Рынок портового оборудования Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка портового оборудования

Мировой рынок портового оборудования оценивался в 19,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,7%. Международная торговля и контейнерные грузы являются мощными силами, которые двигают рынок. Глобализация также привела к расширению торговли по морям, что потребовало создания эффективной инфраструктуры и передовых систем обработки грузов. Для повышения эффективности работы портов и приема крупных контейнеровозов растет спрос на краны типа «судно-берег», козловые краны и автоматизированное оборудование для обработки контейнеров.
 

Брансуик в Саванне, штат Джорджия, стал крупнейшим автомобильным портом в США в 2024 году, обогнав Балтимор, из-за движения транспортных средств, превышающих 841 000 единиц, что соответствует росту более чем на 13%. Этот рост является показательным для феномена опережающей мировой торговли и усиливает аргумент в пользу совершенствования портовых систем, чтобы приспособиться к возросшему грузопотоку, который необходимо обслуживать.
 

Умные порты наряду с автоматизированными контейнерными терминалами меняют ландшафт отрасли. Операционная эффективность, время выполнения работ и человеческий вклад повышаются за счет использования искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей и автоматизированных управляемых транспортных средств. В связи с потребностью в повышении безопасности, оптимизации логистических процессов и мониторинге в режиме реального времени, во всем мире растут инвестиции в полуавтоматические или полностью автоматизированные системы.
 

Правительство и частный сектор вкладывают значительные средства в развитие и модернизацию портов, чтобы не отставать от торговой деятельности, которая растет во всем мире. Для улучшения глубоководных портовых терминалов и их складских мощностей необходимо грузоподъемное оборудование для портов. Различные современные краны для портов, системы обработки сыпучих материалов и терминальные тягачи закупаются в рамках инфраструктурного развития развивающихся стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
 

Тенденции рынка портового оборудования

• Использование новых технологий, таких как логистика на основе искусственного интеллекта и приложения цифровых двойников, переосмысливает портовые операции. Порты внедряют автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV), дистанционные краны и профилактическое обслуживание оборудования для достижения более высокой эффективности и сокращения времени выполнения работ. Порты Роттердама и Шанхая являются новыми умными портами, которые уже включают в себя датчики IoT и технологию блокчейн для мониторинга потока товаров и обеспечения безопасности порта.
   
• Порты также сосредоточены на покупке гибридной и электрической погрузочно-разгрузочной техники для снижения углеродного следа. В настоящее время проводится ускоренная замена дизельных электрических портальных кранов с резиновыми шинами (RTG) и вилочных погрузчиков на машины с аккумуляторным питанием. Кроме того, береговое питание (холодное глажение) стало стандартной практикой, когда суда подключаются к электросети у причала вместо сжигания топлива во время стоянки в доке, чтобы соответствовать экологическим и нормативным ограничениям.
   
• Постоянный рост пропускной способности контейнеровозов и балкеров вызвал необходимость расширения портов и строительства глубоководных терминалов. Порты модернизируют свою инфраструктуру за счет дополнительных козловых кранов и автоматизированных кранов-штабелеров, а также увеличивают объем дноуглубительных работ для размещения сверхбольших судов. После расширения Панамского и Суэцкого каналов увеличилось строительство нового эффективного портового погрузочно-разгрузочного оборудования.
   
• Компания Forth Ports объявила, что инвестирует 50 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов США) в порт Лейт в декабре 2024 года после получения крупнейшего на сегодняшний день контракта на оффшорную ветроэнергетику. Ожидается, что эти инвестиции будут способствовать строительству морской ветряной электростанции Inch Cape мощностью 1,1 гигаватт и расширению консолидации портовой деятельности с развитием экологически чистой энергетики.
   

Анализ рынка портового оборудования

В зависимости от оборудования рынок портового оборудования делится на оборудование для обработки грузов, оборудование для обработки сыпучих материалов и оборудование для портовой инфраструктуры. Сегмент погрузочно-разгрузочного оборудования занимает долю рынка более 45% и, как ожидается, превысит 17,8 млрд долларов США к 2034 году.  
 

• Значительное расширение контейнерных грузов привело к увеличению потребности в погрузочно-разгрузочном оборудовании в портах. По мере роста международной торговли портам требуются краны «судно-берег» (STS), портальные краны на резиновых шинах (RTG), портальные транспортеры и ричстакеры для эффективной погрузки и разгрузки контейнеровозов. С более чем 90% международной торговли, судоходной экономикой и контейнерами в совокупности экономически способствуют увеличению инвестиций в порты, что, в свою очередь, помогает инвестировать в лучшее оборудование для обработки грузов.
   
• Быстрый оборот судов в портах обусловлен использованием погрузочно-разгрузочной техники, порты работают современными методами сокращения сроков занятости причалов для приема большего количества судов. Автоматические штабелирующие краны (АСК) или терминальные тягачи и автоматизированные управляемые транспортные средства для контейнерных грузов доминируют над другими методами погрузки и разгрузки грузов в портах. По мере того, как порты становятся полностью или частично автоматизированными, потребность в эффективном погрузочно-разгрузочном оборудовании становится все более очевидной.
   
• В октябре 2024 года Агентство по охране окружающей среды (EPA) объявило об инвестициях в размере 3 миллиардов долларов США в улучшение портовой инфраструктуры с акцентом на электрификацию и сокращение выбросов для грантовых проектов. Эти инвестиции улучшат контроль выбросов, а также увеличат производительность обработки грузов на современном оборудовании, тем самым улучшив имидж отрасли, угрожающей выбросам.
   
• Инвесторы спонсируют расширение и модернизацию портов для повышения производительности по обработке контейнеров. Большинство портов мира, таких как Роттердам, Сингапур и Шанхай, внедрили сложные системы обработки грузов с использованием автоматизации и искусственного интеллекта для максимизации производительности. Кроме того, внедрение интеллектуальных портов, включающих датчики Интернета вещей, профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта и технологию цифровых двойников, увеличивает потребность в более сложных погрузочно-разгрузочных машинах.  
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от силовой установки рынок портового оборудования делится на дизельное, электрическое и гибридное. В дизельном сегменте она доминировала на рынке, составив 54% в 2024 году.
 

• Дизельное портовое оборудование, такое как краны RTG, портальные танкеры и ричстакеры, является более мощным и имеет большую грузоподъемность. Это типы портов, которые принимают громоздкие контейнеры, сыпучие продукты и очень тяжелые предметы, которым требуется мощный крутящий момент наряду с высокой прочностью. Сложные операции, связанные с этими постоянными рабочими требованиями, лучше всего подходят для дизельных двигателей, поскольку они обеспечивают высокоэффективную и стабильную мощность, помогая при обработке грузов в загруженных портах.
   
• Хорошо налаженная заправочная инфраструктура для дизельного оборудования в большинстве портов, что делает электрические и гибридные альтернативы более сложными и дорогими в эксплуатации. Модернизация портов для электрификации означала бы гораздо больше расходов на зарядные насосы и повышение подстанций, которые многие администраторы считают слишком дорогими. Кроме того, до сих пор дизельное оборудование было более эффективным для портов, пытающихся достичь высокой производительности, из-за его доступности с точки зрения первоначальных затрат и более длительного срока службы.
   
• Несмотря на то, что существует тенденция к озеленению портов или переходу на электрические, поставки гибридного электрического оборудования для обработки грузов все еще находятся на низком уровне. В настоящее время постоянно развиваются технологии аккумуляторных RTG, аккумуляторных вилочных погрузчиков и аккумуляторных терминальных тягачей, но современные модели имеют короткий срок службы с сильно уменьшенной грузоподъемностью и длительным временем зарядки. Поскольку порты нуждаются в длительной работе с высокой интенсивностью, дизельное оборудование по-прежнему является лидером благодаря бесперебойной работе.
   
• Дизельное топливо доступно и легко доступно по всему миру, что гарантирует, что как на развитых, так и на развивающихся рынках есть порты, которые постоянно заправляются. Во многих регионах, особенно в развивающихся странах, мало используются альтернативные источники топлива, такие как СПГ, водород или инфраструктура для зарядки электромобилей. Бесперебойная работа дизельного оборудования делает его наиболее практичным решением для глобальных портовых операций, поскольку оно не имеет региональных масштабов, что делает его очень надежным.
   

В зависимости от эксплуатации рынок портового оборудования подразделяется на ручное, полуавтоматическое и полностью автоматизированное. В 2024 году сегмент ручного управления занимал долю рынка в 48%.
 

• Инвестиции, необходимые для ручного портового оборудования, такого как вилочные погрузчики, мобильные краны и ричстакеры с ручным управлением, ниже, чем для полуавтоматических и полностью автоматизированных альтернатив. Это оборудование также проще в обслуживании. Многие малые и средние порты, особенно в развивающихся странах, предпочитают ручное оборудование из-за его доступности. Автоматизированные решения требуют больших капиталовложений в интеграцию программного обеспечения и квалифицированной рабочей силы, что делает ручное оборудование более дешевым вариантом.
   
• Ручное оборудование, в отличие от автоматизированного, может обрабатывать множество различных типов грузов, таких как штучные, генеральные грузы и проектные перевозки. Ручное оборудование универсально и способно перемещать нестандартные грузы, товары неправильной формы и специализированные грузы. Следовательно, адаптированные ручные краны, вилочные погрузчики и тележки для поддонов необходимы в портах, которые обрабатывают и обрабатывают различные грузовые операции.
   
• В октябре 2024 года Konecranes объявила о планах по приобретению роттердамских компаний Peinemann Port Services BV и Peinemann Container Handling BV, стремясь расширить свои предложения ручного оборудования и сервисные возможности в крупнейшем порту Европы.
   
• Несмотря на то, что многие порты не имеют высокоскоростного интернета, автоматизированных систем слежения и инфраструктуры для зарядки электромобилей, эти порты в конечном итоге должны будут модернизироваться, чтобы сделать возможной автоматизацию. Вместо того, чтобы тратить средства на полную автоматизацию систем обработки грузов, развивающиеся регионы скорее потратят свои ресурсы на расширение торговой инфраструктуры. 
   

Северная Америка доминирует на мировом рынке портового оборудования, а США лидируют на рынке в регионе, получив доход в размере 3,5 млрд долларов США в 2024 году.
 

• Среди самых современных и активных портов мира — порты Лос-Анджелеса, Лонг-Бич, Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые находятся в США. Эти порты, ежегодно тратя миллионы долларов на портовое оборудование, такое как краны и тракторы, ежегодно обрабатывают миллионы TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц). Работа с таким большим объемом торговли через порты США приводит к острой необходимости постоянной модернизации и обновления портового перегрузочного оборудования.
   
• США находятся на переднем крае технологий «умного» порта, автоматизации и цифровизации портов. Порты и терминалы инвестируют в логистические системы на основе IoT, AGV и даже краны с дистанционным управлением для повышения эффективности. Рынок портового оборудования США получает еще больший импульс благодаря Закону об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (2021 г.), который зарезервировал миллиарды долларов на модернизацию портовой инфраструктуры.
   
• Hyster-Yale Materials Handling, Terex Corporation и подразделение Cargotec в Кальмаре — это лишь некоторые из ведущих производителей и поставщиков портового оборудования в США. Компании производят и продают вилочные погрузчики, ричстакеры, краны и другое тяжелое портовое оборудование внутри страны и за рубежом. Надежная производственная экосистема обеспечивает постоянное наличие высококачественного оборудования, что делает США сверхдержавой в отрасли портового оборудования.
   
• В сентябре 2024 года порты США добились критического освобождения от тарифов на краны китайского производства, что привело к экономии более 130 миллионов долларов США на непредвиденных расходах. Исключение стало серьезным облегчением для портовых властей и операторов терминалов, которые ранее сталкивались с высокими тарифами на оборудование для обработки основных грузов.
   

Ожидается, что рынок портового оборудования в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Германия является штаб-квартирой некоторых крупных производителей портового оборудования в мире, таких как специалисты по кранам Liebherr Group и Terex Corporation, а также Gottwald Port Technology, которая специализируется на обработке контейнеров и системах обработки сыпучих материалов. Порты со всего мира получают свои краны и технику для обработки контейнеров именно у этих компаний. Порты Германии хорошо известны тем, что в них установлены современные краны типа «судно-берег» (STS) и мобильные портовые краны, и это только еще больше повышает репутацию Германии как лидера в отрасли кормового оборудования.
   
• Будучи пионером в области автоматизации и цифровизации портов, Германия вкладывает значительные средства в интеллектуальные штабелирующие краны (ASC) и интеллектуальные операции терминалов, а также в логистику на основе искусственного интеллекта. Гамбург завоевал репутацию крупнейшего и самого современного порта в Германии благодаря своей интеллектуальной автоматизации и системам обработки грузов на основе искусственного интеллекта и служит мировым эталоном. Сочетание технологий 5G, IoT и цифровых двойников, применяемых в портовых процессах, только усиливает превосходство Германии в интеллектуальных портовых решениях.
   
• Правительство Германии активно продвигает электрическое и гибридное портовое оборудование в рамках политики «зеленых» портов, чтобы помочь сократить выбросы. Внедрение береговых систем электроснабжения, погрузочно-разгрузочных машин на водородном топливе и кранов с низким уровнем выбросов значительно изменит уровень выбросов в портах Германии. Субсидируемые расходы на интеллектуальную логистику наряду с использованием возобновляемых источников энергии означают, что Германия останется лидером в области экологичного портового оборудования.
   
• В апреле 2024 года Konecranes расширила свои портовые услуги, приобретя немецкого поставщика кранов и услуг Kocks Kranbau GmbH. Этот стратегический шаг укрепляет присутствие Konecranes на европейском рынке и обеспечивает доступ к новым глобальным клиентам, что отражает значительную роль Германии в отрасли портового оборудования.
   

Ожидается, что рынок портового оборудования в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Крупнейшими производителями портового оборудования являются такие компании, как Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), SANY Heavy Industry и XCMG, которые имеют конкурентное преимущество перед другими регионами благодаря своим автоматизированным судовым кранам-берегу, а также портальным перевозчикам, системам обработки сыпучих материалов и автоматизированным штабелирующим кранам.
   
• Китай имеет самые загруженные порты, включая Шанхай, Нинбо-Чжоушань, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Это, в свою очередь, обеспечивает высочайший груз, позволяющий обслуживать миллиарды тонн Инвестиции во вспомогательное портовое оборудование ежегодно делаются в покупку высокоэффективных кранов, чтобы глубоководные терминалы и умные порты могли оптимально работать при высоком спросе, который уже замечен.
   
• В октябре 2024 года Ericsson, China Mobile и Zhangjiagang Port Group объявили об успешном развертывании интеллектуальной сети на базе 5G в порту Чжанцзяган в Восточном Китае. Эта инициатива привела к значительному повышению операционной эффективности, экономии энергии и снижению затрат, демонстрируя лидерство Китая в интеграции передовых технологий в портовые операции.
   
• Инвестиции в логистику на основе искусственного интеллекта, наряду с терминалами с поддержкой 5G, позволяют Китаю автоматизировать портовое оборудование, что делает его беспилотным, что является основным шагом на пути к автоматизации, к которой все стремятся. Порт Циндао вместе с глубоководным портом Яншань могут похвастаться самыми передовыми кранами с искусственным интеллектом, а также беспилотными электрическими грузовиками и отслеживанием грузов на основе блокчейна. Эти агрессивные варианты определяют новую эру умного порта: Тайвань планирует двигаться в сторону закрепления еще одной причины, почему Китай является лидером рынка.
   

Доля рынка портового оборудования

В топ-5 компаний, лидирующих в отрасли портового оборудования в 2024 году, входят Liebherr Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) и Terex Corporation. Вместе они занимают около 41% доли рынка портового оборудования.
 

• Компания Liebherr находится на переднем крае в области портовых кранов благодаря полностью электрическим кранам, автоматизированным системам штабелирования и системам управления на основе искусственного интеллекта. Ее краны LHM (Liebherr Mobile Harbor) и краны LPS (портальные поворотные) являются одними из наиболее часто используемых в современных портах. Liebherr является лидером рынка благодаря неустанному вниманию к автоматизации, цифровым двойникам и технологиям экономии топлива.
   
• Компания Liebherr также стала пионером в области «зеленого» перехода, представив электрические и гибридные портовые краны. Полностью электрические козловые краны на резиновых шинах (RTG) и терминальное оборудование на водородном топливе являются частью систем обработки грузов с нулевым уровнем выбросов. По мере того, как порты во всем мире переходят к более устойчивым практикам, устойчивые решения Liebherr обеспечили компании позицию лидера отрасли.
   
• Sany Heavy Industry является крупнейшим в Китае в области массового строительного оборудования, а также одним из крупнейших в мире конкурентов портовой техники. Компания предлагает широкий ассортимент портовой техники, такой как ричстакеры, погрузчики пустых контейнеров, портальные краны на резиновых шинах или краны RTG, а также краны для доставки на берег. Sany расширяется в Азии, Африке и Латинской Америке и теперь конкурирует с западными предприятиями, такими как Liebherr и Kalmar.
   
• В феврале 2025 года Liebherr объявила о сотрудничестве с Bharat Forge Ltd. для создания современного производственного предприятия в Индии. Эта инициатива направлена на передовое аэрокосмическое производство, включая производство компонентов шасси, демонстрируя стремление Liebherr диверсифицировать свой инженерный опыт.
   

Компании рынка портового оборудования

Основными игроками, работающими в отрасли портового оборудования, являются:

• Аньхой Хели
• Транспортировка материалов Hyster-Yale
• Кальмар
• Краны Konecranes
• Группа компаний Liebherr
• Сани Тяжелая промышленность
• Шанхай Чжэньхуа Хэви Индастриз (ZPMC)
• Терекс
   
• Приобретения и совместные предприятия в секторе портового оборудования позволяют лидерам рынка расти и инвестировать в искусственный интеллект для повышения операционной эффективности. Лидеры отрасли используют передовые технологии искусственного интеллекта, которые всесторонне анализируют данные и оптимизируют обработку грузов или техническое обслуживание. Интеграция кранов с искусственным интеллектом, автоматизированных терминальных тягачей и систем логистического управления позволяет компаниям повысить производительность портов, свести к минимуму периоды простоя и эффективно распределить ресурсы на международную торговую деятельность.
   
• Порты совершенствуются за счет искусственного интеллекта и автоматизации, что позволяет компаниям внедрять автономные системы, которые активно принимают решения. Интеллектуальные терминалы, использующие автоматизированные краны, предиктивную аналитику и машинное обучение, улучшают отслеживание грузов, планирование судов и мониторинг безопасности в порту. Работа в партнерстве со специалистами по искусственному интеллекту улучшает рыночные позиции за счет инфраструктуры, автоматизированных процессов и управления цепочками поставок, чтобы получить преимущество в конкуренции между портовыми операторами в современной логистической среде.
   
• Чтобы сохранить свою долю на рынке портового оборудования, ведущие компании увеличивают свои финансовые расходы на НИОКР в области безопасности портов на основе искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и интеллектуальных систем автоматизации. Инновации в области мониторинга портовых сооружений в режиме реального времени, вызванные автоматизированным планированием технического обслуживания и управлением флотом на основе искусственного интеллекта, меняют парадигму в логистике портов. Трансформация цифровизации в отрасли ускоряет такие процессы, как отслеживание контейнеров, и упрощает морскую торговлю, гарантируя при этом быструю, безопасную и экономичную работу портов с помощью искусственного интеллекта.
   
• Крупные игроки отрасли работают над созданием всеобъемлющих систем искусственного интеллекта для интеллектуальной обработки грузов, предиктивного управления судами и управления логистикой в режиме реального времени. Внедрение интеллектуальных функций в кранах, автономных контейнерных транспортерах и автоматизированных системах управления в портах способствует соблюдению стандартов и повышает производительность портов. Компании, которые внедряют искусственный интеллект в будущее технологий умного порта, будут лидировать на быстро меняющемся мировом рынке портового оборудования.
   

Новости отрасли портового оборудования

• В декабре 2024 года Konecranes завершила сделку по приобретению роттердамских компаний Peinemann Port Services BV и Peinemann Container Handling BV. Этот стратегический шаг направлен на укрепление присутствия Konecranes в крупнейшем порту Европы и расширение предложений услуг в секторе портовых решений.
   
• В сентябре 2024 года французский судоходный гигант CMA CGM согласился приобрести 48% акций оператора портовых терминалов Santos Brasil примерно за 1,2 миллиарда долларов. После этого приобретения CMA CGM планирует начать полномасштабное поглощение, направленное на расширение своего контроля над глобальной судоходной инфраструктурой.
   
• В августе 2024 года индийская компания Adani Ports and Special Economic Zone объявила о планах приобрести 80% акций оператора морских вспомогательных судов Astro Offshore за 185 миллионов долларов. Это приобретение является частью стратегии Adani Ports по диверсификации своих услуг за пределами основных портовых операций и расширению возможностей своего флота.
   
• В декабре 2024 года Forth Ports объявила об инвестициях в размере 50 миллионов фунтов стерлингов в улучшение инфраструктуры в порту Лейт после заключения крупнейшего контракта на морскую ветроэнергетику. Эти инвестиции направлены на поддержку строительства морской ветряной электростанции Inch Cape мощностью 1,1 гигаватт и, как ожидается, создадут пятьдесят рабочих мест.
   

Отчет об исследовании рынка портового оборудования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По оборудованию

• Погрузочно-разгрузочное оборудование
  • Краны судно-берег (STS)
  • Козловые краны на резиновых шинах (RTG)
  • Портальный носитель
  • Другие
• Оборудование для транспортировки сыпучих материалов
  • Судопогрузочные и разгрузочные машины
  • Бункеры и грейферы
  • Конвейерные системы
  • Роторные реклаймеры
• Оборудование портовой инфраструктуры
  • Швартовные системы
  • Дноуглубительное оборудование
  • Плавучие краны
  • Лебедки и кабестаны

Рынок, по операциям

• Вручную
• Полуавтоматический
• Полная автоматизация

Рынок, по силовой установке

• Дизель
• Электрический
• Гибрид

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия