Доля рынка удобрений, отчет об анализе роста за 2024-2032 гг.

Объем рынка удобрений

Объем мирового рынка удобрений оценивался в 202 млрд долларов США в 2023 году, при этом ожидается, что он достигнет 257 млрд долларов США в 2032 году, а среднегодовой темп роста составит 2,7%. Основным фактором роста рынка является увеличение мирового населения, которое, в свою очередь, будет требовать больше продуктов питания.

По данным Организации Объединенных Наций, в ноябре 2022 года население всего земного шара достигло около 8 миллиардов человек. С 1998 по 2010 год общая численность населения земного шара увеличивалась примерно на 1 миллиард человек в год, но в течение следующих 30 лет ожидается увеличение численности населения мира на 2 миллиарда человек в год.

Удобрения обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, которые могут значительно усилить рост растения. Проведено исследование на томатах, которое показало, что при использовании нормы внесения удобрений 840 кг/га увеличивается частичная факторная продуктивность (ЧФП) до 75% по сравнению с культурами без применения удобрений. Растениям без удобрений придется полностью зависеть от почвы для получения питательных веществ, которые могут быть недостаточными для оптимального роста растения, что приведет к снижению урожайности, низкой биомассы и замедлению темпов роста.

Удобрения повышают урожайность, они обеспечивают почву необходимыми питательными веществами, такими как фосфор, азот и калий, которые позже поглощаются растениями, и они растут более здоровыми и дают больше зерна и фруктов. Еще одним фактором роста рынка удобрений является снижение доступности сельскохозяйственных угодий, деградация земель и урбанизация являются основными причинами снижения доступности пахотных земель. По данным ФАО, с 1961 по 2016 год площадь пахотных земель на душу населения в мире постоянно сокращалась с 0,45 гектара до 0,21 гектара. Следовательно, удобрения имеют первостепенное значение для использования имеющихся земель в полной мере.

Удобрения помогают повысить урожайность с ограниченных пахотных земель, например, в странах Африки к югу от Сахары без использования удобрений урожайность маниоки составляет всего 6-7 тонн с гектара, тогда как в Индии при правильном внесении удобрений урожайность маниоки достигла 36 тонн с гектара.

Тенденции рынка удобрений

• Растущий спрос на органические удобрения: Удобрения с высоким содержанием питательных веществ, максимизируют урожайность и минимизируют воздействие на окружающую среду, пользуются большим спросом, эта тенденция стимулирует спрос на органические удобрения. По данным ФАО, продажи органических продуктов питания и напитков в США достигли 40 миллиардов долларов США в 2010 году, в то время как в Германии они составили около 8 миллиардов долларов США.
  
• Растущая популярность удобрений с контролируемым высвобождением и специальных удобрений: Удобрения с контролируемым высвобождением важны для устойчивого сельского хозяйства. Считается, что метод его реализации является полезным для обеспечения экологически чистого метода повышения урожайности сельскохозяйственных культур. CRD способны предотвращать потерю питательных веществ, а также обеспечивают индивидуальные схемы высвобождения питательных веществ, которые хорошо согласуются с физиологическими процессами растений.
  
• Размещение CRF на расстоянии около 4–6 см от корней — это метод, который повышает эффективность удобрений. Кроме того, размещение CRF в корневой пробке показало увеличение роста высаженной рассады
  
• Исследования показали, что использование CRF может повысить качество и продуктивность урожая. Установлено, что при использовании томатов с контролируемым высвобождением карбамида урожайность и эффективность использования азота увеличиваются на 10 % и 7,7–26,5 % соответственно.
  
• Нормативно-правовая база: Правительственные правила использования удобрений и воздействия на окружающую среду могут оказать значительное влияние на рынок. Изменения в политике, такие как субсидии или штрафы, могут импровизировать или препятствовать использованию определенных удобрений, изменяя динамику рынка.
  
• Технологические инновации в применении удобрений: Такие инновации, как нанотехнологии, повышают эффективность и результативность фосфорных удобрений. Эти инновации сокращают количество удобрений, необходимых для повышения урожайности. Например, по данным Национального бюро статистики, использование удобрений в Китае снижается восемь лет подряд, начиная с 2015 года. Тем не менее, сельскохозяйственное производство Китая в эти годы сохраняло устойчивый рост: производство зерна достигло рекордного уровня в 706,5 млрд тонн в 2024 году, что на 1,6% больше, чем в 2023 году.
  
• Эксперты отдают должное такому росту более точному внесению удобрений, которые доставляют на сельскохозяйственные угодья только необходимые питательные вещества. Кроме того, прогресс в области качества семян, состояния сельскохозяйственных угодий и техники сыграл важную роль в производстве стабильного производства продуктов питания.
  
• Слияния и поглощения: Рынок сталкивается с консолидацией из-за слияний и поглощений, при этом крупные игроки стремятся расширить свое присутствие и получить доступ к ресурсам. что может привести к жесткой конкуренции и колебаниям цен.  По данным Statista, в 2023 году в мировой индустрии удобрений произошло 33 слияния и поглощения.
  

Анализ рынка удобрений

Мировой рынок удобрений достиг 193, 197 и 202 млрд долларов США в 2021, 2022, 2023 годах соответственно. Исходя из формы, рынок делится на сухой и жидкий. Сухие удобрения занимали доминирующую долю рынка в 83% к 2023 году.

• Эта доминирующая доля сухих удобрений обусловлена многими причинами, включая более легкое хранение, достаточный срок годности, они обеспечивают медленное высвобождение питательных веществ, сухие удобрения больше подходят для крупномасштабного внесения в поле при подготовке к посадке.
  
• Сухие удобрения можно вносить более равномерно на больших площадях по сравнению с жидкими удобрениями. Кроме того, сухие удобрения с меньшей вероятностью загрязняют водные пути, вымывая их через почву. Сухие удобрения менее подвержены деградации под воздействием солнечных лучей и влаги; Поэтому они пользуются популярностью на рынке удобрений.
  
• Жидкие удобрения занимали 17% доли на рынке удобрений. Такая небольшая доля жидких удобрений в основном связана с тем, что жидкие удобрения могут быть дороже, чем сухие, особенно для больших площадей. Жидкие удобрения разлагаются быстрее и имеют относительно меньший срок хранения по сравнению с сухими удобрениями.
  

В зависимости от типа продукта рынок в основном делится на органический и неорганический. Неорганический сегмент занимал доминирующую долю рынка в 97% в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 2,5% в прогнозируемые годы.

• Во многих случаях неорганические удобрения дешевле в производстве и приобретении. Согласно данным, предоставленным ФАО, в 2022 году мировое потребление неорганических удобрений в сельском хозяйстве оценивается примерно в 185 млн тонн.
  
• Что на 7 % меньше по сравнению с 2021 годом. Такое падение потребления можно объяснить растущим осознанием воздействия неорганических удобрений на окружающую среду.
  

В зависимости от применения рынок удобрений подразделяется на сельское хозяйство, садоводство, садоводство и другие. В 2023 году доля рынка в сельском хозяйстве составляла более 42%, и, по прогнозам, до 2032 года будет расти.

• Удобрения приносят важную пользу как сельскому хозяйству, так и окружающей среде. Они помогают повысить урожайность с единицы земли. Удобрения помогают фермерам адаптироваться к меняющемуся климату и нехватке воды в окружающей среде.
  
• Здоровая почва и растения лучше способны выдерживать суровые и дефицитные водные условия, поскольку удобрения помогают повысить устойчивость почвы. Удобрения в правильном месте, в нужном количестве, в нужное время и в источниках питательных веществ жизненно важны для того, чтобы прокормить растущее население мира.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке удобрений в 2023 году. В 2023 году выручка Азиатско-Тихоокеанского региона превысила 101 миллиард долларов США.

• Азиатско-Тихоокеанский регион является домом для некоторых из самых густонаселенных стран мира, таких как Индия и Китай, их население составляет около 2,8 миллиарда человек, что составляет 33% мирового населения. Большие продажи удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлены огромным населением, которое требует значительного производства продуктов питания.
  
• Кроме того, в таких странах, как Индия, где сельское хозяйство по-прежнему является основным источником дохода, государственная инициатива, такая как система «DBT в удобрениях», где 100% субсидируется на многочисленные сорта удобрений компаниям-производителям удобрений на основе фактических продаж бенефициарам с помощью POS-устройств, установленных в каждом розничном магазине.
  

Китай доминировал на рынке удобрений благодаря большому населению и технологическому прогрессу. Объем рынка удобрений в Китае превысил 40 миллиардов долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет 49 миллиардов долларов США к 2032 году.

• По данным Statista, Китай и Индия занимают первое и второе места по потреблению удобрений в мире. Ежегодное потребление удобрений Китаем и Индией в 2022 году достигло 44 и 29 миллионов метрических тонн.
  
• Сельское хозяйство Китая в значительной степени зависит от удобрений для удовлетворения потребности населения в продовольствии и поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции. Индия является вторым по величине производителем фруктов и овощей в мире после Китая, что подчеркивает рост индустрии удобрений в регионе. В 2023 году объем рынка Индии достиг примерно 11 миллиардов долларов США благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию и стратегическим правительственным инициативам. Такие инициативы, как схемы прямой поддержки доходов от центрального правительства и правительств штатов, также повысили ликвидность фермеров, улучшив их способность покупать удобрения.
  
• Такие программы, как PM-KISAN и PM-Garib Kalyan Yojana, финансируются Программой развития Организации Объединенных Наций за их важность для продовольственной безопасности.
  

Доля рынка удобрений

Westfarmers, Nutrien, Yara International, CF Industries Holdings, The Mosaic Company входят в топ-5 компаний на рынке удобрений. В совокупности на их долю приходится более 40% от общей доли рынка. Исходя из рыночной капитализации, Westfarmers (42 миллиарда долларов США) является крупнейшей компанией по производству удобрений в мире, которая является австралийской компанией, специализирующейся на различных сегментах бизнеса, таких как удобрения, химическая промышленность и розничная торговля. По рыночной капитализации Nutrien занимает второе место (24,2 млрд долларов США) и является одним из крупнейших производителей калия с производственной мощностью более 20 млн тонн. В то время как CF Industries Holdings, Inc является крупнейшим производителем азотных удобрений в мире.

По мощности заводов по первичному продукту Nutrien, Mosaic, OCP, «Беларуськалий», «Уралкалий», «Еврохим», Yara International входят в топ-7 игроков мира. Их мощность в миллионах метрических тонн составляет 29,5, 26, 15, 15, 14,5, 10,5, 10 тонн соответственно.

Компании рынка удобрений

Основными игроками, работающими в отрасли удобрений, являются:

• Западные фермеры
• Яра Интернэшнл
• Nutrien
• Компания «Мозаика»
• CF Industries Holdings
• Группа K+S
• Группа ЕвроХим
• Израильская химическая промышленность
• Группа OCP
• Хайфа Групп
• ИФФКО
• Синоферт Холдингз Лимитед
• Коромандел Интернэшнл Лимитед
• «Уралкалий»
• Бунге Лимитед
• Компания «Сингента»
  

Недавнее приобретение в отрасли удобрений произошло между Yara International и Agribios. В декабре 2023 года Yara international приобрела компанию Agribios, которая является производителем органических и органо-минеральных удобрений. Кроме того, в мае 2023 года Yara International объявила, что построит новый завод по производству биостимуляторов и продуктов питания для сельскохозяйственных культур, которые предназначены для повышения урожайности и улучшения качества. Завод станет одним из первых в своем роде, что будет иметь решающее значение для обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с изменением климата. Завод будет построен рядом с существующей площадкой компании в Великобритании.

Новости индустрии удобрений

• В июле 2024 года бразильский производитель Terraplant выпустил MinerOxi+ — органоминеральное удобрение 3-в-1. По словам компании, продукт сочетает в себе необходимые минералы, органические фракции и оксиды, которые подходят для борьбы с экологическими проблемами и удовлетворяют потребность в более устойчивых методах ведения сельского хозяйства.
  
• ICL сотрудничает с предпринимателями, производителями и исследователями для разработки новых, устойчивых технологий для производства удобрений нового поколения для питания сельскохозяйственных культур, чтобы создавать более сильные и здоровые сельскохозяйственные культуры. Компания ищет инновационные решения в следующих областях: растительные биостимуляторы, экономичные гранулы удобрений с медленным высвобождением, повышенная эффективность удобрений и биоразлагаемое покрытие для CRF.
  
• В сентябре 2023 года, с целью помочь фермерам повысить урожайность сельскохозяйственных культур, оставаясь при этом экологически сознательными и экономически эффективными, компания SABIC Agri-Nutrients Company (SABIC AN) подписала партнерские соглашения с двумя американскими фирмами BiOWiSH Technologies и ADM. В ассортименте BiOWiSH есть биологически улучшенное удобрение мочевины, которое классифицируется как «зеленое удобрение относительно экологичной приманки». Состав этого удобрения делает его более жизнеспособным вариантом, так как приводит к сокращению выбросов парниковых газов по сравнению с традиционными удобрениями. Он также служит для увеличения улавливания CO2 из атмосферы и его поглощения в почве, решая проблему выбросов парниковых газов и одновременно повышая производительность сельского хозяйства.
  
• В декабре 2022 года Bunge Limited инвестировала 550 миллионов долларов США в полностью интегрированное предприятие по производству соевого белка и текстурированных концентратов соевого белка. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию к середине 2025 года и направлен на удовлетворение потребностей клиентов в производстве кормов для домашних животных и кормов для домашних животных.
  

Отчет об исследовании рынка удобрений включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки и объема (млн долларов США) (килотонн) с 2018 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок удобрений, по видам, 2018 – 2032 гг.

• Сухой
• Жидкость

Рынок удобрений, по продуктам, 2018 – 2032 гг.

• Органический
  • На растительной основе
  • На животной основе
  • На минеральной основе
• Неорганический
  • Азот
    • Мочевина
    • Безводный аммиак
    • МОЧЬ
    • Решение UAN
    • Сульфат аммония
  • Фосфор
    • Фосфат диаммония
    • Моноаммонийфосфат
    • Тройной суперфосфат
    • Обыкновенный суперфосфат
    • Полифосфат аммония
    • Другие
  • Калий
    • Хлористый калий
    • Сульфат калия
    • Нитрат калия

Рынок удобрений, по областям применения, 2018 – 2032

• Сельское хозяйство
• Садоводство
• Садоводство
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Малайзия       
  • Индонезия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка