Размер рынка железнодорожной логистики — по услуге, по грузу, по расстоянию, по конечному пользователю, прогноз роста 2025–2034 гг.

Объем рынка железнодорожной логистики

Мировой рынок железнодорожной логистики оценивался в 416,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,4%.

Рост мировой электронной коммерции оказывает значительное влияние на рынок. Компании ищут надежные и доступные варианты доставки. Железнодорожные интермодальные перевозки включают в себя несколько различных видов транспортировки для перемещения грузов. Для сокращения сроков доставки все больше полагаются на железнодорожные сети, которые способны эффективно перемещать тяжелые грузы между районами. Например, Ассоциация американских железных дорог (AAR) заявила в ноябре 2023 года, что железные дороги США использовали более 1,1 миллиона трейлеров и контейнеров. Было добавлено более 60 000 единиц, что на 5% больше, чем в 2022 году.

Железнодорожная логистика менее уязвима к непогодным условиям и обеспечивает безопасность, особенно при поездках на большие расстояния. Экологичные и эффективные транспортные решения становятся все более необходимыми по мере роста мировой торговли. Железнодорожная логистика обеспечивает безопасность и менее подвержена неблагоприятным погодным условиям при поездках на большие расстояния. По мере расширения международной торговли растет потребность в эффективных и экологически ответственных транспортных средствах.

Поскольку железнодорожная логистика имеет меньший углеродный след, чем автомобильные грузоперевозки, она становится все более популярной среди предприятий, стремящихся повысить устойчивость цепочки поставок. Например, согласно анализу Statista за 2023 год, поезда производят около 1% выбросов углекислого газа по сравнению с другими видами транспорта. Это приводит к внедрению железнодорожной логистики для устойчивых и экологически чистых решений.

В настоящее время правительства инвестируют в железнодорожные проекты для ускорения экономического роста и повышения эффективности и безопасности перевозок. Цель состоит в том, чтобы революционизировать традиционные железнодорожные сети, добавить новые маршруты и внедрить передовые технологии.

Тенденции рынка железнодорожной логистики

• Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и Интернета вещей (IoT) в железнодорожной логистике трансформирует рынок. Это повышает экологичность, безопасность и производительность. Профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта прогнозирует потребность в ремонте, оценивая данные в режиме реального времени от поездов и их инфраструктуры. Это помогает снизить количество несчастных случаев и неисправностей оборудования.
  
• Железнодорожные операторы используют искусственный интеллект для оптимизации планирования и прокладки маршрутов, отслеживая движение железных дорог в пределах сортировочных станций.  Передовая система сигнализации используется для сокращения задержек и снижения эксплуатационных расходов за счет улучшения потока поездов через сортировочные станции. Например, в декабре 2023 года Alstom запустил крупнейший цифровой центр для железнодорожной сигнализации нового поколения. Его стоимость составляет около 40 миллионов долларов США. Эта технология полезна на магистральных, городских и грузовых линиях, повышая безопасность и эффективность.
  
• Автоматизация в железнодорожном секторе набирает обороты, стремясь уменьшить количество человеческих ошибок и повысить операционную эффективность. Благодаря сложным системам управления автономные поезда могут функционировать без непосредственного участия человека, что повышает надежность и безопасность. Например, в сентябре 2024 года Китай успешно испытал беспилотный тяжеловесный грузовой поезд на железной дороге Шуочжоу-Хуанхуа. Эта технология повысила операционную эффективность и снизила энергопотребление.
  
• Многие железнодорожные сети зависят от устаревания железнодорожных активов, старых систем сигнализации и железнодорожных путей. Во всем мире полагаются на. Это приводит к задержкам, увеличению расходов на техническое обслуживание и более частым неисправностям. Для железнодорожной логистики необходимы крупные первоначальные инвестиции в подвижные активы, системы сигнализации и инфраструктуру. Длительные задержки в реализации проекта и необходимость постоянного технического обслуживания приводят к низкой окупаемости инвестиций (ROI).
  

Анализ рынка железнодорожной логистики

По сервису рынок железнодорожной логистики делится на грузовые перевозки, складирование, интермодальную логистику, управление цепочками поставок и цифровые решения. В 2024 году сегмент грузовых перевозок занимал долю рынка более 50% и, как ожидается, к 2034 году превысит 350 миллиардов долларов США.

• Грузовые перевозки включают в себя перевозку товаров на дальние расстояния, включая сыпучие грузы, готовые товары и сырье. Экономичность, энергоэффективность и возможности обработки больших объемов являются причинами его доминирования. Он широко используется в таких секторах, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и производство. Железнодорожные грузоперевозки снижают углеродный след и обеспечивают устойчивые логистические решения.
  
• Специализированные услуги по грузоперевозкам включают в себя перевозку чувствительных к температуре грузов и опасных материалов, требующих бережного обращения. Железнодорожные грузоперевозки сочетают в себе интермодальные перевозки для безопасной и эффективной перевозки грузов.
  
• Предприятия вносят свой вклад в железнодорожные грузоперевозки, инвестируя в железнодорожную инфраструктуру. Например, канадская Pacific Kansas City (CPKC) в декабре 2024 года увеличила свои мощности по железнодорожным грузоперевозкам, построив новый международный железнодорожный мост. Этот мост соединил границы США и Мексики, что повысило эффективность торговли и трансграничной логистики.
  
• В железнодорожной логистике складские услуги включают в себя хранение продукции на разных этапах цепочки поставок. Это делает управление запасами и доставкой более эффективными. Цифровые решения, такие как блокчейн, искусственный интеллект, Интернет вещей и машинное обучение, используются в грузовых перевозках для улучшения операций.

В зависимости от груза рынок железнодорожной логистики подразделяется на сыпучие, жидкие, контейнерные, автомобильные и товары с регулируемой температурой. В 2024 году сегмент сыпучих грузов занимал долю рынка в 44%.

• Сыпучие грузы включают в себя большое количество неупакованных товаров, таких как уголь, минералы, зерно и руды. Эти грузы перевозятся в неконтейнерных формах из-за их объема и характера. Такие отрасли, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика и строительство, в значительной степени зависят от железнодорожных грузоперевозок сыпучих грузов.
  
• Железнодорожный транспорт преодолевает большие расстояния вместе с сыпучими грузами. Это помогает снизить расход топлива и сделать транспортировку более безопасной. Железнодорожный транспорт используется для частых поездок, которые предполагают транспортировку большого количества сырья на перерабатывающие предприятия.
  
• Автомобильные грузы подразумевают перевозку автомобилей и их части по железной дороге. Скоропортящиеся товары, такие как продукты питания и фармацевтические препараты, перевозятся в железнодорожных контейнерах с регулируемой температурой. Наливные грузы перевозятся с использованием специализированных цистерн для безопасной работы с жидкостями, такими как химикаты и нефть.
  

В зависимости от расстояния рынок железнодорожной логистики делится на ближнемагистральный, среднемагистральный и дальнемагистральный. Сегмент дальнемагистральных перевозок доминировал на рынке, составив более 150 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Дальнемагистральная железнодорожная логистика включает в себя перевозку грузов на дальние расстояния более 1000 километров. Этот рынок выгоден для сыпучих товаров, таких как уголь, минералы и сельскохозяйственная продукция. Это обеспечивает надежность и экономичность на больших площадях. Потребность в железнодорожной логистике дальнего следования возросла в связи с экономическим ростом и увеличением промышленного производства.
  
• Дальнемагистральные железнодорожные сети в основном используются в трансграничной логистике для соединения промышленных и потребительских районов. Например, совместное предприятие Trafigura, Mota-Engil и Vecturis начало работу на железнодорожном маршруте Бенгела в июле 2023 года. Лобиту в Анголе и Колвези в Демократической Республике Конго соединены этой линией протяженностью 1700 километров.
  
• Среднемагистральный поезд выступает в качестве связующего звена между междугородними и региональными перевозками. Это облегчает перемещение между соседними штатами или странами. Транспортировка продукции на короткие расстояния, как правило, менее 500 километров, является основным направлением железнодорожной логистики на короткие расстояния. Это уменьшает воздействие на окружающую среду и облегчает движение транспорта.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок железнодорожной логистики сегментирован на горнодобывающую, сельскохозяйственную, энергетическую, обрабатывающую, строительную, розничную, автомобильную, химическую, пищевую промышленность и другие. В 2024 году доля рынка горнодобывающего сегмента составляла около 20%.

• Железнодорожные грузоперевозки играют важную роль в горнодобывающей промышленности для транспортировки больших партий товаров. Он перемещает большое количество сырья, такого как уголь, железо, руда и медь, в производственные порты. Это помогает снизить затраты, повышает эффективность и снижает выбросы.
  
• Активизация горнодобывающей промышленности и растущая потребность в железнодорожной логистике приводят к росту цен на сырьевые товары. Правительства и корпорации инвестируют в железнодорожную инфраструктуру для поддержки горнодобывающей деятельности, особенно в отдаленных районах. Например, в декабре 2024 года Соединенные Штаты объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США в железнодорожный проект коридора Лобито. Цель этого проекта – связать богатые полезными ископаемыми районы Демократической Республики Конго (ДРК) и Замбии с Лобиту, атлантическим портом в Анголе. Ожидается, что коридор ускорит движение жизненно важных полезных ископаемых, таких как медь и кобальт.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке железнодорожной логистики с основной долей более 35% в 2024 году, а Китай лидирует на рынке в регионе.

• Китай лидирует в мире в области железнодорожной логистики благодаря своей обширной железнодорожной сети, стратегическим усилиям и промышленной базе. Железнодорожный транспорт является жизненно важным средством транспортировки промышленных товаров, сыпучих товаров и контейнерных грузов в стране.
  
• Китай имеет международное железнодорожное сообщение с такими регионами, как Центральная и Южная Азия и Европа. Китайское правительство вложило значительные средства в создание железнодорожной инфраструктуры.
  
• Например, в 2024 году Китай потратил на железнодорожную инфраструктуру более 97 млрд долларов. Это помогло стране построить почти 2300 км новых железнодорожных линий. Компания стремится предложить надежные и более быстрые способы передвижения.
  

Ожидается, что рынок железнодорожной логистики в США будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• США являются лидером в железнодорожной логистической сети Северной Америки. Это повышает производительность дальнемагистральных грузовых перевозок. Инвестиции в инфраструктуру, технологический прогресс и целенаправленные шаги по укреплению торговых связей – все это способствует стабильности и последовательному росту этого рынка.
  
• Ожидается, что государственные инвестиции в железнодорожные технологии и инфраструктуру повысят операционную эффективность и качество обслуживания.
  
• Например, Федеральное управление железных дорог США в октябре 2024 года заявило, что инвестирует более 2,4 млрд долларов США в новые железнодорожные проекты. Она направлена на расширение пассажирских и грузовых железнодорожных сетей, повышение безопасности и оптимизацию цепочек поставок.
  

Ожидается, что рынок железнодорожной логистики в Германии значительно расширится с 2025 по 2034 год.

• Германия имеет самый большой в Европе рынок железнодорожных грузоперевозок. Страна стремится к устойчивым решениям в области мобильности, при этом железнодорожные грузоперевозки играют ключевую роль в сокращении выбросов и повышении конкурентоспособности.
  
• Железнодорожная логистика Германии расширяется благодаря таким крупным компаниям, как Deutsche Bahn AG, CHS Container Handel GmbH и Concert Logistics Unirail GmbH. Текущие расходы европейского правительства на железнодорожную инфраструктуру в секторе железнодорожных грузоперевозок.
  
• Например, в мае 2024 года Европейский союз инвестировал около 1,8 млрд долларов США в грузовые железнодорожные перевозки в Германии. Это приносит пользу клиентам промышленных грузоперевозок, снижая транспортные расходы и помогая в достижении целей Green Deal.
  

В странах Ближнего Востока и Африки рынок железнодорожной логистики будет быстро расти с 2025 по 2034 год.

• Правительства и частные организации вкладывают значительные средства в железнодорожную инфраструктуру для поддержки экономического роста и улучшения связи, особенно в отдаленных районах, богатых природными ресурсами.
  
• Международное сотрудничество помогает улучшить железнодорожную логистику в регионе MEA. Например, в сентябре 2024 года Международный ресурсный холдинг ОАЭ (IRH) заключил партнерское соглашение с Государственной инвестиционной корпорацией Южной Африки (PIC) для инвестирования в железнодорожную инфраструктуру и проекты в области зеленой энергетики. Он направлен на укрепление логистического потенциала и поддержку устойчивого развития.
  

Доля рынка железнодорожной логистики

• В топ-5 компаний отрасли железнодорожной логистики входят BNSF Railway, DB, SNCF, China Railway Corporation и Union Pacific Railroad. В совокупности они занимают рыночную долю более 25% на рынке.
  
• Deutsche Bahn (DB) модернизирует и развивает железнодорожную инфраструктуру Германии, а также укрепляет свою международную логистическую сеть. Они инвестируют в цифровизацию и автоматизацию для повышения общей эффективности. Их цель — стать климатически нейтральными к 2040 году.
  
• С расширением сети высокоскоростных железных дорог Китайская железнодорожная корпорация укрепляет свой статус мирового лидера в области железнодорожной инфраструктуры. Компания также играет решающую роль в китайской инициативе «Один пояс, один путь», которая служит цели расширения торговых путей, а также трансграничных грузов. В 2024 году China Railway расширила свою глобальную грузовую сеть, увеличив объем грузоперевозок на 3,6% до 120 млн тонн. Она добавила новые маршруты, соединяющие Китай с Африкой, Европой и Юго-Восточной Азией, которые теперь работают в 24 европейских странах и более чем в 100 городах.
  
• SNCF Group ориентирована на развитие международного высокоскоростного пассажирского сообщения в Европе и укрепление связей европейских железных дорог за счет сотрудничества с Deutsche Bahn и другими операторами. Основной областью инвестиций является повышение качества обслуживания пассажиров, которое включает в себя пунктуальность, цифровое оформление билетов и общее обслуживание.
  
