Рынок логистики продуктов питания Размер и доля 2026-2035

Рынок логистики продуктов питания: размер

Глобальный рынок логистики продуктов питания в 2025 году оценивался в 145,8 миллиарда долларов США. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., ожидается, что рынок вырастет с 156,8 миллиарда долларов США в 2026 году до 312,2 миллиарда долларов США в 2035 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 7,9%.

Растущее население во всем мире увеличивает спрос на продукты питания, поскольку многие отраслевые ассоциации и государственные органы сообщают о значительном росте спроса на продукты питания. В связи с урбанизацией, ростом располагаемого дохода и изменением пищевых привычек возрастает нагрузка на логистику продуктов питания, особенно в части обеспечения свежими продуктами. Согласно прогнозам ФАО, к 2050 году мировой спрос на продукты питания может увеличиться на 70%.

ФАО заявила, что значительная часть роста глобального спроса на продукты питания, как ожидается, будет обусловлена повышением уровня доходов в таких регионах, как Азия, Восточная Европа и Латинская Америка. Увеличение спроса на продукты питания создает потребность в эффективных решениях для транспортировки, хранения и холодильной логистики, чтобы обеспечить качество продуктов питания и способствовать развитию более длинных и сложных цепочек поставок.

Расширение торговли ускорило внедрение более современных систем логистики продуктов питания. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), с 2000 по 2021 год мировой товарооборот продуктами питания вырос на 350%, и этот показатель продолжает расти из года в год. Доля продуктов питания в общем объеме торговли товарами составляет 8%. По сравнению с развивающимися странами, которые получают 35% всего импортируемого продовольствия в переработанном виде, развитые страны получают на 48% больше переработанных продуктов питания по сравнению с общим объемом импортируемых продуктов.

Сегмент холодильной логистики считается одним из наиболее перспективных в рамках всей отрасли логистики продуктов питания. Продукты, чувствительные к температуре, включают молочные продукты, мясо и морепродукты, а также фармацевтические препараты. Их необходимо постоянно хранить при низких температурах. По данным отраслевых отчетов, торговые ассоциации выявили, что отсутствие инфраструктуры является основным сдерживающим фактором для развивающихся рынков. В настоящее время ведутся инвестиции в развитие этого сектора, что было определено как ключевая область для вложений как в государственном, так и в частном секторах.

Внедрение новых технологий значительно меняет операции в сфере логистики продуктов питания: цифровизация помогает повысить прозрачность, отслеживаемость и эффективность всего процесса. Использование датчиков IoT и систем реального времени позволяет участникам рынка отслеживать температуру, влажность и другие условия грузов. Правительства ужесточают нормы безопасности продуктов питания, что побуждает компании внедрять современные технологии для соблюдения требований. Технология блокчейн все чаще используется для повышения прозрачности, особенно в сегментах с высокой добавленной стоимостью и ориентированных на экспорт.

Тенденции рынка логистики продуктов питания

Стратегические альянсы между производителями продуктов питания и логистическими компаниями укрепляют возможности логистики продуктов питания. Крупные производители продуктов питания заключают стратегические альянсы в области логистики. Например, в январе 2026 года компании Arla Foods и XPO Logistics объявили о дальнейшем расширении своего стратегического альянса. Это знаменует новый этап в развитии холодильной логистики Arla — более эффективной, устойчивой, безопасной и адаптированной к будущим вызовам операции благодаря новому Центральному распределительному центру (CDC) в Великобритании, который будет охватывать все охлажденные паллетированные продукты Arla в этой стране.

Концепция цифровой трансформации считается одним из emerging technology trends; логистические компании всё чаще используют технологии для повышения своей эффективности. В марте 2026 года Körber заключила технологическое партнёрство с NVIDIA, чтобы ускорить инновации в области автоматизации и логистики. С помощью библиотек NVIDIA Omniverse Körber создаст точные цифровые двойники складов и логистической инфраструктуры. Цифровые двойники имитируют реальные условия, что помогает более эффективно оптимизировать сложные логистические процессы.

Возрастает интерес к применению искусственного интеллекта и аналитики данных для решения проблем неэффективности в цепочках поставок продуктов питания. По данным ФАО, около 30% производимой в мире пищевой продукции теряется или выбрасывается на каком-то этапе цепочки поставок. Точный мониторинг, прогнозирование и контроль качества с помощью технологий ИИ уже применяются в цепочках поставок продуктов питания с целью сокращения потерь. Эта технология может использоваться для принятия решений в реальном времени.

Государства и организации по безопасности пищевых продуктов ужесточают нормативные требования к обработке, хранению и транспортировке пищевых продуктов. В этом контексте внедряются новые технологии, такие как блокчейн и IoT, для обеспечения прослеживаемости. Тенденции отрасли показывают, что прослеживаемость является важным фактором в цепочках поставок, особенно в тех, где задействован экспорт.

Анализ рынка продовольственной логистики

По типу услуг рынок продовольственной логистики делится на транспортные услуги, услуги хранения и складирования, дополнительные услуги, а также экспедирование и брокерские услуги. Транспортный сегмент доминирует на рынке, занимая около 65,4% доли и генерируя доход в размере около 95,4 млрд долларов США в 2025 году.

• Транспортный сегмент является основным вкладчиком в развитие рынка, прежде всего благодаря своей роли в обеспечении своевременной и безопасной доставки пищевых продуктов в сложных цепочках поставок. Поэтому он вносит значительный вклад в формирование доходов рынка.
• Большинство продовольственных цепочек, особенно те, которые включают скоропортящиеся товары, такие как молочные продукты, мясо, фрукты и овощи, требуют быстрой транспортировки для сохранения качества продукции и минимизации порчи. Доходы от транспортных услуг выше по сравнению с другими секторами, что подчёркивает их важность.
• Крупные игроки активно внедряют инновации в транспортные услуги. В частности, в июле 2025 года CEVA Logistics и Avolta запустили пилотную программу устойчивой модели транспортировки в Испании. В проекте задействованы три Duo Trailer, работающие на гидроочищенном растительном масле (HVO) — устойчивом источнике энергии.
• В то же время услуги хранения и складирования занимают второе место благодаря своей ценности для управления запасами и холодовой цепи, но именно транспорт обеспечивает физическое перемещение продуктов питания на рынок, что закрепляет его лидерство. Недавнее партнёрство между Arla Foods и XPO включает инвестиции в новый ведущий распределительный центр (CDC) в Великобритании, который будет обрабатывать все охлаждённые паллетированные продукты Arla в стране.

• Основная причина доминирования сегмента обычной/сухой логистики заключается в основном в большом количестве нескоропортящихся пищевых продуктов, таких как зерно, крупы, сухие закуски и другие упакованные пищевые продукты, которые не требуют специального температурного контроля при хранении или транспортировке. Этот сегмент характеризуется более низкими операционными затратами, более простыми инфраструктурными требованиями и существующей сетью распределения, что облегчает транспортировку обычных/сухих пищевых продуктов. Все эти факторы сделали обычную/сухую логистику самым популярным сегментом индустрии продовольственной логистики.
• С другой стороны, сегмент охлаждённой/рефрижераторной логистики emerges как самый быстрорастущий сегмент, рост которого, как ожидается, составит 9,2% в период с 2026 по 2035 год. Рост этого сегмента обусловлен в основном растущей потребностью в свежих и скоропортящихся пищевых продуктах, таких как молочные продукты, мясо, морепродукты, фрукты и овощи.
• Кроме того, урбанизация, осведомлённость о здоровом питании и доставка продуктов через платформы электронной коммерции создают потребность в надёжных услугах рефрижераторной логистики. Поскольку потребители требуют свежие и готовые к употреблению продукты, этот сегмент растёт быстрыми темпами, чтобы удовлетворить их потребности.
• Нормативные требования к качеству пищевых продуктов, международная торговля скоропортящимися товарами и достижения в области технологий холодного хранения и транспортировки — это некоторые факторы, которые стимулируют инвестиции в инфраструктуру цепочки холода. Соответственно, хотя сегмент обычной/сухой логистики в настоящее время является крупнейшим, рынок охлаждённой/рефрижераторной логистики имеет значительный потенциал для роста благодаря важности поддержания качества продукции.

По категориям пищевых продуктов рынок продовольственной логистики делится на фрукты и овощи, мясо, птицу и морепродукты, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, замороженные продукты, сухие/упакованные продукты и напитки. Сегмент мяса, птицы и морепродуктов доминирует с долей рынка около 26% в 2025 году.

• Доминирование в сегменте мяса, птицы и морепродуктов в значительной степени обусловлено высоким уровнем потребления и спроса на продукты животного белка во всём мире, особенно в городских и развивающихся рынках. Этот сегмент отличается высокой степенью скоропортящееся™, что является ключевым фактором, обеспечивающим его доминирование на рынке, учитывая высокий уровень спроса и потребления в этой области. Сегмент характеризуется высоким уровнем безопасности и гигиены и является важным contributorом в глобальный рацион питания, что делает его критически важной областью в индустрии продовольственной логистики.
• Этот же сегмент также считается самым быстрорастущим в данном рынке. Ожидается, что темпы роста в этом сегменте составят 9,5% в период с 2026 по 2035 год. Рост на этом рынке можно объяснить увеличением численности населения, ростом располагаемого дохода и изменением пищевых привычек с повышенным спросом на продукты, богатые белком.
• Потребность в цепочке холода и рефрижераторной логистике является первоочередной необходимостью для мясных продуктов, птицеводческой продукции и морепродуктов, поскольку эти продукты highly скоропортящиеся и чувствительны к колебаниям температуры. Инвестиции в холодильные хранилища и транспортные средства имеют crucial значение для удовлетворения этой первоочередной потребности в мясных продуктах, птицеводческой продукции и морепродуктах, что является требованием логистики холодовой цепи.

По конечному использованию рынок продовольственной логистики делится на производителей пищевых продуктов, розничных продавцов пищевых продуктов, операторов предприятий общественного питания и электронной коммерции и прямых продаж потребителю. Ожидается, что сегмент электронной коммерции и прямых продаж потребителю будет расти самыми быстрыми темпами с CAGR около 9,7% в период с 2026 по 2035 год.

• Сегмент рынка продовольственной логистики, связанный с электронной коммерцией и прямыми продажами конечным потребителям, растёт быстрыми темпами. Растущий спрос потребителей на онлайн-покупку продуктов питания и доставку на дом свежих, а также упакованных продуктов, вносит значительный вклад в развитие отрасли продовольственной логистики. Этот сегмент предъявляет более высокий спрос на специализированные логистические решения, поскольку предоставляет ряд преимуществ, таких как удобство, широкий ассортимент товаров и экономия времени.
• Рост этого сегмента обусловлен несколькими факторами. Благодаря развитию цифровых технологий и мобильной коммерции пользователи могут заказывать продукты питания в любое время и в любом месте. Кроме того, с увеличением числа людей, переезжающих в города и ведущих активный образ жизни, всё больше людей полагаются на доставку продуктов питания на дом.
• Холодильная логистика помогла удовлетворить спрос на продовольственную логистику, сформированный электронной коммерцией и конечными потребителями. Поскольку потребители всё чаще предпочитают свежие, высококачественные и готовые к употреблению продукты, доставляемые на дом, инвестиции в современные холодильные/охлаждаемые логистические системы стали необходимостью для обеспечения роста рынка электронной коммерции и прямых продаж конечным потребителям.

Рынок продовольственной логистики США достиг 40,8 млрд долларов США в 2025 году и растёт с среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,6% в период с 2026 по 2035 год.

• Рынок США, особенно в сегменте температурно-контролируемых и скоропортящихся продуктов питания, значительно зависит от инициатив в области безопасности пищевых продуктов и прослеживаемости, реализуемых на федеральном уровне. Одним из важнейших федеральных нормативных актов в области продовольственной логистики США является Закон о модернизации безопасности пищевых продуктов (FSMA), который ввёл более строгие правила транспортировки, хранения и прослеживаемости пищевых продуктов для предотвращения их загрязнения. FSMA также включает перечень прослеживаемых пищевых продуктов, что повысило прозрачность в логистике молочных продуктов и мягких сыров.
• Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), скоропортящиеся продукты, такие как мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, требуют инфраструктуры холодильного хранения и транспортировки для доставки на рынки без порчи. Исследования сети холодовой цепи, проведённые USDA, выявили «ключевые округа», где сосредоточена нагрузка на холодильное хранение, в основном из-за их близости к перерабатывающим предприятиям, распределительным центрам и городским районам.
• Правительство активно взаимодействует с участниками отрасли через организации, такие как Глобальный альянс холодовой цепи (GCCA), который способствует внедрению лучших практик и поддерживает гармонизацию нормативных актов во всём мире. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также активно пересматривает свои рекомендации в соответствии с изменяющимися тенденциями в области безопасности пищевых продуктов.

Регион Северной Америки оценивается в 46,1 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок продовольственной логистики будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,4% в период с 2026 по 2035 год.

• Система продовольственной логистики в Северной Америке основана на современной системе холодовой цепи и нормативных актах, особенно в США и Канаде. Система охлаждаемого транспорта имеет решающее значение для перевозки продуктов питания на большие расстояния — от фруктов и овощей до молочных продуктов и морепродуктов — до конечных потребителей.
• По данным Lineage, глобального лидера в области логистики с температурным контролем, в США транспортные расходы составляют примерно 60–70% от общих затрат на продовольственную логистику и около 7% от общей стоимости проданных товаров. Это относительно низкий показатель по сравнению с другими регионами в соответствии с отраслевыми бенчмарками.
• Кроме того, торговые соглашения между странами (например, USMCA) будут косвенно способствовать улучшению цепочки поставок скоропортящихся продуктов благодаря стандартизации норм безопасности между странами. Хотя в Канаде нет единого документа о политике в области цепочки поставок скоропортящихся продуктов, аналогичного FSMA, операционное сходство их импортных контрольных норм означает, что лучшие практики в области транспортировки и хранения могут быть схожими.

В 2025 году Европа занимает 22,5% рынка продовольственной логистики и, как ожидается, будет расти с самым высоким темпом CAGR в 6,5% в период с 2026 по 2035 год.

• В настоящее время Европейский Союз имеет нормативные акты в области логистики в отношении пищевых продуктов, которые представляют собой сочетание общеевропейских норм безопасности пищевых продуктов и национальных реализаций. Первая ключевая опора — это нормативный акт о безопасности пищевых продуктов, который является Регламентом (ЕС) № 852/2004, требующим внедрения систем безопасности пищевых продуктов на основе HACCP на всем протяжении цепочки поставок, включая контроль температуры при транспортировке и хранении.
• В европейских цепочках поставок скоропортящихся продуктов холодильное хранение, перевалка, автомобильные и железнодорожные перевозки, а также распределение в городских районах включают специализированный контроль температуры. Гармонизированные стандарты в области гигиены, прослеживаемости и мониторинга помогают операторам цепочек поставок скоропортящихся продуктов по всей Европейскому Союзу обеспечивать целостность продукции от производства до доставки. Это снижает количество отходов и соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов.
• Данные по импорту и экспорту пищевых продуктов в ЕС подчеркивают роль, которую играет логистическая мощность, так как значительные объемы свежей продукции и охлажденных пищевых продуктов ежегодно импортируются в ЕС. Это подчеркивает необходимость значительной инфраструктуры для охлажденных перевозок, соответствующей критериям качества и безопасности ЕС. Национальные органы в странах, таких как Германия, могут вводить дополнительные уровни или схемы, дополняющие законодательство ЕС.

Рынок продовольственной логистики Германии быстро растет в Европе, демонстрируя темпы CAGR в 7,9% в период с 2026 по 2035 год.

• В стране Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов, сокращенно BVL, регулирует требования к безопасности пищевых продуктов и логистике цепочки поставок скоропортящихся продуктов. BVL регулирует управление рисками в области безопасности пищевых продуктов, а также соблюдение национальных и европейских стандартов.
• Германия руководствуется правилами ЕС в области гигиены пищевых продуктов, включая Регламент (ЕС) № 852/2004. Этот нормативный акт требует от операторов разработки систем анализа рисков и критически важных контрольных точек (HACCP) для обеспечения безопасного распределения пищевых продуктов, включая логистику, чувствительную к температуре. Это один из уровней, регулирующих структуру, мониторинг и аудит логистики цепочки поставок скоропортящихся продуктов.
• Стратегическое расположение страны в европейских торговых коридорах, а также плотная транспортная сеть, включающая крупные морские порты и грузовые авиационные хабы, такие как Гамбург и Франкфурт, облегчают сложную логистику свежих и охлажденных пищевых продуктов. Инфраструктура холодовой логистики включает многоуровневые механизмы контроля температуры, которые варьируются от предварительного охлаждения в точке происхождения до доставки на последней миле, что соответствует как инициативам безопасности для конечных потребителей, так и требованиям документации ЕС.

В период с 2026 по 2035 год регион Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет демонстрировать самый высокий темп роста CAGR в 9,1% на рынке продовольственной логистики.

• Азиатско-Тихоокеанский регион как регион переживает динамичное развитие индустрии продовольственной логистики, которая признана одним из самых динамичных рынков в мире. Это обусловлено большой численностью населения, растущей урбанизацией и повышением уровня потребления расширяющегося среднего класса, с акцентом на удобство, качество и безопасность пищевых продуктов.
• Урбанизация в регионе привела к высокой концентрации продовольствия в этих регионах. Это способствовало развитию сильных логистических сетей, способных catering к различным типам пищевых продуктов, от сухих упакованных продуктов до охлажденных и замороженных. Это также было обусловлено расширением доступа к продуктам питания в розничных магазинах. Это привело к развитию сильных логистических сетей для удовлетворения этих потребностей в этих регионах.

По оценкам, Китай будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 9,2% в прогнозируемый период с 2026 по 2035 год на рынке логистики продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Китай осознал важность логистики в системе питания. Правительство Китая опубликовало первый пятилетний план развития холодильной цепочки поставок в 2021 году. Этот план направлен на улучшение сети холодильной логистики, соединяющей сельскохозяйственные районы с городами. Это включает развитие национальных базовых сетей холодильной логистики, улучшение инфраструктурных сетей в сельских и городских районах, а также развитие потенциала для товаров с контролируемой температурой, таких как сельскохозяйственная продукция, замороженные продукты и лекарства.
• Кроме того, план нацелен на связь между районами производства и сбыта, что улучшит распределение продукции и минимизирует потери. Наконец, акцент правительства на транспортировке при сверхнизких температурах, а также на связности между крупными городскими кластерами указывает на стремление к модернизации логистических норм, что улучшит качество распределения продуктов питания.

По оценкам, Мексика будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) 8,4% в период с 2026 по 2035 год на рынке логистики продуктов питания в Латинской Америке.

• Руководящие принципы, выпущенные COFEPRIS, определяют условия обработки, хранения и транспортировки для температурно-чувствительных продуктов питания и напитков. Это гарантирует, что такие условия, как уровни влажности и температурные диапазоны, поддерживаются для сохранения продукта. Кроме того, близость Мексики к США обеспечивает соответствие её логистической инфраструктуры, особенно в таких регионах, как Ларедо и Нуэво-Ларедо, международным стандартам для рефрижераторных перевозок, что облегчает торговлю между двумя странами.
• Помимо соблюдения торговых норм, сельскохозяйственная политика Мексики постепенно признаёт логистические проблемы, такие как мощности холодильных хранилищ, и стимулирует инвестиции для развития инфраструктуры транспортировки с контролируемой температурой, особенно для свежей продукции, предназначенной для Северной Америки.

ОАЭ ожидается значительный рост на рынке логистики продуктов питания на Ближнем Востоке и в Африке в 2025 году.

• Стратегический фокус правительства ОАЭ на диверсификации и поддержании качества в экстремальных климатических условиях требует эффективной системы логистики продуктов питания. Министерство изменения климата и окружающей среды (MOCCAE) регулирует стандарты импорта, хранения и распределения продуктов питания в ОАЭ, включая поддержание температур для обеспечения качества и сохранности скоропортящихся товаров.
• Государственные нормы безопасности пищевых продуктов в ОАЭ соответствуют международным стандартам, что требует документирования, контроля температуры и отслеживания продуктов питания, особенно в категории охлаждённых и замороженных, для повышения безопасности продуктов в цепочке поставок, особенно импортируемых, которые составляют большинство потребляемых в стране продуктов питания.
• Это проявляется в стратегических национальных инициативах, таких как диверсификация продуктов питания, инвестиции в логистическую инфраструктуру и улучшение городской дистрибуции. Это заметно в развитии логистических зон, таких как Свободная зона Джебель-Али, и улучшении портов, которые включают холодильные склады и рефрижераторный транспорт.