Авторы:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Скачать бесплатный PDF-файл
Рыночная логистика грузоперевозок Размер и доля 2026-2035
Идентификатор отчета: GMI6509
|
Дата публикации: June 2026
|
Формат отчета: PDF/Эксель/Панель управления/Платформа
Скачать бесплатный PDF-файл
Ознакомьтесь с нашими вариантами лицензирования:
Immediate Delivery Available
Перейти к содержанию
Размер рынка
Тенденции рынка
Анализ рынка
Доля рынка
Компании рынка
Новости индустрии
Содержание
Часто задаваемые вопросы
Методология исследования
Связанные отчёты
Скачать бесплатный PDF-файл
Рыночная логистика грузоперевозок
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета
Рыночная логистика грузоперевозок
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Рынок экспедирования грузов: размер рынка
Рынок экспедирования грузов вступил в 2025 год после резкого снижения доходов. Глобальный доход упал с 202,7 млрд долларов США в 2022 году до 162,4 млрд долларов США в 2024 году, что составило совокупное снижение примерно на 19,9%, поскольку премии за фрахт океанских и воздушных перевозок в период пандемии начали снижаться. Значение рынка в 2025 году в размере 166,2 млрд долларов США ознаменовало рост на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, что указывает на то, что расширение объемов и улучшение структуры услуг начали компенсировать нормализацию тарифов, которая сдерживала доходы в 2023 и 2024 годах. Это различие имеет значение: рынок больше не поддерживается в основном за счет завышенных спотовых ставок. Он восстанавливается вокруг объемов грузоперевозок, сложности и глубины предоставляемых услуг.
Основные выводы рынка грузоперевозок
В прогнозный период 2026–2035 годов ожидается более сбалансированная динамика роста. Ожидается, что доходы вырастут с 170,1 млрд долларов США в 2026 году до 267,8 млрд долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 5,2%. Темпы роста ускоряются с 2,3% в 2026 году до 3,1% в 2028 году, достигают 5,8% к 2031 году и превышают 7% к 2033–2034 годам по мере созревания цифровых платформ, стабилизации коридоров неаршинга и накопления более маржинальных категорий услуг. Мультимодальные/интермодальные перевозки, как ожидается, станут самым быстрорастущим сегментом с темпом роста 7% в год, а добавленные стоимости — лидером сегментации услуг с темпом роста 6,8% в год. На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский регион вырастет с 64,5 млрд долларов США в 2025 году до 114,7 млрд долларов США к 2035 году, что составит около 42,8% глобальных доходов к концу прогнозного периода.
Основные факторы роста
Анализ влияния факторов
Расширение глобальной торговли и трансграничной коммерции
+1,4%
Глобальный
Долгосрочный (≥ 4 года)
Рост электронной коммерции и логистики омниканальной розницы
+1,2%
АТР, Северная Америка, Европа
Среднесрочный (2-4 года)
Диверсификация цепочек поставок и инициативы по релокации производства
+0,8%
Северная Америка, Европа
Среднесрочный (2-4 года)
Рост аутсорсинга логистики и спроса на высокоценные и срочные грузы
+1,3%
Глобальный
Долгосрочный (≥ 4 года)
Расширение глобальной торговли и трансграничной коммерции
Трансграничные товарные потоки остаются основным источником спроса на рынке экспедирования грузов. Экспедиторы добавляют ценность там, где пересекаются места закупки, таможенные режимы, возможности перевозчиков и обязательства по доставке. Торговая структура RCEP в Азиатско-Тихоокеанском регионе, устойчивые потоки по соглашению USMCA в Северной Америке и экспорт товаров, связанных с услугами, в сфере технологий и фармацевтики, способствуют увеличению многосторонних грузов в сети экспедиторов.[1]Всемирная торговая организация, https://www.wto.org
Рост электронной коммерции и логистики омниканальной розницы
Розничная торговля и электронная коммерция в 2025 году обеспечили выручку в размере 38,2 млрд долларов США, что составило 23% мирового рынка, и, как прогнозируется, будет расти на 6,5% в год до 2035 года. Трансграничная электронная коммерция требует наличия таможенных складов, консолидации посылок, координации возвратов, экспортной упаковки и ускоренного таможенного оформления. Анализ торговли ЮНКТАД продолжает демонстрировать структурный рост цифровых торговых каналов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.[2]Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, https://www.unctad.org
Диверсификация цепочек поставок и инициативы по релокации производства
