アジア太平洋の化学産業向け空気分離装置市場 サイズとシェア 2026-2035

アジア太平洋化学分野向け空気分離装置市場の規模

アジア太平洋の化学分野向け空気分離装置（ASU）市場は、2025年に19億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大し、2035年までに30億米ドルに達すると予測されています。

本市場には、アジア太平洋地域の化学分野および産業用途に酸素、窒素、アルゴンなどのガスを供給する極低温および非極低温ASUの設計、製造、設置、運用、アフターマーケットサービスから生じる売上高が含まれます。ASUインフラに関連するオンサイト／トン数供給、パイプライン供給、商業用／バルク供給、シリンダー／パッケージ供給を対象とし、ASUインフラを伴わない純粋なガス取引、ヘリウム、空気分離以外の方法で製造された水素、購入酸素を使用する医療機器、アジア太平洋地域外での事業は対象外です。同地域におけるASUの安全および運用慣行は、極低温分離プラントと酸素富化の危険性を対象とする、調和された産業ガス関連ガイダンスの影響を受けています ^{[1]Asia Industrial Gases Association, Safe Practices Guide for Cryogenic Air Separation Plants (AIGA 056/20), asiaiga.org.}。

アジア太平洋地域の需要は、鉄鋼、石炭化学、石油化学、電子機器製造における大規模な既存設備基盤に支えられています。中国は2024年に約10億トンの粗鋼を生産し、大規模な酸素需要基盤を維持しました ^{[2]World Steel Association, World Steel in Figures 2024, worldsteel.org.}。インドの国家鉄鋼政策は、2030〜2031年までに粗鋼生産能力を300 MTとする目標を掲げています。本市場は、成熟した重工業における設備更新需要と、インド、韓国、東南アジアにおける新規設備投資が組み合わさることで拡大しています。

半導体投資は、ガス需要の質を変化させています。Lindeはアジア太平洋地域で約230基の極低温ASUおよびCO₂プラントを運営しており、Samsungの平沢（Pyeongtaek）複合施設に8基目となるオンサイトASUを追加しています。供給はmid-2026に開始される見込みです。Air Liquideは、2024年のアジア太平洋地域の売上高が53億300万ユーロであったこと、また、半導体顧客によるキャリアガスおよび先端材料の需要に支えられ、エレクトロニクス事業が同年に3.4%の増収（比較可能ベース）となったことを報告しました。

主な成長要因

半導体製造投資と超高純度ガス需要

電子機器および半導体用途の市場規模は、2025年の2億4,600万米ドルから2035年には6億6,600万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は10.5%に達すると予測される。半導体工場への投資は、専用の高信頼性オンサイトシステムを通じて供給される超高純度窒素、酸素、アルゴンの需要に直結する。韓国におけるSamsungの半導体拡張計画を受け、Lindeは供給契約を締結した ^{[3]Linde plc, Linde to Expand Supply of Industrial Gases to Samsung in South Korea, linde.com.}。Air Productsも、平沢に建設されるSamsungの次世代半導体工場向けに、段階的なガス供給契約を発表している ^{[4]Air Products and Chemicals, Air Products to Expand Industrial Gas Supply for Samsung Electronics' Next-Generation Semiconductor Fab in South Korea, prnewswire.com.}。Air Liquideはこれとは別に、清州におけるSK HynixのP&T7プロジェクト向けガスインフラに投資している。これらのプロジェクトでは、プロセス制御能力、十分な資本力、継続生産環境への供給実績を持つサプライヤーが優位となる。

鉄鋼・化学分野における生産能力の増強

鉄鋼は2025年の市場規模が9億3,500万米ドルで、引き続き最大の最終用途セグメントとなっている。また、化学・石油化学用途の市場規模は、2025年の5億4,100万米ドルから2035年には8億8,800万米ドルに拡大すると予測される。インドでは、政策に支えられた生産能力の増強が新たな酸素インフラを下支えしている。一方、中国の石炭化学および石油化学コンプレックスでは、ガス化、不活性化、プロセス酸素向けに大規模な低温分離装置が引き続き必要とされている。長期引取契約によって専用オンサイト空気分離装置（ASU）への投資が支えられ、外部からの産業ガス調達に依存しない地域で、成長メカニズムは最も強くなる。

医療用酸素と医薬品分野の拡大

医療分野の市場規模は、2025年の2億2,100万米ドルから2035年には4億700万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は6.3%になると予測される。インドにおけるパンデミック後の医療用酸素インフラ投資と、ASEAN全域で拡大する病院ネットワークを背景に、PSA、VPSA、液化酸素のバルク供給、シリンダー供給に対する需要が増加している。このセグメントにより、大規模な産業顧客以外にも対象市場が広がる一方、製品純度、配送能力、規制遵守が引き続き参入障壁となる。

産業ガスの外部委託とエネルギー効率の高い分散型生成

産業ユーザーは、長期オンサイト契約を通じてガス生成を専門サプライヤーに外部委託する傾向を強めており、顧客側の設備投資および運用の複雑さを軽減している。同時に、電力コストの上昇と生産の分散化により、VPSAおよび膜分離システムの魅力が高まっている。Hangyangの2024年の実績は、国内中国におけるASU設備およびガス事業の規模を示しており、4,000基を超えるASUセットの供給と、88基の超大型装置の稼働を含んでいる。これらの国内製造基盤は、特に中国および東南アジアにおいて、設備の供給可能性を高め、価格競争を促している。

主な抑制要因

高い資本集約度と長期にわたるプロジェクト遂行

大規模な低温分離式ASUには、エンジニアリング、調達、建設、試運転に関する多額の投資と長期的な取り組みが必要となるため、長期間にわたる大容量の引取を顧客が確保できる場合に限って事業性が成立しやすい。

電力消費量と電力価格の変動性

電力消費量は、低温式システムと吸着式システムの双方にとって、中核的な操業コスト要因である。産業用電力コストの上昇は、特に小規模設備のオンサイト導入の経済性を損なう可能性がある一方、電力価格の変動は契約管理リスクを高める。エネルギー効率に優れた VPSA システムは、一部の中規模用途における代替策となる。公表研究では、吸着式システムのエネルギー消費量は、技術構成や運転条件の影響を大きく受けることが示されている。負荷プロファイルの最適化、コンプレッサー性能の向上、契約へのエネルギーコスト転嫁メカニズムの組み込みが可能なサプライヤーは、収益性を維持するうえで有利な立場にある。

アジア太平洋化学用空気分離装置市場のセグメント分析

技術別

低温式 ASU の市場収益は 2025 年に 13 億米ドルとなり、市場収益の 70% を占め、年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると予測されている。これは、製鉄所、化学コンプレックス、半導体拠点において、大量の酸素、窒素、アルゴンの供給が必要とされていることを反映している。非低温式システムは、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長し、シェアは 30%から 33%へ上昇すると予測されている。VPSA は、最も成長の速い技術であり、市場規模は 1 億 2,300 万米ドルから 2 億 5,900 万米ドルへ拡大すると見込まれている。これは、中規模ユーザーがエネルギー効率と迅速な導入を重視しているためである。

ガス種別

酸素は 2025 年に 9 億 3,500 万米ドル、シェア 38%で市場をリードし、2035 年まで年平均成長率（CAGR）4.7%で成長すると予測されている。その成長は、製鉄、化学ガス化、燃焼効率の向上、医療分野に関連している。窒素の市場規模は 2025 年に 9 億 1,100 万米ドルで、シェアは 37%を占めた。産業用不活性化および半導体グレードの供給を背景に、2035 年には 12 億 9,500 万米ドルに達すると予測されている。アルゴンは、特殊金属および電子機器用途の恩恵を受け、年平均成長率（CAGR）4.9%で 3 億 4,400 万米ドルから 5 億 5,600 万米ドルへ成長すると予測されている。

