Mercato dei macchinari pesanti a emissioni zero dell'Asia-Pacifico Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei macchinari pesanti a emissioni zero nell’area Asia-Pacifico

Secondo l’ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., il mercato dei macchinari pesanti a emissioni zero nell’area Asia-Pacifico era valutato a 6,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 31,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,3% dal 2026 al 2035. I ricavi del mercato raggiungeranno 8,1 miliardi di dollari USA nel 2026.

I ricavi storici sono aumentati da 4,48 miliardi di dollari USA nel 2022 a 6,8 miliardi di dollari USA nel 2024, raggiungendo quindi il valore di riferimento del 2025 con un CAGR del 21,6% nel periodo 2022–2025. La crescita dipende ora meno dall’adozione iniziale delle macchine compatte e più dall’espansione commerciale di apparecchiature di maggiore capacità, flotte minerarie e sistemi di ricarica specifici per ciascun sito.

Il mercato comprende veicoli elettrici a batteria, veicoli elettrici a celle a combustibile, veicoli elettrici ibridi plug-in e macchinari pesanti elettrici collegati tramite cavo o alimentati via cavo con un peso operativo superiore a 2 tonnellate. Include applicazioni nei settori delle costruzioni, minerario, portuale, logistico, industriale, municipale, agricolo e in altri ambiti fuoristrada correlati in Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Australia, Taiwan, Singapore e Thailandia. Gli autocarri stradali, le imbarcazioni marittime, i veicoli elettrici leggeri al di sotto della soglia e i kit di conversione aftermarket venduti separatamente restano esclusi dal perimetro del mercato.

Le stime di mercato combinano un’analisi dall’alto verso il basso delle immatricolazioni di macchinari pesanti e della penetrazione delle soluzioni a emissioni zero con un’aggregazione dal basso verso l’alto delle attività dei produttori di apparecchiature originali (OEM), delle flotte e delle attrezzature portuali. I ricavi riflettono gli acquisti dal lato della domanda o le consegne contrattualizzate durante l’anno solare. Le vendite in unità vengono convertite in ricavi attraverso i prezzi medi di vendita specifici per i macchinari e successivamente riconciliate tra i due approcci. Il reporting annuale di Komatsu identifica il passaggio dell’azienda verso macchinari elettrici e a celle a combustibile come parte della più ampia transizione delle apparecchiature, confermando la rilevanza strategica della pipeline di apparecchiature di fascia alta del Giappone.

La traiettoria dei ricavi del mercato riflette sia un cambiamento nella composizione delle apparecchiature sia una maggiore adozione per unità. Gli escavatori e i caricatori compatti continuano a costituire la base iniziale dei volumi, ma il loro contributo è sempre più affiancato da movimentatori di materiali di maggior valore, autocarri da miniera, apparecchiature di perforazione ed escavatori di grandi dimensioni. Questa transizione è evidente nella distribuzione della capacità delle batterie: le fasce da 200–500 kWh e oltre 500 kWh rappresentano complessivamente il 33% dei ricavi del 2025, nonostante volumi di unità sostanzialmente inferiori rispetto alla categoria da 50–200 kWh. Per gli acquirenti, l’implicazione pratica è che una previsione di mercato basata esclusivamente sul numero di unità di apparecchiature elettriche sottostima la crescente rilevanza della capacità energetica, dell’alimentazione del sito e della configurazione delle apparecchiature.

Le previsioni presuppongono inoltre percorsi di adozione differenti tra le varie applicazioni. Le attività di costruzione urbana e le operazioni portuali possono avvalersi di turni prevedibili e di punti di ricarica fissi. L’attività mineraria sotterranea richiede una riprogettazione più ampia della ventilazione, della distribuzione dell’energia, della manutenzione e della gestione operativa delle flotte, ma consente di sostenere con maggiore solidità il caso economico basato sul costo totale una volta completata tale riprogettazione. Le apparecchiature elettriche ibride plug-in (PHEV) manterranno pertanto un ruolo di transizione nei contesti in cui le operazioni remote non sono in grado di supportare cicli di lavoro interamente elettrici a batteria (BEV). Le apparecchiature a celle a combustibile continueranno a essere adottate in modo selettivo finché le reti di rifornimento non si estenderanno oltre i corridoi industriali di dimostrazione. Queste differenze rendono inadatta un’unica curva di adozione regionale per il mercato dell’area Asia-Pacifico.

Il mercato dispone di due motori di crescita interconnessi. La Cina offre scala, ampiezza dell'offerta e integrazione di batterie LFP a basso costo. India, Giappone, Australia e alcuni mercati portuali stanno creando il successivo livello di domanda attraverso investimenti nelle infrastrutture, esigenze di flotte con specifiche più elevate e normative che favoriscono attrezzature a minori emissioni. L'ICCT rileva che i primi 10 OEM cinesi rappresentano il 73% dei modelli di macchinari pesanti a zero emissioni a livello globale, evidenziando il vantaggio dal lato dell'offerta disponibile per gli acquirenti dell'area APAC.^{[1]International Council on Clean Transportation, “Zero-Emission Construction Machinery OEM Model Data,”. theicct.org}

Principali fattori di crescita

Ec ecosystem cinese delle macchine da costruzione a zero emissioni

La base manifatturiera cinese accorcia il percorso dal prototipo alla distribuzione commerciale di escavatori elettrici, pale caricatrici, gru e attrezzature per il calcestruzzo. XCMG, SANY, LiuGong e Zoomlion combinano ampi portafogli di macchine con una fornitura nazionale di batterie e reti di concessionari consolidate. Le vendite di pale caricatrici elettriche in Cina sono aumentate da 3.595 unità nel 2023 a oltre 10.000 unità nel 2024, con stime per il 2025 comprese tra 18.000 e 22.000 unità. Anche i dati CNCMA confermano l'idea che il mercato stia passando da lanci isolati di prodotti a cicli ricorrenti di sostituzione delle attrezzature.^{[2]China Construction Machinery Association, “Electric Loader and Zero-Emission Machinery Unit Data,”. ccma.com.cn}

Evoluzione dei costi delle batterie LFP e costo totale di proprietà

La chimica LFP è centrale perché la stabilità termica, la durata del ciclo e i costi sono in linea con i cicli di utilizzo ripetuti delle attrezzature pesanti. Costi dei pacchi batteria prossimi a 80 USD/kWh nel 2025 rendono competitivo il costo totale di proprietà delle attrezzature compatte e di medie dimensioni utilizzate intensivamente. La riduzione dei costi amplia il mercato potenziale oltre le flotte urbane ad alta intensità di utilizzo. L'effetto è più marcato nella fascia compresa tra 50 e 200 kWh, dove dimensioni della macchina, esigenze di ricarica e costi della batteria risultano maggiormente equilibrati.

National Infrastructure Pipeline dell'India

La National Infrastructure Pipeline dell'India destina 111 bilioni di rupie indiane, equivalenti a 1,35 bilioni di dollari USA, a strade, ferrovie, porti e infrastrutture urbane nel periodo 2025–2030. Questo programma amplia la base della domanda di attrezzature in una fase in cui i produttori cinesi e giapponesi stanno aumentando la disponibilità di prodotti a zero emissioni. Un sussidio in conto capitale proposto per le macchine movimento terra elettriche impiegate nei progetti collegati al programma potrebbe ridurre la barriera all'acquisto. Il programma sostiene pertanto il CAGR previsto dell'India, pari al 29,0%, fino al 2035.^{[3]Government of India, “National Infrastructure Pipeline,”. pppinindia.gov.in}

Sviluppo dei prodotti giapponesi e coreani

Giappone e Corea del Sud presentano una proposta di mercato distinta: macchinari basati sulla tecnologia, aspettative di servizio più elevate e una potenziale differenziazione attraverso le celle a combustibile per le operazioni più impegnative. Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Kobelco, HD Hyundai e Doosan Bobcat stanno sviluppando portafogli di prodotti che comprendono escavatori, macchine per la movimentazione dei materiali e attrezzature compatte. R-EV220 di HD Hyundai utilizza una batteria LFP da 200 kWh, mentre il programma dell'azienda per gli escavatori a celle a combustibile punta alla commercializzazione a partire dal 2027. Il risultato sarà un graduale ampliamento della base regionale di fornitura, anziché una sfida immediata al vantaggio della Cina in termini di volumi nel settore delle attrezzature compatte.

Conversione delle flotte minerarie

L'attività mineraria sotterranea offre uno dei casi economici più chiari per i macchinari a zero emissioni, poiché l'eliminazione del diesel può ridurre i carichi di ventilazione e migliorare le condizioni di lavoro sotterranee. Epiroc e Sandvik hanno implementato pale caricatrici, impianti di perforazione e autocarri da miniera elettrici a batteria nelle attività minerarie, inclusi siti australiani. La conversione delle flotte di grandi dimensioni procederà più lentamente rispetto alle attrezzature per l'edilizia urbana, poiché le miniere richiedono una progettazione della ricarica, una pianificazione dell'approvvigionamento elettrico e misure di mitigazione dei rischi per la produzione. Il ciclo di adozione più lungo genera inoltre ordini di elevato valore una volta che i programmi di conversione delle flotte superano la fase pilota.^{[4]Epiroc AB, “Annual Report 2024,”. epiroc.com}

Principali fattori limitanti

Infrastrutture energetiche per i siti remoti

Una flotta da 200–500 kWh richiede capacità di rete, apparecchiature di ricarica, pianificazione del sito e gestione dei tempi di fermo operativo. Questi prerequisiti sono spesso assenti nei cantieri edili rurali e nelle miniere remote in India, nel Sud-est asiatico e in Australia. La ricarica mobile e i sistemi in corrente continua supportati da generatori offrono opzioni transitorie, ma aumentano il costo del sistema. Questo fattore limitante favorisce i prodotti PHEV quando gli operatori non possono programmare con sufficiente certezza le finestre di ricarica.

Costo del capitale per le attrezzature di grandi dimensioni

Gli escavatori elettrici a batteria, gli autocarri da miniera sotterranei e i grandi macchinari minerari possono presentare un sovrapprezzo d'acquisto del 40–80% rispetto ad attrezzature diesel comparabili. Il sovrapprezzo è più difficile da finanziare per i piccoli e medi appaltatori, soprattutto quando i risparmi energetici si realizzano nell'arco di un lungo periodo di possesso. I modelli di noleggio, leasing e batteria come servizio possono ridistribuire tale onere. I produttori di attrezzature che integrano servizi, gestione dell'energia e garanzie sulle prestazioni disporranno di un percorso più solido per accedere alle flotte soggette a vincoli di capitale.

Rischio della catena di fornitura delle batterie

I prezzi del litio e del cobalto restano esposti alla concentrazione dell'offerta e alla volatilità delle materie prime. Un aumento dei prezzi può ritardare le riduzioni dei costi necessarie per estendere la convenienza economica dei veicoli elettrici alle classi di macchinari più grandi. La concentrazione dei fornitori conferisce inoltre ai produttori di batterie un'influenza sulla disponibilità e sui costi dei prodotti. CATL, Samsung SDI e REPT Battero sono quindi rilevanti non solo come fornitori di componenti, ma anche come partecipanti strategici alle decisioni relative alle piattaforme dei macchinari.

Disponibilità di rifornimento per veicoli a celle a combustibile

I macchinari FCEV sono adatti alle applicazioni in cui il rifornimento rapido e i lunghi cicli operativi compensano il vantaggio in termini di efficienza della ricarica diretta delle batterie. Tuttavia, l'approvvigionamento di idrogeno rimane limitato al di fuori dei corridoi dimostrativi e delle zone industriali pianificate. Ciò mantiene la quota FCEV al 10% nel 2025 e limita l'adozione prima del 2030. I programmi di lancio commerciale possono ampliare l'offerta, ma le tempistiche dell'infrastruttura determineranno se le piattaforme a celle a combustibile diventeranno un'alternativa diffusa o rimarranno specifiche per determinate applicazioni.

Analisi per segmento del mercato dei macchinari pesanti a emissioni zero nell'Asia-Pacifico

Per tipologia

La tecnologia BEV è la principale soluzione di propulsione sul mercato, con una quota del 70% e ricavi pari a 5,659 miliardi di dollari USA nel 2025. Le celle LFP sono adatte a escavatori compatti, pale caricatrici, piattaforme aeree di lavoro e macchinari per la movimentazione dei materiali, nei casi in cui l'accesso alla ricarica sia prevedibile. La tecnologia FCEV rappresenta il 10% e rimane legata ai programmi dimostrativi in Cina e Giappone, tra cui la collaborazione di Komatsu con Toyota e lo sviluppo di celle a combustibile di HD Hyundai. La tecnologia PHEV, con il 16%, offre flessibilità operativa per i cantieri remoti, il trasporto minerario e i progetti rurali in cui l'accesso alla rete elettrica è incompleto. I prodotti alimentati tramite cavo e con collegamento fisso detengono il 4% nelle applicazioni relative a gru portuali, dragline e attività minerarie su percorsi fissi.

Per tipologia di macchinario

Il comparto del movimento terra e degli scavi è in testa con una quota del 37%, sostenuto da escavatori elettrici, pale caricatrici gommate, bulldozer, livellatrici e macchinari per la compattazione. Il prossimo passo commerciale è rappresentato dagli escavatori di medie e grandi dimensioni, tra cui EM95E di LiuGong e PC200E-11 di Komatsu. La movimentazione dei materiali detiene il 24%, con carrelli elevatori elettrici, reach stacker, trattori per terminal e apparecchiature automatizzate al servizio di porti e strutture logistiche. Il sollevamento e l'accesso rappresentano il 17%, sostenuti da piattaforme aeree di lavoro e gru elettriche. Il trasporto e lo scarico detengono il 15% e sono destinati alla maggiore espansione nel periodo successivo, mentre Epiroc, Sandvik, EACON, Zijin Longking e Sinotruk/CNHTC rispondono alle esigenze delle flotte minerarie. La perforazione e le fondazioni rappresentano il 4%, mentre gli altri macchinari costituiscono il 3%.

Per utente finale​

L'edilizia è la principale applicazione, con il 46%, sostenuta da escavatori urbani, pale caricatrici, rulli e apparecchiature per il calcestruzzo. Le regole applicate nei cantieri cinesi e la pipeline infrastrutturale dell'India mantengono questa categoria al centro dei volumi di mercato. L'attività mineraria rappresenta il 20% e offre la maggiore opportunità per i macchinari ad alta capacità, poiché l'eliminazione del diesel incide sulla ventilazione, sul calore, sulla sicurezza dei lavoratori e sui costi operativi. L'analisi di ABB sull'elettrificazione delle miniere collega l'elettrificazione a una minore necessità di ventilazione sotterranea, rendendo l'economia delle miniere distinta da quella della semplice sostituzione delle apparecchiature.^{[5]ABB, “The Electric Mine Report 2024,”. global.abb} I porti e la logistica rappresentano il 13%, mentre le applicazioni industriali e municipali costituiscono il 10%, l'agricoltura il 6% e le altre applicazioni il 5%.

Per capacità della batteria

La fascia 50–200 kWh è in testa con una quota del 41% e ricavi pari a 3,314 miliardi di dollari USA nel 2025. Comprende la classe di macchinari compatti e medi, nella quale l'economia delle batterie LFP e i modelli di utilizzo sono attualmente più favorevoli. La fascia inferiore a 50 kWh rappresenta il 26% e affronta una maggiore concorrenza sui prezzi con la maturazione dei macchinari compatti. La fascia 200–500 kWh rappresenta il 24% e acquisirà importanza con l'aumento della diffusione di grandi escavatori, macchinari portuali e attrezzature minerarie. La fascia superiore a 500 kWh detiene il 9%, ma genera ricavi sproporzionatamente elevati per unità grazie ai grandi autocarri da trasporto, alle pale a fune e alle attrezzature specializzate. Il sistema di batterie dedicato alle macchine da costruzione di CATL, progettato per 8.000 cicli, indica perché la durata della batteria e il controllo del sistema diventeranno fattori di differenziazione centrali in questo segmento.^{[6]Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., “Construction Equipment Battery System Disclosure,”. catl.com}

Per canale di distribuzione

Il canale diretto OEM detiene una quota del 42% perché gli autocarri minerari complessi, le attrezzature portuali e i grandi escavatori richiedono supporto nella definizione delle specifiche, progettazione del sistema energetico e assistenza a lungo termine. I canali dei rivenditori e dei distributori detengono il 35% e rimangono fondamentali per le flotte da costruzione di Cina, India e Sud-est asiatico. Il noleggio e il leasing rappresentano il 18% e offrono un modo per testare tecnologie più costose senza un impegno iniziale completo. L'approccio di Komatsu al noleggio basato sulle prestazioni in Giappone illustra come un OEM possa combinare la fornitura di macchinari con la condivisione del valore lungo il ciclo di vita. Le attività online e di e-commerce rappresentano il 5% e sono concentrate nei macchinari compatti standardizzati in Cina.

Analisi regionale del mercato dei macchinari pesanti a emissioni zero nell'area Asia-Pacifico

Cina

Nel 2025 la Cina deteneva il 72% dei ricavi dell'APAC, pari a 5,848 miliardi di dollari USA, e si prevede che raggiunga 26,100 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,2%. I requisiti per le aree urbane designati dal MIIT, un'ampia base di fornitura di LFP e l'ampiezza dell'offerta di prodotti di XCMG, SANY, LiuGong, Zoomlion, CATL, BYD, SDLG, Shantui, REPT Battero e LGMG creano un mercato locale che si rafforza reciprocamente. L'elettrificazione degli AWP ha superato il 90%, dimostrando la rapidità dell'adozione quando l'offerta di prodotti e l'economia delle applicazioni sono allineate.^{[7]Shanghai Metal Market, “China AWP Electrification Penetration Data,”. metal.com} Il limite della Cina è rappresentato dalla maturità dei macchinari compatti, che sposta la crescita verso attrezzature di maggiori dimensioni e produzioni collegate alle esportazioni.

Giappone e Corea del Sud

Il Giappone ha generato 0,516 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 3,060 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,6%. Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Kobelco e Yanmar sostengono la domanda nei settori dell'edilizia urbana, dell'attività mineraria e delle attrezzature compatte, mentre le società di noleggio aiutano i clienti a gestire il rischio associato alle nuove tecnologie. La Corea del Sud ha generato circa 0,560 miliardi di dollari USA nel 2025, sostenuta da HD Hyundai, Samsung SDI, Doosan Bobcat, Horyong Engineering e dagli investimenti nei porti automatizzati. Il Giappone e la Corea del Sud sono ben posizionati per l'adozione di veicoli elettrici a batteria (BEV) di fascia alta e dei potenziali veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV), sebbene la disponibilità di infrastrutture di rifornimento rimanga il principale vincolo regionale.

India

L'India parte da 0,430 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 5,600 miliardi di dollari USA nel 2035, diventando il Paese in più rapida crescita, con un CAGR del 29,0%. La domanda nei settori stradale, ferroviario, portuale e dell'edilizia urbana creerà un'ampia base futura di attrezzature. XCMG, SANY e LiuGong sono ben posizionate per fornire escavatori compatti, pale caricatrici e attrezzature ibride plug-in (PHEV), mentre lo sviluppo locale delle infrastrutture di ricarica e dei finanziamenti determinerà il ritmo della conversione. Il mercato favorirà i prodotti in grado di operare in contesti urbani e in siti remoti eterogenei, anziché i modelli ottimizzati esclusivamente per reti di ricarica dense.

Australia

L'Australia ha generato circa 0,420 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbe espandersi con un CAGR stimato del 18–20%. L'attività mineraria traina la domanda, in particolare per le attrezzature elettriche a batteria per miniere sotterranee di Epiroc e Sandvik, le piattaforme minerarie di Komatsu e i sistemi elettrici autonomi per il trasporto del minerale di EACON. Il programma di sovvenzioni del Nuovo Galles del Sud per le attrezzature sotterranee diesel-elettriche a batteria sostiene una conversione anticipata delle flotte. La diffusione in Australia è importante per il mercato regionale perché convalida la convenienza economica delle macchine di grande formato nelle attività minerarie ad alta intensità di utilizzo.

