Autores:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercado de unidades de separación de aire para la industria química en Asia-Pacífico Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15930
|
Fecha de publicación: September 2026
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Mercado de unidades de separación de aire para la industria química en Asia-Pacífico
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Mercado de unidades de separación de aire para la industria química en Asia-Pacífico
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Tamaño del mercado de unidades de separación de aire para la industria química de Asia-Pacífico
El mercado de unidades de separación de aire (ASU) para la industria química de Asia-Pacífico se valoró en 1,900 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 3,000 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8% entre 2026 y 2035.
Aspectos clave del mercado de unidades químicas de separación de aire de Asia-Pacífico
Líder del mercado: Linde lideró con una cuota de mercado superior al 15% en 2025.
Principales actores: Entre los 5 principales actores de este mercado se encuentran Linde, Air Liquide, Taiyo Nippon Sanso, Yingde Gases, Air Products, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 55% en 2025.
El mercado abarca los ingresos generados por el diseño, la fabricación, la instalación, la operación y los servicios posventa de ASU criogénicas y no criogénicas que suministran oxígeno, nitrógeno, argón y gases relacionados a aplicaciones del sector químico e industriales en Asia-Pacífico. Incluye el suministro in situ/por tonelaje, por tubería, comercial/a granel y en cilindros/envasado asociado a la infraestructura de ASU; excluye el comercio de gases puros sin infraestructura de ASU, el helio, el hidrógeno producido mediante rutas distintas de la separación del aire, los dispositivos médicos que utilizan oxígeno adquirido y las operaciones fuera de Asia-Pacífico. La seguridad y las prácticas operativas de las ASU en la región están determinadas por directrices armonizadas sobre gases industriales que abarcan las plantas de separación criogénica y los riesgos asociados al enriquecimiento de oxígeno [1]Asia Industrial Gases Association, Safe Practices Guide for Cryogenic Air Separation Plants (AIGA 056/20), asiaiga.org..
La demanda de Asia-Pacífico se sustenta en una amplia base instalada de industrias siderúrgicas, de conversión de carbón en productos químicos, petroquímicas y de fabricación de productos electrónicos. China produjo aproximadamente 1,000 millones de toneladas de acero bruto en 2024, lo que mantuvo una amplia base de demanda de oxígeno [2]World Steel Association, World Steel in Figures 2024, worldsteel.org.. La Política Nacional del Acero de India establece como objetivo alcanzar una capacidad de producción de acero bruto de 300 MT para 2030–31 . Por tanto, el mercado se está expandiendo mediante una combinación de demanda madura de sustitución en la industria pesada e inversiones totalmente nuevas en India, Corea del Sur y el Sudeste Asiático.
La inversión en semiconductores está modificando las características de la demanda de gases. Linde opera aproximadamente 230 plantas criogénicas de ASU y CO₂ en Asia-Pacífico y está incorporando una octava ASU in situ en el complejo de Samsung en Pyeongtaek, cuyo suministro está previsto que comience en mid-2026 . Air Liquide registró unos ingresos de 5,303 millones de euros en Asia-Pacífico en 2024 y un crecimiento comparable del 3,4% en Electrónica, respaldado por la demanda de gases portadores y materiales avanzados de los clientes del sector de los semiconductores .
Perspectiva del analista de GMI
Las perspectivas de crecimiento del 4,8% del mercado reflejan un cambio gradual desde la demanda intensiva en volumen de oxígeno en la siderurgia madura hacia un suministro de gases intensivo en fiabilidad y pureza para los sectores de la electrónica, los productos químicos, la atención sanitaria y la fabricación distribuida. Las plantas criogénicas conservarán la mayoría de los ingresos, ya que los complejos siderúrgicos, químicos y de semiconductores integrados requieren escala, recuperación de argón y un suministro ininterrumpido de pureza ultraalta. La expansión más rápida de VPSA, las membranas y el suministro envasado indica que el crecimiento incremental se está desplazando hacia aplicaciones en las que la velocidad de despliegue, un menor capital inicial y la optimización energética son más importantes que el máximo volumen de gas. Los proveedores capaces de financiar proyectos in situ a largo plazo y, al mismo tiempo, atender a usuarios más pequeños y geográficamente dispersos están bien posicionados para captar ambos lados de esta combinación de demanda.
Principales factores de crecimiento
Inversión en fabricación de semiconductores y demanda de gases de pureza ultraalta
Se prevé que las aplicaciones electrónicas y de semiconductores aumenten de 246 millones de USD en 2025 a 666 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,5 %. La inversión en plantas de fabricación se traduce directamente en una mayor demanda de nitrógeno, oxígeno y argón de pureza ultraalta, suministrados mediante sistemas in situ específicos y altamente fiables. La expansión de Samsung en el sector de los semiconductores en Corea del Sur ha atraído un compromiso de suministro de Linde [3]Linde plc, Linde to Expand Supply of Industrial Gases to Samsung in South Korea, linde.com.. Air Products también ha anunciado un acuerdo escalonado de suministro de gases para la planta de fabricación de semiconductores de próxima generación de Samsung en Pyeongtaek [4]Air Products and Chemicals, Air Products to Expand Industrial Gas Supply for Samsung Electronics' Next-Generation Semiconductor Fab in South Korea, prnewswire.com.. Air Liquide está invirtiendo por separado en infraestructura de gases para el proyecto P&T7 de SK Hynix en Cheongju. Estos proyectos favorecen a los proveedores con capacidad de control de procesos, solidez financiera y una trayectoria demostrada en el suministro a entornos de producción continua.
Ampliaciones de la capacidad siderúrgica y química
El hierro y el acero siguen constituyendo el mayor segmento de uso final, con 935 millones de USD en 2025, mientras que se prevé que las aplicaciones químicas y petroquímicas crezcan de 541 millones de USD a 888 millones de USD en 2035. La expansión de la capacidad respaldada por las políticas públicas de India favorece el desarrollo de nuevas infraestructuras de oxígeno, mientras que los complejos chinos de conversión de carbón en productos químicos y petroquímicos siguen necesitando grandes plantas criogénicas para la gasificación, la inertización y el suministro de oxígeno de proceso. El mecanismo de crecimiento es más sólido cuando un compromiso de compra a largo plazo respalda la inversión específica en unidades de separación de aire (ASU) in situ, en lugar de la adquisición de gases comerciales.
Expansión del oxígeno sanitario y de la industria farmacéutica
Se prevé que el sector sanitario crezca a una TCAC del 6,3 %, de 221 millones de USD en 2025 a 407 millones de USD en 2035. La inversión en infraestructuras de oxígeno medicinal posterior a la pandemia en India y la expansión de las redes hospitalarias en ASEAN están impulsando la demanda de sistemas PSA, VPSA, oxígeno líquido a granel y suministro en cilindros. El segmento amplía el mercado accesible más allá de los grandes clientes industriales, aunque la pureza del producto, la capacidad de distribución y el cumplimiento normativo siguen siendo barreras de entrada necesarias.
Externalización de la generación de gases industriales y generación distribuida energéticamente eficiente
Los usuarios industriales externalizan cada vez más la generación de gases a proveedores especializados mediante contratos in situ a largo plazo, lo que reduce la complejidad de capital y operativa para el cliente. Al mismo tiempo, el aumento de los costes de la electricidad y la fabricación distribuida están incrementando el atractivo de los sistemas VPSA y de membrana. Los resultados de Hangyang en 2024 demuestran la escala de las operaciones nacionales chinas de equipos y gases para ASU, con más de 4.000 conjuntos de ASU suministrados y 88 unidades supergrandes en funcionamiento . Esta base de fabricación nacional aumenta la disponibilidad de equipos y la competencia en precios, especialmente en China y el Sudeste Asiático.
Principales restricciones
Alta intensidad de capital y prolongada ejecución de los proyectos
Las grandes unidades criogénicas de separación de aire (ASU) requieren compromisos sustanciales de ingeniería, aprovisionamiento, construcción y puesta en servicio, por lo que resultan viables principalmente cuando los clientes pueden respaldar compromisos de compra de gran volumen y larga duración.Esto limita el mercado potencial para plantas dedicadas entre los fabricantes más pequeños y puede retrasar la materialización de proyectos en mercados con restricciones de capital. También refuerza la posición competitiva de los proveedores integrados que pueden poseer y operar ASU mediante contratos a largo plazo, en lugar de exigir a los clientes que financien directamente el activo.
Intensidad eléctrica y volatilidad de los precios de la energía
El consumo eléctrico es un factor clave de los costes operativos tanto para los sistemas criogénicos como para los sistemas basados en adsorción. Unos costes eléctricos industriales más elevados pueden debilitar la viabilidad económica de las instalaciones in situ, especialmente en el caso de las instalaciones más pequeñas, mientras que la volatilidad de los precios de la electricidad incrementa el riesgo asociado a la gestión de contratos. Los sistemas VPSA energéticamente eficientes ofrecen una alternativa en determinadas aplicaciones de escala media; las investigaciones publicadas identifican el consumo energético de los sistemas de adsorción como altamente sensible a la configuración tecnológica y a las condiciones de operación. Los proveedores capaces de optimizar los perfiles de carga, mejorar el rendimiento de los compresores o incorporar mecanismos de repercusión de los costes energéticos en los contratos estarán mejor posicionados para proteger sus rentabilidades.
Opinión del analista de GMI
La principal restricción no es la falta de necesidad industrial de oxígeno y nitrógeno, sino el umbral económico necesario para convertir dicha necesidad en capacidad de ASU dedicada. Las grandes instalaciones de semiconductores, acero y productos químicos superan este umbral gracias a una demanda continua y a contratos a largo plazo. Los usuarios más pequeños suelen seguir dependiendo del suministro comercial, a granel o envasado hasta que la tecnología distribuida pueda reducir el riesgo de capital y operativo. La consecuencia competitiva es un mercado bifurcado: las grandes empresas globales dominan los proyectos de alta especificación y con un uso intensivo de activos, mientras que los proveedores regionales y los especialistas en equipos tienen un mayor margen de actuación en implementaciones modulares y aplicaciones sensibles al precio.
Análisis por segmentos del mercado de unidades de separación de aire para productos químicos de Asia-Pacífico
Por tecnología
Las ASU criogénicas generaron 1,300 millones de USD en 2025, lo que representó el 70 % de los ingresos del mercado, y se prevé que crezcan a una TCAC del 3,7 %. Esta posición refleja la necesidad de suministro de oxígeno, nitrógeno y argón en grandes volúmenes en acerías, complejos químicos y campus de semiconductores. Se prevé que los sistemas no criogénicos crezcan a una TCAC del 5,2 %, elevando su cuota del 30 % al 33 %. VPSA es la tecnología de mayor crecimiento, con una tasa del 7,7 %, y pasará de 123 millones de USD a 259 millones de USD, ya que los usuarios de escala media priorizan la eficiencia energética y una implementación más rápida.
Por tipo de gas
El oxígeno lideró el mercado con 935 millones de USD en 2025, lo que representó una cuota del 38 %, y se prevé que crezca a una TCAC del 4,7 % hasta 2035. Su crecimiento está vinculado a la producción de acero, la gasificación química, la mejora de la combustión y la atención sanitaria. El nitrógeno representó 911 millones de USD, equivalentes a una cuota del 37 %, en 2025, y se prevé que alcance 1,295 millones de USD, respaldado por el inertizado industrial y el suministro de calidad para semiconductores. Se prevé que el argón crezca de 344 millones de USD a 556 millones de USD, a una TCAC del 4,9 %, beneficiándose de las aplicaciones en metales especiales y electrónica.
Por modalidad de suministro
El suministro in situ/por tonelaje representó 1,034 millones de USD, es decir, el 42% de los ingresos del mercado, en 2025. Este modelo sigue siendo fundamental para los complejos industriales de gran volumen, ya que reduce la logística asociada al suministro de gas y permite ofrecer compromisos de fiabilidad adaptados. Se prevé que el suministro comercial/a granel aumente de 689 millones de USD a 1,037 millones de USD, mientras que el gas en cilindros/envasado es la modalidad de mayor crecimiento, con un 5,1%, al pasar de 294 millones de USD a 485 millones de USD a medida que aumenta la demanda del sector sanitario y de las pymes.
Por uso final
La producción de hierro y acero generó 935 millones de USD en 2025, equivalentes al 38% del mercado, pero se prevé que crezca a una TCAC de solo el 1,7% hasta alcanzar 1,110 millones de USD en 2035, a medida que madura el ciclo siderúrgico de China. Se prevé que las aplicaciones químicas y petroquímicas crezcan a una TCAC del 5,1% hasta alcanzar 888 millones de USD. La electrónica y los semiconductores constituyen el uso final de mayor crecimiento, al aumentar de 246 millones de USD en 2025 a 666 millones de USD en 2035, mientras que se prevé que el sector sanitario pase de 221 millones de USD a 407 millones de USD, con una TCAC del 6,3%. Este contraste revela una transición estructural hacia aplicaciones que requieren pureza certificada, suministro ininterrumpido y capacidad de servicio especializada.
Perspectiva de los analistas de GMI
La combinación de segmentos indica que el valor del mercado estará determinado cada vez más por la calidad del gas, la garantía de suministro y la flexibilidad operativa, y no únicamente por el volumen de oxígeno. El acero sigue siendo indispensable para la base instalada, pero su menor tasa de crecimiento limita su contribución a los ingresos incrementales. La electrónica, el sector sanitario y los sistemas no criogénicos crean una vía de expansión más diversificada, con las oportunidades más atractivas concentradas en aquellos ámbitos en los que los proveedores pueden combinar la cualificación técnica con un servicio local y una operación energéticamente eficiente.
Análisis regional del mercado de unidades químicas de separación de aire de Asia-Pacífico
China
China generó 1,3 miles de millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,7% hasta 2035. La cuota de mercado aproximada del 42% del país refleja su amplia base siderúrgica, de conversión de carbón en productos químicos, de metales no ferrosos y manufacturera. El crecimiento de la demanda se está moderando a medida que madura la capacidad de la industria pesada tradicional, pero el mercado sigue respaldando grandes proyectos criogénicos y una base cada vez mayor de fabricantes nacionales de equipos y proveedores de gases. Hangyang, Yingde Gases, SASPG y KaiFeng Air Separation Group se benefician de la fabricación local, el conocimiento de los proyectos y unos costes competitivos de los equipos.
India
India es el mercado nacional de mayor crecimiento, y se prevé que aumente de 295 millones de USD en 2025 a 593 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,2%. La expansión de la capacidad siderúrgica, la inversión manufacturera vinculada a la producción, la infraestructura de oxígeno sanitario y el crecimiento de las actividades química y farmacéutica amplían conjuntamente la demanda. INOX Air Products está bien posicionada gracias a su presencia en la producción de gases en India y al respaldo tecnológico y financiero de Air Products, mientras que los proveedores internacionales pueden competir por grandes proyectos siderúrgicos, químicos y electrónicos.
Japón
Se prevé que Japón se expanda de 320 millones de USD en 2025 a 407 millones de USD en 2035, con una TCAC del 2,4%. Es un mercado maduro en el que la sustitución, la fiabilidad y el suministro de gases de grado electrónico son más importantes que la construcción de nuevas instalaciones para la industria pesada. Taiyo Nippon Sanso comunicó unos ingresos del segmento de Asia y Oceanía de ¥176,538 millones en el ejercicio fiscal 2024, un 10,1% más interanual, respaldados por la demanda relacionada con la electrónica [5]Nippon Sanso Holdings Corporation, Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ended March 31, 2024, jp.nipponsanso.com.. Air Water, Iwatani, Linde y Air Liquide siguen siendo participantes importantes del ecosistema de gases industriales del país.
Corea del Sur
Se prevé que Corea del Sur crezca de 246 millones de USD en 2025 a 370 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,2%. La inversión en semiconductores es el principal impulsor de la demanda, especialmente en los clústeres de producción de Samsung y SK Hynix. El programa de expansión de semiconductores divulgado por Samsung refuerza la cartera de proyectos de infraestructura de gases de ultraalta pureza en sus clústeres de producción [6]Samsung Electronics, 2024 Annual Report, samsung.com.. La inversión de SK Hynix en Yongin genera una demanda adicional de suministro certificado de gases in situ. El mercado favorece a los proveedores con experiencia en instalaciones in situ, ya que las interrupciones del suministro de gases o las desviaciones de pureza pueden tener consecuencias importantes en la fabricación.
Australia y resto de Asia-Pacífico
Se prevé que Australia aumente de 123 millones de USD en 2025 a 185 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,2%, respaldada por el GNL, la minería, la atención sanitaria y los posibles proyectos de energía limpia. Se prevé que el resto de Asia-Pacífico crezca de 442 millones de USD a 668 millones de USD, con la misma TCAC, a medida que se expandan la fabricación de productos electrónicos, la inversión petroquímica, el procesamiento de alimentos y la demanda del sector sanitario en todo el Sudeste Asiático. El corredor industrial de Map Ta Phut, en Tailandia, la red de gases industriales de Indonesia y el crecimiento de la manufactura en Vietnam y Filipinas ofrecen un conjunto de oportunidades distribuidas, en lugar de un único centro de demanda a gran escala. La presencia de filiales de Nippon Sanso en Australia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, India y Taiwán respalda su estrategia de cobertura regional.
Perspectiva de los analistas de GMI
El crecimiento regional diverge en función del grado de madurez industrial. China seguirá siendo la mayor fuente de ingresos, pero está avanzando hacia la sustitución, la eficiencia energética y las aplicaciones de mayor valor añadido. India ofrece la mayor oportunidad de expansión generalizada, ya que los sectores del acero, la atención sanitaria, los productos químicos y la manufactura están creciendo simultáneamente. Corea del Sur, Taiwán, Japón y Singapur ofrecen oportunidades más reducidas, aunque con mayores requisitos de especificación, vinculadas a la inversión en semiconductores, mientras que el Sudeste Asiático favorece modelos escalonados, de suministro comercial, modulares y de gases envasados. Los proveedores necesitarán modelos operativos diferentes en cada mercado geográfico, en lugar de una estrategia uniforme para Asia-Pacífico.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de unidades químicas de separación de aire de Asia-Pacífico
El mercado está moderadamente concentrado: Linde lideró con unos ingresos estimados de 369 millones de USD en 2025 y una cuota del 15,0%, seguida de Air Liquide y Taiyo Nippon Sanso, con 295 millones de USD cada una y cuotas del 12,0%. Yingde Gases registró 221 millones de USD, equivalentes al 9,0%, mientras que Air Products representó 172 millones de USD, o el 7,0%. En conjunto, las cinco empresas líderes concentraron el 55% de un mercado valorado en 2,460 millones de USD, lo que deja un margen significativo para los proveedores nacionales y especializados.
La ventaja competitiva de Linde se basa en su red de plantas en Asia-Pacífico, su capacidad para ejecutar grandes proyectos y sus relaciones con el sector de la electrónica. Air Liquide combina exposición a los segmentos de Grandes Industrias, Electrónica y atención sanitaria; su mayor planta de Taiwán, ubicada en el Parque Científico de Hsinchu, se inauguró en 2024 para respaldar el suministro de materiales para semiconductores [7]Air Liquide Taiwan, ALFE Inaugurates Its Largest Plant in Taiwan, Enhancing the Resilience of Its Semiconductor Materials Supply Chain, tw.airliquide.com.. Taiyo Nippon Sanso se diferencia por su cobertura de Japón y la ASEAN y por su experiencia en gases de grado electrónico, mientras que Yingde Gases mantiene un sólido modelo de suministro in situ centrado en China. Air Products sigue siendo un competidor importante en el suministro a la industria surcoreana de semiconductores.Otras empresas importantes son Hangzhou Hangyang, SASPG, INOX Air Products, Messer Group, Iwatani Corporation, Air Water, KaiFeng Air Separation Group, SIAD Macchine Impianti, Air Water Plant & Engineering, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, Atlas Copco Gas and Process, Sumitomo Seika Chemicals, Kobelco Compressors, PT Samator Gas Industri, Southern Industrial Gases y Yatai Industrial Gases Group. Estas empresas compiten mediante la fabricación nacional, sistemas modulares, tecnología de compresores, capacidad de EPC, distribución comercial y acceso a clientes específico de cada país.
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