金融科技即服务市场 大小和分享 2026-2035

金融科技即服务市场规模

全球金融科技即服务市场在2025年的估值为4,229亿美元。根据Global Market Insights Inc.最新发布的报告，该市场预计将从2026年的4,888亿美元增长至2035年的1.87万亿美元，年复合增长率为16.1%。

传统银行和信用合作社已开始向数字化时代转型，重点更新过时系统以提供更好的客户体验（CX），同时降低运营成本。由于面临数字银行和金融科技公司的激烈竞争，我们看到投资不断增加，这将加速云迁移以及通过API集成增强界面功能，并现代化当前的传统核心平台^{[1]印度标准局，bis.org}。越来越多的金融服务机构正转向金融即服务（FaaS）提供商，以获取支付、合规和客户参与等服务，而不是自行构建这些能力。

此外，与传统本地系统相比，FaaS云解决方案在五年内总拥有成本降低了30–40%，因此它们代表了一种从长远来看更优的投资，并具有更大的扩展机会。由于银行持续现代化其运营，对FaaS平台的需求将持续增长。

不提供任何金融服務的企業中嵌入式金融的興起，正在推動對金融即服務（FaaS）平台的需求增長。從電子商務到企業軟體等多個行業的多家企業，已在其現有系統中整合了支付、借貸甚至保險等附加功能，無需銀行牌照即可實現。2025 年，這些行業企業透過 FaaS 產生的營收達到 1,494 億美元，佔整個 FaaS 市場的 35.3%。

FaaS 提供商允許企業以合規的方式整合 FaaS 服務，並由 FaaS 提供商管理底層銀行基礎設施，採用基於 API 的平台。此外，嵌入式金融使企業能夠提升客戶體驗、產生更高交易量，並創造新的收入來源，從而助力 FaaS 行業持續增長。

北美地區在金融科技即服務（FaaS）市場中佔據最大份額，佔總銷售額的 40.9%。該地區作為市場領導者的地位，歸因於其龐大且成熟的金融服務產業、對雲端計算在銀行服務中的高度應用承諾，以及眾多重要 FaaS 機構的存在。例如，美國聯邦儲備局於 2023 年推出的 FedNow 服務，推動了即時支付方案的使用增加，而 Fiserv 也在持續擴展其向銀行提供的即時支付功能。^{[2]联邦储备系统，网址：federalreserve.gov}

亞太地區預計在 2026 至 2035 年的預測期間內增長最快，主要得益於金融服務產業的廣泛數位化、即時支付方式的普及，以及整個地區嵌入式金融的全面崛起。中國和印度等國家正大力投入數位支付方案、基於 API 的銀行平台及其他金融科技創新。例如，新加坡金融管理局於 2024 年擴大現有產業夥伴合作，以推動亞太地區代幣化金融工具及金融科技基礎設施的發展。

金融科技即服務市場趨勢

嵌入式金融作為 FaaS 的一個細分領域，正見證指數級增長，因眾多非金融領域的企業開始在其現有數位平台中嵌入金融產品/服務。2025 年，非金融企業貢獻了約 35.3% 或 1,494 億美元的 FaaS 收入，因電子商務、零售、移動出行及軟體領域的嵌入式金融服務使用量激增。

FaaS 提供商允許非金融企業透過 API 將支付、借貸、保險及銀行服務整合至其產品或服務中，而無需自行開發金融服務。例如，Stripe 加強了對嵌入式金融方案的投入，推出多款產品（Stripe Treasury、Stripe Issuing、Stripe Connect），使客戶能夠透過單一 API 整合即可啟動各自的金融服務。

圍繞 API 優先金融科技基礎設施的新興趨勢正在興起，透過採用模組化及雲端銀行技術棧，幫助金融機構加速數位轉型，使銀行能夠替換傳統核心銀行系統。銀行可透過安裝一個或多個模組，或使用第三方提供商的 API 構建自身方案，從而更輕鬆快速地部署滿足客戶需求的解決方案。

摩比银行（Mambu）、Backbase 和 Temenos 等银行机构正积极寻求通过云原生方式升级基础设施，并利用 API 实现现代化。根据 GSMA 的数据，由于全球范围内的广泛采用，与移动设备相关的金融科技 API 使用量预计在 2022 年至 2025 年间增长约 240%^{[3]GSMA（全球移动通信系统协会）}。

实时支付（RTP）与跨境结算创新：随着实时支付基础设施的发展，对函数即服务（FaaS）提供商的需求日益增长，这些提供商助力即时支付与跨境交易的执行。美联储 FedNow 服务及欧盟 SEPA 即时支付系统等项目已开始通过基于 API 的支付编排推动传统银行系统现代化。此外，国际清算银行（BIS）启动了“尼克斯计划”（Project Nexus），旨在连接国际实时支付网络，帮助将跨境支付成本降低 50%。这些因素为 FaaS 提供商创造了多项新机遇，使其能够提供可互操作的支付与结算解决方案。

AI 与机器学习将在 FaaS 领域日益普及，金融服务机构正利用 AI/ML 的优势进行欺诈检测与防控、信用评估、合规监控及提升客户参与度。全球 FaaS 市场中 AI/ML 细分领域预计到 2025 年价值将达 1338 亿美元，并将随着智能金融服务的普及继续呈指数级增长^{[4]世界银行，worldbank.org}。众多 FaaS 企业采用 AI/ML 技术后，不仅能为客户创造价值，自身也能提升效率并提供更优质的服务。

例如，Adyen 在其 RevenueAccelerate 解决方案中应用 AI/ML，通过减少误拒绝交易提升支付授权率；新兴 FaaS 提供商则利用智能体 AI 自动化金融运营并确保合规性。

金融科技即服务市场分析

按服务类型划分，金融科技即服务市场可细分为支付即服务、银行即服务、借贷即服务、保险即服务、财富管理即服务、监管科技即服务以及数字资产与加密货币服务。其中，支付即服务细分领域在 2025 年占据约 37.2% 的市场份额。

• 支付即服务领域的金融科技市场之所以占据最大份额，主要得益于数字支付、电商及实时支付基础设施在发达国家与发展中国家的快速普及。随着企业越来越多地通过 API 实现安全支付接收、数字钱包、订阅支付及跨境支付，这些技术进步与美联储 FedNow 服务及欧洲央行即时支付框架的推出不谋而合，进一步加速了相关流程。除上述因素外，该领域的头部企业还在持续扩展支付编排能力，助力金融科技公司更好地为全球终端用户提供支付服务。
• BaaS 在 2025 年占据了 21.6% 的市场份额，趋势表明，随着对嵌入式银行服务（如数字开户、发卡和贷款）的需求不断增长，以及监管政策的完善（如欧洲银行管理局开放银行框架及银行与金融科技合作伙伴间 API 标准化），BaaS 有望成为市场增长最快的细分领域之一。
• 此外，欧洲银行管理局（EBA）积极推动安全的开放银行环境与《支付服务指令 2》下的第三方准入。因此，金融服务机构持续开发 API 驱动的应用，以支持其银行业务运营。

按技术划分，该市场细分为人工智能与机器学习、区块链与分布式账本技术、机器人流程自动化、云原生架构、大数据与高级分析及其他。其中，云原生架构在 2025 年以 35.5% 的市场份额领跑，收入达 1,499 亿美元。

• FaaS 生态系统在 2025 年仍依赖云原生架构作为核心技术平台。其成功的原因在于，它为金融机构提供了成本效益高且可扩展的产品，具备快速交付能力，并覆盖所有服务交付层级。金融稳定委员会（FSB）指出，云计算可能是初创企业和金融科技公司快速将新产品推向市场的唯一可行方案。
• 此外，云基础设施的可扩展性与灵活性降低了市场准入门槛，并提升了金融普惠水平，因为无需大量前期 IT 基础设施投资。无论是初创企业还是大型金融机构，云端系统已成为默认部署选项，后者甚至用其取代传统遗留系统。
• 巴塞尔银行监管委员会（BIS-BCBS）指出，在将系统和数据从传统平台迁移至云端时，采用云服务能实现更高效、更互操作的银行业务方法，而传统本地系统的成本远高于云服务处理成本，且云服务能根据客户计算需求灵活扩缩容。
• 人工智能与机器学习在 2026-2035 年间预计实现 17.8% 的复合年增长率，2025 年市场规模达 1,338 亿美元，成为金融即服务价值链中最具颠覆性的技术之一。AI 与 ML 被广泛应用于欺诈检测、信用评分（承保）、客户准入、监管报告及个性化财富管理等场景。金融稳定委员会（FSB）发布的一份报告显示，金融领域早期的 AI 应用主要集中在自动化低价值的例行活动、欺诈检测及历史预测。此外，AI 与 ML 的应用正快速扩展至实时信用评估、压力测试及监管监控等领域，助力监管机构维护金融稳定。

按应用场景划分，该市场细分为移动银行与数字渠道使能、P2P 借贷与市场化金融、监管合规与报告、风险管理与欺诈检测及其他。其中，移动银行与数字渠道使能在 2025 年以 37.4% 的市场份额占据主导地位，收入达 1,584 亿美元。

• 移动银行和数字渠道赋能预计将继续占据最大的市场份额，原因在于全球移动设备数量持续增长，以及移动银行使用率和消费者对完全在线完成各类金融交易的兴趣不断提升。尽管存在此趋势，金融机构仍在持续大力投资移动应用、数字化入驻流程、数字支付方式及平台，使客户能够通过多种方式与其互动，这些投资将带来整体客户体验的改善。美联储和印度储备银行已在提供支持并建立适当框架，以确保这些在线支付系统能够通过专门为此设计的基础设施无缝运行。
• 监管合规与报告在2025年占据了27.7%的市场份额，年复合增长率为17.9%。此外，合规与报告细分市场也是所有应用中增长最快的细分市场之一。反洗钱（AML）法规的增加、数据隐私法规合规性的提升，以及客户对金融机构如何监控欺诈并管理整体风险的新期望，均推动了金融机构对自动化合规平台的采用。这推动了监管科技（RegTech）和合规自动化投资的增长，这些投资也得到了欧洲央行（ECB）、欧洲银行管理局（EBA）和金融稳定委员会（FSB）等监管机构提供的重要指导支持。

基于部署模式，金融科技即服务市场细分为云端、混合式和本地部署。云端部署在2025年以78.1%的市场份额和3301亿美元的收入占据主导地位，并在2035年前以16.8%的年复合增长率增长。

• 在金融科技即服务（FaaS）市场中，采用云端部署（云端）的金融科技占据了所有部署类型中最高的比例。由于云技术具备更强的可扩展性、适应性，且基础设施成本显著低于传统本地部署，金融机构正越来越多地采用云平台来升级其传统银行系统，以支持数字支付生态系统，并通过API使能的金融科技提升整体客户体验。
• 此外，欧洲银行管理局（EBA）已制定云外包指导原则，帮助金融机构在采用云技术的同时保持适当的运营韧性和监管合规水平。云端部署还提供更快的产品上市时间、实时数据处理，并且更易于与金融科技生态系统集成，因此成为银行和金融服务领域部署金融科技应用最广泛的方式。
• 混合式部署在2025年占FaaS市场的17.8%，并继续受到需要在云端灵活性与本地部署安全性之间寻求平衡的金融机构的青睐。许多银行已部署混合环境，将关键业务负载保留在私有基础设施上，同时将面向客户的系统和数字银行服务迁移至公有云。这种混合方式有助于满足监管要求、增强业务连续性，并使机构能够通过云平台逐步现代化其IT基础设施。欧洲银行管理局（EBA）和金融稳定委员会（FSB）提供的一些指导原则影响了金融机构在使用云技术时提升运营韧性的频率。

北美地区在金融科技即服务市场中占据主导地位，2025年收入达1728亿美元，并预计在2026年至2035年间以14.8%的复合年增长率持续增长。

• 北美地区贡献了金融科技即服务市场40.8%的份额，在按地区细分的业务中排名最高。北美在该行业的主导地位可归因于该地区多家主要银行的存在、数字化支付系统、高云端采用率以及银行即服务（BaaS）和嵌入式金融解决方案的部署。在有利于数字支付的稳健监管政策支持及对基于API的金融服务持续投资的推动下，预计北美金融科技即服务市场在预测期内将保持健康增长。
• 美国将成为北美金融科技即服务市场中最大的收入来源，在该地区创造1527亿美元的收入。美国拥有高度发达的金融科技生态系统，广泛应用云端银行解决方案，并汇聚了FIS、Fiserv、Stripe和Global Payments等重要的BaaS企业。美联储即时支付平台FedNow的进一步升级以及采用嵌入式金融的企业数量增加，将继续巩固美国市场地位。

欧洲地区2025年的市场价值为1110亿美元。预计欧洲金融科技即服务市场在2026年至2035年间将以15.5%的复合年增长率增长。

• 2025年，欧洲金融科技即服务市场占据了26.2%的市场份额，得益于成熟的金融服务业、鼓励性监管框架以及数字银行解决方案的日益普及。推动金融机构采用基于API的银行业务、云端技术和合规要求的关键法规包括PSD2、DORA和开放银行。此外，随着对嵌入式金融、数字支付和监管科技解决方案需求的增长，欧洲金融科技即服务市场实现了快速发展。
• 德国在欧洲国家中拥有最高收入，2025年达到291亿美元，占欧洲总收入的26.2%。德国强大的银行业、先进的制造业基础以及大量企业推动了对云原生核心银行平台、数字支付基础设施和AI驱动的金融服务的投资。此外，该国领先金融科技公司的存在、银行即服务平台使用率的提升以及金融机构持续的数字化转型努力，将进一步巩固德国在欧洲市场的领导地位。

亚太地区2025年的市场价值为973亿美元，占金融科技即服务市场的23%。预计该市场在2026年至2035年间将以18.6%的复合年增长率增长。

• 亚太地区预计在2025年占据23%的市场份额，并在预测期内实现18.6%的复合年增长率。持续市场增长的关键驱动因素包括数字化快速推进、智能手机普及率提升、数字支付生态系统扩大、政府主导的金融普惠倡议以及对云端金融基础设施的投资增加。开放银行、嵌入式金融、实时支付系统和AI赋能的金融服务的采用不断增加，进一步推动了亚太地区金融机构和金融科技公司对金融科技即服务平台的采用。
• 中国预计将主导亚太市场，2025年收入达396亿美元，约占亚太地区总市场收入的40.7%。

金融科技即服务（FaaS）市场企业

金融科技即服务行业的主要参与者包括：

• Adyen
• Finastra
• FIS Global
• Fiserv
• Global Payments
• Mambu
• Nuvei
• Rapyd
• Stripe
• Temenos

金融科技即服务（FaaS）市场竞争激烈，其协作型社区汇聚了行业领军企业，包括FIS（全球）、Fiserv、Stripe、Global Payments、Adyen、Finastra及Nuvei等，通过构建基于云的平台（解决方案交付平台）并通过API（应用程序编程接口）集成，为银行、信用合作社、支付处理机构及其他金融企业提供全面的数字金融服务。

随着市场参与者持续投资于云基础设施（覆盖发达及新兴市场）、人工智能（AI）能力及嵌入式金融解决方案，金融科技即服务（FaaS）的增长将在发达及新兴市场中加速推进。

竞争格局持续演变，参与者通过投资新产品开发、战略合作伙伴关系（如