Релокация производства меняет точки происхождения грузов, а не снижает потребность в экспедировании. Мексика стала более важной для североамериканских потоков электроники и автомобилей, а Польша, Чехия и Румыния поглощают дополнительную промышленную активность в Европе. Исследования ОЭСР по устойчивости цепочек поставок указывают на увеличение диверсификации источников и производственных сетей после повторяющихся циклов сбоев.[3]Организация экономического сотрудничества и развития, https://www.oecd.org
Рост аутсорсинга логистики и спроса на высокоценные и срочные грузы
Крупные предприятия обеспечили выручку в размере 111,5 млрд долларов США в 2025 году, что составило 67,1% мирового рынка экспедирования грузов, поскольку международный аутсорсинг логистики уже стал стандартной моделью для сложных грузоотправителей. Более быстрый рост демонстрирует аутсорсинг для МСП — 5,9% в год, чему способствуют цифровые платформы, снижающие минимальные объемы жизнеспособных грузов. Здравоохранение и фармацевтика, а также продукты питания и напитки также создают спрос выше среднего рынка — 6,1% и 5,8% в год соответственно, поскольку контроль температуры, сохранность продукции и документация, готовая к аудиту, повышают ценность услуг экспедиторов. Программы сертификации IATA остаются ключевыми для квалификации срочных и фармацевтических грузов воздушным транспортом.[4]Международная ассоциация воздушного транспорта, https://www.iata.org
Основные проблемы
Анализ влияния ограничений
Геополитическая напряжённость и торговые неопределённости
-0,9%
Глобальный
Среднесрочный (2–4 года)
Волатильность фрахтовых ставок и цен на топливо
-0,7%
Глобальный
Краткосрочный (≤ 2 года)
Геополитическая напряжённость и торговые неопределённости
Пересмотр тарифов, перенаправление маршрутов из-за санкций и сбои в морской безопасности усложняют прогнозирование стоимости услуг. Начавшиеся в декабре 2023 года сбои в Красном море вынудили около 20% глобальных контейнерных перевозок обходить Суэцкий канал в сторону мыса Доброй Надежды, что добавило 10–14 дней транзита на пострадавших маршрутах из Азии в Европу.[5]Международный валютный фонд, https://www.imf.org Фирмы-экспедиторы снижают риски с помощью альтернативных протоколов маршрутизации, систем мониторинга регуляторных изменений и заранее одобренных сетей таможенных агентов, но эти меры повышают постоянные операционные затраты.
Волатильность фрахтовых ставок и цен на топливо
Волатильность ставок остаётся риском для маржи экспедиторов, работающих по контрактам с фиксированной оплатой. В 2023–2024 годах спотовые ставки на океанских маршрутах Азия–Европа и транстихоокеанском направлении демонстрировали годовые колебания свыше 40%, а механизмы наценок на бункерное и авиационное топливо усложнили выставление счетов. Волатильность энергетического рынка, отслеживаемая МЭА, делает прозрачное индексированное ценообразование более важным для корпоративных грузовых контрактов.[6]Международное энергетическое агентство, https://www.iea.org.
Тенденции рынка экспедирования грузов
Цифровизация и управление грузоперевозками с помощью ИИ
Цифровое управление грузоперевозками из дифференциатора превратилось в обязательное требование на рынке экспедирования. Решения Kuehne+Nagel (KN FreightNet), DSV (SeaExplorer и MyDSV), Flexport (цифровая операционная система), C.H. Robinson (Navisphere) и Expeditors (платформа FACT) решают одну и ту же проблему: ручная координация не может эффективно масштабироваться при росте объёмов грузов, исключений и требований к документации. Согласно нашему опросу Q1 2025, охватившему 280 операций экспедирования и менеджеров по логистике в 12 странах, 67% респондентов заявили, что уже внедрили или активно тестируют инструменты управления транспортировкой или ставками с поддержкой ИИ, по сравнению с примерно 31% в опросе 2023 года. Эти изменения уже актуальны в 2025–2026 годах, а более значительное влияние ожидается в середине прогнозного периода по мере внедрения автоматизированной документации и закупок ставок в корпоративные рабочие процессы.
Влияние на прогноз прямое. Цифровизация поддерживает рост CAGR за счёт снижения стоимости на одну перевозку, ускорения расчёта котировок и увеличения количества грузов, которыми может управлять один сотрудник отдела операций. Более значимым сдвигом является commoditization (стандартизация) доступа к базовым ставкам.
