Размер рынка дорожных грузовых услуг - по услугам, по транспортным средствам, по назначению, по конечному использованию, анализу, доле, прогнозу роста 2025 - 2034

Размер рынка дорожных грузовых услуг

Размер мирового рынка автомобильных грузовых услуг был оценен в 2,2 триллиона долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 5,2% в период между 2025 и 2034 годами. Государственные расходы на дорожную и грузовую инфраструктуру, такую как дорожные сети, скоростные автомагистрали и логистические хабы, улучшили рост рыночных связей и радикально сократили время транзита. Это способствует повышению эффективности цепочки поставок. Инвестиции, такие как строительство обходов, улучшают транспортный поток, что снижает эксплуатационные расходы транспортных средств. Развитие новых логистических узлов, расположенных рядом с промышленными и портовыми районами, повышает эффективность грузовых операций, тем самым устраняя задержки.

В качестве примера правительство Ирландии выделило дополнительные 713 евро (750 долларов США), которые будут потрачены в 2025 году на техническое обслуживание и развитие местных и региональных дорог. Это на 8% больше расходов за год. Средства будут направлены на восстановление и техническое обслуживание сети, а также на улучшение дорожной инфраструктуры и инвестиционные проекты в области безопасности. €70 ($74) млн пойдут на инфраструктурные работы, такие как мосты и обходы.

Переход к онлайн-покупкам и бум электронной коммерции являются жизненно важными факторами роста услуг автомобильных перевозок, поскольку они увеличивают потребность в эффективной логистике, складировании и доставке на последнюю милю. Поскольку потребители ожидают быстрых и удобных вариантов доставки, предприятия зависят от системы автомобильных грузов для выполнения заказов и распределения товаров в режиме реального времени. Кроме того, внедрение вариантов доставки на тот же день и на следующий день еще больше заставило компании улучшить управление парком, оптимизацию маршрутов и консолидацию планирования загрузки.

По данным Statista, они прогнозируют, что выручка в сегменте электронной коммерции, как ожидается, значительно вырастет, достигнув 4,32 трлн долларов США к 2025 году. Ожидаемый среднегодовой темп роста (CAGR 2025-2029) в 8,02% увеличит выручку до предполагаемого объема в 5,89 триллиона долларов США к 2029 году. Кроме того, в сегменте электронной коммерции ожидается, что к 2029 году пользовательская база составит 3,6 млрд.

Рынок дорожных грузовых услуг тенденции

• Индустрия автомобильных грузовых перевозок переживает новую тенденцию с внедрением телематики и GPS-слежения. Эффективность флота, видимость и безопасность телематики улучшаются с внедрением GPS. Компании внедряют новые телематические системы для ограничения и мониторинга использования транспортных средств, экономии топлива и даже поведения водителя, что приводит к снижению расходов и мониторингу автопарка. Автоматические системы GPS предлагают точную маршрутизацию, планирование доставки и снижение времени ожидания.
• Например, глобальный Индустрия GPS-трекеров В 2024 году он составил 3,7 миллиарда долларов США и, по прогнозам, увеличится на 14,1% до 13,7 миллиарда долларов США к 2034 году. Такие факторы, как рост популярности платформ электронной коммерции и услуг доставки, объясняют рост рынка.
• Внедрение оптимизации маршрутов на основе искусственного интеллекта является передовым развитием на рынке услуг автомобильных грузоперевозок, которое повышает эффективность, экономичность и скорость доставки. Системы, работающие на основе ИИ, используют схемы движения в реальном времени, погодные условия, сгоревшее топливо и пропускную способность транспортного средства для определения оптимальных маршрутов, что минимизирует задержки и затраты на операции.
• В январе 2025 года Ikargos реформировала экспедирование грузов в Индии с запуском своих логистических решений на основе ИИ, заняв лидирующую позицию в цифровой трансформации управления цепочками поставок. Компания использует передовые технологии для решения проблем, связанных с традиционной логистикой и облегчения международной торговли.

Анализ рынка дорожных грузовых услуг

Основываясь на транспортных средствах, рынок автомобильных грузовых услуг разделен на легкие коммерческие транспортные средства (LCV), грузовики средней грузоподъемности и грузовики большой грузоподъемности. В 2024 году сегмент грузовых автомобилей большой грузоподъемности доминировал на рынке с долей около 50% и, как ожидается, вырастет более чем на 5% в течение прогнозируемого периода.

• Наибольшую долю на рынке автомобильных грузовых перевозок занимает сегмент грузовых автомобилей большой грузоподъемности, который эффективно выполняет наибольший объем грузовых перевозок на больших расстояниях. Такие грузовики незаменимы для строительства, производства, розничной торговли и оптовой торговли, которые требуют значительных грузовых мощностей.
• Для достижения целей устойчивого развития правительства и логистические компании модернизируют свои парки, добавляя телематику и экономичные двигатели или заменяя тяжелые грузовики электрическими и водородными моделями. Кроме того, эти транспортные средства очень востребованы в связи с ростом трансграничной торговли и промышленного производства.
• В феврале 2025 года Volvo Trucks запустила в Индии первую грузовую транспортную систему Road Train, которая значительно улучшает логистическую систему Индии. Конфигурация Road Train представляет собой комбинацию тягача Volvo FM 420 4×2, 24-футового контейнерного промежуточного прицепа и 44-футового полуприцепа.

Исходя из назначения, рынок грузовых автомобильных перевозок сегментирован на внутренний и международный. В 2024 году внутренний сегмент доминирует на рынке с 83% доли рынка, и ожидается, что сегмент вырастет более чем на 5,5% с 2025 по 2034 год.

• Внутренний сегмент имеет самую высокую долю на рынке автомобильных грузоперевозок из-за необходимости перевозок на короткие и средние расстояния между границами. Межстрановая урбанизация, индустриализация и электронная коммерция повышают высокий спрос на эффективную логистику. Внутренние автомобильные грузоперевозки получают большое значение из-за их эффективности в доставке товаров вовремя, сохраняя при этом низкие расходы.
• Для пищевой промышленности, розничной торговли и строительства внутренние грузоперевозки важны из-за объемных и чувствительных ко времени поставок. Кроме того, для поддержки отечественной системы грузоперевозок помогают доставка последней мили, склады и местные распределительные центры.
• Например, в октябре 2024 года ICRA сообщает, что индийский дорожно-логистический бизнес, как ожидается, вырастет до 9% выручки в течение финансового года 2024-25. Этот сектор, вероятно, будет еще больше улучшен благодаря устойчивым государственным программам и политике развития инфраструктуры и логистики.

Основываясь на обслуживании, рынок дорожных грузовых услуг сегментирован на полные грузовые автомобили (FTL), экспресс-услуги и посылки, специализированные контрактные перевозки (DCC) и интермодальные перевозки, при этом ожидается, что категория сервисного робота будет доминировать из-за его эффективности при транспортировке больших партий при более низких затратах на единицу.

• Отрасли, имеющие производство, розничную торговлю, сельское хозяйство и строительство, предпочли бы использовать FTL для массовых перевозок, потому что у него более быстрое время транзита, меньше связанных с этим рисков и прямые услуги доставки. Поставки FTL, в отличие от LTL, используют полные грузовики, что означает отсутствие ненужных задержек из-за чрезмерных остановок.
• Кроме того, экономия является еще одним основным фактором - FTL позволяет снизить расходы на топливо на каждую тонну, а также повысить эффективность флота, что делает его выгодным вариантом для больших объемов поставок. Инвестиции в благоустройство дорог и строительство новых логистических хабов еще больше облегчают развитие FTL. Компании внедряют телекоммуникационные технологии и цифровые грузовые платформы для повышения соответствия нагрузки, планирования маршрутов и производительности флота.

В 2024 году Китайский регион в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминировал на рынке автомобильных грузовых услуг с долей рынка около 45% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и получил около 385,4 млрд долларов США дохода.

• Сочетание обрабатывающей промышленности, внутренних расходов и обширных логистических возможностей сделало Китай лидером на рынке автомобильных грузовых услуг Азиатско-Тихоокеанского региона. Другие способы расширения этого рынка включают финансируемые правительством инфраструктурные инициативы, такие как новые программы расширения скоростных автомагистралей и развитие интеллектуальных логистических центров.
• Операционная эффективность повышается благодаря таким достижениям в области технологий, как цифровые грузовые платформы. Автономные и электрические грузовики инвестируются в достижение целей устойчивого развития. Наконец, спрос на эффективные грузовые услуги также выше, чем когда-либо, из-за роста электронной торговли и трансграничной торговли.
• В сентябре 2024 года DSV представила новый межконтинентальный автомобильный грузовой сервис Silkway Express. Эта услуга предназначена для грузовых перевозок из Китая в Европу и направлена на то, чтобы стать надежной заменой воздушным, морским и железнодорожным перевозкам, которые в настоящее время имеют серьезные ограничения.

Ожидается, что рынок автомобильных грузовых перевозок в Великобритании будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Объемы внутренней торговли, расширение электронной коммерции и изменения в цепочке поставок положительно повлияли на рынок дорожных грузовых перевозок в Великобритании. С ростом розничных продаж растет и потребность в эффективных услугах доставки последней мили. Устойчивые усилия, включая использование транспортных средств с низким уровнем выбросов и улучшенную маршрутизацию, становятся все более приоритетными для многих компаний.
• Рынок также переживает сдвиг в регионе из-за торговых перестановок, вызванных Brexit. На рынке цифровых систем автоматизации грузоперевозок для электронной коммерции также были увеличены расходы как средство повышения производительности и минимизации затрат.
• Примером может служить выделение правительством Великобритании 90 миллионов фунтов стерлингов на развитие четырех крупных дорожных проектов в Англии в конце февраля 2025 года. Целью этих проектов является повышение безопасности, сокращение времени в пути и повышение экономической эффективности этих регионов. Эти проекты являются частью правительственного «Плана перемен», где они направлены на улучшение инфраструктуры и уровня жизни.

