亚太化工空气分离装置市场 尺寸和份额 2026-2035

亚太化工空分装置市场规模

2025年，亚太化工空分装置（ASU）市场规模为 19 亿美元，预计到2035年将达到 30 亿美元，2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）为 4.8%。

该市场涵盖亚太地区为化工行业和工业应用供应氧气、氮气、氩气及相关气体的低温和非低温空分装置的设计、制造、安装、运营及售后服务收入。市场包括与空分装置基础设施相关的现场制气／吨位供气、管道供气、商业／散装供气以及气瓶／包装供气；不包括没有空分装置基础设施的纯气体交易、氦气、通过非空气分离路线生产的氢气、使用外购氧气的医疗设备，以及亚太地区以外的运营活动。该地区的空分装置安全与运行实践受到涵盖低温分离装置和富氧危害的协调一致的工业气体指南影响 ^{[1]Asia Industrial Gases Association, Safe Practices Guide for Cryogenic Air Separation Plants (AIGA 056/20), asiaiga.org.}。

亚太地区的需求主要依托庞大的钢铁、煤制化学品、石化和电子制造业装机基础。2024年，中国粗钢产量约为 10 亿公吨，为氧气需求提供了庞大的基础 ^{[2]World Steel Association, World Steel in Figures 2024, worldsteel.org.}。印度《国家钢铁政策》计划到2030～2031年将粗钢产能提升至 3 亿公吨。因此，市场增长动力来自成熟重工业的更新需求，以及印度、韩国和东南亚的绿地投资。

半导体投资正在改变气体需求的结构。Linde 在亚太地区运营约 230 座低温空分装置和 CO₂ 工厂，并正在 Samsung 平泽园区增建第八座现场空分装置，预计将于 mid-2026 开始供气。Air Liquide 报告称，2024年其亚太地区收入为 5,303 百万欧元，可比电子业务增长 3.4%，这得益于半导体客户对载气和先进材料的需求。

主要驱动因素

半导体制造投资与超高纯度气体需求

电子产品和半导体应用市场规模预计将从 2025 年的 2.46 亿美元增至 2035 年的 6.66 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 10.5%。晶圆厂投资将直接转化为对超高纯度氮气、氧气和氩气的需求，而这些气体需通过专用且高度可靠的现场系统供应。三星在韩国扩建半导体产能，已获得 Linde 的供应承诺 ^{[3]Linde plc, Linde to Expand Supply of Industrial Gases to Samsung in South Korea, linde.com.}。Air Products 还宣布，将分阶段为三星位于平泽的下一代晶圆厂提供气体供应 ^{[4]Air Products and Chemicals, Air Products to Expand Industrial Gas Supply for Samsung Electronics' Next-Generation Semiconductor Fab in South Korea, prnewswire.com.}。Air Liquide 则单独投资于 SK Hynix 位于清州的 P&T7 项目气体基础设施。这些项目更倾向于选择具备过程控制能力、资本实力雄厚且拥有连续生产环境服务经验的供应商。

钢铁与化工产能扩张

2025 年，钢铁行业仍是最大的最终用途细分市场，市场规模为 9.35 亿美元；化工和石化应用市场规模预计将从 5.41 亿美元增至 2035 年的 8.88 亿美元。印度政策支持下的产能扩建将推动新建氧气基础设施，而中国的煤制化学品和石化综合体仍需要大型低温装置，以满足气化、惰化和工艺用氧需求。在长期承购承诺能够支持建设专用现场空分装置（ASU），而非采购商品气体的情况下，增长动力最为强劲。

医疗用氧与制药业扩张

医疗保健市场规模预计将以 6.3% 的年均复合增长率增长，从 2025 年的 2.21 亿美元增至 2035 年的 4.07 亿美元。印度在疫情后对医用氧基础设施的投资，以及东盟各地不断扩大的医院网络，正在提升对变压吸附（PSA）、真空变压吸附（VPSA）、散装液氧和气瓶供应的需求。该细分市场将目标市场范围拓展至大型工业客户之外，但产品纯度、分销能力和法规合规性仍是必要的进入壁垒。

工业气体外包与节能型分布式制气

工业用户日益通过长期现场合同，将气体生产外包给专业供应商，从而降低客户的资本和运营复杂性。与此同时，电价上涨和分布式制造正在提升 VPSA 和膜分离系统的吸引力。Hangyang 的 2024 年业绩展现了中国国内空分设备及气体业务的规模，其中已供应超过 4,000 套 ASU，并有 88 套超大型装置投入运行。该国内制造基础提高了设备供应能力并加剧了价格竞争，尤其是在中国和东南亚地区。

主要制约因素

资本密集度高且项目执行周期长

大型低温空分装置需要投入大量工程设计、采购、施工和调试资源，因此主要适用于客户能够支持长期、大规模承购的情况。

这限制了较小制造商对专用装置的可服务市场规模，并可能延迟资本受限市场中的项目转化。此外，与要求客户直接为资产提供资金相比，能够根据长期合同拥有并运营空分装置（ASU）的综合供应商，其竞争地位也会得到加强。

电力强度与电价波动

无论是低温系统还是吸附式系统，电力消耗都是核心运营成本驱动因素。较高的工业电价可能削弱现场制气的经济性，尤其是对于规模较小的装置而言；同时，波动的电价也会增加合同管理风险。在部分中型应用中，高效节能的 VPSA 系统提供了替代方案；已发表的研究表明，吸附式系统的能耗对技术配置和运行条件高度敏感。能够优化负荷曲线、提升压缩机性能或在合同中嵌入能源成本传导机制的供应商，将更有能力保障回报。

亚太化工空分装置市场细分分析

按技术类型

低温空分装置在 2025 年创造了 13 亿美元的收入，占市场收入的 70%，预计将以 3.7% 的年均复合增长率增长。其市场地位反映了钢铁厂、化工联合体和半导体园区对大规模氧气、氮气和氩气供应的需求。预计非低温系统将以 5.2% 的年均复合增长率增长，市场份额将从 30% 提升至 33%。VPSA 是增长最快的技术，年均复合增长率为 7.7%，市场规模将从 1.23 亿美元增至 2.59 亿美元，原因在于中型用户更加重视能源效率和快速部署。

按气体类型

氧气在 2025 年以 9.35 亿美元的市场规模领先，占 38% 的市场份额，预计到 2035 年将以 4.7% 的年均复合增长率增长。其增长与炼钢、化学气化、燃烧强化和医疗保健领域密切相关。氮气在 2025 年的市场规模为 9.11 亿美元，占 37% 的市场份额；在工业惰化和半导体级供应的支持下，预计将达到 12.95 亿美元。受益于特种金属和电子产品应用，氩气市场规模预计将从 3.44 亿美元增至 5.56 亿美元，年均复合增长率为 4.9%。

按供应模式

现场制气/吨位供气在 2025 年占市场收入 10.34 亿美元，即市场收入的 42%。由于能够减少交付气体的物流需求，并支持定制化的可靠性承诺，该模式仍是大规模工业园区的核心供气方式。商业供气/散装供气预计将从 6.89 亿美元增至 10.37 亿美元，而钢瓶/瓶装气体是增长最快的供气模式，增速为 5.1%；随着医疗保健和中小企业需求扩大，其市场规模将从 2.94 亿美元增至 4.85 亿美元。

按最终用途

2025 年，钢铁行业创造了 9.35 亿美元收入，占市场的 38%；但随着中国钢铁周期进入成熟阶段，预计到 2035 年其市场规模将以仅 1.7% 的年均复合增长率（CAGR）增至 11.1 亿美元。化工/石化应用预计将以 5.1% 的年均复合增长率增长至 8.88 亿美元。电子/半导体是增长最快的最终用途，市场规模将从 2025 年的 2.46 亿美元增至 2035 年的 6.66 亿美元；医疗保健市场预计将以 6.3% 的年均复合增长率从 2.21 亿美元增至 4.07 亿美元。这一对比表明，市场正持续转向更加多元化的应用领域，这些领域需要经过认证的纯度、不中断的供应和专业化服务能力。

亚太化工空气分离装置市场区域分析

中国

2025 年，中国市场规模为 13 亿美元，预计到 2035 年将以 3.7% 的年均复合增长率增长。中国约 42% 的市场份额反映了其庞大的钢铁、煤化工、有色金属和制造业基础。随着传统重工业产能逐渐成熟，需求增速正在放缓，但中国市场仍能支撑大型低温项目，并拥有不断扩大的国内设备和气体供应商群体。杭氧、盈德气体、SASPG 和开封空分集团凭借本地制造能力、项目经验以及具有竞争力的设备经济性受益。

印度

印度是增长最快的国家市场，预计市场规模将从 2025 年的 2.95 亿美元增至 2035 年的 5.93 亿美元，年均复合增长率为 7.2%。钢铁产能扩张、生产挂钩型制造业投资、医疗保健用氧基础设施，以及不断增长的化工和制药活动共同扩大了需求。INOX Air Products 凭借其在印度的气体生产布局，以及 Air Products 在技术和资本方面的支持，处于有利地位；与此同时，国际供应商也可参与大型钢铁、化工和电子项目的竞争。

日本

预计日本市场规模将以 2.4% 的年均复合增长率从 2025 年的 3.2 亿美元增至 2035 年的 4.07 亿美元。日本是一个成熟市场，设备更新、供应可靠性和电子级气体供应的重要性高于新建重工业项目。Taiyo Nippon Sanso 报告称，其 2024 财年亚洲及大洋洲部门收入为 1,765.38 亿日元，同比增长 10.1%，主要受电子相关需求支撑 ^{[5]Nippon Sanso Holdings Corporation, Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ended March 31, 2024, jp.nipponsanso.com.}. Air Water、Iwatani、Linde 和 Air Liquide 仍是该国工业气体生态系统中的重要参与者。

韩国

预计韩国市场规模将从 2025 年的 2.46 亿美元增至 2035 年的 3.7 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.2%。半导体投资是主要需求驱动因素，尤其集中在 Samsung 和 SK Hynix 的生产集群。Samsung 已披露的半导体扩产计划进一步强化了其生产集群对超高纯气体基础设施的需求管线 ^{[6]Samsung Electronics, 2024 Annual Report, samsung.com.}。SK Hynix 在龙仁的投资进一步增加了对现场认证气体供应的需求。由于气体供应中断或纯度偏差可能对晶圆制造造成重大影响，市场更倾向于选择经验丰富的现场供应商。

澳大利亚及其他亚太地区

预计澳大利亚市场规模将从 2025 年的 1.23 亿美元增至 2035 年的 1.85 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.2%，主要受液化天然气、采矿、医疗保健和潜在清洁能源项目的支持。随着东南亚电子制造、石化投资、食品加工和医疗保健需求不断增长，预计其他亚太地区市场规模将以相同的年均复合增长率从 4.42 亿美元增至 6.68 亿美元。泰国 Map Ta Phut 工业走廊、印度尼西亚的工业气体网络，以及越南和菲律宾的制造业增长，共同构成了分散式机遇组合，而非单一的大规模需求中心。Nippon Sanso 在澳大利亚、泰国、越南、菲律宾、印度和台湾的子公司布局支持其区域覆盖战略。

亚太化工空气分离装置市场份额与竞争格局

该市场集中度适中：Linde 以 2025 年预计 3.69 亿美元的收入和 15.0% 的市场份额位居首位，其次是 Air Liquide 和 Taiyo Nippon Sanso，两者收入均为 2.95 亿美元，市场份额均为 12.0%。Yingde Gases 的收入为 2.21 亿美元，市场份额为 9.0%；Air Products 的收入为 1.72 亿美元，市场份额为 7.0%。五大企业合计占据 24.6 亿美元市场的 55%，为本土及专业化供应商留下了可观的发展空间。

Linde 的竞争优势源于其亚太地区工厂网络、大型项目执行能力以及与电子行业客户的合作关系。Air Liquide 的业务覆盖大型工业、电子和医疗保健领域；其位于新竹科学园区的台湾最大工厂于 2024 年启用，以支持半导体材料供应 ^{[7]Air Liquide Taiwan, ALFE Inaugurates Its Largest Plant in Taiwan, Enhancing the Resilience of Its Semiconductor Materials Supply Chain, tw.airliquide.com.}。Taiyo Nippon Sanso 凭借其在日本和东盟地区的覆盖范围以及电子级气体专业能力实现差异化，而 Yingde Gases 则继续保持以中国为重点的现场供气模式。Air Products 仍是韩国半导体供气领域的主要竞争者。其他重要企业包括 Hangzhou Hangyang、SASPG、INOX Air Products、Messer Group、Iwatani Corporation、Air Water、KaiFeng Air Separation Group、SIAD Macchine Impianti、Air Water Plant & Engineering、Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group、Atlas Copco Gas and Process、Sumitomo Seika Chemicals、Kobelco Compressors、PT Samator Gas Industri、Southern Industrial Gases 和 Yatai Industrial Gases Group。这些企业通过本土制造、模块化系统、压缩机技术、EPC 能力、工业气体分销以及面向特定国家的客户渠道展开竞争。

近期行业动态

• 2025年4月：Linde 宣布将在韩国三星平泽园区建设第八套现场空分装置（ASU），预计于 mid-2026 开始供气，从而扩大其在这一大型电子产业园区的半导体气体基础设施。
• 2024年：Air Liquide 在新竹科学园区启用 ALFE Taiwan 最大的工厂，使运营效率提高 10%，并增强其半导体材料供应的韧性。
• 2025～2027年：Air Liquide 承诺投资 1.3 亿欧元，在新加坡为一家大型半导体制造商建设两座超高纯氮设施，目标于 2027 年投入运营。
• 2026年6月：Air Liquide 宣布投资，为韩国清州 SK Hynix 的 P&T7 先进 AI 存储器项目提供供应，预计于 2027 年底投入运营。
• 2026～2030年：Air Products 宣布分阶段建设工业气体供应设施，为三星位于平泽的下一代半导体晶圆厂提供氮气、氧气、氩气和氢气。
• 2026年：SIAD Group 位于意大利马尔盖拉港的新大型空分装置生产工厂计划完工，从而扩大其面向国际空分装置项目的制造能力，包括亚太地区项目机遇。