Рынок эндопротезирования тазобедренного сустава - по продукту, по материалу, по материалу фиксации, по вставкам, по конечному использованию - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка эндопротезирования тазобедренного сустава

Объем мирового рынка эндопротезирования тазобедренного сустава оценивался в 7,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 11,4 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 3,9% в период с 2025 по 2034 год. Рост рынка в первую очередь связан с достижениями в области технологий, увеличением количества хирургических процедур, увеличением численности пожилого населения и растущей распространенностью остеоартрита, а также другими факторами.

Ожидается, что на рынке будет наблюдаться значительный рост в связи с увеличением гериатрического населения и достижениями в области хирургических методов. Например, согласно данным, опубликованным в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается, что доля людей в возрасте 60 лет и старше удвоится с 12% в 2015 году до 22% в 2050 году. Таким образом, рост целевой популяции, в свою очередь, приведет к увеличению объема процедур по замене тазобедренного сустава, тем самым подпитывая спрос на продукцию.

Кроме того, операции по замене, требующие установки имплантатов, чаще встречаются среди гериатрического населения, страдающего дегенеративными заболеваниями суставов и проблемами, связанными с тазобедренным суставом. Кроме того, добавление робототехники и других минимально инвазивных хирургических методов (MIST) связано с улучшением результатов, более быстрым восстановлением, повышением удовлетворенности и общим самочувствием пациентов. 

Кроме того, внедрение передовых индивидуальных конструкций и улучшенных материалов, которые являются более эффективными, еще больше способствует увеличению спроса на продукцию. Растущая склонность потребителей, а также поставщиков медицинских услуг к имплантатам, адаптированным к конкретным пациентам, является одним из ключевых факторов, способствующих росту отрасли. Эти имплантаты обеспечивают точную посадку, более легкую интеграцию тканей и увеличенный срок службы продукта. Ожидается, что рост рынка будет способствовать дополнительным факторам, включая ускоренное восстановление, сокращение пребывания в больнице в сочетании с благоприятным ландшафтом возмещения.

Операция по замене тазобедренного сустава, также известная как эндопротезирование тазобедренного сустава, представляет собой хирургическую процедуру, заключающуюся в удалении поврежденных участков тазобедренного сустава и замене их соответствующими протезными имплантатами. Это может быть полная замена тазобедренного сустава или частичная замена материалами из металла, керамики и пластика.

Тенденции рынка эндопротезирования тазобедренного сустава

• В настоящее время в индустрии замены тазобедренного сустава наблюдается несколько тенденций, которые включают в себя спрос на персонализированные имплантаты тазобедренного сустава, внедрение роботизированных операций в сочетании с ростом числа минимально инвазивных процедур. Переход к роботизированным операциям меняет ландшафт ортопедических операций, предлагая непревзойденную точность и контроль на каждом этапе роботизированной процедуры, что приводит к улучшению результатов наряду со снижением риска осложнений.
  
• Внедрение роботизированных систем помогает хирургу-ортопеду во время операций по замене тазобедренного сустава, тем самым повышая точность хирурга в общем процессе. Такие отраслевые игроки, как Stryker и Zimmer Biomet со своими системами Mako и ROSA, играют важную роль в роботизированных ортопедических хирургических процедурах, включая замену тазобедренного сустава.
  
• Повышенный спрос на имплантаты тазобедренного сустава, изготовленные по индивидуальному заказу или для конкретного пациента, является еще одним ключевым фактором, способствующим росту рынка. Индивидуальные имплантаты обеспечивают большую точность в позиционировании и выравнивании имплантатов, поскольку они изготавливаются с точными измерениями. Эти имплантаты создаются с помощью сканирования изображений, специального программного обеспечения и изготавливаются с использованием технологии 3D-печати.
  
• Кроме того, повышенное внимание к персонализированной медицине является еще одним фактором, влияющим на рост рынка эндопротезирования тазобедренного сустава по восходящей траектории. Кроме того, значительный процент хирургов-ортопедов предпочитает и поддерживает текущую тенденцию, согласно которой ортопедические устройства должны быть адаптированы к пациенту, что приводит к изготовлению имплантатов в соответствии с конкретной анатомией пациента. Например, согласно данным, представленным в исследовании, проведенном в Великобритании Национальным объединенным реестром, спрос на ортопедические процедуры, такие как полная замена коленного сустава и замена тазобедренного сустава, по прогнозам, вырастет примерно на 40% к 2060 году.
  
• Кроме того, повышение уровня осведомленности в сочетании с увеличением общего количества хирургических процедур еще больше способствует росту спроса на продукцию во всем мире. Таким образом, ожидается, что вышеупомянутые параметры будут способствовать росту отрасли в течение прогнозируемого периода.
  

Анализ рынка эндопротезирования тазобедренного сустава

В 2024 году мировой рынок эндопротезирования тазобедренного сустава оценивался в 7,9 млрд долларов США. В зависимости от продукта рынок сегментирован на первичные устройства для замены тазобедренного сустава, ревизионные устройства для замены тазобедренного сустава, устройства частичной замены тазобедренного сустава и устройства для шлифовки тазобедренного сустава. Сегмент первичной замены тазобедренного сустава занимал доминирующую долю рынка и был оценен в 5,8 млрд долларов США в 2024 году.

• На категорию первичных устройств для замены тазобедренного сустава приходится большая часть выручки благодаря их полезности и применению в широком спектре хирургических процедур при множественных заболеваниях тазобедренного сустава. Наблюдается непрерывный рост числа имплантатов тазобедренного сустава из-за таких факторов, как увеличение числа травм, благоприятный сценарий возмещения и т. д.
  
• Например, согласно данным, опубликованным в Евростате Европейской комиссией, около 3,1% от общего числа смертей или около 164 000 европейских граждан погибли в результате несчастных случаев. Ожидается, что такое большое количество случаев травм в дальнейшем будет стимулировать спрос на имплантаты тазобедренного сустава в течение прогнозируемого периода времени.
  
• Эти имплантаты хирургически заменяются поврежденными участками бедер с целью восстановления движения и облегчения боли. Остеоартроз является ключевым фактором у пациентов пожилого возраста, страдающих дегенеративными заболеваниями суставов, что значительно ухудшает качество жизни. Операция по замене тазобедренного сустава предоставляет таким пациентам лучший вариант вести нормальный образ жизни.
  
• Кроме того, ожидается, что использование передовых конструкций и новых материалов в первичных протезах тазобедренного сустава будет способствовать росту отрасли. Повышенная износостойкость композитных материалов снижает скорость износа, увеличивая срок службы имплантатов. Клинический анамнез, подтверждающий их длительное использование, наряду с расширенной функциональностью, делает первичные устройства для замены тазобедренного сустава лучшим выбором хирурга для обеспечения неизменной производительности устройства. Такое увеличение предпочтений гарантирует лучшее доминирование на рынке в течение прогнозируемого периода.
  

В зависимости от материала мировой рынок замены тазобедренного сустава подразделяется на металл на пластик, керамика на пластике, керамика на металле и керамика на керамике. Сегмент «металл на пластике» доминировал на рынке с долей рынка 56,4% в 2024 году.

• Сегмент металла на пластике занимал наибольшую долю рынка благодаря своей беспрецедентной универсальности, долговечности и стоимости. Его комбинация выдержала износ и условия эксплуатации на протяжении многих лет в ряде процедур по замене тазобедренного сустава. Металлические детали поглощают вес и давление на тазобедренный сустав, в то время как пластиковые вставки обеспечивают движение сустава без трения, тем самым снижая износ.
  
• Кроме того, имплантаты тазобедренного сустава «металл на пластике» широко используются во всех регионах, поскольку они подходят для широкого круга пациентов. Другие факторы, способствующие высокому уровню внедрения этих имплантатов, включают более низкую стоимость, повышенные предпочтения хирургов из-за знакомства и более низкие показатели ревизии, среди других параметров.
  

В зависимости от материала фиксации мировой рынок эндопротезирования тазобедренного сустава подразделяется на бесцементную фиксацию, гибридную фиксацию и цементную фиксацию. Сегмент бесцементной фиксации доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 4% до 2034 года.

• В настоящее время существует больший спрос на использование бесцементной фиксации в рамках процедуры замены тазобедренного сустава из-за ее свойств биологической фиксации и долгосрочной стабильности. Поскольку цементные имплантаты полагаются на полимерный клей для прикрепления протеза к кости пациента, в то время как при бесцементной фиксации кость стимулирует рост и формирование вокруг сетчатой поверхности имплантата. Со временем эта биологическая связь превосходит искусственную или механическую связь и снижает риск ослабления с течением времени, тем самым обеспечивая лучшую надежность.
  
• Кроме того, медицинские работники рекомендуют и предпочитают этот метод для молодых людей, поскольку они имеют более высокие долгосрочные шансы на успех, связанные с такими процедурами.
  
• Кроме того, достижения в области пористых покрытий и текстур поверхностей, благоприятные результаты минимально инвазивных подходов и растущее внедрение в амбулаторных условиях являются другими параметрами, способствующими росту сегмента в течение прогнозируемого периода.
  

В зависимости от вкладышей мировой рынок эндопротезирования тазобедренного сустава подразделяется на вставки из неантиоксидантного полиэтилена, вставки из сшитого полиэтилена и вставки из антиоксидантного полиэтилена. Ожидается, что к 2034 году сегмент полиэтиленовых вставок без антиоксидантов достигнет 3,7 млрд долларов США.

• Полиэтиленовые вкладыши, не содержащие антиоксидантов, резко снижают окислительную деградацию, увеличивая долговечность вкладышей, что жизненно важно для более молодых и активных пациентов. Использование полиэтилена, не содержащего антиоксидантов, снижает риск остеолиза частиц износа, что является распространенной проблемой для пациентов с эндопротезированием тазобедренного сустава.
  
• Спрос на полиэтиленовые имплантаты, не содержащие антиоксидантов, обусловлен несколькими параметрами, такими как широкая доступность, лучшая совместимость, а также более низкая сложность производства, среди других факторов.
  
• Эти вкладыши широко используются хирургами и медицинскими работниками, поскольку они имеют обширную поддержку, связанную с результатами процедур для длительных исторических данных, тем самым стимулируя спрос на продукцию.
  
• Кроме того, установленные долгосрочные клинические показатели являются еще одним указателем, поддерживающим спрос на полиэтиленовые вставки без антиоксидантов при процедурах замены тазобедренного сустава.
  

В зависимости от конечного использования, мировой рынок эндопротезирования тазобедренного сустава классифицируется на больницы и клиники, а также амбулаторные хирургические центры. В 2024 году сегмент больниц и клиник занимал наибольшую долю рынка и, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в течение анализируемого периода.

• Сегмент больниц и клиник остается крупнейшей категорией конечных пользователей, поскольку в этих учреждениях есть специализированные хирургические отделения, которые обслуживают широкий спектр пациентов, включая ортопедические процедуры. Возможности, которыми обладают эти учреждения, позволяют проводить сложные хирургические процедуры, такие как замена тазобедренного сустава. Они имеют интегрированную систему и мультидисциплинарный подход к своим пациентам, нуждающимся в операции по замене тазобедренного сустава, включающий предоперационную оценку и послеоперационную реабилитацию. 
  
• Кроме того, внедрение передового оборудования, включая роботизированные системы для ортопедических процедур, способствует увеличению спроса на продукцию. Рост числа минимально инвазивных операций в этих условиях является одним из ключевых факторов, способствующих росту рынка.
  

В 2024 году доля рынка эндопротезирования тазобедренного сустава в Северной Америке составила 50,6%, что обусловлено наличием более эффективных средств возмещения расходов, большим количеством пациентов с артритом, технологически продвинутыми устройствами и увеличением гериатрического населения в регионе.

В 2024 году рынок США по замене тазобедренного сустава оценивался в 3,84 миллиарда долларов США, Росту отрасли способствуют такие факторы, как растущая распространенность артрита тазобедренного сустава и остеопороза, более высокие показатели ожирения и большая осведомленность о доступных вариантах лечения. Кроме того, многие пациенты, страдающие артритом, планируют пройти операции, включая замену тазобедренного сустава, для лучшей подвижности в повседневной деятельности.

• Кроме того, доступ к высококлассному хирургическому оборудованию и процедурам квалифицированных хирургов делает США одним из предпочтительных направлений для качественного лечения. Растущее предпочтение и принятие робототехники и других форм вспомогательной хирургии делает процедуры замены тазобедренного сустава более привлекательными из-за более быстрого восстановления и улучшения результатов.
  
• Кроме того, наличие в стране значительного числа производителей ортопедических изделий стимулирует инновационную и конкурентную деятельность. Эти компании постоянно концентрируются на внедрении новых материалов и технологий в ортопедические имплантаты, чтобы помочь исследованиям и разработкам. Эти усилия, ориентированные на инновации, помогают поддерживать стандарты лечения и повышать общую удовлетворенность пациентов, поддерживая роль региона на конкурентном международном рынке операций по замене тазобедренного сустава.
  

Европейский рынок замены тазобедренного сустава составил 1,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Факторы, способствующие росту отрасли в Европе, включают в себя доступность всеобщего охвата медицинским обслуживанием в европейских странах, технологические достижения в области материалов для имплантатов в сочетании с развитой клинической инфраструктурой и другие способствующие факторы.
  
• Отраслевая конкуренция способствует инновациям и повышает качество имплантатов, предлагаемых различными мировыми и региональными производителями. Основные игроки рынка активно работают над разработкой новых продуктов и методов для улучшения услуг, предлагаемых пациентам.
  
• Ключевым фактором, способствующим значительному росту ортопедических имплантатов в Европе, является высокий уровень ожирения, а также старение населения в регионе. Кроме того, ожидается, что пожилое население с заметным присутствием остеоартрита и других дегенеративных заболеваний, поражающих суставы, будет способствовать росту рынка.
  

Ожидается, что рынок эндопротезирования тазобедренного сустава в Великобритании будет демонстрировать значительный рост в течение анализируемого периода.

• Прогнозируется, что спрос на процедуры замены тазобедренного сустава в Великобритании, финансируемые из частных источников, из-за длительных периодов ожидания в больницах NHS будет стимулировать рост рынка в ближайшие годы. Например, согласно данным, опубликованным Национальным объединенным реестром, процент пациентов, выбирающих такие процедуры, удвоился с 2019 по 2022 год. Ожидается, что эта тенденция в дальнейшем повысит спрос на продукцию в течение анализируемого периода в Великобритании.
  
• Кроме того, персонализация становится важным направлением в сфере здравоохранения Великобритании, поскольку пациентам все чаще предоставляются специальные имплантаты. Все больше пациентов выбирают процедуры замены тазобедренного сустава из-за улучшения конструкции, производительности и долговечности этих имплантатов.
  

Ожидается, что рынок замены тазобедренного сустава в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста 5,7% в период с 2025 по 2034 год.

• Прогнозируется, что увеличение числа случаев травматизма, включая падения, особенно в таких странах, как Индия и Китай, будет способствовать росту отрасли. Например, согласно статистике, представленной в исследовании, опубликованном Национальным бюро регистрации преступлений (NCRB) Индии, в 2021 году в Индии было зарегистрировано более 25 000 смертей из-за случайных падений. Пациенты, получающие лечение в различных случаях травм, играют ключевую роль в стимулировании спроса на различные ортопедические имплантаты, такие как тазобедренные имплантаты.
  
• Кроме того, повышение уровня осведомленности, растущий спрос на персонализированные имплантаты тазобедренного сустава наряду с увеличением гериатрического населения поддерживают региональную тенденцию роста.
  

Прогнозируется, что китайский рынок замены тазобедренного сустава значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Растущее старение населения, а также более высокая заболеваемость остеоартритом в стране являются одними из ключевых факторов, способствующих росту рынка. Растущее внимание к вопросам, связанным со здоровьем и качеством жизни пожилых людей в Китае, приводит к увеличению спроса на различные ортопедические процедуры, включая операции по замене тазобедренного сустава.
  
• Поставщики медицинских услуг в стране внедряют более современные подходы для удовлетворения специфических потребностей этой группы населения, включая более сложные имплантаты и хирургические процедуры.
  
• Кроме того, правительство Китая также уделяет особое внимание созданию более качественных медицинских учреждений и улучшению общего ухода, особенно при ортопедических процедурах. Ожидается, что такие факторы, как доступность более качественного лечения, повышение уровня осведомленности в сочетании с усовершенствованием материалов имплантатов, также будут способствовать росту отрасли.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке эндопротезирования тазобедренного сустава в Латинской Америке и, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода.

• В Бразилии наблюдается рост числа ортопедических процедур, в том числе операций по замене тазобедренного сустава в частных условиях. Более качественное оказание медицинской помощи и минимальный период ожидания, а также легкий доступ к сложным медицинским процедурам оказываются полезными для роста страны.
  
• Кроме того, важным фактором роста расходов на здравоохранение в Бразилии является переход к более ориентированным на пациента и экономически эффективным моделям оказания медицинской помощи.
  
• Растущее предпочтение малоинвазивным хирургическим процедурам и увеличение числа пациентов, страдающих остеоартритом, являются одними из ключевых параметров, способствующих росту отрасли.
  

Рынок эндопротезирования тазобедренного сустава в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке в течение прогнозируемого периода.

• Ожидается, что растущая распространенность артрита тазобедренного сустава и остеопороза, значительные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и рост числа травматических случаев будут способствовать росту индустрии эндопротезирования тазобедренного сустава в Саудовской Аравии.
  
• Например, согласно опубликованным данным, связанным с эпидемиологией травматизма в Саудовской Аравии, травматические случаи, в том числе дорожно-транспортные происшествия, являются первой причиной смертности в стране. Таким образом, из-за такого высокого процента травм, прогнозируется, что спрос на различные ортопедические процедуры, включая замену тазобедренного сустава, будет значительно расти в течение прогнозируемого периода.
  
• Кроме того, поддерживающие схемы возмещения, повышение уровня осведомленности и предпочтение минимально инвазивных процедур способствуют росту отрасли.
  

Доля рынка эндопротезирования тазобедренного сустава

Ключевые игроки отрасли, такие как Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes (Johnson & Johnson) и Smith & Nephew, а также другие ведущие производители, составляют ~50% доли в индустрии эндопротезирования тазобедренного сустава. Основные участники рынка, работающие на рынке, работают над улучшением своего продуктового портфеля и дальнейшим укреплением своего присутствия в отрасли. Компании выделяют дополнительные ресурсы на разработку передовых технологий материалов для имплантатов тазобедренного сустава, ориентированных на удовлетворение потребностей пациентов. Кроме того, производители ортопедических устройств вступают в совместные альянсы и партнерства для интеграции и внедрения роботизированных систем наряду с передовым оборудованием, таким как возможности производства имплантатов, напечатанных на 3D-принтере, в экосистеме.

Компании на рынке эндопротезирования тазобедренного сустава

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии замены тазобедренного сустава, включают:

• Б. Браун
• КОНФИРМИС
• Корин
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Эновис
• ЭкзаТек Инк
• КиОКЕРА
• Связь
• Медакта Интернэшнл
• Ортопедия MicroPort
• ОРТО-ДЕВЕЛОПМЕНТ
• Смит+Племянник
• Страйкер
• ЦИММЕР БИОМЕТ

• DePuy Synthes инвестирует и концентрируется на улучшении своей продуктовой корзины и добилась значительных успехов в технологии замены тазобедренного сустава, включая использование передовых материалов, таких как титан и высокосшитый полиэтилен для повышения долговечности, минимально инвазивные хирургические методы, персонализированные конструкции имплантатов и внедрение роботизированной хирургии для улучшения позиционирования имплантатов и результатов лечения пациентов.
  
• ConforMIS фокусируется на улучшении своих решений за счет интеграции передовых технологий для обеспечения лучшего ухода за пациентами, связанными с процедурами на тазобедренном суставе. Например, компания недавно получила разрешение на свой продукт с приложением, которое объединяет 3D-предоперационное планирование с интраоперационной рентгеноскопией. Эта технология позволяет составлять персонализированные планы пациента с большей точностью и эффективностью.
  

Новости отрасли замены тазобедренного сустава

• В июле 2024 года компания Orthogrid Technologies отметила два года с момента запуска своей платформы Hip AI, которая показала значительный рост и положительный прием среди хирургов-ортопедов. Платформа помогает в планировании и проведении операций на тазобедренном суставе, повышая точность и результаты.
  
• В августе 2022 года компания Exactech объявила о коммерческом запуске своей инновационной системы тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, предназначенной для улучшения результатов хирургического вмешательства и улучшения выздоровления пациентов. Эта система оснащена передовыми технологиями, которые способствуют точности и индивидуализации процедур замены тазобедренного сустава.
  

Отчет об исследовании рынка эндопротезирования тазобедренного сустава включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Первичные устройства для замены тазобедренного сустава
• Ревизионные устройства для замены тазобедренного сустава
• Аппараты частичного эндопротезирования тазобедренного сустава
• Устройства для шлифовки тазобедренного сустава

Рынок, по материалам

• Металл на пластике
• Керамика на пластике
• Керамика на металле
• Керамика на керамике  

Рынок, По материалу фиксации

• Бесцементная фиксация
• Гибридная фиксация
• Цементная фиксация

Рынок, По вкладышам

• Вкладыши из полиэтилена без антиоксидантов
• Вставки из сшитого полиэтилена
• Вкладыши из антиоксидантного полиэтилена

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Амбулаторные хирургические центры

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