Ожидается, что рынок автомобильных грузовых перевозок в США будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Налаженная сеть автомобильных дорог, сильное промышленное производство и широкое использование электронной коммерции являются одними из факторов, способствующих развитию рынка автомобильных грузовых перевозок в США. Растущий спрос на услуги грузоперевозок из-за роста онлайн-покупок и решений для доставки последней мили еще больше облагает налогом эффективность обслуживания. Компании инвестируют в автономные грузовики, телематику и цифровые грузовые системы для повышения эффективности работы.
• Например, производительность грузовых перевозок заняла центральное место в Daimler Truck North America (DTNA) с разработкой Freightliner SuperTruck II в феврале 2023 года. Этот проект, как и предыдущий SuperTruck I, был субсидирован Министерством энергетики США (DOE) наряду с другими планами, направленными на сокращение выбросов и повышение производительности грузов с помощью новых инструментов.

Ожидается, что рынок автомобильных грузовых перевозок в ОАЭ будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Стратегически ОАЭ находится в отличном месте для рынка торговых услуг. Рост международной торговли в сочетании с развитием инфраструктуры также помогает. Страна предлагает услуги в качестве логистического центра, предоставляя соединительные дороги для грузовых перевозок в рамках ССАГПЗ и других регионов. Свободные торговые зоны и интеллектуальные решения, предоставляемые правительством, повышают компетентность и производительность логистических цепочек.
• Рост этого сектора обусловлен ростом электронной коммерции, розничной торговли и строительных материалов. Другие компании в регионе также программируют логистическую деятельность с использованием зеленых решений, оцифровки грузов и программ самоуправляемых грузовиков для повышения производительности и достижения целей устойчивого развития ОАЭ.
• Например, в июле 2024 года крупнейшая цифровая наземная грузовая сеть TruKKer, базирующаяся в регионе MENA, сформировала стратегический контракт государственно-частного партнерства (PPP) с Управлением дорог и транспорта (RTA) Дубая. Это партнерство намерено построить платформу для доставки коммерческих транспортных услуг в Дубай.

Доля рынка дорожных грузовых услуг

• Топ-7 компаний в отрасли грузовых автоперевозок - это UPS Supply Chain Solutions, DHL Logistics, FedEx, DB Schenker, DSV, Kuehne + Nagel и Ryder System, которые вносят около 7% рынка в 2024 году.
• Интеграция оптимизированной для искусственного интеллекта маршрутизации, отслеживания IoT и видимости в режиме реального времени является тем, что стимулирует трансграничные логистические услуги UPS. Таможенные брокерские услуги теперь связаны с мультимодальными перевозками. Устойчивость находится на переднем крае видения компании с помощью альтернативных транспортных средств на топливе и инициатив по компенсации выбросов углерода. Кроме того, в рамках инициативы по поддержке МСП используются услуги по перевозке грузов и цифровые инструменты управления перевозками для МСП.
• DHL сосредоточилась на развертывании электрических и биотопливных грузовиков, которые переходят на экологически чистые логистические инвестиции, чтобы улучшить свои позиции на развивающихся рынках. Расширяющаяся инфраструктура зеленой логистики усиливает поставки на эти рынки. Сотрудничество с грузовыми рынками способствует улучшению консолидации нагрузки при одновременном снижении затрат и выбросов. Наряду с конкурентоспособными специализированными услугами по автомобильным перевозкам, методология предиктивной аналитики предлагает новые и улучшенные решения, ориентированные на клиента.
• Расширение трансграничных услуг с гарантированным беспрепятственным таможенным оформлением в сочетании с повышенным вниманием к бесперебойной доставке в новых районах за счет электрификации автопарков. Ориентация на углеродно-нейтральные операции к 2040 году также позволила обеспечить более плавное сотрудничество с правительством посредством расширенной прогнозной аналитики ИИ и отслеживания автомобильных грузов. Добавление индивидуальной доставки этикеток для сыпучих грузов помогает расширить прямой фокус на FedEx Freight. Оптимизация услуг Less-than-Truckload (LTL) за счет повышения эффективности за счет улучшения сети и цифрового бронирования также исходит от FedEx.

Компании рынка дорожных грузовых услуг

Основными игроками, работающими в отрасли грузовых автомобильных перевозок, являются:

• К.Х. Робинсон
• БД Шенкер
• Логистика DHL
• ДСВ
• FedEx
• J.B. Hunt Транспортные услуги
• Кюне + Нагель
• Система Ryder
• ИПС Решения для цепочки поставок
• XPO Логистика

На рынке автомобильных грузовых перевозок большинство компаний сосредоточены на цифровой трансформации, эффективности затрат и устойчивости. Компании используют ИИ для маршрутизации, отслеживания в реальном времени и даже автономной грузоперевозки в качестве средства повышения эффективности. Электрификация флота и использование альтернативных видов топлива также получают поддержку в качестве средства сокращения выбросов углерода. Стратегическое сотрудничество со сторонними логистическими компаниями (3PL) и включение электронной коммерции помогают решить проблемы доставки последней мили. Кроме того, компании расширяют свои сети для трансграничной логистики и применяют новые методы динамического ценообразования для адаптации к конкурентной среде с изменяющимся спросом.

Из-за изменения спроса компании также стремятся создавать гибкие и масштабируемые системы. Модели учета активов для операционных расходов, такие как брокерские перевозки и цифровые платформы для сопоставления грузов, растут. Инвестиции в автоматизацию и склады в сочетании с прогнозной аналитикой улучшают производительность цепочки поставок. Кроме того, соблюдение правил и безопасность в современных операциях флота остается в центре внимания, поскольку компании развертывают ELD и телематику для улучшения управления флотом. Кроме того, уделите больше внимания мультимодальной интеграции логистических услуг для расширения ценностного предложения.

Новости индустрии грузовых автоперевозок

• В декабре 2024 года Китай запустил новую услугу железнодорожных грузовых перевозок, направленную на укрепление торговых связей со странами АСЕАН, в частности, соединив Чунцин в Китае с Вьентьяном в Лаосе. Эта инициатива является частью более широкой стратегии Китая по укреплению торговых отношений в Юго-Восточной Азии и повышению эффективности логистики. Эта услуга интегрирует железнодорожный и автомобильный транспорт, способствуя более плавной логистике грузов, перемещающихся между Китаем и странами АСЕАН. Он представляет собой значительное улучшение существующих транспортных маршрутов, которые в последние годы увеличили объемы грузов.
• В июле 2024 года GEODIS, мировой лидер в области логистики, достиг стандарта уровня 1 для трансграничных грузовых перевозок между Сингапуром и Малайзией, установленного Ассоциацией по защите транспортных средств (TAPA) TSR 2023. Это самый высокий уровень сертификации, присуждаемый TAPA, и является первым в международной транспортно-экспедиторской отрасли для этого региона. Сертификация уровня 1 подтверждает приверженность GEODIS строгим мерам безопасности, обеспечивающим защиту от кражи, вмешательства и других угроз.
• В сентябре 2024 года Scan Global Logistics (SGL) приобрела Blu Logistics Brasil в рамках своей стратегической экспансии в Латинской Америке. Это приобретение укрепляет присутствие SGL в Бразилии, ключевом рынке с существенным экономическим потенциалом и географическими преимуществами для международной торговли. Blu Logistics специализируется на воздушных и океанских грузоперевозках, особенно на торговых путях между Китаем, Юго-Восточной Азией и Латинской Америкой, что делает его ценным дополнением к портфелю SGL. SGL открыла новые офисы в Аргентине (Буэнос-Айрес) и Колумбии (Богота), а также расширила свою деятельность в Мексике, Чили и Перу.
• В августе 2024 года компания DSV предприняла значительный шаг по расширению своих возможностей в области автомобильных грузоперевозок, заказав у Volvo 300 электрических грузовиков в рамках своей более широкой стратегии перехода к устойчивым транспортным решениям. Этот заказ является одним из крупнейших для электрических грузовиков в секторе логистики и соответствует обязательству DSV по сокращению выбросов. Новые грузовики будут интегрированы в европейские операции DSV, что будет способствовать достижению цели по развертыванию в общей сложности 2000 электрических грузовиков к 2030 году. Эта инициатива отражает стремление DSV к устойчивости и повышению операционной эффективности.

Отчет по исследованию рынка автомобильных грузовых перевозок включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и объему (000 тонн) с 2021 по 2034 год; для следующих сегментов:

Рынок, через сервис

• Полный грузовик (FTL)
• Меньше чем грузовик (LTL)
• Экспресс и пакетные услуги
• Контрактная перевозка (DCC)
• Интермодальные перевозки

Рынок, автомобиль

• Легкие коммерческие автомобили (LCV)
• Среднетоннажные грузовики
• Тяжелые грузовики

Рынок, по назначению

• внутренний
• Международный

Рынок, к концу использования

• Розничная и электронная коммерция
• автомобильный
• Еда и напитки
• Фармацевтика и здравоохранение
• Промышленность и производство
• Химические вещества и опасные материалы

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка