Размер рынка коммерческого автострахования — по транспортным средствам (грузовики и прицепы, фургоны и пикапы, автобусы), каналу сбыта (прямые продажи, агенты/брокеры), покрытию (ответственность, столкновение, комплексное, незастрахованные водители, недостаточно застрахованные водители) и прогнозу на 2024–2032 гг.

Размер рынка коммерческого автострахования

Размер рынка коммерческого автострахования был оценен в 52,8 миллиарда долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 6% в период с 2024 по 2032 год. Более широкое внедрение телематики и устройств IoT в коммерческих транспортных средствах революционизирует модели оценки рисков и ценообразования. Данные о поведении водителя, состоянии здоровья транспортных средств и дорожных условиях в режиме реального времени позволяют страховщикам предлагать более индивидуальное покрытие и стимулы для более безопасного вождения, снижая расходы на несчастные случаи и претензии на рынке.

Например, в апреле 2024 года Ford и State Farm сотрудничали, чтобы выпустить революционера. Страхование на основе использования Программа (UBI). Эта инициатива нацелена на владельцев подходящих автомобилей Ford и Lincoln с 2020 модельного года и далее. Благодаря бесшовному подключению эти транспортные средства могут передавать жизненно важные данные о вождении непосредственно на государственную ферму, предоставляя водителям возможность участвовать в программе Drive Safe & Save.

В соответствии с этой инновационной схемой водители получают значительную выгоду от своего безопасного и ответственного поведения за рулем. Поскольку они демонстрируют улучшенные привычки вождения, они открывают потенциал для существенных скидок на свои страховые взносы. В среднем участники могут рассчитывать на скидки от 10% до 15%, с возможностью еще большей экономии для тех, кто преуспевает в безопасном вождении.

Растущее присутствие коммерческих транспортных средств на дорогах стимулирует спрос на Коммерческое страхование. По мере того, как предприятия расширяют свои парки для удовлетворения растущих потребностей потребителей, ландшафт рисков развивается, что требует всеобъемлющего охвата. Страховщики используют эту тенденцию, предлагая специализированные политики, адаптированные к различным отраслям и типам транспортных средств. Кроме того, рост использования коммерческих транспортных средств дает возможность страховщикам разрабатывать инновационные решения, такие как: управление флотом услуги и инструменты снижения рисков, что способствует дальнейшему росту рынка.

Интенсивная конкуренция на рынке коммерческого автострахования оказывает понижательное давление на цены, сжимая маржу прибыли для страховщиков. Стремясь привлечь и удержать клиентов, страховщики могут прибегнуть к агрессивным стратегиям ценообразования, ставя под угрозу прибыльность. Кроме того, ценовая конкуренция может привести к недооценке рисков, что приведет к неадекватным резервам для покрытия претензий. Страховщики должны найти тонкий баланс между предложением конкурентоспособных ставок и поддержанием устойчивой прибыли, чтобы справиться с проблемами, связанными с конкурентным ценовым давлением на рынке.

Тренды рынка коммерческого автострахования

Расширение крупных автопарков существенно влияет на рынок. Поскольку компании увеличивают размер своего флота для удовлетворения растущих потребностей, страховщики должны адаптировать свои предложения для удовлетворения уникальных потребностей и рисков, связанных с эффективным управлением и страхованием этих обширных парков. Например, в апреле 2024 года Delta Insurance представила эксклюзивный пакет страхования коммерческих автомобилей, обслуживающий обширные парки из 100 автомобилей и более. Эта всеобъемлющая политика выходит за рамки обычного охвата, удовлетворяя особые потребности крупных, дорогостоящих, специализированных и корпоративных флотов. Наряду с защитой от случайных потерь и повреждений клиенты могут получить доступ к функциям, адаптированным к их уникальным требованиям к автопарку.

Достижения в области технологий автономных транспортных средств представляют собой преобразующий рост на рынке коммерческого автострахования. По мере развития технологий автономного вождения страховщики сталкиваются с проблемой оценки и ценообразования рисков, связанных с этими автомобилями. Кроме того, меняющийся нормативный ландшафт вокруг автономных транспортных средств усложняет требования к страхованию. Страховщики должны внедрять инновации для развития специализированного покрытия и Управление рисками Решения с учетом уникальных потребностей и неопределенностей, связанных с автономными коммерческими транспортными средствами.

Анализ рынка коммерческого автострахования

Исходя из транспортных средств, рынок разделен на грузовики и прицепы. фургоны Пикапы и автобусы. Сегмент грузовых автомобилей и прицепов был оценен в более чем 17 миллиардов долларов США в 2023 году. С распространением грузовики На рынке коммерческого автострахования наблюдается всплеск спроса на специализированное покрытие. Страховщики должны адаптироваться к уникальным рискам, связанным с этими транспортными средствами, включая перевозку грузов, и соответствие нормативным требованиям для эффективного удовлетворения меняющихся потребностей бизнеса.

Например, в октябре 2023 года Nirvana Insurance, растущий игрок в области коммерческого автотранспортного страхования, закрыл раунд финансирования серии B, собрав 57 миллионов долларов США. Используя инновационный подход, Nirvana использует искусственную телематику. Технология IoTС огромным хранилищем данных о грузоперевозках в 15 миллиардов миль для разработки передовых моделей риска. Это стратегическое вливание капитала позиционирует Nirvana для дальнейшей революции в области страхования грузовых автомобилей.

Основываясь на покрытии, рынок коммерческого автострахования классифицируется на покрытие ответственности, покрытие от столкновений, всестороннее покрытие, покрытие незастрахованных автомобилистов и покрытие недострахованных автомобилистов. Ожидается, что сегмент покрытия ответственности будет регистрировать CAGR более 5,5% с 2024 по 2032 год. Развивающийся ландшафт охвата ответственности на рынке отражает изменение правовых и социальных норм. Страховщикам предлагается адаптировать политику для устранения возникающих рисков, таких как кибер-ответственность и правовые изменения, связанные с автономными транспортными средствами, обеспечивая всестороннее покрытие для предприятий, сталкивающихся с растущими рисками ответственности.

Например, в феврале 2024 года в Нью-Джерси был принят ключевой закон, обязывающий тяжелые грузовики поддерживать минимум 1,5 миллиона долларов США в страховании ответственности, отмечая значительный отход от существующего федерального стандарта в 750 000 долларов США. Новый закон нацелен на коммерческие автомобили весом более 26 000 фунтов и вступит в силу 1 июля 2024 года. Повышение требований к страхованию направлено на укрепление Безопасность дорожного движения Улучшение защиты для всех водителей.

Северная Америка доминировала на мировом рынке коммерческого автострахования с основной долей более 35% в 2023 году. В Северной Америке рынок переживает динамические сдвиги, на которые влияют нормативные изменения, технологические достижения и экономические колебания. Страховщики ориентируются на эти сложности, предлагая инновационные решения, адаптированные к региональным потребностям, такие как покрытие трансграничных перевозок и соблюдение юрисдикционных правил. Кроме того, рост электронной коммерции и экономики концертов еще больше формируют ландшафт коммерческого автострахования в Северной Америке.

Например, в декабре 2023 года SiriusPoint, ведущий мировой специализированный страховщик и перестраховщик, представил стратегическое сотрудничество с Nirvana Insurance, передовым поставщиком коммерческого автострахования на основе искусственного интеллекта в США, в рамках этого партнерства SiriusPoint расширил свои возможности для Nirvana, способствуя расширению своих услуг с помощью новой бесполетной программы, предназначенной для флотов, имеющих менее 10 единиц. Используя телематические данные, Nirvana продолжает обеспечивать значительную экономию, предлагая до 20% скидок флотам с 10 или более силовыми агрегатами на основе их эффективности безопасности.

Европейский рынок коммерческого автострахования, включая Францию, Испанию, Великобританию и Германию, характеризуется разнообразной нормативной базой и динамикой рынка. Страховщики должны ориентироваться в различных правовых требованиях и культурных нюансах, удовлетворяя уникальные потребности предприятий, работающих в этих странах. Кроме того, технологические инновации и изменения в поведении потребителей влияют на эволюцию тенденций коммерческого автострахования в Европе.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок переживает быстрый рост, подпитываемый расширением экономики и увеличением торговой деятельности. Страховщики должны адаптироваться к различным нормативным условиям и культурным различиям в разных странах, включая Китай, Индию, Японию и Австралию. Кроме того, внедрение технологий и рост новых отраслей промышленности способствуют развитию коммерческого автострахования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Доля рынка коммерческого автострахования

В 2023 году Progressive Corporation, Travelers Companies, Inc. и Liberty Mutual Insurance Company владели значительной долей рынка, превышающей 17% доли доходов. Эти крупные игроки на рынке предлагают комплексное покрытие, ориентированное на крупные предприятия, с акцентом на решения по управлению рисками. Liberty Mutual, известная своим персонализированным сервисом и разнообразными вариантами покрытия, жестко конкурирует, особенно на нишевых рынках, привлекая средние предприятия, ищущие индивидуальные страховые решения.

Progressive лидирует благодаря передовым технологиям и гибкой политике, охватывая значительную долю сектора коммерческого автострахования, особенно среди стартапов и предприятий, занимающихся экономикой концертов. Путешественники, известные своей финансовой стабильностью и обширной сетью агентов, конкурируют, предоставляя специализированные стратегии снижения рисков, удовлетворяя потребности многонациональных корпораций. Liberty Mutual отличается ориентированными на клиента предложениями и отраслевым охватом, привлекая разнообразную клиентуру от малого бизнеса до крупных предприятий.

Коммерческий рынок автострахования

Основными компаниями, работающими в сфере коммерческого автострахования, являются:

• Berkshire Hathaway Inc.
• Компания Chubb Limited
• Компания Fairfax Financial Holdings Limited
• Страховая компания Liberty
• Национальная компания взаимного страхования
• Международная корпорация Old Republic
• Hartford Financial Services Group, Inc.
• Прогрессивная корпорация
• Туристические компании, Inc.
• Цюрихская страховая группа Ltd

Индустрия коммерческого автострахования Новости

• В апреле 2024 года Arrowhead General Insurance Agency Inc. запустила собственный коммерческий автомобильный продукт. Это инновационное дополнение к программе Arrowhead Commercial Auto нацелено на клиентов в секторах строительства штата. Благодаря широкому спектру вариантов покрытия, включая собственность, коммерческий автомобиль, общую ответственность, преступность, внутреннюю морскую и зонтичную страховку, все они гарантируются уважаемым перевозчиком с рейтингом «А», эти предложения предлагают индивидуальную защиту для строительной отрасли Калифорнии.
• В марте 2024 года Hub International (Hub) сообщила о приобретении активов William R Cargill Insurance Agency, Inc (Cargill Insurance). Cargill Insurance - это семейное страховое агентство с полным спектром услуг, предоставляющее множество вариантов личного страхования, включая страхование дома, автомобиля, личного зонтика, лодки и жизни, наряду с коммерческим и общим страхованием ответственности.

Исследование рынка коммерческого автострахования включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке ($Bn) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, автомобиль

• Грузовики и трейлеры
• Vans & Пикапы
• Автобусы
• Другие

Рынок через канал распределения

• Прямые продажи
• Агенты / брокер

Рынок, через покрытие

• Покрытие ответственности
• Покрытие столкновения
• Всеобъемлющий охват
• Незастрахованный автолюбитель
• Застрахованный автомобилист

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA