Рынок проектной логистики Размер и доля 2026-2035

Рыночные масштабы рынка проектной логистики

Глобальный рынок проектной логистики в 2025 году оценивался в 68,8 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 72,3 миллиарда долларов США в 2026 году до 120,1 миллиарда долларов США в 2035 году с среднегодовым темпом роста (CAGR) 5,8%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

По объему рынок в 2025 году оценивался примерно в 106,2 миллиона тонн. Объем проектной логистики, как прогнозируется, будет расти с 2026 по 2035 год с CAGR около 5,1% в период с 2026 по 2035 год.

Развитие рынка проектной логистики напрямую связано с реальной индустриальной активностью в мире, а последние изменения на рынке отражают сложность и масштабы грузоперевозок. С экономическим ростом и развитием проекты становятся более сложными и масштабными, что требует эффективного управления транспортировкой и цепочками поставок.

Слияния и поглощения являются основными стратегическими решениями для расширения на региональном уровне или увеличения общей конкурентоспособности, включая инфраструктуру и квалифицированных специалистов. Например, в декабре 2025 года CEVA Logistics объявила о намерении приобрести Fagioli Group, компанию, специализирующуюся на тяжелых подъемных и инженерных транспортных услугах. Это позволит добавить около 450 высококвалифицированных сотрудников и оборудование для тяжелых подъемов в операции CEVA Logistics. Это часть тенденции в области комплексных услуг проектной логистики, где компании используют инженерные, транспортные и монтажные услуги для удовлетворения потребностей подрядчиков EPC в рамках сложных промышленных проектов.

Проекты, связанные с контрактами на развитие морских ветряных электростанций, а также возобновляемой инфраструктуры, продолжают расти как по масштабам, так и по технологической сложности. В 2026 году Volatus Aerospace получила контракт на разработку решений для логистики тяжелых грузов с помощью беспилотников, которые смогут доставлять грузы на морские ветряные электростанции. Это отражает диверсификацию используемых видов транспорта, а также логистические вызовы, связанные с цепочками поставок в морской среде.

Недавно Messe München и Heavy Lift & Project Forwarding International (HLPFI) объявили о стратегическом партнерстве с целью расширения экспозиции и сетевых возможностей для индустрии тяжелых грузов, негабаритных и проектных грузов. Это направлено на улучшение межмодальной координации и обмена инновациями, что становится все более важным из-за необходимости комплексных логистических решений, включающих автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской транспорт.

В географическом отношении Китай является крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии, получая постоянную поддержку правительства в виде увеличения мощностей и реализации крупномасштабных проектов в различных сегментах, таких как ветровая, солнечная и гидроэнергетика. По данным Государственного управления энергетики, Китай вносит значительный вклад в долю новых установленных мощностей на мировом рынке возобновляемой энергии в последние годы. Кроме того, несколько европейских стран ускоряют инвестиции в различные сегменты проектов возобновляемой энергетики при поддержке правительств в реализации крупномасштабных проектов, таких как морские ветряные электростанции, расширение сетей и трансграничные проекты, все из которых требуют комплексных услуг проектной логистики.

Тенденции рынка проектной логистики

ИИ трансформирует логистическую отрасль, так как обеспечивает положительную окупаемость для игроков рынка. Интеграция ИИ становится ключевой преобразующей тенденцией для индустрии проектной логистики.

Анализ рынка проектной логистики

По типу услуг рынок проектной логистики делится на транспортные и экспедиторские услуги, таможенные и сервисные услуги по соблюдению требований, упаковку, обрешетку и обработку грузов, складские решения и хранение, установку и ввод в эксплуатацию, управление проектами и координацию, а также прочие услуги. Сегмент транспортных и экспедиторских услуг доминирует на рынке, занимая около 60,6% и генерируя доход в размере около 41,7 миллиарда долларов США в 2025 году.

• Компании в сфере проектной логистики получают наибольшую выручку от транспортных и экспедиторских услуг. Это связано с тем, что стоимость таких услуг значительно выше, чем у других видов услуг. Доминирование этого сегмента также обусловлено необходимостью перевозки негабаритных, тяжеловесных и высокоценных проектных грузов. В отличие от обычных грузов, проектные грузы требуют специализированных судов, грузовиков и транспортных средств, поэтому транспорт является основой операций в проектной логистике.
• К проектным грузам относятся тяжелое оборудование, силовые трансформаторы, компоненты ветрогенераторов и модули, для перевозки которых требуются самоходные модульные транспортеры, суда для перевозки тяжеловесных грузов и развитие инфраструктуры для автомобильных и портовых дорог. Сложность и риски, связанные с транспортировкой проектных грузов, чрезвычайно высоки, что требует предоставления комплексных услуг от транспортных и экспедиторских компаний для обеспечения безопасной доставки груза до места назначения.
• Помимо транспортных и грузовых услуг, другие сегменты, такие как «услуги складирования и хранения» и «услуги таможенного оформления и соответствия», также вносят значительный вклад в рынок проектной логистики. Услуги складирования и хранения имеют решающее значение на различных этапах обработки проектных грузов, таких как в портах, на суше или вблизи строительных площадок. Международная проектная логистика охватывает несколько стран и различные нормативные требования. При перевозке грузов через международные границы требуется предоставление различных транспортных документов.

На основе вида транспорта рынок делится на мультимодальные перевозки, автомобильный транспорт, морские грузоперевозки, воздушные грузоперевозки и железнодорожные грузоперевозки. Сегмент автомобильного транспорта занимает 36,6% в 2025 году, оценивается примерно в 25,2 миллиарда долларов США.

• Сегмент автомобильного транспорта занимает наибольшую долю на рынке проектной логистики. Из-за отсутствия других видов транспорта вблизи мест применения, таких как энергетика и коммунальные услуги, горнодобывающая и металлургическая промышленность, обрабатывающая промышленность, а также строительство и инфраструктура, автомобильный транспорт является единственным решением, достигающим конечного пункта назначения. Это можно объяснить тем, что данный вид транспорта отличается гибкостью и адаптируемостью при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и проектных грузов через различные ландшафты, где может отсутствовать портовая, железнодорожная или авиационная инфраструктура.
• Этот вид транспорта имеет решающее значение для устранения пробелов в отечественных и международных проектах, особенно в энергетике, инфраструктуре и промышленных приложениях, так как он может доставлять грузы непосредственно на объект, устраняя необходимость промежуточной перегрузки через различные посреднические средства.
• Автомобильные перевозки также служат связующим звеном между другими видами транспорта, такими как порты и железнодорожные узлы. Например, крупногабаритное оборудование для ветряных турбин может быть доставлено морским транспортом в порт, а затем перевезено автомобильным транспортом до места установки. Доминирование этого сегмента усиливается благодаря развитию технологий грузоперевозок и развитой дорожной инфраструктуре, способной перевозить чрезвычайно тяжелые и негабаритные грузы, что облегчает реализацию проектов за пределами национальных границ.

На основе отрасли конечного использования рынок проектной логистики делится на нефтегазовую отрасль, энергетику и коммунальные услуги, строительство и инфраструктуру, горнодобывающую и металлургическую промышленность, обрабатывающую промышленность и прочие. Нефтегазовый сегмент является доминирующим с долей рынка около 27,2% в 2025 году.

• Доминирование нефтегазового сегмента во многом обусловлено высокой специализацией проектов в этой области, которые часто требуют перевозки негабаритного и тяжелого оборудования, такого как буровые установки, нефтеперерабатывающие заводы и подводные трубопроводы. Доминирование сегмента отражает критическую зависимость нефтегазовой отрасли от транспортных и тяжеловесных услуг.
• Ведутся крупные инвестиции в развитие трубопроводной инфраструктуры, объектов СПГ, а также в разведку нефти и газа. Такие проекты требуют координации нескольких видов транспорта, включая автомобильный, морской и железнодорожный, в соответствии с графиком строительства. Однако нормативно-правовая среда, а также вопросы безопасности требуют тщательного планирования проектов. Масштабы этих проектов, а также их стратегическая важность обеспечивают сохранение за нефтегазовым сегментом наибольшей доли рынка.
• Энергетический сектор и коммунальные услуги демонстрируют стремительный рост благодаря крупномасштабным проектам в энергетике. Ярким примером является партнерство, объявленное в сентябре 2025 года между Empire Energy и Kuehne+Nagel, направленное на развитие офшорных ветроэнергетических проектов. Это партнерство имеет важное значение для удовлетворения растущего спроса на офшорные ветроэнергетические проекты.

Рынок проектной логистики США достиг 9,4 миллиарда долларов США в 2025 году и растет с среднегодовым темпом роста 5,7% в период с 2026 по 2035 год.

• Американский рынок зависит от масштабов развития инфраструктуры, энергетики и промышленных проектов. Федеральное правительство продолжает поддерживать развитие модернизации линий электропередач и сетевой инфраструктуры, например, программы гарантий по кредитам на сумму 1,6 млрд долларов США, направленной на обновление почти 5 000 миль линий электропередач на Среднем Западе для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
• Существуют и сохраняются проблемы в области инфраструктуры, особенно для крупных проектов мостов и транспортных узлов, таких как замена моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, стоимость которого превышает 4 млрд долларов США, что требует логистического планирования из-за необходимости использования подъёмного оборудования и специальных разрешений до транспортировки на строительные площадки, а значит, нужна проектная логистика.
• Дальнейшие инвестиции в грузовую инфраструктуру на федеральном и региональном уровнях, такие как приоритизация финансирования проектов развития инфраструктуры, включая улучшение автомобильных дорог и мостов, как в проектах грузового коридора Сент-Луиса, помогают операторам проектов управлять негабаритными грузами. Эти структурные инвестиции поддерживают логистические потребности проектов, особенно в промышленном, энергетическом и инфраструктурном секторах.

Регион Северной Америки оценивается в 11,4 млрд долларов США в 2025 году. По объёму рынок проектной логистики, как ожидается, превысит 17,9 миллиона тонн в том же году.

• Северная Америка по-прежнему считается одним из самых развитых и зрелых рынков в мире в области услуг проектной логистики. Причиной этого является значительная энергетическая инфраструктура, развитие природных ресурсов и индустриализация в регионе. Наибольшая потребность возникает при транспортировке негабаритных грузов, связанных с заводами СПГ, нефтехимическими заводами и развитием сетевой инфраструктуры, так как это критически важные приложения.
• Операторы логистики в регионе поддерживаются благодаря развитой транспортной сети и высококачественной инфраструктуре. Акцент на возможностях экспорта СПГ в Канаде и проектах в области сетевой инфраструктуры и промышленности в США будет продолжать поддерживать спрос на проектные грузы. Интеграция провинциальных/государственных разрешений и федеральной транспортной политики, а также строгие нормы безопасности требуют от операторов логистики высокого уровня экспертизы.
• Однако регион также подвержен волатильности цен на топливо и сложностям с получением разрешений, что может повлиять на своевременное выполнение проектов. Инфраструктурные ограничения, такие как пропускная способность портов для тяжёлых грузов и транспортные коридоры, всё ещё остаются операционными вызовами в регионе, что делает необходимым раннее планирование и совместное выполнение проектов среди логистических провайдеров.

Регион Европы занимает 24,7% рынка проектной логистики в 2025 году и, как ожидается, будет расти с самым высоким темпом CAGR в 4,1% в период с 2026 по 2035 год.

• Основу рынка Европы составляет развитая инфраструктура, плотная сеть и стратегия энергетического перехода, реализуемая в рамках Европейского Зеленого курса и различных транспортных стратегий. Цель — создание более устойчивой, интеллектуальной и устойчивой транспортной системы в Европе, а также увеличение целевых показателей сокращения выбросов для большегрузных транспортных средств, которые являются частью основного класса активов для проектных грузов, и создание инфраструктуры для низкоэмиссионного транспорта.
• Нормативные акты ЕС, такие как Директива о чистых транспортных средствах и Директива об инфраструктуре альтернативных видов топлива, стимулируют использование большегрузного транспорта с нулевым уровнем выбросов и инфраструктуры для альтернативных видов топлива. Это заставляет компании обновлять свой парк и внедрять более экологичные решения для нужд проектных перевозок. Это часть более широкого движения в сторону «зелёной» проектной логистики и планирования выполнения проектов.
• Рост возобновляемых источников энергии в Северной и Западной Европе, особенно в Германии, Дании и Нидерландах, приводит к необходимости транспортировки крупногабаритных компонентов ветрогенераторов и элементов сетевой инфраструктуры. Рекордные одобрения и установки в ветроэнергетическом секторе Германии в 2025 году являются показателем этой тенденции.

Рыночная логистика проектов в Германии быстро растёт в Европе, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 5,3% в период с 2026 по 2035 год.

• В Германии потребность в услугах проектной логистики обусловлена возрождением внимания к инфраструктуре и энергетическому переходу, или «Энергетическая революция». Законопроект федерального правительства Германии о будущем инфраструктуры, который в настоящее время рассматривается кабинетом министров, приоритизирует критически важные железные дороги, автомагистрали, мосты и водные пути, назначая их проектами первостепенного общественного значения. Это ускоряет процесс получения разрешений и сокращает сроки строительства, что, в свою очередь, увеличивает спрос на услуги тяжеловесных грузов и грузоперевозок.
• В сфере энергетики доля Германии в возобновляемых источниках энергии в 2025 году приблизилась к 57% от валового спроса на электроэнергию. Это, наряду с поддержкой инфраструктуры и систем хранения, создаёт потребность в логистике для транспортировки турбин, трансформаторов и оборудования для передачи электроэнергии. Поддерживающие политики способствуют интеграции климатических и транспортных решений. Германия вместе с партнёрами в 2025 году внедрила меры для ускорения глобального расширения энергосетей и развёртывания систем хранения.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается рост рынка проектной логистики с CAGR 5,7% в период с 2026 по 2035 год.

• Азиатско-Тихоокеанский регион является глобальным центром услуг проектной логистики. Регион стимулируется огромными инвестициями в развитие инфраструктуры, промышленный рост и энергетические проекты в Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии и Австралии. В регионе наблюдается стремительная индустриализация и программы роста, обеспечивающие перевозку негабаритного оборудования и модулей.
• Развитие инициативы «Один пояс, один путь» в Китае способствует формированию региональных логистических сетей, улучшая железнодорожную и портовою связность для тяжеловесных грузов и проектных грузов. Такие проекты, как железнодорожная линия Китай-Кыргызстан-Узбекистан, в рамках инициатив по региональной связности, улучшат грузовые маршруты в Центральной Азии, сокращая время транзита и оптимизируя маршруты проектных грузов после завершения строительства.

Ожидается, что Китай будет расти с CAGR 5,8% в прогнозируемый период с 2026 по 2035 год на рынке проектной логистики Азиатско-Тихоокеанского региона.

• Рынок Китая в значительной степени зависит от планов развития инфраструктуры страны, а также инициативы «Один пояс, один путь». Несмотря на то, что план «Один пояс, один путь» был запущен более десяти лет назад, он остаётся основным фактором развития транспортной инфраструктуры, портовых объектов, а также экономических коридоров, тем самым увеличивая объёмы тяжеловесной логистики по всей Азии, Евразии и Африке.
• Быстрый рост внутренней инфраструктуры возобновляемых источников энергии в Китае, включая солнечные, ветровые и гидроэлектрические проекты, продолжает способствовать высокому спросу на проектную логистику для транспортировки тяжёлого оборудования и связанной инфраструктуры. Кроме того, Китай уделяет приоритетное внимание развитию свободных торговых зон, включая Хайнаньский свободный торговый порт, что оптимизирует таможенные и логистические процессы для проектных грузов, предназначенных на экспорт.

Ожидается, что Мексика будет расти с CAGR 2,3% в период с 2026 по 2035 год на рынке проектной логистики Латинской Америки.

• В начале 2026 года правительство Мексики утвердило Инвестиционный план развития инфраструктуры «Развитие с благополучием 2026–2030», предусматривающий инвестиции в размере 5,6 триллиона мексиканских песо в такие объекты инфраструктуры, как железные дороги, шоссе, порты, энергетику и водоснабжение. Этот план напрямую влияет на рынок, так как требуется транспортировка негабаритного оборудования, тяжёлой техники и промышленных модулей на большие расстояния.
• Национальный центр управления природным газом (CENAGAS) объявил о вложении более 32 миллиардов мексиканских песо в развитие инфраструктуры газопроводов до 2030 года для обеспечения надёжности и непрерывности поставок природного газа для электроэнергетики, производства и промышленности. Строительство трубопроводов, компрессоров и тяжёлой техники требует бережного обращения и транспортировки, что увеличивает спрос на услуги проектной логистики в энергетическом секторе.

ОАЭ ожидает значительного роста на рынке проектной логистики в регионе Ближнего Востока и Африки в 2025 году.

• Страна демонстрирует значительные темпы роста, модернизируя энергетический сектор, расширяя городское строительство и нефтедобывающие платформы. Правительство ОАЭ в 2025 году создало Совет по интеграции логистики, который объединяет различные государственные структуры, включая порты, железные дороги, автомобильные дороги и таможню, с целью увеличения стоимости сектора с 136,7 млрд дирхамов ОАЭ до более чем 200 млрд в течение следующих семи лет.
• Непрерывное развитие инфраструктуры является основным фактором роста рынка. Компания Gulftainer, базирующаяся в Шардже, объявила о планах создания серии мультимодальных логистических платформ, связанных с расширяющейся портовой и внутренней сетью ОАЭ. Это обеспечит лёгкое перемещение грузов по морю, суше и, в перспективе, по железной дороге. Объекты позволят транспортировать тяжёлые и негабаритные проектные грузы из основных портов в региональные сети.

Доля рынка проектной логистики

Семь крупнейших компаний в отрасли проектной логистики — Agility Logistics, CEVA Logistics, DHL, DSV, Geodis, Kuehne + Nagel и Nippon Express — в 2025 году контролируют 46,4% рынка.

• Agility Logistics предоставляет услуги проектных грузов, включая транспортировку негабаритных грузов, перевозку модульного оборудования и мультимодальную логистику. Компания специализируется на промышленных, энергетических и инфраструктурных проектах, предлагая индивидуальные решения для региональных и глобальных потребностей.
• CEVA Logistics предлагает услуги проектной логистики, включая транспортировку, инженерные решения и управление цепочками поставок для негабаритных и тяжёлых грузов. Компания поддерживает энергетические, промышленные и инфраструктурные проекты с помощью мультимодальных решений и экспертной обработки.
• DHL занимается перевозкой крупных и сложных грузов, включая негабаритные грузы, промышленное оборудование и модульные компоненты. Для управления транспортировкой по различным видам транспорта используется глобальная сеть.
• DSV предоставляет услуги проектной логистики, такие как мультимодальные перевозки, обработка негабаритных грузов и координация грузоперевозок. Компания специализируется на надёжных и эффективных решениях для промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов по всему миру.
• Geodis предлагает услуги проектной логистики для промышленных и инфраструктурных секторов. В их услуги входят транспортировка негабаритных грузов, мультимодальные решения и планирование проектов с акцентом на точность и управление рисками.
• Kuehne + Nagel предоставляет услуги проектной логистики для тяжёлых грузов, промышленного оборудования и мультимодальных перевозок. Компания специализируется на инфраструктурных, энергетических и промышленных проектах, опираясь на свою глобальную сеть.
• Nippon Express предлагает услуги проектной логистики для промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов. В их услуги входят транспортировка негабаритных грузов, обработка модульных грузов и мультимодальная координация с экспертизой в Азии.

Компании на рынке проектной логистики

Крупнейшие игроки на рынке проектной логистики:

• Agility Logistics
• C.H. Robinson
• CEVA Logistics
• DHL
• DSV
• Geodis
• Kuehne + Nagel
• Maersk
• Nippon Express
• Rhenus Logistics

• Agility Logistics имеет сильное присутствие на развивающихся рынках и работает над государственными проектами. Компания занимается сложными грузами в таких областях, как инфраструктура, энергетика и оборона.
• CEVA Logistics использует свою глобальную цепочку поставок и инженерный опыт для управления негабаритными грузами. Компания опирается на мультимодальные перевозки и сильные отраслевые связи.
• DHL обладает обширной глобальной сетью, известным брендом и современными цифровыми инструментами. Компания занимается сложной логистикой для крупных промышленных проектов.
• DSV предоставляет гибкие логистические решения благодаря своей модели без значительных активов и навыкам экспедирования грузов. Она управляет сложными транспортными потребностями в глобальных цепочках поставок.
• Geodis сочетает управление цепочками поставок с проектной логистикой. Компания использует мультимодальные перевозки и имеет сильное присутствие в Европе для работы с промышленными и инфраструктурными грузами.
• Kuehne + Nagel использует цифровые инструменты и свой опыт в морских и воздушных грузоперевозках для предоставления индивидуальных логистических решений для энергетических, инфраструктурных и промышленных проектов.
• Nippon Express имеет прочную базу в Азии и специализируется на инженерной логистике. Компания работает с тяжелым и прецизионным оборудованием для промышленных, автомобильных и инфраструктурных проектов.

Новости отрасли проектной логистики

• В декабре 2025 года CEVA Logistics согласилась приобрести группу Fagioli, известную своей проектной логистикой и транспортировкой тяжеловесных грузов. Эта сделка поможет CEVA предложить лучшие технические решения и полный спектр услуг для энергетического, инфраструктурного и промышленного секторов.

• В октябре 2025 года Maersk и CATL подписали новое Меморандум о взаимопонимании (MoU). Это расширяет их пятилетнее партнерство. Maersk теперь станет основным глобальным логистическим партнером CATL, предоставляя такие услуги, как морские и воздушные грузоперевозки, проектная логистика и складирование.

• В сентябре 2025 года Empire Energy и Kuehne+Nagel объявили о партнерстве для улучшения логистики и доставки проектов в области офшорной ветроэнергетики. Они стремятся удовлетворить растущий спрос на офшорную ветроэнергетику, объединив свои навыки и ресурсы.

• В апреле 2025 года группа CMA CGM заключила пятилетнее партнерство с Mistral AI, инвестировав 100 миллионов евро. Это партнерство поможет CMA CGM использовать решения на основе искусственного интеллекта в своих судоходных, логистических и медиа-бизнесах.

В отчете о маркетинговых исследованиях рынка проектной логистики представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении ($ млн/млрд) и объемах (тысячи единиц) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу услуг

• Транспортные и экспедиторские услуги
  • Перевозка тяжеловесных грузов
  • Логистика негабаритных грузов
• Таможенные и нормативные услуги
• Упаковка, обрешетка и обработка грузов
• Решения для складирования и хранения
• Услуги по установке и вводу в эксплуатацию
• Управление проектами и координация
• Другое

Рынок, по виду транспорта

• Мультимодальные перевозки
• Автомобильный транспорт
• Морские грузоперевозки
• Воздушные грузоперевозки
• Железнодорожные грузоперевозки

Рынок, по отраслям конечного использования

• Нефть и газ
  • Проекты на стадии добычи
  • Инфраструктура среднего звена
  • Объекты переработки
  • Заводы по переработке СПГ и газоперерабатывающие предприятия
• Энергетика и коммунальные услуги
• Строительство и инфраструктура
• Горнодобывающая промышленность и металлургия
• Производство
• Другое

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Польша
  • Нидерланды
  • Норвегия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Республика Корея
  • Австралия
  • Сингапур
  • Малайзия
  • Вьетнам
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Колумбия
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