Autori:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercato delle unità di separazione dell’aria per il settore chimico nell’Asia-Pacifico Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI15930
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Data di Pubblicazione: September 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato delle unità di separazione dell’aria per il settore chimico nell’Asia-Pacifico
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Mercato delle unità di separazione dell’aria per il settore chimico nell’Asia-Pacifico
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Dimensione del mercato delle unità di separazione dell'aria per l'industria chimica nell'Asia-Pacifico
Il mercato delle unità di separazione dell'aria (ASU) per l'industria chimica nell'Asia-Pacifico era valutato a 1,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga i 3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,8% dal 2026 al 2035.
Principali risultati del mercato delle unità di separazione dell'aria mediante processi chimici nell'area Asia-Pacifico
Leader del mercato: Linde ha detenuto una quota di mercato superiore al 15% nel 2025.
Principali operatori: I primi 5 operatori di questo mercato includono Linde, Air Liquide, Taiyo Nippon Sanso, Yingde Gases, Air Products, che complessivamente hanno detenuto una quota di mercato del 55% nel 2025.
Il mercato comprende i ricavi generati dalla progettazione, dalla produzione, dall'installazione, dal funzionamento e dai servizi post-vendita di ASU criogeniche e non criogeniche che forniscono ossigeno, azoto, argon e gas correlati alle applicazioni del settore chimico e industriali nell'Asia-Pacifico. Include la fornitura in loco/a tonnellaggio, tramite condutture, commerciale/all'ingrosso e in bombole/confezionata associata alle infrastrutture delle ASU; esclude il commercio di gas puri senza infrastrutture ASU, l'elio, l'idrogeno prodotto mediante processi diversi dalla separazione dell'aria, i dispositivi medici che utilizzano ossigeno acquistato e le attività al di fuori dell'Asia-Pacifico. Le pratiche di sicurezza e operative delle ASU nella regione sono influenzate da linee guida armonizzate per i gas industriali, che riguardano gli impianti di separazione criogenica e i rischi associati all'arricchimento di ossigeno [1]Asia Industrial Gases Association, Safe Practices Guide for Cryogenic Air Separation Plants (AIGA 056/20), asiaiga.org..
La domanda nell'Asia-Pacifico è sostenuta da un'ampia base installata nei settori dell'acciaio, della trasformazione del carbone in prodotti chimici, della petrolchimica e della produzione elettronica. Nel 2024 la Cina ha prodotto circa 1,0 miliardi di tonnellate di acciaio grezzo, sostenendo un'ampia base di domanda di ossigeno [2]World Steel Association, World Steel in Figures 2024, worldsteel.org.. La National Steel Policy indiana fissa l'obiettivo di una capacità di produzione di acciaio grezzo pari a 300 MT entro il 2030–31. Il mercato è pertanto in espansione grazie alla combinazione tra la domanda di sostituzione, ormai matura, dell'industria pesante e gli investimenti greenfield in India, Corea del Sud e Sud-est asiatico.
Gli investimenti nel settore dei semiconduttori stanno modificando la qualità della domanda di gas. Linde gestisce circa 230 ASU criogeniche e impianti di CO₂ nell'Asia-Pacifico e sta aggiungendo un'ottava ASU in loco presso il complesso Pyeongtaek di Samsung, con l'avvio della fornitura previsto nel mid-2026. Air Liquide ha registrato ricavi nell'Asia-Pacifico pari a 5.303 milioni di euro nel 2024 e una crescita comparabile del 3,4% nel segmento Electronics, sostenuta dalla domanda di gas vettori e materiali avanzati da parte dei clienti del settore dei semiconduttori.
Analisi degli analisti GMI
Le prospettive di crescita del mercato, pari al 4,8%, riflettono un graduale spostamento dalla domanda di ossigeno ad alta intensità di volumi della siderurgia matura verso una fornitura di gas caratterizzata da elevati requisiti di affidabilità e purezza per l'elettronica, l'industria chimica, la sanità e la produzione distribuita. Gli impianti criogenici continueranno a rappresentare la maggior parte dei ricavi, poiché i complessi integrati siderurgici, chimici e per la produzione di semiconduttori richiedono economie di scala, recupero dell'argon e una fornitura ininterrotta di gas a purezza ultraelevata. La più rapida espansione dei sistemi VPSA, delle membrane e della fornitura confezionata indica che la crescita incrementale si sta spostando verso applicazioni in cui la velocità di implementazione, il minore capitale iniziale e l'ottimizzazione energetica sono più importanti del volume massimo di gas. I fornitori in grado di finanziare progetti a lungo termine in loco e, al contempo, di servire utenti più piccoli e geograficamente distribuiti sono nella posizione ideale per cogliere entrambi i versanti di questa combinazione della domanda.
Principali fattori di crescita
Investimenti nella fabbricazione di semiconduttori e domanda di gas di purezza ultraelevata
Si prevede che le applicazioni nell'elettronica e nei semiconduttori aumentino da 246 milioni di dollari USA nel 2025 a 666 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto del 10,5%. Gli investimenti negli impianti di fabbricazione si traducono direttamente in una domanda di azoto, ossigeno e argon di purezza ultraelevata, forniti tramite sistemi dedicati in loco caratterizzati da un'elevata affidabilità. L'espansione della produzione di semiconduttori di Samsung in Corea del Sud ha attirato un impegno di fornitura da parte di Linde [3]Linde plc, Linde to Expand Supply of Industrial Gases to Samsung in South Korea, linde.com.. Air Products ha inoltre annunciato un accordo graduale per la fornitura di gas al nuovo impianto di fabbricazione di Samsung a Pyeongtaek [4]Air Products and Chemicals, Air Products to Expand Industrial Gas Supply for Samsung Electronics' Next-Generation Semiconductor Fab in South Korea, prnewswire.com.. Air Liquide sta investendo separatamente nelle infrastrutture per la fornitura di gas destinate al progetto P&T7 di SK Hynix a Cheongju. Questi progetti favoriscono i fornitori dotati di capacità di controllo dei processi, solidità finanziaria e una comprovata esperienza nella fornitura a contesti produttivi a ciclo continuo.
Ampliamenti della capacità siderurgica e chimica
Il settore del ferro e dell'acciaio rimane il principale segmento per utilizzo finale, con 935 milioni di dollari USA nel 2025, mentre si prevede che le applicazioni chimiche e petrolchimiche crescano da 541 milioni di dollari USA a 888 milioni di dollari USA entro il 2035. L'espansione della capacità sostenuta dalle politiche pubbliche indiane supporta nuove infrastrutture per l'ossigeno, mentre i complessi cinesi per la conversione del carbone in prodotti chimici e i complessi petrolchimici continuano a richiedere grandi impianti criogenici per la gassificazione, l'inertizzazione e la fornitura di ossigeno di processo. Il meccanismo di crescita è più solido quando un impegno di acquisto a lungo termine sostiene gli investimenti dedicati in impianti ASU in loco, anziché l'approvvigionamento di gas da fornitori commerciali.
Ossigeno per il settore sanitario ed espansione farmaceutica
Si prevede che il settore sanitario cresca a un tasso di crescita annuo composto del 6,3%, passando da 221 milioni di dollari USA nel 2025 a 407 milioni di dollari USA nel 2035. Gli investimenti nelle infrastrutture per l'ossigeno medicale in India nel periodo successivo alla pandemia e l'espansione delle reti ospedaliere in tutta l'ASEAN stanno aumentando la domanda di sistemi PSA, VPSA, ossigeno liquido sfuso e fornitura in bombole. Il segmento amplia il mercato potenziale oltre i grandi clienti industriali, sebbene la purezza del prodotto, la capacità distributiva e la conformità normativa rimangano barriere all'ingresso necessarie.
Esternalizzazione della fornitura di gas industriali e generazione distribuita ad alta efficienza energetica
Gli utenti industriali affidano sempre più la generazione di gas a fornitori specializzati attraverso contratti a lungo termine per sistemi in loco, riducendo la complessità del capitale e della gestione operativa per il cliente. Al contempo, l'aumento dei costi dell'elettricità e la produzione distribuita stanno accrescendo l'attrattiva dei sistemi VPSA e a membrana. I risultati di Hangyang del 2024 dimostrano la portata delle attività nazionali cinesi relative alle apparecchiature ASU e alla fornitura di gas, comprese oltre 4.000 unità ASU fornite e 88 unità di dimensioni eccezionali in funzione . Questa base manifatturiera nazionale aumenta la disponibilità delle apparecchiature e la concorrenza sui prezzi, soprattutto in Cina e nel Sud-est asiatico.
Fattori limitanti principali
Elevata intensità di capitale e lunga esecuzione dei progetti
I grandi impianti criogenici ASU richiedono notevoli impegni di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e messa in servizio, risultando quindi sostenibili principalmente quando i clienti sono in grado di garantire impegni di acquisto di grandi volumi e lunga durata.Ciò limita il mercato indirizzabile per gli impianti dedicati tra i produttori più piccoli e può ritardare la conversione dei progetti nei mercati caratterizzati da vincoli di capitale. Rafforza inoltre la posizione competitiva dei fornitori integrati, che possono possedere e gestire unità di separazione dell'aria (ASU) nell'ambito di contratti a lungo termine, invece di richiedere ai clienti di finanziare direttamente l'asset.
Intensità elettrica e volatilità dei prezzi dell'energia
Il consumo energetico è un fattore fondamentale dei costi operativi sia per i sistemi criogenici sia per quelli basati sull'adsorbimento. L'aumento dei costi dell'elettricità industriale può indebolire l'economicità della produzione in loco, in particolare per gli impianti più piccoli, mentre la volatilità dei prezzi dell'elettricità accresce il rischio nella gestione dei contratti. I sistemi VPSA ad alta efficienza energetica offrono un'alternativa in determinate applicazioni di media scala; le ricerche pubblicate identificano il consumo energetico dei sistemi di adsorbimento come altamente sensibile alla configurazione tecnologica e alle condizioni operative . I fornitori in grado di ottimizzare i profili di carico, migliorare le prestazioni dei compressori o integrare nei contratti meccanismi di trasferimento dei costi energetici saranno meglio posizionati per proteggere i rendimenti.
Opinione degli analisti di GMI
Il principale fattore limitante non è la mancanza di una necessità industriale di ossigeno e azoto, bensì la soglia economica necessaria per trasformare tale necessità in una capacità ASU dedicata. I grandi impianti per semiconduttori, acciaio e prodotti chimici superano tale soglia grazie alla domanda continua e ai contratti a lungo termine. Gli utenti più piccoli spesso rimangono dipendenti dalle forniture tramite commercio, sfuse o confezionate, finché la tecnologia distribuita non sarà in grado di ridurre il rischio di capitale e operativo. La conseguenza sul piano competitivo è un mercato biforcato: i grandi operatori globali dominano i progetti ad alta specificità e ad alta intensità di asset, mentre i fornitori regionali e gli specialisti delle apparecchiature hanno maggiori opportunità nelle installazioni modulari e nelle applicazioni sensibili al prezzo.
Analisi per segmento del mercato delle unità di separazione dell'aria per l'industria chimica nell'area Asia-Pacifico
Per tecnologia
Le ASU criogeniche hanno generato 1,3 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentando il 70% dei ricavi del mercato, e si prevede che crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,7%. La loro posizione riflette la necessità di forniture di ossigeno, azoto e argon ad alto volume presso acciaierie, complessi chimici e campus per semiconduttori. Si prevede che i sistemi non criogenici crescano a un CAGR del 5,2%, aumentando la propria quota dal 30% al 33%. La VPSA è la tecnologia in più rapida crescita, con un tasso del 7,7%, passando da 123 milioni a 259 milioni di dollari USA, poiché gli utenti di media scala attribuiscono priorità all'efficienza energetica e a una realizzazione più rapida.
Per tipologia di gas
L'ossigeno ha guidato il mercato con 935 milioni di dollari USA nel 2025, pari a una quota del 38%, e si prevede che cresca a un CAGR del 4,7% entro il 2035. La sua crescita è legata alla produzione di acciaio, alla gassificazione chimica, al miglioramento della combustione e all'assistenza sanitaria. L'azoto ha rappresentato 911 milioni di dollari USA, pari a una quota del 37%, nel 2025 e si prevede che raggiunga 1.295 milioni di dollari USA, sostenuto dall'inertizzazione industriale e dalle forniture di grado semiconduttori. Si prevede che l'argon cresca da 344 milioni a 556 milioni di dollari USA a un CAGR del 4,9%, beneficiando delle applicazioni nei metalli speciali e nell'elettronica.
Per modalità di fornitura
La fornitura in loco/a tonnellaggio ha rappresentato 1.034 milioni di dollari USA, pari al 42% dei ricavi del mercato, nel 2025. Questo modello rimane centrale nei complessi industriali ad alto volume perché riduce la logistica del gas fornito e supporta impegni di affidabilità personalizzati. Si prevede che la fornitura commerciale/sfusa aumenti da 689 milioni a 1.037 milioni di dollari USA, mentre il gas in bombole/confezionato è la modalità in più rapida crescita, con un tasso del 5,1%, passando da 294 milioni a 485 milioni di dollari USA con l'espansione della domanda del settore sanitario e delle PMI.
Per utilizzo finale
Il settore siderurgico ha generato 935 milioni di dollari USA nel 2025, pari al 38% del mercato, ma si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di appena l'1,7%, raggiungendo 1.110 milioni di dollari USA entro il 2035, con il raggiungimento della maturità del ciclo siderurgico cinese. Si prevede che le applicazioni chimiche/petrolchimiche crescano a un CAGR del 5,1%, raggiungendo 888 milioni di dollari USA. L'elettronica e i semiconduttori rappresentano l'utilizzo finale in più rapida crescita, passando da 246 milioni di dollari USA nel 2025 a 666 milioni di dollari USA entro il 2035, mentre si prevede che il settore sanitario passi da 221 milioni a 407 milioni di dollari USA, con un CAGR del 6,3%. Il confronto evidenzia una transizione duratura verso applicazioni che richiedono purezza certificata, fornitura ininterrotta e capacità di assistenza specializzata.
Analisi dell'analista GMI
La composizione dei segmenti indica che il valore del mercato sarà determinato sempre più dalla qualità del gas, dalla sicurezza della fornitura e dalla flessibilità operativa, anziché dal solo volume di ossigeno. Il settore siderurgico rimane indispensabile per la base installata, ma il suo tasso di crescita più contenuto limita il contributo ai ricavi incrementali. L'elettronica, il settore sanitario e i sistemi non criogenici creano un percorso di espansione più diversificato, con le opportunità più interessanti concentrate nei contesti in cui i fornitori sono in grado di combinare la qualificazione tecnica con un servizio localizzato e un'attività efficiente dal punto di vista energetico.
Analisi regionale del mercato delle unità di separazione dell'aria per applicazioni chimiche nell'Asia-Pacifico
Cina
La Cina ha generato 1,3 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca a un CAGR del 3,7% entro il 2035. La quota di mercato di circa il 42% del Paese riflette la sua ampia base nei settori siderurgico, della conversione del carbone in prodotti chimici, dei metalli non ferrosi e manifatturiero. La crescita della domanda sta rallentando con il raggiungimento della maturità della capacità industriale tradizionale, ma il mercato continua a sostenere grandi progetti criogenici e una base in espansione di fornitori nazionali di apparecchiature e gas. Hangyang, Yingde Gases, SASPG e KaiFeng Air Separation Group beneficiano della produzione locale, della familiarità con i progetti e della competitività economica delle apparecchiature.
India
L'India è il mercato nazionale in più rapida crescita; si prevede che passi da 295 milioni di dollari USA nel 2025 a 593 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,2%. L'espansione della capacità siderurgica, gli investimenti manifatturieri legati alla produzione, le infrastrutture per l'ossigeno sanitario e la crescente attività nei settori chimico e farmaceutico ampliano complessivamente la domanda. INOX Air Products è ben posizionata grazie alla propria presenza nella produzione di gas in India e al supporto tecnologico e finanziario di Air Products, mentre i fornitori internazionali possono competere per grandi progetti nei settori siderurgico, chimico ed elettronico.
Giappone
Si prevede che il Giappone passi da 320 milioni di dollari USA nel 2025 a 407 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 2,4%. Si tratta di un mercato maturo, in cui la sostituzione, l'affidabilità e la fornitura di gas per l'elettronica sono più importanti della costruzione di nuovi impianti per l'industria pesante. Taiyo Nippon Sanso ha registrato ricavi pari a 176.538 milioni di yen nel segmento Asia e Oceania nell'esercizio 2024, in aumento del 10,1% su base annua, sostenuti dalla domanda legata all'elettronica [5]Nippon Sanso Holdings Corporation, Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ended March 31, 2024, jp.nipponsanso.com.. Air Water, Iwatani, Linde e Air Liquide continuano a essere operatori importanti nell'ecosistema dei gas industriali del Paese.
Corea del Sud
Si prevede che il mercato della Corea del Sud cresca da 246 milioni di dollari USA nel 2025 a 370 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,2%. Gli investimenti nel settore dei semiconduttori rappresentano il principale fattore di crescita della domanda, in particolare nei poli produttivi di Samsung e SK Hynix. Il programma di espansione dei semiconduttori reso noto da Samsung rafforza la pipeline per le infrastrutture dedicate ai gas ultrapuri nei suoi poli produttivi [6]Samsung Electronics, 2024 Annual Report, samsung.com.. Gli investimenti di SK Hynix a Yongin alimentano ulteriormente la domanda di fornitura certificata di gas in loco. Il mercato favorisce i fornitori esperti di servizi in loco, poiché le interruzioni della fornitura o le deviazioni nei livelli di purezza possono avere conseguenze significative sulla produzione.
Australia e resto dell'Asia Pacifico
Si prevede che il mercato australiano aumenti da 123 milioni di dollari USA nel 2025 a 185 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,2%, sostenuto dai progetti nel settore del GNL, dell'attività mineraria, dell'assistenza sanitaria e delle energie pulite attualmente in fase di valutazione. Si prevede che il resto dell'Asia Pacifico cresca da 442 milioni a 668 milioni di dollari USA, con lo stesso CAGR, mentre aumentano la produzione di componenti elettronici, gli investimenti petrolchimici, la trasformazione alimentare e la domanda del settore sanitario nel Sud-est asiatico. Il corridoio industriale di Map Ta Phut in Thailandia, la rete indonesiana dei gas industriali e la crescita manifatturiera in Vietnam e nelle Filippine offrono un insieme diversificato di opportunità, anziché concentrarsi in un unico grande centro della domanda. La presenza delle controllate di Nippon Sanso in Australia, Thailandia, Vietnam, Filippine, India e Taiwan sostiene la sua strategia di copertura regionale.
Valutazione degli analisti GMI
La crescita regionale varia in funzione del livello di maturità industriale. La Cina rimarrà il principale bacino di ricavi, ma sta passando verso la sostituzione degli impianti, l'efficienza energetica e le applicazioni a maggior valore aggiunto. L'India offre la più forte opportunità di espansione su base ampia, poiché i settori dell'acciaio, dell'assistenza sanitaria, della chimica e della produzione stanno crescendo simultaneamente. Corea del Sud, Taiwan, Giappone e Singapore offrono opportunità più contenute ma caratterizzate da specifiche tecniche più elevate, legate agli investimenti nei semiconduttori, mentre il Sud-est asiatico privilegia modelli basati su gas commerciali, modulari e confezionati, con implementazione graduale. I fornitori dovranno adottare modelli operativi diversi in ciascuna area geografica, anziché una strategia uniforme per l'Asia Pacifico.
Quota di mercato e panorama competitivo delle unità chimiche di separazione dell'aria nell'Asia Pacifico
Il mercato è moderatamente concentrato: Linde ha detenuto la quota più elevata, con ricavi stimati nel 2025 pari a 369 milioni di dollari USA e una quota del 15,0%, seguita da Air Liquide e Taiyo Nippon Sanso, entrambe con ricavi pari a 295 milioni di dollari USA e quote del 12,0%. Yingde Gases ha registrato ricavi per 221 milioni di dollari USA, pari al 9,0%, mentre Air Products ha rappresentato 172 milioni di dollari USA, pari al 7,0%. Le cinque principali aziende hanno detenuto complessivamente il 55% del mercato, pari a 2.460 milioni di dollari USA, lasciando spazio significativo ai fornitori nazionali e specializzati.
Il vantaggio competitivo di Linde si basa sulla sua rete di impianti nell'area APAC, sull'esecuzione di grandi progetti e sui rapporti con il settore dell'elettronica. Air Liquide combina l'esposizione ai comparti delle grandi industrie, dell'elettronica e dell'assistenza sanitaria; il suo più grande impianto di Taiwan, situato nell'Hsinchu Science Park, è stato inaugurato nel 2024 per sostenere la fornitura di materiali per semiconduttori [7]Air Liquide Taiwan, ALFE Inaugurates Its Largest Plant in Taiwan, Enhancing the Resilience of Its Semiconductor Materials Supply Chain, tw.airliquide.com.. Taiyo Nippon Sanso si distingue per la copertura del Giappone e dell'ASEAN e per la sua competenza nei gas per l'elettronica, mentre Yingde Gases mantiene un solido modello di fornitura in loco focalizzato sulla Cina. Air Products rimane un importante concorrente nella fornitura ai produttori sudcoreani di semiconduttori.Altre importanti aziende includono Hangzhou Hangyang, SASPG, INOX Air Products, Messer Group, Iwatani Corporation, Air Water, KaiFeng Air Separation Group, SIAD Macchine Impianti, Air Water Plant & Engineering, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, Atlas Copco Gas and Process, Sumitomo Seika Chemicals, Kobelco Compressors, PT Samator Gas Industri, Southern Industrial Gases e Yatai Industrial Gases Group. Queste aziende competono attraverso la produzione nazionale, i sistemi modulari, la tecnologia dei compressori, le competenze EPC, la distribuzione di gas liquefatti e l'accesso a clienti specifico per ciascun Paese.
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✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
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✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
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