Рынок промышленных электромобилей Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка промышленных электромобилей

Мировой рынок промышленных электромобилей оценивался в 26 миллиардов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 12,7% в период с 2025 по 2034 год. Новый акцент на окружающую среду наряду с расширением сервисных центров промышленного транспорта, безусловно, приведет к значительному росту на новых рынках. Рост отрасли будет способствовать обслуживанию и оснащению автомобилей, а сильная забота об окружающей среде будет способствовать внедрению электромобилей. Ожидается, что сочетание этих факторов будет способствовать росту рынка благодаря поддерживающей инфраструктуре и экологически чистым новым услугам.
 

Например, Stellantis и CATL намерены создать совместное предприятие стоимостью 4,1 млрд евро в декабре 2024 года для строительства крупного завода по производству литий-железо-фосфатных батарей (LFP). Этот завод будет расположен на существующем производственном объекте Stellantis в Сарагосе, Испания. Завод нацелен на достижение полной углеродной нейтральности и планирует начать производство в конце 2026 года с ожидаемой годовой производительностью 50 ГВтч. Эти компании намерены и дальше укреплять свои позиции за счет вновь создаваемых сервисных и складских мощностей.
 

Технологическое развитие сектора электромобилей стремительно развивается с появлением новых технологий аккумуляторов, а также снижением затрат. Эксплуатационные и капитальные затраты на электромобили меняются из-за инноваций в технологиях аккумуляторов, которые повышают эффективность, запас хода и скорость работы электромобилей. Предприятия внедряют электромобили, поскольку их стоимость и эксплуатационные расходы становятся более экономически целесообразными. Это взаимодействие оптимизации характеристик электромобиля в сочетании с технологической адаптацией к требованиям рынка стало основным фактором увеличения роста рынка.
 

На предстоящей в 2025 году выставке Microvast Holdings сделала важное заявление о новом прорыве в своей технологии True All-Solid-State Battery (ASSB), которая знаменует собой продвижение инноваций в области аккумуляторов. Ожидается, что эти достижения повысят безопасность, плотность энергии и операционную эффективность. В отличие от стандартных литий-ионных аккумуляторов, ASSB от Microvast безопаснее существующих систем из-за использования твердых электролитов, которые не протекают и не загораются, в отличие от жидких электролитов.
 

Тенденции рынка промышленных электромобилей

• Развитие инфраструктуры зарядки и тестирования продолжает оставаться важнейшим фактором, ускоряющим прогресс электрического промышленного транспорта. Установка дополнительных возможностей зарядки снижает опасения потребителей по поводу эксплуатации электромобилей и способствует всеобщему принятию электромобилей. Кроме того, создание специализированных испытательных центров решает определенные проблемы в конкретной отрасли, включая надлежащую интеграцию и функционирование электромобилей.
   
• Например, в 2023 году SANY начала работу с Испытательным центром инженерных транспортных средств SANY New Energy, единственным в мире испытательным центром инженерных транспортных средств для зарядки инженерных транспортных средств, оснащенных современной эргономикой и оборудованием, отмеченным флагманскими инвестициями в размере 100 миллионов юаней. Это представляет собой самую передовую основу для большегрузных автомобилей на новых источниках энергии в Китае и является новой вехой в мире большегрузных автомобилей.
   
• Автономная навигация и Интернет вещей неуклонно интегрируются в промышленные электромобили. Широкое использование автоматизированных транспортных средств (AGV) и автономных вилочных погрузчиков повышает эффективность и безопасность, снижая эксплуатационные расходы и подверженность опасности для сотрудников на складах и производственных предприятиях. Эти интеллектуальные транспортные средства используют массив датчиков, наборы данных в режиме реального времени и централизованное управление автопарком для оптимизации маршрута без столкновений, мониторинга производительности и предотвращения прерываний связи.
   
• Например, Sona Comstar сотрудничала с TiHAN-IIT Hyderabad для продвижения технологий автономной и электрической мобильности в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного на выставке CES 2025, состоявшейся в Лас-Вегасе в январе 2025 года. Это партнерство направлено на создание новых модальностей для автономных наземных транспортных средств (AGV), дронов и электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL).
   

Анализ рынка промышленных электромобилей

В зависимости от транспортных средств рынок промышленных электромобилей делится на тягачи, вилочные погрузчики, контейнерные погрузчики, междурядные грузовики и другие. В 2024 году сегмент вилочных погрузчиков доминировал на рынке, составляя около 48% доли, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 13% в течение прогнозируемого периода.
 

• Увеличение спроса на промышленные электрические вилочные погрузчики отмечается одновременно с изменением производственных практик Индустрии 4.0 с автоматизацией логистики. Это также включает в себя необходимость сокращения выбросов углерода и смягчения углеродного следа, тем самым подчеркивая «зеленую» политику электрических вилочных погрузчиков.
   
• Потребность в более тихих промышленных операциях без выбросов, а также акцент на безопасности также увеличивают потребность в электрических вилочных погрузчиках в промышленном секторе. Все эти факторы свидетельствуют о внедрении экологически чистых решений и передовых технологий для обработки материалов.
   
• Например, в марте 2025 года компания Hyster добавила в свой каталог электрические вилочные погрузчики серии J230-400XD, разработанные для выполнения тяжелых работ, таких как обработка пиломатериалов, металлов и портовых операций, что способствует высокоточному и аккуратному управлению резцами. Эти новые модели также включают в себя литий-ионные аккумуляторы, которые обеспечивают нулевой уровень выбросов, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, что делает их более экологичными.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от области применения рынок промышленных электромобилей сегментирован на производство, складирование, грузоперевозки и логистику и другие. В 2024 году производственный сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 37%, и ожидается, что с 2025 по 2034 год этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 13%.
 

• Постоянные усилия по поддержанию практики наряду с увеличением производства стимулируют сегмент производителей. Что касается большей социальной ответственности и эффективности, то электромобили в этом секторе внедряются гораздо чаще из-за разгрузки систем транспортных средств.
   
• Цель снижения выбросов углекислого газа и эксплуатационных расходов вызывает все большую обеспокоенность. В то же время акцент на этих различных элементах проявляется в более чистом и передовом промышленном транспорте для механизации, что позволяет перейти к гораздо более экологичным подходам.
   
• Например, недавно, в апреле 2025 года, компания Vestas Manufacturing Spain SL подписала контракты с Kalmar на поставку ричстакеров и вилочных погрузчиков с электрическим приводом, чтобы помочь достичь углеродной нейтральности на своем заводе по производству лезвий в Даймиэле, Испания. Это соглашение представляет собой сегмент более широкой инициативы по декарбонизации, которую Vestas запланировала для своих производственных предприятий.
   

В зависимости от силовой установки рынок промышленных электромобилей сегментирован на аккумуляторные электромобили (BEV), подключаемые гибридные электромобили (PHEV) и гибридные электромобили (HEV), при этом ожидается, что категория аккумуляторных электромобилей (BEV) будет доминировать из-за их эксплуатационной эффективности, низких потребностей в обслуживании и экологичности.
 

• Аккумуляторные электромобили (BEV) питаются от электрических батарей, что позволяет им работать независимо от ископаемого топлива. Это помогает еще больше снизить выбросы и шум, что является критически важным фактором на заводах и складах. В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания или гибридных автомобилей, BEV имеют более низкие эксплуатационные расходы, добавляя ценность многим чувствительным к стоимости отраслям.
   
• Кроме того, государственные стимулы, способствующие переходу на чистую энергию, наряду с растущим спросом и предложением на устойчивые промышленные работы, способствовали захвату большей доли рынка. Их использование также предпочтительно из-за простоты автоматизации и интеграции в цифровые системы, такие как склады и логистика, что делает их пригодными для современных промышленных рабочих процессов.
   
• Например, в марте 2025 года компания MacLean Engineering представила электромобиль ML5 Multi Lift Battery Electric Vehicle (BEV), который обеспечивает универсальный и безопасный подход к использованию электромобилей (EV) при подземных горных работах. Этот инновационный автомобиль является частью серии электромобилей MacLean, предназначенной для сокращения выбросов дизельного топлива при одновременном повышении производительности на шахтах и в других регионах по всему миру.
   

В 2024 году Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминировал на рынке промышленных электромобилей с долей рынка около 38% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и получил около 4,5 млрд долларов США дохода.
 

• Китай занимает видное место в развитии промышленных электромобилей благодаря высокому уровню индустриализации, политике государственной поддержки и целям по достижению углеродной нейтральности. Кроме того, в стране есть полностью оборудованные производственные мощности для электромобилей, экономичная сборка аккумуляторов и более высокий уровень автоматизации на складах и производственных объектах.
   
• Дочерние компании Китая в области логистики и электронной коммерции являются одними из первых, кто внедрил электрические промышленные транспортные средства для оптимизации бизнес-процессов. Кроме того, «Сделано в Китае 2025» способствует производству умных заводов, что также будет стимулировать спрос на электрические промышленные транспортные средства.
   
• Например, в марте 2023 года компания Hangcha выпустила серию электрических вилочных погрузчиков XE. Серия XE имеет модели весом от 1,5 до 3,8 тонн с батареей 80 В емкостью 608 мАч. Внедрение синхронных технологий с постоянными магнитами и литиевых батарей повышает эффективность и производительность оборудования. Вилочные погрузчики развивают максимальную скорость 18 км/ч и могут работать на уклоне 25%.
   

Ожидается, что рынок промышленных электромобилей в Германии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Доминирующее положение Германии на рынке промышленных электромобилей объясняется тяжелой промышленностью страны, развитыми логистическими и транспортными сетями, а также устойчивыми отраслевыми инициативами. Спрос на промышленные электромобили в Германии со стороны заводов и складов также поддерживается жесткой политикой контроля выбросов и усилиями по электрификации, такими как национальная водородная стратегия и политика декарбонизации.
   
• В рамках этих планов BMW объявила в ноябре 2024 года, что в период с 2026 по 2030 год переведет логистический парк завода BMW Group в Регенсбурге с электрических на водородные силовые установки (гибридная модель). Это также является частью концепции iFACTORY, в которой особое внимание уделяется устойчивой цифровизации и экологичному производству.
   

Ожидается, что рынок промышленных электромобилей в США будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Рынок промышленных электромобилей в США переживает подъем из-за увеличения расходов на автоматы для промышленности, требований к устойчивому развитию и прорывов в аккумуляторных технологиях. Почти все промышленные сектора, такие как производство, логистика и складирование, в настоящее время используют электрические вилочные погрузчики, AGV и грузовые автомобили для повышения производительности и достижения целей по выбросам углерода.
   
• Рост электронной коммерции, более широкое внедрение складского хозяйства с высокой пропускной способностью еще больше подстегнули эту тенденцию. Кроме того, в каждом штате есть та или иная форма зарядной инфраструктуры для электромобилей, которая ускоряет электрификацию промышленных парков, представляя собой основной фактор роста рынка по всей стране.
   
• Северная Америка и Китай являются развитыми странами в рамках Европейского Союза. EP планирует заменить автомобили с двигателем внутреннего сгорания (IC), начиная с двух недавно представленных вилочных погрузчиков с литий-ионными батареями CPD45F8/50F8, EFLA251, которые ориентированы на экологически чистую обработку материалов.
   

Ожидается, что рынок промышленных электромобилей в Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Промышленный сектор Саудовской Аравии неуклонно растет в отношении индустрии электромобилей благодаря целям Vision 2030, установленным в стране, которые сосредоточены на промышленной модернизации и устойчивости. В частности, развитие логистических хабов, свободных зон и складской инфраструктуры вокруг Эр-Рияда, Джидды и NEOM повышает спрос на электрические вилочные погрузчики, тягачи и AGV.
   
• Инвестиции в производство и логистику, а также государственная поддержка, направленная на переход к чистой энергии, являются другими факторами, положительно влияющими на рост рынка.
   
• Например, Sany Group подписала исторический контракт на поставку с Saudi Global Ports (SGP) на поставку 80 электрических терминальных тягачей в порт короля Абдулазиза в Даммаме, Саудовская Аравия, запланированную на июнь 2024 года. Это самый крупный контракт на производство и поставку электрических грузовиков в мире. Этот контракт повысит устойчивость и операционную эффективность в портах Саудовской Аравии, что соответствует «Видению устойчивого развития до 2030 года» Королевства Саудовская Аравия и Национальной стратегии транспорта и логистики.
   

Доля рынка промышленных электромобилей

• В топ-7 компаний индустрии промышленных электромобилей входят Toyota, Hyundai Construction Equipment, KION Group, Sany Electric, Komatsu, Jungheinrich AG и Manitou, которые будут занимать около 46% рынка в 2024 году.
   
• В Toyota электрическое погрузочно-разгрузочное оборудование находится в стадии разработки, а операционная эффективность повышается за счет автоматизации, подключения к автопарку и литий-ионных аккумуляторов. Корпорация также активно работает над созданием вилочных погрузчиков без выбросов, а также формирует партнерские отношения для экологически чистых транспортных средств, чтобы помочь в достижении целей промышленной углеродной нейтральности, работая над устойчивым развитием с помощью промышленных вилочных погрузчиков.
   
• Чтобы ускорить развитие электромобилей, Hyundai Construction Equipment представляет электрические вилочные погрузчики, а также компактные электрические экскаваторы для промышленного использования. Компания поддерживает исследования и разработки и развивает партнерские отношения в области аккумуляторных технологий для повышения эффективности. Кроме того, компания занимается повышением производительности и удаленной диагностикой с помощью искусственного интеллекта и телематики, поддерживая при этом «зеленое» строительство и платформу устойчивых решений для промышленных транспортных средств.
   
• Группа компаний KION развивает свою стратегию в области промышленных электромобилей с брендами Linde и STILL, представляя энергоэффективные электрические вилочные погрузчики и автоматизированные транспортные средства (AGV). Основное внимание группы уделяется литий-ионным и водородным топливным элементам, цифровизации, платформам управления автопарком и решениям для мониторинга и управления несколькими автопарками. Инновации через инвестиции в НИОКР и энергетические решения направлены на предоставление достаточно масштабируемых электрифицированных решений для логистики и автоматизации складов.
   

Компании рынка промышленных электромобилей

Основными игроками, работающими в индустрии промышленных электромобилей, являются:

• Вилочный погрузчик Hangcha
• Транспортировка материалов Hyster-Yale
• Строительная техника Hyundai
• Jungheinrich AG
• Группа компаний KION
• Комацу
• Маниту
• MITSUBISHI LOGISNEXT
• Сани Электрик
• Тойота
   

Новейший подход на рынке промышленных электромобилей направлен на увеличение портфеля продуктов за счет новых достижений в области аккумуляторных технологий и энергоэффективности, включая снижение общей стоимости владения. Компании все чаще выделяют бюджет на исследования и разработки в области автоматизации и интеллектуальных подключений, в то же время стратегически заключая контракты с другими компаниями для улучшения управления цепочками поставок. Кроме того, получение конкурентного преимущества на промышленном зеленом рынке также нацелено на достижение целей устойчивого развития и требований по контролю выбросов.
 

Эти предприятия на промышленном рынке в настоящее время сосредоточены на электромобилях с модульной конструкцией для удовлетворения потребностей различных отраслей, таких как строительство, горнодобывающая промышленность и складское хозяйство. Значительное внимание уделяется внедрению IoT и телематики для оценки производительности систем и прогнозирования в режиме реального времени. Для улучшения поддержки клиентов и расширения доступа к рынкам как в развивающихся, так и в развитых странах, фирмы создают местные производственные мощности и предприятия послепродажного обслуживания.
 

Новости индустрии промышленных электромобилей

• В марте 2025 года компания Toyota Material Handling Europe представила линейку электрических противовесных вилочных погрузчиков Traigo48, предназначенных для универсальных применений, таких как погрузка, разгрузка, штабелирование и горизонтальная транспортировка. Эти вилочные погрузчики доступны в 3- и 4-колесных моделях с грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 тонн, высотой подъема до 7,5 метров и максимальной скоростью 20 км/ч. Клиенты могут выбирать между свинцово-кислотными (LAB) и литий-ионными (LIB) аккумуляторами, удовлетворяя различные эксплуатационные потребности. Модельный ряд Traigo48 отличается передовым дизайном, энергоэффективностью, повышенной производительностью и комфортом оператора.
   
• В июне 2024 года Vedanta Aluminium, крупнейший производитель алюминия в Индии, расширил свой парк электрических литий-ионных вилочных погрузчиков до 66 единиц, укрепив свои позиции в качестве крупнейшего поставщика таких вилочных погрузчиков в стране. Это расширение включает в себя добавление 22 вилочных погрузчиков на плавильном заводе в Джарсугуде, штат Одиша. Эта инициатива является частью более широкого обязательства Vedanta Aluminium по устойчивому развитию и декарбонизации, направленного на достижение нулевых выбросов углерода к 2050 году.
   
• В апреле 2025 года компания Kalmar расширила свои глобальные возможности по доставке, начав производство электрических погрузчиков для пустых контейнеров и тяжелых вилочных погрузчиков на своем производственном предприятии в Шанхае. Эта разработка является частью стратегии компании Kalmar по повышению устойчивости и эффективности погрузочно-разгрузочных работ. Завод в Шанхае, отмечающий свое 20-летие, теперь производит широкий спектр погрузочно-разгрузочного оборудования, в том числе недавно добавленные электрические модели, для обслуживания клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.
   
• В октябре 2024 года Taylor Machine Works выбрала аккумуляторную технологию Proterra для питания своего электрического портового и промышленного оборудования, включая электрические контейнерные погрузчики серий ZLC и ZEC, ричстакеры серии ZRS и электрические вилочные погрузчики серии ZH. Это партнерство направлено на повышение устойчивости и эффективности при погрузочно-разгрузочных работах с тяжелыми грузами, особенно в портовых условиях. Proterra будет поставлять свои передовые аккумуляторные решения для питания оборудования Taylor. Аккумуляторы Proterra известны своей высокой плотностью энергии, производительностью, долговечностью и безопасностью, что делает их пригодными для требовательных промышленных приложений.
   

Отчет об исследовании рынка промышленных электромобилей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и поставок (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: