Объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов в страховании в страховании - по услугам, по страхованию, по размеру организации, по технологиям, по модели доставки, прогноз роста, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов в страховании

Мировой рынок страховых BPO оценивался в 7,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,4%.

Цифровая трансформация меняет страховой сектор, заставляя страховщиков внедрять новые технологии, такие как облачные вычисления, аналитика на основе искусственного интеллекта, блокчейн и роботизированная автоматизация процессов (RPA). Система управления претензиями улучшена за счет обнаружения мошенничества на основе искусственного интеллекта, в то время как администрирование политик осуществляется в облаке для увеличения объема хранилища и безопасности. Кроме того, страховщики начинают использовать технологию блокчейн для повышения точности и безопасности при проверке претензий. Чтобы оставаться конкурентоспособными, страховщики связываются со многими поставщиками услуг BPO, концентрирующимися на цифровой трансформации.

Например, в феврале 2025 года Selectsys приобрела страховую платформу Expert Insured на основе искусственного интеллекта, чтобы объединить BPO, пользовательские технологии и управление полисами под одним брендом. Это приобретение расширяет спектр услуг для MGA, оптовых продавцов и перевозчиков за счет автоматизации задач андеррайтинга, управления политиками и бухгалтерского учета.

Из-за потенциальных рисков более строгие правила соблюдения нормативных требований становятся все более распространенными, что увеличивает потребность во внешней поддержке. Правительства приняли такие законы, как GDPR в Европе, типовой закон NAIC в США и Китае с PIPL, которые накладывают строгие ограничения на безопасность данных для большинства компаний. Поставщики услуг аутсорсинга бизнес-процессов страховых компаний автоматизировали процессы оценки рисков, мониторинга в режиме реального времени и обнаружения мошенничества с помощью искусственного интеллекта, чтобы помочь страховщикам обеспечить соответствие нормативным требованиям.

Например, в 2020 году в Китае был принят Закон о защите личной информации (PIPL) для укрепления конфиденциальности данных и предотвращения утечек. Он распространяется на организации, обрабатывающие данные китайских граждан, даже за пределами Китая. Закон устанавливает более строгие правила передачи данных, обязательный контроль безопасности и более высокие штрафы за нарушения.

Поскольку страховщики больше внимания уделяют взаимодействию с клиентами и разработке новых продуктов или услуг, чтобы опережать конкурентов, а не заниматься административными процессами, потребность в аутсорсинге возрастает. Работа с обслуживанием клиентов, процессами рассмотрения претензий и администрированием полисов больше не являются операционной необходимостью для страховых компаний, что повышает производительность. BPO используют свои передовые технологии и аналитику, чтобы помочь страховщикам экономить деньги и более эффективно использовать ресурсы.

Тенденции рынка аутсорсинга бизнес-процессов в страховании

• Использование программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) меняет подход к управлению обработкой претензий, выявлением мошенничества и андеррайтингом в отрасли аутсорсинга бизнес-процессов в страховании. Автоматизация оценки документов и измерения рисков достижима с помощью искусственного интеллекта, что постоянно повышает точность и снижает потребность в человеческих ресурсах. Взаимодействие с клиентами также повышает вовлеченность виртуальных помощников и чат-ботов с поддержкой искусственного интеллекта, которые предоставляют информацию о претензиях в режиме реального времени и отвечают на запросы по полисам.
  
• Например, в июле 2024 года WNS объявила о развертывании собственного автоматизированного решения для обработки претензий на основе искусственного интеллекта для Animal Friends Insurance (AFI), ведущего британского поставщика услуг по страхованию домашних животных. Это решение, разработанное с использованием платформы SKENSE от WNS, использует передовые модели искусственного интеллекта для повышения эффективности управления претензиями.
  
• Что касается страховых услуг BPO, то интенсивное извлечение данных меняет ландшафт в лучшую сторону. Предиктивная аналитика позволяет страховщикам повысить точность оценки рисков и выявления мошенничества, а также усовершенствовать сегментацию клиентов для максимизации стоимости. Кроме того, эта расширенная аналитика помогает поставщику аутсорсинга бизнес-процессов понимать действия клиентов и прогнозировать потребности в обслуживании, повышая лояльность клиентов и удерживая страхователей.
  
• На рынке страхового аутсорсинга технология блокчейн меняет представление о безопасности данных, снижении рисков мошенничества и администрировании полисов. Блокчейн обеспечивает аудит без доверия, поскольку все транзакции отнимают много времени и хранятся в неизменяемом реестре. Самоисполняющиеся соглашения смарт-контрактов, запрограммированные в блокчейне, обеспечивают автоматическую оплату и принудительное исполнение контрактов и, следовательно, улучшают управление транзакциями политики.
  
• Например, в апреле 2024 года Healspan, стартап Insurtech , объявил, что использует искусственный интеллект и блокчейн для автоматизации страховых претензий, повышения точности и предотвращения мошенничества. Платформа упрощает безналичное управление претензиями, снижая стресс как для пациентов, так и для персонала больницы. Компания интегрируется с индийскими системами здравоохранения и использует AI/ML для ускоренной обработки претензий, используя блокчейн для предотвращения манипуляций с данными. Healspan стремится оптимизировать процессы выписки из больницы и повысить эффективность работы персонала страховых служб, обеспечивая бесперебойное обслуживание пациентов.
  
  

Анализ рынка BPO в страховании

В зависимости от услуг, рынок страховых BPO сегментирован на обработку претензий, андеррайтинг, обслуживание клиентов, ввод данных, управление документами и другие. В 2024 году на рынке лидировала обработка претензий, на долю которой приходилось более 30% от общей выручки.

• Обработка претензий доминировала на рынке страховых BPO, поскольку страховщики стремились к более быстрым расчетам, снижению рисков мошенничества и повышению точности. Интеграция искусственного интеллекта, автоматизации и предиктивной аналитики значительно сократила время выполнения работ.
  
• Инструменты автоматизации и искусственного интеллекта улучшают оценку претензий, обнаружение мошенничества и скорость расчетов, повышая удовлетворенность клиентов.
  
• Например, в июле 2024 года HDFC ERGO обработала свою первую заявку на медицинское обслуживание через платформу National Health Claims Exchange (NHCX), повысив эффективность и прозрачность. Разработанная Национальным управлением здравоохранения (NHA), NHCX оптимизирует обработку претензий. HDFC ERGO теперь урегулирует 70%+ претензий в цифровом формате, при этом среднее время безналичных расчетов составляет менее 40 минут.
  
• Переход к бесконтактным претензиям, когда искусственный интеллект оценивает, обрабатывает и урегулирует претензии без вмешательства человека, ускоряет тенденции аутсорсинга, особенно в сегментах страхования с большими объемами, таких как автострахование и медицинское страхование.
  

В зависимости от страхования, рынок подразделяется на имущество и страхование от несчастных случаев, страхование жизни и аннуитетов, страхование здоровья и прочее. Имущество и несчастные случаи занимали наибольшую долю рынка в 40,9% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на цифровое управление претензиями.

• Сегмент страхования имущества и несчастных случаев доминирует на рынке страховых BPO, поскольку страховщики стремятся оптимизировать операции на фоне растущих объемов претензий и сложностей регулирования. В связи с тем, что страхование автомобилей, жилья и коммерческого страхования ежегодно генерирует миллионы претензий, аутсорсинговые услуги, такие как обработка претензий, поддержка андеррайтинга и взаимодействие с клиентами, стали необходимы страховщикам для поддержания эффективности и контроля затрат.
  
• Например, в сентябре 2024 года ReSource Pro приобрела Lowry & Associates, расширив услуги аудита и андеррайтинга премиум-класса. Этот шаг укрепляет коммерческие предложения по страхованию P&C.
  
• Автоматизация на основе искусственного интеллекта и предиктивная аналитика трансформируют BPO P&C, обеспечивая более быстрое урегулирование претензий, обнаружение мошенничества и оценку рисков.
  

В зависимости от размера организации, рынок страховых BPO делится на малые и средние предприятия и крупные предприятия. В 2024 году доминировали крупные предприятия, занимающие более 65% рынка, извлекая выгоду из автоматизации на основе искусственного интеллекта и облачных аутсорсинговых решений.

• Крупные страховые компании инвестируют в облачные решения BPO, чтобы повысить масштабируемость, безопасность и экономическую эффективность.
  
• Малые и средние предприятия внедряют услуги аутсорсинга бизнес-процессов на основе искусственного интеллекта, чтобы снизить операционные расходы, одновременно улучшая обработку претензий и поддержку клиентов.
  
• Растущая доступность BPO-as-a-Service делает высококачественные аутсорсинговые решения доступными для небольших страховых компаний.
  

В зависимости от технологий рынок аутсорсинга бизнес-процессов в страховании делится на роботизированную автоматизацию процессов (RPA), искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML) и облачные вычисления. В 2024 году наибольшую долю занимала роботизированная автоматизация процессов (RPA), повышая эффективность различных функций аутсорсинга бизнес-процессов в страховании.

• RPA трансформирует ввод данных, администрирование политик и обработку претензий, сокращая объем ручной работы и повышая точность.
  
• Страховщики все чаще используют модели обнаружения мошенничества на основе машинного обучения для снижения рисков и улучшения принятия решений по андеррайтингу.
  
• Облачные вычисления способствуют бесшовной интеграции услуг аутсорсинга бизнес-процессов с цифровыми экосистемами страховщиков, обеспечивая удаленные операции и обработку данных в режиме реального времени.
  

• Например, в ноябре 2024 года HDFC Life заключила партнерское соглашение с Automation Edge, чтобы оптимизировать серверные процессы с помощью роботизированной автоматизации процессов (RPA) и интеллектуальной обработки документов (IDP), повысив эффективность и точность.
  
• Такая автоматизация сократила время обработки сделок по продажам, претензиям и управлению политиками, сведя к минимуму количество ошибок и повысив скорость принятия решений. Упростив регистрацию группового страхования, обработку полисов и бухгалтерский учет, HDFC Life значительно улучшила качество обслуживания клиентов и операционную гибкость.
  

Северная Америка доминирует на мировом рынке аутсорсинга бизнес-процессов в страховании, а США лидируют в этом регионе. Ожидается, что к 2034 году рынок достигнет 3,5 млрд долларов США, что обусловлено сильными инициативами в области цифровой трансформации и передовыми технологиями автоматизации.

• Присутствие крупных аутсорсинговых компаний, инвестиции в обработку претензий на основе искусственного интеллекта и растущий спрос на решения для обнаружения мошенничества способствуют расширению рынка. Растущее внедрение облачных платформ также повышает эффективность администрирования политик и обслуживания клиентов.
  
• Например, в декабре 2023 года Acquire BPO открыла свою штаб-квартиру в США в Техасе, укрепив свою приверженность американскому рынку страховых BPO. Этот шаг направлен на улучшение сотрудничества с клиентами и внедрение инноваций в области искусственного интеллекта и автоматизации с помощью Acquire.AI. Это расширение поддерживает более широкую стратегию роста Acquire, позиционируя компанию как крупного игрока в отрасли аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) в США.
  
• Кроме того, правительственные постановления, такие как типовой закон NAIC о безопасности данных, побудили страховщиков передавать управление комплаенсом на аутсорсинг фирмам BPO, что повысило спрос на специализированные услуги по регулированию.
  

Ожидается, что рынок аутсорсинга бизнес-процессов в страховании в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Лидерство Германии поддерживается сильным присутствием стартапов Insurtech, инвестициями в инструменты взаимодействия с клиентами на основе искусственного интеллекта и растущим спросом на автоматизацию администрирования полисов способствуют расширению рынка.
  
• Например, в октябре 2023 года Accenture приобрела немецкую компанию ON Service GROUP для расширения своих услуг по страховым операциям. Приобретение расширило возможности Accenture в области продаж, администрирования полисов и поддержки клиентов для страховщиков в Германии. ON Service GROUP имеет опыт в процессах страхования имущества, страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. Accenture стремилась помочь страховщикам оптимизировать операции, повысить гибкость и стимулировать рост за счет цифровой трансформации.
  
• Кроме того, акцент Европейского Союза на цифровой трансформации в сфере финансовых услуг, особенно в рамках таких инициатив, как Стратегия цифровых финансов ЕС, подталкивает страховщиков к аутсорсингу услуг по анализу данных и кибербезопасности.
  

Ожидается, что рынок аутсорсинга бизнес-процессов в страховании в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Ключевыми факторами являются экономичные аутсорсинговые решения, квалифицированная рабочая сила и растущее внедрение искусственного интеллекта в обработку претензий и выявление мошенничества. Страховщики на развитых рынках переносят бэк-офисы в Азию для снижения затрат и повышения эффективности.
  
• Сектор аутсорсинга бизнес-процессов в страховании в страховании в Китае быстро растет, чему способствуют искусственный интеллект, большие данные и автоматизация для улучшения обработки претензий, андеррайтинга и обслуживания клиентов. Компании сосредоточены на оцифровке устаревших систем, сокращении мошенничества и повышении вовлеченности страхователей, чтобы удовлетворить растущий спрос на эффективные, технологичные страховые решения.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе государственные стимулы, такие как в Индии, такие как налоговые льготы для ИТ-компаний и аутсорсинга бизнес-процессов, еще больше стимулируют глобальных страховщиков к расширению деятельности в регионе.
  

Ожидается, что рынок страховых BPO в Мексике будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Это связано с растущим спросом на двуязычное обслуживание клиентов, конкурентоспособными затратами на рабочую силу, а также тем, что региональные страховщики передают обработку претензий на аутсорсинг для оптимизации операций, что способствует расширению рынка.
  
• Например, в ноябре 2022 года Seguros Confie, подразделение американского страхового брокера Confie, занимающееся аутсорсингом бизнес-процессов, расширило свою деятельность в Мексике, открыв новый контакт-центр. Confie планировала нанять еще 200 двуязычных агентов для работы на новом объекте.
  
• Компания впервые открыла центр в городе в 2010 году для поддержки своих страховых клиентов в США, а затем расширила обслуживание клиентов для других фирм, предоставляющих финансовые услуги.
  
• Кроме того, растущие усилия Латинской Америки по цифровой трансформации, включая регулятивные реформы в страховом секторе, создают возможности для поставщиков аутсорсинга бизнес-процессов предлагать специализированные решения для оценки рисков и соблюдения нормативных требований.
  

Доля рынка аутсорсинга бизнес-процессов в страховании

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли аутсорсинга бизнес-процессов в страховании в 2024 году, входят Accenture, Tech Mahindra, Cognizant, HCL Technologies, Infosys, DXC и Wipro. Вместе они занимают около 40% доли рынка.

• Accenture следует стратегии, основанной на приобретениях, для расширения своих возможностей по аутсорсингу бизнес-процессов в страховании. Она приобретает компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте, облачных технологиях и автоматизации, для улучшения услуг по обработке претензий, андеррайтингу и управлению рисками . Такой подход усиливает предложения по цифровой трансформации и помогает страховщикам повысить эффективность и качество обслуживания клиентов.
  
• В октябре 2022 года Accenture приобрела Blackcomb Consultants, североамериканского специалиста по Guidewire, чтобы укрепить свои технологические возможности в области страхования. Это приобретение расширило возможности Accenture по оказанию страховой компании помощи страховщикам во внедрении облачных стратегий с использованием искусственного интеллекта и аналитики.
  
• Cognizant отдает приоритет автоматизации, искусственному интеллекту и прогнозной аналитике для оптимизации управления претензиями, администрирования политик и оценки рисков. Используя свой глубокий отраслевой опыт, компания помогает страховщикам снижать операционные расходы и улучшать процесс принятия решений за счет анализа данных в режиме реального времени.
  
• В ноябре 2023 года Cognizant заключила партнерское соглашение с датской компанией Alm. Brand Group для автоматизации страховых услуг и повышения операционной эффективности. Переход позволит консолидировать аутсорсинговые процессы и улучшить взаимодействие с клиентами. Этот шаг согласуется со стратегией Cognizant по модернизации бизнес-процессов и цифровой трансформации в страховом секторе.
  
• HCL оптимизирует обнаружение мошенничества, взаимодействие со страхователями и модернизацию системы, в то время как Infosys использует прогнозную аналитику и интеллектуальную автоматизацию для андеррайтинга и обработки претензий. DXC фокусируется на модернизации устаревших систем и экономической эффективности, в то время как Wipro повышает точность андеррайтинга и принятия решений с помощью искусственного интеллекта и аналитики.
  

Страховые компании рынка BPO

Основными игроками, работающими в отрасли аутсорсинга бизнес-процессов в страховании, являются:

• Акцентура
• Знающий
• Технология DXC
• Генпакт
• Технологии HCL
• Инфосис
• ТКС
• Тек Махиндра
• Вайпро
• Глобальные услуги WNS
  
• Рынок аутсорсинга бизнес-процессов в страховании привлек как устоявшиеся аутсорсинговые фирмы, так и новых участников, предлагающих решения для повышения эффективности процессов и взаимодействия с клиентами. Ключевые игроки используют опыт в области автоматизации, аналитики и цифровых платформ, чтобы оставаться конкурентоспособными.
  
• Участники отрасли сосредоточились на инновациях в обработке претензий на основе искусственного интеллекта, администрировании политик и поддержке клиентов. Инвестиции в автоматизацию и расширенную аналитику позволяют поставщикам аутсорсинга бизнес-процессов обслуживать страховщиков с минимальным ручным вмешательством, повышая при этом точность и скорость.
  
• Рост в секторе аутсорсинга бизнес-процессов в страховании ускоряется благодаря партнерству между аутсорсинговыми фирмами и страховыми компаниями в сегментах жизни, здоровья и недвижимости. Такое сотрудничество позволяет страховщикам получить доступ к специализированным услугам, повышающим операционную эффективность, соответствие нормативным требованиям и качество обслуживания клиентов.
  

Новости индустрии аутсорсинга бизнес-процессов в страховании

• В январе 2025 года Tata Consultancy Services (TCS) объявила о стратегическом партнерстве с MUFG Pension & Market Services Holdings Ltd (MPMS) с целью трансформации ландшафта пенсионных услуг и пенсионных услуг в Австралии. Это сотрудничество направлено на объединение технологического опыта TCS с отраслевыми знаниями MPMS для предоставления инновационных решений.
  
• В апреле 2024 года Total Expert объявила о партнерстве с Cogneesol для улучшения интеграции для страховых компаний. Сотрудничество позволяет независимым агентствам, брокерам и MGA подключать платформу Total Expert к ключевым отраслевым инструментам, таким как Applied Epic. Это партнерство помогает агентствам извлекать ценные данные из устаревших и современных систем, улучшая взаимодействие с клиентами и автоматизируя рабочие процессы. За последний год Total Expert зафиксировал 300% рост числа клиентов страховых компаний и продолжает расширять свои возможности.
  
• В феврале 2024 года Fusion CX открыла завод по производству аутсорсинга бизнес-процессов на 500 мест в Нави Мумбаи, расширив свою деятельность в Индии. Центр площадью 20 000 квадратных футов будет поддерживать многоязычное, омниканальное управление клиентским опытом, техническую поддержку и услуги бэк-офиса.
  
• В январе 2023 года Updater Services Limited (UDS), базирующаяся в Ченнаи фирма, предоставляющая услуги по поддержке бизнеса, приобрела контрольный пакет акций Athena BPO, поставщика услуг телепродаж, ориентированного на BFSI. Это приобретение было направлено на укрепление возможностей UDS в области бизнес-услуг и стимулирование синергии с ее портфельными компаниями.
  

Отчет об исследовании рынка BPO в страховании включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по услугам

• Рассмотрение претензий
• Андеррайтинг
• Обслуживание клиентов
• Ввод данных
• Документооборот
• Другие

Рынок, По страхованию

• Имущество и несчастные случаи
• Пожизненные и аннуитетные выплаты
• Здоровье
• Другие

Рынок, по размеру организации

• МСП
• Крупные предприятия

Рынок, по технологиям

• Роботизированная автоматизация процессов (RPA)
• Искусственный интеллект (ИИ)
• Машинное обучение (ML)
• Облачные вычисления

Рынок, по модели поставки

• Береговой
• Ближний берег
• Офшорный

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия