Объем европейского рынка водородных грузовиков — по транспортному средству, по применению, по диапазону, по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка водородных грузовиков в Европе

Европейский рынок водородных грузовиков оценивался в 206,6 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 39,5%. Транспортная отрасль сталкивается с обязательными нормами ЕС в отношении выбросов, что подталкивает их к изучению различных топливных возможностей. Использование водородных грузовиков, которые производят только водяной пар, представляет собой приемлемое решение для удовлетворения текущих требований к выбросам. В соответствии с «Зеленым курсом» ЕС и Fit for 55 водородные грузовики должны достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Сотрудничество между энергетическими компаниями и производителями грузовиков ускоряет строительство большегрузных автомобилей, использующих водород в качестве источника топлива. Daimler Truck AG совместно с Shell приступили к строительству водородных заправочных коридоров, которые охватывают всю европейскую территорию. Благодаря этим партнерствам автомобильные технологии получают большее согласование с топливной инфраструктурой, что повышает привлекательность покупки и практичность водородных грузовиков для доставки на дальние расстояния.

Снижение затрат на возобновляемые источники энергии по всей Европе позволяет более экономично производить «зеленый» водород. Цены на технологии ветровой и солнечной энергетики снижаются, что делает производство электролитического водорода экономически целесообразным. За счет снижения затрат возобновляемые источники энергии способствуют массовому внедрению водородных грузовиков в качестве устойчивой экономической альтернативы для достижения европейских целей по декарбонизации.

Системы автономного вождения уровня 4 в сочетании с грузовиками на водородных топливных элементах для повышения эксплуатационных характеристик при одновременном снижении затрат на управление. Разработка водородных грузовиков с автономным движением для перевозок ведется в сфере грузоперевозок и лесозаготовок, интегрируя системы с нулевым уровнем выбросов и автоматическим управлением.

Отрасль применяет эту практику, потому что она обеспечивает как устойчивые операции, так и экономичные варианты дальних перевозок. Автономные водородные грузовики повышают топливную эффективность за счет внедрения систем вождения с передовыми алгоритмами и функциями движения в колонне, которые улучшают работу автопарка и минимизируют выбросы. Как нормативная поддержка водородных технологий, так и автономных систем способствует быстрому внедрению коммерческих грузовиков в Европе. Заправочная инфраструктура и испытания транспортных средств проходят во многих контролируемых европейских регионах.

Высокая цена на водородные грузовики стимулирует расширение программ лизинга транспортных средств и платежей на основе использования. Операторы автопарков выбирают механизмы финансирования для приобретения водородных грузовиков, избегая при этом существенных первоначальных затрат. H2 Mobility и крупные производители грузовиков предлагают программы лизинга автопарков на водородном топливе на основе подписки или использования пробега, чтобы предприятия управляли своими автопарками с меньшей финансовой ответственностью.

Такие модели финансирования позволяют малым и средним предприятиям получить доступ к услугам водородных грузоперевозок, ускоряя при этом общее расширение рынка. Договоры лизинга водородных грузовиков обычно включают в себя функции заправки и технического обслуживания, которые снижают сложность владения и обеспечивают эксплуатационную надежность.

Тенденции рынка водородных грузовиков в Европе

• Производители грузовых автомобилей на основном уровне изучают водородные двигатели внутреннего сгорания в качестве альтернативных систем для перехода от текущих конструкций. Современные двигатели служат основой для этого метода, поскольку он позволяет по доступной цене сократить выбросы при разработке системы топливных элементов. Например, в мае 2024 года Volvo планирует разработать гибридные грузовики, работающие на двигателе внутреннего сгорания, а также на водородных топливных элементах. На дорогах этого автомобиля начнутся в 2026 году, а коммерческий запуск будет осуществлен к 2030 году
  
• В настоящее время европейский континент получает значительные инвестиции для развития своей сети водородных заправочных станций. Инфраструктурные программы, которые строят водородные коридоры вдоль транспортных коридоров, способствуют увеличению числа грузовиков, работающих на водороде. В феврале 2025 года Европейская комиссия инвестировала около 34,2 млн долларов США в развитие инфраструктуры водородных заправок по всей Европе.
  
• Логистические компании теперь проводят эксплуатационные и технико-экономические испытания водородных грузовиков во время своих испытаний. Развитие бизнеса с помощью пилотных проектов собирает важную информацию, устанавливая уровни доверия, прежде чем доказать эксплуатационные преимущества транспортных средств на водороде. В январе 2024 года Nippon gases добавила в свой парк первые водородные грузовики для логистики сухого льда
  
• Правительства стран Европы запустили масштабные стратегии поддержки, которые включают в себя программы финансирования для ускорения роста водородных технологий. Внедрение водородных грузовиков получает финансовую поддержку в виде субсидий в сочетании с налоговыми льготами и грантами на исследования, которые одновременно увеличивают скорость разработки.
  
• Технические усовершенствования топливных элементов повышают эксплуатационную эффективность и срок службы водородных грузовиков. Улучшенные топливные элементы в сочетании с легкими материалами обеспечивают повышенную производительность и позволяют увеличить запас хода, что в конечном итоге усиливает конкуренцию водородных грузовиков по сравнению с традиционными дизельными моделями.
  
• Транспортная отрасль формирует партнерские отношения с поставщиками возобновляемых источников энергии посредством растущего числа соглашений. Партнерства создают синхронизированные системы, которые позволяют напрямую потреблять водород грузовиками с предприятий по производству зеленого водорода для устойчивых маршрутов поставок.
  

Анализ рынка водородных грузовиков в Европе

В зависимости от транспортного средства, европейский рынок водородных грузовиков делится на легкие, среднетоннажные и тяжелые. В 2024 году на сегмент большегрузных автомобилей пришлось 154,4 млн долларов США, и ожидается, что он значительно вырастет в течение прогнозируемого периода времени.

• Водородные грузовики имеют гораздо больший запас хода, чем аккумуляторные электрические грузовики, поэтому подходят для тяжелых условий эксплуатации с большими расстояниями. Грузовики на водородных топливных элементах, по сравнению с грузовиками с батарейным питанием, могут проехать сотни миль на одной заправке. Они наиболее подходят для логистических и грузовых транспортных операторов, обслуживающих по всей Европе, где дальнемагистральные грузоперевозки все еще необходимы.
  
• Преимущество водородных элементов по сравнению с аккумуляторными батареями заключается в том, что тяжелые грузовики могут перевозить больше грузов без ущерба для полезной нагрузки. Это важное преимущество для таких отраслей, как логистика, грузоперевозки и строительство, где эффективность полезной нагрузки напрямую связана с рентабельностью.
  
• В отличие от аккумуляторных электрических грузовиков, которым требуется большое количество накопителей энергии, водородные грузовики могут обеспечивать сопоставимую выходную мощность при меньшем весе. Это позволяет операторам достигать производительности без увеличения веса транспортного средства, сохраняя соответствие ограничениям по полезной нагрузке и повышая экономическую эффективность. Поскольку компании уделяют особое внимание эффективности, водородные грузовики обеспечивают конкурентное преимущество в большегрузных перевозках.
  
• Функция быстрой заправки водородных грузовиков сокращает время простоя, что делает их подходящими для операторов автопарков с высокими потребностями в использовании транспортных средств. В отличие от аккумуляторных электромобилей, которые должны заряжаться в течение нескольких часов, водородные грузовики могут заправляться за считанные минуты, как и дизельные двигатели. Такой быстрый оборот имеет важное значение для дальних и тяжелых условий эксплуатации, где длительные циклы зарядки могут мешать работе.
  
• Логистические компании пользуются преимуществами постоянной доступности своего автопарка, сокращая время простоя и повышая эффективность доставки. По мере развития инфраструктуры водородных заправок в Европе это преимущество будет способствовать росту использования водородных грузовиков в сегментах транспорта с высоким спросом.

В зависимости от области применения, европейский рынок водородных грузовиков делится на логистику и дистрибуцию, муниципальные услуги, строительство и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и дальние грузоперевозки. Сегмент логистики и дистрибуции занимал 59% доли рынка в 2024 году.

• Корпоративные цели в области устойчивого развития достигаются за счет того, что логистические компании добавляют водородные грузовики в свои автопарки для снижения выбросов. По мере роста нормативного и потребительского спроса на более экологичные цепочки поставок водородные грузовики предлагают реальную альтернативу дизельным транспортным средствам. Этот переход позволяет компаниям достичь целей по сокращению выбросов углерода в дополнение к сохранению операционной эффективности.
  
• Многие европейские города вводят зоны с низким уровнем выбросов, которые ограничивают движение дизельных грузовиков. Водородные грузовики, будучи транспортным средством с нулевым уровнем выбросов, могут без особых усилий пересекать эти зоны ограничения выбросов без каких-либо нормативных препятствий для поставок.
  
• Благодаря этому помощники по логистике могут быть уверены в надежном предоставлении услуг, которые также адаптируются к меняющимся нормам выбросов. В условиях ужесточения норм выбросов в городах водород и грузовики могут обеспечить долгосрочные решения для доставки и распределения «последней мили» в городских центрах с бесперебойными функциями цепочки поставок.
  
• Водородные грузовики сочетают в себе запас хода и быструю заправку, подходят для чувствительных ко времени распределительных сетей. В то время как аккумуляторные электрические грузовики выходят из строя в течение нескольких часов в ожидании зарядки, автомобили на водородных топливных элементах заправляются за считанные минуты. Эта возможность позволяет логистическим компаниям максимально сократить время доставки, сократить время простоя и максимально повысить эффективность автопарка. Возможность путешествовать на большие расстояния без потери времени означает, что водородные грузовики остаются конкурентоспособными для крупносерийной дистрибуции, удовлетворяя растущие объемы электронной коммерции и розничных цепочек поставок.
  
• Внедрение водородных грузовиков укрепляет идентичность логистической компании как лидера в области экологичных перевозок. Автопарки с нулевым уровнем выбросов растут Компании, которые ценят автопарки с нулевым уровнем выбросов, повышают репутацию бренда, участвуя в охране окружающей среды.
  
• Этот сдвиг также обращается к экологически сознательным клиентам, инвесторам и партнерам, которые ценят «зеленую» логистику. По мере роста спроса на «зеленые» цепочки поставок те компании, которые внедряют водородные грузовики, могут позиционировать себя в качестве лидеров на развивающемся европейском рынке «зеленых» транспортных решений.
  

В зависимости от запаса хода европейский рынок водородных грузовиков подразделяется на менее 250 миль, 250–500 миль и более 500 миль. Ожидается, что сегмент протяженностью менее 250 миль значительно вырастет по сравнению с прогнозируемым временным интервалом.

• Водородные грузовики с запасом хода менее 250 миль хорошо подходят для городских и региональных маршрутов, поскольку автомобили проводят большую часть дня в движении без необходимости дозаправки в течение рабочего дня. Он может повторять циклы доставки без длительных периодов простоя, что делает логистику более эффективной. Эти грузовики позволяют сетям доставки «последней мили» обеспечивать быстрое время обработки и надежное обслуживание на городских рынках с высокой плотностью населения, где надежность является ключевым фактором для бесперебойной работы транспортных средств.
  
• Водородные грузовики малой дальности могут успешно использовать доступную и растущую инфраструктуру водородных заправок, ориентированную на мегаполисы и пригородные регионы. Поскольку водородные заправочные станции впервые были созданы в мегаполисах, грузовики с меньшим запасом хода могут работать без каких-либо проблем с доступностью заправки. Такая синхронизация облегчает внедрение водородных грузовиков, поскольку логистические компании меньше сталкиваются с препятствиями, связанными с инфраструктурой, что способствует более быстрому проникновению на рынок.
  

В зависимости от конечного использования, европейский рынок водородных грузовиков подразделяется на операторов автопарков, розничную торговлю и электронную коммерцию, муниципалитеты и государственные учреждения, строительство и горнодобывающую промышленность. Сегмент розничной торговли и электронной коммерции занимал 60% доли рынка в 2024 году.

• Розничная торговля и электронная коммерция полагаются на частые и надежные поставки, что требует эффективных транспортных решений. Водородные грузовики обеспечивают дальние расстояния и быструю заправку, необходимые для выполнения больших объемов перевозок. Их способность выполнять несколько смен доставки без простоев делает их привлекательным вариантом для гигантов электронной коммерции и крупных розничных продавцов. Поскольку онлайн-покупки продолжают быстро расти, грузовики, работающие на водороде, будут играть важную роль в оптимизации логистики «последней мили» и региональной логистики.
  
• Клиенты все больше склоняются к розничным торговцам, которые специализируются на устойчивых логистических решениях. Водородные грузовики помогают компаниям доказать свою приверженность снижению выбросов углерода и экологичным цепочкам поставок. Это не только улучшает восприятие компании, но и согласовывает корпоративные цели ESG. Поскольку устойчивое развитие будет важным параметром принятия решений как для клиентов, так и для инвесторов, розничные торговцы, использующие транспортные средства, работающие на водороде, имеют преимущество перед конкурентами на рынке.

Франция доминировала на европейском рынке водородных грузовиков с основной долей более 90% в 2024 году

• Франция представила революционную национальную водородную стратегию, инвестировав миллиарды долларов в развитие водородного транспорта и инфраструктуры. Правительство введет более 1000 водородных грузовиков к 2030 году, субсидируемых за счет льгот и субсидий. Производство водородного топлива и развитие заправочных станций ускоряются за счет государственно-частного партнерства, что создает мощную логистическую сеть, работающую на водороде.
  
• Во Франции вводятся стандарты выбросов, такие как городские зоны с низким уровнем выбросов, что ограничивает использование грузовиков с ДВС. Правительство Франции планирует сократить выбросы углекислого газа на 40%, и электрическими грузовиками на топливных элементах являются жизнеспособной альтернативой. По мере ужесточения нормативных требований операторы транспортных средств и логистические операторы все чаще выбирают решения с нулевым уровнем выбросов.
  
• Расширение инфраструктуры заправки водородом в регионе предоставит значительные возможности на европейском рынке водородных грузовиков для водородных грузовиков. Такое развитие инфраструктуры делает использование водородных грузовиков удобным для междугородних и региональных грузоперевозок. Увеличенное количество заправочных станций избавляет от страха перед поездками на большие расстояния с полным баком и вынуждает операторов автопарков отдавать предпочтение водородным грузовикам.
  
• Франция может похвастаться мощной промышленной и логистической базой с акцентом на экологически чистые транспортные решения. Розничные торговцы, логистические операторы и производители выбирают водородные грузовики, чтобы соответствовать корпоративным целям ESG и делать цепочки поставок более экологичными. По мере того, как электронная коммерция стремительно развивается, а городские доставки растут, водородные грузовики являются эффективной альтернативой дизельным паркам с нулевым уровнем выбросов, которая позволяет компании соответствовать требованиям устойчивого развития и при этом оставаться конкурентоспособной в бизнесе.
  

Доля рынка водородных грузовиков в Европе

• В топ-7 компаний европейской индустрии водородных грузовиков входят Daimler, Honda, Hyundai, Hyzon, Navistar, Nikola, доля рынка холдинга PACCAR составляет около 80% в 2024 году.
  
• Daimler Truck доминирует на европейском рынке водородных грузовиков со своим грузовиком GenH2, ориентированным на дальние расстояния. Компания стремится к максимальной эффективности и запасу хода за счет развития технологии хранения жидкого водорода. Кроме того, Daimler инвестирует в стратегическое партнерство с энергетическими компаниями для создания инфраструктуры водородных заправок. А готовность инфраструктуры – дело решенное. Благодаря обширным пилотным проектам и партнерским отношениям в Европе Daimler доминирует в переходе к грузовым перевозкам с нулевым уровнем выбросов.
  
• Hyundai инвестирует в стабильность и надежность цепочки поставок, развивая инфраструктуру для производства водорода и заправочных станций. Предлагая комплексные решения для водородной мобильности, включая топливо и техническое обслуживание, Hyundai расширяет свое присутствие на рынке и позиционирует себя в качестве лидера рынка.
  
• Nikola расширяет свое присутствие, сотрудничая с IVECO для локальной сборки грузовиков Nikola Tre FCEV в Европе. Компания стремится объединить технологию водородных топливных элементов с телематикой и сложными уровнями автономной работы для достижения оптимальной производительности.
  
• Кроме того, стремясь облегчить использование своих транспортных средств, Nikola строит сеть водородных заправочных станций вдоль основных логистических маршрутов в Европе. С этой целью, используя государственные субсидии и обещания по устойчивому развитию, Nikola нацелилась на привлечение крупных владельцев автопарков и поставщиков логистических услуг.
  

Европейские компании рынка водородных грузовиков

Основными игроками, работающими в европейской индустрии водородных грузовиков, являются:

• Daimler
• Хонда
• Hyundai
• Хизон
• Компания IVECO
• МУЖЧИНА
• Навистар
• Никола
• ПАККАР
• Квантрон
• Рено
• СКАНИЯ
• Вольво
  

На европейском рынке водородных грузовиков ощущается интенсивная конкуренция, поскольку конкуренты стремятся утвердиться в секторе грузовых перевозок с нулевым уровнем выбросов. Предприятия вступают в стратегические альянсы с поставщиками энергии и строителями инфраструктуры, чтобы ускорить развитие сети водородных заправок. Из-за строгих норм выбросов крупные игроки рынка сосредотачивают свое внимание на расходах на НИОКР, пилотные проекты и развертывание грузовиков на первичном водороде, чтобы обеспечить выгоду от первопроходца. Кроме того, стимулирующая конкуренция наряду с целями углеродной нейтральности и государственной поддержкой подталкивает автопроизводителей к увеличению запаса хода, экономической эффективности и эффективности транспортных средств.

Чтобы оставаться актуальными, предприятия не только создают транспортные средства, но и разрабатывают и заботятся о водородных экосистемах цепочки поставок. Снижение затрат подчеркивается автопроизводителями за счет повышения эффективности топливных элементов и массового производства. Также ожидаются новые бизнесы, совместные предприятия и технологические достижения для решения операционных проблем, таких как заправочная инфраструктура и общие эксплуатационные расходы. По мере развития рынка наиболее экономичные, масштабируемые и удобные решения — это то, что будет формировать конкурентное преимущество водородных грузовиков в Европе.

Новости отрасли водородных грузовиков в Европе

• В июле 2024 года Toyota начала испытания нового грузовика на топливных элементах для Coca-Cola. В грузовике, работающем на водородном топливе, используются модули топливных элементов Toyota, которые преобразуют молекулы водорода и кислорода в воду, одновременно вырабатывая электричество. Следовательно, единственным выходом из выхлопной трубы является вода. Кроме того, быстрая заправка приводит к высоким показателям использования.
  
• В апреле 2024 года MAN сделала заявление о том, что будет производить и выпускать грузовики с водородным двигателем. Первоначальное, опытное производство составит около 200 грузовиков, которые будут поставляться клиентам в Норвегии, Исландии, Нидерландах, Германии и некоторых других неевропейских странах с 2025 года.
  
• В сентябре 2023 года Toyota и VDL представили свой первый демонстрационный грузовик на водородных топливных элементах. Toyota стремится декарбонизировать свою европейскую логистическую цепочку за счет интеграции технологии топливных элементов с тяжелыми грузовиками VDL.
  
• В декабре 2022 года Stellantis приобрела долю в Symbio для индустрии мобильности. Это позволит увеличить разработку автомобилей на топливных элементах и предложить клиентам продукты с низким уровнем выбросов. Это также позволит Symbio расширить свое присутствие на европейском и американском автомобильных рынках.
  

Отчет об исследовании рынка водородных грузовиков в Европе включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: