Factoring Services Marktgröße

Die Größe des Factoring Services Market wurde im Jahr 2023 auf USD 4,1 Billionen geschätzt und wird voraussichtlich eine CAGR von über 8,5% zwischen 2024 und 2032 registrieren. Die zunehmende Nachfrage nach alternativen Finanzierungslösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist ein entscheidender Markttreiber. KMU haben keine lange und etablierte Erfolgsbilanz, so dass es schwierig ist, sich für typische Bankkredite zu qualifizieren. Factoring-Dienste helfen KMU, einen schnellen Cashflow zu generieren, indem sie Konten erwerben, die mit einem reduzierten Zinssatz anfallen. Factoring-Dienstleister starten innovative Factoring-Plattformen, um KMU zu helfen, vorzeitige Zahlungen ihrer Rechnungen zu erhalten.

Zum Beispiel hat RXIL Global, ein Fintech-Unternehmen, im Oktober 2023 eine Plattform mit dem Namen ITFS (Invoice Trade Financing Services) gestartet, um MSMEs dabei zu unterstützen, vorzeitige Zahlungen auf ihre Exportrechnungen zu erhalten. Die Plattform zielt darauf ab, die Kreditlücke für Exporteure zu überbrücken, indem sie kostengünstige Finanzierungen in einem sicheren Netzwerk über seine digitale Plattform bietet. Mit der ITFS-Plattform können Exporteure Rechnungen und Belege hochladen, um eine Trade Factoring Unit zu erstellen, die vom Importeur akzeptiert werden kann. Sobald der Exporteur akzeptiert ist, kann der Exporteur eine schnelle Zahlung vom Finanzmittler sichern.

Das Wachstum des internationalen Handels ist ein bedeutender Wachstumsfaktor für den Factoring-Dienstleistungsmarkt. Während der internationale Handel wächst, transagieren Unternehmen mit Unternehmen in anderen Nationen. Währungsschwankungen, politische und wirtschaftliche Volatilität und ausländische Rechts- und Regulierungssysteme tragen zu einer erhöhten Komplexität bei. Factoring-Unternehmen bieten eine Vielzahl von Handelsfinanzierungslösungen, die auf die speziellen Anforderungen des internationalen Handels zugeschnitten sind.

Diese Optionen umfassen Export Factoring, die Exporteure hilft, schnelle Zahlung für ihre Waren beim Versand und Import Factoring, die Importeure mit Finanzierung für Waren im Voraus zahlen, so dass sie bessere Bedingungen mit internationalen Lieferanten auszuhandeln. Auch die Factoring-Geschäfte übernehmen das Kreditrisiko des ausländischen Käufers und schützen den Verkäufer vor Verlusten durch Nichtzahlung.

Die hohen Kosten für das Factoring sind eine große Herausforderung, die der Markt für Factoring-Dienste zu bewältigen hat und sein Wachstum möglicherweise verlangsamt. Factoring-Gebühren, die Diskontsätze, Kreditbeurteilungsgebühren und Verwaltungsausgaben beinhalten, können die Rentabilität des Unternehmens reduzieren. Dies kann besonders für kleine Unternehmen mit dünnen Margen beunruhigt sein.

Kleinere Unternehmen mit niedrigeren Rechnungswerten können feststellen, dass die Kosten der Factoring auf den Wert der zu bewertenden Rechnungen unverhältnismäßig sind. Dies kann den Zugang zu dieser Finanzierungsoption beschränken. Unternehmen kämpfen, um Preiswahlen über mehrere Faktoren aufgrund der komplizierten Gebührenstruktur korrekt zu bewerten. Dieser Mangel an Transparenz führt zu Unternehmen, die sich aufgrund von wahrgenommenen übermäßigen Kosten entscheiden.

Markttrends für Factoring Services

Die Factoring-Dienstleistungsindustrie hat erhebliche technologische Fortschritte erlebt. Fintech-Unternehmen haben Online-Plattformen geschaffen, die Unternehmen ermöglichen, Rechnungen für Factoring und Kreditentscheidungen schnell einzureichen. Damit entfällt die Notwendigkeit traditioneller papierbasierter Methoden und regionaler Zwänge. Durch die Technologie ermöglichte Automatisierung beschleunigt den Factoring-Prozess und ermöglicht eine schnellere Rechnungsabwicklung, Bonitätsbeurteilung und Genehmigungsfristen. Dies bedeutet einen schnelleren Zugang zu Fonds für Firmen.

Technologie ermöglicht die Automatisierung von vielen Factoring-Operationen, einschließlich Dateneingabe, Dokumentenverifikation und Kommunikation. Dies senkt die Betriebskosten für Factoring-Anbieter, die sich auf niedrigere Preise für Unternehmen auswirken könnten. Online-Portale und mobile Anwendungen bieten Unternehmen Echtzeit-Informationen über den Status ihrer Rechnungen und den Fortschritt des Factoring-Prozesses. Darüber hinaus ermöglicht die Cloud-Technologie eine sichere Speicherung und den Zugang zu Finanzdaten, eine Erhöhung der Transparenz und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Factoring-Organisationen.

So hat BNP Paribas im Oktober 2023 mit der Fintech-Firma Lenvi zusammengearbeitet, um seine Risikomanagement- und Betrugsanalysefähigkeiten für Factoring- und Forderungsfinanzierungsgeschäfte zu verbessern. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Risikomanagement zu optimieren, Betrug zu verhindern und die operative Effizienz in mehreren europäischen Ländern zu verbessern. Durch den Einsatz von Lenvis Know-how in kommerziellen Kredit-Software und -Lösungen hat BNP Paribas seine Risikomanagement-Praktiken verbessert und ein zukunftssicheres Geschäftsmodell gewährleistet.

Marktanalyse von Factoring Services

Basierend auf dem Anbieter wird der Markt in Banken und NBFCs aufgeteilt. Das Banksegment entfiel auf einen Marktanteil von über 80% und wird voraussichtlich bis 2032 über USD 6.8 Billion übersteigen. Banken sind bekannte Finanzunternehmen mit einer langen Geschichte und einem positiven Markenreputation. Diese baut Vertrauen in Organisationen auf, die zuverlässige und sichere Factoring-Dienste suchen. Banken verfügen über ein großes Netz von Niederlassungen und eine bestehende Kundenbasis, die es Unternehmen ermöglicht, sich einfach an neue Kunden zu wenden und integrierte Lösungen zu bieten, die Factoring-Services und andere Finanzprodukte umfassen.

Die Banken ergreifen verschiedene Initiativen, um eine breite Palette von Factoring-Diensten zu bieten. Im August 2023 startete die Exim Bank, ein Export-Financier Indien Exim Finserve IFSC Private Limited, seine Tochtergesellschaft, um den indischen Exporteuren ein breites Spektrum an Handelsfinanzierungsprodukten anzubieten, die sich hauptsächlich auf Export Factoring konzentrieren.

Basierend auf Endverbraucher wird der Factoring-Service-Markt in Produktion, Transport & Logistik, Informationstechnologie, Healthcare, Bau, Einzelhandel, Lebensmittel & Getränke, Öl & Gas und andere eingeteilt. Das Produktionssegment hält derzeit den höchsten Marktanteil von rund 29 % im Jahr 2023. Verarbeitende Unternehmen stehen häufig vor erweiterten Produktionszyklen, was zu einem verzögerten Eingang von Zahlungen von Kunden nach Lieferung führt.

Diese Verzögerung führt zu Cashflow-Verknappungen, die durch die Nutzung von Factoring Services reduziert werden können. Diese Unternehmen investieren typischerweise im Wesentlichen in Rohstoff- und Prozessvorräte. Factoring-Anforderungen bietet sofortigen Zugang zu Bargeld, so dass die Unternehmen die Inventarkosten effizient verwalten. Darüber hinaus verwenden die Hersteller Factoring, um Frühzahlungsrabatte von Lieferanten zu sichern, wodurch Zahlungen sofort mit den empfangenen Geldern eingestellt werden.

Der europäische Dienstleistungsmarkt verzeichnete 2023 rund 64 % des Umsatzanteils. Die Europäische Union (EU) fördert aggressiv Factoring-Wissen und einen Rechtsrahmen, der ihre Umsetzung ermöglicht. Dies bietet eine sichere und vorhersehbare Umgebung für Unternehmen und Factoring-Organisationen. Factoring-Dienste spielen eine wichtige Rolle in der KMU-Finanzierung in der gesamten Region, bieten Zugang zu Working Capital, Verbesserung der Cashflow-Management und sinkende Kreditrisiko für Unternehmen. Europa verfügt über eine reife Factoring-Dienstleistungsbranche, mit etablierten Unternehmen, einer ausgereiften Finanzinfrastruktur und einem umfangreichen Einsatz von Rechnungsfinanzierungslösungen.

Der US-Factoring Services-Markt wird durch die steigende Nachfrage nach schnellen Cashflow-Lösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (SMBs) ein gesundes Wachstum über 2024-2032 verzeichnen. Factoring ermöglicht es Unternehmen, ausstehende Rechnungen in sofortiges Bargeld umzuwandeln und ihnen Liquidität zur Verwaltung von Tagesgeschäften, zur Deckung von Lohnkosten und Investitionen in Wachstumschancen zur Verfügung zu stellen. Da traditionelle Kreditvergabe mühsam und zeitraubend sein kann, bietet Factoring eine flexible Alternative mit weniger Kreditanforderungen und schnelleren Zulassungszeiten. Darüber hinaus haben der Anstieg des E-Commerce und die Notwendigkeit der Finanzierung von Lieferketten zum Wachstum des Factoring-Marktes beigetragen. Diese Markterweiterung wird durch innovative Fintech-Lösungen weiter gefördert, die den Factoring-Prozess optimieren.

Marktanteil der Factoring Services

CIT Group und BNP Paribas halten einen erheblichen Marktanteil auf dem Markt. TITEL Der Konzern konzentriert sich darauf, sein Factoring-Portfolio auf eine breitere Palette von Branchen und Kundenbedürfnissen zu erweitern. Dazu gehören die Einführung neuer, auf bestimmte Sektoren zugeschnittener Factoring-Produkte oder die Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen, die Factoring mit anderen Finanzprodukten kombinieren.

BNP Paribas betont die Stärkung der Kundenbeziehungen und die Bereitstellung von Mehrwertdiensten, um Kunden auf dem Markt für wettbewerbsfähige Factoring-Dienste zu halten und zu gewinnen. Dazu gehören die Bereitstellung personalisierter Finanzberatung, der Zugang zu Branchenexpertise und die Vernetzung von Kunden zur Förderung langfristiger Partnerschaften.

Factoring Services Marktunternehmen

Wichtige Unternehmen, die in der Factoring-Industrie tätig sind, sind:

• In den Warenkorb
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas
• China Bau Bankgesellschaft
• TITEL Gruppe
• Deutsche Factoring Bank
• Faktor Funding Co.
• HSBC Gruppe
• Riviera Finance von Texas Inc.
• RTS Financial Service, Inc.

Branchen News

• Im Dezember 2023 erwarb Fourshore Partners, eine Private Equity-Firma South Florida, Power Funding, ein Factoring-Unternehmen, das auf Rechnung Factoring spezialisiert ist. Mit dem Erwerb konnten Fourshore Partners sein Angebot erweitern und seinen Kunden umfassendere Finanzlösungen bieten.
• Im Oktober 2023 startete die Alpine Ridge Funding eine Factoring-Plattform, die kleinen und unteren mittleren Unternehmen in einer breiten Palette von Branchen durch den Kauf von Forderungen Rechnungen bietet. Das Unternehmen bietet Finanzierungen an Unternehmen, die Liquidität mit kurzen operativen Geschichten, Umstrukturierungen, Eigentumsänderungen, Finanzierung neuer Projekte und andere benötigen.

Der Marktforschungsbericht der Factoring Services umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Faktorvolumen (USD Trillion) und Umsatz (USD Billion) von 2018 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, Nach Kategorie

• Haushalt
• Internationale

Markt, nach Typ

• Rekurs
• Nicht-Rekurs

Markt, von Provider

• Banken
• NBFC

Markt, nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• KMU

Markt, von End-User

• Herstellung
  • Großunternehmen
  • KMU
• Transport & Logistik
  • Großunternehmen
  • KMU
• Informationstechnologie
  • Großunternehmen
  • KMU
• Gesundheit
  • Großunternehmen
  • KMU
• Baugewerbe
  • Großunternehmen
  • KMU
• Einzelhandel
  • Großunternehmen
  • KMU
• Lebensmittel und Getränke
  • Großunternehmen
  • KMU
• Öl und Gas
  • Großunternehmen
  • KMU
• Sonstige
  • Großunternehmen
  • KMU

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA