Autores:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15610
|
Fecha de publicación: August 2026
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Mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica
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Mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica
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Tamaño del mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica
El mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica se valoró en 4,500 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 4,700 millones de USD en 2026 a 8,000 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 %.
Principales conclusiones del mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica
Líder del mercado: ANDRITZ lideró con una cuota de mercado superior al 13% en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado incluyen ANDRITZ, Fives Group, Mitsubishi Heavy Ind., MANN+HUMMEL y Donaldson, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 36% en 2025.
La demanda está determinada menos por la capacidad de nueva construcción por sí sola que por el ciclo de cumplimiento normativo de los activos industriales existentes. Las grandes instalaciones de combustión, los hornos de cemento, las líneas de procesamiento de metales, las plantas químicas, las instalaciones de valorización energética de residuos y las calderas industriales deben conciliar unos límites de emisiones más estrictos con la continuidad operativa, lo que favorece los paquetes de modernización que pueden instalarse en torno a las configuraciones de proceso existentes.
La Directiva sobre emisiones industriales y de cría de ganado 2.0 entró en vigor en agosto de 2024, reforzando el marco de la UE para la prevención de la contaminación, ampliando las actividades cubiertas y exigiendo una planificación de la transformación industrial orientada a la descarbonización. El marco aplica las mejores técnicas disponibles a las emisiones industriales y abarca, entre otras, las actividades de combustión a gran escala, fabricación de cemento, industria química, metalurgia, minería y vertederos. [1]European Commission, Industrial and Livestock Rearing Emissions Directive (IED 2.0), August 2024, environment.ec.europa.eu La Directiva sobre compromisos nacionales de reducción de emisiones añade una capa independiente de cumplimiento nacional mediante compromisos vinculantes para las PM2,5, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles no metánicos. [2]
Por tanto, la demanda de equipos va más allá de la eficiencia de captura. Los operadores exigen cada vez más una combinación de control de partículas, gases ácidos, NOx, COV y metales pesados, junto con medición de emisiones, generación automatizada de informes y visibilidad del mantenimiento. Para las plantas de combustión con un aporte térmico de al menos 100 MW, la Directiva sobre emisiones industriales exige la medición continua del dióxido de azufre, los NOx y el polvo, mientras que las normas sobre incineración de residuos exigen la monitorización de metales pesados y dioxinas a intervalos establecidos. Esto vincula la adquisición de equipos con la fiabilidad de la instrumentación, la calibración, la gestión de datos y los servicios de asistencia.
Perspectiva de los analistas de GMI
El principal mecanismo de crecimiento es la conversión de las obligaciones medioambientales en programas de inversión específicos para cada planta. La normativa establece el resultado de emisiones, pero la selección de equipos está determinada por la combinación de contaminantes, el volumen de gases de combustión, el espacio disponible, la tolerancia a las paradas y el grado en que una planta existente puede incorporar nuevos conductos, sistemas de control, catalizadores o medios filtrantes. Los proveedores capaces de combinar ingeniería, integración de procesos y monitorización digital están mejor posicionados que los distribuidores que ofrecen un único dispositivo sin asistencia durante todo su ciclo de vida.
La previsión de crecimiento del 6,2 % del mercado no debe interpretarse como un ciclo de sustitución uniforme. La oportunidad abordable se concentra allí donde las emisiones industriales siguen siendo difíciles de reducir, la aplicación nacional de la normativa se intensifica y los operadores deben conservar los activos productivos durante la transición. Esto favorece las modernizaciones modulares y los sistemas para múltiples contaminantes, mientras que los elevados costes de integración pueden retrasar los proyectos en las instalaciones más pequeñas.
Principales factores de crecimiento
La Directiva revisada sobre emisiones industriales es un factor de crecimiento duradero para los equipos, ya que modifica el entorno de cumplimiento normativo de las instalaciones industriales en lugar de establecer un objetivo puntual. Introduce controles más estrictos de la contaminación, permisos electrónicos, condiciones más exigentes para las excepciones y una cobertura sectorial más amplia; la Comisión Europea espera que el marco revisado reduzca las emisiones de PM2,5, SO2, NOx y COVNM hasta un 40 % con respecto a los niveles de 2020 para 2050. [3] Para los operadores de las plantas, la consecuencia práctica es una mayor necesidad de demostrar que los sistemas de reducción funcionan de forma constante en condiciones operativas, y no únicamente durante las pruebas programadas.
La política sobre la calidad del aire ambiente refuerza esta presión desde fuera de los límites de las plantas. La Directiva revisada sobre la calidad del aire ambiente entró en vigor en diciembre de 2024 y exige un límite anual de PM2,5 de 10 µg/m³ y un límite anual de NO2 de 20 µg/m³ para 2030. [4] Estos objetivos incrementan la importancia normativa de reducir las emisiones procedentes de conglomerados industriales, instalaciones de tratamiento de residuos e infraestructuras con un uso intensivo de la combustión. Es probable que la demanda de adquisición resultante favorezca las tecnologías que aborden las partículas finas y los NOx, al tiempo que generen datos operativos auditables.
La modernización de instalaciones industriales se ve respaldada por la discrepancia entre las configuraciones de las plantas antiguas y los requisitos operativos de los sistemas de control modernos. La instalación o renovación de un filtro de mangas, un depurador, un precipitador electrostático (ESP) o un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) suele implicar ventiladores, conductos, sistemas de manipulación de reactivos, sistemas eléctricos, controles y equipos de monitorización, por lo que el valor comercial reside tanto en minimizar la interrupción de la producción como en la tecnología central. Los sistemas conectados pueden reducir esta limitación al proporcionar datos sobre el estado relativos a la pérdida de carga, los ciclos de limpieza y el consumo eléctrico. Por ejemplo, la plataforma SMART GTC de Fives combina funciones de monitorización continua de emisiones, monitorización de filtros y control de procesos.
La exposición de la población mantiene la orientación normativa como una cuestión políticamente relevante. La Agencia Europea de Medio Ambiente informó de que el 94 % de la población urbana de la UE seguía expuesta a concentraciones de PM2,5 superiores al nivel de referencia de la Organización Mundial de la Salud, pese al descenso de la exposición desde 2011. La implicación para los equipos industriales no es que todas las medidas de calidad del aire urbano generen un pedido directo; más bien, las preocupaciones sanitarias persistentes aumentan la probabilidad de que las autoridades municipales y los reguladores nacionales apliquen límites más estrictos en torno a corredores industriales y urbanos densamente poblados.
Principales restricciones
La intensidad de capital constituye el principal freno del mercado. Las soluciones eficaces rara vez se limitan a un recipiente filtrante o un reactor; el coste del proyecto puede incluir obras civiles, modificaciones de conductos, ventiladores de tiro inducido, reactivos, infraestructura eléctrica, automatización, puesta en servicio y monitorización continua. La desulfuración húmeda de gases de combustión puede alcanzar una eliminación de SO2 superior al 99 %, pero también requiere una integración sustancial de procesos y capacidad de gestión del agua. La viabilidad económica se complica cuando las instalaciones tienen una vida operativa restante limitada o no pueden asumir una parada prolongada.
La complejidad técnica también genera riesgos para el rendimiento. La reducción catalítica selectiva (SCR) puede lograr una reducción del 70–90 % de los NOx mediante conversión catalítica, pero la selección del catalizador, la gestión del amoníaco, la ventana de temperatura, la carga de polvo y el acondicionamiento previo de los gases deben adecuarse al perfil de combustión de cada planta. Se aplican restricciones similares a las configuraciones híbridas: la combinación de filtración textil, inyección de sorbentes secos, carbón activado y sistemas de monitorización puede mejorar el rendimiento frente a múltiples contaminantes, pero los fallos de integración pueden aumentar la pérdida de carga, el consumo de reactivos, las necesidades de mantenimiento o los costes operativos.
La restricción es más pronunciada cuando la inversión necesaria para cumplir la normativa compite con la electrificación, la eficiencia energética, el cambio de combustible o las mejoras de producción por el mismo presupuesto de capital. Los proveedores pueden mitigar, pero no eliminar, esta disyuntiva mediante modernizaciones por fases, módulos estandarizados, diagnósticos remotos y contratos de servicio que desplazan la atención del precio inicial del equipo hacia la disponibilidad y el rendimiento en materia de cumplimiento normativo.
Perspectiva del analista de GMI
El marco regulatorio europeo respalda el gasto en equipos, pero no elimina las barreras que existen a nivel de proyecto para su implantación. La cuestión comercial decisiva es si una modernización para el control de emisiones puede garantizar el cumplimiento normativo sin perjudicar el volumen de producción, la eficiencia energética o la economía del mantenimiento. Esto convierte la capacidad de ingeniería y el conocimiento de la base instalada en activos competitivos fundamentales.
La monitorización digital desempeña un papel diferente al del dispositivo principal de control de emisiones. No puede sustituir a un depurador, un filtro textil, un catalizador o un precipitador electrostático (ESP) cuando se requiere reducir las emisiones; sin embargo, puede reducir la incertidumbre relacionada con el cumplimiento normativo, la programación del mantenimiento y el rendimiento operativo. Los proveedores capaces de conectar el estado de los equipos con los datos de emisiones pueden facilitar la operación de modernizaciones complejas y ofrecer una justificación más sólida ante los organismos reguladores.
Análisis de los segmentos del mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica
Por tecnología de control
En 2025, los filtros textiles o filtros de mangas representaron la mayor cuota de mercado, del 27,04 %, con unos ingresos de 1,200 millones de USD, impulsados por su amplia aplicación en industrias con una elevada carga de partículas. Su posición refleja su versatilidad en los sectores del cemento, los metales, la generación eléctrica y las aplicaciones industriales con polvo, especialmente cuando se requiere la captura de partículas finas. Los filtros textiles pueden alcanzar eficiencias de captación superiores al 99 % en aplicaciones industriales adecuadas, mientras que la detección de fugas en las mangas y la monitorización de partículas ofrecen un método operativo para verificar la integridad del filtro. [5]U.S. Environmental Protection Agency, Monitoring by Control Technique: Fabric Filters, accessed 2025, epa.gov Los precipitadores electrostáticos (ESP) siguen siendo relevantes en corrientes de gases de combustión de gran volumen porque cargan y capturan eléctricamente las partículas, y pueden alcanzar eficiencias de captación superiores al 99 % en condiciones operativas adecuadas. [6]U.S. Environmental Protection Agency, Monitoring by Control Technique: Electrostatic Precipitators, accessed 2025, epa.gov La importancia de su base instalada en calderas de servicios públicos e industrias de procesos genera una demanda continua de modernizaciones, mejoras de los sistemas de golpeo, sistemas de control, modernización de las fuentes de alimentación y aplicaciones de precipitadores electrostáticos húmedos.
Los depuradores cuentan con el respaldo de los requisitos de control de gases ácidos y SOx en los sectores de combustión, valorización energética de residuos, productos químicos, refinerías y metales. La adopción de SCR y SNCR está vinculada a las necesidades de control de NOx. La disyuntiva tecnológica es clara: la SCR ofrece un mayor potencial de reducción, pero requiere la integración de procesos basados en catalizadores, mientras que la SNCR proporciona una opción menos compleja, con reducciones habituales de NOx de aproximadamente el 25–75% en aplicaciones que incluyen calderas, hornos de cemento, instalaciones de pasta y papel y recuperación energética de residuos.
Los oxidadores térmicos son relevantes para corrientes de proceso que contienen COV, especialmente en aplicaciones químicas e industriales. El carbón activado adquiere especial importancia cuando el mercurio, las dioxinas y otros contaminantes traza requieren un tratamiento basado en la adsorción; las conclusiones sobre las MTD de la UE para la incineración de residuos identifican la inyección de carbón activado con filtración mediante filtros de mangas como una técnica para el control del mercurio. Otros sistemas representaron 100 millones de USD.
Por tipo de contaminante
En 2025, el control de partículas representó la mayor cuota de ingresos, con un 35%, lo que refleja su prioridad normativa y su impacto en la salud. Esta cuota de ingresos del 35% refleja el efecto combinado de los límites de calidad del aire ambiente, la elevada relevancia de la exposición y la amplia aplicabilidad industrial de los filtros de mangas y los precipitadores electrostáticos (ESP). El control de partículas finas es comercialmente significativo porque la exposición a la contaminación atmosférica sigue constituyendo una importante carga para la salud en Europa; reducir la contaminación hasta los niveles indicados en las directrices de la Organización Mundial de la Salud podría haber evitado aproximadamente 182.000 muertes prematuras atribuibles a PM2.5 en 2023.
Los óxidos de nitrógeno (NOx) representan un segmento importante, respaldado por el amplio despliegue de sistemas SCR y SNCR en la generación de electricidad y los procesos industriales de combustión.
Los COV y los contaminantes atmosféricos peligrosos, incluidos metales pesados como el mercurio y el plomo, están adquiriendo mayor relevancia debido al endurecimiento de las normas medioambientales y de salud laboral, especialmente en las instalaciones de productos químicos, metales e incineración de residuos.
Por sector usuario final
Según el sector usuario final, el mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica se segmenta en generación de electricidad, cemento y áridos, metales y minería, productos químicos y petroquímica, fabricación de vidrio, pasta y papel, y otros. En 2025, la generación de electricidad representó la mayor cuota de mercado, lo que refleja su elevada intensidad de emisiones y la estricta supervisión normativa. Su magnitud se debe a los grandes volúmenes de gases de combustión, los requisitos de funcionamiento continuo y la necesidad de gestionar partículas, NOx, SOx, mercurio y gases ácidos en activos de combustibles fósiles, biomasa, valorización energética de residuos y otros procesos de combustión. El segmento no depende exclusivamente de la nueva capacidad de generación; también se beneficia de la necesidad de modernizar y mantener los equipos de las plantas que siguen operativas durante los períodos de transición.
Estos sectores requieren soluciones específicas para cada aplicación, ya que las emisiones pueden incluir partículas, gases ácidos, COV, metales pesados y humos de proceso.
Los sectores de metales y minería mantienen una sólida demanda de sistemas avanzados de filtración y tratamiento de gases, especialmente para el control de metales pesados y partículas.
Los sectores químico y petroquímico dependen en gran medida de las tecnologías de reducción de COV y de los sistemas catalíticos, lo que favorece un crecimiento constante del mercado.
La fabricación de vidrio y la industria de la pasta y el papel representan segmentos de demanda estables, impulsados por las emisiones de los hornos y los procesos basados en la combustión.
Perspectiva del analista de GMI
El desempeño de los segmentos está determinado por la compatibilidad con los contaminantes y los procesos, no por una preferencia universal por una única tecnología de control. Los filtros de mangas lideran porque se aplican a un amplio conjunto de procesos con una elevada concentración de partículas y permiten controlar las fugas, mientras que los depuradores, catalizadores, oxidadores térmicos y sistemas de adsorción son necesarios cuando el perfil de emisiones incluye gases ácidos, NOx, COV, mercurio o dioxinas.
Esta distinción genera una ventaja de cartera para los proveedores. Los clientes con corrientes de emisiones mixtas necesitan cada vez más combinaciones diseñadas específicamente, en lugar de un dispositivo independiente, especialmente en los sectores de valorización energética de residuos, metales, productos químicos y generación eléctrica. La amplitud tecnológica es más relevante cuando está respaldada por la capacidad de integrar los sistemas de control sin crear un nuevo cuello de botella operativo.
Análisis regional del mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica
Alemania
Alemania lidera el mercado regional, con un valor de 1,050 millones de USD en 2025, impulsada por su sólida base industrial, la adopción temprana de tecnologías avanzadas de control de emisiones y la estricta aplicación de la normativa sobre calidad del aire. Alemania está revisando la normativa TA Luft para aplicar la IED 2.0, con disposiciones específicas por sector diseñadas para incorporar las conclusiones de las MTD de la UE en las instalaciones sujetas a permisos, incluidas las centrales eléctricas, las calderas industriales y las plantas de cemento. [7] Por tanto, la magnitud de la oportunidad de modernización está vinculada tanto a la aplicación de la normativa como a la actividad industrial.
Francia
Francia generó 500 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,5 %.
Italia
Italia también generó 400 millones de USD y se prevé que se expanda a una TCAC del 6,4 %, con el respaldo de los sectores del cemento, el procesamiento industrial, los productos químicos y las aplicaciones relacionadas con la combustión en ambos mercados.
Reino Unido
La trayectoria normativa del Reino Unido es distinta del marco de la UE, pero sus instalaciones industriales siguen siendo compradores relevantes de equipos de filtración, precipitadores electrostáticos (ESP), depuradores y mejoras de los sistemas de monitorización de emisiones.
Las diferencias entre países también influyen en el modelo comercial. Los mercados con una aplicación consolidada de la normativa medioambiental y ecosistemas de ingeniería desarrollados pueden respaldar proyectos integrados más complejos. En los mercados donde la carga de capital constituye una mayor limitación, los proveedores pueden obtener ventaja mediante sistemas modulares, puesta en servicio por fases y servicios durante todo el ciclo de vida. Los distintos niveles de avance de la UE en el cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones ilustran por qué no basta con aplicar un único enfoque comercial regional: según los datos de 2024, 21 Estados miembros aún deben reducir adicionalmente al menos un contaminante para cumplir sus compromisos de la NEC para 2030. [8]
Opinión del analista de GMI
El liderazgo de Alemania refleja la convergencia de la densidad industrial, la aplicación de la normativa y la complejidad de la modernización, más que una simple ventaja de volumen. Su mercado favorece a los proveedores capaces de trabajar en plantas consolidadas y conforme a condiciones detalladas de los permisos. El crecimiento previsto más rápido de Polonia apunta a una oportunidad diferente: la demanda de modernización podría expandirse desde una base inferior a medida que los operadores adapten los equipos a unas expectativas regionales y nacionales cada vez más exigentes en materia de calidad del aire.
En toda Europa, la oportunidad regional está fragmentada en función de la antigüedad de las instalaciones, la composición sectorial, el nivel de aplicación de la normativa nacional y la economía de los proyectos. Por tanto, los proveedores deben priorizar un conocimiento específico de cada país sobre la base instalada y la capacidad de ejecución local. Una plataforma tecnológica estandarizada puede ampliarse a escala transfronteriza, pero el apoyo en materia de permisos, la cobertura de servicios y la ingeniería de modernización deben seguir estando adaptados a cada mercado.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado europeo de equipos de control de la contaminación atmosférica
El mercado presenta una fragmentación moderada. ANDRITZ registró una cuota de mercado del 13% en 2025, mientras que ANDRITZ, Fives Group, Mitsubishi Heavy Ind., MANN+HUMMEL y Donaldson Company representaron conjuntamente aproximadamente el 36%. La diferenciación competitiva se basa en la amplitud tecnológica, la capacidad de integración, los servicios para la base instalada, la experiencia en procesos, los medios filtrantes, el software de control y la capacidad para proporcionar apoyo en la documentación necesaria para el cumplimiento normativo.
ANDRITZ, Babcock & Wilcox, Fives Group, GEA Group, John Cockerill, Mitsubishi Heavy Ind., AAF International, Anguil Environmental, Camfil Group, Donaldson Company, Freudenberg Filtration, Hamon Corporation, MANN+HUMMEL, Thermax Limited, Bernd Munstermann GmbH & Co. KG, CTP Air Pollution Control, Ecospray Technologies y Socrematic conforman el conjunto de empresas objeto del análisis competitivo.
ANDRITZ ha reforzado su cartera de soluciones de control de la calidad del aire mediante la adquisición de partes del negocio AQCS de GE Steam Power, incorporando capacidades de desempolvado industrial, precipitación electrostática húmeda y seca y tratamiento de gases de combustión. [9] Su cartera de aire limpio abarca precipitadores electrostáticos (ESP), filtros de mangas, depuradores húmedos y secos, sistemas para múltiples contaminantes y aplicaciones de reducción de compuestos orgánicos volátiles (VOC) en los sectores de valorización energética de residuos, biomasa, cemento, metales, productos químicos y pasta y papel.
Fives compite en los ámbitos del desempolvado, la depuración en seco, la filtración mediante filtros de mangas, la reducción de compuestos orgánicos volátiles (VOC), la oxidación térmica y el control de NOx. Sus sistemas de control de la contaminación atmosférica prestan servicio a sectores como la valorización energética de residuos, la biomasa, el cemento, el aluminio, el acero, el vidrio y los minerales, mientras que sus soluciones de oxidación térmica regenerativa (RTO) y oxidación catalítica atienden aplicaciones de procesos con altas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles. Babcock & Wilcox mantiene una posición sólida en el control de partículas gracias a sus sistemas de precipitadores electrostáticos secos y húmedos y a sus capacidades de desulfuración húmeda de gases de combustión (FGD) para aplicaciones industriales y de servicios públicos.
Los competidores centrados en la filtración se diferencian por el rendimiento de los medios filtrantes, el consumo energético y los servicios digitales. MANN+HUMMEL ofrece sistemas de filtración de partículas, molecular y de carbón activado, además de herramientas de mantenimiento basadas en la demanda a través de su Digital Filter Suite. El servicio de filtración conectada iCue de Donaldson proporciona supervisión en tiempo real, generación de informes y alertas de mantenimiento para colectores de polvo industriales en mercados como Alemania, Francia, Bélgica, España, el Reino Unido e Italia. Thermax suministra precipitadores electrostáticos, filtros de mangas, sistemas híbridos Combofilter, depuradores y sistemas de desulfuración de gases de combustión (FGD) para aplicaciones industriales, con operaciones de fabricación en Dinamarca y Alemania.
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