东南亚在线游戏市场——按游戏类别、按平台类型、按参与者层级、按国家分析——2025-2034年东南亚市场预测

东南亚在线赌博市场规模

2024年，东南亚在线赌博市场规模估计为12.7亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2025年的14.9亿美元增长至2034年的83亿美元，复合年增长率为21%。

东南亚在线赌博行业面临显著的监管碎片化，各国政府的监管方式差异极大，从全面立法到完全禁止，导致合法运营商面临复杂的合规挑战，同时监管机构也在与庞大的非法赌博市场作斗争。菲律宾在该地区拥有最全面的监管框架，通过菲律宾娱乐和赌博公司（PAGCOR）根据总统令第1869号及其修正案（如共和国法第11590号）行使权力，对国内和离岸游戏的许可、监督和执法系统进行规定。

新加坡则代表了监管的另一个极端，通过赌场监管局（成立于2006年《赌场控制法》和2014年《远程赌博法》）严格控制市场参与，广泛禁止远程赌博，仅有两个例外——新加坡池和新加坡赛马俱乐部，并实施多项社会保障措施，包括入场费、排除令和强制性负责任赌博措施。印尼在该地区采取了最严格的监管方式，通信和信息部门封锁了近百万个赌博网站，并实施电子系统运营商（PSE）注册要求，有效阻止未经授权的游戏平台在印尼数字基础设施中运营。

东南亚在线赌博的新兴趋势受跨国犯罪组织和技术及区域合作提供的"逃生路线"的影响，将在线投注作为跨国安全威胁来应对。合法运营商专注于移动优化、负责任赌博技术和自动化合规流程，以管理跨司法管辖和法律安排。

在2024年10月举行的第27届东盟-中国峰会上，东盟和中国宣布了《打击电信网络诈骗和在线赌博联合声明》，这是一个区域合作框架，旨在应对在线赌博——一种跨国安全威胁，可能涉及洗钱、毒品走私和人口贩运。合作框架包括建立完整的反诈骗和反赌博中心，信息共享机制，边境管理协调以及联合打击跨国有组织犯罪集团。

东南亚在线赌博的未来增长前景将主要取决于该地区在打击非法运营方面合作的成功程度，各国监管框架向更加协调的实践演变的程度，以及合法市场运营商在展示有效的负责任赌博和消费者保护措施方面的成功程度，这些措施必须满足政府的整体需求和政策目标。

2025年1月在兰卡威举行的部长级会议上宣布成立东盟工作组，以应对与非法网络赌博相关的洗钱问题，这体现了东盟在打击支持非法运营的整个金融基础设施方面采取的区域性战略。中国承诺提供技术援助和执法资源，用于跨境调查和起诉，为这一努力增添了动力。同时，泰国《娱乐综合区法》的出台将对东南亚谨慎推进的市场自由化政策进行真实检验。

该法案设定的高门槛和税收义务旨在针对潜在的高净值旅游市场，同时对本地赌博扩张前景没有显著影响；然而，它可能为其他地区国家提供参考，这些国家希望建立受监管的博彩框架。合法iGaming行业的投资模式将集中在提供明确监管路径和强大消费者保护框架的司法管辖区，而技术发展则聚焦于合规自动化、跨境监管报告和先进的负责任博彩工具，以满足各国不同的需求。

东南亚iGaming市场趋势

• 东盟-中国合作框架的逐步建立正在打破跨境犯罪网络，这些网络曾利用监管套利，从根本上改变了非法赌博运营，同时通过明确的监管和一致的执法，增强了合法运营商的竞争地位。2024年10月达成的东盟-中国联合声明成立了反诈反赌中心，加强信息共享，并设立了协调执法行动的指挥部。这些措施已取得成效，包括2023年从缅甸向中国遣返31,000多名电信诈骗嫌疑人，以及拆除缅甸北部用于支持强迫劳动和人口贩运的大型诈骗网络。
  
• 2025年1月部长级会议上成立的东盟专门工作组，旨在应对非法网络赌博的洗钱问题，现已包括共享的反洗钱框架和加强的客户尽职调查规定，这些措施正在打击支持这些非法运营的金融基础设施。
  
• 东南亚各国政府正在实施复杂的监管框架，通过高端定位策略和高额准入门槛，实现受控的iGaming市场准入，以捕捉高净值人群，同时最小化社会风险，最大化政府收入。2025年3月泰国通过的《娱乐综合区法》体现了这一做法，要求泰国公民的最低银行账户存款为150万美元，并对博彩运营征收17%的税率，建立了一个针对国际游客和国内富裕消费者的框架，而非促进大众市场博彩扩张。
  
• 新加坡的监管模式仍被视为区域标杆，拥有消费者保护生态系统，包括每日入场费（每日100至150美元）、排除系统（截至2023年12月有187,361例自愿及家庭排除）和强制性负责任博彩措施，将问题博彩率从2005年的4.1%降至2011年的2.6%。这种受控的自由化改变了市场对博彩的认知，建立了高价值、低容量的博彩市场，为新加坡政府带来了显著收入。同时，通过这一全面的工具和措施套件，提高了博彩的社会接受度，并为消费者提供了保护。
  
• 此次发展的影响涉及运营商业务模式的重大转变，包括转向高端定价、奢华酒店体验，以及使用先进的负责任博彩技术，并通过吸引高净值客户和满足严格监管要求来提升运营商的竞争力。
  

东南亚iGaming市场分析

• 按游戏类别划分，市场分为机会性游戏、技能与策略游戏、体育与赛事博彩游戏以及社交与休闲游戏。2024年，机会性游戏细分市场占据主导地位，营收达0.66亿美元，预计在2025年至2034年的预测期内以约20.7%的复合年增长率增长。
  
• 如老虎机、轮盘和彩票等机会性游戏无需提前具备技能、经验或策略。这使得玩家能够立即参与游戏，增加了休闲或首次玩家参与的可能性。
  
• 传统机会性游戏如Bu Cua Cá Cp和Tài Xu是波士顿（MA）许多赌徒，尤其是越南、泰国和马来西亚赌徒的最具文化意义的赌博形式之一。因此，对产品的信任是内在的，这导致玩家更频繁地参与在线游戏并信任平台。这些机会性游戏提供了引人入胜、节奏快速的视觉体验，常常带来奖励，当中奖时更是如此。这与移动优先消费者对轻松娱乐游戏的需求完全吻合，这些消费者不愿花费大量精力寻找替代娱乐方式。
  
• 如Pragmatic Play、CQ9和Habanero等顶级公司通过奖金、免费转盘和本地化主题大力推广机会性游戏，吸引赌徒并提供趣味性和技能性。这些公司通常在与博彩相关的在线市场中建立业务，这些市场中技能型博彩或体育博彩受到较少监管，甚至在某些情况下是非法的（但作为社会规范更为可接受），这使得它们能够保持某种重复性合法性和用户体验策略，以网络用户并最终实现产品的货币化。
  

东南亚iGaming市场按平台类型分为移动游戏平台、PC游戏平台、主机游戏平台和赌场游戏平台。2024年，移动游戏平台细分市场是该市场的领先细分市场，营收达0.83亿美元，市场份额约为65.5%。

• 随着智能手机在全球范围内的普及，移动游戏成为历史上最多用户可访问的游戏形式。拥有数十亿移动设备用户的游戏是一种便宜、方便和随时随地的活动，这导致用户参与度和用户货币化水平高于传统游戏。
  
• 移动处理器、图形和网络（5G近期有所帮助）的技术进步大幅提升了移动游戏体验，使其在性能和视觉效果上与PC和主机游戏不相上下。移动游戏通常采用免费增值模式，允许用户免费游玩，同时通过应用内购买、广告和微交易获得收入。这种定价模式取得了许多成功，因为游戏开发者能够在庞大的用户群体中实现高效的变现。
  
• 移动平台还具有迎合大量休闲玩家和社交游戏体验的优势，而这在PC和主机平台上并不普遍。如在线老虎机、卡牌游戏和幻想体育等游戏在移动设备上比在PC或主机上运行得更好，因为它们的简单性和社交功能。集中式应用商店（Google Play和Apple App Store）为所有开发者提供了自己的分发渠道和营销工具，并使开发者能够以更快的速度和全球规模获取用户，同时解锁收入。
  

菲律宾iGaming市场

2024年，菲律宾iGaming市场规模约为3亿美元，预计在2025年至2034年间将以20.2%的复合年增长率增长。

• PAGCOR提供了一个明确的治理框架，允许持牌运营商在国内和国际上安全提供iGaming服务。
  
• 菲律宾已将自己定位为海外博彩业务（POGOs）的区域总部，吸引了全球企业，并创造了就业机会和基础设施。
  
• 数据显示，该国人口英语流利且精通科技，使全球运营商能够轻松在菲律宾提供本地化内容和客户服务。
  
• 同样，作为收入来源，政府历史上对iGaming行业的国家和公共政策持支持态度，这为该行业提供了相对于邻国的相对稳定性。
  
• 互联网渗透率和移动设备使用率的结合为在线游戏提供了大量的访问能力，从而促进用户参与和市场增长。
  

越南iGaming市场

2024年，越南iGaming市场需求增长最快，占比约22.5%，预计在预测期内将以22.5%的复合年增长率增长。

• 越南人口年轻（平均年龄约32.8岁），数字素养水平突出，超过79%的人口在线，超过80%的人使用移动设备，这表明有大量人口活跃且可能使用iGaming网站。
  
• 移动游戏被认为是越南游戏生态系统的核心，因为每个人都拥有智能手机，数据成本极低。Free Fire和PUBG Mobile等知名游戏是其中之一，移动用户每天平均玩游戏约2.5小时。移动设备已成为任何iGaming活动的主要平台。
  
• iGaming的法律地位最近已变更（2024年147号法令），这对越南未来的合法iGaming发展有利，反映了政府通过自由化和监管促进经济增长的兴趣，同时保护消费者和开放市场给本地和国际运营商。
  
• 在过去几年，越南的开发者在全球范围内贡献了超过42亿次移动游戏下载量，其中美国的下载量最高，使得越南成为当今全球前五大移动游戏生产国之一。本土开发者的这种增长也为国内生产商参与的市场做出了贡献，同时也吸引了外资投资以建立iGaming业务。
  

东南亚iGaming市场份额

• iGaming市场中的前五大公司，如Evolution Gaming、SBOBET、Dafabet、Allbet Gaming和Bet365，共占据了40%的市场份额。
  
• Evolution Gaming 已建立了以三大支柱为基础的业务：产品创新、提升客户体验和运营卓越。该公司通过专注于开发现场赌场产品以及游戏秀的呈现价值和流媒体技术的精细化，颠覆了在线赌博的体验。收购NetEnt和Red Tiger等公司进一步丰富了其内容库，而与美国运营商如Bally’s的合作则使其快速进入新市场，无需依赖现有基础设施。Evolution Gaming甚至建立了可扩展的技术基础设施，以减少在全球各地建立工作室的摩擦，同时仍能在新监管市场中获得先发优势。
  
• SBOBET 的成功得益于其技术适应性和多样化的选项。该公司最初是一个体育博彩网站，后来发展成为一个全方位的iGaming网站，提供的消费者选项包括赌场游戏、现场博彩和电子竞技。通过移动优先技术、现场直播和实时赔率，其参与度飙升。SBOBET通过负责任的游戏工具和监管合规措施，在竞争对手中树立了信任和可信度。加上AI和区块链技术，SBOBET在未来将具有抗风险能力，同时扩展到新的司法管辖区、新的玩家群体和发行选项，并提供多币种和多语言功能。
  
• Dafabet 的策略基于区域定制化和积极的赞助策略。该公司通过赞助足球和板球队伍，如凯尔特人足球俱乐部和南非国家板球队，在亚洲和欧洲建立了强大的品牌价值。在大型赛事期间，电子竞技赞助活动吸引了年轻一代，而该公司利用数据驱动的博彩技术和金融工具、现场直播和移动应用程序来提升用户体验。该公司在印度和非洲的扩张基于本地化支付系统和监管适应模型，以便进入高增长市场，同时保持平台的安全性和用户友好性。
  

东南亚iGaming市场公司

在iGaming市场中运营的主要公司包括：

• 888Casino
• Allbet Gaming
• Bet365
• CQ9 Gaming
• Dragoon Soft
• Evolution Gaming
• Gameplay Interactive
• Habanero Systems
• Maxbet
• Oriental Game
• Pinnacle Sports
• Playtech
• Pragmatic Play
• Sbobet
• Spade Gaming
  

Allbet Gaming 受益于其技术关系和灵活平台。与METASOFT的良好合作使得API集成和各种钱包对寻求快速扩展的运营商成为可能。Allbet的多玩家百家乐平台、VIP桌和挤压卡功能吸引了亚洲市场偏好高额赌注的玩家。该平台还提供多语言选项和24小时技术支持，这吸引了B2B客户。Allbet的韧性源于其围绕定制化服务、优化移动端和发展增长战略的能力，这使得Allbet能够根据每个市场的条件或消费者偏好进行调整。

Bet365的成功得益于其早期转向数字化、自有技术架构以及对用户体验的持续关注。它始于2000年的实体博彩店，但迅速转型为完全线上模式。它为实时博彩、提前结算选项和串关加倍设定了标准。Bet365始终保持领先地位，因为其私有所有权使其能够进行长期战略投资而无需考虑股东压力。它通过提供本地化服务进入美国市场，并在丹佛设立总部以支持这一增长。Bet365拥有超过9000万用户，并不断推出创新想法。它还在考虑上市以筹集更多资金用于增长。

东南亚iGaming行业新闻

• 2025年3月，泰国内阁批准了《娱乐综合体法案》。这是该国长期禁止赌博活动的重大转变。新法律允许在严格控制下进行赌博，以吸引富裕游客并通过高税收和准入门槛为政府带来收入。该法案设定了严格标准，例如要求泰国公民在进入赌场时银行账户中至少有150万美元。
  
• 它还对游戏运营征收17%的税，并要求采取全面的负责任赌博措施，如自愿排除计划和消费限制。娱乐综合体框架旨在将赌场运营与高端酒店、商店和娱乐场所结合，目标是吸引富裕的国内消费者和国际游客，而非让更多人更容易赌博。实施计划包括由新成立的娱乐综合体监管机构主导的长期许可流程。首批获许可的设施预计将在2025年底或2026年初开业，但前提是监管基础设施已建立并选择了运营商。该法案还包括关于国家和地方政府之间资金分配、评估对社区的影响以及要求资助治疗和预防问题赌博计划的规定。
  
• 2025年1月，在马来西亚兰卡威的部长级会议上，东盟成员国重申了打击非法网络赌博的承诺。中国承诺加强与东盟的合作，并提供技术援助以打击跨国犯罪集团在该地区的活动。中国外交部长王毅宣布，中国与外国执法部门之间的关系将更加紧密，这将提高信息共享能力，增强案件调查合作，并执行针对与人口贩运和强迫劳动相关的诈骗网络的行动，特别是在缅甸-泰国边境地区。
  
• 各国部长同意成立专门的东盟工作组来应对与网络赌博相关的洗钱问题，同意协调反洗钱立法，并通过更严格的客户尽职调查实践使金融机构更难处理赌博相关交易。这一增强的合作框架建立在2024年10月东盟-中国关于非法网络赌博的联合声明之上，并提供了机制以便实时信息共享、协调边境管理和跨境赌博犯罪的联合起诉。
  
• 2024年10月，在东盟-中国第27次峰会上签署了《东盟-中国联合声明》，旨在打击电信网络诈骗和网络赌博。该声明代表了一个全面的区域合作框架，以应对网络赌博作为跨国安全威胁的问题，该问题可能涉及其他跨国犯罪，如洗钱、毒品走私和人口贩卖。该框架将包括在每个参与国家建立专门的反诈骗和反赌博中心，以便协同开展反诈骗和反赌博工作，建立快速通信机制，使各国执法机构能够电子化共享信息，以及加强跨国边境管理和协调，以防止支持犯罪活动的移民网络，以及联合警方行动打击跨境价值数百万美元的犯罪帝国。
  
• 中国承诺为东盟成员国开发技术援助、培训项目以及共享情报的能力，以打击非法赌博，特别是针对中国公民的赌博以及中国支付系统的参与。该合作框架是区域协调打击跨境赌博犯罪的重要升级，已经取得初步成果，例如2023年从缅甸遣返了超过31,000名电信诈骗嫌疑人回中国（部分媒体将其称为此类遣返中最大规模的一次），并摧毁了多个诈骗团伙，其中包括拆除缅甸北部最大的诈骗网络，该网络与强迫劳动和人口贩卖有关。
  
• 2024年7月，菲律宾总统费迪南德·马科斯·朱尼奥在国情咨文中宣布全面禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO），有效结束了POGO带来的收入时代，该收入在2019年达到峰值18亿美元，但与大规模犯罪行为（包括酷刑、人口贩卖和CSIS怀疑的间谍活动）有着未知的关联。到2024年下半年，POGO被系统性关闭，政府调查发现，在总POGO现金流9.3亿美元中，有2400亿美元被标记为可疑交易，并与CSIS确定的有组织犯罪网络有关。
  
• 该禁令标志着菲律宾政策的转变，从将离岸博彩视为中国投资和旅游收入的来源，转向以国家安全为优先考虑，因为当局记录了POGO运营与威胁国家财政完整性和社会稳定的犯罪网络之间的联系。禁令实施后，开始了关闭进程，协调了包括内务部、菲律宾中央银行和执法机构在内的多个政府机构的努力，以确保正确的税收征收、资产追回，并防止其迁移到其他司法管辖区，以及防止犯罪网络渗透到其他司法管辖区。
  

东南亚iGaming市场研究报告涵盖了行业的深入分析，包括2021年至2034年各细分市场的收入估计和预测（亿美元），具体包括以下细分市场：

按游戏类别划分的市场

• 基于运气的游戏
  • 传统骰子游戏
    • Bu Cua Cá Cp
    • Tài Xu
    • 其他骰子游戏
  • 传统卡牌游戏
  • 本地化真人游戏
  • 现代数字赌场游戏
• 技能与策略游戏
  • 区域技能游戏
    • Tongits
    • Pusoy
    • Ti Lên
    • 泰国卡牌变体
    • 其他
  • 扑克和国际卡牌游戏
  • 其他（技能比赛等）
• 体育与赛事博彩游戏
  • 传统体育
    • 足球
    • 篮球
    • 羽毛球
    • 其他
  • 电子竞技与虚拟体育
  • 文化赛事博彩
    • Xóca
    • Sabong
    • 泰拳
    • 其他
• 社交与休闲游戏

按平台类型划分市场

• 移动游戏平台
• PC游戏平台
• 主机游戏平台
• 赌场游戏平台

按参与者层级划分市场

• VIP/高额赌客
• 普通玩家
• 休闲玩家
• 微型玩家

以上信息适用于以下国家：

• 菲律宾
• 越南
• 泰国
• 马来西亚
• 印度尼西亚
• 新加坡
• 东南亚其他地区