• BNSF Railway стремится повысить эффективность своих грузовых перевозок путем частичного внедрения принципов точного регулярного движения по железной дороге (PSR) таким образом, чтобы повысить надежность обслуживания компании, но не за счет гибкости. Компания расширяет свою сеть интермодальных перевозок, объединяя железнодорожные и автомобильные услуги для более эффективного перемещения грузов.
  
• Union Pacific Railroad также применяет современные технологии для повышения эффективности сети и логистики грузовых перевозок. Компания использует искусственный интеллект, автоматизацию и предиктивную аналитику для улучшения маршрутов и минимизации времени транспортировки. Экономичные локомотивы и новые источники энергии являются частью инвестиций в устойчивое развитие, направленных на сокращение выбросов.
  

Компании рынка железнодорожной логистики

Основными игроками, работающими в отрасли железнодорожной логистики, являются:

• Аурисон
• Железная дорога BNSF
• Канадская национальная железная дорога (CN)
• Канадский Тихоокеанский Канзас-Сити (CPKC)
• Китайские железнодорожные грузоперевозки
• Транспортировка CSX
• Deutsche Bahn (DB Cargo)
• Евро Карго Рейл
• Ферромекс
• Дженеси и Вайоминг
• Индийские железные дороги
  

Существующие участники отрасли и недавние игроки используют различные тактики для увеличения своей доли рынка в секторе железнодорожной логистики. Эти предприятия концентрируются на развитии инфраструктуры, совершенствовании технологий и стратегическом партнерстве для получения конкурентного преимущества. Ключевым направлением является повышение эффективности за счет аналитики и автоматизации на основе искусственного интеллекта, что позволяет отслеживать и предиктивное обслуживание в режиме реального времени. Кроме того, они расширяют свои интермодальные возможности, чтобы предоставлять бесперебойные логистические решения.

Железнодорожные логистические предприятия активно участвуют в государственных программах и партнерствах с частным сектором, чтобы удовлетворить растущий спрос и преодолеть инфраструктурные препятствия. Эти партнерские отношения направлены на улучшение железнодорожных сетей, увеличение пропускной способности и повышение надежности обслуживания. Компании уделяют приоритетное внимание обучению и развитию, а также инвестициям в свою рабочую силу для эффективного управления и работы в логистической среде, ориентированной на железнодорожный транспорт. Предприятия также внедряют устойчивые методы за счет оптимизации использования энергии и использования гибридных электровозов для достижения глобальных экологических целей и привлечения клиентов, заботящихся об окружающей среде.

Новости отрасли железнодорожной логистики

• В феврале 2025 года Orion Infrastructure Capital предоставила CargoBeamer финансирование в размере около 68 миллионов долларов США для строительства жизненно важных железнодорожных объектов по всей Европе. Финансирование поможет построить терминалы в Домодоссоле (Италия) и Кальденкирхене (Германия). Кроме того, это улучшит интермодальную логистику и будет способствовать развитию экологически чистых грузовых перевозок между Италией, Германией и другими важными регионами.
  
• В январе 2025 года международная логистическая компания DP World планирует инвестировать 400 млн долларов США в течение двух лет в улучшение железнодорожного терминала в порту Ботании в Сиднее. Годовая пропускная способность терминала будет удвоена в рамках реконструкции. Это уменьшит трафик и повысит производительность.
  
• В апреле 2024 года DB Cargo объявила о завершении двухлетних практических испытаний цифрового грузового поезда, оснащенного системой цифровой автоматической сцепки (DAK). Система позволяет использовать более длинные и тяжелые грузовые поезда, что в конечном итоге увеличивает пропускную способность. Это сделает железнодорожную логистику более мощной и эффективной с помощью экологически чистых решений.
  
• В апреле 2023 года Ferromex представила интермодальный сервис Falcon Premium в сотрудничестве с Union Pacific и Канадской национальной железной дорогой. Этот проект обеспечил беспрепятственное железнодорожное сообщение между Канадой и Мексикой через США. Это повысило эффективность трансграничных перевозок, особенно для грузов с регулируемой температурой и автозапчастей.
  

Отчет об исследовании рынка железнодорожной логистики включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по услугам

• Грузовые перевозки
• Складирование
• Интермодальная логистика
• Управление цепочками поставок
• Цифровые решения 

Рынок, По грузам

• Масса
• Жидкость
• Контейнеры
• Автомобильный
• Товары с температурным режимом

Рынок, по расстоянию

• Ближнемагистральные перевозки
• Среднемагистральные перевозки
• Дальнемагистральные перевозки

Рынок, по конечному использованию

• Добыча
• Сельское хозяйство
• Энергия
• Производственный
• Строительство
• Розничный
• Автомобильный
• Химический
• Еда и напитки
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия