Рынок управления рисками Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка управления рисками

Объем мирового рынка управления рисками оценивался в 14,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 15% в период с 2025 по 2034 год. Эскалация на рынке вызвана повышением сложности операционной среды, киберугрозами и вниманием, уделяемым корпоративному управлению и комплаенсу во всем мире. С каждым ростом цифровой трансформации внедрение облачных технологий, искусственного интеллекта и аналитики больших данных значительно изменило отрасли, которые в настоящее время вкладывают значительные средства в решения для упреждающего управления рисками. Такое развитие этих технологий приводит к тому, что организации попадают на новые и сложные территории риска.
 

Глобальные законодательные органы и финансовые регуляторы формулируют строгие политики соответствия, такие как GDPR, DORA и SOX, подталкивая компании к внедрению систем ERM в свои организационные рабочие процессы. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) совместно с Европейским банковским управлением (EBA) в настоящее время требуют более глубокого раскрытия информации об операционных рисках, рисках кибербезопасности и климатических рисках, что требует от организаций принятия надежных и прозрачных процессов управления рисками.
 

Крупные предприятия начинают разрабатывать специализированные инструменты управления рисками, стремясь противостоять этим вызовам. Например, в марте 2024 года IBM сотрудничала с ServiceNow с целью применения рабочих процессов искусственного интеллекта для улучшения управления рисками и соответствием требованиям, что помогает интегрировать автоматизированное отслеживание политик, обнаружение угроз в режиме реального времени и оценку рисков, что позволяет предприятиям соответствовать стандартам аудита и управления.
 

Стратегия интеграции рисков SAP, объединяющая интеллект с системами планирования ресурсов предприятия (ERP), представлена в запуске SAP GRC - Governance, Risk and Compliance Next. Это указывает на стратегические изменения со стороны бизнеса, направленные на преобразование управления рисками в гибкий подход, основанный на данных, который обеспечивает рост, а не рассматривает его как отдельную реактивную функцию.
 

В январе MetricStream расширила функциональные возможности своего пакета управления рисками и устойчивости на основе искусственного интеллекта, который предлагает климатические риски, киберустойчивость и картирование рисков третьих сторон в сетях доминирующих поставщиков. Количество таких предложений растет из-за геополитических конфликтов, слабых мест в цепочке поставок и растущих требований к соблюдению требований ESG, что приводит к резкому росту зависимости от специализированных решений по управлению рисками третьих сторон (TPRM). 
 

Переход к гибридным моделям ИТ и удаленной работы в сочетании с децентрализованной рабочей силой также подтолкнул NIST и ISO 31000 к выпуску новых руководящих документов, модернизирующих организационные системы управления рисками предприятия. Такие структуры сосредоточены на организационной устойчивости, обеспечивая моделирование рисков, сценарное планирование и прогнозную аналитику.
 

Унифицированное управление, соответствие нормативным требованиям и аналитика управления рисками становятся все более доступными в едином управляемом сервисном ресурсе, и рынок быстро трансформируется в этом направлении. Повышенные ожидания со стороны заинтересованных сторон, усиленный цифровой контроль и репутация требуют чуткости, что превращает решения по управлению рисками из необязательных в обязательные для принятия стратегических решений и обеспечения готовности к будущему.
 

Тенденции рынка риск-менеджмента

• В 2023 году Microsoft добавила автоматизацию обнаружения угроз и соответствия требованиям на основе искусственного интеллекта в свой пакет управления безопасностью и рисками Azure. Это позволяет предприятиям в режиме реального времени отслеживать нормативные риски в гибридных облачных экосистемах. Похоже, что под руководством экспертов Microsoft другие технические специалисты, такие как Google Cloud и AWS, теперь включают в свои пакеты услуг расширенную прогнозную аналитику для оценки рисков, тем самым способствуя интеллектуальному управлению.
   
• В соответствии с таксономией ESG ЕС и SFDR, Deutsche Bank внедрил инструмент аналитики климатических рисков для своих услуг Deutsche Bank в январе 2024 года. Это изменение указывает на принятие более сложных механизмов управления рисками, которые позволяют лучше планировать сценарии и оценивать риски в режиме реального времени из-за жестких рыночных условий и строгих экологических проверок.
   
• В соответствии с пересмотренной концепцией рисков кибербезопасности RBI (2023 г.) регулятивная песочница Индии претерпела изменения, в соответствии с которыми финансовые учреждения и небанковские финансовые компании (НБФК) теперь должны внедрять надежные системы операционных рисков, внедрять интегрированные системы управления, управления рисками и соблюдения нормативных требований (GRC). Это приводит к резкому росту инвестиций индийских банков и страховых компаний в системы аудита, выявления мошенничества и профилирования кредитных рисков на основе искусственного интеллекта.
   
• Сотрудничество SAP и IBM с августа 2023 года включало в себя передовые модули когнитивного управления рисками, которые IoT и поведенческая аналитика используют для прогнозирования инцидентов в режиме реального времени. Используя интеллектуальные модули управления рисками, организации получают анахроничные уведомления о соблюдении нормативных требований и сбоях в работе с помощью потоков данных и встроенных датчиков. 
   
• В 2023 году логистические компании и компании, занимающиеся цепочками поставок, такие как SAR и FedEx, начали внедрять стороннюю аналитику рисков, такую как SAS Analytics. Они привлекли SAS для модернизации высокоэффективных логистических центров для FedEx и сокращения перебоев в работе поставщиков с помощью сложной предиктивной системы предотвращения рисков с помощью передовых систем прогнозирования рисков, ориентированных на производительность активов.
   
• В Китае рост децентрализованных финансовых систем (DeFi) и финтех-экосистем привел к росту реестров рисков на основе блокчейна. Такие компании, как Ant Group, запустили платформы с инструментами проверки кредитоспособности и соответствия требованиям в режиме реального времени для управления рисками в одноранговых кредитных и трансграничных платежных системах, особенно в средах с высокой частотой и большими объемами цифровых транзакций.
   

Тариф администрации Трампа

• Введение тарифов на импорт технологий, электроники и ИТ-оборудования из других стран во время правления администрации Трампа сильно затруднило доступ, доступность и оценку стоимости инфраструктуры управления рисками, такой как серверы данных, системы кибербезопасности и аналитические фреймворки искусственного интеллекта из Китая и Европы.
   
• Ограничение импорта компонентов, таких как полупроводники, датчики и телекоммуникационное оборудование, привело к увеличению расходов компаний, использующих интегрированные системы управления рисками на основе данных, реального времени, Интернета вещей и облачных вычислений, особенно тех, которые связаны с иностранными цепочками поставок OEM.
   
• В связи с продолжающимися торговыми конфликтами ведущие поставщики решений по управлению рисками столкнулись с серьезными перебоями из-за ответных ограничений экспортных лицензий и тарифов, которые застопорили поставку критически важного оборудования, программного обеспечения и обновлений для важных миссий в Америке и за ее пределами. Это увеличило риск закупок, связанный с концепциями вторичных ресурсов, что потребовало более специализированных стратегий на случай непредвиденных обстоятельств для американского бизнеса.
   

Анализ рынка риск-менеджмента

По компонентам рынок риск-менеджмента делится на решения и услуги. В 2024 году сегмент решений доминировал на рынке, составляя около 68% доли, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 14,7% в течение прогнозируемого периода.
 

• Сегмент решений сохраняет заметную долю на рынке управления рисками благодаря своей всеобъемлющей области, охватывающей кибербезопасность, соблюдение нормативных требований, операционные риски и управление. Решения, которые включают в себя многогранное восприятие в режиме реального времени наряду с автоматизированными методами нейтрализации угроз, стали востребованы из-за динамичных и сложных проблем, с которыми сталкиваются компании, а также из-за сложной нормативно-правовой среды, которая их окружает.
   
• Предприятия и финансовые учреждения активно внедряют решения по управлению рисками с учетом новых нормативных требований DORA, Базель III и ESG. Они обеспечивают ценность для деятельности организации, поддерживая критическое мышление с помощью аналитики, более глубокой, чем простое объяснение данных, и обеспечивая устойчивость к финансовым и нефинансовым рискам, что повышает операционную устойчивость валютного рынка в течение более длительного периода.
   
• В октябре 2023 года Oracle представила интегрированный с искусственным интеллектом GRC Cloud Suite, который включает в себя прогнозную аналитику, обнаружение мошенничества и оценку рисков третьих лиц в едином интерфейсе. Эти изменения в развитии шельфовой экономики отражают растущее внедрение облачных решений, которые сочетают в себе стратегии цифровой трансформации и обеспечения готовности к соответствию, связанные с промышленными нормами.
   
• Комплексные платформы управления рисками внедряются в связи с меняющейся сложностью организационных структур и цепочек поставок в сферах финансов, здравоохранения и производства. Такие решения повышают уровень риска, сокращают объем ручного труда и обеспечивают автоматизацию, что делает эти системы важными в современных системах устойчивости предприятий.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от модели развертывания рынок управления рисками делится на облачный и локальный. В 2024 году облачный сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 64%, и ожидается, что с 2025 по 2034 год этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 16%.
 

• Благодаря удаленной и гибридной структурам работы, организации работают с использованием облака, которое позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени, проверять другие системы на предприятии и масштабировать. Эти платформы помогают управлять управлением, обеспечивая при этом неограниченную помощь в гибком реагировании на быстро меняющиеся угрозы.
   
• Для организаций, которые управляют сложными нормативными требованиями наряду с другими бизнес-вертикалями, а также стратегическими бизнес-единицами, облачные платформы обеспечивают динамическую визуализацию рисков и упреждающее их снижение. Это очень важно для чувствительных секторов, таких как финансы, производство и здравоохранение. Их гибкость позволяет автоматически обновлять, извлекать данные отовсюду, интегрироваться с аналитикой угроз и защищать данные.
   
• В августе 2023 года компания ServiceNow автоматизировала оценку рисков третьих сторон, а также мониторинг контроля с помощью искусственного интеллекта, что привело к обновлению облачного пакета рисков и соответствия требованиям. Это обновление помогает лучше отслеживать соответствие требованиям и быстрее устранять проблемы в облачных экосистемах, что, в свою очередь, означает, что инструменты на основе облака перенастраивают корпоративные системы управления рисками с учетом ускоренных изменений политик и нормативных требований.
   

В зависимости от размера организации рынок управления рисками сегментирован на малый и средний бизнес и крупные предприятия. Ожидается, что крупные предприятия будут доминировать благодаря стратегическому фокусу на устойчивости и управлении.
 

• Сегмент крупных предприятий лидирует на рынке управления рисками благодаря сложной операционной среде, большей подверженности кибернетическим, финансовым и нормативным рискам, а также потребности в комплексных системах управления рисками. Их обширное глобальное присутствие требует надежных, масштабируемых платформ, которые предлагают централизованный контроль и возможности смягчения последствий в режиме реального времени.
   
• Эти организации подвергаются тщательному контролю со стороны регулирующих органов, контролируют дорогостоящие активы и сложные цепочки поставок, что делает их первыми внедрившими облачное управление рисками на основе искусственного интеллекта. Их потребность наряду с защитой имиджа бренда обуславливает потребность в исчерпывающих системах наблюдения за данными и оценки рисков.
   
• В связи с ужесточением требований к соответствию вопросам ESG и кибербезопасности крупные предприятия значительно увеличили расходы на интегрированные платформы GRC, предиктивную аналитику и стороннюю аналитику рисков. Например, в 2023 году Deloitte и IBM объединились, чтобы предоставить специализированные решения для управления рисками предприятия с улучшенной автоматизацией соблюдения нормативных требований, прогнозирования и реагирования на инциденты для своих клиентов из списка Fortune 500.
   

В 2024 году США в Северной Америке доминировали на рынке управления рисками с долей рынка около 77% и принесли доход около 3,98 млрд долларов США.
 

• Глобальный рынок управления рисками сосредоточен в Соединенных Штатах, и это объясняется их комплексной юридической структурой, полностью оцифрованным бизнесом и присутствием ведущих игроков рынка, предоставляющих сложные решения по анализу рисков, кибербезопасности и соблюдению нормативных требований. Акцент страны на формулировании принципов финансового управления, операционной устойчивости и цифрового надзора способствует предписывающему использованию систем управления рисками предприятия.
   
• Такие политики, как SOX (Закон Сарбейнса-Оксли 2002 года) и HIPAA, наряду с новыми системами кибернетического контроля, создают сложную систему соответствия, которая способствует совершенствованию интегрированных систем управления рисками и управления в крупных корпорациях. Затем они подкрепляются федеральной политикой, направленной на снижение киберрисков и защиту данных в критически важной инфраструктуре.
   
• В сентябре 2023 года IBM совместно с Министерством обороны США заключила партнерское соглашение по продвижению систем обнаружения рисков на национальном уровне в США с использованием аналитики на основе искусственного интеллекта и облачных систем анализа рисков. Это является примером стремления США к высокоточной визуализации консолидированных корпоративных рисков в режиме реального времени, что укрепляет позиции Америки как лидера на мировом рынке систем управления рисками.
   

Ожидается, что рынок управления рисками в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Германия лидирует на рынке управления рисками в Европе благодаря строгому регулированию бизнес-среды, корпоративному управлению на уровне предприятия и законам о защите данных в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR). Зрелая промышленная база страны и зависимость от международных цепочек поставок увеличивают потребность в комплексных системах управления рисками и комплаенса на предприятиях.
   
• Германия является европейским экономическим локомотивом, который еще больше уделяет внимание финансовым рискам, кибербезопасности и соблюдению требований ESG, мотивируя предприятия внедрять сложные системы управления рисками, которые интегрируют передовые аналитические инструменты и инструменты мониторинга в режиме реального времени. Эффективные методы управления рисками необходимы в экспортно-ориентированной экономике, с акцентом на автомобилестроение, банковское дело и производство.
   
• В октябре 2023 года SAP, немецкий лидер в области корпоративного программного обеспечения, объявил о расширении своей платформы GRC на основе искусственного интеллекта, помогая немецким корпорациям автоматизировать оценку рисков третьих сторон и соблюдение требований внутреннего аудита. Этот шаг подчеркивает технологическое лидерство страны и строгость регулирования, укрепляя роль Германии в качестве центра управления рисками в Европе.
   

Ожидается, что рынок управления рисками в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Быстро развивающаяся цифровая экономика, огромная производственная база, растущее внимание к корпоративному управлению и финансовой стабильности обеспечивают безопасность данных в Китае. Эти факторы в одиночку делают Китай эпицентром управления рисками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То же самое относится и к росту бизнеса, спонсируемого государством, электронной коммерции и финтеха, что увеличивает количество необходимых масштабируемых систем оценки рисков во всех вертикалях. 
   
• Все крупные города Китая, включая международные торговые и финансовые центры, такие как Шэньчжэнь и Шанхай, были превращены в центры обнаружения мошенничества с использованием искусственного интеллекта и оценки операционных рисков в Пекине. Отечественные и международные корпорации вкладывают значительные средства в нормативную отчетность, что еще больше усиливает потребность в этих технологиях. Спонсируемые государством программы цифровой трансформации только помогают недружественным поглощениям. 
   
• Huawei в сотрудничестве с China Life Insurance представила передовую платформу анализа рисков, которая используется для прогнозирования соблюдения нормативных требований и мониторинга финансовых рисков в режиме реального времени. Это партнерство согласуется с стремлением страны к созданию нормативно-правовой базы для автоматизации мониторинга информационных технологий в рамках инициативы «Цифровой Китай». Таким образом, Huawei является лидером в области защиты от инновационных войн и модернизации изменений в управлении рисками в регионе.
   

Ожидается, что рынок управления рисками в ОАЭ будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• ОАЭ позиционируют себя в качестве регионального лидера на рынке управления рисками благодаря своим проактивным реформам управления, стратегиям цифровой трансформации и повышенному вниманию к кибербезопасности, финансовой прозрачности и операционной устойчивости во всех отраслях. Ключевыми факторами являются национальная программа «Видение 2030» и Национальная стратегия кибербезопасности.
   
• Присутствие известных финансовых центров, таких как Абу-Даби и Дубай, приводит к тому, что интегрированные системы управления рисками в банковской сфере, недвижимости и энергетике развиваются более быстрыми темпами. Как в государственном, так и в частном секторах наблюдается растущая тенденция к инвестициям в автоматизацию процессов соблюдения нормативных требований, а также в предиктивную аналитику для эффективного управления рисками в соответствии с международными стандартами и местными нормативными требованиями.
   
• В начале 2024 года правительство ОАЭ в партнерстве с Etisalat и PwC инициировало федеральную платформу управления рисками, направленную на повышение устойчивости корпоративных систем в организациях государственного сектора. Кроме того, этот шаг направлен на содействие инициативам в области умного управления и повышение репутации ОАЭ на Ближнем Востоке и в Африке как пионера в области готовности к рискам, управления цифровыми рисками и инноваций.
   

Доля рынка управления рисками

• В топ-7 компаний в отрасли управления рисками входят IBM Corporation, Microsoft, FIS Global, Moody's Corporation, Fiserv Inc., ServiceNow и NAVEX Global, на долю которых в 2024 году будет приходиться около 56% рынка.
   
• С помощью искусственного интеллекта корпорации IBM удалось набрать еще один балл в области управления рисками благодаря своей комплексной платформе OpenPages, которая предлагает интегрированные модули соответствия требованиям и операционной устойчивости. В 2024 году IBM добавила аналитику угроз в режиме реального времени и когнитивную аналитику в механизм визуализации рисков, укрепив свое превосходство в банковской, страховой и другой критически важной инфраструктуре в Северной Америке и Европе.
   
•  Внедрив надежные возможности управления, управления рисками и соответствия требованиям (GRC) в облачную экосистему Azure, корпорация Майкрософт закрепилась в отрасли управления рисками. Обновления Microsoft Purview в 2024 году обеспечили расширенную оценку рисков и обнаружение внутренних угроз, предоставив дополнительные возможности предприятиям, которым требуется больший контроль над управлением данными и соблюдением нормативных требований в масштабе. 
   
• FIS Global расширила периметры управления рисками за счет интеграции аналитики мошенничества в режиме реального времени и автоматизированных комплаенс-решений для финансовых учреждений. В начале 2024 года компания подняла планку выше, запустив платформу нового поколения Risk & Compliance-as-a-Service на основе искусственного интеллекта и облачных инструментов, призванную помочь банкам и финтех-компаниям оптимизировать управление регулятивными рисками, кредитными рисками и киберугрозами.
   

Компании рынка риск-менеджмента

Основными игроками, работающими в отрасли управления рисками, являются:

• Технология BitSight
• FIS Глобальный
• Фисерв
• IBM
• Логический шлюз
• Майкрософт
• Moody's
• NAVEX Глобал
• Riskonnect
• СервисСейчас
   

По мере усложнения цифровых экосистем и развития нормативно-правовой базы организации смещают акцент на интегрированные платформы управления рисками, которые обеспечивают идентификацию рисков в режиме реального времени, отслеживание соответствия требованиям и устойчивость к кибербезопасности. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения трансформирует обнаружение рисков, обеспечивая предиктивную аналитику и обнаружение аномалий, особенно в сфере финансовых услуг, здравоохранения и производства.
 

Модульные подходы к соблюдению операционных рисков и нормативных требований, конфиденциальности информации и обязательствам ESG теперь предлагаются крупными предприятиями с помощью облачных масштабируемых систем управления рисками. Все больше внимания уделяется рискам, связанным с третьими сторонами, планированию непрерывности бизнеса в масштабах всего предприятия, управлению рисками и соответствию нормативным требованиям (GRC), а также содействию интегрированным экосистемам, размещенным в единой цифровой инфраструктуре.
 

Динамическое принятие решений и мгновенная оценка рисков стали возможными благодаря внедрению оперативных данных, расширенных аналитических панелей и алгоритмов динамической оценки рисков для более глубокой встроенной оценки рисков и более быстрого расчета. Это привело к возникновению феномена «риск как услуга», когда поставщики услуг по управлению рисками могут продавать клиентам индивидуальные решения по управлению рисками, что, в свою очередь, повышает операционную гибкость и снижает затраты на периферийные устройства и соответствие нормативным требованиям.
 

Кроме того, создаются новые интегрированные платформы, которые объединяют финансовые, операционные и ИТ-риски организации, обеспечивая при этом соответствие корпоративной стратегии и законодательным требованиям. Эти изменения стимулируют новые стратегические партнерства между поставщиками программного обеспечения для управления рисками, поставщиками облачных услуг и консалтинговыми фирмами для решения сложных организационных задач и обеспечения цифровой трансформации на нескольких фронтах.
 

Новости отрасли управления рисками

• Сообщается, что в апреле 2025 года лидер в области кибербезопасности Palo Alto Networks рассматривал возможность приобретения стартапа ProtectAI из Сиэтла, специализирующегося на безопасности искусственного интеллекта, примерно за 650-700 миллионов долларов США. Это потенциальное приобретение направлено на расширение возможностей Palo Alto по обеспечению безопасности моделей и приложений ИИ, позиционируя ее как пионера в решении возникающих проблем безопасности ИИ.
   
• В июле 2024 года гигант по управлению активами BlackRock договорился о приобретении британского поставщика данных о частных рынках Preqin за 2,55 миллиарда фунтов стерлингов. Этот стратегический шаг направлен на укрепление возможностей BlackRock в области альтернативных активов и финансовых информационных услуг, интегрируя данные Preqin в системы управления рисками BlackRock. ?
   
• В июне 2024 года Moody's и MSCI объявили о стратегическом партнерстве, направленном на повышение прозрачности и предоставление решений по управлению рисками на основе данных. Это сотрудничество использует опыт обеих компаний и обширные наборы данных, чтобы предложить улучшенные инструменты и аналитику для оценки рисков и управления ими.
   
• В августе 2024 года Ryan Specialty объявила о соглашении о приобретении US Assure Insurance Services, фирмы, специализирующейся на страховании рисков строителей, за сумму до 1,48 млрд долларов США. Это приобретение направлено на расширение предложений Ryan Specialty в секторе страхования рисков застройщика. ?
   
• В ноябре 2024 года Validus Risk Management была признана ведущим поставщиком программного обеспечения для управления рисками на церемонии вручения наград Private Equity Wire European Emerging Manager Awards. Эта награда подчеркивает стремление Validus предоставлять исключительные решения по управлению рисками клиентам по всему миру.
   

Отчет об исследовании рынка управления рисками включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
  • Управление финансовыми рисками
  • Управление комплаенс-рисками
  • Управление рисками кибербезопасности
    • Управление уязвимостями
    • Обнаружение угроз и реагирование на них
    • Управление информационной безопасностью и событиями
    • Другие
  • Управление общеорганизационными рисками
  • Управление операционными рисками
  • Другие 
• Услуги
  • Профессиональные услуги
  • Управляемые услуги

Рынок, по модели развертывания

• Локальная среда
• Облачный

Рынок, по размеру организации

• Малые и средние предприятия
• Крупные организации

Рынок, по конечному использованию

• БФСИ
• IT & телекоммуникации
• Здравоохранение и медико-биологические науки
• Правительство, оборонная и аэрокосмическая промышленность
• Розничная торговля и потребительские товары
• Производственный
• Энергетика и коммунальные услуги
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка