아시아 태평양 화학용 공기 분리 장치 시장 규모 및 점유율 2026-2035

아시아 태평양 화학 산업용 공기 분리 장치 시장 규모

아시아 태평양 화학 산업용 공기 분리 장치(ASU) 시장 규모는 2025년 19억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 4.8%로 성장해 2035년에는 30억 미국 달러에 이를 전망입니다.

이 시장에는 아시아 태평양 지역의 화학 부문 및 산업용 애플리케이션에 산소, 질소, 아르곤 및 관련 가스를 공급하는 극저온 및 비극저온 ASU의 설계, 제조, 설치, 운영 및 애프터마켓 서비스에서 발생하는 매출이 포함됩니다. ASU 인프라와 관련된 현장/대용량, 파이프라인, 상업용/벌크 및 실린더/패키지 공급이 포함되며, ASU 인프라가 없는 순수 가스 거래, 헬륨, 공기 분리 이외의 경로로 생산된 수소, 구매한 산소를 사용하는 의료기기 및 아시아 태평양 지역 외부에서의 운영은 제외됩니다. 이 지역의 ASU 안전 및 운영 관행은 극저온 분리 플랜트와 산소 농축 위험을 다루는 조화된 산업용 가스 지침의 영향을 받습니다 ^{[1]Asia Industrial Gases Association, Safe Practices Guide for Cryogenic Air Separation Plants (AIGA 056/20), asiaiga.org.}.

아시아 태평양 지역의 수요는 대규모 철강, 석탄-화학, 석유화학 및 전자제품 제조 설비 기반을 중심으로 형성되어 있습니다. 중국은 2024년에 약 10억 미터톤의 조강을 생산해 대규모 산소 수요 기반을 유지했습니다 ^{[2]World Steel Association, World Steel in Figures 2024, worldsteel.org.}. 인도의 국가 철강 정책은 2030~2031년까지 조강 생산 용량 3억MT를 목표로 합니다. 이에 따라 시장은 성숙한 중공업의 교체 수요와 인도, 한국 및 동남아시아의 신규 설비 투자에 힘입어 확대되고 있습니다.

반도체 투자는 가스 수요의 특성을 변화시키고 있습니다. Linde는 아시아 태평양 전역에서 약 230개의 극저온 ASU 및 CO₂ 플랜트를 운영하고 있으며, Samsung의 평택 단지에 8번째 현장 ASU를 추가하고 있습니다. 공급은 mid-2026에 시작될 예정입니다. Air Liquide는 2024년 아시아 태평양 매출 53억300만 유로와 3.4%의 비교 기준 전자 부문 성장을 보고했으며, 이는 반도체 고객의 운반 가스 및 첨단 소재 수요에 의해 뒷받침되었습니다.

주요 성장 요인

반도체 제조 투자 및 초고순도 가스 수요

전자제품 및 반도체 용도는 2025년 2억4,600만 미국 달러에서 2035년 6억6,600만 미국 달러로 증가하고, 연평균성장률(CAGR)은 10.5%에 이를 전망입니다. 반도체 제조 공장 투자는 전용 고신뢰성 현장 공급 시스템을 통해 공급되는 초고순도 질소, 산소 및 아르곤 수요로 직접 이어집니다. 삼성전자의 한국 내 반도체 확장으로 린데는 공급 계약을 확보했습니다 ^{[3]Linde plc, Linde to Expand Supply of Industrial Gases to Samsung in South Korea, linde.com.}. 또한 에어 프로덕츠는 평택에 위치한 삼성전자의 차세대 반도체 제조 공장을 대상으로 단계적 가스 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다 ^{[4]Air Products and Chemicals, Air Products to Expand Industrial Gas Supply for Samsung Electronics' Next-Generation Semiconductor Fab in South Korea, prnewswire.com.}. 에어리퀴드는 별도로 청주에 위치한 SK하이닉스의 P&T7 프로젝트를 위한 가스 인프라에 투자하고 있습니다. 이러한 프로젝트에서는 공정 제어 역량, 충분한 자본력, 연속 생산 환경에 가스를 공급한 검증된 실적을 보유한 공급업체가 유리합니다.

철강 및 화학 산업 생산 용량 확대

철강 산업은 2025년 9억3,500만 미국 달러 규모로 여전히 가장 큰 최종 용도 부문을 차지하고 있으며, 화학 및 석유화학 용도는 2035년까지 5억4,100만 미국 달러에서 8억8,800만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 인도의 정책 지원을 받는 생산 용량 확대는 새로운 산소 인프라 구축을 뒷받침하며, 중국의 석탄 화학 전환 및 석유화학 단지는 가스화, 불활성화 및 공정용 산소 공급을 위해 대형 극저온 플랜트를 계속 필요로 합니다. 장기 구매 약정이 상업용 가스 조달보다 전용 현장 공기분리장치(ASU) 투자에 대한 기반을 제공하는 경우 성장 효과가 가장 크게 나타납니다.

의료용 산소 및 제약 산업 확대

의료 부문은 2025년 2억2,100만 미국 달러에서 2035년 4억700만 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 6.3%에 이를 전망입니다. 인도의 팬데믹 이후 의료용 산소 인프라 투자와 ASEAN 전역의 병원 네트워크 확대에 따라 압력변동흡착(PSA), 진공압력변동흡착(VPSA), 벌크 액체 산소 및 실린더 공급 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문은 대형 산업 고객을 넘어 시장 진입 가능 범위를 확대하지만, 제품 순도, 유통 역량 및 규제 준수는 여전히 필요한 진입 장벽으로 작용합니다.

산업용 가스 아웃소싱 및 에너지 효율적인 분산 생산

산업용 가스 사용 기업들은 장기 현장 공급 계약을 통해 가스 생산을 전문 공급업체에 점점 더 많이 아웃소싱하고 있으며, 이를 통해 고객의 자본 및 운영 복잡성을 줄이고 있습니다. 동시에 전력 비용 상승과 분산형 제조 확대로 VPSA 및 멤브레인 시스템의 매력도가 높아지고 있습니다. 한양의 2024년 실적은 국내 중국 ASU 장비 및 가스 사업의 규모를 보여주며, 4,000세트 이상의 ASU를 공급했고 초대형 장치 88기가 가동 중인 것으로 나타났습니다. 이러한 국내 제조 기반은 특히 중국과 동남아시아에서 장비 공급 가능성을 높이고 가격 경쟁을 심화합니다.

주요 제약 요인

높은 자본 집약도 및 장기간의 프로젝트 수행

대형 극저온 ASU는 상당한 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전 투자를 필요로 하므로, 고객이 장기간에 걸쳐 대량 구매를 지원할 수 있는 경우에 주로 사업성이 확보됩니다.이는 소규모 제조업체가 전용 플랜트를 구축할 수 있는 시장을 제한하며, 자본이 제약된 시장에서는 프로젝트 전환을 지연시킬 수 있습니다. 또한 고객이 자산에 직접 자금을 조달하도록 요구하기보다 장기 계약을 통해 ASU를 소유하고 운영할 수 있는 통합 공급업체의 경쟁력도 강화합니다.

전력 집약도 및 전력 가격 변동성

전력 소비는 극저온 방식과 흡착 방식 시스템 모두에서 핵심적인 운영비 요인입니다. 산업용 전력 비용이 상승하면 특히 소규모 설비의 현장 생산 경제성이 약화될 수 있으며, 전력 가격 변동성이 커지면 계약 관리 위험도 증가합니다. 에너지 효율이 높은 VPSA 시스템은 일부 중형 애플리케이션에서 대안이 될 수 있습니다. 발표된 연구에 따르면 흡착 시스템의 에너지 소비량은 기술 구성과 운전 조건에 매우 민감합니다. 부하 프로파일을 최적화하고, 압축기 성능을 개선하거나, 계약에 에너지 비용 연동 조항을 포함할 수 있는 공급업체가 수익성을 보호하는 데 더 유리한 위치를 확보할 것입니다.

아시아 태평양 화학 산업용 공기분리장치 시장 부문 분석

기술별

극저온 방식 ASU의 시장 규모는 2025년 13억 미국 달러로, 시장 매출의 70%를 차지했으며 3.7%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이러한 지위는 철강 생산시설, 화학 단지 및 반도체 캠퍼스에서 대량의 산소, 질소 및 아르곤을 공급해야 하는 수요를 반영합니다. 비극저온 방식 시스템은 5.2%의 연평균성장률로 성장하여 시장 점유율이 30%에서 33%로 높아질 전망입니다. VPSA는 7.7%로 가장 빠르게 성장하는 기술이며, 중형 수요처가 에너지 효율성과 신속한 구축을 우선시함에 따라 시장 규모가 1억2,300만 미국 달러에서 2억5,900만 미국 달러로 증가할 전망입니다.

가스 유형별

산소는 2025년 9억3,500만 미국 달러로 시장을 주도했으며, 시장 점유율은 38%였습니다. 산소 시장은 2035년까지 4.7%의 연평균성장률로 성장할 전망입니다. 산소 수요 증가는 철강 생산, 화학적 가스화, 연소 효율 향상 및 의료 부문과 연관되어 있습니다. 질소는 2025년 9억1,100만 미국 달러로 시장 점유율 37%를 차지했으며, 산업용 불활성화와 반도체 등급 공급을 기반으로 12억9,500만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아르곤 시장은 특수 금속 및 전자제품 애플리케이션의 수혜를 받아 4.9%의 연평균성장률로 3억4,400만 미국 달러에서 5억5,600만 미국 달러로 성장할 전망입니다.

공급 방식별

현장/대량 공급은 2025년에 10억3,400만 미국 달러로 시장 매출의 42%를 차지했습니다. 이 모델은 공급 가스의 운송 및 물류를 줄이고 맞춤형 신뢰성 약정을 지원하기 때문에 대규모 산업 단지에서 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 상업용/벌크 공급은 6억8,900만 미국 달러에서 10억3,700만 미국 달러로 증가할 전망이며, 실린더/패키지 가스는 의료 및 중소기업 수요가 확대되면서 2억9,400만 미국 달러에서 4억8,500만 미국 달러로 증가해 5.1%의 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다.

최종 용도별

철강 산업은 2025년에 9억3,500만 미국 달러로 시장의 38%를 차지했지만, 중국의 철강 경기 사이클이 성숙 단계에 접어들면서 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 1.7%로 성장해 11억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 화학·석유화학 용도는 연평균성장률(CAGR) 5.1%로 증가해 8억8,800만 미국 달러에 이를 전망입니다. 전자·반도체는 가장 빠르게 성장하는 최종 용도로, 2025년 2억4,600만 미국 달러에서 2035년 6억6,600만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 의료 부문은 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 2억2,100만 미국 달러에서 4억700만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이러한 대조는 인증된 순도, 중단 없는 공급, 전문 서비스 역량을 요구하는 용도로 시장이 지속적으로 전환되고 있음을 보여줍니다.

아시아 태평양 화학 산업용 공기 분리 장치 시장 지역별 분석

중국

중국 시장은 2025년에 13억 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 3.7%로 성장할 전망입니다. 중국의 약 42% 시장 점유율은 대규모 철강, 석탄화학, 비철금속 및 제조업 기반을 반영합니다. 전통적인 중공업 설비가 성숙 단계에 접어들면서 수요 성장은 둔화되고 있지만, 중국 시장은 대형 극저온 프로젝트와 국내 장비 및 가스 공급업체 기반의 확대를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. Hangyang, Yingde Gases, SASPG 및 KaiFeng Air Separation Group은 현지 생산 역량, 프로젝트 경험 및 경쟁력 있는 장비 가격을 바탕으로 수혜를 받고 있습니다.

인도

인도는 가장 빠르게 성장하는 국가 시장으로, 2025년 2억9,500만 미국 달러에서 2035년 5억9,300만 미국 달러로 증가하며 연평균성장률(CAGR) 7.2%를 기록할 전망입니다. 철강 생산 용량 확대, 생산연계 제조업 투자, 의료용 산소 인프라, 화학 및 제약 활동 확대가 종합적으로 수요 기반을 넓히고 있습니다. INOX Air Products는 인도 내 가스 생산 거점과 Air Products의 기술 및 자본 지원을 바탕으로 유리한 입지를 확보하고 있으며, 해외 공급업체들도 대형 철강, 화학 및 전자 프로젝트 수주를 두고 경쟁할 수 있습니다.

일본

일본 시장은 2025년 3억2,000만 미국 달러에서 2035년 4억700만 미국 달러로 증가하며 연평균성장률(CAGR) 2.4%를 기록할 전망입니다. 일본은 신규 중공업 건설보다 교체 수요, 신뢰성, 전자산업용 고순도 가스 공급이 더 중요한 성숙 시장입니다. Taiyo Nippon Sanso는 2024 회계연도 아시아·오세아니아 부문 매출이 1,765억3,800만 엔으로 전년 대비 10.1% 증가했다고 보고했으며, 이는 전자산업 관련 수요에 의해 뒷받침되었습니다 ^{[5]Nippon Sanso Holdings Corporation, Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ended March 31, 2024, jp.nipponsanso.com.}. Air Water, Iwatani, Linde 및 Air Liquide는 해당 국가의 산업용 가스 생태계에서 여전히 중요한 참여 기업으로 자리하고 있습니다.

한국

한국 시장은 2025년 2억4,600만 미국 달러에서 2035년 3억7,000만 미국 달러로 성장하고, 연평균성장률(CAGR)은 4.2%에 이를 전망입니다. 특히 Samsung과 SK Hynix의 생산 클러스터를 중심으로 한 반도체 투자가 주요 수요 요인입니다. Samsung이 공개한 반도체 확장 프로그램은 생산 클러스터의 초고순도 가스 인프라 구축에 대한 사업 파이프라인을 강화하고 있습니다 ^{[6]Samsung Electronics, 2024 Annual Report, samsung.com.}. SK Hynix의 용인 투자는 현장 인증 가스 공급에 대한 추가 수요를 창출합니다. 가스 공급 중단이나 순도 편차가 제조 공정에 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문에, 시장에서는 풍부한 경험을 보유한 현장 공급업체를 선호합니다.

호주 및 아시아 태평양 기타 지역

호주 시장은 LNG, 광업, 의료 및 향후 청정에너지 프로젝트의 지원을 받아 2025년 1억2,300만 미국 달러에서 2035년 1억8,500만 미국 달러로 증가하고, 연평균성장률(CAGR)은 4.2%에 이를 전망입니다. 아시아 태평양 기타 지역 시장은 동남아시아 전역에서 전자제품 제조, 석유화학 투자, 식품 가공 및 의료 수요가 확대되면서 동일한 연평균성장률(CAGR)로 4억4,200만 미국 달러에서 6억6,800만 미국 달러로 증가할 전망입니다. 태국의 맙타풋 산업 회랑, 인도네시아의 산업용 가스 네트워크, 베트남과 필리핀의 제조업 성장은 하나의 대규모 수요 중심지가 아닌 분산된 기회로 이어지고 있습니다. 호주, 태국, 베트남, 필리핀, 인도 및 대만에 구축된 Nippon Sanso의 자회사 네트워크는 지역 포괄 전략을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 화학식 공기 분리 장치 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. Linde가 2025년 추정 매출 3억6,900만 미국 달러와 15.0%의 점유율로 선두를 차지했으며, Air Liquide와 Taiyo Nippon Sanso가 각각 2억9,500만 미국 달러의 매출과 12.0%의 점유율로 뒤를 이었습니다. Yingde Gases는 2억2,100만 미국 달러의 매출로 9.0%의 점유율을 차지했으며, Air Products는 1억7,200만 미국 달러의 매출로 7.0%의 점유율을 기록했습니다. 상위 5개 기업은 24억6,000만 미국 달러 규모의 시장에서 총 55%를 차지했으며, 이에 따라 국내 공급업체와 전문 공급업체가 진입할 수 있는 여지가 상당히 남아 있습니다.

Linde의 경쟁 우위는 아시아 태평양 지역의 플랜트 네트워크, 대형 프로젝트 수행 역량 및 전자산업 관련 고객 관계에 기반합니다. Air Liquide는 대형 산업, 전자산업 및 의료 부문에 걸쳐 사업 기반을 확보하고 있으며, 반도체 소재 공급을 지원하기 위해 2024년 신주과학단지에 대만 최대 규모의 플랜트를 준공했습니다 ^{[7]Air Liquide Taiwan, ALFE Inaugurates Its Largest Plant in Taiwan, Enhancing the Resilience of Its Semiconductor Materials Supply Chain, tw.airliquide.com.}. Taiyo Nippon Sanso는 일본 및 ASEAN 지역에 대한 사업 범위와 전자산업용 등급 가스 전문성을 차별화 요소로 삼고 있으며, Yingde Gases는 중국 중심의 강력한 현장 공급 모델을 유지하고 있습니다. Air Products는 한국 반도체 공급 시장에서 여전히 주요 경쟁 기업으로 자리하고 있습니다.

기타 주요 기업으로는 Hangzhou Hangyang, SASPG, INOX Air Products, Messer Group, Iwatani Corporation, Air Water, KaiFeng Air Separation Group, SIAD Macchine Impianti, Air Water Plant & Engineering, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, Atlas Copco Gas and Process, Sumitomo Seika Chemicals, Kobelco Compressors, PT Samator Gas Industri, Southern Industrial Gases 및 Yatai Industrial Gases Group이 있습니다. 이들 기업은 국내 제조, 모듈형 시스템, 압축기 기술, EPC 역량, 상업용 유통 및 국가별 고객 접근성을 바탕으로 경쟁하고 있습니다.

최근 산업 동향

• 2025년 4월: Linde는 한국 삼성전자 평택 단지에 여덟 번째 현장형 ASU를 건설한다고 발표했으며, 가스 공급은 mid-2026에 시작될 예정입니다. 이를 통해 주요 전자산업 단지 내 반도체 가스 인프라를 확대합니다.
• 2024년: Air Liquide는 신주 과학단지에 ALFE Taiwan의 최대 규모 공장을 준공하여 운영 효율성을 10% 개선하고 반도체 소재 공급의 회복탄력성을 높였습니다.
• 2025~2027년: Air Liquide는 싱가포르의 주요 반도체 제조업체를 위한 초고순도 질소 생산시설 2곳에 1억3,000만 유로를 투자하기로 했으며, 2027년 가동을 목표로 합니다 .
• 2026년 6월: Air Liquide는 한국 청주에 위치한 SK Hynix의 P&T7 첨단 AI 메모리 프로젝트에 가스를 공급하기 위한 투자를 발표했으며, 가동은 2027년 말로 예상됩니다.
• 2026~2030년: Air Products는 평택에 건설되는 삼성전자의 차세대 반도체 팹을 위해 단계적으로 산업용 가스 공급시설을 구축한다고 발표했으며, 질소, 산소, 아르곤 및 수소를 공급할 예정입니다.
• 2026년: 이탈리아 포르토 마르게라에 위치한 SIAD Group의 신규 대규모 ASU 생산공장은 완공을 목표로 하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 기회를 포함한 국제 ASU 프로젝트를 위한 제조 용량을 확대합니다 .