Taiwan, Singapore e Thailandia

Taiwan ha generato circa 0,120 miliardi di dollari USA nel 2025, con una domanda legata alla costruzione di impianti di fabbricazione, alla necessità di attrezzature silenziose e alla logistica portuale di Kaohsiung. Singapore ha generato circa 0,090 miliardi di dollari USA, ma la sua influenza normativa supera le dimensioni del mercato, poiché le nuove concessioni terminalistiche richiederanno attrezzature per la movimentazione dei container a emissioni zero a partire dal 2027. La Thailandia ha generato circa 0,100 miliardi di dollari USA, sostenuta dall'espansione delle aree industriali, dallo sviluppo portuale e dall'attività dei distributori degli OEM cinesi. La politica della Maritime and Port Authority di Singapore fornisce un chiaro segnale per gli acquisti di reach stacker elettrici, trattori per terminal e veicoli a guida automatica.^{[8]Maritime and Port Authority of Singapore, “Terminal Concession Requirements,”. mpa.gov.sg}

Quota di mercato e panorama competitivo del mercato dei macchinari pesanti a emissioni zero nell'area Asia-Pacifico

Il mercato è moderatamente concentrato tra i principali OEM cinesi, sebbene la lunga coda di specialisti regionali, fornitori di batterie e aziende emergenti nel settore delle tecnologie minerarie mantenga attiva la concorrenza.

XCMG guida il mercato con una quota stimata del 18% nel 2025, seguita da SANY con il 16%, LiuGong con il 9%, Zoomlion con l'8%, Komatsu con il 7%, Hitachi Construction Machinery e HD Hyundai con il 5% ciascuna e BYD con il 4%. Queste quote utilizzano i ricavi APAC del 2025 come base di calcolo e presentano un livello di confidenza medio, poiché l'allocazione dei ricavi delle aziende private è stimata.

I leader cinesi competono attraverso l'ampiezza della gamma di modelli, il controllo dei costi e una filiera delle batterie integrata verticalmente. Nel 2025 XCMG ha ampliato la propria gamma di escavatori a emissioni zero fino a 45 modelli. SANY combina i volumi delle macchine per movimento terra e delle attrezzature per il calcestruzzo con lo sviluppo di batterie di grande formato sostenuto da CATL. LiuGong sfrutta la leadership dei costi della tecnologia LFP e il modello EM95E da 422 kWh per orientarsi verso attrezzature di maggiore valore. Zoomlion è particolarmente forte nei prodotti per gru, sollevamento e calcestruzzo. Le aziende giapponesi e coreane puntano sull'affidabilità, sulla telematica, sugli escavatori premium e sulle soluzioni basate su celle a combustibile. La rendicontazione integrata di Hitachi Construction Machinery riflette l'importanza degli investimenti in prodotti e servizi nella sua strategia di elettrificazione.

Le aziende produttrici di batterie esercitano un'influenza strategica diretta. CATL fornisce sistemi LFP e NMC agli OEM cinesi, Samsung SDI supporta gli OEM coreani e REPT Battero rifornisce i produttori emergenti di macchinari. Le loro scelte in materia di chimica, prezzi e gestione delle batterie influenzano i costi delle macchine e le capacità operative. Entro il 2030, la divisione competitiva più rilevante sarà tra le aziende che integrano batteria, sistemi di gestione dell'energia e servizi e quelle che offrono esclusivamente una macchina elettrica.

Sviluppi recenti del settore

• Giugno 2025: XCMG ha ampliato la propria gamma di escavatori a emissioni zero fino a 45 modelli, puntando alla domanda di esportazione del Sud-est asiatico.

• Aprile 2025: Komatsu ha avviato la consegna pilota dell'escavatore elettrico PC200E-11 alle imprese di costruzione giapponesi attraverso un accordo di noleggio basato sulle prestazioni.

• Marzo 2025: HD Hyundai Construction Equipment ha presentato l'escavatore elettrico R-EV220 con una batteria LFP da 200 kWh per i mercati della Corea del Sud e dell'Australia.

• Febbraio 2025: il Ministero indiano dei Trasporti stradali e delle autostrade ha pubblicato una bozza di quadro incentivante per le attrezzature da costruzione a emissioni zero nell'ambito dei progetti collegati alla National Infrastructure Pipeline.