飞机机电执行器市场 尺寸和份额 2026-2035

飞机机电执行器市场规模

飞机机电执行器市场规模在 2025 年约为 22 亿美元，预计将从 2026 年的 24 亿美元增长至 2035 年的 50 亿美元，2026～2035 年期间的年均复合增长率（CAGR）为 8.6%。

机电执行器可将电能转换为受控的直线或旋转运动，从而避免飞机执行机构传统上所需的大部分集中式液压基础设施。因此，机电执行器的价值并不仅限于减轻重量：减少流体回路可以降低检查和泄漏相关维护风险，而电控系统则能够与飞机健康监测架构集成 ^{[1]NASA Technical Reports Server, Electromechanical Flight Control Actuator, NASA. ntrs.nasa.gov}。

更电气化的飞机设计正在扩大可采用电气驱动的功能范围。波音 787 和空客 A350 展示了电气驱动飞行控制功能的实际应用，而关于更电气化飞机系统集成的研究表明，电力架构、热控制、故障管理和系统级集成是核心设计约束，而非可以相互替代的组件选择。生产基础进一步强化了这一机遇。空客在 2025 年交付了 793 架商用飞机，并报告了 8,754-aircraft 的订单积压 ^{[2]NASA Technical Reports Server, Flight Test Experience With an Electromechanical Actuator on the F-18 Systems Research Aircraft, NASA. ntrs.nasa.gov}。据 Manufacturing Dive 报道，波音在 2025 年交付了 600 架商用飞机。两家公司的订单积压共同延长了原始设备制造商（OEM）及其合格执行器供应商需要支持生产率决策的时期。

在执行器失效可能影响飞行安全的场景中，机电执行器（EMA）的采用仍较为有限。一套飞行关键型装置需要将电机、机械传动装置、制动器、传感器、电子设备、软件和故障管理逻辑集成到经过认证的系统中。由此产生的认证负担使价值集中于能够整合硬件与控制软件、证明环境适应能力，并为飞机项目提供数十年支持的供应商。针对 EMA 的预测与健康管理指南体现了在役拆卸成为运营中断之前发现性能退化的重要性。

商用飞机的订单积压为生产提供了持久基础，但更具影响力的增长来源是单架飞机新增的执行器配置价值。更电气化平台上的辅助系统电气化已经较为成熟；如果进一步向价值更高的飞行控制和短舱功能扩展，将在不要求飞机交付量同比例增长的情况下，提高每架飞机的执行器配置量。不过，进展仍将不均衡，因为与公用机构相比，高负载舵面上的热耗散和故障后持续运行设计要求更难解决。

主要驱动因素

更多电飞机架构

当飞机设计人员在系统层面以电动驱动执行机构取代分布式液压回路时，EMA 需求将随之增加。这种替代能够降低液压系统的复杂性，并加强执行、传感和健康管理之间的协同。关于更多电飞机的研究表明，该架构需要在重量、电力发电、热管理、安全性和可靠性之间进行权衡，这意味着执行机构需求与飞机系统重新设计周期相关，而非由短期设备更新所驱动 ^{[3]NASA Technical Reports Server, Flight Control Actuation System, NASA. ntrs.nasa.gov}。

随着 EMA 应用范围扩大，其认证路径正日益明确。SAE AIR8012 针对机电执行机构的预测与健康管理作出了规定，为检测和管理设备退化提供了框架；对于在役可用性至关重要的设备而言，这一框架具有重要意义 ^{[4]Saab, Electromechanical Actuators (EMA) - Reliable Performance. saab.com}。FAA-EASA《技术实施程序》还为适航合作提供了共同的双边基础；当产品面向两个监管辖区时，该程序有助于减少不必要的重复工作。这些框架并不会消除认证负担，但能够提高成熟供应商开展资质认证工作的可重复性。

商用机队生产与利用

Airbus 2025 年的交付表现和订单积压，显示出合格航空航天系统供应商可服务的生产基础规模。Boeing 2025 年的交付量则进一步带来了另一项主要机身生产需求来源。执行机构相关需求既来自原始设备安装，也来自机队随着运营小时数累积而产生的维修、检修和更换需求。

随着机队老化以及飞机可用性对商业运营的重要性提升，维护需求的影响日益显著。Oliver Wyman 估计，2025 年商用航空 MRO 市场规模为 1,197 亿美元，并报告称，机队平均机龄从 2023 年的 12.5 年增至 2024 年的 13.4 年。对于 EMA 供应商而言，这一趋势推动收入模式从一次性硬件销售转向维修能力、部件共享池和基于状态的服务方案。

燃油、重量与维护经济性

如果将整个飞机生命周期内节省的维护成本和系统重量影响纳入考量，电气化飞行控制架构能够降低直接运营成本。当电气架构从一开始就融入新平台设计时，其经济效益最为显著。对于基于液压分配系统建造的飞机，在其上改装单个执行机构通常只能带来较为有限的收益，因为大部分液压基础设施仍会保留。

效率提升并不能消除工程挑战。EMA 的性能取决于机械传动系统、电机、控制系统和热路径能否作为一个整体协同运行。有关电动和电液执行机构的研究强调，机械效率和电源管理设计会影响最终的系统级表现。因此，供应商需要优化完整的执行机构组件，而不能仅凭子部件成本展开竞争。

国防现代化与无人平台

国防需求为 EMA 的应用提供了另一条路径，尤其是在重视精度、冗余、远程操作能力和较低维护负担的场景中。Moog 宣布获得 Lockheed Martin 的 F-35 飞行控制和机翼折叠执行系统生产合同，体现了合格执行机构供应商能够获得的长期项目机会。美国国会研究服务处还记录了 F-35 持续推进现代化的活动，这使保障与维护需求延伸至初始机体生产之后。

无人机则提出了不同的运行要求。在远程运行环境中，避免配备液压维护基础设施可能与减轻飞行器重量同等重要。因此，在许多 UAV 功能中，机电解决方案具有更有利的架构，尽管资格认证标准仍会因任务关键程度不同而存在较大差异。

主要制约因素

开发与认证成本

对于飞行关键型 EMA，认证仍是主要的商业壁垒。与飞机及系统开发、环境鉴定、软件保证和安全评估相关的系统开发实践，要求供应商验证机械、电气和数字子系统之间的相互作用。FAA-EASA 双边框架有助于协调认证活动，但不能替代针对具体飞机项目的合规证据。

SAE ARP5754 提供了机电执行机构规范指南，帮助采购方和供应商明确共同的技术预期。标准化规范可以减少项目初期的理解歧义，但无法压缩飞行关键舵面所安装组件所需的长期验证周期。这有利于拥有既往认证证据、成熟设计保证流程以及承担非经常性工程投资所需财务能力的现有企业。

功率密度与热管理

在需要于高温或狭窄位置持续提供作用力的应用中，EMA 面临最严峻的技术限制。电机绕组、电力电子设备、机械传动系统和润滑系统都必须在合格限制范围内运行，同时无法依靠液压油回路的冷却作用。有关机载 EMA 的技术评述指出，热管理、电机设计和大推力传动系统的可靠性仍是持续存在的工程挑战。

这一限制对于短舱和高负载飞行控制应用尤其重要。美国海军 SBIR 关于高温执行机构开发的资料表明，在严苛热环境中使用传统电磁和电子元件存在较大难度。因此，可寻址应用中增长最快的领域，也往往是验证周期和技术风险可能推迟收入实现的领域。

阻碍更广泛应用的同一批因素，也保护了现有的项目地位。新供应商或许能够为通用航空、无人机或新兴电动垂直起降（eVTOL）应用开发作动器，并采用更易管理的认证方案；但要争取运输类飞机的飞行控制项目，则需要深厚的系统工程证据和长期支持承诺。将经过验证的作动器硬件与可靠的健康监测和维修基础设施相结合的供应商，更有能力将装机基数的增长转化为持续性售后市场收入。

飞机电动机械作动器市场细分分析

按机构类型

线性作动器占据较大的市场份额，市场规模将从 2025 年的 14.66 亿美元增长至 2035 年的 31.35 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 7.89%。其广泛应用源于对受控轴向运动的普遍需求，包括安定面、扰流板、起落架和舱门等功能。线性电动机械作动器通常通过滚珠丝杠或滚柱丝杠将电机扭矩转换为轴向运动，因此，机械传动和制动器设计对于控制反向间隙、满足承载能力要求以及实现故障安全性能至关重要。

旋转作动器的增长速度更快，市场规模将从 2025 年的 7.3 亿美元增长至 2035 年的 18.73 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 9.86%。其增长与高升力机构、旋转式操纵面功能以及分布式推进飞机对角位置控制的要求密切相关。Liebherr 为 Boeing 777X 提供的高升力前缘和后缘作动系统体现了将旋转运动集成到机翼级作动系统中的复杂性。Moog 入选 A350 XWB 高升力系统供应商，同样展示了集成式旋转作动方案在项目层面的价值。

按应用领域

飞行控制系统仍是最大的应用细分市场，市场规模将从 2025 年的 8.45 亿美元增长至 2035 年的 20.03 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 9.01%。该细分市场既包括成熟的辅助飞行控制应用，也蕴含着将电动作动技术扩展至长期以来由液压系统主导的功能领域的机会。Liebherr 的 LiVCAS® 模块化作动平台正是针对这一需求，旨在为传统飞机项目和新兴飞机项目提供可重复使用且适应性强的飞行控制架构。

起落架系统的市场规模将从 2025 年的 4.78 亿美元增长至 2035 年的 10.52 亿美元。电动备用放下系统及相关作动功能构成了一个切实可行的切入点，因为这些功能能够提升系统冗余度，而不必取代所有液压功能。Safran 将电动作动技术确定为多个商用飞机项目备用放下系统解决方案的一部分。Héroux-Devtek 的产品组合还涵盖起落架、滚珠丝杠以及液压和电动机械作动系统，体现了起落架结构与其作动系统之间的紧密关系。

发动机与短舱系统是增长最快的应用领域，市场规模将从 2025 年的 3.55 亿美元增长至 2035 年的 10.02 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 10.90%。该细分市场具有较高的内容价值，因为短舱作动涉及高负载、温度暴露、封装限制和系统安全要求。这些条件也使适航认证更加困难；该细分市场的增长取决于电机、电子设备、传动材料和热管理方面的技术进步，而非简单地替代液压硬件。

飞机公用系统的市场规模将从 2025 年的 2.43 亿美元增至 2035 年的 4.01 亿美元，而客舱与舱门系统的市场规模将从 1.71 亿美元增至 3.51 亿美元。与飞行控制和短舱应用相比，这些应用通常受到的技术限制较少，为专业供应商创造了切实可行的机遇。随着无人机、电动飞机和专用飞机功能不断拓展传统应用定义的边界，其他类别的市场规模将从 2025 年的 1.05 亿美元增至 2035 年的 2 亿美元。

按平台划分

商用航空是最大的飞机平台类别，因为窄体机的生产带来较大的交付量，而宽体机则包含大量系统内容。Airbus 报告称，在其 2025 年交付的 793 架商用飞机中，有 607 A320neo-family 架实现交付。包括 787、A350 和 777X 在内的宽体机项目仍具有战略重要性，因为其更高电气化架构和增升系统可能使每架飞机具备更高的作动复杂度。

军用固定翼飞机凭借冗余性、生存能力和机动载荷要求实现较高的单机价值。F-35 是一个长期运行项目的典型例子，可为获批作动系统供应商带来原始设备和维修保障需求 ^{[5]Moog, Flight Control Actuation. moog.com}。军用运输机和巡逻机还将增加对货运、公用和飞行控制功能的需求，而旋翼机则需要用于旋翼和折叠机构的专用解决方案。Triumph 的报告涵盖了其参与 CH-53K 折叠与阻尼系统的工作，展示了一个机构可靠性至关重要的旋翼机应用案例。

尽管当前收入基数较小，无人机和 AAM/eVTOL 平台仍具有战略重要性。这些飞机通常从设计之初就采用电气架构，从而避免许多传统平台上存在的传统液压系统限制。Joby 于 2025 年开始对其首架符合 FAA 要求的飞机进行通电测试。Liebherr 还宣布与 Wisk 和 Eve Air Mobility 签订作动系统供应协议，这表明 eVTOL 开发商正在飞机投入运营前选择模块化机电解决方案。

按销售渠道划分

OEM 收入将从 2025 年的 18.2 亿美元增至 2035 年的 39.57 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 8.07%。该渠道与飞机生产计划以及新平台设计冻结的时间安排直接相关。获批供应商可受益于项目较长的生命周期，但也面临客户集中度和生产率风险。

售后市场收入将从 2025 年的 3.77 亿美元增至 2035 年的 10.51 亿美元，年均复合增长率约为 10.3%。随着装机量不断扩大，维修、翻修、备件、共享库存和状态监测服务的价值可能超过初始硬件销售。Moog 与 ANA、Lufthansa、Austrian Airlines、Hawaiian Airlines 及 Finnair 签订的支持协议，展现了航空公司对 Boeing 787 飞行控制部件长期、以可用性为导向的支持模式的需求。

最具吸引力的应用细分市场也面临最大的执行风险。飞行控制系统和短舱系统具有较高的单机价值量，但其增长取决于热管理、冗余和故障管理解决方案能否通过认证。相比之下，公用系统、客舱、无人机（UAV）和电动垂直起降（eVTOL）应用能够以较低的传统液压系统路径依赖实现规模化和设计定点。售后市场更高的增长率增加了商业层面的稳定性：能够维护、监测并整合已安装作动器的供应商，可以降低对原始设备制造商（OEM）生产周期的依赖。

飞机机电作动器市场区域分析

北美

北美是最大的区域市场，市场规模将从 2025 年的 7.87 亿美元增至 2035 年的 16.03 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 7.35%。该地区兼具商用飞机生产、庞大的国防采购规模、较大的在役机队以及成熟作动器供应商集群等优势。Parker 与美国陆军签署的 UH-60 Black Hawk 飞行控制作动支持协议表明，持续保障需求可以将市场需求延伸至新飞机生产之外。该地区相对成熟的供应商基础支持高价值、高认证要求的项目，但主要原始设备制造商的生产率中断仍是近期风险。

欧洲

欧洲市场规模将从 2025 年的 6.52 亿美元增至 2035 年的 14.32 亿美元，年均复合增长率为 8.18%。空中客车的制造活动、Safran 的起落架与作动业务、Liebherr 的高升力系统能力以及欧洲国防项目共同构成了该地区的需求和供应基础。Safran 报告称，2024 年设备与国防业务收入增长 17.7%，并指出民用和国防市场的航空航天设备业务仍将持续发展。欧洲的重要性不仅在于飞机总装，还在于其针对高复杂度系统的设计主导权和认证专业能力。

亚太地区

亚太地区是增长最快的区域市场，市场规模将从 2025 年的 4.75 亿美元增至 2035 年的 13.52 亿美元，年均复合增长率为 11.00%。中国是该地区最大的国家市场，国内航空航天产业发展以及 COMAC C919 的逐步爬坡共同提供了支撑。据 Aviation Week 报道，截至 2024 年 12 月 23 日，COMAC 已完成 10 架 C919 的交付。印度、日本、韩国和澳大利亚则通过国防现代化、商业航空以及航空航天产业发展项目进一步带动需求。

客运需求是该地区的重要利好因素。国际航空运输协会（IATA）报告称，到 2043 年，亚太地区预计将占全球净客运增长的一半以上。其商业影响并不仅仅是飞机需求增加，还包括对本地维修能力、备件供应和工程支持日益扩大的需求。在北美或欧洲保留设计控制权，同时在亚太地区建设服务能力的供应商，能够满足本地化要求，同时不影响经批准产品配置的完整性。

拉丁美洲

拉丁美洲市场规模从 2025 年的 1.25 亿美元增至 2035 年的 2.35 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 6.49%。巴西凭借 Embraer 的飞机项目成为该地区主要的航空航天市场，墨西哥则为跨国航空航天供应商提供制造和维修能力。与北美或欧洲相比，区域需求更易受到航空公司投资周期的影响，因此，维修、修理与大修（MRO）以及机队支持活动成为实现 EMA 收入持续增长的重要途径。

中东和非洲

中东和非洲市场规模从 2025 年的 1.54 亿美元增至 2035 年的 3.86 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 9.37%。海湾地区航空公司机队扩张、远程飞机运营、国防采购以及 MRO 投资共同支撑市场需求。该地区的机遇主要集中在服务能力和机队可用性，而不是本地执行器设计主导能力。随着飞机利用率和机队复杂性不断提高，能够提供快速维修周转、合格备件和现场支持的供应商可能占据优势。

因此，亚太地区不仅是出口目的地，也是对全球供应商能否实现维修、工程支持和客户响应本地化，同时避免严格受控的认证配置碎片化的一项考验。北美和欧洲应继续在高复杂度飞行控制和国防应用领域保持领先，而亚太地区更快的机队增长和 MRO 发展，使其成为服务网络投资和未来项目获取最具影响力的地区。

飞机机电执行器市场份额与竞争格局

该市场主要由成熟的系统集成商占据，市场集中度适中；与此同时，精密传动装置、电机、电子设备和传感器供应仍较为分散。竞争力取决于认证记录、安全保障、项目集成、可靠性表现、知识产权以及长期维修能力。市场参与者必须证明的不仅是部件性能：飞机制造商和运营商还要求提供证据，证明系统能够在长达数十年的平台生命周期内完成认证、获得支持并接受监测。

Safran 于 2025 年 7 月 21 日宣布收购 Collins Aerospace 的飞行控制和执行器业务，这一交易实质性地重塑了竞争格局。Safran 表示，被收购业务约有 4,000 名员工，在欧洲和亚洲拥有 8 座主要设施，2024 年收入约为 15.5 亿美元，其设备已安装于 180 个平台。该交易扩大了 Safran 在商用、军用和直升机应用领域的执行器业务覆盖范围；与此同时，Safran 将其北美 EMA 业务剥离并出售给 Woodward，也将影响该市场认证能力的分布。

Moog Inc.

Moog 凭借商用和军用飞行控制项目保持领先的市场地位，并在不断发展的全生命周期服务模式支持下持续扩大优势。该公司报告称，2024 财年航空航天与国防销售额为 36.09 亿美元，其中商用飞机销售额为 7.88 亿美元，军用飞机销售额为 8.12 亿美元。其 F-35 项目业务以及与 Boeing 787 签订的多年期支持协议，体现了其覆盖原始设备、国防生产和售后可用性服务的业务组合。

Safran S.A.

Safran 将起落架、设备、防务和作动能力融为一体。收购 Collins 后，Safran 的液压、机电和电子作动系统产品组合得到拓展，覆盖大量已装机的飞机平台。对于寻求能够将作动系统与起落架、电气系统及长期支持服务相整合的供应商的飞机原始设备制造商（OEM）而言，Safran 的规模尤为重要。

Parker Hannifin Corporation

Parker 通过航空航天系统和作动产品参与市场，为商用、商务和军用平台提供支持。其军用支持协议表明，除原始设备供应外，基地级维修与保障同样重要。Parker 广泛的航空航天业务布局，使其能够在客户重视运动控制、液压和电气系统能力集成的领域展开竞争。

Honeywell Aerospace

Honeywell 为传统飞机和新兴飞机提供集成式飞行控制与机电作动技术。Electra 选用其混合电动 eSTOL 飞机飞行技术，表明 Honeywell 正努力将成熟的航空航天控制能力应用于电气化程度更高的飞机架构。在飞机原始设备制造商寻求减少集成接口的情况下，控制计算机与作动系统的组合具有重要战略意义。

Liebherr-Aerospace & Transportation SAS

Liebherr 在增升、飞行控制、起落架和模块化作动系统领域的优势最为突出。其 777X 增升系统项目展现了其在大型飞机机翼作动方面的专业能力，而与 Wisk 和 Eve 达成的协议则进一步拓展了其在 eVTOL 飞行控制应用领域的业务覆盖。

Curtiss-Wright Corporation

Curtiss-Wright 为航空航天和防务应用提供作动系统。其参与 Pilatus PC-24 旋转式 EMA 扰流板和襟翼系统的开发，展示了该公司在商务航空领域的装机应用；该系统已获得 EASA 和 FAA 的认证。该公司的竞争地位取决于其针对相关项目开展专业化工程设计的能力，尤其适用于重视产品在严苛环境和负载条件下性能的项目。

Woodward Inc.

Woodward 报告称，2024 财年销售额创纪录，超过 30 亿美元，其中航空航天业务销售额约为 20 亿美元。其收购 Safran 剥离的北美 EMA 业务后，获得了经认证的产品能力，并加强了其进入北美作动市场的渠道。

近期行业动态

2025 年 7 月 21 日 - Safran 完成对 Collins Aerospace 飞行控制与作动业务的收购

Safran 完成了对 Collins Aerospace 飞行控制与作动业务的收购。Safran 表示，被收购业务在欧洲和亚洲的 8 个主要设施拥有约 4,000 名员工，2024 年营收约为 15.5 亿美元，并为 180 个飞机平台提供设备。

2025 年 6 月 16 日 - Moog 与 ANA 续签 Boeing 787 支持合同

Moog 宣布，根据 Moog Total Support 计划，与 All Nippon Airways 签订的 Boeing 787 机队支持协议续期 10 年。该协议延续了双方自 2015 年建立的合作关系，并包括共享池和维护支持服务。

2025 年 1 月 29 日 - Moog 获得 PAC-3 MSE EMA 合同

Moog 宣布，Lockheed Martin 选定该公司为 PAC-3 MSE 项目提供定制作动器。Moog 表示，该合同金额超过 1 亿美元，生产将在犹他州 Salt Lake City 进行。

2025 年 9 月 12 日 - Joby 和 Archer 加入 FAA eVTOL 试点测试计划

CNBC 报道称，Joby Aviation 和 Archer Aviation 于 2025 年 9 月加入 FAA 的 eVTOL 试点测试计划。该计划在完成全面型号认证之前，为受监管的运营提供实施路径。

2024 年 8 月 6 日 - Triumph 延长 F-35 保障协议

Triumph 宣布将与 Lockheed Martin 签订的 F-35 液压通用作动阀支持协议延长五年。该协议涵盖工程支持和材料支持，以确保机队的战备状态。

2024年7月—Honeywell 获选为 Electra 混合电动飞机供应商

Honeywell 宣布，Electra 已选用其飞控计算机和机电作动系统，用于九座混合电动短距起降（eSTOL）飞机。Honeywell 还披露了对 Electra 的战略投资。