供給方式別

オンサイト／トン単位供給は、2025年に市場収益の42%に相当する10億3,400万米ドルを占めた。このモデルは、供給ガスの輸送・物流を削減し、顧客ごとに調整された信頼性のコミットメントを支えることから、大規模な産業キャンパスにおいて引き続き中核的な位置を占めている。商用／バルク供給は6億8,900万米ドルから10億3,700万米ドルへ増加すると予測される一方、シリンダー／容器入りガスは、医療および中小企業の需要拡大を背景に、2億9,400万米ドルから4億8,500万米ドルへ増加し、5.1%の伸び率で最も急速に成長する供給形態となる。

最終用途別

鉄鋼分野は2025年に9億3,500万米ドルを生み出し、市場の38%を占めたが、中国の鉄鋼サイクルが成熟するなか、2035年までの年平均成長率（CAGR）は1.7%にとどまり、市場規模は11億1,000万米ドルに達すると予測される。化学／石油化学用途は、5.1%のCAGRで8億8,800万米ドルまで増加すると予測される。電子機器／半導体は最も急速に成長する最終用途であり、2025年の2億4,600万米ドルから2035年には6億6,600万米ドルへ増加すると見込まれる。一方、医療分野は6.3%のCAGRで2億2,100万米ドルから4億700万米ドルへ増加すると予測される。この対照は、認証済みの純度、途切れない供給、専門的なサービス能力を必要とする用途へ、市場が持続的に移行していることを示している。

アジア太平洋地域の化学用空気分離装置市場の地域別分析

中国

中国の市場規模は2025年に13億米ドルに達し、2035年までのCAGRは3.7%になると予測される。同国の約42%の市場シェアは、鉄鋼、石炭化学、非鉄金属、製造業の大規模な基盤を反映している。従来型の重工業の生産能力が成熟するにつれて需要の伸びは鈍化しているものの、中国市場は引き続き大型の低温分離プロジェクトと、国内の装置・ガス供給企業の拡大を支えている。Hangyang、Yingde Gases、SASPG、KaiFeng Air Separation Groupは、現地生産、プロジェクトへの精通度、競争力のある装置価格の恩恵を受けている。

インド

インドは国別市場で最も急速に成長しており、2025年の2億9,500万米ドルから、7.2%のCAGRで2035年には5億9,300万米ドルに増加すると予測される。鉄鋼生産能力の拡大、生産連動型の製造業投資、医療用酸素インフラ、化学・医薬品活動の拡大が相まって、需要の裾野が広がっている。INOX Air Productsは、インド国内のガス生産拠点に加え、Air Productsによる技術および資本面の支援を通じて、有利な立場にある。一方、国際的な供給企業は、大規模な鉄鋼、化学、電子機器プロジェクトをめぐって競争できる。

日本

日本の市場規模は、2025年の3億2,000万米ドルから、2.4%のCAGRで2035年には4億700万米ドルに拡大すると予測される。日本は成熟市場であり、新規の重工業建設よりも、設備更新、信頼性、電子機器グレードのガス供給が重視されている。Taiyo Nippon Sansoのアジア・オセアニアセグメントの2024年度売上高は1,765億3,800万円で、電子機器関連需要に支えられ、前年同期比10.1%増となった^{[5]Nippon Sanso Holdings Corporation, Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ended March 31, 2024, jp.nipponsanso.com.}

。Air Water、Iwatani、Linde、Air Liquide は、引き続き同国の産業ガスエコシステムにおける重要な参加企業である。

韓国

韓国市場は、2025年の2億4,600万米ドルから2035年には3億7,000万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測される。主な需要要因は半導体投資であり、特に Samsung と SK Hynix の生産クラスターが牽引する。Samsung が公表した半導体拡張計画により、生産クラスターにおける超高純度ガスインフラの案件パイプラインが強化されている ^{[6]Samsung Electronics, 2024 Annual Report, samsung.com.}。SK Hynix による龍仁への投資は、オンサイトで認証を受けたガス供給に対する需要をさらに押し上げている。ガス供給の中断や純度の逸脱は製造工程に重大な影響を及ぼす可能性があるため、市場では経験豊富なオンサイトサプライヤーが選好されている。

オーストラリアおよびその他のアジア太平洋地域

オーストラリア市場は、LNG、鉱業、医療、ならびに今後見込まれるクリーンエネルギープロジェクトに支えられ、2025年の1億2,300万米ドルから2035年には1億8,500万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）4.2%で成長すると予測される。その他のアジア太平洋地域は、東南アジア全域で電子機器製造、石油化学投資、食品加工、医療需要が拡大することを背景に、同じ年平均成長率（CAGR）で4億4,200万米ドルから6億6,800万米ドルへ増加すると予測される。タイのマプタプット工業回廊、インドネシアの産業ガスネットワーク、ベトナムとフィリピンにおける製造業の成長は、単一の大規模需要拠点ではなく、分散型の機会をもたらしている。Nippon Sanso は、オーストラリア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド、台湾に展開する子会社網を通じて、地域カバレッジ戦略を支えている。

アジア太平洋化学用空気分離装置市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。Linde が2025年の推定売上高3億6,900万米ドル、市場シェア15.0%で首位に立ち、Air Liquide と Taiyo Nippon Sanso がそれぞれ2億9,500万米ドル、シェア12.0%で続いた。Yingde Gases は2億2,100万米ドル、シェア9.0%を占め、Air Products は1億7,200万米ドル、シェア7.0%を占めた。上位5社が合計で24億6,000万米ドルの市場の55%を占めており、国内サプライヤーや専門サプライヤーにも相応の参入余地が残されている。

Linde の競争優位性は、APACのプラントネットワーク、大規模プロジェクトの遂行能力、電子機器業界との関係にある。Air Liquide は、大規模産業、エレクトロニクス、医療分野への展開を組み合わせている。同社は、半導体材料の供給を支援するため、2024年に新竹サイエンスパークにある台湾最大のプラントを稼働させた ^{[7]Air Liquide Taiwan, ALFE Inaugurates Its Largest Plant in Taiwan, Enhancing the Resilience of Its Semiconductor Materials Supply Chain, tw.airliquide.com.}。Taiyo Nippon Sanso は、日本および ASEAN 地域のカバレッジと電子機器向けガスに関する専門性によって差別化を図っている。一方、Yingde Gases は中国に重点を置く強固なオンサイトモデルを維持している。Air Products は、韓国の半導体向け供給において引き続き主要な競合企業である。

その他の重要企業には、Hangzhou Hangyang、SASPG、INOX Air Products、Messer Group、Iwatani Corporation、Air Water、KaiFeng Air Separation Group、SIAD Macchine Impianti、Air Water Plant & Engineering、Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group、Atlas Copco Gas and Process、Sumitomo Seika Chemicals、Kobelco Compressors、PT Samator Gas Industri、Southern Industrial Gases、Yatai Industrial Gases Groupが含まれます。これらの企業は、国内製造、モジュールシステム、コンプレッサー技術、EPC能力、産業ガスの販売、各国の顧客基盤を通じて競争しています。

最近の業界動向

• 2025年4月：Lindeは、韓国のSamsung平沢コンプレックスに8基目となるオンサイト空気分離装置（ASU）を設置すると発表しました。ガス供給は mid-2026 に開始される見込みで、主要なエレクトロニクス拠点における半導体ガスインフラを拡充します。
• 2024年：Air Liquideは、Hsinchu Science ParkにおけるALFE Taiwan最大のプラントを稼働させ、運用効率を10%向上させるとともに、半導体材料の供給におけるレジリエンスを高めました。
• 2025〜2027年：Air Liquideは、シンガポールの大手半導体メーカー向けに、超高純度窒素を供給する2つの施設へ1億3,000万ユーロを投資することを約束しました。操業開始は2027年を目標としています。
• 2026年6月：Air Liquideは、韓国・清州におけるSK Hynixの先端AIメモリプロジェクト向けの供給設備への投資を発表し、操業開始は2027年後半を見込んでいます。
• 2026〜2030年：Air Productsは、平沢に建設されるSamsungの次世代半導体ファブ向けに、窒素、酸素、アルゴン、水素を対象とする段階的な産業ガス供給施設を発表しました。
• 2026年：イタリア・ポルト・マルゲーラにおけるSIAD Groupの新たな大規模ASU製造プラントは完成を目標としており、アジア太平洋地域の案件を含む国際的なASUプロジェクト向けの製造能力を拡大します。