

XCMGグループは市場リーダーとして約15%のシェアを有しており、徐州に拠点を置く統合製造能力を活かし、BEV掘削機、ホイールローダー、クレーン、道路機械など複数のトンネージクラスの製品を展開しています。同社は2022年に「グリーン機械」イニシアチブを立ち上げ、フラッグシップモデルのBEV化を進めており、これは自社開発のバッテリーマネジメントシステムと中国国家電網との提携による国内充電インフラによって支えられています。XE215EVおよびXE300EVの掘削機プラットフォームは、2025年現在、APACのゼロエミッション重機市場において最も普及しているBEV建設機械の一つであり、XE300EVは422kWhのLFPバッテリーパックを搭載し、1充電でのフルシフト稼働が可能です。

三一重工業有限公司は、中国におけるBEV建設機械の最大手メーカーとして位置づけられており、SY215E Series 2（310kWhバッテリー、22kW搭載DC急速充電機能）をはじめとするSYシリーズ電動掘削機が、2024年11月に発売され、中国OEMのBEVプラットフォームとして最も高い販売台数を記録しています。

同社の直販モデルと社内設備監視プラットフォームにより、バッテリーの健全性、充電履歴、利用強度などの運用ライフサイクル全体を追跡でき、ゼロエミッション重機市場における大規模フリート事業者向けのサービス層の競争力ある差別化要因として活用されている。

リューコン機械（LiuGong Machinery Co., Ltd.）は、地理的に分散したゼロエミッション戦略を展開しており、中国、韓国、インドで積極的な商業展開を行っており、中国における22拠点のバッテリー機器レンタルネットワークは、プロジェクト単位のスケジュールで稼働する中小建設業者をターゲットとしたAPACのOEMの中で最も広範なネットワークとなっている。同社のハイブリッドホイールローダーは、標準的な建設サイクルにおいてディーゼル比で25～30%の燃料節約を実現しており、BEVポートフォリオが成熟するまでの間、PHEV移行セグメントにおけるリューコンの存在感を維持している。

コマツ（Komatsu Ltd.）はAPACのゼロエミッション重機市場においてFCEV開発をリードしており、2025年現在、日本とオーストラリアの現場で10,000時間を超える実地試験を実施したハイブリッドおよび燃料電池式ショベルのプログラムを展開している。トヨタ自動車とのグローバルエンジニアリングアライアンスにより、燃料電池スタックの設計、システム統合、給油インターフェース基準の策定など、水素パワートレインの統合に関する技術開発パスが確立されており、これは他のAPAC重機OEMが現時点で匹敵する工学的深度で再現することができないものとなっている。コマツのFCEV鉱山用トラックは2025年にクイーンズランドへの展開を開始し、国境を越えた商業規模のFCEV導入における重要なマイルストーンとなった。

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.は垂直分野の多様化により差別化を図っており、BEV技術を標準的な建設機械から港湾クレーン、コンクリートポンプ車、高所作業車にまで拡大することで、利用強度や電力網へのアクセスがBEVの経済性を特に有利にする分野への参入を実現している。

日立建機（Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.）は日本国内市場をターゲットとしたBEVショベルのプログラムを推進しており、2024年9月に商業発売されたZX55U-6EB電動ミニショベルは、排出規制のある都市部におけるAPAC全域への展開に向けて評価が進められている。

CATL（寧徳時代新能源科技有限公司）は主にシステムサプライヤーとして参画しているが、OEMの製品ロードマップやバッテリーのコスト軌道に与える影響により、APACのゼロエミッション重機市場における市場構造を形成する重要なプレーヤーとなっている。CATLのFREEVOY重量級バッテリーシリーズは、高サイクルの産業用途向けに熱管理とサイクル寿命を強化した設計となっており、複数のAPAC OEMのBEVプラットフォームに採用され、同社は非OEMながらセクターの経済性と性能領域を形作る競争力を有している。

BYD（比亜迪）は乗用EVや商用トラックのノウハウを建設機械に展開しており、中国ではBEVローラーコンパクター、電動フォークリフト、コンパクトローダーが商業的に提供されている。バッテリーセルの製造から車両組み立てまでの垂直統合により、BYDはAPAC地域で商業規模の完全閉ループ型ゼロエミッション重機バリューチェーンに最も近い事例となっている。2025年半ば時点で、APAC全域での累計納入台数は3,000台を超える電動建設機械に達している。

HD Hyundaiは建設機械（Hyundai CE）と産業機械事業を統合しており、BEVショベルモデルのHX145A LR Electricは韓国と欧州の建設現場に導入されており、2027年までの韓国とオーストラリアにおけるFCEVショベルの商業発売を目指すプロトタイプも開発中である。このコミットメントは2026年3月のCONEXPO-CON/AGG 2026で正式に発表された。HD Hyundaiは2025年の第1四半期に韓国のFCEVシステム開発企業の少数株式を取得しており、燃料電池パワートレイン部品における垂直統合に向けた戦略的動きとなっている。

サムスンSDI（株）は、産業車両向けバッテリーシステムの韓国最大手サプライヤーであり、角型および円筒型セルフォーマットを複数のAPAC OEMに採用され、BEV構築や農業機械プラットフォームに供給しています。サムスンSDIが発表した2026年5月に確認された年間2GWhの重産業車両向け専用生産能力は、韓国のゼロエミッション機械製造エコシステムの重要な推進役となることを示しています。

コベルコ建機（株）は、横浜や神戸のコンテナターミナルを含む日本の港湾施設に電動クレーンシステムを導入し、APACのゼロエミッション重機市場における港湾ロジスティクスの拠点を確立しています。経済的な利用メリットと固定充電アクセスにより、ポートフォリオの優位性を築いています。

EACONマイニングテクノロジー（株）は、APAC市場で最も専門化されたゼロエミッションプレーヤーの一つであり、中国の露天掘り鉱山向け自律BEVダンプトラックに特化しています。同社の輸送管理システムは、オペレーター不要のマルチトラック協調を可能にし、BEVの充電停止時間に起因する生産性課題を直接解決します。2025年11月に新疆の露天掘り鉱山で導入された45台の自律BEVフリート（12kmの運搬回路）は、APAC地域における最大規模の自律ゼロエミッション鉱山車両導入事例の一つです。

REPTバッテロエナジー（株）とリングン機械グループ（株）は、新興プレーヤーの次の階層を代表しています。REPTは建設・産業用OEM向けバッテリーシステムサプライヤー、リングン（XCMGグループ傘下）はBEV製品ラインを展開するコンパクト機械メーカーです。山推建機、シノトラック、ヤンマーはそれぞれ自治体、重輸送、農業分野で確固たる地位を築いています。ホリョン工業（株）と斗山バックホウは競争環境をさらに充実させ、ホリョンは韓国の自治体機器、斗山バックホウはAPACのゼロエミッション重機市場向けコンパクトBEV機器の開発に注力しています。

紫金竜凱環境技術（株）は、鉱業環境サービスと機器の両面で事業を展開し、粉塵抑制やサイト修復用途でゼロエミッション機械を導入しています。排出性能が運用面・評判面で極めて重要な鉱山オペレーターにとって、規制やESGの厳格化が進む中で競争力を発揮しています。SDLG（山東リングン）はXCMGエコシステムの大量生産志向の補完役として、コスト重視の建設オペレーター向けにアクセシブルなBEVコンパクト機械を提供しています。

2025年第4四半期に開催されたAPACゼロエミッション産業機械に関する6人の業界幹部による専門家パネルでは、次の24か月間の競争優位性の本質はバッテリー化学やパワートレイン技術仕様ではなく、アフターサービス能力とバッテリー残存価値保証にあるとの一致した見解が示されました。これは、国内市場での存在感と認証サービス網を有する確立されたOEMが、同等のサービスインフラを持たない低コスト新規参入企業に対して構造的優位性を持つことを意味します。