Как только грузоотправители смогут сравнивать цены перевозчиков через цифровые порталы, экспедиторы должны конкурировать в области соответствия требованиям, интеллектуальной маршрутизации, урегулирования исключений и интеграции с системами SAP, Oracle или Microsoft Dynamics. Поставщики услуг по мониторингу грузов в реальном времени, такие как Project44 и FourKites, ускорили эту трансформацию, предоставив прогнозные данные о времени прибытия (ETA), времени нахождения в порту и видимости внутренних перевозок в виде структурированных данных, а не вручную собранных обновлений статуса.
Растущее внедрение мультимодальных транспортных решений
Прогнозируется, что рынок интермодальных/мультимодальных грузовых перевозок вырастет с 18 млрд долларов США в 2025 году до 34,6 млрд долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 7%, что делает его самым быстрорастущим сегментом. Китайско-европейский железнодорожный коридор является наиболее ярким коммерческим примером. К 2024 году по этому коридору ежегодно курсировало более 17 000 поездов в оба конца в рамках логистической инициативы «Один пояс — один путь», предоставляя грузоотправителям средний вариант между более медленными морскими маршрутами и более дорогими авиаперевозками.[7]Всемирный банк, https://www.worldbank.org Продукт «Евразийская железная дорога» компании DHL Global Forwarding и мультимодальные решения CEVA Logistics по маршруту Китай-Европа обеспечивают время транзита 14–18 дней по сравнению с 28–35 днями для стандартных морских альтернатив, при этом стоимость на 20–35% выше, чем у тарифов FCL на морские перевозки.
По итогам бесед с 35 директорами по цепочкам поставок европейских производственных и азиатско-тихоокеанских экспортных компаний во второй половине 2025 года 58% из них увеличили распределение ресурсов на мультимодальные решения за последние 18 месяцев. Европейские респонденты подчеркнули важность баланса между затратами и рисками, тогда как экспортеры из Азиатско-Тихоокеанского региона указали на необходимость ускорения выхода на рынок для розничных циклов. Временные рамки являются среднесрочными, поскольку надежность коридоров, пропускная способность железных дорог и таможенная совместимость всё ещё варьируются в зависимости от маршрута. Тем не менее, рынок грузовых экспедиций явно движется в сторону интегрированного проектирования перевозок, а не последовательного бронирования перевозчиков.
Усиление внимания к устойчивости цепочек поставок
Расходы на обеспечение устойчивости больше не являются временной мерой в ответ на сбои, вызванные пандемией. Атаки в Красном море, начавшиеся в декабре 2023 года, показали, как быстро один морской узкий проход может изменить время транзита, пропускную способность перевозчиков и конечную стоимость на маршрутах Азия-Европа. В ответ экспедиторы активировали протоколы маршрутизации через мыс Доброй Надежды, заранее резервировали мощности у перевозчиков и использовали автоматические триггеры в платформах TMS для выявления грузов, не переносящих задержки. Эта тенденция поддерживает рынок, увеличивая спрос на консультационные услуги экспедирования, а не только на транспортное исполнение.
Компонент неоиндустриализации также важен. Мексикано-американские автомобильные и воздушные коридоры, промышленные коридоры Восточной Европы и экспортные центры Юго-Восточной Азии требуют новых возможностей в области таможенного оформления, складирования и координации мультимодальных перевозок. Временные рамки являются долгосрочными, поскольку программы диверсификации цепочек поставок включают решения о размещении объектов, квалификацию поставщиков и пересмотр логистических контрактов. Для экспедиторов это означает, что планирование коридоров, мониторинг соответствия требованиям и кризисные коммуникации становятся самостоятельными коммерческими продуктами.
Рост акцента на устойчивость и сокращение выбросов углерода
Вопросы устойчивости теперь интегрированы в закупки грузовых перевозок, а не рассматриваются как отдельное отчетное мероприятие. Правила IMO по индикатору углеродной интенсивности, вступившие в силу с января 2023 года, требуют, чтобы суда соответствовали ежегодным рейтингам эффективности, а норматив FuelEU Maritime ЕС, который начнет действовать с января 2025 года, предписывает постепенное сокращение интенсивности выбросов парниковых газов от энергии, используемой судами в портах ЕС.[8]Международная морская организация, https://www.imo.org Рамочная инициатива FuelEU Maritime Европейской комиссии требует сокращения на 2% от базового уровня 2020 года с момента вступления в силу, с ужесточением требований в дальнейшем. Это изменяет поведение экспедитора, поскольку выбор перевозчика, документирование выбросов и маршруты с низким уровнем выбросов становятся частью оценки тендера.
Программа DHL Global Forwarding «GoGreen Plus» демонстрирует коммерческую модель. К 2024 году программа привлекла более 400 корпоративных клиентов, использующих устойчивое авиационное топливо или сертификаты на биоэтанол для морских перевозок для углеродно-нейтральных грузовых перевозок. Объемы воздушных грузоперевозок, покрытые SAF, по прогнозам, будут расти на 15% в год до 2030 года, хотя абсолютные объемы остаются скромными по сравнению с общим объемом воздушных грузоперевозок. Влияние на рынок экспедирования грузов заключается не столько в немедленном расширении объемов, сколько в создании премиальных услуг, особенно для транснациональных грузоотправителей с обязательствами по аудиту отчетности Scope 3.
Расширение технологий мониторинга и отслеживания грузов в реальном времени
Видимость стала базовым требованием для корпоративных тендеров на грузоперевозки. Технологии IoT-датчиков для контейнеров, данные AIS о судах, потоки API от перевозчиков и данные о событиях в портах теперь позволяют экспедиторам формировать единые записи о грузах на всех этапах: морские, железнодорожные, автомобильные и воздушные перевозки. Эта технология особенно важна для фармацевтики, скоропортящихся товаров и высокотехнологичной электроники, где позднее обнаружение исключений может привести к потере продукции или штрафам со стороны клиентов. Исследования IATA выявили возможность отслеживания как один из ключевых критериев выбора для категорий грузов, чувствительных ко времени.
Стратегическое значение заключается в том, что экспедиторы должны инвестировать не только в клиентские порталы. Им необходимы контроль качества данных, рабочие процессы для обработки исключений и уровни интеграции с ERP, которые позволяют клиентам действовать на основе информации о видимости, а не просто наблюдать за ней. Глубина интеграции с SAP, Oracle и Microsoft Dynamics становится практическим конкурентным преимуществом для крупных клиентов. Экспедиторы, которые не могут предоставить прогнозное ETA, статус таможенной очистки и эскалацию исключений в режиме, близком к реальному времени, рискуют быть вытесненными на рынок низкомаржинальных транзакционных грузоперевозок.
Анализ рынка экспедирования грузов
По виду транспорта
Морские грузоперевозки — крупнейший сегмент рынка, генерирующий 73,4 млрд долларов США в 2025 году и занимающий 44,2% мировых доходов. По прогнозам, к 2035 году этот сегмент достигнет 116,1 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5%. Масштабы сегмента отражают физическую структуру мировой торговли, так как около 80% товарных потоков по объему перемещаются морем. Морские грузоперевозки включают FCL, LCL, проектные грузы и организацию чартерных рейсов, при этом FCL остается основой доходов, а LCL предлагает лучшие возможности для увеличения маржи по мере фрагментации размеров грузов для МСП и электронной коммерции. Цифровые рабочие процессы SeaExplorer от DSV и Kuehne+Nagel показывают, как бронирование морских перевозок сместилось от ручного расчета тарифов к сравнению и исполнению заказов на платформе.
Воздушные грузоперевозки в 2025 году составили 36,3 млрд долларов США, что соответствует доле 21,8%, и по прогнозам достигнут 61,8 млрд долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 5,7%. Этот сегмент стимулируется фармацевтикой, электроникой и срочными запчастями, где скорость и сохранность груза важнее стоимости перевозки. Продукт DHL Global Forwarding для воздушных грузоперевозок фармацевтики с сертификацией GDP и платформа KN PharmaChain от Kuehne+Nagel являются примерами сквозной документации для цепочки холодного хранения и управления температурными отклонениями. Мультимодальные/интермодальные грузоперевозки, составившие 18 млрд долларов США в 2025 году и 34,6 млрд долларов США к 2035 году, растут быстрее всего — на 7% в год. Автомобильные и железнодорожные грузоперевозки остаются важными для внутренних и трансграничных перевозок, особенно на коридорах США-Мексика, ЕС-Великобритания, Китай-Европа и внутри Европы.
По типу услуг
Транспорт и складирование — крупнейший сегмент услуг с объемом 103,4 млрд долларов США в 2025 году, что составляет 62,2% от мировых доходов. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 4,7% ниже среднерыночного, что указывает на постепенный сдвиг в сторону услуг с более высокой маржой, а не на слабость в основной категории. Интегрированные предложения, сочетающие таможенное складирование, управление запасами и закупку перевозчиков, приносят на 15–25% более высокий доход за груз, чем чистая координация транспорта. Модель интегрированной логистики Maersk является ярчайшим примером, объединяя морские мощности, обработку в портах, внутреннюю дистрибуцию и складирование в рамках одного коммерческого отношения.
Добавленная стоимость — самый быстрорастущий сегмент услуг, который вырастет с 33,1 млрд долларов США в 2025 году до 62,1 млрд долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 6,8%. В него входят таможенное брокерство, консалтинг по соответствию требованиям, страхование грузов, специализированный дизайн упаковки, документация для холодовой цепи, поддержка торгового финансирования и аналитика цепочки поставок. Наше исследование Q3 2025 года среди 190 руководителей отделов закупок североамериканских и европейских производственных и розничных компаний показало, что 74% считают консультации по таможенным вопросам и услуги по обеспечению соответствия одним из трех ключевых критериев при выборе экспедиторов. Упаковка принесла 17,4 млрд долларов США в 2025 году, что составляет 10,5% доли рынка, и, как ожидается, будет расти на 5,4% в год, поскольку требования к экспортной упаковке с учетом устойчивости и электронной коммерции растут.
По сфере применения
Розничная торговля и электронная коммерция — одна из самых быстрорастущих категорий конечного применения, и, как ожидается, будет демонстрировать рост на 6,5% в год до 2035 года. Этот сегмент требует возможностей, отличающихся от традиционных промышленных грузоперевозок: таможенное складирование, консолидация на уровне ассортиментных позиций, управление возвратами, документация для маркетплейсов и координация передачи груза на последней миле. Модель цифрового экспедирования Flexport, ориентированная на малый и средний бизнес, платформа бронирования океанских перевозок iContainers и инструменты анализа цепочки поставок Zencargo удовлетворяют этот спрос, упрощая документацию и повышая прозрачность для грузоотправителей среднего рынка. Производство и промышленность остаются основным вертикальным сегментом для крупных контрактов на экспедирование, поскольку сырье, оборудование, компоненты и готовая продукция требуют регулярных многоканальных перевозок.
Медицина и фармацевтика, как ожидается, будет расти на 6,1% в год, поддерживаемая перевозками срочными авиагрузами, обработкой в соответствии с требованиями GMP и требованиями к квалификации IATA CEIV Pharma. DHL Global Forwarding и Kuehne+Nagel создали защищенные позиции благодаря фармацевтическим авиационным и холодильным продуктам, а Nippon Express извлекает выгоду из японских клиентов в сфере электроники и точного оборудования, которым требуется контролируемое международное перемещение. Пищевые продукты и напитки, как ожидается, будут расти на 5,8% в год, что обусловлено скоропортящимися товарами, экспортом чувствительных к температуре грузов и требованиями к прослеживаемости. Автомобильная промышленность, а также нефтегазовая и энергетическая отрасли остаются важными контрактными рынками, особенно когда проектные грузы, последовательность поставок или перевозка негабаритного оборудования требуют специализированной документации и координации перевозчиков.
По типу клиентов
B2B остается основной клиентской базой рынка экспедирования, поскольку производители, розничные компании, медицинские организации, поставщики автомобильных компонентов и энергетические компании заключают большинство международных контрактов на грузоперевозки. Крупные корпоративные клиенты обычно требуют мультинационального подбора перевозчиков, соблюдения таможенных требований, отчетности по уровню обслуживания и интеграции систем. Kuehne+Nagel, DSV, DHL Global Forwarding, Expeditors и Maersk активно конкурируют за эти контракты, поскольку они обеспечивают повторяющийся объем и поддерживают кросс-продажи услуг складирования, таможенного брокерства, страхования и услуг по повышению прозрачности. Спрос со стороны B2B также более устойчив, чем разовые потребительские потоки, поскольку производственные сети и программы управления запасами требуют запланированных грузоперевозок.
B2C — более быстрорастущий сегмент клиентов с темпом роста 5,7% в год, что отражает прямой эффект трансграничной электронной коммерции и продаж от платформы к потребителю.
The category favors forwarders with digital booking, consolidation of parcels, simplified customs documentation, and returns coordination. Flexport, Forto, Freights', iContainers, and Zencargo are especially relevant here because they reduce administrative friction for smaller merchants and mid-market importers. At the same time, global forwarders are building portals for SMEs to prevent digital-native firms from capturing the next layer of growth.По размеру предприятия
Крупные предприятия в 2025 году получили доход в размере 111,5 миллиардов долларов США, что составляет 67,1% глобального рынка экспедирования грузов. Их среднегодовой темп роста (CAGR) в 4,8% ниже, чем у МСП, но всё ещё коммерчески важен, поскольку крупные клиенты закупают услуги на нескольких видах транспорта, в разных регионах и с различными сервисами. Сеть DSV после приобретения DB Schenker, глобальное присутствие DHL в области таможни, специализация Kuehne+Nagel в фармацевтике и скоропортящихся товарах, а также интегрированная логистическая структура Maersk — всё это разработано для заключения корпоративных контрактов, требующих широты охвата и подотчётности. Для таких клиентов экспедитор выступает скорее как менеджер рисков, чем просто посредник-перевозчик.
Малые и средние предприятия, как ожидается, будут расти темпами 5,9% CAGR, опережая крупные компании, поскольку цифровые платформы снижают барьеры доступа к международным грузоперевозкам. Исторически МСП сталкивались с более высокими трудностями в поиске тарифов, оформлении документации и доступе к перевозчикам; цифровые инструменты экспедирования снижают эти барьеры. Примеры таких платформ — Navisphere от C.H. Robinson, операционная система Flexport, платформа Forto для маршрутов Европа-Азия и рабочие процессы бронирования морских перевозок iContainers — делают выполнение грузоперевозок более доступным для небольших грузоотправителей. Этот сегмент стратегически важен, так как расширяет потенциальную клиентскую базу и позволяет устанавливать долгосрочные отношения с клиентами на ранних этапах развития компаний.
По регионам
Тенденции рынка экспедирования грузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Рынок экспедирования грузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе является крупнейшим и наиболее быстрорастущим, с доходом в 64,5 миллиардов долларов США в 2025 году, что составляет 38,8% мирового рынка, и темпом роста 6,2% CAGR. Китай занимает 41,4 миллиарда долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 71,1 миллиарда долларов США к 2035 году при темпе роста 5,8% CAGR, поддерживаемом экспортными хабами в Шанхае, Нинбо и Шэньчжэне. Sinotrans Limited и Nippon Express Holdings занимают сильные позиции на маршрутах из Китая и в Японию-АТР, тогда как Kerry Logistics Network и Yusen Logistics конкурируют благодаря всеазиатскому покрытию и отношениям с японскими транснациональными клиентами.
Национальная логистическая политика Индии, объявленная в 2022 году, направлена на снижение логистических затрат за счёт создания мультимодальных логистических парков, цифровизации таможни и инвестиций в инфраструктуру, что делает рынок экспедирования грузов в Индии одним из самых важных качественных возможностей роста в остальной части АТР.[10]Правительство Индии Министерство торговли и промышленности, https://commerce.gov.in Остальная часть АТР, включая Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Малайзию и Южную Корею, как ожидается, будет расти темпами 6,9% CAGR по мере диверсификации производства из Китая и углубления внутрирегиональных потребительских потоков.
Тенденции рынка экспедирования грузов в Северной Америке
Рынок Северной Америки в 2025 году составил 37,7 миллиардов долларов США, что соответствует 22,7% мирового дохода, и, как ожидается, достигнет 59,4 миллиардов долларов США к 2035 году при темпе роста 4,9% CAGR. Рынок экспедирования грузов в США составляет 31,9 миллиардов долларов США, поддерживаемый инфраструктурой хабов в Лос-Анджелесе, Лонг-Бич, Нью-Йорке–Нью-Джерси и Чикагском мультимодальном узле. Канада является самым быстрорастущим национальным рынком в регионе с темпом роста 6,9% CAGR, увеличившись с 5,8 миллиардов долларов США в 2025 году до 11,1 миллиардов долларов США к 2035 году, при этом Ванкувер и Принс-Руперт выигрывают от транстихоокеанских импортных потоков.
Требования к лицензированию и обеспечению бондами брокеров FMCSA продолжают формировать рынок автомобильных грузоперевозок, в то время как сертификация C-TPAT остается коммерческим обязательным условием для крупных импортных счетов в США.[11]Министерство транспорта Соединенных Штатов, https://www.transportation.gov Expeditors International и C.H. Robinson сохраняют сильные внутренние автомобильные и авиационные сети, в то время как DSV и DHL конкурируют за корпоративные контракты на океанские и мультимодальные перевозки по США и Канаде.
Тенденции рынка грузоперевозок в Европе
Рынок Европы в 2025 году составил 43 миллиарда долларов США, что эквивалентно 25,9% мирового дохода, и, как ожидается, достигнет 60,5 миллиарда долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 3,7%, при этом Германия является крупнейшим национальным рынком с объемом 14 миллиардов долларов США, поддерживаемым аэропортами Франкфурта, Гамбурга и Бремена как основными транспортными узлами. Регламент ЕС FuelEU Maritime, вступающий в силу с января 2025 года, трансформирует квалификацию перевозчиков в европейских океанских грузоперевозках, связывая интенсивность выбросов парниковых газов судов с обязательствами по соответствию. Трансевропейская сеть DACHSER SE, охватывающая 43 страны, и подразделение Road Logistics компании Kuehne+Nagel являются ключевыми для внутриевропейских грузоперевозок, особенно на маршрутах ЕС-Великобритания, Франция-Германия и Франция-Испания. Таможенная граница Великобритании после Brexit, действующая с января 2022 года, продолжает поддерживать спрос на консультационные услуги по таможенным вопросам со стороны британских импортеров и европейских экспортеров.
Тенденции рынка грузоперевозок в Латинской Америке
Рынок Латинской Америки в 2025 году составил 9,2 миллиарда долларов США, что составляет 5,5% мирового дохода. Мексика является наиболее стратегически важной страной в регионе, поскольку политика приближения производства расширяет трансграничные промышленные грузопотоки, связанные с североамериканскими цепочками поставок автомобильной, электронной и потребительской продукции. Торговые коридоры, связанные с USMCA, повышают спрос на брокерские услуги, координацию автомобильных и авиационных перевозок, работу таможенных складов и консультации по соответствию между Мексикой и США.
DHL Global Forwarding, DSV, Expeditors и C.H. Robinson готовы извлечь выгоду там, где корпоративные грузоотправители требуют прозрачности Мексика-США и надежного подбора перевозчиков, в то время как региональные специалисты сохраняют актуальность в части местного таможенного оформления. Профиль роста региона остается меньше, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе или Северной Америке, но спрос на конкретные коридоры должен улучшиться по мере того, как производители пересматривают структуру закупок ближе к конечным рынкам.
Тенденции рынка грузоперевозок на Ближнем Востоке и в Африке (MEA)
Рынок MEA в 2025 году достиг 11,8 миллиардов долларов США, что составляет 7,1% мирового дохода. ОАЭ является явным центром роста в регионе, при этом прогнозируется, что отрасль грузоперевозок в ОАЭ будет расти на 5% в год, поскольку Дубай и Абу-Даби продолжают функционировать как транзитные узлы для воздушных и морских перевозок, реэкспорта и регионального распределения. Морские перевозки через Джебель-Али, авиационные грузоперевозки в Дубае и логистическая активность в свободных зонах поддерживают спрос на мультимодальные перевозки, таможенное оформление и услуги по добавленной стоимости на складах.
Aramex, Agility Logistics, DHL Global Forwarding, CEVA Logistics и Maersk конкурируют на рынке MEA, сочетая международные сети грузоперевозок с местными знаниями нормативных требований и региональными распределительными возможностями. Нарушения на Красном море также повысили ценность экспертных знаний по альтернативным маршрутам для ближневосточных экспедиторов, особенно в случаях, когда грузопотоки между Азией и Европой или Ближним Востоком и Европой требуют планирования мероприятий на случай непредвиденных обстоятельств в связи с рисками Суэцкого канала.
Доля рынка грузоперевозок
Рынок грузоперевозок имеет умеренно концентрированную структуру. Пять крупнейших компаний обеспечили 52,9% мирового дохода в 2025 году, остальная часть распределена между региональными экспедиторами, компаниями контрактной логистики, операторами, связанными с перевозчиками, и цифровыми платформами. DSV A/S лидирует с долей 15.
Доля 9% после завершения приобретения DB Schenker за примерно 14,3 миллиарда евро в январе 2025 года. Сделка создала крупнейшего глобального экспедитора по доле и объединила цифровую и операционную модель DSV с европейской сухопутной сетью, азиатскими операциями и логистической инфраструктурой DB Schenker.
Компании на рынке грузовых перевозок
Основные игроки, работающие в индустрии грузовых перевозок:
DSV A/S — лидер рынка после завершения приобретения DB Schenker в 2025 году. Объединённая структура работает в сферах воздушных, морских и автомобильных перевозок с сетью, охватывающей более 90 стран и около 75 000 сотрудников. Стратегия компании основана на операционном рычаге, цифровой платформе MyDSV, силе закупок у перевозчиков и интеграции европейских сухопутных и азиатских активов DB Schenker.