アジア太平洋地域のゼロエミッション重工業ニュース

• 2026年5月：サムスンSDIが重産業車両向けバッテリーシステムの年間2GWh専用生産能力を発表。APACの建設・鉱山機械OEMパートナー向けに特化。
• 2026年3月：HD HyundaiがCONEXPO-CON/AGG 2026で水素燃料電池式ショベルのプロトタイプを発表。2027年の韓国・オーストラリアでの商業発売を目指し、APAC市場初のFCEV重建機投入となる。
• 2026年1月：LiuGongが中国全土22の省レベル拠点にバッテリー機器レンタル網を拡大。中小建設業者をターゲットとし、APAC OEMの中で最も広範なゼロエミッション重機レンタル網を構築。
• 2025年11月：EACONマイニングテクノロジーは、新疆の露天掘り鉱山に45台の自律型BEVダンプトラックフリートを展開し、12kmの運搬回路をカバーした。これは同地域における最大規模の自律型ゼロエミッション鉱山車両の導入事例の一つである。
• 2025年9月：コマツは、北海道からオーストラリア・クイーンズランドの鉄鉱石鉱山事業者と提携し、FCEV鉱山用トラックのパイロットプログラムを拡大した。これはAPAC地域初の越境型FCEV鉱山機器商業パイロットである。
• 2025年7月：BYDは、APAC地域全体で3,000台以上の電動建設機械（小型掘削機、ローラー、電動ローダーなど）の累積納入を発表した。中国が総導入台数の約78%を占めている。
• 2025年5月：XCMGグループは、422kWhのLFPバッテリーパックを搭載した30トン級電動ショベル「XE300EV」を発売した。これは単一充電でのフルシフト稼働が可能で、中国の排出規制ゾーンプログラム対象事業者向けに開発された。
• 2025年3月：オーストラリアのクリーンエネルギー金融公社（CEFC）は、2024～2026年の mandate に基づき、ゼロエミッション重機・車両の電化に3億オーストラリアドルを投資することを決定した。対象は鉱山・建設機械のゼロエミッション機器導入事業者である。
• 2025年1月：韓国産業通商資源部（MOTIE）は、建設・港湾物流機械を対象に含めるよう国家水素機器補助金プログラムを拡充し、1台あたりの補助金を2億ウォンに引き上げるとともに、対象事業者の基準を拡大した。

市場集中度スコア

APACのゼロエミッション重機市場は、集中度スケールで4/10と評価されており、競争構造は中程度に分散している。上位5社（XCMG、三一重工、リウゴン、コマツ、Zoomlion）の合計シェアは約49%だが、これは成熟した重機市場と比較して低い水準である。これは、従来のOEM次元での競争にとどまらないバッテリーシステムサプライヤー（CATL、BYD、サムスンSDI）や専門技術企業（EACONマイニングテクノロジー）などの非伝統的プレーヤーの参入により、競争の場が従来の重機セクターの分析範囲を超えて拡大しているためである。

アジア太平洋地域のゼロエミッション重機市場調査レポートでは、2022年から2035年までの業界を網羅的にカバーしており、以下のセグメントに関する体積（千台）と売上高（米ドル）の推定値・予測値を提供している。

タイプ別

• バッテリー電気自動車（BEV）
• 水素燃料電池車（FCEV）
• プラグインハイブリッド（PHEV）
• その他（新興パワートレイン）

機械タイプ別市場

• 土木・掘削機器
• 運搬・ダンプ機器
• 荷役機器
• リフティング・アクセス機器
• 掘削・基礎工事機器
• その他（ミキサー、舗装機、コンパクター、ローラー、掃除機）

用途別市場

• 建設
• 鉱業
• 港湾・物流ターミナル
• 農業
• 産業・自治体
• その他（林業、防衛、特殊オフハイウェイ）

バッテリー容量別

• 50kWh未満
• 50kWh～200kWh
• 200kWh～500kWh
• 500kWh超

流通チャネル別市場

• OEM直販
• 販売代理店・ディストリビューター網
• レンタル・リース
• オンライン・Eコマースプラットフォーム

上記情報は以下の国・地域に関するものである。

• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• オーストラリア
• 台湾
• シンガポール
• タイ