A.P. Moller – Maersk позиционирует грузовые перевозки как часть интегрированного логистического предложения. Maersk Logistics & Services объединяет таможенное оформление, складирование, наземные перевозки и воздушные грузоперевозки с флотом компании. В эту модель также входят Performance Team, Senator International и LF Logistics, что укрепило позиции компании, особенно в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
C.H. Robinson Worldwide управляет одной из крупнейших в Северной Америке сетей наземных брокерских услуг и расширяет международные перевозки через Navisphere. В её сети насчитывается более 85 000 контрактных перевозчиков, поддерживающих динамическое планирование маршрутов и прозрачность спотовых ставок. Основная задача компании — конвертировать масштабы внутреннего брокерского бизнеса в более глубокую долю на рынках морских и воздушных перевозок.
CEVA Logistics получает преимущества от принадлежности к группе CMA CGM, что обеспечивает доступ к морским мощностям, подключение к терминалам и интегрированные морско-воздушные решения. CEVA работает более чем в 160 странах и особенно сильна в контрактной логистике и автомобильных грузоперевозках. Структура собственности даёт CEVA преимущество в условиях дефицита мощностей, когда независимые экспедиторы вынуждены полагаться на закупки на расстоянии вытянутой руки.
DHL Global Forwarding работает более чем в 150 странах и является одним из ведущих глобальных экспедиторов в сферах воздушных и морских перевозок. Услуга GoGreen Plus делает DHL лидером в области устойчивой логистики, а покрытие IATA CEIV Pharma поддерживает перевозку фармацевтических грузов с соблюдением температурного режима. Сильный бренд и таможенная сеть делают компанию особенно конкурентоспособной на развивающихся рынках.
Expeditors International выделяется благодаря собственным системам и дисциплинированному подходу к работе с минимальными активами. Платформа FACT интегрирует бронирование, документооборот, таможенное оформление и финансовые расчёты в единый рабочий процесс для клиентов. Плоская структура управления компании обеспечивает подотчётность местных команд, что особенно ценится в коридорах с высокими требованиями к соответствию нормам.
GEODIS — дочерняя логистическая компания группы SNCF и работает более чем в 166 странах. Европейское железнодорожное сообщение создаёт сильные позиции в мультимодальных перевозках, особенно на маршрутах Франция-Германия и Франция-Испания. GEODIS также конкурирует в области оптимизации цепочек поставок, дистрибуции и контрактной логистики.
Kuehne+Nagel International
является ведущим провайдером воздушной логистики среди глобальных экспедиторов и занимает прочные позиции в области морских грузов LCL и фармацевтических грузов. KN FreightNet поддерживает самостоятельное бронирование для морских, воздушных и автомобильных грузов. Его бизнес контрактной логистики углубляет отношения с клиентами и поддерживает перекрестные продажи в услуги экспедирования.
Nippon Express — крупнейший японский экспедитор по выручке, с сильными позициями на маршрутах Япония-Азия, Япония-Европа и Япония-Северная Америка. Его клиентская база тесно связана с японскими производителями автомобилей, электроники и оборудования. Расширение в Индии и Юго-Восточной Азии соответствует стратегиям диверсификации цепочек поставок японских производителей.
Sinotrans — крупнейшая государственная группа экспедирования и логистики Китая, работающая как дочерняя компания China Merchants. Она имеет тесные связи с китайскими портами, таможенными органами и внутренними перевозчиками. Ее сеть более чем в 100 странах делает ее основным экспедитором для китайских производителей.
Региональные игроки включают Agility Logistics, Aramex, Bolloré Logistics, DACHSER, Hellmann Worldwide Logistics, Kerry Logistics Network, Morrison Express, Savino Del Bene, Toll и Yusen Logistics. Новые цифровые игроки включают Flexport, Forto, Freights', iContainers и Zencargo. Эти компании конкурируют за счет прозрачных цен, упрощенной документации, онлайн-видимости и платформенного доступа для МСП и средних грузоотправителей.
Новости индустрии грузовых велосипедов
Индекс концентрации рынка экспедирования
Рынок экспедирования имеет индекс концентрации 6,5 из 10, так как пятерка лидеров контролирует 52,9% выручки 2025 года, где DSV занимает 15,9%, в то время как региональные специалисты и цифровые стартапы сохраняют значительную долю на нишевых и ориентированных на МСП рынках.
Отчет по исследованию рынка экспедирования включает углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах выручки ($ млн/млрд), объема (тыс. тонн) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:
Рынок, по виду транспорта
Рынок, по услугам
Рынок, по конечному использованию
Рынок, по клиентам
Рынок, по размеру предприятия
Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →